호주중앙은행(RBA)은 금리 인상에 신중한 태도를 보이며, 금리 인상 기대감을 낮추고 있다.

호주 중앙은행 부총재인 앤드류 하우저는 금리 인하 시대가 사실상 끝났다고 발표하며, 중앙은행이 최근 발표한 완화 사이클 종료에 대한 입장을 재확인했다.

하우저 총재는 목요일 TV 인터뷰에서 "시청하시는 모든 분들이 듣고 싶어 하시는 메시지는 아닐 것이라는 것을 알고 있다"고 말했다. 그는 3%를 넘는 인플레이션은 "너무 높다"고 지적하며 중앙은행이 목표치를 지키겠다는 의지를 강조했다.

그는 "우리는 인플레이션을 2~3% 사이로 유지하고 싶다"고 말했다.

인플레이션이 여전히 가장 큰 우려 사항입니다.

하우저의 발언은 호주의 11월 물가상승률이 둔화되었지만, 전체 물가상승률과 근원 물가상승률 모두 호주중앙은행(RBA)의 목표치인 2~3%를 계속해서 웃돌고 있다는 공식 데이터가 발표된 지 하루 만에 나온 것이다.

이러한 지속적인 인플레이션이 중앙은행이 정책 방향을 바꾼 주된 이유입니다.

통화 정책의 결정적인 전환

호주중앙은행(RBA)은 지난 8월 마지막 금리 인하 이후 기준금리를 3.60%로 동결해왔습니다. 현재 RBA는 노동 시장의 경직성과 생산성 증가세 둔화로 인해 다시 불거지고 있는 인플레이션 압력을 억제하는 데 집중하고 있습니다.

호주중앙은행(RBA)의 최근 회의록에 따르면 정책 결정자들은 이미 금리 인상이 필요할 수 있는 상황에 대해 논의하기 시작했습니다 . 또한 관계자들은 2월부터 8월 사이에 단행된 75bp의 금리 인하 효과가 완전히 나타나기 전까지 기다리고 있다고 언급했습니다.

호주중앙은행(RBA)의 다음 행보는 무엇일까요?

중앙은행은 1월 28일에 발표될 분기별 인플레이션 보고서를 기다린 후 보다 확실한 정책 전환이 필요한지 여부를 결정할 가능성이 높습니다.

금융 시장은 이미 5월까지 금리 인상이 있을 가능성을 시사하고 있다. 하지만 경제 전문가들은 호주중앙은행(RBA)의 차기 행보에 대해서는 의견이 분분하다.

어려운 경제적 배경

호주중앙은행(RBA)은 2026년까지의 정책 방향을 모색하는 과정에서 어렵고 복합적인 경제 환경에 직면해 있습니다.

한편으로 소비자들은 더욱 신중해지고 있습니다. 실질 1인당 지출은 대체로 정체되어 있고, 가계가 재정적 완충 장치를 다시 구축함에 따라 저축률은 상승하고 있습니다. 다른 한편으로, 호주중앙은행(RBA)은 여전히 ​​노동 시장이 경직되어 있고 생산량 격차가 크다고 판단하여 통화 정책 설정에 있어 어려운 균형점을 찾아야 하는 상황입니다.

호주 중앙은행 고위 관계자는 최근 소비자물가 상승률 둔화는 긍정적인 신호이지만, 고물가와의 싸움은 아직 끝나지 않았다고 밝혔습니다.

호주중앙은행(RBA) 부총재 앤드류 하우저는 11월 인플레이션 데이터가 "유용하다"고 인정하면서도, 해당 수치가 은행의 예측치와 대체로 일치하며 인플레이션이 여전히 목표 범위를 웃돌고 있다고 지적했다.

11월 소비자물가지수(CPI)는 예상치를 충족했습니다.

수요일에 발표된 자료에 따르면 호주의 연간 소비자물가지수(CPI) 상승률은 11월에 3.4%로, 전월의 3.8%에서 하락했습니다. 하우저에 따르면 이러한 수치는 중앙은행이 대체로 예상했던 수준입니다.

