합병 및 인수

다음 입찰, 인수, 합병 및 처분은 목요일 1030 GMT까지 보고됐다:

** 케냐는 통신사 사파리콤의 지분 15%를 남아프리카공화국의 보다콤에 약 16억 달러에 매각하고 있으며, 이 회사와 재무장관은 정부가 일부 국유 자산을 매각하여 현금을 조달하려고 한다고 밝혔다.

** 오픈AI는 기업이 AI 모델 훈련을 추적하는 데 도움이 되는 도구를 제공하는 스타트업 넵튠을 인수하기로 합의했다고 챗GPT 제조업체가 수요일에 발표했다.

** 파라마운트 스카이댄스 < PSKY.O (link) >가 워너 브라더스 디스커버리 < WBD.O (link) > 인수 입찰에서 제안된 해체 수수료를 21억 달러에서 50억 달러로 인상했다고 블룸버그 뉴스가 수요일 이 제안에 정통한 관계자를 인용해 보도했다.

** 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 하우덴은 뉴욕에 본사를 둔 전문 브로커 Atlantic Global Risk를 인수하기 위해 협상 중이며, 이는 공격적인 미국 소매업 확장의 또 다른 단계가 될 것이라고 한다.

** 이탈리아 에너지 그룹 Eni의 저탄소 사업부 < ENI.MI (link) >는 지역 유틸리티 업체 ACEA < ACE.MI (link) >의 일부 사업을 5억 8700만 유로 (6억 8500만 달러)에 인수하기로 합의했다고 두 회사가 수요일에 발표했다.

** 라이언 스페셜티는 토론토에 본사를 둔 MGU 스튜어트 스페셜티 리스크 언더라이팅 (SSRU) 인수를 완료했다고 수요일에 발표했다.

증권 애널리스트들은 수요일에 칼스버그, 제누스, 렌크 그룹을 포함한 여러 유럽 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.

하이라이트

• * 칼스버그 : JP Morgan, 중립에서 비중 확대로 상향 조정

• * 드 롱기 스파 : 베렌버그, 목표주가를 32유로에서 40유로로 상향 조정합니다

• * 속 : 베렌버그, 매수 등급으로 커버리지 개시

• * OCI NV : JP Morgan, 목표주가를 6유로에서 4.6유로로 인하

• * 렌크 그룹 AG : JP Morgan, 목표주가를 90유로에서 75유로로 인하

다음은 수요일 로이터 통신이 보도한 유럽 기업들에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 가나다순입니다.

