팔란티어, 엔비디아, 센터포인트 에너지와 협력하여 AI 데이터센터 구축 속도 높이는 소프트웨어 개발

Gregor Stuart Hunter

예상보다 부진한 경제 지표로 인해 다음 주 연방준비제도가 금리를 인하할 것이라는 기대감이 커지면서 목요일 아시아 증시가 부진한 출발을 보인 가운데, 달러는 5주 만에 최저치를 기록했다.

닛케이 225지수 는 0.8% 상승했고, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 주식의 가장 광범위한 지수인 MSCI (.MIAPJ0000PUS)는 한국과 뉴질랜드의 하락으로 인해 0.1% 하락세로 거래됐다. S&P 500 전자 미니 선물 은 간밤 미국 시장의 모멘텀이 아시아에서 약화되면서 거의 변동이 없었다.

수요일 월스트리트 증시는 소형주 중심의 상승으로 러셀 2000 지수가 1.9% 상승하고 벤치마크 S&P 500 지수가 이틀째 상승했다. 이러한 상승세는 미국 개인 취업자 수 데이터 가 2년 반 만에 가장 큰 폭으로 하락한 이후 나타났다.

한편, 공급관리협회의 별도 조사에 따르면 11월 서비스 부문 고용 지표가 위축됐고, 지급 물가 하위 지수는 7개월 만에 최저치로 떨어졌다.

ANZ의 이코노미스트 헨리 러셀은 팟캐스트에서 "이러한 움직임은 최근 슈퍼 코어 인플레이션의 상승세가 진정되어 2026년에 디스인플레이션이 재개될 것이라는 우리의 견해와 일치한다"고 말했다.

그는 "연준이 노동시장 하방 리스크에 대응하기 위해 금리를 계속 인하하는 것이 적절하다는 견해를 유지하고 있다"며 다음 주 회의에서 25bp 인하와 내년 추가 완화를 예상한다고 덧붙였다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 12월 12일 미국 중앙은행의 다음 회의에서 25bp 인하 확률은 89%로, 일주일 전의 83.4%에 비해 상승했다.

6개 통화 바스켓에 대한 달러화 강세를 측정하는 미국 달러 지수 는 0.4% 하락한 98.878로 9회 연속 하락하며 지난 10월 29일 이후 최저치를 기록했다.

미국 10년 만기 국채 수익률은 4.0749%로 지난 수요일 파이낸셜 타임스가 대화에 정통한 여러 사람을 인용해 내년 연방준비제도 의장 후보인 케빈 해셋이 도널드 트럼프 대통령의 선호에 맞춰 금리를 공격적으로 인하할 수 있다는 우려를 채권 투자자들이 미국 재무부에 표명했다고 보도한 이후 안정적으로 유지됐다.

중국 위안화는 수요일 미국 달러에 대해 1년여 만에 가장 강한 수준을 기록한 후 홍콩 역외 거래에서 안정세를 유지했고, 달러화는 2024년 10월 이후 위안화 대비 최저치로 떨어졌다 . 마지막 거래는 7.056위안으로 보합세를 보였다.

호주 달러는 공식 데이터에 따르면 10월 호주 가계 지출 이 거의 2년 만에 가장 많이 급증했고, 금 수출이 두 달째 증가하면서 상품 무역 흑자 가 예상보다 더 확대된 것으로 나타난 후 0.1% 강세를 보였다.

로이터 통신이 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 수요일 칩 대기업 엔비디아의 젠슨 황 최고 경영자 를 만나 수출 규제에 대해 논의했다고 보도한 후 AI 공급망에 속한 일본 칩 제조업체들의 주가가 상승했다. 도쿄 일렉트론 는 0.7% 상승했다.

귀금속은 최근의 뜨거운 행진을 계속 진행했다 . 금<온스당 4,213.38달러로 0.2% 상승했고, 은<온스당 58.5415달러로 0.1% 상승하며 수요일에 사상 최고치인 58.98달러를 기록한 상승세를 9일 연속으로 연장했다.

Stephen Nellis

도널드 트럼프 미국 대통령이 수요일에 칩 대기업엔비디아의 최고 경영자 젠슨 황을 만나 수출 규제에 대해 논의했다고 이 문제에 정통한 소식통이 로이터에 말했다.

