합병 및 인수

금요일 1030 GMT까지 다음과 같은 입찰, 합병, 인수 및 처분이 보고됐다:

** 가죽 제품 제조업체인 중국 국제 개발 공사 < 0264.HK (link) >는 최대 90억 홍콩 달러 (11억 6천만 달러) 에 론텐 반도체 인수를 검토하고 있다고 밝혔다.

** 일본 보험사 도키오 마린은 상품 및 원자재 헤징 (CIH)을 9억 7천만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했다.

** 프랑스 물 관리, 폐기물 관리 및 에너지 서비스 그룹인 베올리아< VIE.PA (link) >는 미국에 본사를 둔 유해 폐기물 업체인 클린어스< NVRI.N (link) >를 30억 달러에 인수하는 데 합의했다고 밝혔다.

** 블룸버그 뉴스는 관계자의 말을 인용해 전 다이 앤 더럼 < DND.TO (link) > 최고 경영자 매트 프라우드가 운영하는 플랜트로가 이 법률 소프트웨어 회사를 약 3억 8400만 캐나다 달러 (2억 7,259만 달러)에 인수할 것을 제안했다고 보도했다.

** GE헬스케어< GEHC.O (link) >는 외래 환자 치료 시장으로 확장하기 위해 의료 영상 소프트웨어 제공업체인 인텔레이드를 23억 달러에 현금으로 인수할 것이라고 목요일에 밝혔다.

** 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 캘리포니아 피자 키친은 컨소시엄 브랜드 파트너스가 주도하고 토드 보울리의 투자 회사인 엘드리지 인더스트리가 포함된 투자자 그룹이 3억 달러 미만에 인수하는 계약을 체결했다.

영국 FTSE 100 CURRENCYCOM:UK100 지수는 수요일 선물 이 0.29% 하락하며 하락세로 출발했다.

*앵글로 아메리칸: 홍콩에 상장된 광업 및 금속 회사 MMG의 가 브라질에서 앵글로 아메리칸 의 니켈 사업을 인수하려는 계획은 MMG가 유럽 시장에서 페로니켈을 우회시키고 유럽 스테인리스 스틸 생산에 타격을 줄 수 있다고 EU 반독점 규제 당국이 화요일에 밝혔다.

* 테슬라: 테슬라의 영국 자동차 판매량은 10월에 전년 대비 절반으로 감소했다 고 수요일 리서치 그룹 뉴오토모티브 데이터가 밝혔다. 이는 미국 전기차 제조업체가 다른 유럽 국가에서 보인 급격한 하락을 반영한다.

* 유니레버: 소비재 그룹 유니레버 는 화요일 미국 정부 셧다운으로 인해 지연된 매그넘 아이스크림 사업부의 분사를 12월 6일까지 완료할 것으로 예상한다고 밝혔다.

* OIL: 유가는 수요일 금융 시장의 광범위한 폭락과 미국 달러 강세 속에서 하락했다. 투자자들은 그동안 공급 전망을 평가했다.

* 금속: 상해 구리는 수요일에 4회 연속 하락 하며 선물은 1주일 이상 최저치를 기록했다. 코델코(Codelco)의 2025년 생산 목표가 하향 조정되었음에도 내년에는 공급이 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

* 금: 수요일 금값은 전 세션에서 금값이 거의 1주일 만에 최저치로 떨어진 후 저가 매수세가 유입되고, 트레이더들이 이번 주 발표될 미국 민간 고용 데이터를 기다리면서 상승했다 .

* FTSE 100: 화요일 런던의 FTSE 100 지수는 소폭 상승하여 글로벌 시장의 하락 추세를 반전시켰다. 의료업의 상승과 파운드화 약세가 결정적인 지지력을 제공했다.

