Uchida Shinichi : la BoJ n'augmentera pas ses taux lorsque les marchés seront instables

Remarques des fonctionnaires

Banque centrale

Résumé:

Le 7 août, le vice-gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Uchida Shinichi, a déclaré que la BoJ n'augmenterait pas les taux d'intérêt lorsque les marchés financiers et de capitaux étaient instables et qu'elle devait maintenir l'assouplissement monétaire.

Le 7 août à 9h30, le sous-gouverneur de la BOJ, Uchida Shinichi, a tenu une conférence de presse, et ses principaux points sont les suivants :

L'économie japonaise se redresse modérément, même si certains domaines restent faibles. Rétrospectivement, l’économie a continué de croître à un rythme élevé au premier semestre 2023, reflétant la normalisation de l’activité économique après la pandémie de COVID-19. Le taux de croissance est ensuite devenu temporairement négatif, en partie à cause de l'arrêt de la production de certains constructeurs automobiles, mais la tendance à l'amélioration s'est poursuivie. L’économie devrait continuer de croître à un rythme supérieur à son potentiel.

Il est probable que les pénuries de main-d’œuvre persisteront, entraînant une hausse des salaires. En raison des changements démographiques irréversibles et structurels au Japon, l'écart entre la population en âge de travailler et le nombre de personnes occupées s'est rapidement réduit depuis et s'élève désormais à environ 6,5 millions. La marge de manœuvre pour une offre de main-d’œuvre supplémentaire sera encore plus limitée.

Le taux de croissance de l’IPC, malgré quelques oscillations, s’est légèrement ralenti. Le dernier chiffre pour juin s'élève à 2,6 pour cent. Si l’on examine la répartition, la contribution des produits alimentaires et celle des autres biens ont continué d’être affectées par la répercussion sur les prix à la consommation des hausses de coûts entraînées par la hausse passée des prix des importations. Cependant, avec la diminution de ces effets de transmission, les contributions positives des produits alimentaires et autres biens ont légèrement diminué. Alors que les hausses de prix entraînées par la hausse des prix des importations ont diminué, les augmentations de salaires se sont de plus en plus répercutées sur les prix.

En ce qui concerne les perspectives, le taux d'augmentation d'une année sur l'autre de l'IPC pour tous les produits à l'exclusion des produits alimentaires frais devrait être de 2,5 pour cent pour l'exercice 2024 et devrait ensuite se maintenir à environ 2 pour cent pour les exercices 2025 et 2026.

Lors de la réunion de politique monétaire (MPM) qui s'est tenue la semaine dernière, la BoJ a décidé d'augmenter son taux d'intérêt directeur à court terme de 0,15 point de pourcentage, la deuxième année où ce taux reste supérieur à 2 %. Les prix des importations deviennent positifs sur une base annuelle, reflétant la dépréciation du JPY. Par conséquent, la BoJ a confirmé qu'il serait préférable de maintenir le taux directeur à 0,25 pour cent plutôt que de le laisser entre 0 et 0,1 pour cent.

Le maintien de la politique d’assouplissement est nécessaire. Si les perspectives, les risques à la hausse et à la baisse pesant sur les perspectives, ou la probabilité de réalisation des perspectives changent en raison de ces évolutions du marché, l’évolution du taux d’intérêt directeur changera certainement. Par conséquent, la Banque du Japon n’augmentera pas son taux d’intérêt directeur lorsque les marchés financiers et de capitaux seront instables.

Conférence de presse d'Uchida Shinichi

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Pré-ouverture de Londres : les actions devraient gagner grâce aux indices positifs aux États-Unis et en Asie

Warren Takunda

Actions

Les actions de Londres devraient à nouveau augmenter mercredi après des séances positives aux États-Unis et en Asie.

Le FTSE 100 était appelé à ouvrir environ 100 points plus haut.

Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management, a déclaré : « Les marchés de l'Asie-Pacifique ont rebondi de manière impressionnante mercredi, captant une vague de rallye de Wall Street qui a mis fin à une séquence tendue de trois jours de défaites. L'humeur du marché semble aussi changeante que la météo, avec un changement spectaculaire déclenché par un rallye majeur des actions japonaises mardi.

"Le Nikkei 225, se comportant comme un phénix renaissant de ses cendres, a grimpé d'un impressionnant 10,2, marquant sa meilleure performance depuis les jours grisants d'octobre 2008. Cela s'est produit juste un jour après que l'indice ait connu sa chute la plus effrayante depuis 1987, plongeant du nez. de 12,4% en raison des craintes croissantes de récession.

"Mercredi, le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Uchida Shinichi, est monté sur scène, non pas pour annoncer un spectacle magique mais pour réitérer que l'assouplissement monétaire de la banque centrale maintiendrait le cap au milieu des montagnes russes des marchés financiers mondiaux. Ses assurances ont agi comme un message financier. couverture de sécurité, apaisant les marchés nerveux et signalant efficacement la poursuite de l'intervention protectrice.

