Новый опрос Bloomberg во вторник показал, что добыча сырой нефти ОПЕК упала на 70 000 баррелей в день в августе до 27,06 млн баррелей в день. Потеря была вызвана падением добычи в Ливии, где наблюдалось падение на 150 000 баррелей в день. Между тем опрос показал, что Кувейт и Нигерия увеличили добычу.

Потери производства Ливии в настоящее время намного больше, чем 150 000 баррелей в сутки. Но резкие потери произошли недавно и не затронули большую часть месяца. Текущие потери производства оцениваются где-то от 500 000 баррелей в сутки до 700 000 баррелей в сутки, с новым форс-мажором, наложенным на месторождение Эль-Фил.

Крупнейший член группы ОПЕК, Саудовская Аравия, выполнила свою квоту на август, как и ожидалось. Ирак, с другой стороны, снова не смог сократить добычу в соответствии со своей квотой и все равно добыл на 320 000 баррелей в сутки больше, чем он согласился в августе, согласно исследованию. Ирак настоял на том, что он будет участвовать в компенсационных сокращениях, чтобы компенсировать свое перепроизводство.

Несмотря на значительные потери производства в Ливии, которые еще не полностью отражены в августовских цифрах ОПЕК, цены на нефть продолжают падать, упав более чем на 4% во вторник на рынке, который поставил некоторых трейдеров в тупик. Главным страхом рынка является возможное сворачивание ОПЕК своей квоты на добычу, начиная с октября, хотя группа была непреклонна в том, что сделает это только в том случае, если рыночные условия диктуют, что это имеет смысл.

Источник: OILPRICE

Два законодательных органа Ливии во вторник договорились о совместном назначении главы центрального банка, что потенциально может положить конец борьбе за контроль над доходами страны от продажи нефти, которая привела к сокращению добычи.

Палата представителей, базирующаяся в Бенгази на востоке Ливии, и Высший государственный совет в Триполи на западе подписали совместное заявление после двух дней переговоров, организованных Миссией ООН по поддержке в Ливии.

Они согласились назначить главу центрального банка и совет директоров в течение 30 дней. Центральный банк Ливии является единственным законным хранилищем ливийских нефтяных доходов, и он выплачивает государственные зарплаты по всей стране.

Обе палаты также договорились продлить консультации на пять дней, которые завершатся 9 сентября.

В Ливии было мало мира с тех пор, как в 2011 году произошло восстание, поддержанное НАТО, а в 2014 году страна раскололась между восточными и западными фракциями. Крупные военные действия закончились прекращением огня в 2020 году и попытками воссоединения, но разногласия сохраняются.

Палата представителей и Высший государственный совет получили международное признание в политическом соглашении 2015 года, хотя на протяжении большей части конфликта в Ливии они поддерживали разные стороны.

Противостояние началось, когда глава Президентского совета в Триполи в прошлом месяце принял решение отстранить от должности ветерана-главу центрального банка Садика Аль-Кабира и заменить его конкурирующим советом.

Это побудило восточные фракции объявить о прекращении всей добычи нефти, требуя остановить увольнение Кабира. Спор грозил положить конец четырем годам относительной стабильности.

С тех пор добыча нефти частично возобновилась, а цены на нефть во вторник упали почти на 5 процентов до самого низкого уровня за почти девять месяцев, что является признаком того, что трейдеры ожидают, что последнее соглашение приведет к увеличению поставок нефти.

Центральный банк Ливии был парализован битвой за контроль, из-за чего он не мог проводить транзакции более недели. В основе проблемы лежит раздробленный политический ландшафт страны, состоящий из конкурирующих правительственных институтов с незначительными претензиями на легитимность.

Источник: АРАБСКИЙ

Японская иена (JPY) продолжает укрепляться по отношению к доллару США (USD) после публикации данных Jibun Bank Services PMI в среду. Индекс был пересмотрен до 53,7 в августе с первоначальной оценки 54,0. Хотя это седьмой месяц подряд роста в секторе услуг, последний показатель остается неизменным с июля.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил в среду, что он «внимательно следит за развитием событий на внутреннем и международном рынках с чувством срочности». Хаяси подчеркнул важность проведения фискальной и экономической политики в тесной координации с Банком Японии (BoJ). Он также подчеркнул необходимость спокойной оценки движений рынка, но отказался комментировать ежедневные колебания акций.

Доллар США получает поддержку, поскольку трейдеры проявляют осторожность перед данными по занятости в США, в частности, по Nonfarm Payrolls (NFP) за август. Эти данные могут дать дополнительную информацию о возможных сроках и масштабах снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Ежедневный дайджест Факторы, влияющие на рынок: японская иена продолжает расти из-за ястребиных настроений вокруг Банка Японии

Индекс деловой активности в производственном секторе США ISM PMI в августе вырос до 47,2 с 46,8 в июле, не дотянув до рыночных ожиданий в 47,5. Это знаменует собой 21-е сокращение производственной активности США за последние 22 месяца.