• * 아반자 은행 : BofA 글로벌 리서치, 목표주가 SEK 385로 커버리지 개시

• * 아반자 은행 : BofA Global Research, 중립 등급으로 커버리지 시작

• * 비즐리 : 바클레이즈, 목표주가를 1090p에서 1020p로 인하

• * 비즐리 : 베렌버그, 목표주가를 1,150p에서 1,100p로 인하

• * 비즐리 : 제프리스, 목표주가를 1,040p에서 982p로 하향 - -

• * 바이어스도르프 AG : JP 모간, 목표주가를 120유로에서 125유로로 상향 조정

• * 볼리덴 AB : 도이치은행, 목표주가를 450 SEK에서 490 SEK로 상향 조정합니다

• * 볼리덴 AB : 도이치은행, 보류에서 매수로 상향 조정

• * 브리티시 랜드 : UBS, 목표주가를 435p에서 445p로 상향 조정합니다

• * 칼스버그 : JP 모간, 중립에서 비중확대로 상향 조정

• * 시르사 : 도이치은행, 목표주가를 22.7유로에서 23.8유로로 상향 조정

• * 콜루이트 : 바클레이즈, 목표주가를 40유로에서 30유로로 인하

• * Colruyt : 바클레이스, 동일 가중치에서 비중 축소

• * 크랜스윅 Plc : Berenberg는 목표 가격을 5,540p에서 5,770p로 올립니다

• * 크랜스윅 Plc : 도이치은행, 목표 주가를 6000p에서 6100p로 상향 조정

• * 크랜스윅 Plc : RBC, 목표주가를 5300p에서 5500p로 상향 조정합니다

• * 드 롱기 스파 : 베렌버그, 목표주가를 32유로에서 40유로로 상향 조정합니다

• * DHL 그룹 : UBS, 목표주가를 36유로에서 42.5유로로 상향 조정합니다

• * Dhl 그룹 : UBS, 매도에서 중립으로 상향 조정

• * EasyJet Plc : 모간 스탠리, 목표주가를 400p에서 430p로 상향 조정합니다

• * 에드림스 오디게오 SA : 바클레이즈, 목표주가를 11.5유로에서 4.25유로로 인하

• * 에드림스 오디게오 SA : 바클레이스, 과체중에서 동일 비중으로 인하

• * ENI : UBS, 목표주가를 15.5유로에서 18유로로 상향 조정합니다

• * ENI : UBS, 중립에서 매수로 상향 조정

• * 유텔샛 커뮤니케이션즈 : 도이치은행, 목표 주가를 2.2유로에서 2.3유로로 상향 조정합니다

• * 파인코뱅크 : BofA 글로벌 리서치, 목표 주가 EUR 22.4로 커버리지 개시

• * Finecobank : BofA 글로벌 리서치, 중립 등급으로 커버리지 개시

• * 플라텍스데기로 AG : BofA 글로벌 리서치, 목표 주가 EUR 37.4로 커버리지 개시

• * 플라 텍스 데기로 AG : BofA 글로벌 리서치, 매수 등급으로 커버리지 시작

• * 포텀 : 도이치은행, 목표주가를 12.8유로에서 15유로로 상향 조정

• * 갈라파고스 NV : 번스타인, 목표주가 27.9유로로 커버리지 개시

• * 갈라파고스 NV : 번스타인, 시장 성과 등급으로 커버리지 시작

• * GB Group Plc : 바클레이스는 목표 가격을 325p에서 320p로 인하합니다

• * 제너럴리 : JP 모간, 목표주가를 39유로에서 40유로로 상향 조정합니다

• * 속 : 베렌버그, 매수 등급으로 커버리지 개시

• * 속 : 베렌버그, 목표가 3,050p로 커버리지 개시

• * 그레그스 : 데이비 리서치, 아웃퍼폼 등급으로 커버리지 개시

• * 그레그스 : Davy Research, 목표가 1730p로 커버리지 시작

• * Haleon Plc : JP Morgan, 목표 주가를 315p에서 335p로 상향 조정

• * 할마 : 바클레이즈, 목표주가를 3770p에서 4100p로 상향 조정

• * Halma : JP 모간, 목표주가를 3200p에서 3500p로 상향 조정

• * 한사 바이오파마 AB : 리링크 파트너스, 목표 주가 SEK 102로 커버리지 개시

• * 한사 바이오파마 AB : 리링크 파트너스, 아웃퍼폼 등급으로 커버리지 개시

• * 헨켈 AG & Co KGaA : JP Morgan, 목표주가를 75유로에서 65유로로 인하