Au pays, les investisseurs réfléchissaient aux dernières données d'Halifax, qui montraient que les prix de l'immobilier avaient augmenté en juillet après trois mois de stagnation.

Les prix ont augmenté de 0,8% sur le mois, dépassant largement les attentes d'une croissance de 0,3%.

Sur l'année, les prix de l'immobilier ont augmenté de 2,3 % en juillet après une hausse de 1,9 % en juin. Il s’agit du taux de croissance annuel le plus élevé depuis janvier 2024.

Le prix moyen des logements s'élevait à 291 268 £, contre 289 042 £ en juin.

Amanda Bryden, responsable des prêts hypothécaires à Halifax, a déclaré : « La réduction du taux de base de la Banque d'Angleterre la semaine dernière, qui fait suite aux récentes réductions des taux hypothécaires, est encourageante pour ceux qui cherchent à réhypothéquer, à acheter une première maison ou à gravir les échelons du logement. les contraintes d’abordabilité et le manque de propriétés disponibles continuent de poser des défis aux propriétaires potentiels.

"Dans le contexte de taux hypothécaires plus bas et de nouvelles réductions potentielles du taux de base, nous prévoyons que les prix de l'immobilier poursuivront une légère tendance à la hausse pendant le reste de cette année."

Du côté des entreprises, le groupe de services financiers et de gestion d'actifs Legal and General a annoncé un bénéfice d'exploitation de base intermédiaire stable, conforme aux attentes.

La société a déclaré que son bénéfice pour le semestre a augmenté de 1% à 849 millions de livres sterling, ajoutant qu'elle s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation de base pour 2024 augmente d'une valeur moyenne à un chiffre sur un an. Il a également augmenté son acompte sur dividende de 5% à 6 pence par action.

Le portail immobilier Rightmove a annoncé recruter un remplaçant en interne pour son directeur financier sortant.

Alison Dolan, qui a annoncé en mai qu'elle quittait le navire pour rejoindre Marks Spencer, sera remplacée par Ruaridh Hook, actuellement responsable des finances commerciales et de la planification et de l'analyse financières. Hook, qui occupe ce poste depuis 2020, a rejoint Rightmove en 2016.

Glencore a enregistré une forte baisse de ses bénéfices opérationnels et nets au cours du semestre, mais s'est montré optimiste quant aux perspectives de rendement pour les actionnaires.

L'entreprise de ressources naturelles a annoncé une hausse de 9 % de ses revenus, à environ 117,1 milliards de dollars. Pourtant, les bénéfices d'exploitation ajustés ont diminué d'un tiers en termes d'EBITDA, à 6,3 milliards de dollars. La société a également enregistré une perte nette de 233 millions de dollars, contre un bénéfice de 4,6 milliards de dollars un an auparavant. Cela s’explique en partie par des éléments importants de 1,7 milliard de dollars. Néanmoins, la dette nette a diminué de 1,3 milliard de dollars, à 3,6 milliards de dollars.

Le PDG Gary Nagle a également souligné la génération de flux de trésorerie disponibles annualisés d'environ 6,1 milliards de dollars au cours de la période. Nagle a déclaré que cela "de bon augure pour des rendements complémentaires potentiels pour les actionnaires, supérieurs à notre distribution en espèces de base, en février 2025".

Source : ShareCast

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Pourquoi un marché baissier à part entière est encore peu probable, même après la dernière forte vente massive

Samantha Luan

Actions

Économique

Bank of America affirme que la récente liquidation boursière ne marquera probablement pas le début d’un nouveau marché baissier.

Les marchés du crédit restent stables et seuls trois des dix signaux indiquant un pic du marché se sont manifestés.

"Plusieurs de nos signaux de sentiment suggèrent que le sentiment n'a pas atteint les niveaux euphoriques généralement observés à la fin des marchés haussiers", a déclaré la BofA.

Il est peu probable que la récente vague de ventes massives du marché boursier se transforme en un véritable marché baissier, selon Bank of America.

Le SP 500 a chuté de 8 % depuis son record de juillet, tandis que le Nasdaq 100 a plongé de plus de 10 %. La vente a été motivée par un faible rapport sur l'emploi en juillet, le dénouement du carry trade sur le yen et les craintes d'une récession imminente.

Mais selon Savita Subramanian, stratège de Bank of America, les signes révélateurs d’un pic boursier ne se sont pas encore matérialisés.

Au lieu qu’il s’agisse d’un sommet boursier au bord d’un repli massif, il s’agit plus que probablement d’une simple correction typique qui se produit en moyenne chaque année.

