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프랑스 무역수지(SA) (10월)움:--
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캐나다 파트타임 고용(SA) (11월)움:--
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미국 PCE 가격지수(MoM) (9월)움:--
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미국 5~10년 인플레이션 기대 (12월)움:--
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중국 (본토 통화 준비금 (11월)움:--
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일본 무역수지 (10월)움:--
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일본 명목 GDP는 QoQ로 수정되었습니다. (제3분기)움:--
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중국 (본토 전년 대비 수입(CNH) (11월)움:--
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중국 (본토 무역수지(CNH) (11월)움:--
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중국 (본토 전년 대비 수출(USD) (11월)움:--
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중국 (본토 전년 대비 수입(USD) (11월)움:--
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독일 산업용 생산량(MoM)(SA) (10월)움:--
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유로존 Sentix 투자자 신뢰 지수 (12월)움:--
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캐나다 국민경제신뢰지수움:--
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영국 BRC 유사 소매 판매(YoY) (11월)--
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영국 BRC 전체 소매판매(YoY) (11월)--
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호주 O/N(차입)기준금리--
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RBA 금리 명세서
RBA 기자회견
독일 수출 MoM(SA) (10월)--
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미국 NFIB 중소기업 낙관 지수(SA) (11월)--
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멕시코 12개월 인플레이션(CPI) (11월)--
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멕시코 핵심 CPI(전년 대비) (11월)--
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멕시코 PPI(전년 대비) (11월)--
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미국 주간 레드북 상업용 소매 매출(YoY)--
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미국 JOLTS 채용 공고(SA) (10월)--
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중국 (본토 M1 통화공급량(YoY) (11월)--
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중국 (본토 M0 화폐 공급량(YoY) (11월)--
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중국 (본토 M2 통화 공급량(YoY) (11월)--
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미국 EIA 올해 단기 원유생산 전망 (12월)--
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미국 내년 EIA 천연가스 생산량 예측 (12월)--
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미국 EIA 내년 단기 조생산 전망 (12월)--
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EIA 단기 월별 에너지 전망
미국 API 주간 휘발유 재고--
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미국 API 주간 쿠싱 원유 재고량--
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미국 API 주간 원유 재고량--
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미국 API 주간 정유 재고--
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대한민국 실업률(SA) (11월)--
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일본 로이터 단칸 비제조업체 지수 (12월)--
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일본 로이터 단칸 제조업체 지수 (12월)--
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일본 국내 기업 원자재 가격 지수(MoM) (11월)--