* 영국 기업 일정:

* 유럽 증시에 영향을 미치는 요인에 대한 자세한 내용은 다음을 클릭하면 된다:

오늘의 영국 신문

> 파이낸셜 타임즈

> 기타 비즈니스 헤드라인

다음 입찰, 합병, 인수 및 처분은 수요일 2000 GMT까지 보고되었다:

** 폭스바겐의 최대 주주인 포르쉐 SE 가 매물로 나온 자동차 제조업체 에버렌스 디젤 엔진 사업부에 대한 투자를 고려하고 있다고 파이낸셜 타임스가 이 사안에 정통한 관계자를 인용해 보도했다.

** 이탈리아의 기술 기업 벤딩 스푼즈는 수요일 아폴로 글로벌 매니지먼트 의 지원을 받는 야후로부터 AOL을 인수하여 성장하는 디지털 비즈니스 포트폴리오에 유서 깊은 인터넷 브랜드를 추가할 것이라고 밝혔다.

** 브라질의 니켈 사업부를 홍콩 상장사인 MMG 의 자회사에 매각하려는 앵글로 아메리칸 의 계획은 규제 당국이 회사의 구제 제안을 거부한 후 본격적인 EU 반독점 조사에 직면했다고 이 사안에 정통한 관계자는 수요일 밝혔다.

** 히타치 에너지가 최근 블랙스톤 이 인수한 미국 전기 서비스 회사 셤코의 소수 지분을 인수했으며, 이는 북미 최대 전력망 서비스 제공업체를 만들려는 목표의 거래라고 히타치 에너지가 수요일 로이터에 밝혔다.

** 이집트의 케메트 인더스트리 그룹은 에미리트-중국 알 칼라 레드 플래그 그룹과 수에즈 운하 경제구역의 아인 속나 산업지구에 3개의 산업 프로젝트를 건설하는 양해각서를 체결했다고 SCZONE이 수요일 성명에서 밝혔다.

** 써모 피셔 는 비상장 데이터 관리 회사 클라리오를 최대 94억 달러에 인수하여 미국의 강력한 수요 반등에 따라 임상시험 연구 사업을 강화할 것이라고 밝혔다.

** 투자 은행 대기업 모간 스탠리 는 빠르게 성장하는 스타트업의 지분에 대한 투자자 수요 증가를 충족시키기 위해 월스트리트가 경쟁하는 가운데 비상장 주식 플랫폼 에퀴티젠을 인수할 것이라고 밝혔다.

** 사모펀드인 Francisco Partners가 22억 달러에 달하는 전액 현금 거래로 장치 관리 소프트웨어 제조업체를 비공개 회사로 전환하기로 합의했으며, 이는 개장 전 거래에서 주가를 15% 이상 끌어올렸다고 Jamf < JAMF.O (link) >가 발표했다.

** 일본 스미토모(Sumitomo Corp) < 8053.T (link) >는 약 8,817억 엔(58억 5,500만 달러)을 들여 IT 서비스 회사인 SCSK < 9719.T (link) >를 완전 자회사로 전환할 것이라고 밝혔다. 농협은행도 이날부터 영업점을 방문하는 고객을 대상으로 환전·송금 수수료 우대 이벤트를 실시한다.

** 일본 기술 그룹 NEC < 6701.T (link) >는 미국 기반 통신 및 광대역 소프트웨어 회사 CSG 시스템즈 < CSGS.O (link) >를 인수하기 위해 약 28억 9천만 달러를 지불할 것이라고 밝혔다.

** 중국 사모펀드 보유 캐피털이 40억 달러 이상으로 평가될 수 있는 거래에서 스타벅스 < SBUX.O (link) > 중국 사업의 지배 지분 인수를 위한 선두 주자로 부상했다고 블룸버그 뉴스가 화요일 보도했다.

** 아르헨티나의 국영 석유 회사 YPF 는 화요일 히드로카부로스 델 노르테로부터 리피노르의 나머지 지분 50%를 2,520만 달러에 인수했다고 밝혔다.

** 엔비디아link) >가 인공지능과 데이터 센터에 초점을 맞춘 거래의 일환으로 노키아link) >의 지분 2.9%에 10억 달러를 지불할 것이라고 핀란드 통신 장비 제조업체가 화요일 주가가 거의 10년 만에 최고치를 기록하면서 밝혔다.

미국 으로 인해 변동성이 컸던 한 주의 마지막 거래 세션을 앞두고 연방준비제도의 금리 인하가 임박했다는 낙관론이 심리를 부양하면서 월가의 주요 지수는 금요일에 상승할 것으로 예상됐다.

