트럼프와 시진핑, 무역을 방해한 항만 수수료 분쟁 중단에 합의하다

Lisa BaertleinㆍDavid Lawder

미국과 중국은 목요일에 세계 최대 두 경제대국 간의 광범위한 무역 전쟁에서 주요 자극제가 되어 해상 운송 비용을 상승시킨 서로의 선박에 대한 보복성 수수료를 일시 중단하기로 합의했다.

이 조치는 미국 항구로 항해하는 중국산 대형 선박에 대한 연간 약 32억 달러의 수수료를 12개월 유예하는 것으로, 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 주석이 한국에서 합의한 무역 협상 중 하나였다.

올해 초 트럼프 행정부는 세계 해양 산업에 대한 중국의 지배력을 완화하고 미국 조선업을 강화하기 위해 중국과 연계된 선박에 수수료를 부과할 계획을 발표했다.

이른바 301조 벌금은 중국의 글로벌 해양, 물류 및 조선 부문 지배가 불공정 관행에 따른 것이라는 결론을 내린 미국 조사 )에 따른 것이었다.

스콧 베센트 미국 재무부 장관은 목요일 폭스 비즈니스 네트워크에서 301조 조치가 보류되었다고 말했다.

미국 무역 대표부 사무실은 일시 중지가 중국 밖에서 건조 된 미국 이외의 자동차 운반선이나 중국에서 건조 된 선박 대 해안 항구 크레인에 대한 미국의 다른 처벌에 적용되는지 여부에 대해 즉시 언급하지 않았다.

중국 상무부는 성명에서 "중국의 해양, 물류 및 조선 부문과 관련된" 301조 처벌에 대한 유예가 적용된다고 밝혔다. 또한 중국은 미국과 연계된 선박에 대한 대응 조치 및 수수료도 중단할 것이라고 덧붙였다.

해양 전문가들은 이 수수료로 인해 중국 소유의 COSCO 와 미국에 본사를 둔 Matson 을 포함한 선박 운영업체들이 수백만 달러의 비용을 지불하고 선박 일정에 차질을 빚어 운송 비용 이 상승하여 결국 소비자들에게 전가될 것이라고 경고했다.

싱가포르에 본사를 둔 화주 하이트렌드 인터내셔널 그룹 는 성명에서 이번 유예 조치가 회사에 즉각적이고 실질적인 혜택을 제공했다고 말했다.

하이트렌드는 "이번 유예 조치로 HTCO의 해상 물류 및 탄소 중립 이니셔티브에 영향을 미쳤던 오랜 비용 및 정책 오버행이 제거되었다."라고 말했다. "이번 조치로 국경 간 운송 비용이 크게 절감되고, 현금 흐름 안정성이 개선되며, HTCO의 성장 전략에 대한 투자자의 신뢰가 강화될 것으로 기대된다."

주문 감소

베센트는 301조 관세의 위협만으로도 중국산 선박에 대한 수요가 줄어들었다고 말했다.

"중국 조선업체들의 수주량이 크게 줄거나 감소했다."라고 베센트는 말했다.

중국 선박 주문은 올해 전반적인 감소세의 일부로 작년보다 감소했다. 그러나 데이터에 따르면 중국은 계속해서 선박 주문을 압도하고 있다.

전략국제문제연구소 (CSIS) 의 S&P 글로벌 데이터 분석에 따르면 중국 조선소는 2025년 첫 8개월 동안 톤수 기준 전 세계 선박 주문의 53%를 차지했다.

독일 컨테이너 선사인 하파그로이드 는 월요일 미국과 중국이 상호 관세를 일시적으로 인하하기로 합의한 것을 환영하며 (link), 그 결과 중국에서 미국으로의 예약이 증가할 것으로 기대한다고 말했습니다.

미국은 4월 중국산 수입품에 부과한 추가 관세를 145%에서 30%로 인하하고 미국산 수입품에 대한 중국 관세는 향후 90일 동안 125%에서 10%로 인하할 것이라고 양측이 월요일에 밝혔습니다 , 양측은 월요일에 밝혔습니다.