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일본 국내 기업 물가지수(YoY) (11월)--
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중국 (본토 PPI(전년 대비) (11월)--
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중국 (본토 소비자물가지수(MoM) (11월)--
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이탈리아 산업생산(YoY)(SA) (10월)--
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월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 코그넥스, 에퀴팩스, 넷플릭스 등 여러 미국 상장 기업에 대한 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터가 보도한 미국 기업들에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
** 당뇨병 기기 제조업체의 주가는 종을 앞두고 1 %에서 3 % 사이로 떨어집니다
** 일라이 릴리는 자사의 경구용 약물 오르포글리프론이 후기 임상시험에서 비중확대 2형 당뇨병 환자의 평균 체중을 7.9% 감소시키고 혈당을 낮췄다고 밝혔습니다
** 연속혈당측정기를 제조하는 덱스콤 의 주가는 개장 전 $66.94로 2.6% 하락했다
** 인슐린 펌프 제조업체 인 Tandem Diabetes Care 와 Insulet Corp 의 주가는 각각 약 2 % 하락했습니다
** LLY 주가는 개장 전 13.4 % 상승한 $ 833.56에 마감했습니다
** 마지막 종가 기준, DXCM 11.6%, TNDM 52.1%, LLY 4.8%, PODD 4% 올해 들어 현재까지 하락
** TD Cowen은 제한된 무역전쟁 시나리오로 인한 완만한 수요 감소를 가정하여 원유 약세가 지속될 위험을 계속 보고 미국 석유 생산업체의 가격 목표치를 하향 조정합니다
** 브로커리지는 사업자들이 저유가 환경에서 신규 유정 시추 속도를 늦추고 재고를 보존하기 위해 하위 유지보수 모드로 전환할 것으로 예상한다
** 이 전략은 OPEC의 여유 생산능력이 추가로 확보되면 검증될 것으로 예상됩니다
** TD 코웬은 실용적인 움직임은 가스 위주의 탐사 및 생산 회사로의 전환이 될 것으로 보고 있습니다
** 이들 기업은 LNG 및 전력 연소 수요 증가와 관련 가스 활동 감소로 인한 잠재적 공급 압력으로부터 혜택을 받을 것이라고 덧붙임
TD Cowen은 다음 기업에 대한 투자의견을 변경합니다:
** 건축자재 유통업체 QXO 의 주가는 인수 관련 후속 가격 책정 후 개장 전 6.5% 하락한 13.34달러에 거래
** 코네티컷 주 그리니치에 본사를 둔 QXO는 수요일 늦게 (link) ~ 37.7 만 주를 $ 13.25에 5 억 달러의 총 수익으로 매각했습니다
** 마지막 판매 가격 대비 7.1% 할인된 가격으로 제공
** QXO는 수익금을 비콘 루핑 서플라이 인수 자금 조달에 사용할 계획이지만 인수 완료 여부에 따라 달라지지 않는다고 밝혔다
** 지난달 버지니아 주 허든에 본사를 둔 BECN은 억만 장자 브래드 제이콥스의 회사로부터 110 억 달러 바이 아웃 거래 에 동의했습니다
** 시가총액 58억 달러에 4억 9,400만 주를 발행한 QXO의 발행 주식 수
** 모간 스탠리와 골드만삭스는 이번 공모의 주간사이다
** 수요일 마감까지 QXO의 주가는 연초 대비 10% 할인됩니다
** 수요일 BECN의 주가는 2025년 21% 상승한 123.09달러로 마감했습니다
** 이번 주 초, QXO는 (link) 에서 BECN에 대한 주당 $124.35의 전액 현금 제안을 4월 21일까지 연장했습니다
** 세계 최대 위탁 반도체 제조업체 TSMC의 견조한 AI 수요에 대한 올해 전망 발표 후 미국 반도체 제조업체의 주가가 장 초반 상승했습니다
** TSMC 는 미국 관세에도 불구하고 연간 매출 및 자본 지출에 대한 기대치를 고수하고 AI 반도체 매출이 두 배로 증가 할 것으로 예상합니다
** 미국 상장사 TSMC의 주가는 개장 전 3.7% 상승, AI 반도체 제조업체이자 TSMC 고객사인 엔비디아 와 AMD 는 개장 전 1% 이상 상승
** 최근 미국의 대중국 수출 제한 조치로 인한 타격으로 엔비디아 6% 이상 하락하고 글로벌 반도체 주식 매도세 촉발 수요일
** 네트워킹 및 맞춤형 AI 반도체 제조업체인 마벨 테크놀로지 와 브로드컴 , 메모리 반도체 회사 마이크론 는 2% 가까이 상승했습니다
** 벤치마크 필라델피아 반도체 지수 는 관세 및 AI 투자 클라우드 부문에 대한 불확실성으로 인해 지난해 ~19.3% 상승한 후 연율 기준 ~22.6% 하락했습니다
세계 최대 위탁 반도체 제조업체 인 TSMC 는 미국 관세에 대한 불확실성에도 불구하고 아직 고객 행동에 변화가 없다고 덧붙이면서 AI 애플리케이션에 대한 견고한 수요에 대해 올해 낙관적 인 전망을 제시했습니다.
글로벌 반도체 산업의 선구자 인 대만 회사는 목요일에 판매 및 자본 지출에 대한 연간 전망을 고수하고 인공 지능 (AI) 반도체 수익이 두 배가 될 것으로 예상했습니다.
프랑크푸르트 상장 주식 는 오전 거래에서 5% 급등했습니다.
이 예측은 최근 엔비디아의 주요 제품인 의 판매를 억제하기로 한 결정, 도널드 트럼프 미국 대통령의 반도체 관세 부과 위협, 수입품에 대한 광범위한 상호 부과 계획 등 중국에 대한 미국의 반도체 수출 규제 강화와 같은 역풍에도 불구하고 나왔습니다.
"우리는 최근의 모든 관세 발표로 인한 잠재적 영향, 특히 최종 시장 수요에 미치는 영향을 확실히 염두에 두고 있습니다."라고 최고 경영자 C.C. 위는 실적 발표에서 말했습니다.
"그럼에도 불구하고 아직까지 고객들의 행동에 어떤 변화도 보이지 않았습니다. 따라서 우리는 예측을 고수하고 있습니다."
지난달 백악관에서 트럼프 대통령 옆에 서서 미국에 1,000억 달러를 추가로 투자하겠다고 밝힌 위는 TSMC는 관세 논의에 관여하지 않고 있다고 덧붙였습니다.
