중동 에너지 회랑 관련 위험, 유가 상승 및 연준의 금리 인상 기대감 고조

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요약:

후티 반군은 바브엘만데브 해협 인근에서 표적 공격을 감행했다고 주장했으며, 호르무즈 해협에서도 선박 공격이 보고되었습니다.

【하이라이트】

1. 후티 반군은 바브엘만데브 해협 인근에서 표적 작전을 수행했다고 주장합니다.

2. 이란은 오만과의 회담에서 새로운 해상 운송로에 초점을 맞추는 가운데, 호르무즈 해협 재개방을 위해서는 미국의 협조가 필수적이라고 밝혔습니다.

3. 백악관은 디젤 가격이 사상 최고치를 기록함에 따라 정제 능력을 확대하기 위해 국방생산법을 발동하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

4. 높아진 인플레이션 지표로 인해 연준의 금리 인상 기대감이 급격히 높아졌습니다.

5. 중동 지역의 긴장 고조로 유가가 상승했습니다.

6. 호르무즈 해협에서 또 다른 선박 공격이 보고되었으며, 미국과 이란 간 회담 전망은 여전히 불투명합니다.

【세부】

후티 반군은 바브엘만데브 해협 인근에서 표적 작전을 수행했다고 주장했습니다.

예멘의 후티 반군은 일요일, 바브엘만데브 해협 인근 카합 지역에서 표적 작전을 수행했다고 발표했습니다. 후티 반군에 따르면, 이 작전으로 사우디아라비아의 지원을 받는 세력의 지휘관 4명이 사망하고 5명이 부상당했습니다.

사우디아라비아의 주요 원유 파이프라인이 공격으로 인해 가동이 중단되었습니다. 이 파이프라인은 호르무즈 해협을 우회하는 대체 수출 경로 역할을 하며, 파이프라인 가동 중단으로 국제 유가가 상승했습니다.

오만의 외무장관은 이란과 여러 걸프 국가들 사이의 호르무즈 해협을 통과하는 임시 해상 수송로 설치를 논의하기 위해 계획되었던 회의가 연기되었다고 밝혔습니다.

이란은 미국의 협조가 해협 재개방의 전제 조건이라고 밝혔으며, 오만과의 회담에서는 새로운 항로에 초점이 맞춰졌다.

이란 외무장관 아바스 아라그치는 호르무즈 해협 재개방의 조건으로 미국이 이슬라마바드 양해각서에 따른 의무 이행을 재개할 것을 요구한다고 밝혔다.

아라그치 대변인은 또한 9월 14일 오만에서 열릴 예정인 회의에서 호르무즈 해협을 통과하는 새로운 해상 항로 마련에 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다.

백악관, 디젤 가격 사상 최고치 경신 속 정유 시설 확대를 위한 국방생산법(DPA) 검토 중인 것으로 알려짐

9월 12일, 백악관이 미국의 정유 시설 확대를 위해 국방생산법 발동을 검토 중이라는 보도가 나왔습니다. 이러한 논의는 도널드 트럼프 대통령이 최근 10여 개 정유 회사 경영진과 회담을 가진 데 따른 것이지만, 아직 최종 결정은 내려지지 않았습니다.

정유업체들은 연방 자금이 신규 정유 시설 건설보다는 기존 정유 시설의 효율성을 개선하거나 현재 시설을 확장하는 데 더 효과적으로 사용될 수 있다고 믿는 것으로 알려졌다.

미국 정유 시설 가동률이 98%에 달한 것으로 알려졌으며, 전국 평균 경유 가격은 사상 처음으로 갤런당 6달러를 넘어섰습니다.

지난 4월, 미국 정부는 국내 석유 생산, 정제 및 물류 역량 확대를 지원하기 위해 국방생산법(Defense Production Act) 사용을 승인했습니다.

정제 연료 공급 부족과 사상 최고치를 기록하는 디젤 가격 속에서, 비상 권한을 활용한 생산 능력 확대 가능성은 연료 가격 상승으로 인한 인플레이션에 대한 정책적 우려가 커지고 있음을 반영합니다. 그러나 신규 정유 시설 건설은 장기간에 걸쳐 진행되며, 기업들의 투자 의지도 제한적입니다. 따라서 시장은 최종 정책 결정과 효율성 개선 및 기존 시설 확장 계획의 신속한 실행 가능성에 주목할 것입니다.

물가상승률 지표 악화로 연준의 금리 인상 기대감 급증

지난 금요일 발표된 소비자물가지수(CPI) 자료에 따르면, 미국의 8월 소비자물가는 전월 대비 0.4% 상승하여 7월의 0.1% 상승률을 크게 웃돌았습니다. 연간 인플레이션율은 3.4%로 변동이 없었습니다.