엔비디아는 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다. 황은 미국 수도에서 의원들과 만난 자리에서 미국의 주별 규제가 AI 개발의 진전을 늦출 것이라고 말했다고 CNBC에 전했다.

이날 팟캐스터인 조 로건은 세계에서 가장 가치 있는 회사의 CEO가 트럼프를 칭찬하고 행정부 관리들과 정기적으로 연락하고 있다고 말한 거의 3시간에 걸친 황과의 인터뷰를 공개했다.

황은 팟캐스트에서 "필요한 것이 있거나, 속마음을 털어놓고 싶거나, 우려를 표명하고 싶을 때마다 전화하면 그들은 항상 도움을 받을 수 있었다"고 말했다.

또한 황은 로건에게 다른 나라보다 먼저 AI를 개발하는 것이 미국의 국가 안보 이익에 부합하지만, 어느 한 나라가 경쟁에서 승리하는 명백한 변곡점은 없을 수도 있다고 말했다.

황은 "아마도 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 점진적으로 진행될 것이라고 생각한다"고 말했다. "한순간이 아닐 것이다. 마치 누군가는 도착했는데 아무도 도착하지 않은 것처럼... 기술이 발전하는 것처럼 점점 더 좋아지고, 점점 더 좋아지고, 점점 더 좋아질 것이라고 생각한다."

황은 또한 수요일 늦게 워싱턴에서 싱크 탱크 인 국제 및 전략 연구 센터가 주최하는 행사에서 발언을 할 예정이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 수요일에 칩 대기업인 엔비디아 의 최고 경영자 젠슨 황을 만나 수출 규제에 대해 논의했다고 CBS 뉴스 기자가 X에 게시한 글에서 밝혔다.

엔비디아는 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

Krystal Hu

(인공 지능은 매주 수요일에 발행됩니다. 친구나 동료가 저희에 대해 알아야 한다고 생각하시나요? 이 뉴스레터를 그들에게 전달해 주세요. 여기에서 구독할 수도 있습니다 (link)

글로벌 정책 입안자와 CEO들이 비즈니스, 기술, 지정학 분야의 주요 주제를 논의하는 이틀간의 대표적 포럼인 뉴욕 로이터 넥스트(로이터 NEXT)에서 인사드립니다. 저는 SAP의 리더들에게 기업이 실제로 AI에 투자하고 있는 부분과 그렇지 않은 부분에 대해 코히어를 촉구하고 있습니다. (link) 에서 라이브 스트림을 시청하시거나 (link) 으로 가장 궁금한 점을 보내주세요.

훨씬 더 화창한 날씨에 제 동료들은 미국 전역에 걸쳐 AI 분야의 가장 큰 학술 모임인 NeurIPS에 참석하고 있습니다. 한때는 호텔 바에나 들어갈 수 있는 소규모 모임이었지만, 이제는 수만 명의 연구자들과 수십억 달러 규모의 다음 아이디어를 찾는 채용 담당자 및 벤처캐피털이 모이는 자리입니다. 올해도 한 가지 주제가 계속 떠오르고 있습니다: 미국의 프론티어 연구소는 획기적인 연구 결과 발표를 거의 중단한 반면, 중국 연구자들은 전력을 다하고 있다는 점입니다.

이러한 변화는 이번 주에 딥시크가 GPT-5와 Gemini-3.0-Pro에 필적하거나 이를 능가할 수 있다고 주장하는 두 가지 새로운 모델을 출시하면서 더욱 부각되었습니다. 연구원들은 리더보드의 자랑이 아니라 중국의 공격적인 공개 출판 문화가 어떻게 글로벌 연구 의제를 주도하고 있으며 미국 연구소에도 조용히 영향을 미치고 있는지에 대한 진짜 이야기를 들려줍니다.

이번 호에서는 주요 투자자들이 최대 고객이 되고 있는 오픈AI의 자금을 추적합니다. 또한, AI가 어떻게 새로운 계층의 빈익빈 부익부를 만들 수 있는지에 대한 유엔의 엄중한 경고도 소개합니다. 계속 읽어보세요.

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우리에게 자금을 지원하면 우리에게서 구매합니다

오픈AI와 구글 간의 판도가 어떻게 바뀌었을까요?

