화요일에 발표된 새로운 블룸버그 조사에 따르면 OPEC의 원유 생산량은 8월에 하루 70,000배럴 감소하여 하루 2,706만 배럴에 그쳤습니다. 이 손실은 리비아의 생산 중단으로 인해 발생했으며, 리비아는 하루 150,000배럴 감소했습니다. 한편, 조사에 따르면 쿠웨이트와 나이지리아는 모두 생산을 늘렸습니다.

리비아의 생산 손실은 현재 150,000bpd보다 훨씬 더 큽니다. 그러나 급격한 손실은 최근에 발생했으며 그 달의 대부분에 영향을 미치지 않았습니다. 현재 생산 손실은 500,000bpd에서 700,000bpd 사이로 추산되며 El Feel 유전에 새로운 불가항력이 발생했습니다.

OPEC 그룹의 가장 큰 회원국인 사우디 아라비아는 예상대로 8월 할당량을 준수했습니다. 반면 이라크는 다시 할당량에 맞춰 생산량을 줄이는 데 실패했고, 조사에 따르면 8월에 합의했던 것보다 320,000bpd 더 생산했습니다. 이라크는 과잉 생산을 메우기 위해 보상적 감산에 나설 것이라고 주장했습니다.

리비아의 상당한 생산 손실에도 불구하고 8월 OPEC 수치에 아직 완전히 반영되지 않았지만, 유가는 하락 추세에 있으며, 일부 거래자들이 당황한 시장에서 화요일에 4% 이상 하락했습니다. 가장 큰 시장 우려는 OPEC이 10월부터 생산 할당량을 해제할 가능성이 있다는 것입니다. 하지만 이 그룹은 시장 상황이 그렇게 하는 것이 합리적이라고 지시하는 경우에만 그렇게 할 것이라고 단호하게 주장해 왔습니다.

출처: OILPRICE

리비아의 두 입법부는 화요일에 공동으로 중앙은행 총재를 임명하기로 합의했습니다. 이는 생산량을 급감시킨 국가의 석유 수입을 놓고 벌어지고 있는 다툼을 잠재울 수 있는 가능성이 있습니다.

리비아 동부 벵가지에 있는 하원과 서부 트리폴리에 있는 고위 국가평의회는 리비아 유엔 지원단이 주최한 이틀간의 회담 후 공동 성명에 서명했습니다.

그들은 30일 이내에 중앙은행 총재와 이사회를 임명하기로 합의했습니다. 리비아 중앙은행은 리비아 석유 수입의 유일한 합법적 저장소이며, 전국의 국가 급여를 지급합니다.

두 의회는 또한 협의를 5일간 연장하여 9월 9일에 마무리하기로 합의했습니다.

리비아는 2011년 NATO 지원 봉기 이후로 평화가 거의 없었고 2014년에는 동서 세력으로 분열되었습니다. 주요 전쟁은 2020년 휴전과 재통일 시도로 끝났지만 분열은 여전히 지속됩니다.

하원 의회와 고위 국가평의회는 모두 2015년 정치적 합의를 통해 국제적으로 인정받았지만, 리비아 갈등의 대부분에서 서로 다른 편을 들었습니다.

이러한 대치는 지난달 트리폴리에 있는 대통령직 위원회 의장이 중앙은행 총재로 재임했던 사디크 알카비르를 축출하고 경쟁 위원회로 교체하려 하면서 시작되었습니다.

이로 인해 동부 파벌은 모든 석유 생산 중단을 선언하고 카비르의 해임을 중단할 것을 요구했습니다. 이 분쟁은 4년간의 상대적 안정을 끝낼 위기에 처했습니다.

그 이후 일부 석유 생산이 재개되었고 화요일에 석유 가격은 약 5% 하락하여 거의 9개월 만에 최저 수준을 기록했습니다. 이는 거래자들이 최근 합의로 석유 공급이 늘어날 것으로 예상한다는 신호입니다.

리비아 중앙은행은 통제권을 놓고 벌어지는 전투로 마비되어 일주일 이상 거래를 할 수 없게 되었습니다. 문제의 근저에는 정당성에 대한 주장이 미약한 경쟁적 통치 기관의 분열된 정치적 지형이 있습니다.

