핵심 요점:

기술주 약세와 귀금속 급락으로 월요일 매도세가 촉발됐다

월요일 주요 증시 지수는 하락 압력을 받았습니다. 매도세는 주로 기술주 약세에 기인했습니다. 금과 은 가격 급락에 따라 소재주도 하락했습니다. 은행주 역시 약세를 보였습니다.

나스닥 종합지수: 또 다른 저점 형성 가능성으로 산타클로스 랠리가 위협받고 있다

일일 나스닥 종합지수(IXIC)

나스닥 종합지수는 월요일 약세장 속에서 부진한 흐름으로 마감했습니다. 이러한 가격 움직임은 투자자들이 새해를 앞두고 포지션을 청산하면서 장기 투자 물량이 소진되었음을 시사합니다.

23665.15 부근에서 또 다른 저점이 형성되는 조짐이 보이는데, 이는 산타클로스 랠리에 기대를 거는 사람들에게는 그다지 긍정적인 신호가 아닙니다.

일봉 차트를 보면 50일 이동평균선(23226.59)과 단기 50% 되돌림 수준(23178.58)으로 형성된 잠재적 지지선이 있어 추가 하락 여지가 있으며, 이 가격대가 합리적인 목표가로 보입니다.

매수세가 23665.15를 돌파하면 상승 모멘텀이 전환될 것이며, 23698.93까지 상승세를 이어간다면 더욱 강화될 것입니다. 이 선을 돌파할 경우 사상 최고가인 24019.99를 시험할 가능성이 열립니다.

월요일 기술주 비중이 높은 나스닥 종합지수는 23474.349로 마감하며 118.748포인트(-0.50%) 하락했습니다.

SP 500: 상승 추세, "저점 매수" 전략 유지

일일 SP500 지수(SPX)

월요일 S&P 500 지수도 하락세를 보였습니다. 장중 6888.76까지 하락한 후 반등하여 장을 마감했습니다. 이로써 금요일 고점인 6945.77은 새로운 소폭 고점이 되었습니다. 단기적인 거래 범위가 6720.43에서 6945.77 사이인 점을 고려할 때, 첫 번째 하락 목표선은 50% 되돌림 수준인 6833.10이며, 그 다음으로는 50일 이동평균선인 6795.70이 예상됩니다.

일일 스윙 차트에서 벤치마크 지수가 상승세를 보이고 있으며, 50일 이동평균선(6795.70)의 강세장에서 거래되고 있어 추세는 확실하며, 이는 시장이 "저점 매수" 모드에 있음을 시사합니다. 화요일 거래량은 평년보다 낮을 것으로 예상됩니다. 강세 매수와 약세 매도는 급격한 가격 변동을 초래할 수 있으므로, 저점 매수가 바람직한 전략입니다.

벤치마크인 S&P 500 지수는 24.20포인트(-0.35%) 하락한 6905.74로 마감했습니다.

다우존스: 거래량 적은 가운데 잠재적 이중 천장형 패턴 형성 가능성

일일 다우존스 산업평균지수

월요일 다우존스 산업평균지수도 하락 압력을 받았습니다. 48,886.86과 48,782.00에서 이중 고점이 형성될 가능성이 있지만, 거래량이 적어 확정하기는 어렵습니다. 또한 두 고점 사이의 간격이 좁습니다. 그럼에도 불구하고, 전통적인 거래 이론에 따르면 47,849.48의 마지막 저점이 무너지지 않는 한 이중 고점이 확정되지 않을 것입니다. 만약 그 저점이 무너진다면 목표가는 46,812.10이 될 것입니다.

스윙 차트와 이동 평균선을 보면 추세는 상승세입니다. 48315.74와 48174.65의 50% 수준이 잠재적인 지지선입니다.

만약 매도 압력이 47849.48 부근의 스윙 저점을 돌파할 만큼 강하다면, 해당 지표에 따르면 추세는 하락세로 전환될 것입니다. 하지만 50일 이동평균선인 47476.37이나 장기 50% 되돌림 수준인 47307.89에서 매수세가 유입되어 하락세를 멈출 수 있으므로, 이러한 하락세는 단기적일 수 있습니다.

우량주 중심의 다우존스 산업평균지수는 48461.93으로 마감하며 249.04포인트(-0.51%) 하락했습니다.

향후 전망: 연말이 다가옴에 따라 거래량은 감소할 것으로 예상됩니다.

월요일의 약세에도 불구하고, 3대 지수 모두 견조한 월간 상승세를 이어갈 것으로 예상되며, 다우존스 지수와 S&P 500 지수는 8개월 연속 상승세를 기록할 전망입니다. 수요일, 2025년 마지막 거래일이 다가옴에 따라 거래량이 점차 감소할 수 있으므로 신중하게 거래에 접근하시기 바랍니다.

출처: FX Empire

금 가격은 화요일에 상승하며 전날의 급락세에서 회복했습니다. 연말 거래량이 적어 변동성이 커졌지만, 트레이더들은 펀더멘털 요인들이 2026년 귀금속 가격을 사상 최고치로 끌어올릴 것으로 예상하고 있습니다.

현물 금 가격은 GMT 05시 41분 기준 온스당 4,378.29달러로 1.1% 상승했으며, 금요일에는 사상 최고치인 4,549.71달러를 기록했습니다. 그러나 월요일에는 12월 17일 이후 최저치로 떨어지며 10월 21일 이후 가장 큰 일일 하락률을 보였습니다.

2월 인도분 미국 금 선물은 1.1% 상승한 온스당 4,392달러를 기록했다.

