중동 에너지 리스크, 유가 상승 및 금리 인상 기대감 고조

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요약:

유가가 배럴당 107달러를 돌파하며 후티 반군이 바브엘만데브 해협으로 접근하는 가운데, 유럽중앙은행(ECB)은 금리를 인상하고 매파적인 입장을 시사했다.

【하이라이트】

1. 유가가 배럴당 107달러를 돌파하면서 후티 반군이 바브엘만데브 해협에 더욱 가까이 접근하고 있습니다.

2. 트럼프가 지원하는 베네수엘라 석유 프로젝트는 2028년까지 생산량을 150% 늘릴 계획입니다.

3. 베센트는 예상보다 적은 자사주 매입 규모에도 불구하고 국채 시장 상황이 여전히 매우 견고하다고 말하며, 그의 낙관론을 꺾지 못했다고 밝혔다.

4. OPEC, 5회 연속 석유 수요 증가 전망치 하향 조정

5. 미국 디젤 가격이 사상 처음으로 갤런당 6달러를 넘어 인플레이션 위험이 커지고 있습니다.

6. 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 인상하고 매파적 기조를 시사하면서 시장은 10월 추가 금리 인상 가능성에 대한 베팅을 늘렸다.

7. 미국의 8월 생산자물가지수(PPI) 상승, 주간 실업수당 청구건수 감소로 금리 인상 가능성 강화

【세부】

유가가 배럴당 107달러를 돌파하면서 후티 반군이 바브엘만데브 해협에 더욱 가까워지고 있다.

예멘 정부군 소식통은 목요일 이란의 지원을 받는 후티 반군이 예멘 항구 도시 모카를 장악하고 홍해 연안을 따라 남쪽으로 전략적 요충지인 섬 지역을 향해 진격하고 있으며, 홍해 남쪽 끝에 있는 바브엘만데브 해협에 대한 영향력을 더욱 확대하고 있다고 밝혔다.

후티 반군이 운영하는 인도주의 작전 조정 센터는 사우디아라비아 선박을 제외한 모든 선박에 대해 홍해 해상 운송이 안전하다고 밝혔습니다. 몇 시간 전, 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국 중간선거 이후 이란과의 전쟁이 끝날 것으로 예상한다고 말했습니다.

지역 분쟁이 확대됨에 따라 이란과 그 대리 세력은 두 개의 중요한 해상 요충지인 바브엘만데브 해협과 호르무즈 해협을 장악하는 데 점점 더 가까워지고 있습니다. 해양 안보 고문인 비욘 베이렌스는 모카의 함락이 이 지역의 해양 안보에 중대한 영향을 미칠 것이라고 말했습니다.

트럼프 대통령이 지원하는 베네수엘라 석유 프로젝트, 2028년까지 생산량 150% 증대 계획

미국 정부의 지원을 받는 베네수엘라 원유 생산업체인 노스 아메리카 블루 에너지 파트너스(NABEP)는 트럼프 행정부의 남미 국가 원유 생산량 증대 정책의 일환으로 2년여 만에 원유 생산량을 두 배 이상 늘릴 계획입니다.

현재 이 회사는 하루 약 20만 배럴을 생산하고 있으며, 2028년 말까지 생산량을 하루 50만 배럴로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 확장은 내부 현금 흐름으로 자금을 조달할 것으로 예상됩니다.

일부 분석가들은 NABEP의 계획이 지나치게 야심적이라고 평가하며, 사업을 뒷받침하는 서비스 인프라에 대한 우려와 확장을 지원하기 위한 추가 자금 조달의 필요성을 지적하고 있습니다.

베센트는 예상보다 적은 자사주 매입 규모에도 불구하고 국채 시장 상황이 여전히 매우 견고하며, 이러한 점이 그의 낙관론을 꺾지 못한다고 말했습니다.

스콧 베센트 미국 재무장관은 목요일 예상보다 작은 규모의 국채 매입에 대한 우려를 일축하는 한편, 국채 수익률의 급격한 상승에 대한 우려도 완화시키려 노력했다.

베센트는 현재 국채 시장이 매우 양호한 상태라고 말했습니다. 그는 최근 며칠 동안 진행된 두 차례의 국채 경매가 좋은 성과를 보였다고 강조하며, 채권 가격과 에너지 가격 간의 상관관계가 최근 이례적으로 강했다고 재차 언급했습니다.

2년 만기 국채 수익률은 앞서 2024년 이후 최고치를 기록했고, 10년 만기 국채 수익률 또한 2023년 이후 최고 수준으로 상승했다.

최근 매도세의 원인으로는 급등하는 원유 가격과 재무부의 예상보다 적은 국채 매입 규모가 꼽힙니다. 재무부는 수요일에 최대 60억 달러 규모의 국채를 매입할 계획이라고 발표했지만, 목요일에 실제로 매입한 금액은 51억 9천만 달러에 불과했습니다.

베센트는 재무부가 채권 가격이 매력적일 때만 채권을 매입한다고 설명했지만, 이번에는 채권 보유자들이 장기 채권을 보유하려는 경향이 더 강했던 것으로 보인다고 말했습니다. 그는 재무부가 일반적으로 약 200억 달러 규모의 채권 매각 제안을 받지만, 이번에는 약 100억 달러에 그쳤다고 덧붙였습니다.