구글 이 ChatGPT의 급부상에 대응하여 "코드 레드"를 선언한 지 3년이 지난 지금, 오픈AI의 최고 경영자 샘 알트먼은 이번 주 직원들에게 구글의 제미니의 기세를 막기 위해 다른 제품 출시와 광고 같은 수익화 노력을 연기하는 등 ChatGPT를 개선하기 위한 "코드 레드" 단계에 진입했다고 말했습니다.

오픈AI는 안방을 지키는 동시에 엔터프라이즈 시장 진출에도 박차를 가하고 있습니다. 5,000억 달러의 기업 가치를 인정받으려면 안정적이고 반복적인 수익이 필요한데, 기업 고객이 가장 잘 제공할 수 있는 분야입니다. 알트먼은 10월에 에서 "엔터프라이즈에 집중하는 데 큰 초점을 맞출 것"이라고 예고한 바 있습니다

놀라운 점은 누가 이를 실현하는 데 도움을 주고 있느냐는 것입니다: 바로 오픈AI의 자체 투자자들입니다. 가장 큰 재정적 후원자들은 단순히 수표만 쓰는 것이 아니라 인프라 제공자이자 고객이 되고 있습니다. 소프트뱅크는 데이터 센터 구축과 모델 사용을 돕고 있습니다. 그리고 이제 조쉬 쿠슈너가 이끄는 Thrive Capital은 가장 접근하기 어렵지만 수익성이 높은 분야인 AI에 실제로 비용을 지불할 의사가 있는 기존 기업들을 대상으로 오픈AI의 가교 역할을 하고 있습니다.

AI가 기업 내부에서 유용하게 사용되기 위해서는 단순한 챗GPT 쿼리에 대한 답변이 아니라 실제 기업 데이터에 액세스해야 하며 워크플로우에 내장되어야 합니다. 이것이 바로 Thrive와의 거래입니다. Thrive Holdings (의 AI 롤업 차량인) 은 오픈AI가 절실히 필요로 하는 도메인 전문가를 제공합니다. 오픈AI는 자사의 최고급 연구원들을 Thrive의 회계사 및 IT 팀과 함께 직접 투입하여 재무 워크플로우부터 백오피스 자동화에 이르기까지 '경제적 가치가 높은 작업'에 대한 모델을 훈련시키고 있습니다. 그 대가로 오픈AI는 Thrive Holdings의 지분을 소유하게 됩니다.

이는 가장 큰 투자자가 가장 큰 고객이 되는 AI의 순환 경제를 보여주는 또 다른 예입니다. 클라우드 제공업체가 먼저 이 일을 시작했습니다. 마이크로소프트 는 자사 클라우드를 통해 오픈AI 모델을 판매하는 대가로 클라우드 크레딧을 제공했습니다. 칩 제조업체인 엔비디아 와 AMD 는 하드웨어 수요를 촉진하는 오픈AI의 컴퓨팅 인프라에 자금을 지원하고 있습니다.

그리고 오픈AI는 이제 기업 고객들에게 연구 역량을 제공함으로써 지분을 확보할 수 있을 만큼 성장했습니다. 이러한 거래의 성격은 또한 무엇이 부족한지를 보여줍니다. 기업의 유기적인 도입은 큰 도움 없이는 여전히 느립니다. 많은 기업이 오픈AI와 같은 제3자 제공업체와 얼마나 많은 데이터를 안전하게 공유할 수 있는지, 그리고 모델이 일부 업무를 대체할 수 있을 만큼 성능이 향상될 경우 얼마나 많은 전문 지식을 제공할 의향이 있는지에 대해 신중한 태도를 취하고 있습니다.

오픈AI가 판매하고자 하는 더 많은 비즈니스의 지분을 인수하여 이 모델을 복제할지 여부는 지켜볼 가치가 있습니다. 이는 부분적으로는 자금 제공자, 부분적으로는 공급업체, 부분적으로는 파트너가 되는 생태계를 만들고 있습니다. 이는 인센티브를 제공하는 것처럼 보일 수 있지만, 진정한 시장 수요와 인위적인 채택 사이의 경계를 모호하게 만들 위험도 있습니다.

