테슬라, 판매 부진으로 진로 수정에 고군분투하다

Marleen Kaesebier

유럽 자동차 제조업체 협회 자료에 따르면 10월 유럽의 신차 판매량은 전기차가 가솔린 및 디젤 등록을 앞지르면서 4.9% 증가했다고 화요일에 밝혔다.

중요한 이유

유럽 자동차 산업은 올해 도널드 트럼프 미국 대통령의 무역 관세, 중국 시장의 둔화, 예상보다 느린 전기차로의 전환 등 일련의 타격을 받았다.

최근에는 네덜란드 칩 제조업체 넥스페리아(link)를 둘러싼 칩 공급망 위기에 대한 우려도 불을 지폈다.

한편, 중국의 대유럽 전기 자동차 수출은 증가하고 있다.

숫자 기준

유럽 연합, 영국, 유럽자유무역연합의 10월 판매량은 독일과 영국을 포함한 최대 시장이 작년보다 더 많은 신차를 추가하면서 109만 2,000대로 증가했다고 ACEA 데이터는 밝혔다.

폭스바겐 , 스텔란티스 , 르노 의 등록 대수는 전년 대비 각각 6.5%, 4.6%, 10.6% 증가했다. 스텔란티스의 등록 건수는 2024년 같은 기간에 비해 4.7% 감소했다.

한편 테슬라의 판매량은 1년 전보다 48.5% 감소한 반면 비야디의 판매량은 206.8% 급증하여 2024년 10월 0.5%에서 현재 1.6%의 시장 점유율을 기록했다. 중국 소유의 상하이자동차 의 등록도 작년보다 35.9% 증가했다.

전체 EU 자동차 판매량은 5.8% 증가했다. 배터리 전기, 플러그인 하이브리드 및 하이브리드 전기 자동차의 등록은 각각 38.6%, 43.2% 및 9.4% 증가하여 2024년 10월 55.4%에서 전체 등록의 약 63.9%를 차지했다.

모든 주요 시장에서 휘발유와 디젤 판매가 감소했다.

전체 판매량은 독일에서 7.8%, 영국에서 0.5% , 스페인에서 15.9% , 프랑스에서 2.9% 증가했고 이탈리아에서는 0.5% 감소했다.

인용문

"이러한 최근의 긍정적인 모멘텀에도 불구하고 전체 판매량은 팬데믹 이전 수준에 훨씬 못 미치고 있다."라고 ACEA는 말했다.

"배터리 전기 자동차 시장 점유율은 현재까지 16.4%에 도달했지만 여전히 이 전환 단계에서 필요한 속도에 미치지 못한다."라고 덧붙였다.

중국 증시는 25일 지정학적 긴장 완화 조짐으로 심리가 개선되고 글로벌 시장이 AI 부문이 과열되고 있다는 우려를 털어내면서 기술주를 중심으로 2개월래 최저치에서 반등했다.

홍콩 증시도 상승했다.

중국 우량주인 CSI300 지수( 3 )는 오전 거래에서 1.3% 상승했고, 상하이종합지수( )는 1.1% 상승했으며, 홍콩의 벤치마크 항셍지수 는 0.6% 올랐다.

도널드 트럼프 대통령은 월요일 시진핑 중국 국가주석과의 통화에서 대만의 '중국 복귀'가 세계 질서에 대한 중국의 비전의 근원 부분이라고 말한 뒤 중국과의 관계를 "매우 강력하다"고 선전했다.

AI 관련주 9 는 3% 상승하며 국내 증시 상승을 주도했고, CSI 5G 통신 지수 9 는 5% 가까이 상승했다.

한편, 홍콩에서 거래되는 기술주 H 는 뉴욕 증시에서 기술주가 간밤 랠리를 펼친 데 이어 1.2% 상승했다. 이 지수는 10월 초에 기록한 4년래 최고치에서 20% 가까이 하락한 상태다.

투자자들은 이번 달 대부분 기술 및 혁신 의약품을 포함하여 2025년에 강세를 보인 섹터에서 이익을 실현하고 있다.

중타이 증권의 애널리스트들은 메모에서 "현재의 기술주 랠리는 아직 끝나지 않았으며 단기 하락 후 다시 재개될 가능성이 높다고 생각한다. 미국 AI 산업의 근본적인 반전 가능성이 낮아 보이며, 이것이 비교 가능한 A주 기업들의 밸류에이션 확대 여지를 충분히 남길 것으로 보기 때문"이라고 밝혔다.

알리바바( ) 주가는 중국 기술주 투자심리에 영향을 미칠 수 있는 실적 발표를 앞두고 2.4% 상승했다.

샤오미( )는 창업자이자 회장인 레이쥔이 공개 시장에서 주식을 매입한 후 약 7개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했다.

* 원문기사

Supantha Mukherjee

에스토니아의 차량호출 서비스 회사 Bolt는 유럽 내 택시 서비스에 무인차를 도입하기 위해 중국 자율주행 기업 Pony.ai 와 제휴를 맺었다고 화요일 발표했다.

