La società di sicurezza informatica Netskope raccoglie 908,2 milioni di dollari in un'IPO negli Stati Uniti

Azioni

Resoconto:

Netskope, società di sicurezza cloud, ha raccolto 908,2 milioni di dollari nella sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti, al prezzo di 19 dollari per azione. Sebbene la valutazione sia inferiore rispetto alle precedenti raccolte fondi del 2021, il mercato si è riacceso con l'interesse per nuove emissioni azionarie.

La società di sicurezza informatica Netskope ha raccolto 908,2 milioni di dollari in un'offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti, ha dichiarato mercoledì la società di sicurezza informatica basata sul cloud.

La società con sede a Santa Clara, in California, ha venduto circa 47,8 milioni di azioni a 19 dollari l'una, al limite superiore del suo intervallo obiettivo, che aveva precedentemente aumentato a 17-19 dollari ad azione, confermando un precedente rapporto di Reuters.

Ciò conferisce alla società una valutazione di 7,26 miliardi di dollari, rispetto ai 7,5 miliardi di dollari ottenuti in un round di finanziamento del 2021 guidato dalla società di investimento ICONIQ.

L'interesse degli investitori per le IPO statunitensi è ripreso, poiché una serie di recenti debutti solidi hanno contribuito ad alleviare l'ansia residua sui dazi del presidente Donald Trump, che hanno ritardato diverse quotazioni ad aprile.

Numerose aziende, dalle criptovalute alle fintech, dalle biotecnologie ai bar, sono diventate pubbliche dopo il Labor Day, a dimostrazione del crescente interesse degli investitori per le nuove emissioni.

Mercoledì mattina, il marketplace di rivendita di biglietti StubHub ha iniziato a quotarsi alla Borsa di New York, in un debutto molto atteso da parte di una società legata alla spesa discrezionale dei consumatori.

Netskope, fondata nel 2012, sviluppa software di sicurezza cloud che aiuta le aziende a proteggere app, siti web e dati dalle minacce informatiche.

La sicurezza informatica è diventata una parte sempre più fondamentale dei budget aziendali in tutto il mondo, poiché le frequenti minacce derivanti da attacchi digitali continuano a mettere a repentaglio la continuità operativa e la riservatezza dei dati.

La perdita netta di Netskope si è ridotta a 170 milioni di dollari su un fatturato di 328 milioni di dollari nei sei mesi conclusi il 31 luglio, rispetto a una perdita netta di 207 milioni di dollari su un fatturato di 251 milioni di dollari dell'anno precedente.

Morgan Stanley e JP Morgan sono i principali sottoscrittori dell'offerta. Netskope inizierà a essere quotata al Nasdaq con il simbolo "NTSK".

Fonte: Yahoo Finance

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Powell della Fed spiega come funziona il mandato di moderazione dei tassi delle banche centrali

Manuel

Banca centrale

Economico

Mercoledì, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha spiegato perché le tre missioni imposte dal Congresso alla banca centrale, in condizioni reali, equivalgono a due.

Powell, intervenendo in una conferenza stampa dopo l'ultima riunione del Federal Open Market Committee, che fissa i tassi di interesse, stava rispondendo a una domanda su una direttiva ufficiale che chiede alla banca centrale di raggiungere "tassi di interesse moderati a lungo termine".

Questo cosiddetto terzo mandato è passato in gran parte inosservato ai banchieri centrali, che invece hanno da tempo inquadrato la loro missione come un lavoro a doppio mandato, con la politica monetaria focalizzata sul mantenimento di un'inflazione bassa e stabile e di un mercato del lavoro sostenibile e forte.

Powell ha detto ai giornalisti che il terzo mandato è reale ma, dal punto di vista dei banchieri centrali, deriva dai due obiettivi più noti stabiliti nella legge che istituisce e dirige la banca centrale.

"Riteniamo che tassi di interesse moderati a lungo termine siano il risultato di un'inflazione stabile, bassa e stabile e di un'occupazione massima", ha affermato Powell. Da tempo i funzionari della Fed non considerano il terzo mandato come qualcosa che richieda "un'azione indipendente".