식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.3% 상승하여 4개월 만에 가장 큰 폭의 상승률을 기록했으며, 시장 예상치인 0.2% 상승률을 2개월 연속 상회했습니다.

휘발유 가격은 두 달 연속 하락세를 보인 후 3.9% 상승했으며, 이는 전체 월간 소비자물가지수(CPI) 상승분의 3분의 1 이상을 차지했습니다. 디젤을 포함한 자동차 연료 가격은 전월 대비 9.6% 급등했습니다.

식품 가격은 0.1% 상승에 그쳤지만, 계란과 유제품 등 일부 품목의 가격은 계속해서 올랐습니다. 한편, 물가상승률을 반영한 실질 임금은 전년 대비 하락했습니다.

해당 데이터는 통화 정책에 대한 시장 가격을 빠르게 변화시켰습니다. CME FedWatch Tool에 따르면, 트레이더들은 데이터 발표 전 약 67%였던 연준의 이번 주 25bp 금리 인상 가능성을 데이터 발표 후 약 87%로 끌어올렸습니다.

대부분의 분석가들은 가속화되는 인플레이션과 앞서 발표된 노동 시장 안정화 조짐이 맞물려 이번 주 금리 인상 가능성을 높였을 뿐만 아니라 10월이나 12월에 추가적인 통화 긴축으로 이어질 가능성도 있다고 보고 있습니다.

중동 긴장 고조로 유가 상승

이란의 지원을 받는 후티 반군은 지난 금요일 바브엘만데브 해협 인근의 전략적 요충지인 페림 섬에 도달하여 인근 홍해 연안 도시인 두바브를 장악했습니다.

호르무즈 해협은 이미 사실상 봉쇄되어 전 세계 석유 및 액화천연가스 교역량의 약 5분의 1이 차질을 빚었고, 사우디아라비아를 비롯한 여러 국가들이 홍해 해상 운송로에 더욱 의존하게 만들었습니다. 후티 반군의 진격은 또 다른 중요한 에너지 수송로를 위협하여 유가를 더욱 상승시킬 가능성이 있습니다.

위성 사진은 사우디아라비아의 동서 석유 파이프라인 인근에서 연기가 피어오르는 모습을 포착했는데, 이 파이프라인은 사우디아라비아가 호르무즈 해협을 우회하여 석유를 수출할 수 있도록 하는 주요 경로입니다.

국제에너지기구(IEA) 자료에 따르면 사우디아라비아의 원유 재고량은 8월에 30여 년 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

지난 금요일 유가가 소폭 하락했지만, 두 주요 유가 모두 배럴당 100달러를 웃도는 수준으로 한 주를 마감했습니다. 현재 시장의 지배적인 전망에 따르면, 중동 지역의 긴장이 더욱 고조될 경우 유가 상승으로 이어져 공급 우려가 커지고, 인플레이션 기대감이 강화되며, 연준의 금리 인상 가능성이 크게 높아질 것으로 예상됩니다.

미국과 이란 간 회담 전망이 불투명한 가운데, 호르무즈 해협에서 또 다른 선박 공격이 보고되었습니다.

최근 호르무즈 해협에서는 여러 차례 공격과 보복 조치가 발생했습니다. 미 중부사령부는 수요일, 지난주 이란 유조선 10척을 격침시켰다고 밝혔습니다. 토요일에는 미국이 이란에 대한 해상 봉쇄를 재개한 이후 60일 동안 상선 100척을 우회시켰으며, "미군의 허가 없이는 어떤 선박도 봉쇄선을 통과하지 못했다"고 발표했습니다.

트럼프 대통령은 토요일에 이란과의 전쟁이 11월 중간선거 직후에 끝날 가능성이 높다고 말했으며, 전쟁이 끝나면 에너지 가격이 급격히 하락할 것이라고 예측했습니다.

지난 금요일 유가는 하락세를 보였습니다. 브렌트유는 2.8% 하락한 배럴당 104.61달러, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 2.4% 하락한 배럴당 100.05달러에 마감했습니다. 이러한 하락세에도 불구하고 두 유종 모두 주간 기준으로 상당한 상승폭을 기록했습니다.

하지만 사우디아라비아의 동서 석유 파이프라인이 공습을 받아 당국이 해당 파이프라인 가동을 중단하면서 월요일 국제 유가는 다시 3% 가까이 상승했습니다.

【오늘의 주요 행사】

오전 10시 30분(UTC+8) 호주중앙은행 부총재 헌터가 대담에 참여합니다.

20:30 (UTC+8) 캐나다 8월 소비자물가지수

21:00 (UTC+8) 유럽중앙은행(ECB) 집행이사회 위원인 피에로 치폴로네가 연설합니다.

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