10:28(미국 동부 표준시)에 다우존스 산업평균지수 는 0.79% 상승한 46,889.01을, S&P 500 지수 는 0.32% 상승한 6,736.59를, 나스닥 종합지수 는 0.03% 상승한 22,851.38을 기록했다. S&P 500 상위 3개 종목의 상승률:** 휴마나 Inc , 5.7% 상승** 얼라인 테크놀로지 Inc , 4.5% 상승** 센틴 코프 , 4.4% 상승

S&P 500 상위 3개 종목의 하락률:** 라스베가스 샌즈 코프 , 5.6% 하락** 윈 리조트 Ltd , 5.5% 하락** 팔란티르 테크놀로지스 Inc , 4.4% 하락 NYSE (.PG.N) 상위 3개 상승 종목:** 알토 뉴로사이언스 Inc , 58.0% 상승** Lithium Americas Corp , 26.7% 상승** SES AI Corp , 16.0% 상승

뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목:** 루팩스 홀딩스 Ltd , 10.3% 하락** BGSF Inc , 7.4% 하락** Roblox Corp , 6.8% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목:** 엡시움 엔터프라이즈 Ltd , 86.3% 상승** 액텔리스 네트웍스 Inc , 75.9% 상승** 안바이오 바이오테크놀로지 , 49.1% 상승

나스닥 (.PL.O) 하락률 상위 3개 종목:** 아메리칸 레벨 홀딩스 Inc , 27.6% 하락** 마송로리 Ltd , 16.2% 하락** 아스파이어 바이오파마 홀딩스 Inc , 14.3% 하락

** 미국 희토류 :

BUZZ- 기업이 백악관과 회담 중이라는 보도 후 상승

** 어플라이드 머티어리얼즈 :

BUZZ- 중국 수출 억제에 따른 6억 달러 매출 타격으로 하락

** 듀크 에너지 :

BUZZ- 스코티아뱅크, 듀크 에너지에 대한 목표 주가 상향, "섹터 아웃퍼폼"으로 업그레이드

** 인스타카트 :

BUZZ- 파이퍼 샌들러가 경쟁 심화에 따라 등급을 하향 조정한 후 하락했다

** CSW 인더스트리얼 :

BUZZ- J.P. Morgan, 매크로 위험에 대해 CSW Industrials 목표 주가 인하

** 시프트4페이먼츠 :

BUZZ- 모건 스탠리, 낮은 수익 낙관론에 대한 시프트4페이먼츠 목표 주가 인하

** 로켓 파마슈티컬스 :

BUZZ- 혈액 질환 유전자 치료제에 대한 미국 신청서 철회 후 하락

** 옥시덴털 페트롤리엄 :

BUZZ- 미즈호, 대차 대조표 부양, 셰일 강점으로 등급을 '아웃퍼폼'으로 업그레이드하면서 상승했다

** 오비드 테라퓨틱스 :

BUZZ- 발작 치료제가 시험에서 가능성을 보인 후 급등했다

** 알토 뉴로사이언스 Inc :

BUZZ- 정신분열증 약물에 대한 FDA의 '패스트 트랙' 태그에 힘입어 상승했다

** 알래스카 에어 :

BUZZ- TD코웬, 비용 압박, IT 중단 영향으로 알래스카 에어 목표 주가 삭감

** 알파벳 :

BUZZ- 모건스탠리, 검색 및 클라우드 성장에 힘입어 알파벳 주당순이익(EPS)을 상향 조정했다

** 애플 :

BUZZ- Jefferies가 '실적 부진'으로 하향 조정 후 하락

** 테슬라 :

BUZZ- J.P. Morgan, 낙관적인 3분기 납품에 대해 Tesla 목표 주가를 상향 조정했으며 주가는 상승했다

** BHP 그룹 :** 남부 구리 코프 :** 프리포트-맥모란 Inc :** Teck Resources Ltd :** 허드베이 미네랄즈 Inc BUZZ- 적색 금속이 16개월 최고치를 기록하면서 구리 광부들이 상승했다

** 스타벅스 :

BUZZ- TD코웬, Z세대 동향 둔화에 따라 스타벅스 목표 주가 삭감했다

** 게임스탑 :

BUZZ- 혼합 유가증권 일괄 등록 서류 제출 후 하락

** Esperion :

BUZZ- 닥터 레디의 콜레스테롤 치료제 특허 승소 후 상승했다

** 빅토리아 시크릿 :

BUZZ- 제프리스가 2025년 패션쇼를 앞두고 목표 주가를 시장 최고치로 올린 후 상승했다

보다폰쓰리는 스웨덴의 통신 장비 제조업체인 에릭슨 과 핀란드의 노키아 와 향후 10년간 5G 통신 장비를 공급하는 20억 파운드 (27억 달러) 계약을 체결했다고 월요일에 두 회사가 밝혔다.