경기 둔화에도 불구하고 그는 호주중앙은행(RBA)의 입장을 강조했다. 하우저 총재는 "3%를 넘는 인플레이션은 분명히 너무 높다"며 "우리는 인플레이션을 2~3% 사이로 유지하기를 바라는데, 현재는 그보다 높다"고 말했다.

호주중앙은행(RBA)의 장기 목표는 인플레이션을 2~3% 범위 내에서 유지하는 것이며, 중간 목표치는 2.5%입니다. 중앙은행이 선호하는 근원 인플레이션 지표는 11월에 3.2%를 기록했는데, 이는 전월의 3.3%에서 소폭 하락한 수치입니다.

정책 전망은 더 광범위한 데이터에 달려 있습니다.

호주중앙은행(RBA) 이사회는 지난 12월, 3분기 물가 상승세가 가속화됨에 따라 인플레이션이 충분히 진정되지 않을 경우 현재 3.6%인 금리가 추가 인상될 필요가 있을 수 있다고 경고한 바 있다.

하우저 이사장은 이사회가 인플레이션 추세를 보다 명확하게 파악하기 위해 이달 말 발표될 4분기 소비자물가지수(CPI) 전체 수치를 기다리고 있다고 확인했습니다.

그러나 그는 중앙은행이 단 하나의 데이터 발표에만 의존하여 정책 결정을 내리지는 않을 것이라고 강조했습니다. 오히려 통화정책위원회는 인플레이션 전망과 향후 금리 변동을 결정할 때 전체 경제 상황을 고려할 것이라고 밝혔습니다.

호주는 2019년과 2020년 여름 '검은 여름' 산불 이후 최악의 폭염에 시달리고 있는 가운데, 금요일 빅토리아주 일부 지역에서 대규모 산불 발생 위험에 대비하고 있습니다.

폭염이 애들레이드와 남호주를 강타하면서 일부 지역의 기온은 섭씨 45도(화씨 113도)를 넘어섰고, 이후 저기압골의 영향으로 인구가 밀집된 빅토리아주와 뉴사우스웨일즈주 쪽으로 동쪽으로 이동했습니다. 멜버른은 수요일에 2020년 1월 이후 최고 기온을 기록했습니다.

폭염은 목요일에 호주 최대 도시 시드니가 있는 뉴사우스웨일스주로 이동할 것으로 예상되며, 금요일에는 건조 낙뢰를 포함한 뇌우가 빅토리아주 전역의 산불 위험을 높일 것으로 예보되었습니다.

빅토리아 주에서는 이미 여러 건의 산불이 발생하여 화재 경로에 있는 소규모 마을들에 대피령이 내려졌습니다. 기상청은 현재 금요일 빅토리아 주 전역에 최고 수준인 극심하거나 재앙적인 화재 위험을 예보하고 있습니다.

기상청의 사라 스컬리는 영상 예보에서 "이번 뇌우로 인한 강우량은 거의 없거나 아예 없을 것으로 예상된다"며, 비가 내리더라도 지면에 닿기 전에 대부분 증발할 것이라고 덧붙였다. "이로 인해 마른 번개가 발생하여 새로운 화재를 일으킬 위험이 있습니다. 또한, 강풍이 지면에 부딪혀 퍼져나가면서 화재 확산 양상이 예측 불가능해질 수도 있습니다."

호주에서 가장 최근에 발생한 대형 산불 재해는 2019-2020년 남반구 여름에 일어났습니다. '검은 여름'으로 알려진 이 산불은 2400만 헥타르의 땅을 황폐화시키고 33명의 목숨을 앗아갔으며 수십억 마리의 동물이 희생되었을 가능성이 있습니다. 화요일에 발표된 호주 기후위원회의 보고서에 따르면, 도시 확장으로 인해 주요 도시 외곽에 거주하는 수백만 명의 사람들이 이제 도심 산불의 위험에 처해 있다고 합니다.

에너지경제금융분석연구소(IEEF)의 애널리스트인 조한나 바우어는 폭염으로 인해 에어컨 사용량이 증가하면서 전력 수요가 급증하고 도매 가격이 상승할 수 있다고 밝혔습니다. 그녀는 또한 석탄 및 가스 화력 발전소는 고온으로 인해 냉방 효율이 떨어져 최대 발전 용량이 제한될 수 있다고 덧붙였습니다.

