트럼프의 그린란드 입장 선회에 달러 상승분 유지

호주달러가 22일 미국과 유럽의 긴장이 완화되면서 리스크 심리가 확대되고 호주 고용지표 호조로 단기 금리 인상 가능성이 줄면서 15개월 만의 최고치를 기록했다.

호주달러/달러는 0.4% 상승한 0.6791달러 까지 올랐다. 0.6766달러에서 저항선을 돌파하면서 0.6793달러, 0.6824달러, 2024년 최고치인 0.6943달러를 목표로 할 수 있는 길이 열렸다.

호주의 12월 고용은 6만5200개 증가하여 3만개 증가 예상을 크게 상회했다.

실업률은 예상 밖으로 4.1%로 하락하여 7개월 만의 최저치를 기록했으며, 호주 중앙은행(RBA)의 자체 전망치인 4.4%를 약간 밑돌았다.

이러한 강세는 작년 말 소비자 지출의 회복 조짐을 반영하며 정책 입안자들이 예상했던 것보다 경제가 더 빠르게 가속화하고 있음을 시사한다.

캐피탈이코노믹스의 아비짓 수리야 아시아태평양 수석 이코노미스트는 "노동 시장이 그 어느 때보다 탄력적이고, 가계 지출이 증가하고 있으며, 생산 능력에 대한 압박도 높아 RBA가 정책 설정을 타이트하게 할 필요성이 커지고 있다"라고 말했다.

이어 "2월 초에 열리는 회의에서 금리를 25bp 인상할 것이라는 전망이 점점 더 확고해지고 있다"고 덧붙였다.

시장은 2월3일 RBA 회의에서 기준금리가 3.6%로 0.25%포인트 인상될 가능성이 높아졌다고 보고 있다. 데이터 발표 전 27%였던 인상 확률은 빠르게 54%로 상승했고, 5월에는 인상 가능성이 완전히 가격에 반영됐다. (0#AUDIRPR)

3년 만기 채권 선물 (YTTc1) 은 5틱 하락한 95.755를 기록하며 2023년 말 이후 최저점을 잠시 터치했다.

이제 시장은 다음 주에 발표되는 12월 분기 인플레이션 데이터를 기다리고 있으며, 근원 인플레이션이 0.9% 이상 상승하면 조기 인상 압력이 가중될 것이다.

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도널드 트럼프 미국 대통령이 나토와 그린란드에 대한 미래 합의의 틀에 동의했다며 여러 국가에 관세를 부과하겠다는 위협을 철회하면서 21일(현지시간) 달러는 유로와 스위스 프랑에 대해 급등했다.

그린란드에 대한 입장과 관련 여러 국가에 관세를 부과하겠다는 트럼프의 위협은 시장을 놀라게하고 미국 자산의 광범위한 매도를 촉발했지만 수요일 다보스에서 그린란드에서 군사 행동을 배제한다는 그의 발언은 투자자들에게 약간의 안도감을 제공했다.

유로화는 0.36% 하락한 1.17달러( ), 스위스 프랑 은 0.77% 하락한 달러당 0.7958을 기록했다.

트럼프는 토요일 미국의 그린란드 매입이 허용될 때까지 유럽연합 회원국인 덴마크, 스웨덴, 프랑스, 독일, 네덜란드, 핀란드와 영국, 노르웨이에 대해 2월1일부터 관세를 인상하겠다고 공언한 바 있다.

트럼프는 트루스 소셜에 올린 글에서 나토와의 미래 합의틀에 대한 자세한 내용은 밝히지 않았지만, 결과적으로 관세를 부과하지 않을 것이라고 말했다.

스톤엑스의 글로벌 시장조사 책임자인 매트 웰러는 "세부적인 내용은 어쩌면 드러나지 않더라도 그다지 중요하지 않을 수도 있다고 생각한다"며 "단기적인 위기는 지나간 것으로 보이며, 다음에 어떤 것이 심리를 자극할지 지켜볼 것이다"라고 말했다.