Pour donner une perspective, Subramanian a souligné l’histoire du marché boursier pour souligner que les replis du marché sont courants.

« Des retraits de plus de 5 % sont courants, se produisant en moyenne trois fois par an depuis 1930 (c'est le deuxième cette année après avril). Les corrections plus importantes sont moins fréquentes mais toujours courantes, avec des corrections de plus de 10 % se produisant en moyenne une fois par an. (le dernier a eu lieu à l'automne 2023)", a écrit Subramanian dans une note lundi.

Le fait que les marchés du crédit restent stables donne à Subramanian la certitude que la récente vente est un recul commun plutôt que le début d'un véritable marché baissier.

"Jusqu'à présent, les marchés du crédit sont moroses, avec un élargissement du creux au sommet de 70 points de base pour les spreads à haut rendement jusqu'à vendredi dernier", a déclaré Subramanian.

Généralement, lors de paniques qui se transforment en marchés baissiers, les investisseurs obligataires exigent une prime plus élevée pour leurs dettes risquées par rapport aux bons du Trésor, mais cela ne s'est pas encore matérialisé.

Le spread ajusté des options BofA US High Yield, qui mesure la différence de rendement entre les obligations de pacotille et les obligations du Trésor, est à seulement 3,93 %, bien en dessous de sa moyenne de 5,33 % depuis sa création en 1996.

À titre de perspective, les précédentes paniques boursières de 2020 et 2008 ont fait grimper l’écart à 9,82 % et 21,82 %, respectivement.

"Le récent élargissement des spreads peut être décrit comme une normalisation depuis des niveaux extrêmement serrés vers la juste valeur. Un élargissement des spreads au-delà de 450-475 serait préoccupant, selon nos stratèges de crédit", a déclaré Subramanian.

De plus, Subramanian suit 10 signaux qui, lorsque la plupart d'entre eux clignotent, indiquent qu'un pic boursier majeur s'est produit.

Mais depuis juillet, seuls trois des dix signaux ont clignoté, selon la note, ce qui représente une baisse par rapport aux cinq signaux qui ont clignoté en juin. Why A Full-fledged Bear Market Is Still Unlikely Even After The Latest Sharp Sell-off_1

Why A Full-fledged Bear Market Is Still Unlikely Even After The Latest Sharp Sell-off_1

"Nous avons vu un maximum de 50 % de ces signaux déclenchés en juin, en dessous de la moyenne de 70 % déclenchée lors des pics de marché précédents", a déclaré Subramanian.

Les trois signaux de pic du marché boursier qui ont éclaté en juillet incluent le pourcentage net de répondants à l'enquête du Conference Board dépassant 20 lorsqu'on leur a demandé s'ils s'attendaient à ce que le marché boursier continue de croître, une courbe de rendement inversée et un resserrement des conditions de crédit, selon le responsable des prêts. Enquête d'opinion.

Mais sept autres signaux liés au sentiment des investisseurs, aux valorisations et aux données macroéconomiques n’ont pas encore été émis.

"Plusieurs de nos signaux de sentiment, y compris notre indicateur côté vente, suggèrent que le sentiment n'a pas atteint les niveaux euphoriques généralement observés à la fin des marchés haussiers", a déclaré Subramanian.

Au lieu de se préparer à une liquidation prolongée du marché, Subramanian recommande aux investisseurs de partir à la recherche de bonnes affaires et de se concentrer sur l’achat d’actions de haute qualité.

Source : BUSINESS INSIDER

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Les importations chinoises de matières premières montrent que l'économie peine à reprendre son élan

Kévin Du

Énergie

Les importations chinoises de principales matières premières ont continué de perdre de leur élan en juillet, les arrivées de pétrole brut tombant à leur plus faible niveau en près de deux ans, tandis que celles de minerai de fer, de charbon, de cuivre et de gaz naturel sont restées largement stables.

Le fait marquant de la publication des données officielles de mercredi a été la baisse des importations de pétrole brut à 9,97 millions de barils par jour en juillet, le plus bas sur une base quotidienne depuis septembre 2022.

La Chine, premier importateur mondial de brut, a vu ses arrivées chuter cette année, avec des importations de 10,90 millions de b/j au cours des sept premiers mois de l'année, en baisse de 2,9 % par rapport aux 11,22 millions de b/j sur la même période en 2023.

Les importations de pétrole brut ont diminué d'environ 320 000 b/j au cours des sept premiers mois de 2024, un chiffre qui contraste fortement avec les prévisions de croissance de la demande des principaux groupes industriels comme l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et l'Agence internationale de l'énergie (AIE). ).

Le rapport mensuel de juillet de l'OPEP sur le marché pétrolier s'en tient aux prévisions du groupe selon lesquelles la Chine sera en tête de la croissance de la demande mondiale cette année, avec une augmentation de 760 000 b/j.