출처: ARAB

수요일에 Jibun Bank Services PMI 데이터가 발표된 후 일본 엔(JPY)은 미국 달러(USD)에 대해 계속 강세를 보이고 있습니다. 이 지수는 8월에 초기 추정치인 54.0에서 53.7로 수정되었습니다. 이는 서비스 부문에서 7개월 연속 확장을 의미하지만 최신 수치는 7월과 변함이 없습니다.

일본의 요시마사 하야시 내각장관은 수요일에 "긴박감을 가지고 국내 및 국제 시장 동향을 면밀히 모니터링하고 있다"고 밝혔습니다. 하야시는 일본은행(BoJ)과 긴밀히 협력하여 재정 및 경제 정책 관리를 수행하는 것의 중요성을 강조했습니다. 그는 또한 시장 움직임에 대한 차분한 평가가 필요하다고 강조했지만 일일 주식 변동에 대해서는 언급을 거부했습니다.

미국 달러는 미국 고용 데이터, 특히 8월 비농업 고용 (NFP)에 앞서 트레이더들이 신중한 태도를 취함에 따라 지지를 받고 있습니다. 이 데이터는 연방준비제도 (Fed) 금리 인하의 잠재적인 시기와 규모에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.

일간 다이제스트 시장 동향: 일본 엔, BoJ를 둘러싼 강경한 분위기로 상승세 확대

미국 ISM 제조업 PMI는 7월의 46.8에서 8월 47.2로 소폭 상승하여 시장 예상치인 47.5에 미치지 못했습니다. 이는 지난 22개월 동안 미국 공장 활동이 21번째로 위축된 것입니다.

일본은 화요일에 에너지 가격 상승과 이로 인한 생계비 부담에 대응하여 에너지 보조금으로 9,890억 엔을 배정할 계획이라고 발표했습니다.

미국 경제 분석국은 금요일에 헤드라인 개인 소비 지출(PCE) 가격 지수가 7월에 전년 대비 2.5% 상승하여 이전 수치인 2.5%와 일치했지만 추정치인 2.6%에는 미치지 못했다고 보고했습니다. 한편, 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 PCE는 7월에 전년 대비 2.6% 상승하여 이전 수치인 2.6%와 일치했지만 합의 예측치인 2.7%보다 약간 낮았습니다.

도쿄의 소비자물가지수(CPI)는 8월에 전년 대비 2.6%로 상승했으며, 7월의 2.2%에서 상승했습니다. 핵심 CPI도 8월에 전년 대비 1.6%로 상승했으며, 이는 이전의 1.5%에 비해 증가한 수치입니다. 또한 일본의 실업률은 예상치 못하게 7월에 2.7%로 상승했으며, 시장 추정치와 6월의 2.5% 모두에서 상승하여 2023년 8월 이후 가장 높은 실업률을 기록했습니다.

FOMC에서 두드러진 매파인 애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 지난주 인플레이션이 더욱 냉각되고 실업률이 예상보다 높아 금리를 인하할 "때"가 되었을 수 있다고 시사했습니다. 맞춤형 AI 모델을 사용하여 0에서 10까지의 비둘기파에서 매파로의 척도로 연방준비제도이사회(Fed) 관계자의 연설 톤을 측정하는 FXStreet의 FedTracker는 보스틱의 말을 5.6점으로 중립으로 평가했습니다.

미국 국내총생산(GDP)은 2분기에 연간 3.0%의 성장률을 기록하며 예상과 이전 성장률 2.8%를 모두 넘어섰습니다. 또한 신규 실업수당 신청 건수는 8월 23일로 끝나는 주에 실업수당을 신청한 사람의 수가 231,000명으로 감소했으며, 이는 이전 233,000명에서 감소한 수치이며 예상 232,000명보다 약간 낮은 수치입니다.

일본의 재무장관 스즈키 슌이치는 지난주 환율이 통화 정책, 금리 차이, 지정학적 위험, 시장 심리 등 다양한 요인에 영향을 받는다고 말했습니다. 스즈키는 이러한 요인들이 환율에 어떤 영향을 미칠지 예측하기 어렵다고 덧붙였습니다.