그럼에도 불구하고 유럽연합 정상들은 목요일에 긴급 정상회의를 열어 트럼프의 관세 위협에 따른 옵션을 논의할 예정이라고 유럽연합 이사회 대변인이 수요일에 밝혔다.

월요일 다카이치 사나에 일본 총리가 2월8일 조기 총선을 소집하고 재정정책 완화 조치를 약속한 후 달러는 엔화 대비 상승해 158.430을 기록했다. 투자자들은 이번 주 초에 큰 타격을 입었지만 수요일에 반등한 일본 국채를 면밀히 관찰했다.

ING의 글로벌 시장 책임자인 크리스 터너는 "일본 국채의 추가 매도는 달러/엔을 개입 영역인 159/160으로 끌어올릴 수 있다"고 말했다.

그는 "그러나 엔화 매도세가 일본 정부 정책으로 인한 자해적 상처라면 개입의 효과는 점점 더 의문시될 것"이라고 덧붙였다.

트럼프가 유럽 관세 위협을 철회한 후 미국 국채 수익률은 하락했다.

10년물 수익률은 4bp 하락한 4.255%, 30년물 수익률은 4.9bp 하락한 4.872%를 각각 기록했다.

2년물 수익률도 3.595%로 소폭 하락했다.

2년물과 10년물 수익률 간 스프레드는 64.8bp로 축소됐다.

* 원문기사

그린란드에 대한 백악관의 위협이 전일 달러에서 월가 주식과 국채까지 미국 자산의 광범위한 매도를 촉발한 후 달러가 21일 아시아 거래에서 유로와 스위스 프랑에 대해 3주 최저치 근처에서 약세 분위기를 이어갔다.

일본 국채 금리가 사상 최고치로 급등하면서 투자자들이 다음 달 총선에서 집권 기반을 확대하려는 다카이치 사나에 총리의 재정 확대에 대해 불안해하면서 엔화도 간밤 약세를 보였다.

달러 지수가 0.53% 하락하며 6주 만에 최악의 하루 실적을 기록하는 등 밤사이 달러 하락세가 급격히 가속화됐다. 21일 아시아 거래에서는 98.603으로 보합세를 보였다.

달러는 화요일 한때 유로 대비 1% 이상 하락해 12월30일 이후 최저치인 유로당 1.1770달러를 기록했다. 현재는 1.1715달러에 거래되고 있다.

달러는 스위스프랑에 대해서는 1.2% 가까이 급락해 0.78795 스위스 프랑으로 12월30일 이후 최저치를 기록한 후 소폭 회복하여 0.7909프랑에 거래됐다.

월요일 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드에 대한 유럽 동맹국에 대한 새로운 관세 위협으로 지난 4월 미국의 관세 발표 이후 나타난 이른바 '셀 아메리카' 트레이드가 다시금 촉발됐다.

시드니 IG의 시장 분석가 토니 시카모어는 투자자들이 "불확실성 장기화, 동맹 긴장, 미국 리더십에 대한 신뢰 상실, 잠재적 보복, 탈달러화 추세 가속화에 대한 두려움"으로 달러 자산을 처분했다고 말했다.

달러는 엔화에 대해서는 안정세를 보였으나, 다카이치 총리가 2월8일 조기 총선을 소집하고 재정정책 완화를 위한 조치를 약속한 후 엔화 자체는 매도세를 보였다.

일본 국채의 최장기물인 40년물 수익률은 화요일 27.5bp 급등해 사상 최고치인 4.215%를 기록했지만 수요일에는 4.085%로 내려왔다.

일본은행은 금요일 통화 정책을 결정할 예정이나 지난 1월 회의에서 금리를 인상한 후 금리에 변화가 없을 것으로 예상된다.

대신 추가 긴축의 범위와 속도에 대한 소통에 초점을 맞출 것이며, 엔화 약세와 정치적 불확실성으로 인해 인플레이션 위험이 높아지면서 매파적인 입장을 취할 가능성이 높다.