Во вторник Япония объявила о планах выделить 989 млрд иен на финансирование энергетических субсидий в ответ на рост цен на энергоносители и вызванное этим давление на стоимость жизни.

Бюро экономического анализа США сообщило в пятницу, что основной индекс цен на потребительские расходы (PCE) вырос на 2,5% в годовом исчислении в июле, что соответствует предыдущему значению в 2,5%, но не достигает прогнозируемых 2,6%. Между тем, базовый индекс PCE, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,6% в годовом исчислении в июле, что соответствует предыдущему значению в 2,6%, но немного ниже консенсус-прогноза в 2,7%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио вырос до 2,6% в годовом исчислении в августе по сравнению с 2,2% в июле. Базовый ИПЦ также вырос до 1,6% в годовом исчислении в августе по сравнению с предыдущими 1,5%. Кроме того, уровень безработицы в Японии неожиданно вырос до 2,7% в июле, что выше как рыночной оценки, так и июньских 2,5%, что является самым высоким уровнем безработицы с августа 2023 года.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, известный ястреб в FOMC, на прошлой неделе указал, что, возможно, «пришло время двигаться» в вопросе снижения ставок из-за дальнейшего снижения инфляции и более высокого, чем ожидалось, уровня безработицы. FedTracker от FXStreet, который оценивает тон речей должностных лиц ФРС по шкале от «голубиного» до «ястребиного» от 0 до 10 с использованием пользовательской модели искусственного интеллекта, оценил слова Бостика как нейтральные с оценкой 5,6.

Валовой внутренний продукт (ВВП) США вырос в годовом исчислении на 3,0% во втором квартале, превысив как ожидаемый, так и предыдущий темп роста в 2,8%. Кроме того, данные по первичным заявкам на пособие по безработице показали, что число людей, подавших заявки на пособие по безработице, сократилось до 231 000 за неделю, закончившуюся 23 августа, что ниже предыдущих 233 000 и немного ниже ожидаемых 232 000.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил на прошлой неделе, что на валютные курсы влияют различные факторы, включая денежно-кредитную политику, разницу в процентных ставках, геополитические риски и рыночные настроения. Судзуки добавил, что трудно предсказать, как эти факторы повлияют на валютные курсы.

Технический анализ: USD/JPY отреагировала на 21-дневную EMA, ожидается дальнейшее нисходящее давление

USD/JPY торгуется около 145,40 в среду. Анализ дневного графика показывает, что девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) находится ниже 21-дневной EMA, что сигнализирует о медвежьем тренде на рынке. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже 50, что еще раз подтверждает, что медвежий тренд все еще на месте.

Для пары USD/JPY поддержка может находиться вблизи семимесячного минимума 141,69, зафиксированного 5 августа, а следующий ключевой уровень поддержки — вблизи 140,25.

С другой стороны, пара может сначала столкнуться с сопротивлением на девятидневной EMA около 145,63, а затем с 21-дневной EMA на 146,73. Прорыв выше этого уровня может проложить путь к движению к психологическому барьеру 150,00 с дальнейшим сопротивлением на уровне 154,50, который перешел из поддержки в сопротивление.

Источник: FXSTREET

Экономическая слабость Австралии сохранялась в течение трех месяцев по июнь, поскольку потребители экономили из-за высоких процентных ставок по займам и устойчивой инфляции.

По данным Австралийского бюро статистики от 4 сентября, валовой внутренний продукт вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствовали государственные расходы и соответствие оценкам экономистов. По сравнению с прошлым годом экономика выросла на 1% по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 1,3% и прогнозируемыми 0,9%.

«За исключением периода пандемии Covid-19, годовой экономический рост финансового года был самым низким с 1991-92 годов — года, включавшего постепенное восстановление после рецессии 1991 года», — заявила в своем заявлении г-жа Кэтрин Кинан, глава отдела национальных счетов ABS. Экономика выросла на 1,5 процента в течение финансового года, закончившегося 30 июня.

Австралийский доллар продолжил снижение, как и доходность трехлетних государственных облигаций, чувствительная к процентным ставкам.

С ежегодным замедлением роста с десятилетнего среднего показателя в 2,4 процента, данные, вероятно, ослабят опасения по поводу инфляционного давления, обусловленного спросом в экономике. Это говорит о том, что RBA может некоторое время сохранять режим ожидания, чтобы оценить экономику, поскольку ставка наличности в настоящее время находится на 12-летнем максимуме в 4,35 процента.

Резервный банк Австралии (РБА) полагает, что второй квартал стал пиком замедления, и прогнозирует, что годовой рост ускорится до 1,7% к концу года, а затем достигнет 2,5% к концу 2025 года.