• * 헨켈 AG & Co KGaA : JP Morgan, 비중 확대에서 비중 축소로 하향 조정

• * 임페리얼 브랜드 Plc : 모간스탠리는 목표 주가를 3100p에서 3200p로 올립니다

• * 존슨 매티 : Berenberg는 목표 가격을 2100p에서 2050p로 인하합니다

• * 율리어스 베어 그룹 : 알파밸류, 목표주가를 71.7 스위스프랑에서 70.5 스위스프랑으로 인하

• * 킹피셔 : 베렌버그, 목표주가를 331p에서 333p로 상향 조정

• * 코스모스 에너지 : 판무레 리베룸, 목표주가를 351p에서 273p로 하향 조정

• * 랑세스 AG : 알파 밸류, 매수에서 추가하기 위해 알파 밸류 인하

• * 몰튼 벤처스 : 도이치은행, 목표주가 719p에서 724p로 상향 조정

• * 모간 어드밴스드 머티리얼즈 : Peel Hunt, 목표주가를 270p에서 245p로 하향 조정

• * 네스테 : UBS, 목표주가를 16유로에서 20.5유로로 상향 조정

• * Neste : UBS, 중립에서 매수로 상향 조정

• * Nordnet : BofA 글로벌 리서치, 목표가 SEK 252로 커버리지 개시

• * Nordnet : BofA Global Research, 성과 미달 등급으로 커버리지 시작

• * 노보네시스 : 모간 스탠리, 목표주가를 569 DKK에서 560 DKK로 인하

• * OCI NV : JP 모간, 목표주가를 6유로에서 4.6유로로 하향 조정

• * 아우토쿰푸 : 도이치은행, 목표주가를 3.6유로에서 4.1유로로 상향 조정

• * 리뉴 홀딩스 : 도이치은행, 목표주가를 1200p에서 1220p로 상향 조정

• * 렌크 그룹 AG : JP모간, 목표주가를 90유로에서 75유로로 하향 조정

• * S4 Capital Plc : 모간 스탠리, 목표주가를 22p에서 20p로 인하

• * 잘츠기터 : 도이치은행, 목표주가를 27유로에서 40유로로 상향 조정합니다

• * 잘츠기터 : 도이치은행, 보류에서 구매로 상향 조정

• * 쉘 : UBS, 목표주가를 3200p에서 3000p로 인하

• * 쉘 : UBS, 매수에서 중립으로 하향 조정

• * 지멘스 에너지 AG : 베렌버그, 목표주가를 122유로에서 130유로로 상향 조정합니다

• * 소이텍 : 도이치은행, 목표주가를 52유로에서 40유로로 인하

• * 솔라리아 : UBS, 목표주가를 18.1유로에서 19.8유로로 상향 조정

• * SSAB : 도이치은행, 목표주가를 55유로에서 60유로로 상향 조정

• * 스트릭스 그룹 : 스티펠, 목표주가를 100p에서 75p로 인하

• * 스위스쿼트 그룹 홀딩 : BofA 글로벌 리서치, 목표 주가 CHF 543로 커버리지 개시

• * 스위스쿼트 그룹 홀딩 : BofA 글로벌 리서치, 매수 등급으로 커버리지 개시

• * 티센크루프 누세라 AG & Co KGaA : 골드만 삭스, 매도에서 중립 등급으로 상향 조정

• * Tkms T: 도이치은행, 목표주가를 75유로에서 80유로로 상향 조정

• * Tkms T: 도이치은행, 보류에서 매수로 상향 조정

• * 토탈에너지 : UBS, 목표주가를 58유로에서 62유로로 상향 조정

• * 툴로우 오일 Plc : Stifel, 목표가를 10p에서 3.8p로 인하

• * 보에스탈파인 : 도이치은행, 목표주가를 41유로에서 44유로로 상향 조정

시장을 더 효율적으로 만들 수 있는 생성형 AI - DB

챗봇과 직감으로 무엇을 달성할 수 있을까요?

도이체방크에 따르면 이 절제된 무기가 경제의 마찰을 줄이고 시장을 더 효율적으로 만드는 데 도움이 될 수 있다고 한다. 심지어 이 모든 것이 가벼운 디플레이션 효과까지 가져올 수 있다고 한다.

DB의 애널리스트들은 최근 AI가 어떻게 성장을 주도하고 있는지에 대해 자세히 설명하는 메모에서 이 기술이 여러 가지 방식으로 시장 효율성을 높일 수 있다고 말한다.

첫 번째는 "더 나은 매칭과 가격 발견"이다.

기본적으로 구매자, 판매자, 근로자, 고용주 모두 입소문, 종이 디렉토리 또는 구글 검색 결과를 샅샅이 뒤지는 대신 '자연어'로 자신을 더 빨리 표현할 수 있기 때문에 서로를 더 빨리 찾을 수 있다는 아이디어이다.