세계 최대 두 경제 대국 간의 무역은 무역 교착 상태 속에서 급감하여 MSC와 코스코 와 같은 컨테이너 선사들이 정기 노선을 중단하거나 개별 항해를 취소했습니다. 다른 선사들은 소형 선박으로의 전환을 고려했습니다.

이번 유예 조치로 일부 중국 공장들이 준비 중이던 미국행 선적이 급증하고 계약 외 스팟 운임이 상승할 수 있습니다.

"중국에서 미국으로 향하는 예약이 증가하여 성수기에 도움이 될 것으로 예상합니다."라고 회사는 이메일 성명에서 말했습니다.

해상 운송 성수기는 일반적으로 미국 소매업체들이 할로윈, 추수감사절, 크리스마스가 주를 이루는 겨울 휴가 시즌을 대비해 상품을 비축하는 8월부터 10월까지를 말합니다.

하팍로이드는 90일간의 유예 기간 동안 고객이 상품을 서둘러 주문할 경우 선박을 축소할 계획이었음에도 불구하고 경기 침체기에도 운항을 계속했으며, 이는 선박을 감축한 경쟁사보다 유리한 위치를 차지할 수 있는 조치였습니다.

"원래는 중국에서 (미국 해안) 으로의 운송에 더 작은 선박을 사용할 계획이었지만 수요가 강하면 이를 바꿀 수 있습니다."라고 Hapag-Lloyd는 말했습니다.

머스크 의 최고 경영자 빈센트 클레르(Vincent Clerc)는 목요일에 덴마크 회사가 2주 만에 중국-미국 노선 선복량의 20%를 다른 노선으로 옮겼다고 밝혔습니다.

머스크는 고객이 요청할 경우 신속하게 다시 전환할 수 있다고 클레르크는 말했습니다.

가격 플랫폼 제네타의 수석 애널리스트인 피터 샌드는 트랜스퍼시픽 무역의 평균 운송 시간은 22일이므로 고객들은 90일 동안 최대한 많은 물품을 미국으로 운송할 수 있는 기회를 잡을 것이라고 말했습니다.

"이는 운임에 상승 압력을 가할 것입니다."

베트남의 중국 수입과 대미 수출은 하노이의 무역 흑자를 줄이기 위한 미국과의 협상과 자국 영토를 통해 미국으로 운송되는 중국 상품에 대한 단속으로 인해 4월에 모두 팬데믹 이후 최고 기록을 달성했습니다.

동남아시아 국가인 베트남은 7월 글로벌 관세 유예가 끝날 때 백악관이 이 관세율을 확정하면 대미 수출에 46%의 관세가 부과될 위험에 직면해 있습니다. 이는 베트남의 성장 모델을 약화시키고 삼성 , 나이키 등 베트남에서 수출하는 다국적 기업에 타격을 줄 수 있습니다.

하노이는 트럼프 행정부에 높은 관세를 피하기 위해 베트남을 경유하여 미국으로 불법 환적되는 중국산 제품에 대한 단속 을 포함한 여러 제안 을 했습니다. '베트남산'으로 표시된 상품은 낮은 관세의 혜택을 받을 수 있습니다.

그러나 미국의 비판을 받고 있는 무역 동향이 가속화되고 있어 현재 진행 중인 무역 협상에서 미국의 양보를 이끌어내려는 베트남의 노력을 잠재적으로 복잡하게 만들 수 있습니다 .

트럼프 행정부는 무역 불균형을 줄이고자 하지만 베트남 통계청에 따르면 베트남의 대미 무역 흑자는 이미 전 세계에서 가장 높은 수준 중 하나로, 4월까지 4개월 동안 전년 대비 25% 가까이 확대되었습니다.

미국 데이터에 따르면 3월에만 135억 달러를 돌파하며 월간 사상 최대치를 기록했습니다.

베트남의 제조업체들은 관세 인상 가능성을 앞두고 대미 수출을 늘리고 있다고 복수의 업계 임원들이 말했습니다.

