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미국 비국방 자본 내구재 주문 MoM 개정(항공기 제외)(SA) (9월)움:--
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미국 전월 대비 공장 주문량(운송 제외) (9월)움:--
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미국 전월 대비 공장 수주(방산 제외) (9월)움:--
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미국 EIA 주간 천연가스 재고 변화움:--
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사우디 아라비아 원유 생산움:--
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미국 외국 중앙은행의 주간 국채 보유 현황움:--
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일본 통화 준비금 (11월)움:--
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일본 주요 지표 예비 (10월)움:--
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영국 핼리팩스 주택 가격 지수(YoY)(SA) (11월)움:--
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이탈리아 소매판매(MoM)(SA) (10월)움:--
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유로존 전년 대비 고용(SA) (제3분기)움:--
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브라질 PPI 엄마 (10월)움:--
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멕시코 소비자 신뢰지수 (11월)움:--
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미국 개인 소득(월) (9월)--
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미국 달라스 연준 PCE 가격지수(MoM) (9월)--
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미국 개인 지출(MoM)(SA) (9월)--
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미국 핵심 PCE 가격 지수(MoM) (9월)--
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미국 UMich 5년 인플레이션 예비(YoY) (12월)--
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미국 핵심 PCE 가격 지수(YoY) (9월)--
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미국 실질 개인소비지출(MoM) (9월)--
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미국 5~10년 인플레이션 기대 (12월)--
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미국 UMich 현황 지수 예비 (12월)--
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미국 UMich 소비자 신뢰 지수 예비 (12월)--
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미국 미시간 대학의 1년 인플레이션 예비 예측 (12월)--
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미국 미시간 대학 소비자 기대 지수 예비 가치 (12월)--
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미국 주간 총 드릴링--
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미국 주간 총 석유 시추--
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미국 소비자신용(SA) (10월)--
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중국 (본토 통화 준비금 (11월)--
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중국 (본토 전년 대비 수출(USD) (11월)--
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일본 월간 임금 (10월)--
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일본 무역수지 (10월)--
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일본 실질 GDP 전분기 대비 (제3분기)--
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일본 명목 GDP는 QoQ로 수정되었습니다. (제3분기)--
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일본 맞춤형 무역수지(SA) (10월)--
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일본 연간 GDP QoQ 수정 (제3분기)--
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칼라일 그룹이 지원하는 일본 맥주 제조업체 오리온 브루어리스는 9월 25일 도쿄 증권거래소에 약 167억 엔(1억 1,326만 달러)을 조달한 후 상장할 계획이라고 목요일 규제 당국에 제출한 서류에서 밝혔습니다.
이번 기업공개는 칼라일 (CGO)과 노무라 캐피털 파트너스가 3억 8,668만 달러의 경영권 인수를 통해 오키나와에 본사를 둔 맥주 회사를 공동 인수한 지 6년 만에 이루어집니다.
현재 칼라일과 노무라가 각각 약 40%의 지분을 보유하고 있으며, 철도 운영사인 긴테츠 그룹 홀딩스 도 약 10%의 지분을 보유하고 있습니다.
1957년에 설립된 오리온 브루어리는 주류와 청량음료를 생산 및 유통하는 회사입니다.
(1달러 = 147.4100엔)
월스트리트 증권 애널리스트들은 수요일에 아폴로, 블랙스톤, 엔비디아 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 수요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 동향을 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 비트 코인 디포 Inc : H.C. Wainwright, 목표주가를 $ 5에서 $ 6.5로 상향 조정합니다
* Celanese Corp : BofA Global Research, 목표 주가를 $ 65에서 $ 59로 인하
* 마이크로 바스트 홀딩스 Inc : H.C. Wainwright는 목표 주가를 $ 3에서 $ 6로 올립니다
* 패시지 바이오 P: Wedbush는 1 대 20 역 주식 분할을 반영하여 목표 주가를 $ 3에서 $ 40로 조정합니다
* 사이언스 애플리케이션 인터내셔널 Corp : Jefferies는 목표 주가를 $ 115에서 $ 130으로 올립니다
월스트리트 증권 애널리스트들은 수요일에 아폴로, 블랙스톤, 엔비디아 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 수요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 동향을 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* Celanese Corp : BofA Global Research, 목표 주가를 $ 65에서 $ 59로 인하
* 마이크로 바스트 홀딩스 Inc : H.C. Wainwright는 목표 주가를 $ 3에서 $ 6로 올립니다
* 패시지 바이오 P: Wedbush는 1 대 20 역 주식 분할을 반영하여 목표 주가를 $ 3에서 $ 40로 조정합니다
월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 앱러빈, Costco Wholesale, 허브스팟 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 상향 조정했습니다.
