트럼프의 IEEPA 기반 관세에 가장 많이 노출된 국가 및 산업

** 제너럴 모터스 주가는 장 마감 후 약 1.6% 하락한 83.75달러에 거래됐다.

** 제너럴 모터스는 트럼프 행정부의 정책과 수요 감소에 대응하여 전기차 사업에서 철수하며 60억 달러 규모의 상각을 반영할 예정이라고 밝혔다 .

** 지난 종가 기준, 주가는 지난 1년 동안 57.6% 상승했다.

Foo Yun Chee

알파벳 구글, 메타 플랫폼 , 넷플릭스 , 마이크로소프트 , 아마존 은 통신사들의 요구에도 불구하고 유럽의 디지털 규칙 개편에서 강력한 규제에 직면하지 않을 것이라고 이 문제에 정통한 소식통들이 목요일에 밝혔다.

최근 몇 년간 유럽연합 집행위원회가 채택한 수많은 새로운 기술 규정은 미국 거대 기술 기업을 겨냥한 것이라는 미국의 비판을 불러일으켰다. EU는 이러한 주장을 단호하게 거부했다.

EU 기술 부문 책임자 헤나 비르쿠넨은 유럽의 통신 인프라에 대한 경쟁력과 투자를 강화하는 것을 목표로 하는 디지털 네트워크법으로 알려진 규칙 개정안을 1월 20일 발표할 예정이다. 유럽연합 집행위원회는 이에 대한 논평을 거부했다.

그녀는 DNA가 법으로 제정되기 전까지 앞으로 몇 달 안에 EU 회원국 및 유럽 의회와 세부 사항을 논의해야 한다.

거대 기술 기업들은 통신 사업자가 준수해야 하는 구속력 있는 규칙이 아닌 자발적인 프레임워크만 적용받게 될 것이라고 소식통은 말한다.

"이들은 EU 통신 규제 기관인 BEREC의 중재 하에 자발적으로 협력하고 논의하도록 요청받을 것이다. 새로운 의무는 없을 것이다. 모범 사례 체제가 될 것이다."라고 한 소식통이 말했다.

DNA 초안에 따라 유럽연합 집행위원회는 또한 수십억 유로의 수익을 창출할 수 있는 주파수 경매에서 각국 규제 당국을 안내하도록 주파수 라이선스 기간, 주파수 판매 조건, 가격 책정 방법론을 제시할 것이라고 소식통들은 말한다.

목표는 27개 회원국에 걸친 유럽연합의 주파수 할당을 조화시키고 통신사의 규제 부담을 줄이는 것이지만, 일부 국가 규제 당국은 이를 권력 장악으로 간주할 수 있다.

제안된 개편안에 따라 집행위는 디지털 목표를 달성하고 미국과 중국을 따라잡기 위한 핵심인 광대역 인프라 구축에 대한 지침을 각국 규제 당국에 제공할 것이다.

또한, 각국 정부가 준비되지 않았다는 것을 증명할 수 있는 경우 2030년까지 구리 네트워크를 광케이블 인프라로 교체해야 하는 기한을 연장할 수 있도록 할 것이라고 소식통은 전했다.

Foo Yun Chee

알파벳의 구글, 메타 플랫폼 , 넷플릭스 , 마이크로소프트 , 아마존 은 통신사들의 요구에도 불구하고 유럽의 디지털 규칙 개편에서 강력한 규제에 직면하지 않을 것이라고 이 문제에 대해 잘 아는 사람들이 목요일에 전했다.

최근 몇 년간 유럽위원회가 채택한 수많은 새로운 기술 규정은 미국 거대 기술 기업을 겨냥한 것이라는 미국의 비판을 불러일으켰다. EU는 이러한 주장을 단호하게 거부했다.

헤나 비르쿠넨 EU 기술 담당 집행위원은 1월 20일 유럽의 통신 인프라에 대한 경쟁력과 투자를 강화하는 것을 목표로 하는 디지털 네트워크법으로 알려진 규칙 개정안을 발표할 예정이다.

그녀는 DNA가 법으로 제정되기 전까지 향후 몇 달간 EU 회원국 및 유럽의회와 세부 사항을 조율해야 한다.

거대 기술 기업들은 통신 사업자가 준수해야 하는 구속력 있는 규칙이 아닌 자발적인 프레임워크만 적용받게 될 것이라고 사람들은 말했다.

"이들은 EU 통신 규제 기관인 BEREC의 중재 하에 자발적으로 협력하고 논의하도록 요청받을 것이다. 새로운 의무는 없을 것이다. 모범 사례 체제가 될 것이다."라고 한 소식통이 말했다.