이 모든 것이 더 투명한 가격뿐만 아니라 더 개인화된 제품과 서비스로 이어질 수 있다고 DB는 말한다.

다음으로 AI가 거래의 마찰과 위험을 줄여 "정보 비대칭성과 거래 상대방 위험"을 줄인다는 사실이다.

"법률 서비스를 구매하는 기업가나 중고차를 구매하는 운전자는 전문 용어를 이해하고, 잘못 선택된 '레몬'을 구매하는 것은 아닌지 평가하고, 문제가 발생하면 보상을 받을 수 있는 간단한 맞춤형 가이드가 있으면 바가지에 노출될 확률이 줄어든다."

DB는 이렇게 하면 사기가 줄어들고 분쟁이 줄어들며 더 공정하게 접근할 수 있다고 말한다.

세 번째 근거는 더 나은 지식 공유와 조율이라는 아이디어이다.

"재고와 수요를 모니터링하는 AI 도구는 고객 행동의 작은 변화가 가치 사슬의 순위를 크게 변동시키는 불스윕 효과를 줄일 수 있다."

"성문화된" 지식은 모범 사례를 확산하고 후발주자의 생산성을 높일 수 있다고 DB는 말한다.

(루시 라이타노)

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앞서 라이브 마켓에서

금융주 하락; 식품, 담배, 의약품 지지 여기를 클릭하세요 (link)

개장 전: 잠정적 안정화, 엔비디아 대기 여기를 클릭하세요

엔비디아 앞두고 시장 잠잠 여기를 클릭하세요

금융주 약세, 식품, 담배, 의약품이 지지력 제공

수요일 유럽 증시는 소폭 약세로 출발했지만, 오늘 월가 마감 후 엔비디아 실적을 앞두고 높은 기술주 밸류에이션에 대한 우려로 4회 연속 큰 폭으로 하락한 후 매도 압력이 완화됐다.

화요일의 2.8% 하락에 이어 은행 지수 (.SX7P)가 0.6% 하락하며 3주래 최저치를 기록하는 등 금융주가 가장 큰 하락세를 보였다.

식품 그룹 네슬레 , 브리티시 아메리칸 토바코 , 유니레버 , 제약회사 로슈 가 상승하면서 방어적 매력에 힘입어 필수 소비재가 일부 수요를 끌어 모았다. 석유 및 가스주 (.SXEP)도 상승세를 보였다.

스톡스600 는 0.1% 하락했고, 일부 국가 지수는 보합권에서 거래됐다.

(다닐로 마소니)

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앞서 라이브 마켓에서:

개장 전: 잠정적인 안정화, 엔비디아 대기 여기를 클릭하세요

엔비디아 실적 발표를 앞두고 시장에 침묵이 감돌다 여기를 클릭하세요

Shariq KhanㆍAnna HirtensteinㆍDmitry Zhdannikov

미국 석유 메이저인 셰브론.N>이 제재 대상인 러시아 석유 회사 루코일 의 글로벌 자산을 인수하는 방안을 검토하고 있다고 이 과정에 정통한 5명의 소식통이 월요일 로이터에 밝혔다.

미국 재무부는 지난주 잠재적 구매자들에게 해외 자산에 대해 루코일과 대화할 수 있도록 승인을 내렸다. 셰브론은 최소 200억 달러 규모의 루코일 포트폴리오 인수 경쟁에서 칼라일 및 다른 회사들과 합류할 전망이다.

미국은 지난달 도널드 트럼프행정부가 러시아와 우크라이나의 평화 협상을 강제하기 위한 노력의 일환으로 러시아 최대 석유회사인 루코일 과 로스네프트 에 제재를 부과했다.

셰브론은 전체 포트폴리오가 아닌 두 회사가 겹치는 루코일의 자산을 매입하는 옵션을 모색하고 있다고 5명의 소식통은 말했다. 그들은 언론과의 대화가 허용되지 않기 때문에 이름을 밝히지 말 것을 요청했다. 셰브론의 관심은 이전에 보도된 적이 없다.

