트럼프, 러시아 주요 석유회사 제재 후 유가 3% 급등

백악관이 최근 제재 조치에서 러시아산 액화천연가스(LNG)에 대한 추가 제한 조치를 취하지 않은 가운데, 중국이 미국이 제재한 러시아산 액화천연가스(LNG) 수입을 강행하고 있다. 블룸버그가 수집한 선박 추적 데이터에 따르면, 러시아의 블랙리스트에 오른 Arctic LNG 2 시설에서 수송된 화물을 실은 Iris 선박이 중국 남부 베이하이 수입 터미널로 향하고 있다. 이는 8월 말 이후 중국이 러시아산 LNG를 제한적으로 수송하는 11번째 사례다.

이번 조치는 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나 평화에 대한 러시아의 의지 부족을 이유로 국영 석유 대기업 로스네프트 PJSC와 루코일 PJSC를 블랙리스트에 올려 러시아에 대한 압박을 강화한 이후 나온 것입니다. 그러나 백악관은 LNG 제재를 우회하는 기업들을 아직 제재하지 않았습니다. LNG는 2030년까지 초저온 연료 수출을 세 배로 늘리겠다는 모스크바의 주요 수입원입니다. 영국이 지난주 베이하이에 제재를 가한 것을 고려하면 러시아 LNG에 대한 새로운 규제가 없다는 것은 주목할 만한 일입니다. 한편, 유럽 연합(EU) 국가들은 중국과 홍콩의 12개 기업을 포함한 45개 기업을 대상으로 러시아를 겨냥한 새로운 제재안에 합의했습니다.

중국은 베이하이를 북극 LNG 2 프로젝트(2023년 미국 제재 대상)의 유일한 진입 지점으로 지정했습니다. 북극 LNG 2는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 베이징 방문과 동시에 8월 말부터 블랙리스트에 오른 연료를 중국에 공급하기 시작했습니다. 선박 추적 데이터에 따르면, 아이리스(Iris)호는 10월 초 러시아 동부의 부유식 저장 시설에서 LNG를 선적했습니다. 저장된 연료는 북극 LNG 2 프로젝트에서 조달되었습니다. 이 저장 시설과 아이리스호는 모두 이전에 미국의 제재를 받은 바 있습니다.

선박 데이터에 따르면, 블랙리스트에 오른 러시아산 LNG를 실은 선박 최소 3척이 베이하이 터미널로 향하고 있습니다. 10월 18일 촬영된 위성 사진에는 홍콩에 본사를 둔 한 회사에 등록된 LNG 유조선이 말레이시아 인근에서 제재를 받은 러시아 유조선으로부터 연료를 공급받는 모습이 담겨 있습니다.

출처: 블룸버그 유럽

금은 3일째 하락세를 보이며, 장기간의 상승세가 과열되었다는 우려로 인해 온스당 4,000달러 수준으로 후퇴했습니다.

목요일 아시아 장 초반 금 현물 가격은 온스당 4,090달러 선으로 하락하며 기술적 반등을 뒷받침했습니다. 투자자들은 안전자산 수요를 부추겼던 지정학적 긴장을 완화하기 위해 미중 무역 합의 가능성도 검토했습니다. 금 가격은 지난 두 거래일 동안 사상 최고치 대비 약 6% 하락했습니다.

기술 지표는 이번 상승세가 과도하게 확대되었을 가능성을 보여주었으며, 이번 주 하락세는 시장의 열기를 다소 식혔습니다. 투자자들이 과도한 예산 적자로부터 자신을 보호하기 위해 국채와 통화를 회피하는 소위 가치하락 거래는 8월 중순 이후 금 가격 상승의 원동력이 되어 왔습니다.

금은 올해 들어 여전히 약 55% 상승했으며, 연방준비제도가 연말까지 최소한 0.25%의 금리 인하를 단행할 것이라는 기대감으로 최근 몇 주 동안 가격이 상승세를 보였습니다.

