합병 및 인수

데이포스 은 최대 주주가 거래에 반대하겠다고 밝힌 지 한 달 만에 토마 브라보의 123억 달러 규모의 HR 소프트웨어 제공업체 인수 제안에 대해 압도적으로 긍정적인 주주 투표를 받았다고 밝혔다.

수요일에 열린 특별 회의의 예비 결과에 따르면 약 88.4%의 표가 토마 브라보 인수에 찬성하는 것으로 나타났다.

소프트웨어 부문은 노동 시장 악화, 무역 관세 및 불규칙한 지출로 인해 경제에 부담을 주는 상황에서 탄력적인 구독 서비스와 반복적인 수익으로 인해 투자 대상으로 부상했다.

데이포스의 지분 15.7%를 보유한 T. Rowe Price Associates 는 10월에 이 거래가 "실망스러운" 것이며 이 분야의 "단기적 비관론"을 이용하려는 시도라며 반대표를 던질 것이라고 밝힌 바 있다.

토마 브라보는 불확실한 경제 환경을 극복하기 위해 반복적인 수익 비즈니스 모델에 베팅하는 사모펀드로서 소프트웨어 포트폴리오를 강화하기 위해 8월에 데이포스 를 인수하기로 합의했다.

이 거래는 올해 말 또는 2026년 초에 완료될 것으로 예상된다. 합병 조건에 따라 Dayforce 주주들은 주당 70달러를 현금으로 받게 된다.

Fanny PotkinㆍStefanno Sulaiman

인도네시아 정부는 처음에는 거래에 반대했던 차량호출 및 음식 배달 업체 GoTo 와 싱가포르에 본사를 둔 라이벌 Grab 간의 합병 가능성을 전적으로 지지한다고 이 문제에 대해 잘 아는 두 소식통이 수요일에 밝혔다.

소식통은 국영 투자 펀드인 다난타라 인도네시아도 합병 법인의 '황금 지분'을 인수하기 위한 협상을 진행 중이라고 로이터에 말했다. 황금주는 일반적으로 소량의 지분만 소유하고 있더라도 주요 결정에 대한 거부권을 보유자에게 부여한다.

자카르타는 계획된 거래에 반대하고 운전자들에게 더 나은 수수료와 보너스를 보장해 달라고 요구했다고 로이터 통신이 6월에 보도했다.

두 소식통은 그랩의 앤서니 탄 최고 경영자가 최근 프라보워 수비안또 대통령을 만나 이번 거래를 위한 로비를 벌였다고 전했다.

정부와 다난타라는 논평 요청에 응답하지 않았다.

그랩은 이 만남과 거래에 대한 논평을 거부했다.

대통령실 대변인은 지난 금요일 정부가 GoTo와 Grab의 인수합병 가능성을 논의 중이라고 밝혔다.

GoTo는 수요일에 앞서 운전자 파트너와 가맹점에 도움이 되는 정부 정책을 일관되게 지지해 왔다고 밝혔다. 여기에는 "합병, 인수 또는 기타 전략적 기업 활동을 통해 달성되는 경우"가 포함된다.

합병이 성사되면 GoTo의 고젝과 그랩이 수년간 지배해 온 동남아시아 최대 차량 호출 및 음식 배달 시장이 재편될 것이다.

데이터 분석 회사인 유로모니터 인터내셔널에 따르면 합병 법인은 인도네시아에서 91% 이상의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다.

그러나 반독점 조사와 운전자 소득 보호를 위한 조건 등 규제 장애물이 남아 있다고 소식통은 이전에 로이터에 전했다.

