GBP/USD, USD/CAD 전망: 변동성 감소로 미국 달러가 압박을 받고 있습니다.

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외환

요약:

G10 외환 시장을 움직이는 요인에 대한 변화가 진행 중일 수 있습니다. 지난주 미국 금리 전망에 대한 관심이 줄어들고, 더 광범위한 위험 선호도에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 한때 안전 자산으로 여겨졌던 미국 달러의 위상에 대한 평가는 아직 확실하지 않지만, 특히 지난 2주 동안 변동성 감소와 위험 자산 급등이라는 환경 속에서 달러는 고전을 면치 못했습니다. 이러한 추세가 지속된다면 달러의 최소 저항선은 계속 낮아질 수 있습니다.

미국 달러가 안전 자산 지위로 돌아올까?

GBP/USD, USD/CAD 전망: 변동성 감소로 미국 달러가 압박을 받고 있습니다.

출처: TradingView

첫 번째 차트는 지난 2주 동안 주요 G10 외환 통화쌍과 일부 시장 상품 간의 10일 이동 상관관계를 보여줍니다. 왼쪽에는 선물 기반 연준 금리 인하에 대한 시장 가격이 표시되어 있으며, 오른쪽에는 VIX 선물이 표시되어 있습니다. 외환 통화쌍 중 EUR/USD는 검은색, USD/JPY는 빨간색, GBP/USD는 파란색, USD/CAD는 노란색, AUD/USD는 녹색으로 표시되어 있습니다.

지난주 게시물에서 논의된 바와 같이, 7월 초 외환 시장과 연준의 금리 인하 기대 사이에는 강한 상관관계가 있었습니다. 그러나 최근 며칠 동안 이러한 상관관계는 약화되었는데, 이는 낮은 상관관계 계수에서 알 수 있습니다. 흥미롭게도, 같은 기간 동안 VIX 선물과의 상관관계가 강화되었는데, 미국 주식 시장의 변동성 감소 예상은 주요 통화의 미국 달러 대비 상승과 종종 일치했습니다.

미국 달러는 종종 기준 10년 국채 수익률의 움직임에 따라 변동해 왔습니다. 이는 금리 차이가 요인일 수 있음을 시사합니다. 그러나 8월 1일 상호 관세 마감일을 앞두고 미국 정부와 체결된 무역 협정이 조금씩 늘어나면서 국채 수익률은 전반적으로 하락하고 있다는 점이 주목할 만합니다. 이는 무역 긴장이 고조되었을 때 나타났던 추세가 반전된 것입니다.

당시 많은 분석가들이 지적했듯이, 미국 국채는 이상하게도 위험 자산군처럼 움직였습니다. 따라서 최근 상승세는 최근 몇 주 동안 위험 스펙트럼에서 더 멀리 떨어진 다른 자산들의 움직임과 일치합니다. 또한 이는 미국 달러가 어떤 형태로든 안전 자산의 지위를 서서히 회복하고 있으며, 높은 위험 선호도가 다른 통화의 상승에 기여하고 있음을 시사합니다. 한동안 큰 폭의 시장 하락이 없었기 때문에 이 이론은 아직 검증되지 않았지만, 미국 정부 이외의 요인에 의한 다음 시장 변동이 발생할 때 어떤 일이 벌어질지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다. 현재로서는 이러한 움직임이 달러 대비 영국 파운드화와 캐나다 달러화의 가치를 상승시키고 있는 것으로 보입니다.

GBP/USD 약세 돌파가 빠르게 반전되었습니다.

GBP/USD, USD/CAD 전망: 변동성 감소로 미국 달러가 압박을 받고 있습니다_2

출처: TradingView

가격 움직임이나 모멘텀을 고려하든, 단기적으로 GBP/USD의 방향성 리스크가 높아질 것으로 보입니다. 장기 상승 추세 지지선을 하향 돌파한 것은 오래가지 못했고, 1.3370의 수평 지지선 아래로 하락하면서 매수세가 유입되었습니다. 이는 이번 주 반등에 기여했을 가능성이 있으며, 케이블은 상승 추세선뿐만 아니라 중요한 50일 이동평균선과 1.3530(지난 한 달 동안 지지선과 저항선을 모두 제공했던 수준)까지 회복했습니다.

상승 추세선인 1.3530과 50일 이동평균선이 교차하는 지점은 현재 주시해야 할 주요 하락 구간으로, 하락세가 나타날 경우 롱 포지션을 구축할 수 있는 잠재적 기반을 제공합니다. 목표가는 1.3600에서 매수세가 유입될 수 있으며, 이 고점을 상향 돌파할 경우 1.3676의 약 저항선과 7월 스윙 고점을 향해 상승할 가능성이 있습니다.