출처: 블룸버그 유럽

한국 검찰은 사모펀드 MBK 파트너스의 공동 창업자 겸 회장인 김병주에 대한 체포영장을 청구했다고 밝혔다.

서울중앙지검 대변인은 목요일 블룸버그 통신에 보낸 문자 메시지에서 수요일 늦게 김씨를 포함한 4명에 대한 체포영장을 청구했다고 밝혔다.

법원 대변인은 블룸버그 통신에 "이번 사건은 금융투자서비스 및 자본시장법 위반 혐의와 관련된 것"이라며 "사건의 세부 사항 공개에 대한 우려가 있어 현재로서는 일부 정보만 공개하고 있다"고 밝혔다.

법원 대변인은 "혐의가 하나인지 여러 개인지는 확인해 줄 수 없다"고 밝혔습니다.

62세 억만장자의 사모펀드는 한국에서 두 번째로 큰 슈퍼마켓 체인이었던 홈플러스의 인수 및 이후 경영과 관련한 조사로 인해 수개월 동안 주목을 받아왔습니다.

MBK 파트너스는 성명을 통해 검찰의 조치가 "과도하고 부당하다"며 사법 절차를 통해 "강력하게 이의를 제기할 것"이라고 밝혔습니다.

성명서는 "검찰의 구속 신청은 심각한 재정난에 직면한 홈플러스를 법원 감독 하의 구조조정을 통해 회생시키고자 했던 지배주주의 의도와 행동에 대한 근본적인 오해를 반영하는 것"이라고 밝혔다.

"MBK 파트너스는 이번 영장 신청의 근거가 되는 모든 주장을 단호히 부인합니다. 해당 요청은 확립된 사실과 일치하지 않으며 사건에 대한 왜곡된 해석에 기반하고 있습니다."

블룸버그 억만장자 지수에 따르면 김정은의 재산은 약 94억 달러로 추산되며, 그 대부분은 아시아에서 가장 유명한 사모펀드 회사 중 하나의 지분 과반수를 차지하고 있다.

출처: 블룸버그 유럽

크리스 라이트 에너지부 장관은 미국이 베네수엘라에서 원하는 정치적 변화를 이루기 위해서는 베네수엘라의 석유 판매 및 수익에 대한 무기한 통제권을 유지해야 한다고 밝혔습니다.

수요일 마이애미에서 열린 골드만삭스 에너지 및 클린테크 유틸리티 컨퍼런스에서 연설한 라이트의 발언은 지난 토요일 카라카스에서 미군이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 이후 베네수엘라의 막대한 원유 매장량의 전략적 중요성을 강조한 것이다.

"베네수엘라에서 반드시 일어나야 할 변화를 이끌어내려면 석유 판매에 대한 영향력과 통제권을 확보해야 합니다."라고 라이트는 말했다.

베네수엘라 원유 관리 전략

미국의 계획은 베네수엘라산 석유를 시장에 내놓는 두 단계 과정을 포함한다. 라이트 대변인은 미국이 먼저 베네수엘라의 비축 석유를 판매한 후 향후 생산량을 시장에 내놓을 것이라고 설명했다.

미국 내 전문 정유소에 대한 판매를 포함한 이러한 판매 수익은 미국 정부가 관리하는 계좌에 예치될 것입니다.

라이트 장관은 또한 미국 석유 회사들과 베네수엘라 시장에 재진출하여 생산량 증대를 지원하는 데 필요한 조건이 무엇인지 논의 중이라고 밝혔습니다.

"자원은 엄청납니다. 이곳은 부유하고 번영하며 평화로운 에너지 강국이 되어야 합니다."라고 그는 말했다. "그것이 우리의 계획입니다."

20억 달러 규모의 수출 계약은 변화를 예고한다

이번 전략은 베네수엘라와 미국이 화요일에 체결한 최대 20억 달러 상당의 베네수엘라산 원유 수출 합의에 따른 것입니다. 이 합의는 기존에 중국으로 향하던 원유 공급량을 다른 곳으로 돌리는 데 도움이 되며, 베네수엘라가 더 큰 폭의 생산량 감축을 피할 수 있도록 해줍니다.