두 회사는 먼저 완전 자율 무인 주행 기능에 대한 안전성을 테스트하고 검증한 후 유럽 여러 국가에 배치할 계획이다.

"Bolt의 야망은 EU에서 완전 무인 자율주행 차량을 제공하는 최초의 플랫폼 중 하나가 되는 것이라고" 최고 경영자 마르쿠스 빌리그는 로이터와의 인터뷰에서 말했다.

"2026년으로 예정된 첫 번째 배치에서 1년 이내에 이를 달성하는 것이 목표라고" 그는 말했다.

자율주행은 알파벳의 자회사 웨이모(Waymo)와 테슬라 와 같은 미국 기업, 그리고 바이두 , 위라이드, 포니.에이아이 등 중국 경쟁업체가 주도하고 있다.

미국 시장에서 차단된 중국 자율주행 기술 기업들은 유럽에 본사를 설립하고 데이터 계약을 체결하며 도로 테스트를 진행하는 등 유럽 진출에 박차를 가하고 있어 현지 경쟁업체들의 경쟁 우려를 낳고 있다.

지난달 포니.ai는 스텔란티스 와 유럽에서 자율주행 차량을 공동 개발 및 테스트하기 위한 계약을 체결했다.

유럽의 자율주행 기술 기업들은 자체 시스템을 테스트하고 있지만 대부분의 유럽 국가에서는 운전자가 항상 제어권을 유지해야 하는 기본 레벨 2 시스템 이상의 공개 배포를 허용하지 않는다.

빌리그는 "많은 국가에서 수십 년 동안 인력 부족과 엄청난 수요에도 불구하고 전문 운전자에게 새로운 운전 면허를 발급하지 않았기 때문에 유럽 시장의 절반은 사실상 차량호출이 불가능하다"고 말했다.

"유럽은 자율주행차에서도 같은 실수를 반복해서는 안 된다."

Daniel LeussinkㆍMaki ShirakiㆍDavid Dolan

세계 최대 계약 전자제품 제조업체인 폭스콘은 AI에 연간 20억~30억 달러를 투자할 것이라고 로이터에 밝혔다.

폭스콘 의 영 리우 회장은 또한 중국의 혼잡한 전기차 시장 "곧" 지각 변동을 예상하며, 일본 정부와 인공지능 및 전기차에 대한 잠재적 투자에 대해 논의하고 있다고 말했다.

이달 초 도쿄를 방문한 류는 로이터와의 인터뷰에서 "현재로서는 AI가 투자의 대부분을 차지할 것"이라고 말했다. 류의 발언은 애플 공급업체의 연례 혼하이 테크 데이에 맞춰 금요일까지 공개가 금지됐다.

향후 3~5년 동안 AI 인프라 및 기술 개발에 대한 투자는 폭스콘의 연간 자본 지출 약 50억 달러의 절반 이상을 차지할 것이라고 리우는 말했다.

AI 서버를 포함한 이 대만 기업의 클라우드 및 네트워킹 비즈니스는 2분기 연속으로 소비자 가전을 능가하며 매출 구성이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지 보여준다.

2019년부터 폭스콘을 이끌고 있는 류는 중국의 전기차 부문이 "매우 치열한 경쟁"에 직면해 있으며 수익성이 없는 스타트업이 사라지고 정부 지원이 줄어들면서 통합이 가속화될 것이라고 전망했다.

"그들은 돈을 벌지 못하고 있다."라고 류는 말하며, 세계 최대 자동차 시장의 모든 전기차 제조업체를 지원하기에는 정부 지원이 너무 제한적이라고 덧붙였다. 그는 통합의 시기가 지나면 중국의 자동차 환경이 "훨씬 더 안정적"이 될 것이라고 말했다.

중국 내 전기차 제조업체에 대한 압박은 이미 분명하다. 최고의 전기차 제조업체인 비야디 , 는 지난달 4년여 만에 분기 수익이 가장 크게 감소했다고 보고했다.

비야디는 국내 경쟁사와의 경쟁이 치열해지면서 2025년 판매 목표를 460만대로 낮췄다 .

AI, 전기차 투자에 관한 일본과의 대화

폭스콘은 전 세계적인 수요 둔화에 직면하여 작년 11월 2025년까지 전 세계 전기차 시장의 5%를 점유하겠다는 야심찬 목표 를 연기했다.

그러나 전기차에 대한 믿음을 잃기보다는 시장 상황이 개선될 때까지 투자 확대를 보류하고 있으며, 전기차 또는 양자 컴퓨팅과 로봇 공학 같은 다른 분야로 확장할 계획을 세우고 있다.

리우는 자세한 내용은 밝히지 않은 채 폭스콘이 일본 정부와 전기차 또는 AI에 대한 투자 가능성에 대해 논의하고 있다고 말했다. 그는 데이터 주권을 위해서는 AI 시스템을 현지에서 제조하는 것이 중요하다고 덧붙였다.