셰브론은 자사의 사업에 적용되는 법률과 규정을 준수하고 있으며 상업적 문제에 대해서는 언급하지 않는다고 말했다.

루코일은 국내외에서 전 세계 석유 생산량의 약 2%를 추출하고 있으며, 2024년 신고에 따르면 전 세계 석유 생산량의 0.5%를 생산하고 약 220억 달러의 가치가 있는 것으로 추정되는 해외 자산의 구매자를 찾고 있다고 밝혔다 .

미국 사모펀드 대기업 칼라일은 루코일의 해외 자산을 매입하기 위해 옵션을 모색하고 있다고 소식통이 지난주 로이터에 밝혔다.

루코일은 유럽에 3개의 정유소와 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 이라크, 멕시코, 가나, 이집트, 나이지리아의 유전 지분을 보유하고 있으며 미국을 포함한 전 세계에 수백 개의 소매 주유소를 운영하고 있다.

루코일은 카자흐스탄의 카라차가낙 유전 13.5%와 텡기즈 유전 5%를 보유하고 있으며, 셰브론, 엑손모빌 , Eni , 쉘 도주주로 참여하고 있다.

이 유전은 러시아를 통해 세계 석유 수요의 1.5%에 해당하는 하루 160만 배럴 이상의 원유를 세계 시장으로 운송하는 CPC 파이프라인의 주요 원유 공급원이다.

루코일은 또한 셰브론이 운영하는 나이지리아 해상 라이선스 OML-140의 지분도 보유하고 있다.

루코일은 또한 이라크에서 웨스트 쿠르나 2 프로젝트를 운영하고 있으며, 엑슨은 작년에 철수하기 전까지 인근의 웨스트 쿠르나 1 프로젝트의 운영자였다.

월요일 이탈리아 시장에 영향을 미칠 수 있는 요인은 다음과 같다.

로이터는 신문 보도를 확인하지 않았으며 그 정확성을 보장할 수 없다. 새 항목은 (*)으로 표시된다.

이탈리아의 전체 일정 이벤트 목록을 보려면 를 클릭하면 된다.

정치

이탈리아 최대 노조 CGIL은 조르자 멜로니 총리의 보수 정부가 제시한 예산안에 항의하기 위해 12월 12일 총파업 을 벌일 것이라고 금요일에 밝혔다.

DEBT

재무부는 금요일에 11월 12일 입찰에서 12개월물 재정증권 85억 유로를 매각할 것이라고 밝혔다.

재무부는 11월 13일에 입찰에 부쳐질 각 채권별 금액과 함께 BTP 채권 매각을 발표했다.

기업

(*) 유니크레딧

이 대출 기관은 지난 7월 지방 행정법원 판결 에 항소할 준비가 되어 있으며, 그 결과 방코 BPM 에 대한 인수 입찰을 철회하기로 결정했다고 일간 라 레푸블리카가 월요일에 보도했다.

(*) ENI

말레이시아 페트로나스 , 에닐라이브, 일본 유글레나 의 합작사가 말레이시아 펭랑에 연간 최대 65만 톤의 재생 원료 처리 능력을 갖춘 새로운 바이오 정제소 (link) 건설에 착수했으며 2028년 하반기 가동을 시작할 예정이라고 세 회사가 월요일에 밝혔다.

(*) 핀칸티에리

이 이탈리아 조선업체는 월요일 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스 가 소유한 리젠트 세븐 시즈 크루즈를 위한 초호화 크루즈 선박 건조를 수주했다고 밝혔다. 수주 금액은 5억 유로~10억 유로에 달한다고 덧붙였다.

(*) 로또매티카

이 게임 그룹은 월요일에 1억 3천만 유로의 자사주를 매입했으며 연말까지 3억 유로를 매입하고 2026년에 2억 유로를 추가로 매입할 계획이라고 밝혔다.