L'opinion de l'AIE sur la Chine est moins optimiste, mais l'agence s'attend toujours à ce que la Chine représente environ 40 % de l'augmentation mondiale de la demande de brut cette année, ce qui équivaut à 388 000 b/j.

Les importations chinoises étant en fait en baisse au cours des sept premiers mois de l'année, il faudrait un revirement extraordinaire pour les cinq mois restants pour que les prévisions de l'OPEP et de l'AIE se réalisent.

Alors que les importations de pétrole brut semblent anémiques, il vaut la peine de s’intéresser aux importations d’autres matières premières majeures.

À première vue, la situation ne semble pas nécessairement si mauvaise, les importations de minerai de fer, de charbon, de cuivre et de gaz naturel ayant toutes enregistré des augmentations en juillet par rapport au mois précédent.

Mais si l’on convertit les importations en jours, le mois de juillet s’annonce considérablement moins impressionnant.

Des importations stables

Les importations de minerai de fer se sont élevées à 102,81 millions de tonnes, en hausse de 5% par rapport aux 97,61 millions enregistrés en juin, mais sur une base quotidienne, les arrivées en juillet ont atteint 3,32 millions de tonnes, soit un peu plus que les 3,25 millions de juin.

Ils étaient également conformes aux 3,29 millions de tonnes par jour du mois de mai et en baisse par rapport aux 3,39 millions d'avril.

La situation globale pour la Chine, qui achète environ les trois quarts du minerai de fer transporté par voie maritime dans le monde, est que les importations de la matière première clé en acier sont stables, avec peu de variations ces derniers mois.

Ceci malgré la tendance à la baisse du prix à terme de référence de la Bourse de Singapour depuis son sommet de 143,60 $ le 3 janvier, jusqu'à la clôture de 102,66 $ mardi.

Les importations de cuivre brut ont montré une tendance similaire à celle du minerai de fer, avec des arrivées de 438 000 tonnes en juillet, juste au-dessus des 436 000 tonnes de juin.

Mais sur une base journalière, les arrivées de juillet ont été de 14 130 tonnes, en dessous des 14 530 de juin.

Pour le gaz naturel, les importations de gaz naturel liquéfié et de gazoducs en juillet se sont élevées à 10,86 millions de tonnes, soit 350 300 tonnes par jour, tandis qu'en juin, elles ont été de 10,43 millions, soit 347 700 tonnes par jour.

En mai, les importations de gaz naturel étaient de 365 500 tonnes par jour et en avril de 343 300 tonnes par jour.

La seule exception possible aux importations de matières premières agricoles est le charbon, où les importations de juillet, avec 46,21 millions de tonnes, ont été les plus élevées depuis décembre.

Mais même avec le charbon, les chiffres journaliers montrent une tendance relativement stable, les 1,49 millions de tonnes de juillet étant les mêmes que celles de juin.

Les importations de charbon en mai ont été plus faibles, à 1,41 million de tonnes par jour, mais celles d'avril ont été plus fortes, à 1,51 million.

L’ensemble des données sur les importations montre que les arrivées de minerai de fer, de cuivre, de gaz naturel et de charbon sont restées largement stables ces derniers mois.

Source : Reuters

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Ce que vous devez savoir sur la crypto-monnaie et les taxes la saison prochaine

Samantha Luan

Crypto-monnaie

Économique

La crypto-monnaie est devenue un moyen d’investissement et de transaction de plus en plus populaire, révolutionnant le paysage financier. À mesure que de plus en plus de particuliers se lancent dans le monde des actifs numériques, il devient crucial d’en comprendre les implications fiscales. Cet article vous guidera à travers les éléments essentiels de la crypto-monnaie et des impôts, vous préparant pour la prochaine saison fiscale.

Introduction à la cryptomonnaie et aux taxes

La crypto-monnaie a suscité l’intérêt de millions de personnes dans le monde. Que vous négociez du Bitcoin, de l'Ethereum ou toute autre monnaie numérique, il est essentiel de comprendre l'impact de ces transactions sur vos impôts. L’IRS est de plus en plus vigilant en ce qui concerne les rapports sur les cryptomonnaies, et les règles peuvent être complexes. Décomposons ce que vous devez savoir.

Comprendre les bases de la fiscalité des cryptomonnaies

Qu'est-ce qui est imposable ?

En matière de cryptomonnaie, toutes les transactions ne sont pas égales. Voici les principaux événements imposables :

Trading de cryptomonnaie : Conversion d’une cryptomonnaie en une autre.

Vendre une crypto-monnaie contre une monnaie fiduciaire : convertir votre crypto-monnaie en dollars, en euros ou dans toute autre devise émise par le gouvernement.