수요일 1545 GMT까지 다음과 같은 입찰, 인수, 합병 및 처분이 보고됐다:

** 클리어레이크 캐피털 그룹은 투자 매니저인 패스웨이 캐피털 매니지먼트를 인수할 것이라고 밝혔으며, 이 인수 회사는 뜨거운 사모 시장 부문에서 입지를 넓히기 위해 노력하고 있다.

** 이탈리아의 유니크레디트< CRDI.MI (link) >가 소규모 라이벌 은행인 방코 BPM< BAMI.MI (link) > 인수 계획을 포기했다고 안드레아 오르셀 최고 경영자가 수요일에 밝혔다.

** 독일 정부는 전력망 운영사인 테네트의 독일 사업부 소수 지분 25.1% 인수를 검토 중이며, 이를 위해 2026년 예산에 수십억 유로를 배정할 계획이라고 경제부 대변인이 수요일 밝혔다.

** 네덜란드 은행 ABN 암로 < ABNd.AS (link) >는 사모 펀드 회사 블랙스톤으로부터 국내 상업 대출 기관인 NIBC 은행을 인수하여 자국 시장에서의 입지를 강화했다고 밝혔다.

** 사모 펀드 회사 퍼미라가 중국 홍산 캐피탈 그룹 (HSG) 과 이탈리아 명품 운동화 제조업체 골든 구스를 25억 유로 (약 30억 달러) 가 넘는 가치로 매각하기 위한 협상을 진행 중이라고 이탈리아 언론 보도를 확인하며 두 명의 소식통이 전했다.

** 프랑스 그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)의 < LVMH.PA (link) > 시계 사업부가 라 주 페레의 소수 지분을 인수해 스위스 고급 시계 무브먼트 및 부품 제조업체와의 협력을 강화한다고 밝혔다.

** 호주 광물자원 < MIN.AX (link) >은 부채를 줄이기 위해 리튬 사업 일부 지분 30%를 한국의 포스코 < 005490.KS (link) >에 7억 6500만 달러에 매각할 것이라고 밝혀 주가가 1년여 만에 최고치를 기록했다.

** 토토 울프가 메르세데스 F1 지분 일부를 크라우드스트라이크의 최고 경영자 조지 커츠에게 매각하기 위한 협상을 진행 중이며, 이 거래는 포뮬러 원 팀의 가치를 60억 달러로 평가할 것이라고 파이낸셜 타임스가 화요일에 보도했다.

다음 입찰, 합병, 인수 및 처분은 수요일 1030 GMT까지 보고됐다:

** LVMH의 < LVMH.PA (link) > 시계 사업부는 스위스 하이엔드 시계 무브먼트 및 부품 제조업체인 라 주 페레의 소수 지분을 인수하여 협력을 강화했다고 프랑스 그룹이 밝혔다.

** 네덜란드 은행 ABN 암로 < ABNd.AS (link) >는 사모펀드 블랙스톤으로부터 국내 상업 대출 기관인 NIBC 은행을 인수하여 자국 시장에서의 입지를 강화했다고 밝혔다.

** 호주 광물자원공사 < MIN.AX (link) >는 부채를 줄이기 위해 리튬 사업 일부 지분 30%를 한국의 포스코 < 005490.KS (link) >에 7억 6500만 달러에 매각할 것이라고 밝히며 주가가 1년 만에 최고치를 기록했다.

** 토토 울프가 메르세데스 F1 지분 일부를 크라우드스트라이크의 최고 경영자 조지 커츠에게 매각하기 위한 협상을 진행 중이며, 이 거래는 포뮬러 원 팀의 가치를 60억 달러로 평가할 것이라고 파이낸셜 타임스가 화요일에 보도했다.

호주 광물자원 는 부채를 줄이고 대차대조표를 복구하기 위해 리튬 사업 일부 지분 30%를 한국의 포스코 에 7억 6500만 달러에 매각할 것이라고 수요일 발표하면서 주가가 1년여 만에 최고치를 기록했다.

다각화된 광산업체이자 광업 서비스 제공업체인 MinRes는 온슬로우 철 운반 도로 프로젝트에 대한 대규모 자본 지출과 리튬 가격 폭락으로 인한 수익 악화로 빚더미에서 벗어나기 위해 노력하고 있다. 또한 설립자이자 CEO인 크리스 엘리슨을 둘러싼 기업 지배구조 문제에도 시달리고 있다.

이미 호주 리튬 광산업체 필바라 미네랄즈(Pilbara Minerals, )와 한국에서 수산화리튬 합작 프로젝트를 진행하고 있는 포스코는 이번 계약으로 리튬 가격이 낮은 시기에 호주 리튬 광산에 처음으로 진출하게 됐다.

