Trois marchés à suivre la semaine prochaine (02.01.2026)

Économique

Résumé:

Les marchés à surveiller la semaine prochaine incluent l'EUR/USD, sensible aux données sur l'emploi américain, le blé proche des niveaux de survente dans un contexte géopolitique incertain, et le platine qui se stabilise après des replis dus à la volatilité et aux marges.<br>

Nous entrons dans une semaine chargée sur les marchés financiers. Cette fois-ci, le marché des changes et des matières premières pourrait se révéler particulièrement intéressant. Une série de publications macroéconomiques clés en provenance des États-Unis, de la Chine et de l'Europe, notamment les indices PMI, l'inflation IPC dans les principales économies et les rapports sur le marché du travail américain, pourraient donner le ton aux échanges. Dans ce contexte, une attention particulière devra être portée ces prochains jours au blé, au platine et à la paire EUR/USD, où les facteurs géopolitiques et fondamentaux demeurent les principaux moteurs.

EURUSD

La semaine prochaine, nous recevrons une série de rapports sur le marché du travail américain. Compte tenu du récent changement de discours de la Réserve fédérale – confirmé dans le dernier compte rendu du FOMC – le marché du travail est désormais au cœur des préoccupations de la Banque. Le Comité a officiellement reconnu que l'équilibre des risques penche désormais du côté de l'emploi, évoquant la hausse du chômage, le ralentissement de la croissance des effectifs et la faiblesse des projets d'embauche des entreprises. Selon le FOMC, la détérioration des conditions du marché du travail représente actuellement un risque plus important que l'inflation PCE, encore modérément élevée (2,8 % en glissement annuel). C'est pourquoi la paire EUR/USD pourrait être particulièrement sensible à toute surprise dans les prochaines publications : le rapport ADP de mercredi et les données NFP de vendredi.

Blé

Le marché du blé du CBOT a connu un repli suite aux signes de progrès dans les négociations entre Trump et Zelensky. En conséquence, la prime géopolitique s'est légèrement atténuée, le marché tentant d'intégrer des flux d'exportation ukrainiens potentiellement moins chers. Cependant, l'évolution future du conflit demeure très incertaine. D'un point de vue technique, le blé se négocie près de ses plus bas historiques, avec un RSI à 32,1 signalant la proximité d'une zone de survente, tandis que le positionnement du CoT indique une position vendeuse nette prolongée chez les fonds spéculatifs et un passage progressif des producteurs à l'achat. Dans ce contexte, les baisses actuelles pourraient refléter une interprétation trop optimiste des négociations politiques. Ainsi, le marché du blé, à l'instar des autres matières premières agricoles, pourrait connaître un début d'année 2026 intéressant.

Platine

Les métaux précieux ont connu une fin d'année 2025 exceptionnellement volatile, le platine étant en première ligne. La semaine dernière encore, le métal a subi un net repli suite à l'annonce de la hausse des marges sur le COMEX. À l'heure actuelle, nous n'observons pas de spéculation excessive ; toutefois, de nouvelles hausses des exigences de marge pourraient progressivement exclure certains acteurs commerciaux du marché. Les prévisions de marché suggèrent que le marché du platine pourrait se stabiliser en 2026. Néanmoins, après la forte hausse récente, le marché a probablement besoin de temps pour atteindre un nouveau niveau d'équilibre.

Source : xtb

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