Utiliser la cryptomonnaie pour acheter des biens et des services : lorsque vous utilisez la cryptomonnaie comme mode de paiement.

Récompenses de minage et de jalonnement : recevoir une crypto-monnaie à la suite d’un minage ou d’un jalonnement.

Chacun de ces événements peut déclencher un gain ou une perte imposable, et il est essentiel de tenir des registres méticuleux.

Gains et pertes en capital

Les transactions en crypto-monnaie sont généralement traitées comme des gains ou des pertes en capital. Voici comment cela fonctionne:

Plus-values à court terme : si vous détenez une crypto-monnaie pendant moins d’un an avant de la vendre, elle est soumise à l’impôt sur les plus-values à court terme, qui est imposé au taux de votre revenu ordinaire.

Plus-values à long terme : Si vous détenez la crypto-monnaie pendant plus d’un an, elle est éligible à l’impôt sur les plus-values à long terme, dont le taux est généralement inférieur.

Base de coût

Comprendre votre base de coûts est crucial pour calculer vos gains ou pertes en capital. La base de coût est la valeur originale de votre crypto-monnaie, y compris les frais associés à son acquisition. Lorsque vous vendez ou échangez votre cryptomonnaie, la différence entre le prix de vente et le coût de base détermine votre gain ou votre perte.

Considérations clés pour la prochaine saison des impôts

Tenue de dossiers

Une tenue de registres précise est vitale. Voici ce que vous devez suivre :

Date de chaque transaction

Valeur de la cryptomonnaie en USD au moment de la transaction

Objet de la transaction (par exemple, acheter, vendre, échanger, recevoir comme revenu)

Coûts et frais associés à chaque transaction

Formulaires fiscaux et rapports

Pour la prochaine saison des impôts, assurez-vous de bien connaître les formulaires suivants :

Formulaire 8949 : utilisé pour déclarer les ventes et les échanges d’actifs immobilisés, y compris les cryptomonnaies.

Annexe D : Résume vos gains et vos pertes en capital.

Formulaire 1040 : Vous devrez répondre à une question sur votre activité de crypto-monnaie.

Déclaration des comptes étrangers

Si vous détenez une crypto-monnaie sur un marché de change ou un portefeuille étranger, vous devrez peut-être la déclarer dans le cadre du Foreign Bank Account Report (FBAR) et du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Stratégies pour minimiser votre obligation fiscale

Récolte des pertes fiscales

La récolte des pertes fiscales consiste à vendre à perte des actifs de crypto-monnaie sous-performants pour compenser vos gains en capital. Cette stratégie peut réduire votre obligation fiscale globale. Cependant, soyez conscient de la règle de la vente fictive, qui interdit une perte si vous rachetez le même actif ou un actif sensiblement identique dans les 30 jours.

Offrir une crypto-monnaie

Offrir des cryptomonnaies peut être un moyen fiscalement avantageux de transférer de la richesse. Le destinataire du don n’encourt aucune obligation fiscale et vous pouvez potentiellement réduire votre succession imposable.

Dons de bienfaisance

Faire un don de cryptomonnaie à un organisme de bienfaisance qualifié peut donner lieu à une déduction fiscale. Le montant de la déduction est généralement égal à la juste valeur marchande de la cryptomonnaie au moment du don, et vous évitez de payer l’impôt sur les plus-values sur la valeur plus-value.

Se préparer aux futures réglementations

Rester informé

Les lois fiscales sur les crypto-monnaies évoluent. Restez informé des directives de l'IRS et de tout changement législatif susceptible d'avoir un impact sur vos obligations fiscales.

Consultez un fiscaliste

Compte tenu de la complexité de la fiscalité des cryptomonnaies, il est fortement recommandé de consulter un fiscaliste expérimenté dans le domaine des actifs numériques. Ils peuvent fournir des conseils personnalisés et garantir le respect des lois fiscales.

Déclencheurs émotionnels et responsabilité financière

L’angoisse de la conformité

Naviguer dans les implications fiscales des cryptomonnaies peut s’avérer intimidant. La peur de commettre des erreurs et de subir des sanctions peut être écrasante. Pour atténuer cette anxiété, une planification proactive et la tenue de registres sont essentielles. Utilisez un logiciel fiscal adapté aux crypto-monnaies pour rationaliser le processus et garantir l'exactitude.

Le soulagement d’une bonne planification

Une bonne planification fiscale apporte une tranquillité d’esprit. Savoir que vous avez déclaré avec précision vos transactions en crypto-monnaie et minimisé votre obligation fiscale procure un sentiment de soulagement et de stabilité financière. Il ne s'agit pas seulement de conformité; il s'agit de protéger votre avenir financier.