모멘텀 지표가 강세로 전환되고 있으며, RSI(14)는 지난주 하락 추세를 완전히 돌파한 후 50선 위로 반등했습니다. MACD 또한 시그널선을 아래에서 위로 교차하며 0선 위로 상승할 조짐을 보이고 있습니다. 완전한 강세보다는 중립적인 시각이지만, 그 방향으로 추세가 형성되고 있습니다. 물론, GBP/USD가 지지선 아래로 하락 후 지지선을 유지한다면 강세 편향은 무효화될 것입니다.

USD/CAD 6월 저점 예상

출처: TradingView

캐나다 달러는 미국 달러 대비 전반적인 강세 추세를 재개한 것으로 보입니다. USD/CAD는 지난주 1.3750 위에 머물렀던 매도세를 극복하기 위해 고군분투하다가 상승 쐐기형을 돌파했습니다. 이후 약세 돌파로 인해 USD/CAD는 1.3650 지지선을 돌파하여 6월에 기록된 스윙 저점 바로 위에 머물렀습니다. 쐐기형 돌파 이후 USD/CAD는 1.3550을 다시 테스트할 것으로 예상되지만, 이달 초 바로 위에서 반등한 것은 단기 약세장이 과열될 가능성을 경고합니다.

1.3650은 여전히 주목할 만한 첫 번째 고점 수준이며, 1.3550은 하락세입니다. 이것이 초기 거래 범위입니다. 만약 이 가격대가 돌파된다면, 1.3500이 주목을 받을 것이며, 이 가격대를 돌파한다면 2024년 9월 저점인 1.3420을 재테스트할 가능성이 높아집니다. 만약 1.3650이 상승세로 돌파된다면, 1.3750은 자연스럽게 매수 목표가로 간주될 것입니다. 최근 모멘텀은 강세에서 약세로 전환되어 매도 랠리에 유리하게 작용했습니다. RSI(14)는 50 아래로 떨어졌고, MACD는 시그널선을 상향 돌파했습니다. 다만, 상승세 영역이기는 합니다.

출처: FOREX.com

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FastBull 추천

매일 뉴스

[간단한 사실]

1. 일본의 7월 제조업 활동 계약.

2. 백악관, 일본에 미국산 쌀 수입을 즉시 75% 늘리라고 지시

3. 러시아-우크라이나 3차 직접회담이 마무리되고 양측 모두 새로운 포로 교환에 합의함.

4. 러시아의 흑해 석유 수출은 항구 입국 규칙의 변경으로 인해 중단되었습니다.

5. EU와 미국은 대부분 상품에 15% 관세를 부과하는 무역 협정을 향해 나아가고 있다고 합니다.

6. 트럼프가 파월을 비판한 후 채권 거래자들은 2026년 연방준비제도(Fed) 금리 인하에 대한 베팅을 늘렸다.

7. 하마스는 이스라엘과의 임시 휴전 협정 제안에 긍정적으로 반응했다고 밝혔습니다.

8. 이란 부외무장관: 'EU3'가 제재를 복원하기로 결정하면 이란은 대응할 것입니다.

[뉴스 상세보기]

일본 의 7 월 제조업 계약

목요일에 발표된 민간 부문 조사에 따르면, 일본의 제조업 활동이 미국 관세에 대한 불확실성으로 인해 7월에 위축된 것으로 나타났습니다. 일본의 Caixin/Markit 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 6월 50.1에서 7월 48.8로 하락하여, 13개월 만에 처음으로 경기 확장과 위축을 구분하는 기준치인 50.0 아래로 떨어졌습니다. 한편, 일본의 서비스 부문은 제조업보다 여전히 좋은 성과를 보였으며, 강력한 수요에 힘입어 활동 증가율이 5개월 만에 최고치를 기록했습니다. 이 조사에 따르면, 기업들이 미국 관세의 영향을 평가하면서 생산량과 신규 주문과 같은 주요 하위 지수가 각각 4개월과 3개월 만에 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 향후 무역 정책에 대한 불확실성은 내년에 대한 기대감을 약화시켰습니다.

백악관 , 일본에 미국산 쌀 수입량 75 % 즉시 확대 지시

7월 23일, 백악관은 미일 투자 협정이 반도체 설계 및 제조, 천연가스, 그리고 신규 조선소 건설에 초점을 맞출 것이라고 발표했습니다. 일본은 미국산 쌀 수입을 즉시 75% 늘리고 수입 할당량을 크게 확대할 예정입니다. 일본은 옥수수, 대두, 비료, 바이오에탄올, 그리고 지속 가능한 항공 연료를 포함하여 80억 달러 상당의 미국산 상품을 구매할 예정입니다. 백악관은 미국과 일본이 알래스카산 액화천연가스(LNG)에 대한 새로운 장기 구매 계약을 논의하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 일본은 보잉 항공기 100대 구매 계약을 포함하여 미국산 상용 항공기 구매를 약속했습니다. 월요일, 트럼프 대통령은 소셜 미디어를 통해 미일 양국이 무역 협정에 도달하여 당초 계획되었던 25% 관세를 15%로 인하하고, 일본이 미국에 5,500억 달러를 투자하고 쌀을 포함한 미국의 농산물 시장을 개방할 것이라고 게시했습니다.