류는 전기차 부문이 치열한 경쟁으로 인해 사내 생산이 지속 불가능해져 아웃소싱으로 전환한 초기 개인용 컴퓨터 산업처럼 될 수 있다고 말했다.

폭스콘은 1990년대에 세계 최대 PC 공급업체인 컴팩 컴퓨터와 함께 이러한 모델을 개척했다. 류는 경쟁이 심화됨에 따라 자동차 제조업체들이 더 빠르게 아웃소싱할 가능성이 높아지면서 전기차에서도 비슷한 역학 관계가 나타나고 있다고 말했다.

"한 가지 성공적인 사례로 아웃소싱을 시작하면 다른 사례도 뒤따를 것이다."라고 그는 말했다. "이것이 바로 PC 시장에서 우리가 본 모습이다."

(1달러 = 31.1830 대만 달러)

라이온타운 리소스 LTR.AX 는 목요일 자사의 주력 프로젝트인 캐슬린 밸리 프로젝트의 스포두멘 정광에 대한 첫 온라인 경매에서 현물 가격을 훨씬 상회하는 가격을 받았다고 밝혔다.

리튬 원료 스포두멘 가격은 이번 주 톤당 1075달러로 상승하여 2024년 6월 이후 최고치를 기록했으며 6월의 4년래 최저치에서 거의 절반을 회복했지만 여전히 2022년 말 정점인 6,000달러보다 훨씬 낮다.

이번 입찰 결과는 이번 주 초 중국의 주요 생산업체인 간펑리튬그룹 002460.SZ 의 회장이 2026년 배터리 금속의 수요 성장을 30% 또는 최대 40%까지 예측하면서 이 분야의 주가에 불을 붙인 이후 오랫동안 기다려온 리튬 수요 회복이 뿌리를 내리고 있음을 시사하는 최신 지표다.

캐슬린 밸리는 2024년 7월에 첫 정광을 생산했으며 약 80%의 재생 에너지로 운영된다. 라이온타운은 테슬라 TSLA.O, 포드 자동차 F.N 등 자동차 제조업체와 전기차용 리튬 구매 계약을 체결했다.

라이온타운은 독일 디지털 상품 플랫폼인 Metalshub를 통해 2026년 1월에 인도할 리튬 정광 10,000톤을 톤당 1,254달러에 판매하여 9개국에서 50개 이상의 적격 구매자를 유치했다.

목요일 주가는 9.7%까지 급등하여 1.608호주달러로 2024년 1월 5일 이후 최고치를 기록했다.

이 회사는 2026년 이후에도 이러한 온라인 경매를 추가로 계획하고 있지만 , 향후 일상적인 경매에 대한 세부 사항은 공개하지 않을 것이라고 덧붙였다.

"오늘의 결과는 시장이 개선되고 있으며 구매자들이 공정하고 개방적인 플랫폼을 제공받을 때 경쟁적으로 참여할 수 있다는 자신감을 가지고 있음을 보여준다"라고 토니 오타비아노 최고경영자는 말했다.

호주 정부는 지난 8월 , 캐슬린 밸리 프로젝트의 지하 채굴량 증가와 전환을 지원하기 위해 Liontown에 5천만 호주달러(3249만 달러)를 투자했다.

(1달러 = 1.5389호주달러)

홍콩 증시는 간밤 월가 하락을 따라 4거래일 연속 하락세를 보이고 있는 반면, 중국 증시는 금융주 반등으로 안정세를 나타내고 있다.

중일 외교 위기가 심화되고 정책 완화 조치가 보이지 않는 가운데 경제 우려가 더해지면서 시장 심리는 여전히 침체된 상태이다.

홍콩 벤치마크 항셍지수 는 이날 오전 0.5% 하락하며 나흘 연속 하락세를 이어갔다.

중국 본토에서는 우량주 중심의 CSI300 지수 3 가 0.2% 상승했으나, 상하이종합지수 는 거의 움직이지 않았다.

다카이치 사나에 일본 총리의 대만에 대한 발언으로 베이징과 도쿄의 관계가 악화되면서 시장 분위기가 나빠졌다.

긴장을 완화하기 위한 화요일 중국과 일본 당국자 간의 회의에서 돌파구가 마련될 조짐이 보이지 않자 일본은 중국 내 자국민에게 안전 예방 조치를 강화하라고 경고했다.

이날 홍콩 증시에서는 기술주 H 가 하락을 주도했다. 샤오미 는 메모리 반도체 비용 급등으로 내년 스마트폰 가격을 추가로 인상할 것이라고 경고한 후 4% 급락했다. 중국 검색 엔진 바이두 는 분기 매출이 7% 감소했다고 발표한 후 1% 가까이 하락했다.

중국에서는 에너지( )와 금융( (.CSIASFI) )의 강세가 부동산( )과 미디어주( (.CSI399810) ) 약세를 상쇄했다.

* 원문기사