La visione di Powell sui tassi a lungo termine e sulla conduzione della politica monetaria si inserisce in un contesto in cui il principale strumento di politica monetaria della banca centrale, il tasso sui fondi federali, ha un impatto più evidente sul costo dei prestiti a breve termine nell'economia statunitense.

I funzionari della Fed hanno da tempo indicato il breve termine come il settore in cui esercitano la loro influenza principale, mentre i tassi a lungo termine sono influenzati da un mix di fattori, spesso indipendenti dalla politica monetaria. I funzionari della Fed ritengono inoltre che la loro capacità di influenzare i tassi a lungo termine sia più limitata.

TASSI LUNGHI

Ma, contrariamente a questa visione, la condotta della politica monetaria negli ultimi quasi due decenni suggerisce che la storia non è sempre così semplice. Dalla crisi finanziaria del 2007, la Fed ha avviato due importanti capitoli di acquisti obbligazionari su larga scala, noti anche come quantitative easing, o QE.

Gli acquisti effettuati durante la crisi e poi durante la pandemia di COVID-19 sono stati guidati da due obiettivi: la stabilizzazione del mercato e l'offerta di ulteriori stimoli quando il tasso dei fondi federali era prossimo allo zero.

Un aspetto fondamentale dell'acquisto di obbligazioni della Fed è stato quello di contribuire ad abbassare i tassi di interesse a lungo termine, un obiettivo in linea con il terzo mandato. La sfida per la Fed è che non è mai stato chiaro quanto beneficio abbia tratto dagli ingenti acquisti di titoli del Tesoro e obbligazioni ipotecarie. Ciononostante, hanno contribuito ad abbassare i costi reali per i debitori, come il governo e gli acquirenti di case.

Il governatore della Fed Christopher Waller, parlando a luglio, ha affermato che "l'idea del QE è quella di acquistare titoli a lunga scadenza anziché asset a breve scadenza. Aumentando la domanda di titoli a lunga scadenza, la Fed ne fa salire il prezzo e ne riduce il rendimento".

Waller ha anche osservato più volte che, rispetto alle variazioni dei tassi a breve termine, i grandi acquisti di obbligazioni della Fed hanno un modesto impatto stimolante sull'economia.

L'influenza della Fed sui tassi a lungo termine ha anche una dimensione politica. I precedenti capitoli di QE hanno generato preoccupazioni sul fatto che la banca centrale stesse contribuendo a rendere i costi di indebitamento del governo più bassi di quanto sarebbero stati altrimenti.

Questa argomentazione è tornata alla ribalta con il ritorno di Donald Trump alla presidenza. Trump, nel premere sulla Fed affinché tagliasse i tassi in modo aggressivo, ha affermato che ciò avrebbe ridotto i costi dei tassi di interesse governativi, ignorando il fatto che avrebbe anche potuto far salire l'inflazione.

L'arrivo di Stephen Miran come governatore della Fed, in congedo dal suo incarico di consulente alla Casa Bianca sotto Trump, ha anche portato nuova attenzione sul terzo mandato. "Con la nuova aggiunta al Comitato, è inevitabile che si parli del cosiddetto terzo mandato della Fed", mentre la Fed prosegue con il processo di riorganizzazione del bilancio avviato nel 2022 a seguito dell'acquisto di obbligazioni durante la pandemia, hanno osservato gli economisti della banca d'investimento Mizuho.

Fonte: Reuters

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CME Group lancia le opzioni Solana e XRP in un contesto di crescente domanda di futures

Manuel

Criptovaluta

Secondo una dichiarazione del 17 settembre, CME Group ha annunciato che lancerà opzioni legate ai future Solana (SOL) e XRP entro il 13 ottobre.

Secondo l'azienda, il prodotto di opzioni sarà offerto su contratti standard e micro per entrambi i token, con scadenze disponibili settimanalmente durante tutto l'anno.

La borsa ha affermato che questi contratti sono progettati per soddisfare la crescente domanda da parte di istituzioni e trader professionisti alla ricerca di strumenti che vadano oltre Bitcoin ed Ethereum.

A differenza dei futures, che vincolano i trader ad acquistare o vendere a un prezzo prestabilito in una data futura, le opzioni offrono agli investitori il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare tali contratti. Questa flessibilità consente agli operatori di mercato di coprire i rischi al ribasso o di sfruttare le oscillazioni dei prezzi in modo più preciso.