OPEC이 5회 연속 석유 수요 증가 전망치를 하향 조정했습니다.

OPEC의 월간 보고서에 따르면, OPEC은 2026년 세계 석유 수요 증가 전망치를 하루 38만 배럴로 하향 조정했으며, 이는 5회 연속 하향 조정입니다.

OPEC은 이란과의 전쟁이 석유 소비에 미치는 영향이 국제에너지기구(IEA)와 같은 다른 예측 기관의 예상보다 작다고 계속해서 믿고 있으며, IEA는 2026년 세계 석유 수요가 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

보고서에 따르면 OPEC은 올해 석유 수요 증가 전망치를 하향 조정했지만, 2027년 전망치는 상향 조정했습니다. OPEC은 이제 2027년 세계 석유 수요가 하루 236만 배럴 증가할 것으로 예상하며, 이는 기존 전망치인 하루 216만 배럴보다 높은 수치입니다.

OPEC은 2026년 세계 석유 수요 증가 전망치를 기존 하루 58만 배럴에서 38만 배럴로 하향 조정했습니다.

2026년 8월 OPEC 회원국과 이전 회원국이었던 아랍에미리트의 원유 생산량은 하루 평균 3,805만 배럴로, 7월보다 하루 약 30만 배럴 증가했습니다. 러시아의 원유 생산량은 8월에 전월 대비 하루 16만 배럴 감소한 871만 8천 배럴을 기록했습니다.

미국 디젤 가격이 사상 처음으로 갤런당 6달러를 넘어섰으며, 이는 인플레이션 위험을 가중시키고 있습니다.

가격 추적 업체인 GasBuddy에 따르면, 미국의 전국 평균 경유 가격이 현지 시간 목요일에 처음으로 갤런당 6달러를 넘어섰습니다.

미국과 이란 간의 전쟁과 우크라이나의 러시아 정유 시설 공격으로 디젤 공급이 차질을 빚고 있습니다. 디젤은 트럭, 기차, 선박, 중장비 등 공급망을 유지하는 데 필수적인 경제 활동 요소이며, 농업 생산에도 중요한 에너지원으로 사용됩니다.

연료 가격 상승은 도널드 트럼프 대통령과 공화당 의원들에게도 어려운 문제로 떠올랐는데, 이들은 11월 중간선거에서 의회 내 공화당의 근소한 과반 의석을 유지하기 위해 고심하고 있다.

GasBuddy의 분석가 패트릭 드 한은 모든 트럭 운송, 배달, 택배, 식료품 쇼핑 비용이 이제 더 비싸지고 있다고 말했습니다. 사상 최고치를 기록한 디젤 가격은 공급망 전반에 걸쳐 인플레이션을 다시 불러일으킬 수 있습니다.

해당 업체 자료에 따르면 전국 평균 경유 가격은 1년 전보다 갤런당 약 2.30달러 높습니다.

유럽중앙은행(ECB)이 금리를 인상하고 매파적인 기조를 시사하면서 시장은 10월 추가 금리 인상 가능성에 대한 기대감을 높이고 있다.

유럽중앙은행(ECB)은 에너지 가격 상승으로 인한 인플레이션 압력을 억제하기 위해 예금 금리를 2.25%에서 2.50%로 인상하며 올해 두 번째 금리 인상을 단행했다.

유럽중앙은행(ECB)은 물가 상승 압력이 예상보다 오래 지속될 수 있다고 경고했고, 이에 따라 시장은 10월 초 추가 금리 인상 가능성에 대한 기대감을 높이고 있다.

유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드는 이번 결정을 "당연한 결정"이라고 표현하며, 현재 인플레이션이 ECB의 목표치인 2%로 회복될 것으로 예상되는 시점은 2027년 말이지만, 그 시점이 더 늦춰질 수도 있다고 경고했다.

트레이더들은 유럽중앙은행(ECB)의 추가 긴축 가능성에 대한 베팅을 늘렸으며, 이제 내년 중반까지 25bp씩 세 차례 추가 금리 인상이 있을 것으로 완전히 예상하고 있다.

미국의 8월 생산자물가지수(PPI) 상승과 주간 실업수당 청구건수 감소로 금리 인상 가능성이 높아짐

미국의 생산자 물가는 8월에 상품, 항공료, 병원 서비스 가격이 상승하면서 올랐으며, 이는 연방준비제도가 금리를 높은 수준으로 유지해야 한다는 주장을 강화했습니다.

미국 노동통계국은 8월 최종 수요 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.4% 상승했다고 발표했으며, 7월 수치는 변동이 없던 것에서 0.1% 상승으로 수정되었다.

8월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 5.4% 상승했으며, 이는 7월의 4.8% 상승률보다 높은 수치입니다.

별도의 노동부 보고서에 따르면 계절 조정된 주정부 실업 수당 초기 청구 건수는 지난주 1,000건 감소한 206,000건을 기록하여 금리 인상 필요성을 더욱 강화했습니다.

【오늘의 주요 사건】

영국 7월 3개월 GDP 전월 대비 성장률 14:00 (UTC+8) 발표

16:00 (UTC+8) 국제에너지기구(IEA)에서 월간 석유 시장 보고서를 발표합니다.

미국 8월 소비자물가지수(CPI) 20:30 (UTC+8)

미국 9월 1년물가상승률 잠정치 발표 (UTC+8, 22:00)

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