베트남의 세관 데이터에 따르면 4월 대미 수출액은 120억 달러를 넘어 1년 전보다 34% 증가했으며, 코로나19 팬데믹 이후 최대치를 기록했습니다.

베트남의 대미 해상 수출의 대부분을 처리하는 베트남의 카이멥 심해 항구는 미국으로의 수출이 급증하고 있다고 카이멥에서 항구를 운영하며 세계 최대 항만 운영사 중 하나인 SSA Marine의 부사장 소렌 페더슨은 말했습니다.

그는 로이터에 머스크 , MSC, COSCO 등 주요 해운사가 모두 입주해 있는 카이 멥의 5월 미국행 주간 컨테이너선 예약이 평균 20~22척에서 "사상 최고치"인 26척에 달한다고 말했습니다.

그는 "대부분의 컨테이너 터미널이 현재 최대 용량 또는 거의 최대 용량으로 운영되고 있다"며 이는 관세 인상 가능성을 예상한 결과라고 말했습니다.

중국 수입

동시에 베트남은 중국으로부터의 수입을 늘리고 있으며, 세관 데이터에 따르면 4월에는 150억 달러를 돌파하며 팬데믹 이후 최고 기록을 달성했습니다.

최근 몇 년 동안 베트남의 대미 수출은 중국으로부터의 수입에 의해 촉진되었으며, 중국으로부터의 유입은 대미 수출의 가치와 변동과 거의 일치합니다.

도널드 트럼프 대통령의 미국 해운 산업 활성화 계획은 해상 운송 사업자에게 막대한 비용을 초래하고 전 세계에 새로운 공급망 혼란을 일으킬 수 있다고 임원들은 로이터에 말했다.

목요일 로이터가 본 행정명령 초안((link))에 따르면 트럼프 행정부는 중국산 선박뿐만 아니라 중국산 선박을 보유한 선단의 선박에 대해 잠재적으로 막대한 항만 사용료를 부과하여 미국 조선업의 재기를 지원하려고 합니다.

정기선 해운업계를 대표하는 세계해운위원회 (WSC) 에 따르면 이 부과금은 미국 항구에 기항하는 거의 모든 선박에 영향을 미쳐 미국 소비자들에게 연간 최대 300억 달러의 비용을 부과하고 미국 수출품 운송 비용을 두 배로 높일 수 있다고 합니다.

"정책 입안자들은 이러한 피해를 주는 제안을 재고하고 미국 산업을 지원할 수 있는 대안을 모색해야 합니다."라고 WSC 최고 경영자 조 크라멕은 말했습니다.

트럼프 계획의 표면적인 목표는 침체된 미국 조선 산업을 되살리고 중국의 글로벌 해운 지배력을 약화시키는 것이지만, 업계 경영진의 어두운 전망은 트럼프의 친미 정책이 때때로 그의 목표에 반하는 의도하지 않은 결과를 가져올 수 있음을 보여줍니다.

이번 주 캘리포니아 롱비치에서 열린 S&P Global의 TPM 컨테이너 해운 컨퍼런스((link))에서 컨테이너 선사인 Ocean Network Express (ONE) 의 최고 경영자 제레미 닉슨은 이 계획은 원양 선사와 그 고객들에게 큰 피해를 줄 수 있는 '커브볼'이라고 말했습니다.

미국 동부 및 걸프 연안의 부두 노동자 45,000명과 고용주를 대표하는 노조는 수요일에 새로운 6년 계약에 잠정 합의하여 공급망을 방해하고 미국 경제에 타격을 줄 수 있었던 추가 파업을 피했다고 밝혔다.

국제연안선원협회 (ILA) 및 미국해사동맹 (USMX) 고용주 그룹은 공동 성명에서 이번 합의를 "윈윈"이라고 불렀습니다 이번 합의에는 가장 첨예한 쟁점이었던 자동화에 대한 해결 방안이 포함되어 있습니다.

