한국 포스코, 미국 클리블랜드-클리프스에 투자 검토 중이라고 밝혀

Reuters

한국의 포스코홀딩스 는 미국 기업 클리블랜드 클리프스 와 양해각서(MOU)를 체결하고 지분 투자에 대해 논의 중이지만, 아직 결정된 바는 없다고 금요일 밝혔다.

포스코는 규제 당국에 제출한 자료에서 이번 논의가 수익성이 높은 미국 시장에서의 사업 확장을 위한 노력의 일환이라고 밝혔다.

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일부 월스트리트 헤지펀드, 3분기에 메가캡 포지션 축소

Reuters

America Movil SAB de CV

Arm Holdings plc American Depositary Shares

+1.14%

Broadcom

+2.53%

Anirban Sen

월스트리트 최대 헤지펀드는 최근 분기별 공시에서 3분기에 엔비디아, 아마존, Alphabet, 메타 등 일부 매그니피센트 세븐 주식에 대한 노출을 줄이는 한편, 애플리케이션 소프트웨어, 전자상거래, 결제 등의 분야에 새로운 투자를 단행했다고 밝혔다.

다음은 일부 펀드의 주요 포지션 변화다:

브리지워터 어소시에이츠

올해 첫 9개월 동안 모든 상위 동종 업체를 능가하는 성과를 거두며 호황을 누렸던 브리지워터 어소시에이츠는 엔비디아 지분을 3분의 2 가까이 줄여 250만 주가 되게 했고, 알파벳 지분은 50% 이상 줄여 265만 주가 되게 했다. 이 회사는 또한 아마존닷컴 지분을 9.6% 줄여 약 110만 주를, 반도체 업계의 대표주자 브로드컴 지분을 약 27% 줄여 84만5391주를 보유하게 됐다.

이 회사는 어도비 , 다이나트레이스 , 엣시 등의 보유 지분을 늘리며 애플리케이션 소프트웨어 및 결제 등의 분야에 대한 노출을 늘렸다.

최근 투자자들에게 보낸 메모에서 Bridgewater의 최고 투자 책임자인 Karen Karniol-Tambour, Greg Jensen, Bob Prince는 현재 시장 안정성에 대한 위험과 인공지능 붐의 한계를 경고했다 .

이 헤지펀드는 현재 921억 달러의 자산을 운용하고 있다.

디스커버리 캐피탈

롭 시트론이 설립한 디스커버리 캐피털은 알파벳, 철강업체 클리블랜드 클리프스 , 건강 보험사 시그나 와 엘리밴스 헬스 등의 종목에 새로운 포지션을 확보했다.

작년에 투자로 52%의 횡재를 기록한 시트론의 헤지 펀드는 미국 투자에서 다각화 전략의 일환으로 라틴 아메리카에 대한 노출을 늘렸다.

9월 30일로 마감된 분기에 이 펀드는 EQT , Antero Resources , Range Resource 등 에너지 업계의 여러 탐사 및 생산 회사에서 포지션을 종료하는 한편, 유전 서비스 대기업 베이커 휴즈 에 새롭게 투자했다. 디스커버리는 또한 주요 광물 생산업체인 Ramaco Resources 에 대한 투자도 두 배로 늘렸다.

올해 초 라틴 아메리카의 많은 국가에 노출되어 있다는 이유로 멕시코의 아메리카 모빌 을 가장 좋아하는 주식으로 선정한 시트론은 이 회사 지분을 약 11.5% 줄여 468만 주를 보유하게 했고, 그 지분 가치는 약 9,830만 달러로 평가된다.

발야스니 자산 관리

드미트리 발야스니의 멀티 전략 헤지펀드인 발야스니 자산운용은 버크셔 해서웨이[BRKa.N]를 비롯한 다른 기업들이 이 거대 기술 기업에 대한 노출을 줄이는 동안에도 아이폰 제조업체 애플의 지분을 몇 배로 늘렸다.

다른 상위 기업들과 마찬가지로 발야스니도 아마존 지분을 약 41% 줄였다.

이 회사는 또한 보험사인 아메리칸 인터내셔널 그룹 과 올스테이트 의 지분을 늘렸고, 디지털 인프라 회사인 아메리칸 타워 에 새로운 포지션을 확보했다.

타이거 글로벌 매니지먼트

체이스 콜먼이 설립하고 이끄는 타이거 글로벌 매니지먼트는 3분기에 메타 플랫폼 의 지분을 줄였다.

9월 30일로 마감된 분기 동안 타이거 글로벌은 메타의 보유 지분을 280만 주까지 줄였으며, 지분 가치는 약 21억 달러에 달한다. 이 회사는 제약회사 일라이 릴리 LLY.N (link), 노보 노디스크 NOVOb.CO (link), 사이버 보안 회사 크라우드스트라이크 CRWD.O (link) 등 다른 유명 기업의 지분도 정리했다.

유명 투자자 줄리안 로버트슨의 회사이자 타이거 컵스로 널리 알려진 주식 투자 펀드 집단에 속해 있는 타이거 글로벌은 스트리밍 업체인 넷플릭스 NFLX.O (link) 와 선매 후결제 업체 클라르나 KLAR.N (link) 에 새로운 포지션을 확보했다.

