주요 실적 발표와 연준 회의 앞두고 상승 마감

Chuck Mikolajczak

월요일 글로벌 증시는 투자자들이 미국 대형주들의 실적 발표를 기다리는 가운데 4거래일 연속 상승했다. 엔화는 투자자들이 엔화 개입 조짐을 살피면서 달러 대비 강세를 보였다.

또한 지정학적 긴장이 미국 달러에 계속 부담을 주면서 금값은 처음으로 온스당 5,100달러를 넘어섰다.

월스트리트에서 미국 증시는 S&P 500 통신 서비스 및 기술 섹터의 상승에 힘입어 상승 마감했다. 시장은 또한 이번 주에 마이크로소프트 , 애플 , 테슬라 , 메타 플랫폼 등 소위 '매그니피센트 세븐'에 속하는 대형주들의 실적 발표를 기대하는 가운데, 연방준비제도는 수요일에 정책 성명을 발표할 예정이다.

프랑스 국회는 월요일 온라인 괴롭힘과 정신 건강 위험에 대한 우려가 커지면서 15세 미만 아동의 소셜 미디어 사용을 금지하는 법안을 승인했다.

Chuck Mikolajczak

월요일 글로벌 증시는 투자자들이 미국 대형주들의 실적을 기다리면서 4거래일 연속 상승했고, 엔화는 엔화 개입 조짐을 경계하며 달러 대비 강세를 보였다.

또한, 지정학적 긴장이 미국 달러에 계속 부담을 주면서 금값은 처음으로 온스당 5,100달러를 넘어섰다 .

월스트리트에서 미국 증시는 S&P 500 통신 서비스 및 기술 섹터의 상승에 힘입어 상승했다. 시장은 또한 이번 주에 마이크로소프트 , 애플 , 테슬라 , 메타 플랫폼 등 대형주들의 실적을 기대하고 있으며 연방준비제도는 수요일에 정책 성명을 발표할 예정이다.

노스캐롤라이나 샬럿에 위치한 노스라이트 자산 관리의 최고 투자 책임자 크리스 자카렐리는 "많은 대기업의 실적을 앞두고 통신과 기술이 오늘 잘 거래되고 있다"라고 말했다.

"기업 이익이 확대되고 경제가 확장되고 있는 것처럼 보이기 때문에 일반적으로 투자자들은 조심스럽게 낙관적이며 어닝 시즌을 기대하고 있다."

S&P 500 소재 섹터 도 금값 상승으로 Freeport-McMoRan , Newmont Mining 등 주식들이 상승하면서 이날 좋은 성과를 냈다. LSEG 데이터에 따르면 소재 섹터는 1분기 수익 성장률이 24.4%로 모든 섹터 중 두 번째로 높았다.

다우존스 산업평균지수 는 286.86포인트(0.58%) 상승한 49,385.57, S&P 500 지수 는 44.47포인트(0.64%) 상승한 6,960.08, 나스닥 종합지수 는 162.21포인트(0.69%) 오른 23,663.46을 기록했다.

MSCI 전 세계 지수 EURONEXT:IACWI는 7.29포인트(0.7%) 상승한 1,044.84를 기록하며 4회 연속 상승세를 이어갔고, 범유럽 스톡스600 지수는 주 후반 은행 실적을 앞두고 금융주들의 상승 에 힘입어 0.2% 상승 마감했다.

금값 사상 최고치 경신

현물 금 은 온스당 5,110.50달러로 최고치를 기록한 후 1.96% 상승한 5,080.04달러를 기록했다. 한 달 동안 17% 이상 상승했다. 소시에테 제네랄의 애널리스트는 "연말까지 금값이 온스당 6,000달러에 도달할 것으로 보이지만 이는 보수적인 추정치이며 더 오를 수도 있다"고 말했다.

CME의 FedWatch 도구(link)에 따르면 연준은 금리를 동결할 것으로 예상되며, 투자자들은 제롬 파월 의장의 발언에서 통화정책 경로에 대한 단서를 찾을 수 있을 것으로 보인다.

통화 바스켓 대비 달러화를 측정하는 달러 지수 는 0.22% 하락한 97.01을 기록했고 유로화 (=EUR=)는 0.47% 상승한 1.1881달러를 기록했다. 파운드 는 0.34% 상승한 1.3688달러를 기록했다.

일본 엔화 에 대해 달러는 금요일 엔화 급등으로 개입 가능성에 대한 추측이 촉발된 후 11월 중순 이후 최저치인 153.30엔을 기록한 후 1.01% 약세인 154.13엔으로 하락했다. 뉴욕 연방준비은행은 금요일에 금리 점검을 실시했다고 소식통이 로이터에 밝혔다.

일본 최고 당국은 월요일에 미국과 외환에 대해 긴밀히 협력하고 있으며, 이는 15년 만에 처음으로 양국의 공동 개입이 될 것이라고 말했다.

바클레이스의 애널리스트들은 "이번 주 미 연준의 조심스러운 매파적 입장과 탄력적인 데이터는 달러에 어느 정도 지지력을 제공할 수 있지만, 엔화 시장에 대한 개입 가능성은 이미 약한 달러의 흐름 상황을 악화시킬 수 있다"고 말했다.

시장은 연준 정책 성명 이후 파월 의장의 발언에 주목할 것이지만, 트럼프 행정부의 연준 의장에 대한 범죄 수사, 리사 쿡 연방준비제도 이사 해임 추진, 5월에 있을 파월 후임자 지명 등으로 인해 회의가 가려질 가능성이 높다 .