하이라이트
* 코스트코 홀세일 회사 : JP Morgan은 목표 주가를 $ 1,115.00에서 $ 1,160.00으로 올립니다
* 트랜스다임 그룹 Inc : JP Morgan, 목표 주가를 $ 1,480.00에서 $ 1,500.00로 인상합니다
다음은 목요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 조치 요약입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
한 소식통에 따르면 미국 은행 웰스파고 가 직원 한 명이 출국 금지를 당한 후 모든 중국 여행을 중단했으며, 이는 당국의 조사에 연루된 외국인 임원들의 추세를 확대하여 기업 심리를 냉각시켰다고 합니다.
다음은 최근의 다른 몇 가지 사례입니다:
- 이번 주 베이징 법원은 아스텔라스 파마 의 일본인 직원 에게 3년 6개월의 징역형을 선고했습니다. 이 남성은 스파이 혐의로 2023년 3월부터 구금되어 있었으며 약 1년 전에 기소되었습니다.
- 3월, 중국 당국은 2년 전 베이징에 구금된 미국 기업 실사 회사 민츠 그룹(Mintz Group)의 직원 을 석방했습니다. 이 회사의 현지 직원 5명은 상하이에 있는 베인앤컴퍼니 사무실을 포함한 컨설팅 및 실사 회사에 대한 대대적인 단속의 시작으로 밝혀진 급습으로 구금되었습니다. 민츠의 한 싱가포르인 임원도 중국을 떠나지 못했다고 소식통은 로이터에 전했다. 중국은 2024년 7월 민츠에 "승인되지 않은 통계 작업"을 했다는 이유로 약 150만 달러의 벌금을 부과했습니다.
- 영-스웨덴계 제약회사 AstraZeneca 은 중국 사장 Leon Wang이 2024년 구금되어 조사를 받고 있으며, 조사 내용에 대한 정보는 거의 알려지지 않았습니다.
중국에서 자란 왕은 중국 비즈니스 언론에 자주 인용되는 유명 경영자였습니다. 아스트라제네카의 최고경영자는 2월에 회사가 12월부터 장기 휴직 중인 왕과의 인터뷰를 허용하지 않았다고 밝혔습니다. 중국 언론은 아스트라제네카가 폐암 치료제 타그리소와 관련된 유전자 검사 결과 조작 및 보험 사기 혐의로 2021년부터 조사를 받고 있다고 보도한 바 있습니다.
- 중국 내 일본 기업의 투자 은행 업무를 감독하는 노무라 홀딩스 고위 은행원은 2023년 말 중국 본토를 떠나지 말라는 명령을 받았다고 소식통이 로이터에 밝혔습니다. 파이낸셜 타임스에 따르면 이듬해에 출국 금지 조치가 해제되어 노무라의 중국 투자 은행 회장인 찰스 왕중허는 이전에 근무하던 홍콩으로 돌아갈 수 있었습니다.
- 월스트리트 저널은 2023년 9월 미국 리스크 자문 회사인 크롤의 고위 임원 마이클 챈이 중국 본토를 떠나는 것이 금지되었다고 보도했습니다. 이 신문은 홍콩 여권 소지자인 챈이 몇 년 전으로 거슬러 올라가는 수사를 돕고 있었다고 이 사안에 정통한 사람들을 인용해 보도했습니다. 신문에 따르면 크롤이나 찬은 수사 대상이 아니었다.
- 싱가포르에 본사를 둔 UBS의 한 자산 관리자는 2018년에 중국을 떠나지 못했습니다. 당시 로이터 통신은 이 임원이 현지 당국을 만나기 위해 중국에 머물러 달라는 요청을 받았다고 보도했습니다. 이 자산 관리자의 출국 금지 조치를 둘러싼 불확실성으로 인해 스위스 은행과 경쟁사들은 프라이빗 뱅킹 직원들에게 중국 여행을 신중하게 고려할 것을 요구했습니다.
씨티그룹 은 아시아 태평양 지역에서의 성장을 강화하기 위한 전략의 일환으로 내년에 일본 투자은행 인력을 10~15% 늘리고 호주에서 신규 채용을 진행할 계획이라고 밝혔다고 이 지역 최고 은행가가 말했습니다.
국경 간 인수합병(M&A)에 대한 관심이 높아지면서 일본 내 투자은행 수수료가 작년 같은 기간에 비해 7월 10일 기준 9,200만 달러로 140% 증가했다고 딜로직 데이터에 따르면 Citi는 일본 내 투자은행 수수료가 작년 같은 기간에 비해 9,200만 달러 증가했습니다.
"우리는 매우 의미 있는 방식으로 지역 투자 은행 팀을 고용하고 강화하고 있습니다."라고 씨티의 아시아 태평양 투자 은행 책임자인 Jan Metzger는 Reuters와의 인터뷰에서 말했습니다.
"우리는 경이적으로 성장하고 있는 시장에 진출할 것이며 시장보다 더 빠르게 성장할 것입니다."라고 Metzger는 말했습니다. 미국에 본사를 둔 이 은행은 각 시장별 구체적인 직원 수는 공개하지 않았습니다.