* 원문기사

그린란드에 대한 백악관의 위협이 전일 달러에서 월가 주식과 국채까지 미국 자산의 광범위한 매도를 촉발한 후 달러가 21일 아시아 거래에서 유로와 스위스 프랑에 대해 3주 최저치 근처에서 약세 분위기를 이어갔다.

일본 국채 금리가 사상 최고치로 급등하면서 투자자들이 다음 달 총선에서 집권 기반을 확대하려는 다카이치 사나에 총리의 재정 확대에 대해 불안해하면서 엔화도 마찬가지로 약세를 보였다.

달러 지수( )가 0.53% 하락하며 6주 만에 최악의 하루 실적을 기록하는 등 밤사이 달러 하락세가 급격히 가속화됐다. 21일 거래 초반에는 98.541로 보합세를 보였다.

달러는 화요일 한때 유로 대비 1% 이상 하락해 12월30일 이후 최저치인 유로당 1.1770달러( )를 기록했다. 현재는 1.1720달러에 거래되고 있다.

월요일 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드에 대한 유럽 동맹국에 대한 새로운 관세 위협으로 지난 4월 미국의 관세 발표 이후 나타난 이른바 '셀 아메리카' 트레이드가 다시금 촉발됐다.

시드니 IG의 시장 분석가 토니 시카모어는 투자자들이 "불확실성 장기화, 동맹 긴장, 미국 리더십에 대한 신뢰 상실, 잠재적 보복, 탈달러화 추세 가속화에 대한 두려움"으로 달러 자산을 처분했다고 말했다.

달러는 엔화에 대해서는 안정세를 보였으나, 다카이치 총리가 2월8일 조기 총선을 소집하고 재정정책 완화를 위한 조치를 약속한 후 엔화 자체는 매도세를 보였다.

일본 국채의 최장기물인 40년물 수익률( (JP40YTN=JBTC) )은 화요일 27.5bp 급등해 사상 최고치인 4.215%를 기록했지만 수요일에는 4.145%로 다소 내려왔다.

일본은행은 금요일 통화 정책을 결정할 예정이나 지난 1월 회의에서 금리를 인상한 후 금리에 변화가 없을 것으로 예상된다.

대신 추가 긴축의 범위와 속도에 대한 소통에 초점을 맞출 것이며, 엔화 약세와 정치적 불확실성으로 인해 인플레이션 위험이 높아지면서 매파적인 입장을 취할 가능성이 높다.

* 원문기사

그린란드를 둘러싼 백악관의 유럽에 대한 위협이 미국 주식과 국채의 광범위한 매도를 촉발하고 유로와 파운드 가치를 끌어올리면서 20일 (현지시간) 달러는 한 달여 만에 가장 큰 일일 하락폭을 기록했다.

투자자들이 미국 시장 노출을 우려하면서 달러 지수는 0.7%까지 하락해 12월 중순 이후 최대 일일 하락폭을 기록했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 동맹국에 대한 관세 위협을 재개하자 작년 4월 '해방의 날' 관세 발표 이후 나타났던 이른바 '셀 아메리카' 트레이드가 재연되며 주식, 국채, 달러 모두 하락했다.

시드니 IG의 시장 애널리스트 토니 시카모어는 투자자들이 "불확실성 장기화, 동맹 관계 긴장, 미국 리더십에 대한 신뢰 상실, 잠재적 보복, 탈달러화 추세 가속화에 대한 우려"로 달러 자산을 내다 팔고 있다고 말했다.

그는 "미국 행정부가 이전 관세 발표와 마찬가지로 이러한 위협을 곧 완화할 수 있다는 희망이 있지만, 그린란드 확보는 현 행정부의 핵심 국가 안보 목표로 남아 있음이 분명하다"고 덧붙였다.

유로는 0.57% 상승한 1.1711달러, 파운드는 0.01% 상승한 1.34달러에 거래됐다.

미국 시장 규제 기관의 주간 데이터에 따르면 투자자들은 유로 선물의 롱 포지션을 소폭 줄였지만, 해당 포지션은 여전히 2023년 중반 이후 최대치에 근접해 있다. 이는 이론적으로 매도 욕구가 있을 수 있음을 의미한다.