금주의 차트:

Johann M CherianㆍPranav Kashyap

월스트리트의 벤치 마크 S & P 500은 수요일 일련의 경제 데이터가 연방 준비 은행의 금리 인하에 대한 기대치를 강화한 반면 마이크로소프트(MS)의 주가 하락으로 인해 상승세를 유지하면서 고르지 못한 거래에서 상승세를 보였습니다.

마이크로소프트 는 6월에 끝난 회계 연도에 많은 영업 직원이 목표를 달성하지 못한 후 이 기술 대기업이 AI 소프트웨어 판매 할당량을 줄였다는 보고서가 나온 후 3%까지 하락했습니다.

주가는 초기 손실을 줄였고 CNBC가 회사가 보고서를 부인했다고 말한 후 마지막으로 1.8 % 하락했습니다.

광범위한 기술 섹터 는 0.4% 하락해 S&P 500에서 가장 큰 하락폭을 보였고, 엔비디아 와 같은 칩 회사는 0.3% 하락한 반면 브로드컴 는 1.6% 하락했습니다.

b. 라일리 웰스의 수석 시장 전략가인 아트 호건은 "마이크로소프트의 이미지와 AI 분야의 선도적 위치에 흠집을 내는 것은 분명 영향을 미칠 것"이라고 말했습니다.

다른 10개 S&P 500 섹터는 대부분 상승했고, 에너지 는 원유 가격 상승으로 1.6% 상승했습니다.

한편, 11월 미국 서비스업 활동 은 안정적으로 유지된 것으로 나타났습니다. 투자자들은 연준이 선호하는 인플레이션 지표 인 금요일 개인 소비 지출 보고서를 앞두고 전월보다 약간 완화 된 서비스 회사가 지불 한 가격에 초점을 맞추 었습니다.

이와는 별도로 ADP 전국 고용 보고서에 따르면 11월 미국 민간 고용이 예기치 않게 감소한 것으로 나타났습니다. 다음 주 발표 예정인 10월과 11월 공식 고용보고서가 나오기 때문에 트레이더들은 평소보다 민간 부문 지표에 더 많이 의존하고 있습니다.

다음 주 연준 회의에서 기준금리가 25bp 인하될 것이라는 트레이더들의 예상은 이날 약 87%에서 데이터 발표 후 89%로 상승했다고 CME의 FedWatch Tool이 밝혔습니다.

투자자들은 트럼프 행정부가 연준 의장직 최종 후보자들과의 인터뷰를 갑자기 취소했다는 보도에 무게를 두면서 미국 금리 인하론자로 알려진 케빈 해셋이 내년 5월 제롬 파월을 대신할 것이라는 전망에 힘을 실었습니다.

오전 11시 33분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 254.03포인트(0.54%) 상승한 47,728.49, S&P 500 지수 는 15.11포인트(0.22%) 오른 6,844.54, 나스닥 종합지수 는 20.23포인트(0.09%) 상승한 23,434.06을 기록했습니다.

금리 인하 기대감도 소형주 지수를 끌어올렸고, 러셀 2000 지수 는 지난주 5.5% 급등에 이어 1.2% 상승하며 1년여 만에 가장 강력한 주간 실적을 기록했습니다.

"2026년에는 수익이 수익을 견인하면서 소형주가 실적을 상회할 것으로 예상합니다."라고 BofA 증권의 주식 및 퀀트 전략가인 질 캐리 홀은 연준의 금리 인하와 강력한 설비투자 사이클이 강력한 동인이 될 것이라고 덧붙였습니다.

수요일에는 칩 제조업체가 반도체 스타트업 셀레스티얼 AI를 32억 5천만 달러에 인수할 것이라고 밝힌 후 마벨 테크놀로지< MRVL.O (link) >가 4.5% 급등했습니다.

마이크로칩 테크놀로지 < MCHP.O (link) >는 칩 제조업체가 3분기 실적에 대한 기대치 를 높인 후 8.3% 상승했습니다.

아메리칸 이글 아웃피터스 < AEO.N (link) >는 연말연시 수요 강세에 베팅하며 연간 매출 전망치 를 상향 조정한 후 15.4% 상승했습니다.

뉴욕증권거래소에서는 2.15대 1, 나스닥에서는 2.01대 1의 비율로 상승 종목이 하락 종목보다 많았습니다.