증권사 Vantage Global Prime Pty Ltd.의 애널리스트인 헤베 첸은 "과도한 상승세 이후, 금은 마치 너무 당겨진 고무줄처럼 빠르게 회복되고 있다"고 말했다. "가격이 4,000달러 선 위에서 견고하게 유지되고 있는 것은 근본적인 변화라기보다는 기술적 재설정을 시사하며, 안전자산 수요와 '가격 하락 거래'는 여전히 매우 큰 영향을 미치고 있다."

트레이더들은 최근 세계 최대 경제 대국인 미국과 중국 간의 긴장이 다시 고조된 이후, 미중 협상의 잠재적 진전을 주시하고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 화요일, 시진핑 중국 국가주석과의 만남이 무역에 "큰 합의"를 가져올 것이라고 예측했지만, 회담이 성사되지 않을 가능성도 인정했습니다.

천 씨는 "시장은 무역과 지정학적 소음에 대해 균형 잡힌 입장을 취하고 있습니다. 신중하면서도 현실적인 낙관론에 기반을 두고 있습니다."라고 말했습니다.

금은 싱가포르 시간 오전 8시 5분 기준 온스당 4,095달러로 소폭 하락했습니다. 블룸버그 달러 현물 지수는 보합세를 보였습니다. 은은 지난 두 거래일 동안 7.6% 하락한 후 하락세를 이어갔습니다. 팔라듐은 상승한 반면, 백금은 하락했습니다.

출처: 야후 파이낸스

테슬라는 위험한 노선을 벗어나는 마지막 단계를 넘어섰습니다. 이 전기차 제조업체는 수요일에 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 그러나 수년 만에 가장 높은 성장률을 기록한 것은 미국 소비자 보조금 만료가 임박했기 때문입니다. 업계 전반의 호재로 경쟁사들도 이러한 호재를 활용했습니다. 남은 것은 일론 머스크 CEO의 자율주행에 대한 '모 아니면 도' 전략입니다. Visible Alpha 데이터에 따르면 3분기 매출은 280억 달러로 전년 대비 12% 증가했으며, 애널리스트 예상치는 6% 상회했습니다. 테슬라의 가장 중요한 지표인 핵심 자동차 사업의 규제 크레딧 판매를 조정한 매출 총이익률은 수년간의 하락세 이후 15.4%로 안정화된 것으로 보입니다. 자동차 인도량이 전년 대비 7% 증가한 것은 2023년 이후 가장 빠른 성장률을 나타냅니다.

그렇다면 최악의 상황은 끝난 것처럼 보일지도 모릅니다. 단 한 가지, 테슬라는 이번 분기에 큰 성과를 내지 못했습니다. 콕스 오토모티브(Cox Automotive)는 트럼프 행정부가 배터리 전기차 구매에 대한 세액 공제를 폐지하기 전에 구매자들이 전기차 구매에 대한 세액 공제를 받기 위해 몰려들면서 3분기 미국 전기차 판매량이 전년 대비 30% 급증했다고 분석했습니다. 머스크의 경쟁사들도 수혜를 입었습니다. 포드와 제너럴 모터스는 시장 선두주자와의 격차를 더욱 좁혔습니다.

Thomson Reuters GM과 Ford, 미국 전기차 판매에서 Tesla 따라잡아

게다가 운영비가 50%나 급증하면서 이익은 3분의 1 이상 급감했습니다. 한편, 오랫동안 기다려온 신형 "저렴한" 차량 출시는 기존 모델의 소폭 가격 인하에 불과했고, 시장 확대에는 거의 도움이 되지 않았습니다. 그렇다면 테슬라의 저점은 지났을지 몰라도, 적어도 "자동차 판매"라는 따분한 사업에 있어서는 정점도 지났을 수 있습니다. 어쩌면 놀랄 일도 아닙니다. 테슬라는 한때 연간 2천만 대의 자동차를 판매하는 것을 목표로 했습니다. 머스크에게 제안된 새로운 연봉 체계는 사실상 그 목표를 포기하고, 테슬라 설립 이후 그 목표 달성 시 수십억 달러의 보상을 제공하는 것으로 바뀌었습니다.

