트럼프, 중동 긴장 고조 속 이란 핵협정 파기 선언

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요약:

트럼프 대통령이 이란 핵협정을 무효화하면서 중동 지역의 긴장이 다시 고조되고 위험 자산 매도세가 나타났습니다. 연준 회의록에서는 지속적인 인플레이션에 대한 우려가 커지고 있는 것으로 드러났습니다.

하이라이트

1. 트럼프 대통령이 이란 핵협정을 "무효"라고 선언하면서 중동 지역의 긴장이 고조되었고, 이로 인해 유가가 급등하고 위험 자산이 매도세에 빠졌습니다.

2. 연준 회의록에 따르면 지속적인 인플레이션에 대한 우려가 커지고 있습니다.

3. 티미라오스: 연준 내부의 의견 차이는 주로 경제 전망에 대한 서로 다른 견해를 반영합니다.

4. 트럼프: 미국은 이란에 대한 해상 봉쇄를 재개할 수도 있다.

5. 시장 참여자들은 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행(BoE) 모두 올해 두 차례 금리 인상을 단행할 것으로 점점 더 예상하고 있다.

6. 미국의 원유 재고가 지난주 예상치 못하게 299만 8천 배럴 증가했습니다.

세부

트럼프 대통령이 이란 핵협정을 "무효"라고 선언하면서 중동 긴장이 고조되고, 이로 인해 유가가 상승하고 위험 자산 매도세가 나타나고 있다.

나토 정상회담에서 트럼프 대통령은 지난달 이란과의 분쟁 종식을 위해 체결된 임시 합의가 더 이상 유효하지 않다고 선언하고 이란에 대한 추가적인 군사 행동을 시사했습니다. 이 발언은 즉각적인 연쇄 반응을 불러일으켰습니다. 이란은 바레인과 쿠웨이트의 미군 시설을 공격했다고 주장했고, 미 중부사령부는 호르무즈 해협의 항행의 자유 확보를 주된 목표로 삼아 이란 목표물에 대한 새로운 공습을 발표했습니다.

호르무즈 해협은 전 세계 석유 공급량의 약 5분의 1을 수송하는 중요한 통로이기 때문에, 해협의 안보는 세계 에너지 시장에 매우 중요합니다. 앞서 이란이 호르무즈 해협에서 유조선을 공격하면서 원유 선물 가격이 급등했습니다. 브렌트유는 한때 5% 이상 상승했고, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 이러한 에너지 가격의 급등은 세계적인 인플레이션 우려를 증폭시켰을 뿐만 아니라 주식 및 기타 위험 자산의 전반적인 하락을 초래했습니다.

연준 회의록: 지속적인 인플레이션에 대한 우려가 커지고 있다

연준의 6월 회의록에 따르면 정책위원들은 지속적인 고물가에 대한 우려가 커지고 있는 것으로 나타났습니다. 여러 참석자들은 물가 상승 압력이 운송, 항공료, 석유화학 제품, 농업 투입재 등 다양한 부문으로 확대되었다고 지적했습니다. 특히 주택 부문을 제외한 서비스 부문의 물가 상승률은 여전히 높은 수준입니다. 일부 위원들은 6월 회의에서 금리 인상을 고려해야 한다는 의견까지 제시했지만, 연준은 결국 금리를 동결했습니다.

회의록에는 이전의 선제적 지침이 상당 부분 삭제되었고, 내용도 눈에 띄게 간결해졌는데, 이는 케빈 워시 연준 의장이 정책 유연성을 유지하고 섣부른 약속을 피하려는 의도를 반영한 것이다.

시장은 빠르게 반응했습니다. CME FedWatch Tool에 따르면 9월 금리 인상 가능성은 62%에서 약 69%로 상승했습니다. 한편, 미국 국채 수익률은 전반적으로 상승했으며, 10년 만기 국채 수익률은 7주 만에 최고치를 경신했습니다. 이는 인플레이션 위험과 추가적인 통화 긴축 가능성을 시장이 다시 반영하고 있음을 보여줍니다.

티미라오스: 연준 내부 의견 차이는 주로 서로 다른 경제 전망에서 비롯된다

흔히 '연준의 속삭이는 사람'으로 불리는 닉 티미라오스는 6월 FOMC 회의록을 보면 정책위원들의 의견 차이는 금리 인상 또는 인하에 대한 근본적인 의견 차이보다는 경제에 대한 서로 다른 기대치를 반영하는 것임을 알 수 있다고 말했다.

