중국은 인도네시아의 니켈 붐을 일으켰지만, 이를 망가뜨릴 수도 있다: 앤디 홈

Nick CareyㆍAbhirup Roy

테슬라 의 최고 경영자 일론 머스크 (link) 는 올해 대부분의 시간을 자동차 제조업체의 로봇 공학 추구와 새로 발행한 1조 달러 규모의 급여 패키지 에 대한 주주 승인을 얻는 데 집중했다. 그 사이 Tesla의 주요 사업인 자동차 판매에 대한 전망은 어두워지고 있다.

테슬라는 세계 3대 자동차 시장에서 판매 압박에 직면해 있다: 유럽, 중국, 미국이다. 화요일에 유럽 자동차 제조업체 협회가 발표한 데이터에 따르면 이 전기 자동차 제조업체의 10월 유럽 판매량은 작년 같은 달에 비해 48.5% 감소했다. 올해 들어 이 지역의 판매량은 약 30% 감소한 반면, 업계 전체의 전기차 판매량은 26% 증가했다.

비저블 알파에 따르면 Tesla의 글로벌 차량 인도량은 2024년에 1% 감소한 후 올해 7% 감소할 것으로 예상된다. 이는 미국 자동차 구매자들이 9월 30일 만료되는 전기차 세금 공제 를 피하기 위해 경쟁적으로 차량을 구매하면서 3분기 인도량이 기록적인 수치를 보였음에도 불구하고 나온 결과다.

유럽의 부진한 실적은 지난해 말 머스크가 극우 인사를 공개적으로 칭찬하며 지역 전역에서 시위를 촉발한 후 시작된 판매 혼란에서 빠른 반등은 없을 것임을 시사한다 (link). 머스크는 최근 몇 달 동안 정치에 대해 비교적 조용히 지냈지만, 테슬라의 유럽 사업은 회복되지 않았으며 이는 더 근본적인 문제를 시사한다.

2023년까지만 해도 Tesla의 Model Y SUV는 가솔린 또는 전기차를 통틀어 세계에서 가장 많이 팔린 자동차였다. 그러나 경쟁업체들이 더 낮은 가격으로 다양한 개선된 전기차를 출시하면서 테슬라의 좁은 모델 라인업이 진부해지면서 테슬라의 판매 순위가 하락했다고 분석가들은 말한다.

테슬라는 논평 요청에 응답하지 않았다.

작년 말, 머스크는 주주들에게 2025년에 자동차 판매가 20~30% 성장할 것으로 예상한다고 말했다. 1월에는 예상치를 제시하지 않은 채 성장세로 돌아설 것으로 예상했다가 다음 분기에 그 가이던스를 철회했다. 10월에는 거시경제 요인과 자동차에 자율 주행 기능을 얼마나 빨리 추가하고 공장 생산량을 늘릴 수 있는지에 따라 성장이 좌우될 것이라고 말했다.

폭스바겐에 패소

테슬라의 문제는 유럽에서 가장 심각하며, 12개 이상의 전기 모델이 3만 달러 미만에 판매되고 있고 더 많은 모델이 출시될 예정이다. 중국 브랜드들이 전기차부터 가솔린 자동차, 하이브리드에 이르기까지 시선을 사로잡는 디자인과 폭넓은 선택지를 앞세워 유럽에 진출하고 있다.

로이터와 인터뷰한 분석가들은 유럽에서 모델 3 세단과 모델 Y라는 두 가지 대중 시장 모델만 제공하는 테슬라의 빠른 해결책은 없다고 말한다. 테슬라는 최근 판매를 늘리기 위해 모델 Y의 가격을 낮춘 버전 (link) 을 출시했다.

한편, 다른 제조업체의 전기차 모델도 확산되고 있다. 영국에서는 중국의 새로운 경쟁업체를 포함하여 다양한 브랜드에서 150개 이상의 전기 모델을 선보이고 있다. 전기차 구매 조언 사이트인 http://electrifying.com/ 에 따르면 내년에 최소 50개의 새로운 전기차 모델이 출시될 예정이다.

"50개 중 테슬라는 하나도 없다."라고 Electrifying.com의 최고 경영자 지니 버클리는 말한다.

유럽 전역에서 중국의 비야디 는 10월에 17,470대를 판매하여 테슬라 판매량의 두 배 이상을 기록했다. 한편, 유럽 전기차 시장에서 테슬라의 지배력이 약화되는 가운데 독일 폭스바겐 는 올해 9월까지 78.2% 증가한 522,600대의 전기차 판매량을 기록하며 테슬라의 세 배에 달하는 판매량을 기록했다.

폭스바겐은 2017년 디젤 배출가스 조작 스캔들 이후 전기차 기술을 전폭적으로 수용했음에도 불구하고 수년간 전기차 판매가 부진했다. 한때는 테슬라가 너무 뒤처져 폭스바겐의 전 CEO가 공개적으로 머스크의 회사가 직면한 위험에 대해 걱정할 정도였다.