러시아 - 우크라이나 3 차 직접 회담 마무리 , 양측 모두 새로운 수감자 교환 에 합의

7월 23일, 러시아 대통령 보좌관 드미트리 페스코프는 제3차 러시아-우크라이나 직접 회담이 마무리된 후 양측이 현재 각각 250명의 포로를 교환하고 있다고 밝혔습니다. 이는 2차 협상에서 합의된 최종 교환 대상입니다. 러시아는 7,000구 이상의 시신을 우크라이나로 송환했으며, 우크라이나에 충분한 냉동 장비가 있다면 3,000구의 우크라이나 군인 유해를 추가로 송환할 준비가 되어 있습니다. 러시아는 양측의 시신 수습 및 부상자 후송을 위해 접촉선 일대에서 24~48시간 휴전을 제안했습니다. 양측은 가까운 시일 내에 1,200명 이상이 참여하는 추가 포로 교환을 실시하기로 합의했습니다. 또한, 러시아는 정치, 인도주의, 군사 문제에 관한 세 개의 실무 그룹을 구성할 것을 제안했으며, 우크라이나는 이 제안을 검토하겠다고 약속했습니다. 페스코프는 양측이 이전 교환 각서에 대해 상당한 시간을 논의했지만, 여전히 입장 차이가 크다고 지적했습니다. 그러나 두 정상은 대표단 및 실무그룹 차원에서 논의를 계속하기로 합의했습니다. 페스코프는 정상회담은 합의에 대한 심도 있는 논의가 이루어진 후에야 개최될 수 있다고 강조하며, 정상회담은 현재 세부 사항을 협상하기 위한 것이 아니라 합의를 마무리하기 위한 것이라고 말했습니다.

러시아 흑해 석유 수출 이 항만 규정 변경 으로 인해 중단 되었습니다 .

보도에 따르면 러시아 흑해의 주요 터미널 두 곳에서 원유 선적이 중단되었는데, 이는 새로운 항만 입항 안전 규정 관련 서류 작업 때문인 것으로 알려졌습니다. 업계 관계자 두 명은 이러한 중단이 노보로시스크 항과 카스피해 파이프라인 컨소시엄이 운영하는 유즈나야 오제레예프카 터미널의 수출에 영향을 미친다고 밝혔습니다. 한 관계자는 상황이 하루 이틀 안에 해결될 것으로 예상한다고 덧붙였습니다. 러시아 항만 입항 규정 변경은 최근 몇 달 동안 잇따른 의문의 유조선 폭발 사고 이후 이루어졌습니다. 이번 주 초 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 외국 항구에서 입항하는 선박이 항만 선장의 허가와 러시아 연방보안국(FSB)의 승인을 받도록 하는 법령에 서명했습니다.

EU와 미국은 대부분 상품에 15% 관세를 부과하는 무역 협정을 향해 나아가고 있다고 합니다.

협상에 정통한 외교관들에 따르면, 유럽 연합과 미국은 대부분의 상품에 15% 관세율을 부과하는 합의를 향해 나아가고 있습니다. 외교관들은 회원국들이 15% 관세를 수용할 준비가 되어 있을 수 있으며, EU 관계자들은 자동차와 같은 품목에 이 관세율을 적용하는 방안을 추진하고 있다고 전했습니다. 한 외교관은 특정 쿼터를 초과하는 철강 및 알루미늄 수입품에는 50% 관세가 부과될 것이라고 덧붙였습니다. EU 관계자들은 합의 도출에 낙관적인 입장을 표명했지만, 최종 합의에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 승인이 필요하며, 트럼프 대통령의 최종 결정은 여전히 예측할 수 없다고 경고했습니다.

트럼프의 파월 비판 이후 채권 투자자 들은 2026년 연방 금리 인하 에 대한 베팅 을 늘렸다 .

채권 투자자들은 연준이 내년에 더욱 공격적으로 금리를 인하할 것이라는 베팅을 늘리고 있습니다. 연준의 지도부 교체로 도널드 트럼프 미국 대통령이 요구하는 완화적인 통화정책이 시행될 수 있다는 시장의 추측이 커지고 있기 때문입니다. 이러한 확신은 2025년 12월 만기와 2026년 12월 만기 SOFR 선물 간의 금리 차이에 반영되어 있으며, 이는 해당 기간 동안 연준의 금리 인하에 대한 시장의 기대를 시사합니다. 최근 몇 달 동안 경제 회복력으로 인해 이 차이가 점차 확대되고 있지만, 주요 투자자들은 금리 인하가 지연될 것으로 예상해 왔습니다. 그러나 트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 날카롭게 비판하면서 이러한 추세는 더욱 가속화되었습니다. 투자자들은 현재 내년 금리 인하 폭이 76bp에 이를 것으로 예상하는데, 이는 4월의 25bp보다 감소한 수치입니다.