Bloomberg Economics ожидает, что в 2024 году рост останется сдержанным, поскольку совокупное воздействие более высоких ставок снизит спрос домохозяйств и активность в сфере жилья.

Данные по состоянию на 4 сентября показали, что коэффициент сбережений домохозяйств сохранился на уровне 0,6, снизившись с пикового значения в 24,1 процента в июне 2020 года и подчеркнув ограниченность финансовой подушки безопасности, доступной австралийцам.

Расходы домохозяйств снизились на 0,2% во втором квартале, что на 0,1 процентного пункта снизило рост ВВП. «Самым сильным фактором, сдерживающим рост, стали транспортные услуги, в частности, сокращение авиаперевозок», — сказал Кинан из ABS. «Это первое падение в этой серии с квартала сентября 2021 года».

Государственные расходы выросли на 1,4%, в первую очередь за счет программ здравоохранения, что добавило 0,3 процентных пункта к росту ВВП.

Цифры следуют за решением Резервного банка Австралии оставить ставки без изменений в августе, а губернатор Мишель Буллок заявила, что пока преждевременно думать о снижении ставок. Ее заместитель Эндрю Хаузер на прошлой неделе подтвердил эту точку зрения, заявив, что инфляция в Австралии все еще «немного более липкая», чем в таких странах, как США.

Большинство экономистов полагают, что Резервный банк Австралии завершил кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики, снизив ее в феврале 2025 года. Для сравнения, Федеральная резервная система, скорее всего, снизит ставки в этом месяце, поскольку Европа, Новая Зеландия и Великобритания уже встали на путь смягчения.

«Сегодняшние национальные счета подтверждают, что австралийская экономика едва выросла в июньском квартале», — заявил казначей Джим Чалмерс. «По-настоящему слабый рост отражает влияние глобальной экономической неопределенности, более высоких процентных ставок и устойчивой, но сдерживаемой инфляции».

Отчет по ВВП от 4 сентября также показал:

Экспорт услуг вырос на 5,6% во втором квартале после падений в предыдущие два периода. Это было обусловлено туристическими услугами, связанными с образованием, в частности, ростом средних расходов

ВВП на душу населения снизился шестой квартал подряд, снизившись на 0,4%.

По данным ABS, валовой располагаемый доход вырос на 0,9%, опередив рост номинальных расходов домохозяйств на 0,7%.

Более высокие доходы домохозяйств были частично компенсированы ростом подоходного налога к уплате и выплат по ипотеке

Источник: Straitstimes

Анализ сырой нефти:

Forex Today: перспективы мягкой посадки экономики США остаются под вопросом из-за данных

Значимых европейских данных по-прежнему мало в первой половине торговой недели, и в четверг трейдеры волоконной продукции будут заняты из-за обновления общеевропейских розничных продаж за июль, за которыми последуют предварительные данные по труду в США перед пятничным падением числа рабочих мест в несельскохозяйственной сфере.

Ожидается, что розничные продажи в Европейском союзе за год, закончившийся в июле, немного восстановятся, прогнозируется рост на 0,1% в годовом исчислении по сравнению со снижением на -0,3% в предыдущем периоде. Данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Европы также запланированы на пятницу, и ожидается, что рост во втором квартале останется на уровне предыдущих показателей.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (PMI) от ISM за август оказался ниже ожиданий, составив 47,2 и не дотянув до среднего рыночного прогноза 47,5. Несмотря на то, что мягкий отскок от многомесячного минимума июля 46,8 не смог оживить рынки, предоставив и без того капризным инвесторам прекрасный повод отказаться от недавнего однобокого наклона в сторону бычьих ожиданий.

Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу выглядит масштабно. Он представляет собой последний раунд ключевых данных по занятости в США перед тем, как Федеральная резервная система (ФРС) вынесет свой последний вердикт по ставке 18 сентября. Ожидается, что отчет NFP в пятницу задаст тон ожиданиям рынка относительно глубины снижения ставки ФРС, поскольку инвесторы полностью заложили в цены начало нового цикла снижения ставок в этом месяце.

Прогноз цены EUR/USD

Оптоволокно снова рухнуло до краткосрочных технических барьеров, но участники торгов продолжают выходить из тени, пытаясь удержать ставки на уровне, даже если им не удается полностью вырваться на оптимистичный подъем. Пара EUR/USD достигла 13-месячного максимума чуть выше 1,1200 в начале прошлой недели, а краткосрочный откат потоков доллара заставляет участников торгов изо всех сил пытаться удержать оптимистичный график.

Пара по-прежнему торгуется значительно севернее 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,0845. Несмотря на то, что пара EUR/USD глубоко удерживается в бычьей стране, она по-прежнему сталкивается с усиливающимся медвежьим откатом, поскольку короткие позиции собирают цели чуть выше 50-дневной EMA на уровне 1,0956.

Источник: FXSTREET