뒤스부르크-에센 대학의 자동차 싱크탱크 책임자인 페르디난트 두덴회퍼는 "일론 머스크의 문제는 자신의 자동차뿐만 아니라 중국 자동차 제조업체의 문제이기도 하다."라고 말한다. "일론 머스크의 문제는 유럽인들이 따라잡았다는 것이다."

중국 판매 후퇴, 암울한 미국 전망

유럽만큼 가파르지는 않지만 중국에서도 Tesla의 판매량과 시장 점유율이 감소하고 있다. 10월 중국 내 테슬라 차량 인도량은 35.8% 감소하여 3년 만에 최저치를 기록했다. 올해 들어 Tesla의 중국 판매량은 10월까지 8.4% 감소했다.

테슬라는 Chery 와 같이 활력을 되찾은 중국 브랜드와 6월 출시 이후 Model Y의 라이벌로 급부상한 Xiaomi 를 비롯한 신생 브랜드에 직면해 있다.

미국에서는 9월에 테슬라 판매가 18% 급증했는데, 이는 9월 30일에 만료되는 7,500달러의 세금 공제 혜택을 누리려는 자동차 구매자들의 막판 러시에 힘입은 것으로 리서치 회사 Motor Intelligence는 추정했다. 10월에는 24% 하락하며 추세가 반전됐다. 자동차 업계 경영진은 전기차 시장이 여전히 냉랭할 것으로 예상한다.

제너럴 모터스 , 포드 , 혼다 등 여러 기존 자동차 제조업체들이 전기차 모델과 공장 투자를 줄이면서 테슬라가 수혜를 입을 수 있다. 또한, 최근 약 5,000달러 낮은 가격의 새롭고 저렴한 모델 Y와 모델 3의 출시가 시장 점유율 강화에 도움이 될 수 있다고 분석가들은 말한다.

일부 분석가들은 Tesla가 판매를 되살리기 위해 새로운 차량이 필요하다고 말했다. 그러나 머스크가 자율 주행 로봇축과 휴머노이드 로봇에 초점을 맞추고 있기 때문에 인간 운전자를 위한 새로운 모델 에 대한 증거는 거의 없다.

그러나 머스크의 새로운 급여 패키지는 매출 성장에 큰 도움이 되지 않는다. 테슬라가 향후 10년간 연평균 120만 대의 차량을 판매하고 주식 가치도 상승하면 최고경영자는 수십억 달러의 보상을 받을 수 있다. 이는 2024년 판매량보다 약 50만 대 적은 수치다.

Marleen Kaesebier

유럽 자동차 제조업체 협회 자료에 따르면 10월 유럽의 신차 판매량은 전기차가 가솔린 및 디젤 등록을 앞지르면서 4.9% 증가했다고 화요일에 밝혔다.

중요한 이유

유럽 자동차 산업은 올해 도널드 트럼프 미국 대통령의 무역 관세, 중국 시장의 둔화, 예상보다 느린 전기차로의 전환 등 일련의 타격을 받았다.

최근에는 네덜란드 칩 제조업체 넥스페리아(link)를 둘러싼 칩 공급망 위기에 대한 우려도 불을 지폈다.

한편, 중국의 대유럽 전기 자동차 수출은 증가하고 있다.

숫자 기준

유럽 연합, 영국, 유럽자유무역연합의 10월 판매량은 독일과 영국을 포함한 최대 시장이 작년보다 더 많은 신차를 추가하면서 109만 2,000대로 증가했다고 ACEA 데이터는 밝혔다.

폭스바겐 , 스텔란티스 , 르노 의 등록 대수는 전년 대비 각각 6.5%, 4.6%, 10.6% 증가했다. 스텔란티스의 등록 건수는 2024년 같은 기간에 비해 4.7% 감소했다.

한편 테슬라의 판매량은 1년 전보다 48.5% 감소한 반면 비야디의 판매량은 206.8% 급증하여 2024년 10월 0.5%에서 현재 1.6%의 시장 점유율을 기록했다. 중국 소유의 상하이자동차 의 등록도 작년보다 35.9% 증가했다.

전체 EU 자동차 판매량은 5.8% 증가했다. 배터리 전기, 플러그인 하이브리드 및 하이브리드 전기 자동차의 등록은 각각 38.6%, 43.2% 및 9.4% 증가하여 2024년 10월 55.4%에서 전체 등록의 약 63.9%를 차지했다.

모든 주요 시장에서 휘발유와 디젤 판매가 감소했다.

전체 판매량은 독일에서 7.8%, 영국에서 0.5% , 스페인에서 15.9% , 프랑스에서 2.9% 증가했고 이탈리아에서는 0.5% 감소했다.

인용문

"이러한 최근의 긍정적인 모멘텀에도 불구하고 전체 판매량은 팬데믹 이전 수준에 훨씬 못 미치고 있다."라고 ACEA는 말했다.