DNA 초안에 따라 집행위는 또한 각국 규제 당국이 수십억 유로의 수익을 올릴 수 있는 주파수 경매를 진행하는 동안 주파수 라이선스 기간, 주파수 판매 조건, 가격 책정 방법론을 제시할 것이라고 밝혔다.

목표는 27개국에 걸친 유럽 연합의 주파수 할당을 조화시키고 통신사의 규제 부담을 줄이는 것이지만, 일부 국가 규제 당국은 이를 권력 장악으로 간주할 수 있다.

제안된 개편안에 따라 집행위는 디지털 목표를 달성하고 미국과 중국을 따라잡기 위한 핵심인 광케이블 인프라 구축에 대한 지침을 각국 규제 당국에 제공할 것이다.

또한, 각국 정부가 준비되지 않았다는 것을 증명할 수 있는 경우 2030년까지 구리 네트워크를 광케이블 인프라로 교체해야 하는 기한을 연장할 수 있도록 할 것이라고 밝혔다.

Foo Yun Chee

알파벳의 구글 , 메타 플랫폼 , 넷플릭스 , 마이크로소프트 , 아마존 는 통신사들의 요구에도 불구하고 유럽의 디지털 규제 개편에서 과도한 규제에 직면하지 않을 것이라고 이 문제에 정통한 소식통들이 목요일 밝혔다.

유럽위원회가 최근 몇 년간 채택한 수많은 새로운 기술 규정은 미국 거대 기술 기업을 겨냥한 것이라는 미국의 비판을 불러일으켰다. EU는 이러한 주장을 단호하게 거부했다.

헤나 비르쿠넨 EU 기술 담당 집행위원은 1월 20일 유럽의 통신 인프라 경쟁력과 투자를 강화하는 것을 목표로 하는 디지털 네트워크법으로 알려진 규칙 개편안을 발표할 예정이다.

그녀는 앞으로 몇 달 동안 EU 회원국 및 유럽 의회와 세부 사항을 조율한 후 DNA가 법으로 제정되도록 해야 할 것이다.

거대 기술 기업들은 통신 사업자가 준수해야 하는 구속력 있는 규제가 아닌 자발적인 프레임워크를 적용받게 될 것이라고 소식통은 전했다.

"이들은 EU 통신 규제 기관인 BEREC의 중재 하에 자발적으로 협력하고 논의하도록 요청받을 것이다. 새로운 의무는 없을 것이다. 모범 사례 체제가 될 것이다."라고 한 소식통이 말했다.

DNA 초안에 따르면, 집행위는 정부에 수십억 유로의 수익을 안겨줄 수 있는 주파수 경매 동안 각국 규제 당국을 안내할 주파수 라이선스 기간, 주파수 판매 조건 및 가격 책정 방법론을 제시할 것이라고 소식통은 전했다.

목표는 27개국 유럽 연합 전반의 주파수 할당을 조화시키고 통신사의 규제 부담을 줄이는 것이지만, 일부 국가 규제 당국은 이를 권력 장악으로 간주할 수 있다.

DNA는 또한 정부가 준비가 되지 않았다는 것을 증명할 수 있다면 광케이블 인프라로 구리 네트워크를 대체하는 2030년 시한을 연장할 수 있도록 허용할 것이라고 소식통은 전했다.

Purvi AgarwalㆍNikhil Sharma

목요일 S&P 500 지수는 도널드 트럼프 대통령이 1조 5,000억 달러의 군사 예산을 요구한 후 방산업체들이 상승한 반면, 대형 기술주들의 손실이 광범위한 상승을 상쇄하면서 약세를 보였습니다.

S&P 500 의 기술주는 1.8% 하락했고, 엔비디아 , 애플 , 마이크로소프트 , 브로드컴 는 1%에서 3% 사이로 하락했습니다. 나스닥에도 부담이 되었습니다.

11개 S&P 500 섹터 중 기술 업종은 헬스케어 와 함께 유일하게 하락세를 보였습니다.

S&P 500 필수소비재 섹터는 2.2% 상승하며 상승세를 주도했고, 코스트코 홀세일 는 도이치은행이 '매수' 등급으로 주식을 다시 커버한 후 5.3% 상승했습니다. 홈디포 와 맥도날드 가 다우지수를 가장 크게 끌어올렸습니다.

구글의 모기업인 알파벳 는 수요일 구글이 2019년 이후 처음으로 시가총액에서 애플을 제치고 미국에서 두 번째로 가치 있는 기업이 된 후 1.6% 상승했습니다.

테미스 트레이딩의 파트너이자 공동 창업자인 조 살루찌는 투자자들이 보유 종목을 재조정하고 있어 기술주 실적이 저조하다고 말했습니다. 그러나 기술주를 넘어 시장 랠리의 확장이라고 말하기에는 "너무 이르다"고 말했습니다.