S&P 500 지수는 52주 신고가 17건, 신저가 1건을 기록했으며 나스닥 종합지수는 63건의 신고가, 80건의 신저가를 기록했습니다.

Johann M CherianㆍPranav Kashyap

월스트리트의 주요 지수는 수요일 고르지 못한거래로 혼조세를 보였다. 마이크로소프트가 기술주를 끌어내리는 가운데, 투자자들은 연준의 정책 전망을 가늠하기 위해 수많은 경제 지표들을 분석했다 .

마이크로소프트 는 지난 6월에 끝난 회계연도에 많은 영업 직원이 목표를 달성하지 못하자 AI 소프트웨어 판매 할당량을 하향 조정했다는 보고서가 나온 후 거의 3% 하락했다.

광범위한 기술 섹터 는 0.7% 하락하여 S&P 500에서 가장 큰 하락폭을 보였고, 나머지 10개 섹터는 대부분 상승했다.

엔비디아 와 같은 칩 회사의 주가는 0.4% 하락했고, 브로드컴 는 1.7% 하락했다.

B. 라일리 웰스의 수석 시장 전략가인 아트 호건은 "마이크로소프트의 이미지와 AI 분야의 선도적 위치에 흠집을 내는 것은 분명 영향을 미칠 것"이라고 말했다.

한편, 미국 서비스 활동 은 11월에도 꾸준히 유지된 것으로 조사됐다. 투자자들의 관심은 서비스 기업이 지불하는 가격에 집중되었는데, 이는 전월 대비 소폭 완화된 수준이었다. 이 데이터는 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 금요일 개인소비지출 보고서를 앞두고 발표됐다.

이와는 별도로 ADP 전국 고용 보고서 에 따르면 11월 미국 민간 고용이 예기치 않게 감소한 것으로 나타났다. 10월과 11월의 공식 고용 보고서가 다음 주 결정 이후에나 나올 예정인 가운데 시장은 평소보다 민간 부문 지표에 더 의존하고 있다.

다음 주 연준 회의에서 25bp 기준금리 인하가 있을 것이라는 트레이더들의 예상은 이날 약 87%에서 데이터 발표 후 89%로 상승했다고 CME의 FedWatch Tool이 밝혔다.

오전 10시 9분(동부시간), 다우존스 산업평균지수 는 123.43포인트(0.26%) 상승한 47,597.89를 기록했고, S&P 500 지수 는 0.72포인트(0.01%) 하락한 6,828.65를 기록했으며, 나스닥 종합지수 는 51.55포인트(0.22%) 하락한 23,362.12에 거래됐다.

트럼프 행정부가 연준 의장직 최종 후보자들과의 인터뷰를 갑자기 취소했다는 보도가 나오면서 미국 금리 인하론자로 여겨지는 케빈 해셋 이 내년 5월 제롬 파월을 대신할 것이라는 전망이 힘을 얻었다.

마벨 테크놀로지 < MRVL.O (link) >는 반도체 스타트업 셀레스티얼 AI 를 32억 5천만 달러에 인수하고 내년 회계연도에 대한 낙관적인 전망을 내놓은 후 6.7% 상승했다.

마이크로칩 테크놀로지 < MCHP.O (link) >는 예약 강세에 힘입어 3분기 순매출과 주당 순이익에 대한 기대치 를 상향 조정한 후 8.7% 상승했다.

아메리칸 이글 아웃피터스 < AEO.N (link) >는 연말연시 의류 및 액세서리에 대한 마케팅 중심의 수요에 힘입어 연간 비교 매출 전망치를 상향 조정하면서 주가가 14% 상승했다.

비트코인 이 1.6% 회복하며 2주래 최고치를 기록함에 따라 스트래티지 와 비트 디지털 같은 암호화폐 관련주가 각각 2.2%와 1.3% 상승했다.

크라우드스트라이크 link) >는 분기 실적과 전망치를 발표한 후 2.2% 하락했다.

뉴욕증권거래소에서는 상승 종목이 하락 종목보다 2.2대 1, 나스닥에서는 1.83대 1의 비율로 더 많았다.

S&P 500 지수는 52주 신고가 15건을 기록했고 신저가는 없었으며, 나스닥 종합지수는 43건의 신고가와 68건의 신저가를 기록했다.