"이런 종류의 관세 논의는 국가 간의 문제입니다. 우리는 민간 기업입니다."라고 그는 말했습니다.
위는 또한 대만 반도체 제조 회사가 합작 투자, 기술 라이선스, 이전 또는 "공유"에 대해 다른 회사와 논의하고 있지 않다고 말했지만 자세히 설명하지는 않았습니다.
이 발언은 대만 반도체 제조회사가 부진을 겪고 있는 미국 반도체 회사 인텔 와의 합작 투자에 지분을 인수할 수 있다는 언론 보도에 이은 것입니다.
웬델 황 최고 재무 책임자는 올해 자본 지출이 380억 달러에서 420억 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 지난 1월 실적 발표 때와 같은 전망치라고 말했습니다.
2분기 매출은 284억 달러에서 292억 달러로 전년 동기 208억 달러를 상회할 것으로 예상하고 있으며, 연간 매출은 대략 20%에서 30% 사이의 중간 정도 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
올스프링 글로벌 인베스트먼트의 포트폴리오 매니저인 게리 탄은 TSMC가 반도체 회사 중 관세 관련 가격 인상을 고객에게 전가할 수 있는 가장 강력한 위치에 있다고 말합니다.
1 ~ 3 월 순이익은 전년 대비 60 % 증가한 3,616 억 대만 달러 (110 억 달러), 4 분기 연속 두 자릿수 성장으로 LSEG 스마트 추정치 인 3,546 억 대만 달러를 편안하게 앞질렀습니다.
미국의 대중국 반도체 수출 규제가 원하는 효과를 거두고 있다는 신호로, TSMC의 중국 매출은 전년 동기 9%에서 전체 매출의 7%로 감소한 반면 북미 매출은 69%에서 77%로 증가했습니다.
현재 1,650억 달러에 달하는 TSMC의 미국 투자 계획은 미국 반도체 산업의 핵심이며, 미국 내 생산량을 늘리면 퀄컴 과 어드밴스드 마이크로 디바이스 를 비롯한 고객사의 주요 공급망 리스크가 제거될 것입니다.
위는 미국 공장이 완공되면 최신 2나노미터 이상 첨단 반도체 생산 능력의 약 30%가 애리조나에 위치할 것으로 예상한다고 말했다.
TSMC의 주가는 올해 많은 반도체 주식과 마찬가지로 하락했습니다. 타이베이 상장 주가는 약 20% 하락하여 외국인 투자자들의 이탈로 최소 30년 만에 최악의 연초를 보냈습니다.
골드만삭스는 보고서에서 외국인 투자자들은 작년에 20억 달러, 2023년에 104억 달러를 매수한 후 올해 86억 6천만 달러 상당의 TSMC 주식을 매도했다고 밝혔다.
투자 심리를 위축시키는 다른 요인으로는 AI 인프라에 대한 지출에 대한 투자자의 불안감과 중국 스타트업 DeepSeek의 저렴한 AI 모델 출시와 같은 경쟁 위협이 있습니다.
TSMC의 실적 발표는 타이베이 장 마감 후에 이루어졌지만, 긍정적인 결과는 일본 기술 기업과 일부 유럽 기업의 주가 를 끌어올리는 데 도움이 되었습니다.
수요일, 세계 최대의 컴퓨터 반도체 제조 장비 공급 업체 인 ASML 는 관세가 2025 년과 2026 년 전망에 대한 불확실성을 증가시키고 있지만 연간 지침을 고수하고 있다고 말했습니다.
(1=32.4770 대만 달러)
** 인텔 주식 FT 보고서 이후 개장 전 거래에서 18.88 달러로 1.8 % 하락 미국 반도체 제조업체가 일부 고급 AI 프로세서를 중국 고객에게 수출하려면 라이선스가 필요합니다
** 수요일 미국이 반도체 수출 통제를 발표하면서 타격을 입은 후 TSMC의 분기 실적 호조에 따라 다른 반도체 주식이 상승했습니다
** 미국 상장 대만 반도체 4.8% 상승, 엔비디아 1.3% 상승, 어드밴스드 마이크로 디바이스 1.6% 상승, 퀄컴 1.8% 상승, 브로드컴 2% 상승
** 엔비디아 는 수요일에 미국의 반도체 수출 규제로 인해 55 억 달러의 비용 에 직면 할 것이라고 발표하여 거의 7 % 하락세로 마감했습니다
** INTC는 수요일에 3% 이상 하락한 19.23달러로 마감했습니다
** 지난 종가 기준, INTC는 전년 대비 4% 하락했습니다
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