그리드 규모의 배터리 판매와 운전자 대상 서비스 등 회사의 다른 사업 부문에서 인상적인 성장세를 보이고 있지만, 1조 4천억 달러라는 기업 가치를 뒷받침하기에는 역부족입니다. 나머지는 언제나 그렇듯 머스크의 가장 원대한 계획입니다. 모든 차량을 자율주행 운전사로 만들고, 인간형 옵티머스를 공장에 배치하는 것입니다. 하지만 수요일에 그가 영향력을 행사할 "로봇 군대"를 만들겠다는 발언은 다소 섬뜩하게 들릴지도 모릅니다. 하지만 이러한 비전 중 일부는 점차 덜 이상해지고 있습니다. 알파벳의 웨이모는 현재 로보택시 사업을 운영 중입니다. 제너럴 모터스는 수요일에 앞서 2028년에 자체 "아이즈오프(eyes-off)" 시스템을 출시할 것이라고 발표했습니다. 차이점은 접근 방식에 있습니다. 경쟁사들은 차량 내 카메라에 라이다(LiDAR)나 레이더를 장착하여 추가 비용을 들여 추가 센서를 활용하여 도로를 주행합니다. 머스크는 고집스럽게 더 저렴한 카메라 전용 접근 방식을 고수해 왔습니다.

이는 기술적으로 까다로운 문제이지만, CEO는 투자자들과의 통화에서 테슬라 택시가 곧 운전자 없이 운행될 것이라고 말했습니다. 실제로 그는 자율주행 시대를 대비하여 생산량을 늘릴 것이라고 자랑했습니다. 이 시점에서 그의 말이 맞아야 합니다. 다른 모든 선택지는 백미러 속으로 사라지고 있습니다.

자동차 제조업체 테슬라는 10월 22일, 2025년 3분기 매출이 약 281억 달러(약 30조 원)를 기록했다고 밝혔습니다. 이는 비저블 알파(Visible Alpha) 데이터에 따르면 애널리스트들의 예상치를 약 6% 상회하는 수치입니다. 핵심 사업인 자동차 부문의 매출은 예상치를 7% 상회하는 212억 달러를 기록했습니다. 배출권 판매를 제외한 자동차 부문의 매출 총이익률은 15.4%로, 예상치인 14.9%를 상회했으며, 연초 최저점을 기록한 이후 꾸준히 상승세를 보이고 있습니다.

출처: TradingView

앤드류 쿠오모는 뉴욕 시장 선거를 앞둔 마지막 토론에서 조란 맘다니를 미국 최대 도시의 시장이 될 준비가 되지 않은 선두주자로 내세우려 했습니다. 전 뉴욕 주지사인 그는 선거 운동 기간이 2주밖에 남지 않은 상황에서 두 자릿수 지지율 차이를 뒤집으려 하고 있습니다. 쿠오모는 11월 4일 선거를 앞둔 두 번째이자 마지막 토론에서 맘다니에게 "문제는 당신이 경험이 없고, 아무것도 이루지 못했다는 것입니다."라고 말했습니다. 선거 사전 투표는 토요일에 시작됩니다.

34세의 퀸즈 주 의원이자 민주사회주의자인 맘다니는 6월 민주당 시장 경선에서 쿠오모를 12%p 이상 차이로 따돌리며 뉴욕시 기득권층에 충격을 안겼습니다. 거의 모든 여론조사에서 쿠오모의 승리를 예측했던 경선에서 말입니다. 쿠오모는 11월 선거에서 무소속으로 출마합니다. 여론조사와 정치 베팅 시장에서 모두 선두를 달리고 있는 맘다니는 쿠오모를 올버니의 실패자로, 도시에 변화를 가져올 수 없는 인물로 평가했습니다.