"월요일 개장 이후 이렇게 큰 폭의 매도세가 나타났다는 사실은 연휴 시즌으로 인해 거래량이 줄어든 데다 변동성이 더욱 커졌다는 것을 보여줍니다."라고 캐피털닷컴의 수석 분석가인 카일 로다는 말했습니다.

금과 은의 상대강도지수(RSI)는 월요일에 '과매수' 영역에서 하락했습니다.

불리온은 2025년 들어 눈부신 상승세를 보이며 현재까지 66% 상승했습니다.

금리 인하와 미국의 추가 통화 완화 전망, 지정학적 갈등, 중앙은행의 강력한 수요, 그리고 상장지수펀드(ETF) 보유량 증가 등이 올해 금값 상승을 부추겼습니다.

시장 참여자들은 내년에 미국이 최소 두 차례 금리를 인하할 것으로 예상합니다. 저금리 환경에서는 수익을 내지 못하는 자산이 좋은 성과를 보이는 경향이 있습니다.

은 현물 가격은 온스당 74.85달러로 3.7% 상승했으며, 전날에는 사상 최고치인 83.62달러를 기록했습니다. 은 가격은 월요일에 2020년 8월 11일 이후 최대 일일 하락폭을 기록했습니다.

이 금속은 올해 들어 154% 상승하며 금을 훨씬 앞질렀는데, 이는 미국 중요 광물 목록에 포함된 점, 공급 제약, 그리고 산업 및 투자 수요 증가 속 낮은 재고량에 힘입은 바가 큽니다.

"금과 은 모두 장기적인 상승세가 지속될 것으로 예상하며, 향후 6개월 목표 가격은 금 온스당 5,010달러, 은 온스당 90.90달러입니다."라고 OANDA의 수석 시장 분석가인 켈빈 웡은 말했습니다.

백금 현물 가격은 온스당 2,174.91달러로 3.1% 상승했습니다. 월요일에는 사상 최고치인 온스당 2,478.50달러를 기록한 후 하루 만에 사상 최대 하락폭을 보였습니다.

팔라듐 가격은 월요일에 16% 하락한 데 이어 0.2% 추가 하락한 온스당 1,614달러를 기록했습니다.

출처: 로이터

한국 정부가 원자력 에너지의 장기적인 역할에 대해 재평가를 진행하는 가운데, 원자력 규제 당국은 거의 10년 동안 건설 중이던 원자로의 가동 시작을 승인했습니다.

화요일 원자력안전위원회가 발표한 새울 3호기 원자로 건설 승인은 약 2년 만에 한국에서 새로 건설되는 원자로에 대한 승인입니다. 연합뉴스에 따르면 한국수력원자력발전은 6개월간의 시범 운전을 거쳐 내년부터 상업 운전을 시작할 계획입니다.

이번 조치는 이재명 대통령이 전임자의 친원자력 정책에서 벗어나 재생에너지에 대한 투자를 강화하는 가운데 나온 것입니다. 한국은 지난 금요일 유엔에 제출한 국가별 온실가스 감축 목표(NDC)에서 재생에너지 비중을 지난해 9%에서 2035년까지 최소 30%로 끌어올릴 계획입니다.

이건희 대통령은 지난 9월 원자력 발전소를 추가로 건설하는 것은 현실적이지 않다고 밝혔습니다. 신규 시설을 처음부터 건설하는 데 15년 이상이 걸리기 때문입니다. 그의 정부는 이미 가동 중이거나 건설이 시작된 원자로를 활용하는 데 더 적극적인 입장을 보여왔습니다. 새울 3호기 가동은 한국이 석탄과 가스의 해외 수입 의존도를 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

출처: 블룸버그 유럽

중국은 12월 29일부터 30일까지 열린 연례 중앙 농촌 사업 회의 이후 화요일에 발표한 보도자료에서, 곡물과 식용유 생산을 안정화하고, 곡물 품종을 개선하며, 품질을 향상시켜야 한다고 밝혔다.

중국의 농업 우선순위를 설정하는 이 그룹은 "다양한 식량 공급 역량을 강화"하고 "구역별 및 분류별 계획을 통해 고품질 농지의 질적 개발을 촉진"하겠다고 약속했다고 신화통신이 전했다.

중국은 자국민 식량 공급을 수입에 크게 의존하고 있으며, 주요 농산물 교역 파트너인 미국과의 긴장 관계로 인해 기계 및 종자 기술 투자 등을 포함한 국내 자급자족 노력이 가속화되고 있습니다.

신화통신이 공개한 회의록에 따르면, "우리는 곡물 생산 노력을 늦춰서는 안 되며, 고품질 토지, 고품질 종자, 고품질 기계 및 고품질 농법의 통합을 촉진하여 전반적인 농업 생산 능력과 품질을 향상시켜야 한다"고 명시되어 있다.

발표문에 따르면 중국은 경제적 어려움과 도시화로 인한 압력 속에서 식량 안보를 확보하기 위해 농민 소득 증대와 이주 노동자의 안정적인 고용 촉진을 위해 "가능한 모든 노력을 다할 것"이라고 밝혔습니다.

또한 발표문에는 중국이 현재 계약이 2027년경 만료된 후 농촌 토지 이용 계약을 30년 더 연장하는 시범 사업을 성(省) 단위로 실시할 것이라고 명시되어 있습니다.

이달 초 발표된 통계국 자료에 따르면 중국의 올해 곡물 총 생산량은 7억 1490만 톤으로 전년 동기 대비 1.2% 증가하며 사상 최고치를 경신했다.

출처: Theedgemarkets