이번 합의는 도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 정부에 석유 산업을 미국 기업에 개방하지 않으면 추가적인 군사 개입의 위험을 감수해야 한다고 요구한 데 대한 직접적인 대응으로 해석됩니다. 트럼프 대통령은 델시 로드리게스 임시 대통령이 미국과 민간 기업에 "완전한 접근권"을 부여해야 한다고 공개적으로 밝힌 바 있습니다.

라이트는 회의에서 "현재처럼 석유를 봉쇄하는 대신 석유가 흐르도록 허용할 것"이라고 말했다. 그는 석유 판매가 "미국 국민, 미국 경제, 그리고 세계 에너지 시장에 이익이 될 뿐만 아니라, 물론 베네수엘라 국민에게도 막대한 이익이 될 것"이라고 주장했다.

이 소식이 전해진 후, 미국 정유업체인 마라톤 페트롤리엄, 필립스 66, 발레로 에너지의 주가는 2.5%에서 5% 사이의 상승세를 보였다.

백악관, 주요 석유 기업들과 협상 개시

베네수엘라의 원유 생산량 증대는 트럼프 행정부의 주요 목표 중 하나입니다. 트럼프 대통령은 이 문제를 논의하기 위해 금요일 백악관에서 주요 석유 회사 CEO들과 회담을 가질 예정입니다.

회의에 정통한 소식통에 따르면 엑손모빌, 코노코필립스, 셰브론의 대표들이 참석할 예정이라고 합니다. 이 세 미국 에너지 대기업은 모두 과거 베네수엘라에서 사업 경험이 있습니다. 해당 기업들은 회의에 대한 언급을 거부했습니다.

베네수엘라의 생산 능력 재건

세계 최대 석유 매장량을 보유한 베네수엘라는 경영 부실과 외국인 투자 부족으로 생산량이 급감했습니다. 1970년대에는 하루 350만 배럴(bpd)에 달하는 생산량을 기록했지만, 지난해에는 평균 110만 배럴에 그쳐 전 세계 공급량의 1%밖에 차지하지 못했습니다.

라이트는 단기적인 생산량 증대가 가능할 것이라는 낙관적인 전망을 내놓았다. 그는 "조건만 충족된다면 소규모 자본 투자만으로도 단기에서 중기적으로 하루 수십만 배럴의 추가 생산량을 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.

하지만 과거 수준으로 완전히 회복하는 것은 훨씬 더 큰 과제입니다. 라이트는 "과거 생산량 수준으로 돌아가려면 수백억 달러와 상당한 시간이 필요하다는 것을 알고 계실 겁니다."라고 결론지었습니다.

금 가격은 미국 고용 데이터 발표와 주요 상품 지수의 연례 재조정을 앞두고 전날 거의 1% 하락한 후 안정세를 보였다.

목요일 금 가격은 온스당 약 4,460달러를 기록했으며, 패시브 추종 펀드들은 지수에서 요구하는 새로운 가중치에 맞춰 귀금속 선물 매도를 시작할 예정입니다. 지난 1년간 귀금속 가격이 급등했기 때문에 매도 규모는 평소보다 클 것으로 예상됩니다.

씨티그룹은 두 주요 상품 지수의 가중치 재조정으로 인해 금 선물 계약에서 68억 달러, 은 선물 계약에서도 비슷한 규모의 자금 유출이 발생할 것으로 추산했다.

트레이더들은 금요일에 발표될 12월 고용 보고서를 포함한 주요 미국 경제 지표에도 관심을 집중하고 있습니다. 만약 고용 지표가 부진하게 나온다면 금리 인하 가능성이 높아지고, 이는 수익률이 없는 귀금속 가격 상승을 부추길 것입니다.

싱가포르 시간 오전 7시 32분 기준, 금 가격은 0.1% 소폭 상승한 온스당 4,460.96달러를 기록했습니다. 은 가격은 장중 한때 4% 가까이 급락했으나, 0.6% 상승한 온스당 78.62달러에 마감했습니다. 백금 가격도 수요일 하락분을 일부 만회했으며, 팔라듐 가격은 상승했습니다. 블룸버그 달러 현물 지수는 장중 0.1% 상승 마감했습니다.

출처: 블룸버그 유럽