하마스 는 이스라엘과의 임시 휴전 협정 제안 에 긍정적으로 반응 했다고 밝혔 습니다 .

화요일 새벽, 팔레스타인 이슬람 저항 운동(하마스)은 가자지구 휴전 제안에 대한 입장을 중재단에 제출했다고 밝혔습니다. 하마스는 간략한 성명을 통해 해당 답변에는 하마스와 다른 팔레스타인 세력의 입장이 포함되어 있다고 밝혔습니다. 더 자세한 내용은 공개되지 않았습니다. 이스라엘과 하마스는 지난 7월 6일부터 도하에서 가자지구 휴전 및 인질 교환에 대한 간접 협상을 진행해 왔습니다. 언론 보도에 따르면, 카타르, 이집트, 미국 등 중재단은 7월 16일 양측에 수정된 휴전 제안을 제출했습니다.

이란 부 외무 장관 "EU3가 제재 복원 결정 하면 이란 이 대응할 것 "

이란의 국제 문제 담당 부외무장관인 카젬 가리바바디는 이란이 다가올 "EU3"(영국, 프랑스, 독일) 회의를 중요하게 여기지만 유럽 국가들이 미국과 입장을 조율해서는 안 된다고 강조했다.

7월 21일, 이란 외무부 대변인 에스마일 바가이는 이란과 EU3가 이란 핵 문제를 논의하기 위해 7월 25일 이스탄불에서 외무차관급 회담을 개최할 것이라고 발표했습니다. 가리바바디 대변인은 기자회견에서 금요일 회담이 중요하다고 말했습니다. 이란은 항상 유럽 국가들과의 만남을 소중히 여겨왔지만, 중요한 문제가 제기되었습니다. 이란은 유럽 국가들이 독립적인 정책을 가져야 하며 미국과 입장을 조율해서는 안 된다고 지속적으로 주장해 왔습니다. 가리바바디 대변인은 EU3가 이란에 대한 제재를 복원하기로 결정하면 테헤란이 대응할 것이라고 언론에 밝혔습니다.

가리바바디는 EU3가 이란에 대한 제재를 복원하기로 결정하면 테헤란이 대응할 것이라고 언론에 밝혔습니다. "스냅백(유엔 안전보장이사회의 이란 제재 복원 메커니즘) 절차는 실질적인 법적 근거가 없습니다." 가리바바디는 스냅백이 발동될 경우 이란이 침묵하지 않고 대응하고 조치를 취할 것이라고 설명했습니다. 동시에 가리바바디는 제재가 복원될 경우 이란이 핵확산금지조약(NPT)에서 탈퇴할 가능성을 배제하지 않았으며, 대응책은 여전히 검토 중이라고 덧붙였습니다.

[오늘의 관심]

Utc+8 11:05 RBA 총재 Bullock 연설

Utc+8 15:15 프랑스 7월 제조업 PMI 플래시

Utc+8 15:30 독일 7월 제조업 PMI 플래시

Utc+8 16:00 유로존 7월 제조업 PMI 속보

Utc+8 16:30 영국 7월 제조업 PMI 플래시

Utc+8 20:15 ECB 7월 금리 결정

Utc+8 20:30 캐나다 5월 소매 판매 월간

Utc+8 20:45 ECB 총재 라가르드, 통화정책 기자회견 개최

Utc+8 21:45 미국 7월 SP 글로벌 제조업 PMI 플래시

Utc+8 22:00 미국 6월 신규 주택 판매(연간화)

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주식

미국과 호주 주식 선물 시장도 강세 분위기에 접어들면서, 트레이더들은 위험 감수(risk-on) 입장을 고수하며 더 높은 목표가를 제시하고 있습니다. 아래에서는 SP 500, 나스닥 100, 다우존스, ASX 200 선물의 기술적 분석과 오늘의 주요 경제 이벤트를 살펴보겠습니다.

다우존스, SP 500 사상 최고치 경신, ASX 200도 그 뒤를 따를 듯

월가 지수는 무역 협상 낙관론에 힘입어 수요일 종가 기준 사상 최고치를 기록했습니다. 트럼프 대통령이 아시아 무역 협상 중 트루스 소셜(Truth Social)을 통해 일본과의 무역 협상 타결을 발표하면서 닛케이 225 선물 지수는 41,000을 돌파하며 2024년 최고치 달성에 근접했습니다. 이는 EU와의 무역 협상 타결에 대한 기대감을 불러일으켰고, 일부 보도에서는 EU 수출품 대부분에 15% 관세가 부과될 것이라는 전망도 나왔습니다.