Giovanni Vicioso, responsabile globale dei prodotti crittografici di CME, ha affermato: "Il lancio di questi contratti di opzioni si basa sulla crescita significativa e sulla crescente liquidità che abbiamo riscontrato nella nostra suite di future Solana e XRP".

In particolare, la decisione di CME si basa su mesi di crescente liquidità nei suoi future Solana e XRP esistenti.

Dal lancio dei future SOL a marzo, sono stati scambiati oltre 540.000 contratti, per un valore nozionale di 22,3 miliardi di dollari. Il momentum degli scambi ha raggiunto il picco ad agosto, quando l'open interest ha raggiunto 12.500 contratti, per un valore di quasi 900 milioni di dollari.

D'altro canto, anche i future XRP, lanciati a maggio, hanno generato un'attività analoga.

La borsa riporta oltre 370.000 contratti negoziati fino ad oggi, per un valore complessivo di 16,2 miliardi di dollari. I volumi medi giornalieri sono saliti a 6.600 contratti, con un open interest che ha recentemente raggiunto i 942 milioni di dollari.

Considerando ciò, la borsa ha sostenuto che questa liquidità dimostra che esiste una domanda sufficiente a sostenere un mercato parallelo delle opzioni.

La borsa si sta coordinando con i principali fornitori di liquidità, tra cui Cumberland e FalconX, per supportare il lancio.

Joshua Lim, co-responsabile globale dei mercati presso FalconX, ha affermato: "L'ascesa delle tesorerie di asset digitali e di altri veicoli di accesso alle criptovalute ha solo accelerato la necessità di strumenti di copertura istituzionali su Solana e XRP".

Fonte: Cryptoslate

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Le azioni Nvidia crollano perché la Cina avrebbe intimato alle sue aziende di evitare di acquistare chip

Manuel

Azioni

Guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti

Le azioni di Nvidia (NVDA) sono scese del 2,6% mercoledì, dopo che un rapporto ha affermato che le autorità di regolamentazione cinesi hanno vietato alle aziende tecnologiche cinesi di acquistare alcuni dei chip del gigante dell'intelligenza artificiale.

La Cyberspace Administration of China ha intimato alle aziende, tra cui ByteDance e Alibaba, di interrompere i test e gli ordini dell'RTX Pro 6000D, ha riportato mercoledì il Financial Times, citando fonti a conoscenza della questione.

Il rapporto anticipa la chiamata programmata tra il presidente Trump e il presidente cinese Xi Jinping per discutere di commercio questo venerdì. La tecnologia dei semiconduttori è stata al centro delle tensioni commerciali tra i due Paesi.

Felix Wang, analista di Hedgeye Risk Management, ha scritto in una nota successiva alla notizia di mercoledì: "La decisione sottolinea la spinta di Pechino a ridurre la dipendenza dai semiconduttori statunitensi, in un contesto di crescente concorrenza nel settore dell'intelligenza artificiale con gli Stati Uniti e di promozione dell'utilizzo di chip e strumenti nazionali".

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha più volte sottolineato l'importanza del mercato cinese dell'intelligenza artificiale, che considera un'opportunità in rapida crescita da 50 miliardi di dollari.

Quest'estate Huang ha fatto pressioni sull'amministrazione Trump affinché revocasse il divieto statunitense sulle esportazioni dei suoi chip H20 a basso consumo verso la Cina, in un accordo senza precedenti che prevedeva la condivisione da parte di Nvidia dei ricavi derivanti da tali vendite con il governo degli Stati Uniti.

All'epoca gli analisti avevano notato che l'accordo, che non è ancora stato finalizzato, potrebbe indurre le aziende cinesi a rivolgersi ai fornitori di chip nazionali, perché il governo cinese non vorrebbe che le aziende consegnassero di fatto denaro al governo statunitense.

Ad agosto Huang ha dichiarato che Nvidia sta lavorando a una versione meno potente dei suoi ultimi chip Blackwell per la Cina.

Quando mercoledì, durante un briefing a Londra, gli è stato chiesto della Cina, Huang ha detto ai giornalisti: "Penso che potremmo essere al servizio di un mercato solo se il Paese lo desidera".