Comment comptabiliser les cryptomonnaies dans vos impôts

Alors que la popularité des crypto-monnaies continue de croître, il est plus important que jamais de comprendre ses implications fiscales. L’IRS accorde une attention particulière aux actifs numériques et l’ignorance n’est plus une excuse. En restant informé, en tenant des registres méticuleux et en recherchant des conseils professionnels, vous pouvez naviguer en toute confiance dans les complexités de la fiscalité des cryptomonnaies. Préparez-vous dès maintenant pour la prochaine saison des impôts afin d'éviter les surprises et de vous assurer de rester conforme aux lois fiscales. N’oubliez pas que la préparation et la diligence sont la clé pour maîtriser les taxes sur les cryptomonnaies. Gardez une longueur d’avance et prenez le contrôle de votre destinée financière.

En adhérant à ces directives et stratégies, vous pouvez transformer la tâche ardue de la taxation des cryptomonnaies en une partie gérable de votre routine financière. Prenez des décisions éclairées, demandez conseil à un professionnel et conservez des dossiers détaillés pour garantir une saison fiscale fluide et sans stress.

Cette histoire a été créée à l'aide de la technologie de l'IA.

source:déploiement

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Le NZD se rallie grâce à de solides données sur l'emploi au deuxième trimestre ; Le JPY chute dans un contexte de prudence de la BoJ

Samantha Luan

Économique

Forex

Banque centrale

Le dollar néo-zélandais a fortement bondi aujourd'hui suite à des données sur l'emploi bien meilleures que prévu au deuxième trimestre. Les spéculations sur une baisse anticipée des taux par la RBNZ la semaine prochaine semblent désormais exagérées. Les grandes banques s'attendent toujours à ce que la RBNZ commence à assouplir sa politique monétaire cette année, le consensus pointant vers la réunion de novembre. Cependant, il est toujours possible que la RBNZ signale un changement vers une orientation assouplissante lors de sa prochaine réunion.

En revanche, le yen a largement chuté après les commentaires du sous-gouverneur de la BoJ, Shinichi Uchida. Uchida a souligné ses inquiétudes importantes concernant la récente volatilité extrême des marchés financiers mondiaux et a reconnu le fort rebond du taux de change du yen. Ces facteurs affectent l’évolution de l’économie et des prix, ce qui conduit Uchida à exclure une nouvelle hausse des taux à court terme.

Pour aujourd'hui, le kiwi est le plus performant, suivi de l'aussie et de la livre sterling. Le yen est le plus faible, suivi par le franc suisse et l'euro. Le dollar et le huard sont au milieu.

Pour la semaine jusqu'à présent, le kiwi est également la devise la plus forte, suivi du loonie et de l'aussie. La livre sterling est la plus faible, suivie du yen et du franc suisse. Position du dollar et de l’euro au milieu du peloton.

Techniquement, le rebond prolongé du NZD/USD aujourd'hui confirme un plancher à court terme à 0,5849, après avoir atteint le support de 0,5851. Une hausse plus forte pourrait être observée jusqu'à 55 D EMA (maintenant à 0,6032) et éventuellement au-dessus. Cependant, une cassure ferme de la résistance du canal (maintenant à 0,6174) est nécessaire pour confirmer l'achèvement de la baisse à partir de 0,6368. Sinon, le risque restera baissier en cas de nouvelle chute de 0,5849/51 à 0,5771 ultérieurement.

NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_1

En Asie, au moment de la rédaction de cet article, le Nikkei est en hausse de 2,74 %. Hong Kong HSI est en hausse de 1,31%. La Chine Shanghai SSE est en hausse de 0,31%. Le Singapore Strait Times est en hausse de 1,26%. Le rendement japonais du JGB à 10 ans est en baisse de -0,0229 à 0,864. Du jour au lendemain, le DOW a augmenté de 0,76 %. Le SP 500 a augmenté de 1,04%. Le NASDAQ a augmenté de 1,03%. Le rendement à 10 ans a augmenté de 0,103 à 3,888.

Uchida de la BoJ : maintenir les taux d'intérêt pour le moment en raison de l'extrême volatilité des marchés mondiaux

Dans un discours prononcé aujourd'hui, le vice-gouverneur de la BoJ, Shinichi Uchida, a souligné la nécessité de maintenir l'assouplissement monétaire au taux d'intérêt directeur actuel « pour le moment », citant les développements récents « extrêmement volatils » sur les marchés financiers et de capitaux au Japon et dans le monde. Uchida a assuré que la BoJ surveillait ces développements avec « la plus grande vigilance » et ajusterait sa politique monétaire en conséquence.

Uchida a réitéré que si les perspectives d'activité économique et de prix se réalisaient, la BoJ "continuerait à relever son taux d'intérêt directeur". Cependant, il a noté que « les mouvements significatifs des cours des actions et des taux de change depuis la semaine dernière » sont particulièrement pertinents pour façonner ces perspectives.