MinRes의 주가는 수요일 장 초반 거래에서 10.8%까지 상승하며 2024년 10월 11일 이후 최고치를 기록했다.

이번 계약으로 민레스의 기존 워지나 및 마운트 마리온 리튬 광산 50% 지분을 보유하는 합작법인이 설립되며, 이에 따라 포스코는 각 프로젝트에 간접적으로 15% 지분을 갖게 될 것이라고 민레스는 수요일 밝혔다.

민레스는 각 파트너사와의 기존 계약에 따라 광산 운영자로 남게 된다.

포스코 인화찬 대표는 성명에서 포스코는 에너지 소재를 철강 사업과 함께 핵심 성장 동력으로 보고 있으며, 안정적이고 비용 경쟁력 있는 원료 공급을 확보하기 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔다.

리튬 가격 하락으로 인한 타격

리튬 함유 광물인 경암 스포두멘의 가격은 8월에 6월 중순에 톤당 610달러로 4년래 최저치까지 떨어졌다가 약 880달러로 반등했지만 2022년 최고치인 6,000달러에는 훨씬 못 미쳤다.

가격 하락으로 인해 호주 광산업체들은 운영을 중단하고 최근에는 대차대조표를 재건하기 위해 자산 처분을 고려하고 있다.

로이터는 8월에 MinRes가 올해 마운트 매리언과 워지나 지분을 매각하려 했지만 인도와 일본의 잠재적 구매자들이 20억 달러가 넘는 가격표를 제시하며 주저하자 매각이 무산되었다고 보도했다.

2024년 11월, 이 광산업체는 서호주의 볼 힐 리튬 광산을 관리 및 유지 보수에 들어갔다.

8월에 MinRes는 세후 연간 순손실 8억 9,600만 호주달러(5억 8,222만 달러)를 기록했으며 부채는 53억 호주달러로 이전 회계연도보다 21% 증가했다.

민레스는 포스코와의 거래로 얻은 수익금을 외부 부채를 상환하고 재무제표를 강화하며 다음 단계의 성장을 위한 발판을 마련하는 데 사용할 계획이라고 밝혔다.

이번 계약에 따라 포스코는 합작사 지분 30%에 비례해 스포듀멘 농축액을 받게 된다.

세계 최대 규모의 경암석 리튬 매장지 중 하나인 워지나 리튬광산은 앨버말 과 파트너십을 맺고 운영되고 있다. 중국의 간펑리튬 는 마운트 매리언의 파트너이다.

(1달러 = 1.5389호주달러)

호주 광물자원회사 는 운영 중인 리튬 사업을 새로운 합작회사에 편입한 후, 그 지분 30%를 한국의 포스코홀딩스 에 7억 6,500만 달러에 매각할 것이라고 수요일 밝혔다.

새로운 법인은 민레스가 워지나 및 마운트 매리언 리튬 광산에 보유한 지분 50%를 소유하게 되며, 포스코는 각 프로젝트에서 간접적으로 15%의 지분을 갖게 된다.

민레스는 각 파트너사와의 기존 계약에 따라 광산 운영자로 남게 된다.

포스코는 지분 30%에 비례해 스포듀멘 정광을 공급받아 새로운 다운스트림 처리 시설 계획을 지원하게 된다.

민레스는 이번 파트너십이 기존의 온슬로우 아이언 JV를 기반으로 하며 호주 리튬 수요 증가에 대응하는 데 도움이 될 것이라고 말했다.

워지나 광산과 마운트 마리온 광산은 서호주에서 가장 중요한 광산 중 하나이다. 세계 최대 규모의 경암 리튬 매장지 중 하나인 워지나 광산은 앨버말 과 파트너십을 맺고 운영되고 있다. 중국의 간펑 리튬 은 마운트 매리언의 파트너이다.

두 이사회가 승인한 이번 거래는 호주 외국인투자심의위원회 등 규제 당국의 허가를 거쳐야 한다.