"Sono deluso da quello che vedo, ma hanno programmi più ampi da risolvere, sai, tra Cina e Stati Uniti, e lo capisco, e siamo pazienti al riguardo", ha aggiunto.

Nel frattempo, le aziende cinesi produttrici di chip stanno lavorando per colmare questa lacuna.

Il Wall Street Journal ha riferito a fine agosto che Alibaba sta testando un nuovo chip per l'inferenza dell'intelligenza artificiale e che una serie di importanti aziende cinesi stanno sviluppando sostituti per il chip H20 China di Nvidia.

L'analista di Jefferies, Edison Lee, ha osservato che la spesa cinese per il cloud AI sta accelerando. In una nota di inizio settembre, l'analista ha affermato che le spese in conto capitale dei tre principali fornitori di servizi cloud cinesi – Tencent (0700.HK), Alibaba (BABA) e Baidu (BIDU) – così come ByteDance, stanno "rapidamente raggiungendo" quelle delle controparti statunitensi.

Fonte: Yahoo Finance

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I futures sui tassi USA aumentano le possibilità di un ulteriore allentamento a ottobre dopo il taglio dei tassi da parte della Fed

Manuel

Banca centrale

Forex

Mercoledì i futures sul tasso dei fondi federali, che misura il costo dei prestiti overnight non garantiti tra banche, hanno ulteriormente aumentato le probabilità che la Federal Reserve effettui un altro taglio dei tassi di interesse nella riunione di ottobre, con una probabilità dell'86%.

Si trattava del 71,6% prima della decisione della Fed di mercoledì di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli a un intervallo compreso tra il 4,00% e il 4,25%. In una dichiarazione, i responsabili delle politiche hanno indicato che ridurranno progressivamente i costi di finanziamento per il resto dell'anno, in risposta alle preoccupazioni sulla debolezza del mercato del lavoro.

Le restanti probabilità, pari a circa il 13-14%, scommettono che la Fed farà una pausa.

Anche i future sui tassi statunitensi hanno tenuto conto di circa 70 punti base di tagli dei tassi nel 2025, dopo la dichiarazione della Fed. Le previsioni sui tassi della Fed, o il cosiddetto "dot plot", prevedevano altri due ribassi dei tassi quest'anno.

I dati della riunione di giugno hanno mostrato che le aspettative medie dei policymaker erano di tagli pari a 50 punti base quest'anno e singoli cali di 25 punti base nel 2026 e nel 2027.

In una conferenza stampa successiva alla dichiarazione della Fed, il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che la decisione di mercoledì di abbassare i tassi di interesse è stata un taglio per la gestione del rischio, aggiungendo di non sentire la necessità di intervenire rapidamente sui tassi.

"Powell dovrà giustificare il motivo per cui i punti indicano ulteriori tagli nel 2026, con una disoccupazione inferiore e un'inflazione più elevata rispetto a quanto previsto a giugno", ha affermato Christopher Hodge, capo economista statunitense presso Natixis a New York.

"I punti sono un amalgama imbarazzante di previsioni difficili da spiegare, ma il grafico a punti, piuttosto accomodante, sembra comunque in conflitto con le dinamiche inflazionistiche/del lavoro previste. Credo che la Fed alla fine continuerà a muoversi verso una politica monetaria neutrale, ma questo contribuirà a mantenere l'inflazione elevata per tutto il 2026."

Rispetto ai rischi di stagflazione contenuti nell'ultima serie di proiezioni, con la Fed che rallenta i tagli dei tassi per contrastare l'inflazione, le nuove proiezioni mostrano una crescente convinzione tra i funzionari della Fed di poter contrastare qualsiasi aumento della disoccupazione con un ritmo più rapido di riduzione dei tassi, mentre l'inflazione si attenuerà lentamente il prossimo anno.

Solo il nuovo governatore Stephen Miran, entrato a far parte della Fed martedì e in congedo dall'incarico di capo del Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca, si è espresso a favore di un taglio di mezzo punto percentuale.