주요 공급업체인 에릭슨은 성명을 통해 계약 금액이 125억 스웨덴 크로나(13억 달러)에 달한다고 밝혔다.

별도의 발표에서 노키아는 파트너십의 재정적 세부 사항은 공개하지 않았지만 이번 계약으로 영국에서 보다폰과 쓰리의 공급 업체로 복귀하게 되었다고 말했습니다.

노키아는 영국 내 약 7,000개 사이트에 자사의 무선 액세스 네트워크 (RAN) 및 핵심 네트워크 장비를 제공할 예정입니다.

지난 6월 보다폰 과 CK 허치슨 는 영국 사업부 의 합병을 완료하여 보다폰쓰리라는 새로운 사업체를 설립하고 유럽에서 가장 앞선 5G 네트워크를 구축하기 위해 10년간 110억 파운드 (148억 달러) 를 투자할 계획을 발표했습니다.

에릭슨은 런던, 에든버러, 카디프, 벨파스트의 고객에게 대폭 향상된 데이터 속도를 제공하기 위해 AI 및 에너지 최적화 하드웨어와 스마트 안테나로 구성된 새로운 5G 무선 제품을 VodafoneThree 네트워크에 도입할 예정이라고 밝혔다.

이번 유럽 계약은 전반적인 시장 침체와 미국의 관세가 수익에 미치는 영향 ( 으로 어려움을 겪고 있는 두 북유럽 라이벌에게 큰 힘이 될 것입니다.

(1달러 = 9.3869 스웨덴 왕관)

(1달러 = 0.7431 파운드)

도널드 트럼프 미국 대통령의 무역 전쟁으로 인해 비용이 상승하고 공급망이 붕괴되며 글로벌 경제에 대한 우려가 커지면서 여러 산업 분야의 기업들이 가격을 인상하고, 재무 가이던스를 낮추고, 불확실성이 커지고 있다고 경고하고 있습니다.

목요일에 발표된 실적 발표에 따르면 전 세계 기업들은 1분기에 불확실성의 벽에 부딪혔으며, 경영진은 무역에 대해 끊임없이 변화하는 트럼프 행정부의 입장을 헤쳐나가는 데 어려움을 겪었습니다.

대형 포장 식품, 음료 및 소비재 기업의 발언은 트럼프의 관세와 제롬 파월 연방준비제도 의장에 대한 공격이 메인 스트리트의 신뢰를 해칠 것이라는 기업과 투자자들의 우려를 강조하기도 했습니다.

"우리는 비용 구조와 손익 내에서 관세의 영향을 완화하기 위해 무기고에 있는 모든 수단을 동원해야 할 것입니다."라고 프록터 앤 갬블 CFO 안드레 슐텐은 팸퍼스 제조업체가 전면적인 관세 전쟁으로 인한 추가 비용의 영향을 충당하기 위해 가격 인상 계획을 발표한 후 언론과의 통화에서 말했습니다.

네슬레 최고 경영자 로랑 프릭스 프릭스와 도브 비누 제조업체 유니레버 도 미국 소비자 신뢰도 약화를 지적했습니다.

투자자들이 트럼프 행정부의 급변하는 관세 발표와 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준 )의 지도력 사이에서 갈피를 잡지 못하면서 목요일 증시는 하락했고 달러화 반등도 무산됐다.

대부분의 관세는 7월 8일까지 90일 동안 유예되었지만 알루미늄, 철강, 자동차 수입품에 대한 10%의 보편 관세와 관세가 그대로 유지되며, 중국이 현물로 대응한 중국산 수입품에 대한 관세도 여전히 부과되고 있습니다.

한 소식통은 수요일 로이터에 트럼프 행정부가 양국 간 협상이 진행되는 동안 중국산 수입품에 대한 관세를 낮추는 방안을 검토할 것이라고 말했습니다.

1분기 실적 시즌이 두 번째 바쁜 주에 접어들면서 기업들은 혼란의 비용을 계산하고 그 여파를 막을 계획을 세우고 있습니다.