기술 분석: USD/JPY는 21일 EMA에서 반응, 추가 하락 압력 예상

USD/JPY는 수요일에 145.40 근처에서 거래됩니다. 일간 차트 분석에 따르면 9일 지수 이동 평균(EMA)이 21일 EMA 아래에 있어 시장의 약세 추세를 나타냅니다. 또한 14일 상대 강도 지수(RSI)는 50 아래에 머물러 있어 약세 추세가 여전히 지속되고 있음을 더욱 확증합니다.

USD/JPY의 경우, 8월 5일에 기록된 7개월 최저치인 141.69에서 지지선을 찾을 수 있으며, 다음 주요 지지 수준은 140.25 근처입니다.

상승세로, 이 쌍은 먼저 145.63 근처의 9일 EMA에서 저항에 부딪힐 수 있고, 그 다음에는 146.73의 21일 EMA가 뒤따를 수 있습니다. 이 수준을 돌파하면 심리적 장벽인 150.00으로의 이동을 위한 길을 열 수 있으며, 지지에서 저항으로 전환된 154.50 수준에서 추가 저항이 발생할 수 있습니다.

출처: FXSTREET

소비자들이 높은 차입 비용과 완강하게 지속되는 인플레이션에 직면하여 움츠러들면서, 호주의 경제는 6월까지 3개월 동안 약세를 보였습니다.

호주 통계청의 9월 4일 자료에 따르면, 국내총생산(GDP)은 정부 지출과 경제학자들의 추정치에 힘입어 전 분기 대비 0.2% 성장했습니다. 1년 전과 비교하면 경제 성장률은 상향 조정된 1.3%에서 1%로, 예상치인 0.9%보다 높습니다.

"코로나19 팬데믹 기간을 제외하면 연간 회계연도 경제 성장률은 1991-92년 이후 가장 낮았습니다. 1991년 경기 침체에서 점진적으로 회복된 해였습니다." ABS 국가 회계 책임자 캐서린 키넌 여사가 성명에서 밝혔습니다. 경제는 6월 30일에 끝난 회계연도 동안 1.5% 성장했습니다.

호주 달러는 하락세를 보였고, 이자율에 민감한 3년 국채 수익률도 마찬가지였습니다.

연간 성장률이 10년 평균 2.4%에서 둔화되면서, 이 데이터는 경제의 수요 주도 인플레이션 압박에 대한 우려를 완화할 가능성이 높습니다. 이는 RBA가 경제를 평가하기 위해 잠시 보류 패턴을 유지할 수 있음을 시사하며, 현재 현금 금리는 12년 만에 최고치인 4.35%입니다.

RBA는 2분기가 경기 침체의 최저점이었으며, 연간 확장세가 연말까지 1.7%로 가속화될 것이고, 2025년 말에는 2.5%로 회복될 것으로 예측했습니다.

블룸버그 이코노믹스는 높은 금리의 누적된 영향으로 가계 수요와 주택 관련 활동이 침체되면서 2024년에도 성장이 저조할 것으로 예상합니다.

9월 4일 자료에 따르면 가계 저축률은 2020년 6월 최고치 24.1%에서 하락하여 0.6으로 유지되었으며, 이는 호주 국민들이 이용할 수 있는 재정적 여유가 제한적임을 보여줍니다.

가계 지출은 2분기에 0.2% 하락하여 GDP 성장률에서 0.1%포인트를 떨어뜨렸습니다. ABS의 키넌은 "성장을 가장 크게 방해한 것은 운송 서비스, 특히 항공 여행 감소였습니다."라고 말했습니다. "이것은 2021년 9월 분기 이후 이 시리즈의 첫 하락이었습니다."

정부 지출은 1.4% 증가했으며, 특히 보건 서비스 프로그램에 대한 지출이 주도되어 GDP 성장률이 0.3포인트 상승했습니다.

이 수치는 RBA가 8월에 금리를 그대로 유지하기로 한 결정에 따른 것이며, 미셸 불록 총재는 아직 금리 인하에 대해 생각하기에는 시기상조라고 말했습니다. 그녀의 대리인인 앤드류 하우저는 지난주 그 견해를 강화하면서, 호주의 인플레이션은 미국과 같은 나라보다 여전히 "약간 더 끈적끈적하다"고 말했습니다.