이 단체들은 "이 합의는 현재의 ILA 일자리를 보호하고 동부 및 걸프 연안 항구를 현대화하여 더 많은 일자리를 창출하는 동시에 더 안전하고 효율적으로 만들고 공급망을 강력하게 유지하는 데 필요한 역량을 창출하는 기술을 구현하기 위한 프레임워크를 확립합니다."라고 말했습니다.

거래 조건은 공개되지 않았습니다.

협상은 1월 15일까지 연장되어 자동화에 대한 합의를 도출했습니다. 해운업계 경영진, 고객 및 분석가들은 양측이 교착 상태를 극복하지 못해 도널드 트럼프 대통령 당선인의 1월 20일 취임식 며칠 전에 두 번째 ILA 파업이 발생할 것을 우려했습니다.

10월에 3일간 진행된 ILA 파업으로 인해 영향을 받은 36개 항구의 운송 가격과 화물 적체량이 급증했습니다. 고용주들이 향후 6년 동안 62%의 임금 인상에 합의한 후 해안 노동자들은 일터로 복귀했습니다.

메인주에서 텍사스에 이르는 항구의 고용주에는 덴마크 컨테이너 운송업체 Maersk 가 소유한 APM과 같은 터미널 운영업체와 중국 COSCO Shipping 및 스위스 MSC와 같은 다른 주요 운송업체의 미국 지사가 포함됩니다.

ILA와 USMX는 노조가 전체 임금 규모 위원회를 열고 비준 투표 일정을 잡을 수 있을 때까지 현재 계약에 따라 계속 운영하기로 합의했으며, USMX 회원들은 최종 계약 조건을 비준할 수 있습니다.

미 국방부는 월요일 미중 긴장을 고조시키기 위한 조치로 중국 기술 대기업 텐센트 홀딩스 와 배터리 제조업체 CATL 를 중국 군과 협력하는 기업 목록에 추가했다고 밝혔다.

중국 인스턴트 메시징 앱 WeChat의 모기업인 텐센트의 홍콩 상장 주가는 화요일에 7.3% 하락하여 약 2750억 홍콩달러((354억 달러))의 시장 가치를 잃었고, 선전 상장 CATL의 주가는 2.8% 하락하여 322억 위안((44억 달러))의 시장 가치를 깎아내렸습니다.

두 회사 모두 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 취임하기 2주 전에 나온 이번 조치를 '실수'라고 불렀습니다. 텐센트는 화요일에 자사의 비즈니스에는 영향을 미치지 않을 것이며 포함을 수정하기 위해 재검토 절차를 시작하고 필요한 경우 법적 절차를 밟을 것이라고 말했습니다.

세계 최대 전기 자동차 배터리 제조업체인 CATL은 "군사 관련 활동에 관여하지 않는다"고 말했습니다.

이번 지정이 즉각적인 금지 조치를 수반하지는 않지만, 해당 기업의 평판에 타격을 줄 수 있으며 미국 기업과 단체에 해당 기업과 거래할 때의 위험에 대한 엄중한 경고가 될 수 있습니다. 또한 미국 재무부가 해당 기업을 제재하도록 압력을 가할 수도 있습니다.

연방 관보에 게시된 공지에 따르면, 미국 법률에 따라 공식적으로 '1260H 조항 목록'으로 규정된 중국 군수 기업 목록은 매년 업데이트되며 134개 기업을 지정했습니다.

월요일에 발표된 문서에 따르면 여기에는 반도체 제조업체인 창신 메모리 테크놀로지스, 퀙텔 와이어리스 , 드론 제조업체인 오텔 로보틱스 , 중국 최대 해운사인 코스코 쉬핑 홀딩스 도 포함되었습니다.

중국 국영 석유 메이저인 중국해양석유총공사 가 소유한 두 개의 법인, CNOOC China Ltd와 CNOOC International Trading도 상장되었습니다.

퀙텔 대변인은 이 회사가 "어떤 국가에서도 군과 협력하지 않으며, 국방부에 이 회사의 지정을 재고해달라고 요청할 것"이라며 "이는 명백히 잘못된 결정"이라고 말했습니다 켁텔의 주가는 7% 가까이 하락했습니다.