Miran ha espresso dissenso sull'ultimo taglio e sembra aver previsto i tagli più drastici nelle proiezioni pubblicate dopo il suo ingresso nel Consiglio dei Governatori martedì. Nel più recente "dot plot", una proiezione del tasso del 2,875% per la fine del 2025 si distingue per essere inferiore di 75 punti base rispetto alla successiva più bassa. Trump ha chiesto tagli drastici dei tassi.

Fonte: Reuters

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La serie di guadagni del petrolio si raffredda con l'attenzione sulle scorte statunitensi e sul taglio della Fed

Manuel

Merce

Politico

Il petrolio ha rallentato dopo un rialzo di tre sessioni, mentre gli operatori valutavano i nuovi dati sulle scorte statunitensi e un taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve.

Il West Texas Intermediate ha perso lo 0,7%, attestandosi sopra i 64 dollari al barile, dopo che la Federal Reserve ha abbassato il tasso di interesse di riferimento di un quarto di punto percentuale e ha previsto altre due riduzioni quest'anno. Sebbene tassi più bassi in genere stimolino la domanda di energia, gli investitori si sono concentrati sugli avvertimenti dei policymaker sulla crescente debolezza del mercato del lavoro.

Gli operatori avevano inoltre ampiamente scontato un taglio di 25 punti base prima della decisione, spingendo alcuni a smantellare le coperture contro una riduzione maggiore del previsto. Il dollaro si è rafforzato, rendendo le materie prime quotate in quella valuta meno attraenti. La serie di guadagni del petrolio si raffredda con l'attenzione sulle scorte statunitensi e il taglio della Fed_1

La serie di guadagni del petrolio si raffredda con l'attenzione sulle scorte statunitensi e il taglio della Fed_1

"C'è una reazione un po' controintuitiva al taglio della Fed, ma la svolta accomodante consolida il loro orientamento a proteggere il lato lavoro del loro mandato", ha affermato Frank Monkam, responsabile del trading macroeconomico di Buffalo Bayou Commodities. Questo cambiamento suggerisce "un'ammissione che i rischi per la crescita dell'economia stanno diventando più evidenti e preoccupanti".

La mossa della Fed ha aggravato un precedente calo, in quanto gli operatori hanno sottovalutato i dati più recenti sulle scorte statunitensi, che mostravano un calo di 9,29 milioni di barili a fronte di un considerevole aumento delle esportazioni. Tuttavia, il fattore di aggiustamento è aumentato vertiginosamente e le scorte di distillati sono salite al livello più alto da gennaio, aggiungendo una tendenza ribassista al rapporto.

"Agli operatori piace vedere che è la domanda interna a trainare le scorte", anziché le esportazioni, ha affermato Dennis Kissler, vicepresidente senior per le negoziazioni presso BOK Financial Securities.

L'accumulo di distillati ha inoltre ostacolato la ripresa dopo l'attacco dell'Ucraina alla raffineria di Saratov nel suo ultimo attacco agli impianti energetici russi, che hanno contribuito a ridurre la produzione del membro OPEC+ al livello più basso post-pandemia, secondo Goldman Sachs Group Inc.

Tuttavia, gli scioperi non sono stati sufficienti a spingere il petrolio fuori dalla fascia dei 5 dollari in cui si è mantenuto per gran parte dell'ultimo mese e mezzo, sballottato tra tensioni geopolitiche e fondamentali ribassisti. Il ritorno accelerato dell'offerta OPEC+ ha rafforzato le previsioni di un'imminente sovrabbondanza di petrolio più avanti nel corso dell'anno, mentre i dazi che indeboliscono la crescita imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump minacciano di destabilizzare l'economia statunitense.

La volatilità implicita del Brent nel secondo mese è stata attenuata dopo essere scesa lunedì al livello più basso in più di tre settimane, mentre i prezzi assoluti rimangono saldamente bloccati all'interno del range ristretto osservato dall'inizio di agosto.

Fonte: Bloomberg

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Dow Jones: guadagni medi delle azioni Blue Chip grazie all'impennata di Walmart, Nvidia scivola a causa del divieto cinese

Adamo

Economico

Il Dow Jones sale di 300 punti mentre i trader si preparano alla decisione della Fed e alle prospettive sui tassi

Mercoledì, le azioni statunitensi hanno registrato performance contrastanti, con gli investitori che si sono posizionati in vista dell'ultima decisione sui tassi della Federal Reserve e delle proiezioni economiche. Mentre l' SP 500 ha perso lo 0,1% e il Nasdaq Composite lo 0,4%, il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 300 punti, ovvero lo 0,6%, trainato dai guadagni di colossi della vendita al dettaglio come Walmart.