NEXI

이 이탈리아 결제 그룹은 금요일 미국 사모펀드인 TPG로부터 디지털 뱅킹 솔루션 사업의 여러 자산에 대한 인수 제안을 받았다고 밝혔다.

캄파리

최고 경영자 사이먼 헌트는 금요일 이탈리아 주류 제조업체의 단기 인수 를 배제하고 대신 그룹의 부채를 줄이는 데 집중하고 있다고 말했다.

IVECO

이탈리아 정부는 이 트럭 제조업체를 인도의 타타 모터스 에 매각하는 것을 조건부로 승인했다고 금요일 의회 문서가 밝혔다.

BANKS

이탈리아 은행들은 유럽중앙은행의 디지털 유로 프로젝트를 지지하지만, 비용 이 많이 들기 때문에 이를 구현하는 데 필요한 투자를 시차를 두고 진행되기를 원한다고 이탈리아 은행협회(ABI) 고위 관계자가 말했다.

토요일 이탈리아 은행 협회 ABI의 수장은 내년 저금리로 인해 부담이 가중될 것으로 예상되는 문제 에 대비할 것을 업계에 촉구했다.

에너지

이탈리아 정부는 현재 이탈리아 시장의 천연가스 가격과 암스테르담의 TTF 허브에서 거래되는 가격 사이에 존재하는 격차를 줄이기 위해 에너지 회사들에게 도움을 요청할 수 있다고 일 파토 쿼티디아노는 일요일에 보도하면서 이러한 움직임이 에너지 요금을 줄이기 위한 조치의 일부가 될 수 있다고 덧붙였다.

ENEL

이탈리아 최대 전력회사인 에넬은 가스, 석탄, 수력발전소의 생산량 감소로 올해 첫 9개월 동안 총 발전량이 전년 동기 대비 5% 가까이 감소했다고 지난 금요일 밝혔다. 그룹의 운영 데이터에 따르면 이탈리아에서는 발전량이 전년 대비 거의 14% 감소한 반면 스페인에서는 약간 증가했다.

EDISON

프랑스 원자력 그룹 EDF는 미국과 브라질의 재생 에너지 포트폴리오 일부를 매각하고 이탈리아 유틸리티 에디슨의 지분 을 상장 또는 매각하는 등 자산 포트폴리오를 검토하고 있다고 베르나르 폰타나 최고경영자가 일요일에 발표된 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서 말했다.

(*) 라치오

인터 밀란은 일요일 라치오와의 홈경기 에서 전반 초반 라우타로 마르티네스의 골과 후반 앙헬 요안 보니의 골에 힘입어 2-0으로 승리하며 세리에 A 정상에 올랐다.

유벤투스

(*) 유벤투스는 대체로 우세했지만 토요일 0-0 홈 무승부 에서 이웃 토리노를 이기지 못해 루치아노 스팔레티 감독의 세리에 A 타이틀 경쟁에 대한 희망에 타격을 입혔다.

인위트

3분기 실적을 발표했다.

ZEST

유상증자 시작, 11월 27일 종료.

DIARY

로마, 환경 및 에너지 안보부 (MASE), 다가오는 유엔 기후변화 회의 (COP30)에서 질베르토 피체토 프라틴 장관과 함께 이탈리아의 참가 발표 기자 회견 개최 (1330 GMT).

베르가모, 페데라치아이 공개 집회 개최 (1330 GMT), 조르자 멜로니 총리의 영상 메시지와 함께; 예상 참석자는 안토니오 고찌 페데라치아이 대통령, 라파엘레 피토 EU 집행위원회 화합 및 개혁 담당 집행위원, 스테판 세주른 EU 집행위원회 번영 및 산업전략 담당 집행위원, 에넬 최고 경영자 플라비오 카타네오, 핀칸티에리 최고 경영자 피에로베르토 폴지에로, 웹빌드 최고 경영자 피에트로 살리니.

(밀라노 뉴스룸, 이메일: reutersitaly@thomsonreuters.com)

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