"문제는 우리가 당신의 경험을 겪어봤다는 것입니다." 맘다니는 쿠오모에게 이렇게 말했습니다. 두 사람 사이에 긴장감이 감돌던 순간 중 하나였습니다. 10월 초 퀴니피악 대학교에서 실시한 여론조사에서는 맘다니가 쿠오모를 46대 33으로 앞서고 있었고, 슬리와는 유권자의 15% 지지를 받았습니다. 6월 24일 민주당 경선 이후 실시된 대부분의 여론조사에서 맘다니는 두 자릿수 차이로 여유 있게 앞서고 있었으며, 현직 시장인 에릭 애덤스가 지난달 말 경선에서 사퇴하겠다고 발표한 후에도 몇 주 동안 이 우위를 유지해 왔습니다.

이 논쟁은 일부 공화당 의원과 저명한 기부자들이 가디언 엔젤스(Guardian Angels) 설립자인 공화당 후보 커티스 슬리와(Curtis Sliwa)의 경선 사퇴를 촉구하는 가운데, 앤드류 쿠오모 전 주지사가 맘다니(Mamdani)에 비해 유리한 고지를 점할 수 있도록 돕고 있습니다. 슬리와는 사퇴 압박에도 불구하고 경선에서 사퇴하지 않을 것이라고 주장해 왔습니다. 이번 주 초 뉴욕시 카운티 공화당 단체 5개 의장은 슬리와를 지지하고 경선에 계속 참여할 것을 촉구하는 서한을 발표했습니다.

무대 위의 세 번째 후보였던 슬리와는 쿠오모와 맘다니가 서로를 향해 신랄한 비난을 퍼붓는 동안 종종 그늘에 가려졌습니다. 그럼에도 그는 경선에서 물러날 기미를 보이지 않았습니다. 오히려 슬리와는 두 가지 결함 있는 대안에 대해 확신이 없는 유권자들에게 자신을 유일한 선택지로 내세웠습니다. "조란, 자네 이력서는 칵테일 냅킨에나 들어갈 만큼 훌륭하네." 슬리와는 말했습니다. "그리고 앤드류, 자네의 실패는 뉴욕시 공립학교 도서관을 가득 채울 만큼 훌륭하네."

출처: 블룸버그 유럽

캐나다 총리 마크 카니는 수요일에 정부의 첫 예산을 통해 미국에 대한 경제적, 안보적 의존도를 줄이고 낭비적인 지출을 줄일 것이라고 말했습니다.

4월에 선출된 카니는 그의 정부의 첫 예산이 캐나다 경제를 새로운 보호무역주의로 인해 발생한 위기로부터 보호하기 위해 긴축과 대규모 투자에 관한 것이 될 것이라고 강조했습니다.

카니는 대학생들에게 텔레비전 연설을 통해 "캐나다와 미국 경제 간의 경제적 관계가 수십 년간 꾸준히 긴밀해져 온 과정이 끝났습니다."라고 말했습니다.

그는 "미국과의 긴밀한 유대관계를 바탕으로 했던 우리의 강점 중 상당수가 이제는 취약점이 됐다"고 말했다.

미국의 관세가 캐나다의 철강, 알루미늄, 자동차 산업에 타격을 가하는 가운데, 카니는 향후 10년 동안 캐나다의 비미국 수출을 두 배로 늘리겠다고 약속했습니다. 그는 이러한 다각화를 통해 3,000억 캐나다 달러의 추가 수입을 창출할 것이라고 주장했습니다.

카니는 성장을 촉진하고 캐나다의 주권을 주장하라는 압력을 받고 있으며, 국방비 지출과 주택 인프라를 대폭 확대하겠다고 약속했습니다.

하지만 그는 감세로 인해 수입을 잃었고, 도널드 트럼프 미국 대통령과 협상을 위해 보복 관세를 폐지했으며, 관세로 타격을 입은 산업에 대한 구제 조치에 돈을 써서 정부 금고에 부담을 안겼습니다.

그의 정부는 모든 부처에 지출을 삭감하라고 요청했습니다.

그는 연설에서 예산안에서 낭비적인 지출을 줄이고 효율성을 높이기 위한 전략을 제시할 것이라고 말했습니다.

그는 "어려운 선택을 해야 할 때 우리는 신중하고 투명하며 공정하게 행동할 것"이라고 말했다.