티미라오스에 따르면 연준 내부에서는 두 가지 시나리오가 논의되고 있습니다. 인플레이션이 지속적으로 높은 수준을 유지할 경우, 거의 모든 연준 관계자들은 금리 인상이나 추가적인 통화정책 긴축이 필요할 것이라고 보고 있습니다. 그러나 인플레이션이 비교적 빠르게 2% 목표치로 복귀한다면, 대부분의 관계자들은 현재 금리를 유지할 수 있고, 궁극적으로 금리 인하가 적절할 수 있다고 생각합니다. 그는 "비교적 빠르게 2%로 복귀한다"는 표현이 특히 중요한데, 이는 연준의 정책 유연성을 유지시켜 주기 때문이라고 강조했습니다. 이제 핵심 질문은 인플레이션이 다시 가속화될지, 아니면 하락 추세를 재개할지 여부입니다.

티미라오스는 연준의 다음 행보는 앞으로 발표될 경제 데이터, 특히 인플레이션에 달려 있다고 결론지었습니다. 시장은 이전에 금리 인하를 예상했지만, 최근 회의록은 정책 전망이 여전히 매우 불확실하다는 점을 보여줍니다.

트럼프: 미국, 이란에 대한 해상 봉쇄 재개 가능성

수요일 터키에서 열린 나토 정상회담에서 트럼프 대통령은 미군이 이란에 대한 해상 봉쇄를 재개할 수 있다고 밝혔지만, 호르무즈 해협에서의 재개된 제한 조치는 이란에만 적용되며 다른 국가들은 해협을 자유롭게 항해할 수 있을 것이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 미국이 이란 최대 석유 수출 터미널인 하르그 섬을 장악할 수도 있다고 시사했습니다. 그는 미군이 교량과 같은 이란의 최우선 공격 목표를 공격할 계획은 없지만, 필요하다면 파괴할 것이라고 말했습니다. 또한 미국은 이란의 해수 담수화 시설을 공격하고 싶지 않지만, 어쩔 수 없이 그렇게 해야 할 수도 있다고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 이란이 진정성 있게 협상에 임하고 있는지 의문을 제기하며, 테헤란의 태도에 "매우 불만스럽다"고 말하고 수요일 밤 늦게 이란에 대한 또 다른 대규모 공격을 감행할 수 있다고 경고했습니다.

시장 참가자들은 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행(BoE)이 올해 두 차례 더 금리를 인상할 것으로 예상하고 있습니다.

중동 지역의 긴장이 고조되고 유가가 급등하면서, 트레이더들은 유럽중앙은행과 영란은행 모두 연말까지 두 차례 금리를 인상할 것으로 예상하고 있으며, 각 인상 폭은 25bp(베이시스 포인트)가 될 것으로 전망하고 있다.

미국과 이란 간 평화 협정이 결렬된 후, 트럼프 대통령은 터키에서 열린 나토 정상회담에서 미군이 이란에 대한 대규모 공격을 다시 감행할 수 있으며 해상 봉쇄를 재개할 수도 있다고 밝혔습니다. 이 발언으로 뉴욕상업거래소(NYMEX) 원유 선물 가격은 최대 8%까지 급등하여 배럴당 76.08달러까지 치솟았습니다.

미국 원유 재고가 예상치 못하게 299만 8천 배럴 증가했습니다.

미국 에너지정보청(EIA)은 지난주 원유 재고가 299만 8천 배럴 증가했다고 발표했는데, 이는 시장 예상치인 237만 1천 배럴 감소와는 대조적인 결과다.

같은 기간 동안 휘발유 재고는 예상치인 162만 4천 배럴 감소보다 더 큰 190만 4천 배럴 감소를 기록했고, 정제유 재고는 예상치인 56만 8천 배럴 증가와는 반대로 498만 배럴 감소했습니다. 미국의 일일 원유 수입량은 109만 6천 배럴 증가했고, 정유 시설 가동률은 0.8%포인트 하락했습니다.

오늘의 초점

19:30 (UTC+8) 유럽중앙은행(ECB)이 6월 통화정책 회의록을 공개합니다.

21:00 (UTC+8) 뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스가 연설합니다.

미국 6월 기존 주택 판매량(전년 대비) 22:00 (UTC+8)

오전 1시 30분(UTC+8) 댈러스 연방준비은행 총재 로리 로건이 연설합니다.

오전 3시 30분(UTC+8) 영국 중앙은행 부총재 벤 브로드벤트가 연설합니다.

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