특히 일본의 투자 은행 사업은 기업 지배구조의 변화, 시장 가치 향상을 위한 기업 규제, 첨단 하드웨어 기술의 강력한 공급으로 인해 "의미 있는 성장"을 이룰 것이라고 메츠거는 말했습니다.
일본에서는 지난달 일본제철의 149억 달러 규모의 미국제철 인수에 대해 Citi가 독점적으로 자문을 제공했습니다.
메츠거는 "일본제철 거래 이후 일본과 다른 지역에서 복잡한 지정학적 거래를 해야 하는 고객들의 문의 전화가 쇄도하고 있습니다."라고 말합니다.
씨티는 올해 일본 노무라의 키요타 아키라 전무이사와 호주 골드만삭스의 베테랑 필립 퍼지 전 대표 등 경쟁사 출신 고위 은행가를 영입해 아시아 투자은행 팀을 강화했습니다.
화요일에 Citi는 2분기 글로벌 투자 은행 수수료가 13% 증가했다고 보고했습니다.
거래 증가
올해 초 트럼프가 막대한 관세 인상을 단행한 직후 미국과 일부 시장에서의 거래가 중단되어 경제 성장에 부담을 주었습니다. 그러나 메츠거는 불확실성이 커지면서 공급망 거래가 증가하고 있다고 말했습니다.
일본은 상반기에 2,320억 달러 규모의 거래를 기록하며 아시아의 M&A 반등을 주도하고 있으며, 은행가들은 이러한 추세가 테이크-프라이빗 계약, 아웃바운드 투자 및 사모펀드 활동에 힘입어 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
한편, 메츠거에 따르면 호주에서 국제 거래의 규모와 건수가 증가함에 따라 글로벌 은행은 경쟁이 치열한 시장에서 현지 부티크보다 우위를 점하고 있습니다.
그는 호주 시장에서 "풀 뱅킹 서비스"를 제공함으로써 씨티가 자문 중심의 경쟁사들과 더 나은 경쟁을 할 수 있게 되었다고 말합니다.
거래 자문 외에도 이 은행이 호주에서 집중하고 있는 또 다른 분야는 전환사채 발행이며, 이는 작년에 급증했습니다. 이 은행은 이달 초 교환사채 발행을 통해 알리바바 가 120억 홍콩달러(15억 홍콩달러)를 조달하는 데 도움을 주었습니다.
메츠거는 투자자들이 중국 기술 기업의 전환사채에 몰려들어 지정학적 위험을 헤지하기 위해 채권 요소를 통해 하방 보호를 제공하는 저평가된 자산으로 간주하고 있다고 말했습니다.
월스트리트 증권 애널리스트들은 월요일에 베스트바이, 셰브론, 사운드하운드 AI 등 여러 미국 상장 기업에 대한 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 월요일 로이터 통신이 보도한 미국 기업에 대한 리서치 조치 요약입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* Atmus Filtration Technologies Inc : JP모간은 목표 주가를 $ 41에서 $ 43로 인상합니다
* 카리스 생명 과학 C: BofA 글로벌 리서치, 매수 등급으로 커버리지 개시; PO $31
* 카리스 생명 과학 C: 씨티그룹, 매수 등급으로 커버리지 개시; 목표 주가 $ 34
* 카리스 생명 과학 Inc C: TD코웬, 매수 등급으로 커버리지 시작; 목표 주가 $ 32
* 힌지 헬스, Inc. H: 바클레이스, 목표 주가를 $ 43에서 $ 51로 인상
* Innoviva Inc : H.C. Wainwright, 매수 등급으로 커버리지 시작; 목표 주가 $ 40
* L3Harris Technologies Inc : 번스타인, 목표주가를 273달러에서 286달러로 상향 조정합니다
* L3Harris Technologies Inc : 씨티그룹, 목표주가를 280달러에서 300달러로 상향 조정합니다
* 랠리언트 R: 시포트 리서치 파트너스, 중립 등급으로 커버리지 개시
* 슬라이드 인슈어런스 홀딩스 S: 파이퍼 샌들러, 비중확대 등급으로 커버리지 시작; 목표 주가 $ 25
* Suncor Energy Inc : Jefferies는 목표 가격을 C $ 48에서 C $ 53로 올립니다
* 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 Inc : 모펫나탄슨, 목표 주가를 187달러에서 196달러로 상향 조정합니다
* 트립어드바이저 (Pre-Reincorporation) : BofA 글로벌 리서치, 중립 등급으로 커버리지 개시, 목표가 $19
* Ultragenyx 제약 Inc : 모간스탠리는 목표 주가를 $ 65.00에서 $ 55.00로 인하했습니다
* 유나이티드 헬스 그룹 Inc : 모간스탠리는 목표 주가를 $ 374.00에서 $ 342.00으로 인하합니다
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