대부분의 경제학자들은 RBA가 2025년 2월에 인하를 예상하면서 긴축 캠페인을 마쳤다고 믿습니다. 비교해보면, 유럽, 뉴질랜드, 영국이 이미 완화 경로에 있는 가운데 연방준비제도가 이번 달에 금리를 인하할 가능성이 높습니다.

재무장관 짐 찰머스는 성명을 통해 "오늘의 국민계정은 호주 경제가 6월 분기에 거의 성장하지 않았음을 확인시켜 줍니다."라고 말했습니다. "정말 부드러운 성장은 세계 경제 불확실성, 높은 이자율, 지속적이지만 완화되는 인플레이션의 영향을 반영합니다."

9월 4일 GDP 보고서는 또한 다음과 같은 내용을 보여주었습니다.

서비스 수출은 이전 두 기간의 하락에 이어 2분기에 5.6% 증가했습니다. 이는 특히 평균 지출 증가로 인해 교육 관련 여행 서비스가 주도했습니다.

1인당 GDP는 6분기 연속 하락해 0.4% 하락했다.

ABS는 총 가처분 소득이 0.9% 증가해 명목 가계 지출 증가율 0.7%를 앞지르고 있다고 밝혔습니다.

가계 소득 증가는 납부해야 할 소득세와 모기지 상환금 증가로 일부 상쇄되었습니다.

출처: 스트레이츠타임스

원유 분석:

Forex Today: 미국 경제의 소프트 랜딩 가능성은 여전히 데이터에 의해 도전받고 있다

유럽의 유의미한 데이터는 거래 주 전반부에 여전히 제한적이며, 목요일에는 7월 유럽 전역의 소매 판매가 업데이트되고, 금요일 NFP 일자리 감소에 앞서 미국에서 노동 수치가 미리보기로 발표되어 섬유 거래자들은 바쁠 것으로 예상됩니다.

7월로 끝난 연도의 유럽 연합 소매 판매는 약간 회복될 것으로 예상되며, 이전 기간의 -0.3% 감소에 비해 0.1% YoY로 인쇄될 것으로 예상됩니다. 유럽 국내총생산(GDP) 수치도 금요일에 예정되어 있으며, 2분기 성장률은 이전 수치에서 대체로 안정될 것으로 예상됩니다.

ISM의 8월 미국 제조업 PMI는 47.2로 예상치를 밑돌았고, 시장 예측치인 47.5에는 미치지 못했습니다. 7월의 몇 달 최저치인 46.8에서 완만한 반등에도 불구하고, 시장을 활성화하는 데 실패했고, 이미 겁이 많은 투자자들에게 최근의 일방적인 기울기에서 벗어나 강세 기대에 대한 완벽한 변명을 제공했습니다.

금요일의 미국 비농업 고용(NFP) 보고서가 크게 다가왔습니다. 이는 연방준비제도(Fed)가 9월 18일에 최신 금리 콜을 내리기 전 마지막 주요 미국 노동 데이터입니다. 금요일의 NFP 보고서는 Fed 금리 인하의 깊이에 대한 시장 기대의 기조를 정할 것으로 널리 예상되며, 투자자들은 이번 달에 새로운 금리 인하 주기가 시작될 것을 완전히 예상하고 있습니다.

EUR/USD 가격 예측

광섬유는 단기 기술적 장벽으로 다시 폭락했지만, 입찰자들은 강세 회복을 이룰 수 없더라도 입찰을 균형 있게 유지하기 위해 계속해서 노력하고 있습니다. EUR/USD는 지난주 초 1.1200 바로 위에서 13개월 만에 최고치를 기록했으며, 그린백 흐름의 단기적 폭락으로 인해 입찰자들은 강세 차트 용지를 붙잡기 위해 애쓰고 있습니다.

이 쌍은 여전히 200일 지수 이동 평균(EMA)인 1.0845보다 훨씬 북쪽에서 거래되고 있습니다. 강세장에서 깊숙이 버텨냈음에도 불구하고 EUR/USD는 여전히 숏 포지션이 50일 EMA인 1.0956 바로 위에 목표를 모으면서 가파른 약세 풀백에 직면해 있습니다.

출처: FXSTREET