I mercati si aspettano ampiamente un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Fed, con una probabilità stimata di quasi il 96%, secondo i dati FedWatch del CME. L'attenzione rimane concentrata sulla forward guidance della banca centrale e sul "dot plot" aggiornato, che potrebbe indicare quanti altri tagli dei tassi sono previsti in vista del 2026.

La Fed allenterà i tassi nonostante l'inflazione elevata?

Sebbene l'inflazione rimanga al di sopra dell'obiettivo del 2% della Fed, i recenti dati sul mercato del lavoro suggeriscono un raffreddamento. Thierry Wizman, stratega di Macquarie, ha osservato che è probabile che la Fed riconosca i rischi al ribasso per l'occupazione con un taglio di 25 punti base, ma si prevede che il presidente Jerome Powell eviti di bloccare ulteriori tagli. Gli operatori seguiranno con attenzione i voti dissidenti tra i membri del FOMC, dopo che due policymaker hanno respinto i loro voti nella riunione di luglio.

Un tono accomodante da parte di Powell potrebbe aprire la strada a un potenziale ciclo di allentamento, soprattutto se i dati economici continueranno a peggiorare. Tuttavia, si prevede che la Fed bilancerà i tagli dei tassi con le persistenti preoccupazioni inflazionistiche, suggerendo un percorso prudente.

Nvidia scivola a causa del divieto sui chip cinesi mentre Walmart solleva il Dow Jones

NVIDIA Corporation giornaliera

Le azioni Nvidia sono scivolate di oltre l'1% dopo la notizia che la Cina ha vietato alle aziende tecnologiche nazionali di acquistare i suoi chip, mettendo sotto pressione il settore dei semiconduttori.

Dow Jones: guadagni medi delle azioni Blue Chip grazie all'impennata di Walmart, Nvidia scivola a causa del divieto cinese_2

Walmart Inc. giornaliero

Nel frattempo, Walmart è balzato di quasi il 2%, raggiungendo un livello record. Il rivenditore è stato sostenuto dalle aspettative che i tassi più bassi avrebbero potuto sostenere la spesa dei consumatori.

Tra gli altri titoli del settore retail che hanno registrato ottime performance figurano Dillard's , Buckle e Casey's General Stores , tutti ai massimi delle ultime 52 settimane. L'ampio rally del settore retail ha contribuito a sostenere i guadagni del Dow Jones, nonostante il rallentamento del mercato tecnologico.

L'ETF al dettaglio raggiunge il massimo degli ultimi 20 mesi: i consumatori torneranno?

ETF giornaliero SPDR SP Retail

L' SPDR SP Retail ETF (XRT) è salito dell'1%, raggiungendo il livello più alto da gennaio 2022, con un rialzo mensile di quasi il 5%. Se il rally dovesse proseguire, settembre segnerebbe il quinto guadagno mensile consecutivo del fondo, la striscia più lunga da metà 2020.

Gli investitori stanno chiaramente scommettendo sui tagli dei tassi che alimenteranno una ripresa dei consumi, con nomi come Victoria's Secret, Dollar Tree, Carvana e Best Buy che spingono il settore al rialzo.

Previsioni di mercato: tutti gli occhi puntati sul grafico a punti della Fed e sul tono di Powell

Gli operatori analizzeranno attentamente l'aggiornamento del Riassunto delle Proiezioni Economiche della Fed e i commenti del Presidente Powell per individuare segnali di ampiezza e rapidità dei tagli dei tassi. Sebbene un singolo taglio sia scontato, le decisioni future potrebbero dipendere in larga misura dai dati sull'inflazione e dall'andamento del mercato del lavoro nelle prossime settimane. È prevista volatilità, poiché i mercati si ricalibrano in base al tono della Fed e al percorso che questa indicherà per la politica monetaria fino a fine anno.

Fonte: fxempire

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