"배터리 전기 자동차 시장 점유율은 현재까지 16.4%에 도달했지만 여전히 이 전환 단계에서 필요한 속도에 미치지 못한다."라고 덧붙였다.

** 미국 상장 리튬 광산업체 주가 개장 전 하락했다.

** 중국 리튬 가격 이 급락하며 랠리가 단락됐다. 이는 주요 거래소가 투기 거래를 억제하기 위해 개입하고 배터리 대기업 CATL 이 주력 리튬 광산 생산을 재개할 수 있다는 보도가 나온 이후이다.

** 광저우 선물거래소에서 가장 많이 거래된 탄산리튬 계약은 9% 하락한 톤당 91,020위안(12,801.15달러)으로 주간 거래를 마감하며 하한가에 도달하고 이번 주 상승분의 대부분을 반납했다.

** 목요일 계약은 톤당 102,500위안으로 2024년 6월 이후 최고치를 기록했다.

** 알베말 은 약 6% 하락했고, 칠레 SQM , 의 미국 상장 주가는 5.5% 하락했다.

** 시그마 리튬 은 6% 하락했다.

** 리튬 아메리카스 와 스탠다드 리튬 의 주가는 각각 3%와 5.4% 하락했다.

($1 = 7.1103 중국 위안 인민폐)

테슬라의 10월 독일 내 판매량이 지난해 같은 달보다 절반 이상 감소했지만, 전반적인 배터리 전기차 판매량은 증가했다고 독일 도로교통청(KBA)이 수요일(현지시간) 밝혔다.

KBA는 테슬라가 10월 독일에서 전년 동월 대비 53.5% 감소한 750대를 판매했다고 밝혔다. 1월부터 10월까지 테슬라 판매량은 전년 동기 대비 50.4% 감소한 15,595대를 기록했다.

반면, 10월에 신규 등록된 전체 전기차 수는 47.7% 증가한 52,425대를 기록했다고 KBA는 덧붙였다.

테슬라 는 스페인, 네덜란드, 북유럽 시장을 포함한 여러 유럽 국가에서 10월 판매량이 급감했으며, 이는 미국 전기차 제조업체의 유럽 대륙에서의 고전이 계속되고 있다는 최신 신호다.

독일 기관은 또한 중국 전기 자동차 제조업체 비야디 의 10월 판매량이 3,353대로 전년 대비 9배 이상 급증했으며, 연초 이후 총 15,171대를 기록했다고 밝혔다.

중국 승용차 협회의 데이터에 따르면 테슬라의 중국산 전기차 판매량은 10월에 전년 동월 대비 9.9% 감소한 61,497대로 9월의 2.8% 증가를 반전시켰다.

유럽, 인도 및 기타 시장으로의 수출을 포함하여 상하이 "기가 팩토리"에서 생산된 미국 자동차 제조업체의 모델 3 및 모델 Y 차량 판매는 9월보다 32.3% 감소했다.

중국의 최대 라이벌인 비야디 , 는 지난달 글로벌 차량 판매가 12% 감소 하여 두 달 연속 하락세를 보였으며, 자국 시장의 과열 경쟁으로 거의 2년 만에 가장 큰 폭의 하락세를 기록했다.

테슬라는 지난달 공개한 베스트셀러 모델 Y SUV와 모델 3 세단의 저가형 버전을 중국 시장에 출시할지 아직 발표하지 않았다.

일부 프리미엄 기능이 제외된 신차가 유럽에서 빠르게 출시되었음에도 불구하고, 테슬라의 판매량은 유럽 여러 국가에서 감소세로 돌아섰으며, 이는 저가 전기차로 붐비는 대륙에서 계속 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

이에 비해 비야디는 자국에서 성장세가 둔화되는 동안에도 유럽에서 견고한 판매 성장세를 보였다.

테슬라는 수요일부터 상하이에서 사이버캡을 선보일 예정이다. 테슬라가 중국 도로에서 로보택시 출시를 계획하고 있는지는 아직 알려지지 않았다. 바이두 , 포니닷에이아이 , 위라이드 등 현지 기업들은 여러 도시에서 로보택시를 테스트하고 있다.

중국 승용차 협회의 데이터에 따르면 테슬라의 중국산 전기 자동차 판매량은 10월에 전년 동월 대비 9.9% 감소한 61,497대를 기록하며 9월의 2.8% 증가를 반전시켰다.

유럽, 인도 및 기타 시장으로의 수출을 포함하여 상하이 "기가 팩토리"에서 생산된 미국 자동차 제조업체의 모델 3 및 모델 Y 차량 판매는 9월보다 32.3% 감소했다.

중국의 최대 라이벌인 비야디 , 는 지난달 글로벌 자동차 판매가 12% 감소 , 두 달 연속 하락세를 기록했으며 내수 시장의 과열 경쟁으로 거의 2년 만에 가장 큰 폭의 하락세를 보였다.