월스트리트 선물 기술 분석: SP 500, Nasdaq 100, Dow Jones

월가 지수는 상승세를 이어갔으며, 다우존스는 1.1% 상승하며 45,000선을 돌파하며 상승세를 주도했습니다. SP 500 선물은 0.8% 상승하며 사상 최고치를 경신했지만, 나스닥 100 지수는 하락했습니다.

SP 500은 10일 지수이동평균(EMA)을 지지선으로 계속 활용하고 있으며, 고점에서 강세 모멘텀이 강화되어 미국 주식에 대한 강한 수요를 반영하고 있습니다. 일봉 RSI(2)와 RSI(14) 모두 과매수 상태이지만, 하락을 경고하는 약세 다이버전스는 없습니다. 가격 움직임이 다른 신호를 나타내기 전까지는 강세론자들이 주도권을 쥐고 있으며 '저점 매수' 전략을 유지할 것으로 예상됩니다. 4월 저점에서 폭락 갭까지 예상되는 갭 목표는 6,638 부근입니다.

나스닥 100 지수 역시 10일 지수이동평균선을 역동적인 지지선으로 활용하고 있지만, 월가 지수들 중 여전히 후발주자입니다. 나스닥 100 지수의 일중 최고가는 지난주 최고가를 돌파하지 못하면서 일봉 차트에 이중 천장 패턴이 나타날 가능성이 있습니다. 일간 RSI(2) 또한 과매수 수준에서 하락하여 약세 다이버전스를 보이며 강세 모멘텀의 약화를 시사하고 있습니다. 그러나 전반적인 추세는 여전히 추가 상승 가능성을 시사하며, 나스닥 100 지수의 폭등 갭은 23,365 부근의 상승 목표를 예상하고 있습니다.

다우존스 선물은 최근 횡보세에서 강력한 상승 돌파를 보였습니다. 당일 최고 수익률을 기록한 종목으로서, 가장 안정적인 가격 움직임을 보이며 SP 500과의 갭을 일부 해소할 잠재력을 보이고 있습니다. 46,000까지 상승하고 사상 최고치인 76,326을 재테스트할 가능성도 있습니다.

다우존스, SP 500, 무역 낙관론에 신기록 경신, ASX 200도 그 뒤를 따를까?_1

Matt Simpson의 차트 분석, 출처: TradingView, CME Futures, SP 500 E-mini Futures, NASDAQ 100 E-mini Futures, Dow Jones E-mini Futures

ASX 200 선물(SPI 200) 기술 분석

어제 보고서에서 ASX 200과 AUD/JPY에 대한 저의 강세 전망을 밝혔는데, 두 지수 모두 위험 선호 심리 속에서 상승세로 돌아섰습니다. ASX 200 선물 차트는 '다크 커버(dark cloud cover)'라고 알려진 3일간의 강세 반전 패턴을 형성했습니다. 이 패턴이 지지선(이전에는 견고한 저항선 역할을 했습니다)에 나타난 것은 일봉 차트에서 중요한 하락세가 있었음을 시사합니다.

ASX 200 장중 차트에서도 상당한 강세 추세가 나타났습니다. 간밤에 강세 모멘텀이 되돌림선을 상향 돌파했고, 강세 투자자들은 금요일 현물 거래일의 거래량 통제점(VPOC)인 8737을 목표로 삼을 것으로 보입니다. 금요일 고점(8751) 부근에서 약간의 변동이나 되돌림이 있을 수 있지만, 월가 투자자들처럼 강세 투자자들은 하락장을 기회로 볼 가능성이 더 높은 것으로 보입니다.

다우존스, SP 500, 무역 낙관론에 힘입어 최고치 경신, ASX 200도 그 뒤를 따를까?_2

Matt Simpson의 차트 분석 - 출처: TradingView, ASX SPI 200 지수 선물, SP/ASX 200 지수

출처:FOREX.com

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Edward Rolson

이 회사는 이전 분기의 4억 달러에 비해 크게 증가한 12억 달러의 순이익을 기록했습니다 .

이러한 회복세의 상당 부분은 기관 투자자 수요 급증과 ETF 자금 유입으로 비트 코인 가격이 12만 달러를 돌파하면서 발생한 2억 8,400만 달러의 미실현 이익에서 비롯되었습니다. 새로운 회계 규정에 따라 이러한 이익은 수익에 포함될 수 있게 되어 테슬라의 순이익이 더욱 증가했습니다.