벤치마크 미국 10년물 국채 수익률 은 2.8bp 하락한 4.211%를 기록했다. 애널리스트들은 690억 달러 규모의 2년 만기 국채 (US2YT=RR) 경매가 강세를 보인 것으로 평가했다.

일본의 재정 문제

지난 10월 사나에 다카이치가 일본 총리로 취임한 이후 엔화는 경제 생산량의 2배가 넘는 일본 정부 부채에 대한 우려로 인해 하락 압력을 받아왔다. 시장 금리의 역사적인 상승으로 일본의 부채 상환 능력에 대한 우려가 커졌지만, 다카이치 총리는 2월 8일에 실시될 조기 총선을 위해 세금을 인하할 것이라고 말했다.

월요일에 발표된 BOJ 자금 시장 데이터는 금요일에 개입이 없었다는 것을 시사했다 .

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난주 유럽 동맹국들이 그린란드를 점령하지 않으면 관세를 부과하겠다는 위협을 철회하는 모습을 보였을 때 시장에 잠시 숨통을 틔워주었다.

그러나 이란을 겨냥한 추가 제재가 예정되어 있어 지정학은 계속해서 시장에 영향을 미치고 있다.

미국산 원유 는 0.64% 하락하여 배럴당 60.68달러를 기록했고, 브렌트유 는 전일 2% 이상 상승한 후 0.39% 하락하여 배럴당 65.62달러를 기록했다. 이는 미국 원유 생산 지역의 생산 차질 과 미국-이란 간 긴장 때문이었다.

지난주 미국 이익 전망 소폭 상승, 최고 기술주 실적 발표 예정

LSEG에 따르면 지난주 S&P 500 기업의 2025년 4분기 예상 이익 성장률은 전주에 비해 소폭 상승했으며, 금요일 현재 64개 기업의 실적이 발표됐다.

데이터에 따르면 해당 분기의 전년 동기 대비 전체 이익 증가율은 9.2%로 전주 9.0%, 1월 1일의 8.9%에서 상승한 것으로 나타났다. 2026년 S&P 500 기업 이익은 15.2% 증가할 것으로 예상된다.

하지만 이번 주에는 S&P 500의 약 5분의 1이 분기 실적을 발표할 예정인데, 여기에는 '매그니피센트 7' 메가캡 기업 중 4개사인 애플 , 마이크로소프트 , 메타 플랫폼 , 테슬라 가 포함된다.

지금까지 4분기 S&P 500 기업 실적 보고서의 약 80%가 애널리스트의 예상치를 상회했다.

또한, 더 어닝 스카우트의 CEO인 닉 라이히

빈패스트 가 AI 기업 오토브레인(Autobrains)과 손잡고 저비용 '로보카' 시스템을 포함한 첨단 자율주행 기술을 개발해 베트남 전기차 제조업체의 자율주행 기술 추진에 박차를 가할 것이라고 월요일 밝혔다.

이 거래는 수년간의 값비싸고 지연된 자율 주행 베팅 이후 비용을 절감하고 배포를 가속화하려는 EV 제조업체가 더 저렴한 카메라 기반 자율 주행 시스템을 채택하는 데 도움이 될 수 있습니다.

두 회사는 운전자 지원 시스템의 경우, 자동차 제조업체의 기존 레벨 2 기능을 기반으로 곧 출시될 빈패스트 전기차를 위한 기술 향상에 집중할 것이라고 밝혔습니다.

업그레이드된 지원 기술에 대한 파일럿 테스트는 이미 빈패스트의 VF 8 및 VF 9 모델에서 진행 중이며, 점차적으로 더 많은 고급 기능을 라인업 전체에 적용하는 것을 목표로 하고 있습니다.

또한 이번 파트너십을 통해 값비싼 라이다 센서, 레이더 어레이 또는 고화질 지도 없이도 더 높은 수준의 자율 주행이 가능하도록 설계된 새로운 '로보카' 자율주행 아키텍처를 연구할 예정입니다.

테슬라의 접근 방식과 유사하게, 이 시스템은 7개의 표준 카메라와 소형 고성능 컴퓨팅 칩을 사용하며, 기존 방식보다 훨씬 적은 비용으로 자율 주행 기능을 제공할 수 있다고 회사는 말합니다.

두 회사는 하노이의 통제 구역에서 로보카 시스템의 테스트가 진행 중이며, 대도시와 해외 시장으로 시험을 확대할 계획이라고 밝혔습니다.

** 증권사 레이몬드 제임스, 메타 플랫폼의 목표주가를 825달러에서 800달러로 낮췄고, 이는 여전히 전일 종가 대비 21.4% 상승 여력이 있음을 시사한다

** 메타는 비용 및 자본 지출 증가로 인해 매출 성장세가 상쇄될 가능성이 높으므로 약간 "어색한 단계"에 있다고 말한다

** 증권사는 메타가 다음 Llama (또는 기타) 모델 출시에서 더 많은 진전을 기대하고 있어 증권사의 AI 스택 프레임워크에서 "AI 트위너"로 남아 있다고 덧붙인다

** 증권사는 또한 메타 AI 사용의 더 강력한 견인력, 더 넓은 비즈니스 AI 채택, AI 기반 콘텐츠 및 장치의 추가 발전을 기대하고 있다

** AI가 내년에 주식 밸류에이션 배수의 핵심 동력이 될 것이라고 말한다

** 이 주식을 담당하는 65개 증권사 중 60곳이 '매수' 이상, 나머지는 '보유' 등급을 추천했고, LSEG가 집계한 데이터에 따르면 주식의 목표주가 중앙값은 820달러이다

** 주가는 2025년에 12.7% 상승했다