코튜어 관리

억만장자 필립 라퐁의 코튜 매니지먼트 포트폴리오에서 몇 가지 변화가 있었는데, 이 변화들은 대형 AI 종목들을 중심으로 이루어졌다.

이 회사는 AI 업계의 선두주자인 엔비디아의 보유 지분을 14.1% 줄여 990만 주가 되게 했으며, 이 회사에 대한 노출을 줄인 브리지워터와 마이클 버리의 사이언 자산 관리와 같은 다른 유명 회사들과 궤를 같이했다. 이번 주 초, 버리는 시장의 AI 버블에 대해 경고한 후 헤지펀드를 폐쇄하겠다고 밝혔다.

이 회사는 또한 기술주인 테슬라 , 아마존, 코어위브 , 암홀딩스 에 대한 노출을 각각 15.1%, 13.9%, 62.2%, 51.2% 줄였으며, 일라이 릴리와 담배 대기업 필립 모리스 의 포지션도 정리했다. 그러나 코투는 마이크로소프트 와 메타 등 다른 빅테크 기업의 지분을 늘리고, 전자상거래 대기업 알리바바 에 대한 노출을 늘렸다.

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미국 헤지펀드, 3분기에 '매그니피센트 세븐' 주식 지분 축소

Reuters

Anirban Sen

월스트리트 최대 헤지펀드는 3분기에 엔비디아 , 아마존 , 알파벳 , 메타 를 포함한 '매그니피센트 세븐' 주식에 대한 노출을 줄였다 . 이들은 동시에 애플리케이션 소프트웨어, 전자상거래 및 결제 회사에서 새로운 포지션을 확보했다고 금요일 규제 당국에 제출된 서류에서 나타났다.

9월 30일로 마감된 분기 동안 몇몇 펀드는 의료 및 에너지 분야의 유명 기업에 대한 노출을 줄이기도 했다.

최근의 포지션 변화는 2분기에 몇몇 주요 투자사들이 인공지능 밸류에이션의 호황을 목격한 후 빅테크 종목에 대해 훨씬 더 강세를 보였던 것과는 다른 양상이었다. 그 이후로 이러한 높은 밸류에이션은 하락하기 시작했다.

3분기 동안 시장은 대체로 상승세를 보였고 S&P 500 지수는 8% 가까이 상승했다. 기술주 중심의 나스닥 100 지수 는 분기 동안 약 9% 상승했다.

채권도 통화완화 기대감으로 상승세를 보이며 10년물 벤치마크 수익률이 약 7bp 하락했다. 채권 가격이 상승하면 수익률은 하락한다.

분기 중 Bridgewater는 Fiserv 지분을 늘렸고 Discovery는 결제 소프트웨어 회사에서 포지션을 개시했다. 두 펀드 모두 Fiserv가 실망스러운 실적을 발표하고 2분기 연속 매출 가이던스를 하향 조정하기 전에 움직였다. 이 소식으로 하루 만에 시가총액이 약 300억 달러 하락했다.

브리지워터는 어도비 , Dynatrace , Etsy 의 보유 지분을 늘리면서 애플리케이션 소프트웨어 및 결제 등의 분야에 대한 노출을 늘렸다.

론 파인 캐피털과 타이거 글로벌은 페이스북 모기업인 메타 플랫폼의 지분을 각각 34.8%와 62.6% 줄였고, 브리지워터와 코투는 엔비디아에 대한 노출을 줄인 펀드 중 하나였다.

최근 포지션은 헤지펀드 및 기타 기관 투자자가 매 분기 말에 제출하는 13-F라는 서류에서 공개됐다. 이 서류는 후향적이며 현재 보유 또는 공매도 포지션은 공개하지 않지만, 투자자들은 종종 비밀에 부쳐지는 펀드의 포트폴리오를 엿볼 수 있다.

올해 첫 9개월 동안 다른 상위 펀드보다 뛰어난 성과를 거두며 호황을 누렸던 브리지워터는 엔비디아 지분을 3분의 2 가까이 줄여 250만 주로 만들었으며, 알파벳 지분도 50% 이상 줄여 265만 주로 만들었다.

Rob Citrone( )이 설립한 Discovery Capital은 알파벳, 철강 제조업체인 Cleveland-Cliffs , 건강 보험사인 Cigna 와 Elevance Health 등의 종목을 새로 인수했다.

드미트리 발야스니의 멀티 전략 헤지펀드인 발야스니 자산운용은 아이폰 제조업체인 애플 의 지분을 몇 배로 늘렸다.

억만장자 필립 라퐁의 코투 매니지먼트는 대형 AI 기업을 중심으로 몇 가지 변화를 겪었다. 이 회사는 AI 업계의 선두주자인 엔비디아의 지분을 14.1% 줄여 990만 주로 만들었으며, 브릿지워터와 마이클 버리의 Scion Asset Management 등 다른 유명 회사들이 엔비디아에 대한 노출을 줄인 대열에 합류했다.

브리지워터 대변인은 펀드의 최근 입장에 대해 논평을 거부했다. 다른 펀드들은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

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