전체 매출은 전년 대비 12% 감소한 225억 달러를 기록했지만, 테슬라는 소프트웨어와 자동화에 점점 더 집중하고 있습니다. 최근 오스틴에서 첫 자율주행 로보택시 서비스를 시작했으며, 업그레이드된 완전 자율주행 시스템을 활용하여 고객에게 차량을 배송했습니다. 테슬라는 16,000개의 H200 GPU를 학습에 통합하여 AI 인프라를 확장했습니다.

차량 판매 부진에도 불구하고 테슬라는 이번 분기를 368억 달러의 유동성으로 마감했으며, AI 로드맵에 대한 의지를 여전히 유지하고 있습니다. 일론 머스크는 테슬라의 장기 전략 전환에 따라 비용 효율성과 기술에 중점을 둘 것을 강조했습니다.

테슬라의 실적에 대한 비트코인의 기여는 다른 기업들의 비트코인 투자에도 영향을 미칠 수 있습니다. 지난주 기업 투자자들은 8억 달러 이상의 비트코인을 매수했는데, 이는 디지털 자산이 기업 재무에서 점점 더 중요한 역할을 할 수 있음을 시사합니다.

출처: CryptoSlate

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오안다

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하지만 이러한 USD 강세는 일시적인 반등에 불과한 것으로 보입니다. 달러 지수는 목요일 스윙 고점(98.50, 현재 97.20)에서 거의 두 자릿수 하락했습니다. 이러한 움직임은 주식보다 외환 시장에 훨씬 더 큰 영향을 미쳤습니다. 실제로 다우존스 지수는 급등하며 다른 지수들을 따라잡으려 하고 있습니다. 산업 중심의 다우존스 지수는 45,000선의 주요 고점을 돌파했으며, 사상 최고치에 근접하고 있습니다.

지난 주중 보고서 이후, 미국과 캐나다에서 경제 관련 데이터는 크게 나오지 않았습니다. 다만 지난 목요일 미국 소매 판매가 크게 증가(예상치 0.1% 대비 0.6%)한 것이 유일한 예외였습니다. 이로 인해 주식 시장이 더욱 상승했지만, 지난 금요일에 있었던 이익 실현은 막지 못했습니다. 하지만 이번 주는 PMI 발표와 주요 실적 발표가 있기 때문에 아직 끝나지 않았고, 시장은 여전히 변동성을 기다려야 합니다.

북미 지수 성과

2025년 7월 23일 월요일 이후 북미 주요 지수 성과 – 출처: TradingView

SP 500은 지난 월요일부터 1위를 차지했으며, 엇갈린 반등도 있었지만 강세 움직임을 보였습니다. 그러나 현재의 재편성 속에서 다우존스는 비교적 빠르게 다른 지수를 따라잡고 있습니다. 앞으로 몇 주 동안은 이 점을 확인해야 합니다.

주요 통화 대비 미국 달러 주중 성과

2025년 7월 23일 USD 대 기타 주요 통화 - 출처: TradingView.

그린백은 대부분의 상승분을 반납하고 7월 10일 수준으로 돌아갔기 때문에 그다지 동정적인 분위기는 아닙니다. 미국 달러는 주요 통화 대비 0.95%~1.60% 하락했습니다.

캐나다 달러 주중 주요 통화 대비 성과

CAD 대 기타 주요 상품, 2025년 7월 23일 - 출처: TradingView.

캐나다 달러가 미국 달러와 별개로 움직이지 않은 지 몇 주가 지났습니다.

외환 시장에서 현재 가장 큰 흐름은 유럽에서 아시아 태평양 통화로 흐름이 함께 움직이고 있으며, 두 북미 통화를 동시에 끌어내리고 있다는 것입니다. 지난주에는 거의 그 반대였습니다. 캐나다 달러의 성과는 확실히 미국 달러의 성과만큼 나쁘지 않습니다.

USD/CAD의 일중 기술 수준

USDCAD 2H 차트, 2025년 7월 16일 – 출처: TradingView

우리가 마지막으로 분석한 이후 거의 아무것도 변하지 않았으며 움직임은 여전히 범위 내에 있습니다. 진행 중인 USD 매도는 매우 강력하지만 시장은 주요 데이터 유입을 향해 통합되는 경향이 있으므로 돌파구가 생길 가능성은 없습니다(내일 미국 PMI가 발표될 예정이며 자세한 내용은 기사 후반에 나와 있습니다).