일본 국채 시장에서 매도가 가속화되면서 아시아 거래에서 하락했던 엔화는 유럽 거래가 시작되면서 반등했고, 달러는 158.280엔을 기록했다.

다카이치 사나에 일본 총리는 2월8일 조기 총선을 소집하고 재정 정책을 완화하는 일련의 조치를 약속했는데, 이는 일본의 취약한 공공 재정에 대해 일본 국채 투자자들을 불안하게 만들었다.

안전자산 선호 흐름의 주요 수혜자인 스위스 프랑 은 사흘 연속 강세를 보였고, 달러는 0.88% 하락한 0.7902프랑에 거래됐다.

미국 국채는 투자자들이 일본 국채의 혼란과 유럽과의 무역 충돌 우려에 하락했고, 장기물에서 매도세가 더 두드러졌다.

10년물 수익률은 4.313%로 지난 8월 말 이후 최고치를 기록했으며, 오후 거래에서는 5.6bp 상승한 4.287%를 가리켰다.

30년물 수익률은 9월 초 이후 최고치인 4.948%를 기록한 후 7.8bp 상승한 4.918%를 가리켰다. 또 작년 7월 중순 이후 가장 큰 일일 상승폭을 기록했다.

2년물 수익률은 1bp 하락한 3.591%를 기록했다.

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그린란드를 두고 백악관이 유럽연합에 가한 위협이 미국 주식과 국채 전반에 걸쳐 광범위한 매도를 촉발한 후 20일 아시아 거래에서 달러는 이틀째 하락세를 보였다.

투자자들이 미국 시장에 대한 노출을 우려하면서 달러 지수 는 1월13일 이후 최저 수준인 0.2% 하락한 98.891을 기록했다.

월요일 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 동맹국에 대한 관세 위협을 재개하면서 지난해 4월 '해방의 날' 관세 발표 이후 나타났던 이른바 '셀 아메리카' 트레이드가 재연되면서 주식, 국채, 달러가 모두 하락했다. 월요일 마틴 루터 킹 주니어 데이로 휴장한 미국 시장은 화요일에 다시 열린다.

IG의 시장 분석가 토니 시카모어는 투자자들이 "불확실성 장기화, 동맹 긴장, 미국 리더십에 대한 신뢰 상실, 보복 가능성, 탈달러화 추세 가속화에 대한 두려움"으로 달러 자산을 버리고 있다고 말했다.

그는 "미국 행정부가 이전 관세 발표와 마찬가지로 이러한 위협을 곧 완화할 것이라는 희망이 있지만, 그린란드 확보가 현 행정부의 핵심 국가 안보 목표로 남아 있다는 것은 분명하다"고 덧붙였다.

미국 10년 만기 국채 수익률은 3.0bp 상승한 4.2586%를 기록했다.

CME 그룹의 페드워치 툴에 따르면 연방기금금리선물은 연준이 다음 주 이틀간의 회의에서 금리를 동결할 확률을 95%로 반영하고 있는데, 이는 금요일과 거의 같은 수준이다.

유로( )는 0.1% 상승한 1.1658달러, 파운드( )는 0.1% 상승한 1.3437달러에 거래됐다.

OCBC의 애널리스트들은 리서치 노트에서 "시장은 여전히 관세 시행을 의심하고 있다"며 "현재로서는 트럼프의 관세가 현실화될 경우 유로존과 영국의 성장률 강등 가능성이 유로와 파운드에 미치는 부정적인 영향보다 잠재적인 탈달러화 흐름이 더 큰 상황"이라고 말했다.

다카이치 사나에 일본 총리가 2월 8일 조기 총선을 소집한 후 달러는 엔 대비 0.1% 하락한 157.905엔에 거래됐다. 식품에 대한 8%의 소비세를 2년간 유예하겠다는 그의 공약은 일본의 불안정한 공공 재정에 대한 관심을 집중시켰지만, 화요일 20년 만기 국채 입찰 수요가 부진한 것으로 나타난 후 엔화는 거의 변동이 없었다.

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