En outre, Uchida a souligné que la récente correction de la dépréciation du yen a réduit le « risque à la hausse pour les prix résultant de la hausse des prix des importations ». Cet ajustement de la valeur du yen « affecte la conduite de la politique monétaire ».

L'emploi en Nouvelle-Zélande augmente de 0,4% au deuxième trimestre, au-dessus des attentes

Les données sur l'emploi en Nouvelle-Zélande pour le deuxième trimestre ont montré une vigueur inattendue, avec une croissance de l'emploi de 0,4 %, défiant les attentes d'une contraction de -0,3 %. Cependant, le taux de chômage a augmenté de 4,4% à 4,6%, ce qui reste supérieur aux 4,7% attendus. Le taux d'activité a également connu une légère augmentation de 0,2% à 71,7%, tandis que le taux d'emploi est resté stable à 68,4%.

L'inflation des salaires dans l'ensemble des secteurs a été enregistrée à 1,2% en glissement trimestriel et à 4,3% en glissement annuel. L'inflation des salaires dans le secteur privé s'est établie à 0,9% en glissement trimestriel et à 3,6% en glissement annuel. Le secteur public a connu une hausse des salaires à 1,8% en glissement trimestriel et à 6,9% en glissement annuel, le taux annuel atteignant un niveau record.

Les exportations chinoises ont augmenté de 7,0% en glissement annuel en juillet et les importations de 7,2% en glissement annuel

La croissance des exportations chinoises pour juillet s'est établie à 7,0 % en glissement annuel, en deçà de l'augmentation attendue de 9,7 % en glissement annuel. Les exportations vers les États-Unis et l'UE ont chacune augmenté d'environ 8 % en glissement annuel, tandis que les exportations vers les pays de l'ASEAN ont bondi de 12 % en glissement annuel.

Les importations, en revanche, ont augmenté de 7,2% en glissement annuel, dépassant la croissance attendue de 3,5%. Notamment, les importations en provenance des États-Unis ont bondi de 24 % en glissement annuel, les importations en provenance des pays de l'ASEAN ont augmenté de 11 % en glissement annuel et les importations en provenance de l'UE ont grimpé de 7 % en glissement annuel.

En conséquence, l'excédent commercial de la Chine s'est rétréci, passant de 99,1 milliards de dollars à 84,6 milliards de dollars, ce qui était inférieur aux 99,2 milliards de dollars attendus.

Regarder vers l'avant

La production industrielle et la balance commerciale de l'Allemagne, la balance commerciale de la France et les réserves de change de la Suisse seront publiées lors de la session européenne. Plus tard dans la journée, le Canada publiera le résumé des délibérations d'Ivey PMI et de la BdC.

Perspectives quotidiennes EUR/JPY

La reprise de l'EUR/JPY à partir de 154,40 s'étend à la hausse aujourd'hui mais reste en dessous de la résistance de 162,87. Le biais intrajournalier reste neutre à ce stade et une nouvelle baisse est attendue. À la baisse, un support mineur en dessous de 157,71 ramènera le biais à la baisse. La cassure de 154,40 reprendra ensuite la chute du support de 175,41 au support de 153,15. Cependant, une cassure décisive de 162,87 confirmera le creux à court terme et ramènera le biais à la hausse pour un rebond plus fort. NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_2

NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_2

Dans l'ensemble, une baisse depuis le sommet à moyen terme de 175,41 devrait corriger l'ensemble de la hausse depuis 114,42 (plus bas de 2020). Une chute plus profonde pourrait être observée tant que la EMA de 55 W (maintenant à 161,79) tient. Mais un support solide devrait émerger entre 153,15 et le retracement de 38,2% de 114,42 à 175,41 à 152,11 pour provoquer un rebond (au moins lors de la première tentative). Pendant ce temps, des échanges soutenus au-dessus de 55 W EMA indiqueront que la fourchette du modèle correctif à moyen terme a déjà été définie. NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_3

NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_3

Source : ActionForex

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Les marchés volatils mettent à l'épreuve les efforts de Kishida pour faire du Japon une nation d'investisseurs

Thomas

Économique

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Un jour après que la bourse de Tokyo ait connu sa plus forte chute depuis 1987, Yuri Sekiya a décidé qu'il était temps de répondre à l'appel de longue date du Premier ministre Fumio Kishida aux citoyens japonais pour qu'ils investissent davantage de leurs 15 000 milliards de dollars dans les actifs de leurs ménages.

La récente volatilité des marchés est devenue un test pour la volonté de Kishida de transformer le Japon d'une nation d'épargnants en une nation d'investisseurs, un changement crucial pour la quatrième économie mondiale, confrontée à un vieillissement rapide de sa population.