지원 수준:

●상위 시간대 주요 지지대 1.3560~1.36

●1.3540 (2025년 최저치)

●1.35 심리적 수준1.3450 2024년 10월 최저치

저항 수준:

●피벗 존 1.3675~1.3686

●1.3740 피벗 턴 저항

●1.38 주저항

이번 주 남은 기간 동안의 미국 및 캐나다 경제 일정

이번 주 나머지 기간의 미국 및 캐나다 데이터

이번 주 나머지 기간에는 경제 데이터 발표가 더욱 유익할 것으로 예상됩니다. 내일(목요일 24일) 오전 8시 30분에 캐나다 소매 판매가 발표되고 헤드라인 수치는 -1.1% 컨센서스입니다. 주간 실업 수당 청구 건수(예상 22만 7천 건)도 잊지 마세요. 이어서 오전 9시 45분(동부 표준시)에 미국 제조업(예상 52.5)과 서비스업 PMI(예상 53)가 발표됩니다. 금요일은 주로 내구재 주문 데이터가 발표되어 발표가 적겠지만, 트럼프 정책의 영향을 더 자세히 살펴볼 수 있는 흥미로운 데이터가 될 수 있습니다. 석유 거래자는 금요일 오후 1시에 발표되는 베이커 휴즈 석유 굴착 장치 수를 주시해야 합니다.

출처:OANDA

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Henry Thompson

석유 가격은 일련의 하락 이후 안정세를 보였으며, 투자자들은 미국 무역 협상 진전과 낮은 재고 수준에 주목하고 있습니다.

서부 텍사스산 원유(WTI)는 4거래일 연속 하락 후 배럴당 65달러 선에서 거래됐고, 브렌트유는 69달러 선에서 마감했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 8월 1일 무역 협상 마감 시한을 앞두고 15%에서 50%의 관세를 부과할 것이라고 밝혔습니다. 일본에는 수요일에 15%의 관세율이 부과될 예정이며, 유럽연합(EU)도 유사한 합의를 위해 노력하고 있습니다.

한편, 미국 전국 원유 재고는 지난주 320만 배럴 감소했지만, WTI의 인도지인 쿠싱의 원유 저장 허브 재고는 3주 연속 상승했습니다. 경유 재고는 증가했지만, 여전히 1996년 이후 가장 낮은 계절적 수준을 기록하고 있습니다.

이번 달 원유 가격은 정체 상태를 보였습니다. 여름철 세계 경유 시장의 공급 부족은 OPEC+의 생산량 증가에 따른 공급 급증 전망으로 상쇄되었습니다. 제재 또한 여전히 중요한 사안으로, EU의 최근 대러시아 제재는 인도를 포함한 수입국에 영향을 미칠 수 있으며, 스콧 베센트 미국 재무장관은 중국의 러시아 및 이란산 원유 구매가 다음 주 무역 협상의 일부가 될 수 있다고 재차 강조했습니다.

출처: 블룸버그 유럽

위험 경고 및 투자 면책 조항

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Daniel Foster

도널드 트럼프의 첫 번째 대통령 임기 동안, 미국이 이 과정에서 탈퇴한 후, 일본은 포괄적이고 진보적인 횡태평양 파트너십 협정 체결에서 주도적 역할을 하며 자유주의적 국제 질서를 지지하고 자유롭고 개방적인 인도-태평양 개념을 도입했습니다.

일본을 비롯한 전 세계는 이제 트럼프 2기 행정부에서 시작된 포퓰리즘과 비자유주의의 물결에 직면해 있습니다. 이는 시민 사회, 인권 보호, 그리고 전 세계적 민주적 규범을 위협하고 있습니다. 이러한 격변 속에서 국제 안보에서 더 큰 역할을 수행해야 한다는 요구에 부응하여, 이시바 시게루 일본 총리와 그의 행정부는 국제 무대에서 민주적 가치와 제도를 보호하는 데 있어 일본의 역할을 재고하고 있습니다.

2025년 3월 닛케이 신문 과의 인터뷰에서 영국 상원의원 잭 매코널은 일본이 영국과 프랑스가 주도하는 우크라이나 지원 연합에 참여할 것으로 기대한다고 밝혔습니다 . 일본 주요 언론들은 우크라이나를 비롯한 여러 지역에서 일본이 유럽 국가들과 협력해야 한다는 메시지를 지속적으로 전달하고 있습니다 . 안보 분야에서 이러한 적극적인 관심의 배경에는 트럼프 행정부가 중재한 우크라이나와 러시아의 휴전이 러시아의 주장에 지나치게 힘을 실어주어 유럽과 미국의 관계를 악화시키고 중국이 대만을 무력으로 점령하려 할 가능성을 높일 수 있다는 우려가 깔려 있습니다.

평화와 안정의 붕괴를 막기 위해서는 일본이 안보 파트너십을 확대하는 동시에 유일한 동맹국인 미국이 아시아에서 안보 공약을 유지하도록 하는 것이 매우 중요합니다. 이 부분에서 일본은 보기 드문 성과를 거두었습니다.