홍콩에 상장된 COSCO의 주가는 4% 이상 하락했습니다. 이 회사와 다른 회사들은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

중국 외교부는 화요일 일일 브리핑에서 미국이 중국 기업에 대한 "불법적 인 일방적 제재"를 즉시 해제 할 것을 촉구하면서 중국은 자국 기업의 합법적 인 권익을 보호 할 것이라고 덧붙였습니다.

기업에 미치는 영향

업데이트 된 목록은 최근 몇 년 동안 미국이 안보 위험을 초래한다고 말하는 중국 기업을 강조하고 제한하기 위해 취한 수많은 조치 중 하나이며 세계 최대 경제 두 국가 간의 긴장된 관계에 부담을주고 있습니다.

Jefferies는 연구 노트에서 중국 군수 기업 (CMC) 목록의 목적은 다른 정부 부처에 참고가 될 수 있는 국방부의 의견을 표명하는 것이라고 말했습니다.

"CMC 기업에 대한 가장 심각한 결과는 미국의 투자 금지이지만, 이는 모두 트럼프와 그의 팀에 달려 있습니다."

2021년, 미국 국방부는 중국 기술 기업이 미국 정부를 제소한 후 샤오미 (link) 를 목록에서 삭제했습니다. 한 연방 판사는 미국 정부의 샤오미 포함 절차에 "심각한 결함이 있다"고 말했습니다.

모닝스타의 수석 주식 애널리스트 이반 수는 텐센트가 샤오미처럼 미국 법원을 통해 제외될 수 있는 좋은 기회가 있다고 생각하지만 명단에 포함되면 평판이 손상될 수 있다고 말했습니다.

그는 텐센트의 미국 수익 노출도는 한 자릿수대이며, 대부분 게임 수익으로 구성되어 있다고 덧붙였습니다. "이는 잠재적인 최대 악재이지만, 단기적으로 텐센트의 미국 게임 수익이 영향을 받을 가능성은 거의 없다고 봅니다."

민주주의수호재단의 중국 전문가인 크레이그 싱글턴은 이번 추가 조치는 미국 기업들이 점점 더 많은 중국 기업들과 거래하는 것이 "무모한 일"임을 보여준다고 말했습니다.

"미국은 더 이상 소수의 기술만 보호하는 것이 아닙니다."라고 그는 말했습니다. "민감한 기술의 정원이 커지고 있으며, 이를 보호하는 울타리가 강화되고 있습니다."

이 밖에도 게놈 시퀀싱 기기를 만드는 MGI 테크 와 의원들이 세포 은행 네트워크와 바이오 저장 기술을 운영한다고 주장한 오리진셀 테크놀로지가 추가되었습니다. 두 회사 모두 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

미국 의원들은 2024년 내내 국방부에 CATL (link) 을 포함한 일부 기업을 목록에 추가할 것을 촉구했습니다. 포드 자동차 은 미시간에 배터리 공장을 건설하고 있으며 (link) 이 시설에서 저비용 리튬 철 배터리를 생산하기 위해 CATL 기술을 라이선스 할 계획이며 일부 의원들의 우려를 불러 일으킨 움직임입니다. 포드는 월요일에 즉시 논평하지 않았습니다.

이전에 상장 된 두 회사 인 드론 제조업체 인 DJI (link) 와 라이더 제조업체 인 Hesai Technologies (link) 는 모두 이전 지정에 대해 작년에 국방부에 소송을 제기했지만 업데이트 된 목록에 남아 있습니다.

미 국방부는 또한 AI 기업인 베이징 메그비이 테크놀로지, 중국 철도 건설 공사, 중국 국가 건설 그룹, 중국 통신 공사 등 더 이상 지정 요건을 충족하지 않는다고 밝힌 6개 기업도 명단에서 제외했습니다.

(1달러 = 7.7730홍콩달러)

(1달러 = 7.3250 중국 위안화)