P&G , 탄산음료 및 스낵 업체 펩시코 , 의료 장비 제조업체 써모 피셔 사이언티픽 은 무역 혼란을 이유로 연간 수익 전망치를 낮춘 가장 최근의 기업이 되었습니다. 아메리칸 항공 는 동종 업계와 마찬가지로 2025년 재무 가이던스를 철회했습니다.

써모 피셔도 트럼프 행정부의 학술 연구비 삭감 계획이 미칠 영향에 대해 경고했습니다.

P&G의 슐텐은 중국에서 원자재 조달처를 바꾸는 것은 대안이 없어 단기적으로 어려울 것이므로 가격 및 비용 절감이 폭풍을 극복할 수 있는 주요 수단이라고 말했습니다.

로이터 분석에 따르면 지난 2주 동안 전 세계 약 30개 기업이 실적 전망치를 철회하거나 하향 조정했습니다.

앞서 목요일, 현대자동차 는 관세에 대응하기 위한 태스크포스를 출범하고 일부 투싼 크로스오버 차량의 생산을 멕시코에서 미국으로 이전했다고 밝혔습니다.

이 자동차 제조업체는 "무역 전쟁의 격화와 기타 예측할 수 없는 다양한 거시 경제 요인으로 인해 어려운 사업 전망이 계속될 것으로 예상한다"고 말했습니다.

또한 연간 수익 목표를 재확인하면서 일부 미국향 자동차의 생산을 한국에서 다른 지역으로 옮길지 여부를 고려하고 있다고 밝혔다.

현대차와 계열사인 기아차 는 매출 기준 세계 3위 자동차 제조 그룹으로, 글로벌 매출의 약 3분의 1을 미국 시장에서 창출하고 있으며 미국 자동차 판매의 약 3분의 2를 수입차가 차지합니다.

중국 전자상거래 대기업 JD.com 은 4월 11일 발표한 2,000억 위안((273억 5,000만 달러) 펀드에 대해 이미 약 3,000개 기업이 문의를 해왔다고 밝혔다.

소비자 심리

경제 약세에 대한 우려에 더해 독일 정부 는 목요일에 2025년 성장률 전망치를 0.3%로 낮췄으며, 글로벌 무역 분쟁으로 인한 불확실성이 성장을 저해하고 투자를 위축시키면서 0.3% 성장 대신 정체를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

또한 소비자 신뢰가 약화되고 있다는 또 다른 징후로, 에시티의 최고 경영자 매그너스 그로스는 로이터와의 인터뷰에서 사람들이 외식을 줄이고 여행을 하지 않기 때문에 북미의 호텔과 레스토랑에서 위생용품 수요가 감소하고 있다고 말했습니다.

이는 미국인들이 경제 불확실성 증가로 인해 외식 지출을 줄이면서 매출 전망을 낮추고 있다는 치폴레 Mexican Grill 의 수요일 늦은 경고를 반영한 것입니다.

통신 장비 제조업체인 노키아 는 미국 관세로 인한 단기적 차질을 예고했고, 자동차 제조업체, 비행기 제조업체, 방위업체에 소프트웨어를 판매하는 다쏘시스템 는 관세 관련 시장 변동성으로 인해 예상 이익률을 낮춰 주가를 떨어뜨렸다.

네슬레와 유니레버는 예상보다 양호한 분기 매출을 달성했지만, 이들과 대형 브랜드 경쟁사들은 미국 소비자를 소매업체의 저렴한 자체 브랜드에 빼앗기지 않기 위해 미국 가격 인상을 완화하고 있습니다.

이는 관세가 인플레이션을 급등시키고 미국 경제를 둔화시킬 것이라는 우려를 진정시키는 데 도움이 될 수 있지만, 레이밴 제조업체인 에실러룩소티카 , LG전자 , 인터파퓸 등 다른 회사들도 미국 가격을 인상하고 있거나 인상할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

펩시코의 라몬 라구아르타 회장 겸 최고경영자는 목요일에 "앞으로 특히 글로벌 무역 상황과 관련된 변동성과 불확실성이 더 커질 것으로 예상되며, 이로 인해 공급망 비용이 증가할 것으로 예상한다"고 말했습니다.

"동시에 많은 시장의 소비 여건은 여전히 침체되어 있으며 마찬가지로 전망이 불확실합니다."

(1달러 = 0.8284스위스프랑)