2025년 3월 피트 헤그세스 미국 국방장관은 나카타니 겐 일본 방위상과의 회담에서 미일 안보 동맹의 중요성을 재확인하고 주일 미군 지휘권을 강화하겠다는 의지를 천명했습니다 . 미국은 일본의 동맹 재정 분담금 증액을 촉구했지만, 이러한 약속은 트럼프 행정부가 유럽 동맹국들과의 약속을 완화하겠다는 암시와는 극명한 대조를 이루었습니다.

이시바 정부는 처음에는 신중한 태도를 보였지만, 안보 파트너십을 적극적으로 강화하기 시작했습니다. 우크라이나와 에너지 부문 회복 및 경제 건전성 지원을 위한 추가 협정을 체결하는 것 외에도 , 일본 정부는 NATO 외무장관 회의 와 일본-영국 2+2 경제 정상회의 등에서 규칙에 기반한 국제 질서에 대한 의지를 지속적으로 보여왔습니다 .

일본의 움직임은 이해관계가 얽혀 있는 인도-태평양 지역에서 더욱 적극적이었습니다. 도쿄와 마닐라는 정보 보안에 관한 일반 협정을 가능한 한 빨리 체결하고 군수품 조달 및 상호 서비스 협정 협상을 시작하기로 약속했습니다. 이에 따라 이시바 외무상은 일본과 필리핀이 " 동맹에 가까운 파트너 "가 되었다고 밝혔습니다. 일본 방위 장비 제공 및 베트남과의 공식 국방 협의에 대한 원칙적 합의가 이루어졌으며, 일본은 인도와의 합동 훈련을 확대하고 심화하기로 합의했습니다 . 집권 여당인 자민당 의원 여러 명도 타이베이를 방문하여 해상 안보에 관한 양국 간 협력을 재확인했습니다 .

일본은 경제 분야에서도 같은 패턴을 보이고 있습니다. 트럼프 대통령이 '상호 관세'라는 개념을 제시했을 때, 일본 정부는 처음에는 자유 무역을 지지함으로써 자국 경제를 보호하는 데 그치지 않을 것이라는 기대에도 불구하고, 자유주의 국제 경제 질서를 수호하기 위한 어떠한 조치도 취하지 않았습니다. 무토 요지 경제산업상은 관세 부과가 국제 무역법을 완전히 위반하는 것이라며 반대하기보다는 관세 면제를 받기 위해 워싱턴으로 향했지만 , 이러한 입장은 2025년 4월 바뀌었습니다.

미일 관세 협상을 총괄했던 아카자와 료세이 경제재생담당상은 5월 3일 워싱턴을 방문하여 미국이 새로 부과된 '상호적' 관세를 폐지하는 것 외에도 자동차, 자동차 부품, 철강, 알루미늄 등 기존 품목에 대한 관세를 인하해야 한다고 주장했습니다. 트럼프 행정부의 관세 협상에 가장 먼저 참여한 국가인 일본은 미국의 자의적 조치를 쉽게 양보하지 않는 태도로 국제사회의 분위기를 조성했습니다.

더 나아가, 현직 및 전직 일본 총리와 내각 구성원들은 아시아, 중동, 유럽, 아프리카 여러 국가를 방문하여 자유 무역 체제의 미래를 논의하고 이들 국가와의 자유 무역에 대한 의지를 보여왔습니다. 전례 없는 일로, 4월 말부터 시작된 긴 연휴 기간 동안 일본 내각 구성원의 70% 이상이 이러한 회담을 위해 해외로 출국했습니다.

트럼프의 움직임을 면밀히 분석하는 일본 언론에서는 자유롭고 개방적인 국제 질서를 요구하는 목소리가 더욱 커지고 있습니다. 닛케이 신문의 아카가와 쇼고 편집장은 미국이 G7에서 탈퇴 할 가능성에 대비하여 일본이 민주주의, 법치주의, 자유 무역의 기치를 내걸 준비를 해야 한다고 촉구했습니다 .

언론이 정부에 비해 가진 한 가지 장점은 트럼프 행정부의 자유주의적 국제 질서에 대한 움직임을 비판적으로 분석할 수 있다는 것입니다. 일본 정부는 안보와 경제 분야에서 트럼프의 행보에 우려를 표하고 있지만, 외교적 태도는 여전히 유지되고 있습니다. 언론에 대한 더욱 날카로운 비판은 일본이 자유롭고 개방적인 국제 질서를 뒷받침하기 위해 노력하는 가운데, 정부의 메시지 전달 방식에 중요한 층을 더하고 있습니다.

이러한 관점은 국제적으로 명확하게 전달되어야 합니다. 일본 정부는 미국 행정부의 어떤 조치에도 불구하고 , 국제 사회의 공감을 얻는 친민주주의 및 친자유무역 담론을 전달하는 친민주주의 언론인 네트워크를 지원해야 합니다 .

권위주의로 향하는 추세는 현실 입니다. 이제 이에 맞서 싸워야 할 때입니다.