경제학자들은 정부의 2025/26 회계연도 재정 적자가 700억~1,000억 캐나다 달러에 이를 것으로 예측하고 있는데, 이는 수십 년 만에 가장 큰 규모이며 2025년 3월로 끝난 회계연도의 예상치인 430억 캐나다 달러보다 엄청나게 증가한 수치입니다.

카니 총재는 11월 4일에 발표될 이 예산안이 향후 5년간 캐나다에 "전례 없는" 투자를 촉진하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. 그는 3년 안에 운영 예산의 균형을 맞출 계획이며, 기후 전략도 포함할 것이라고 밝혔습니다.

하지만 카니에게 큰 시험이 될 예산안은 그의 소수 정부가 일부 야당 의원의 지지를 얻지 않는 한 통과될 수 없습니다.

카니는 수요일에 다른 정당의 지도자들과 회동하여 재정적자 억제를 촉구한 주요 야당 대표 피에르 푸알리에브르를 만났습니다.

"우리는 게임을 하지 않을 것입니다. 시간을 낭비하지 않을 것입니다. 그리고 주저하지도 않을 것입니다. 필요한 모든 것을 할 것입니다." 카니는 연설에서 이렇게 말했습니다.

출처: 로이터

BHP 그룹은 목요일에 CEO가 목요일 연례 주주총회에서 호주에서 자사의 야금용 석탄 사업을 지원하기 위한 규제 변경이 없다면 "어려운 결정"을 내려야 할 것이라고 밝혔습니다. BHP는 지난달 미쓰비시 계열사와 공유하는 퀸즐랜드 코크스용 석탄 광산에서 운영을 중단하고 750명의 일자리를 줄이겠다고 발표하며, 낮은 가격과 높은 주정부 로열티가 수익에 타격을 입혔다고 비난했습니다. "변화가 없다면 의심할 여지 없이 더 어려운 결정이 내려질 것입니다." CEO 마이크 헨리가 광산 회사의 연례 주주총회에서 말했습니다.

세계 최대 광산 기업이자 호주 최대 기업인 로스 맥이완 신임 회장은 이번 주 미국과 호주 간 핵심 광물 거래가 "좋은 시작"이라고 말했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 앤서니 알바니즈 호주 총리는 월요일 중국에 대응하기 위한 핵심 광물 협정에 서명했습니다. 맥이완 회장은 "호주 총리와 미국 대통령 간의 좋은 만남이 어떤 결과를 가져올지 아직은 예측하기 이르다"면서도 "하지만 대화를 시작하기에 매우 좋은 만남이었다"고 말했습니다.

BHP는 틈새 필수 광물 시장보다는 구리, 철광석, 제강용 석탄의 대규모 생산자라고 그는 덧붙였다. 하지만 구리는 에너지 전환에서 차지하는 비중이 크기 때문에 전략적 금속으로 점차 인식되고 있다. 헨리는 8월 19일 백악관 집무실에서 리오 틴토의 두 고위 임원과 도널드 트럼프 대통령, 더그 버검 내무장관을 만난 후, 호주는 미국이 필수 광물 공급망의 위험을 완화하려는 노력을 지원할 수 있는 매우 유리한 위치에 있다고 말했다. "미국이 더 많은 광산과 가공 시설을 건설하고 가동하는 데 얼마나 집중하고 있는지에 깊은 인상을 받았습니다."라고 헨리는 말했다. BHP는 파트너사인 리오 틴토와 함께 애리조나에 레졸루션 구리 광산을 건설하는 방안을 검토하고 있으며, 이 광산은 미국 구리 수요의 4분의 1을 차지할 수 있다.

헨리는 "(이 합의는) 상징적으로 중요한 의미를 지닌 것으로 봐야 한다. 이 문제가 얼마나 심각하게 다루어졌는지, 그리고 호주가 미국을 지원하는 데 어떤 입장을 취할 수 있는지를 보여주는 것이기 때문이다"라고 말했다.

출처: TradingView