오후 12시(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 303.83포인트(0.62%) 상승한 49,299.91, S&P 500 지수 는 3.51포인트(0.05%) 상승한 6,924.44, 나스닥 종합지수 는 113.93포인트(0.49%) 하락한 23,469.09에 장을 마감했습니다.

트럼프 대통령이 2027년 미국 군사 예산을 1조 5천억 달러로, 2026년 의회가 승인한 9천억 달러보다 훨씬 높은 수준으로 책정할 것이라는 발언에 따라 방위주들이 상승했습니다 .

RTX 은 1.2%, 록히드마틴 은 4.7%, 노스롭그루먼 은 3.4%, 크라토스 디펜스 는17.3% 상승했습니다. S&P 500 항공우주 및 방위산업 하위 지수 (.SPLRCAERO)는 사상 최고치를 기록했고, 아르카 디펜스 지수 (.DFII)는 4% 상승했습니다.

방위주들은 수요일 트럼프 대통령이 방위산업체들이 무기 생산 속도를 높일 때까지 배당금을 지급하지 못하게 하거나 주식을 매입하지 못하게 하겠다고 위협한 이후 하락세를 보이다가 반등했습니다.

"국방 예산은 오히려 증가하고 있습니다. 물론 행정부로부터 특정 방식으로 일을 하라는 압력을 조금 더 받고 있지만 투자자들은 현재로서는 신경 쓰지 않는 것 같습니다."라고 Saluzzi는 말했습니다.

이날의 움직임은 수요일 월스트리트 주요 지수가 혼조세를 보인 가운데 S&P 500 지수와 다우 지수는 사상 최고치에서 물러나 하락세로 마감한 반면 나스닥 는 AI 관련주에 대한 투자자들의 낙관론에 굳건히 버 티고 있는 데 따른 것입니다.

한편, 지난주 실업 수당을 새로 신청하는 미국인의 수는 소폭 증가했지만 노동 수요가 여전히 부진하여 수요일의 ADP 고용 및 JOLTS 수치 를 뒷받침했습니다 .

이번 주 초점은 금요일의 중요한 12월 비농업 취업자 수 보고서에 있으며, 이는 역사상 가장 긴 미국 셧다운 이후 처음으로 신뢰할 수 있는 데이터 세트 중 하나가 될 것입니다.

Fitch는 미국 성장 전망을 상향 조정했습니다 , 작년 정부 셧다운으로 지연된 경제 데이터를 통합 한 후 2025 년 GDP가 2.1 % 성장하고 2026 년에는 2.0 % 성장할 것으로 예상했습니다.

메모리 칩 제조업체들은 급등세를 보이다가 하락세를 보였습니다. 샌디스크 는 10.5% 하락했고, 웨스턴 디지털 와 씨게이트 는 각각 약 9% 하락했습니다.

포드 은 파이퍼 샌들러가 이 자동차 제조업체를 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정한 후 5% 상승했습니다.

뉴욕증권거래소에서는 1.61대 1, 나스닥에서는 1.13대 1의 비율로 상승 종목이 하락 종목보다 많았습니다.

S&P 500 지수는 37개의 52주 신고가와 13개의 신저가를 기록했고, 나스닥 종합지수는 101개의 신고가와 38개의 신저가를 기록했습니다.

** 증권사 도이치은행이 '매수' 등급으로 커버리지를 재개한 후 일부 미국 식품 소매업체의 주가가 상승했다

** 회원 전용 소매 체인 는 지난 밤 12월 판매 보고서 이후 주가가 2.3% 상승한 후 ~ 5.5% 상승했다

** UBS의 애널리스트 마이클 라서는 "코스트코의 12월 실적은 동일점포 매출이 꾸준히 성장한 것으로 나타났다"고 말했다

** 대형 유통업체 Target 의 주가는 3% 상승했다

** 미국 식료품점 크로거 주가는 2% 상승, 알버트슨스 주가는 3% 상승

** 2026년에는 식품 디스인플레이션, SNAP 및 메디케이드 혜택 감소, 잠재적으로 지속될 수 있는 GLP-1 순풍으로 인해 또 다른 혼조세를 보일 것으로 예상된다 - 도이치뱅크의 애널리스트들

** 세금 환급은 주로 저소득층과 중산층 소비자에게 혜택을 줄 것으로 예상되는 반면, 부유한 가구는 더 높은 주 및 지방 세금 공제를 통해 이익을 얻을 수 있다고 덧붙였다

** 2025년 COST는 ~6%, TGT는 ~28% 하락한 반면 KR은 2.2% 상승했다