Sekiya, 49 ans, a passé mardi matin, alors que les actions rebondissaient, à un séminaire de courtage pour se renseigner sur les comptes NISA - le programme non imposable du gouvernement conçu pour canaliser les liquidités dormantes vers des actions et des fonds communs de placement - dans le district de Shinjuku à Tokyo.

"C'est peut-être le bon moment pour lancer un CSRN, car je pense que le marché augmentera de manière plus stable" après la chute, a déclaré Sekiya, qui travaille à temps partiel dans l'éducation. Elle a ouvert son compte CSRN plus tôt cette année, mais elle a renoncé à investir par prudence.

"Le Japon est en train de devenir une société dans laquelle nous ne pouvons plus compter uniquement sur nos pensions", a-t-elle déclaré, soulignant que de nombreux Japonais sont de plus en plus conscients du fait que l'argent liquide ne suffit plus pour survivre à la retraite.

Partout, le Japon montre des signes discrets de changement après des décennies passées à lutter contre la déflation et à ralentir la croissance : les prix et les salaires augmentent et la banque centrale relève les taux d’intérêt pour la première fois depuis des années.

Kishida a fait du NISA, lancé pour la première fois en 2014, un pilier de son programme de « nouveau capitalisme » visant à accroître la richesse des ménages après des années de déclin.

L'indice de référence Nikkei a chuté de plus de 12 pour cent lundi, suivi d'une hausse de 10 pour cent mardi. Les acteurs du marché ont attribué les ventes de panique, notamment de la part d'investisseurs particuliers plus avertis qui négociaient sur marge – ou utilisaient des fonds empruntés – comme un facteur clé de la baisse de lundi.

Les données de la bourse de Tokyo ont montré une valeur record d'actions achetées sur marge en juillet, une stratégie risquée qui peut augmenter les rendements mais aussi amplifier les pertes en cas de ralentissement économique.

Le courtage submergé

SBI Securities, la plus grande société de courtage en ligne du Japon, a déclaré que son site Web avait été inondé d'utilisateurs peu après l'ouverture du marché mardi. Certains clients ont eu des difficultés à accéder au site Internet, une situation qui a duré environ une heure, a indiqué un porte-parole.

Il y avait des clients qui voulaient vendre et d’autres qui voulaient acheter en baisse, a déclaré le porte-parole.

Les demandes téléphoniques ont augmenté d'environ 50 pour cent et la maison de courtage a renforcé le personnel des centres d'appels. Il n'a constaté aucun signe d'exode de clients en ce qui concerne les comptes CSRN, a déclaré le porte-parole.

De nombreux Japonais ont longtemps évité d’investir, les considérant comme trop risqués ou s’apparentant à des jeux de hasard.

"De plus en plus de gens envisagent d'investir maintenant, mais vu la situation actuelle, ils pourraient hésiter", a déclaré Hiroshi Nabasama, 69 ans, qui travaille dans le marketing et possède un compte CSRN depuis une décennie.

"Les jeunes s'intéressent davantage aux actions, contrairement à notre génération", a-t-il déclaré.

Kishida souhaite voir les revenus d'investissement des ménages doubler afin de réduire leur dépendance au système de retraite public à mesure que le Japon vieillit.

Sous son administration, le programme CSRN a été remanié ; à partir de cette année, la limite annuelle d'investissement a été augmentée à 3,6 millions de yens (24 400 dollars) et les soldes jusqu'à un certain niveau sont définitivement exonérés d'impôt.

En conséquence, les Japonais ont afflué vers le NISA, le nombre de comptes ayant augmenté de près de 2 millions au cours des trois premiers mois de cette année, selon la Japan Securities Dealers Association.

En mars, il y avait environ 23 millions de comptes NISA avec environ 267 milliards de dollars investis via eux, selon le régulateur bancaire FSA. De nombreux investisseurs, en particulier ceux qui débutent, privilégient les fonds communs de placement mondiaux ou américains plutôt que les actifs nationaux.

Cependant, tout le monde n’est pas pressé d’investir.

Yui Takei, 36 ans, informaticien, qui n'a pas de compte CSRN, a déclaré : « J'aime l'idée d'investir dans un CSRN, mais étant donné le récent déclin et d'autres problèmes, je pense qu'il est crucial d'étudier en profondeur avant de se lancer. »

Elle a ajouté qu'elle trouvait quelque peu rebutante la promotion du programme par le gouvernement.

Sekiya a déclaré que sa fille de 20 ans avait prévenu que ce n'était peut-être pas le bon moment pour investir étant donné la récente volatilité du marché, mais elle n'était pas d'accord.

"Je pense que nous avons juste besoin des bonnes connaissances pour investir."

(1 $ = 147,6000 yens)

Source : Reuters

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