주간 미국 주식: 줄타기

도널드 트럼프 대통령이 미국에서 스테이블코인을 규제하는 법안에 서명한 후 이더 가격이 상승하면서 월요일에 암호화폐 관련 기업의 주가가 급등했습니다.

트럼프 대통령은 금요일 늦게 지니어스 법안에 서명했으며, 이는 오랫동안 규제 프레임워크를 위해 로비를 벌여온 암호화폐 지지자들이 업계에 대한 정당성을 확보하는 데 큰 승리를 거둔 것입니다.

이 법안은 하원에서 308 대 122의 표결로 통과되었으며, 거의 절반에 가까운 민주당 의원과 대부분의 공화당 의원들이 지지했습니다. 이 법안은 앞서 상원에서도 승인되었습니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인 은 월요일 1% 가량 상승했지만, 지난주 기록한 사상 최고치인 123,153달러에서 아직 3% 이상 떨어져 있습니다.

이 법안은 규제 대상 스테이블코인에 대한 수익률이나 이자 지급을 금지하고 있으며, 도이체방크는 투자자들이 탈중앙화 금융의 수익 창출 대안으로 세계에서 두 번째로 큰 암호화폐로 이동하고 있다는 기대감에 따라 이더리움 가격 상승을 이끌고 있다고 말했습니다.

이더리움은 최근 3,783.2달러에 거래되며 2024년 12월 이후 최고치를 기록했습니다.

최근 암호화폐를 금고에 추가하고 있는 미국 상장 기업의 주가는 월요일에 상승세를 보였습니다.

기술 억만장자 피터 틸이 최대 투자자이자 펀드스트랫의 톰 리가 회장으로 있는 비트마인 B의 주가는 5.3% 상승했습니다. 다른 이더리움 지주회사인 비트 디지털 , BTCS , 샤프링크 게이밍 는 각각 3.1%와 12.6% 상승했습니다.

스테이블코인 발행 업체 서클 인터넷 은 1.9% 상승했고, 암호화폐 거래소 코인베이스 글로벌 는 2% 상승했습니다.

델라웨어에 본사를 둔 게임스퀘어 홀딩스 는 암호화폐 관련 투자 자금을 마련하기 위해 주식 일부를 매각한다고 발표한 후 4.6% 급등했습니다.

게임스탑 과 같은 회사들은 스트래티지 의 전철을 밟아 대차대조표에 암호화폐를 추가하기 위해 서두르고 있습니다. 비트코인을 가장 많이 보유한 기업의 주가는 2020년 이후 3,000% 가까이 급등했으며 월요일에는 2.2% 상승했습니다.

다른 암호화폐도 상승세를 보였는데, 솔라나 은 2월 이후 최고치를 기록했습니다. 프로셰어즈 울트라 솔라나 ETF (SLON.P)도 16.2% 상승했습니다.

코인게코 데이터에 따르면 금요일에 암호화폐 섹터의 시장 가치는 4조 달러를 기록했습니다.

엔비디아 는 중국 고객들에게 미국의 수출 제한 조치에 따라 중국에 판매할 수 있었던 가장 강력한 인공지능 칩인 H20 칩의 공급을 제한했으며, 생산을 재개할 계획이 없다고 밝혔다고 더인포메이션이 16일(현지시간) 보도했다.

이 보고서는 미국 정부의 4월 H20 칩 판매 금지 조치로 인해 엔비디아는 고객 주문을 무효화하고 칩을 제조하는 대만 반도체 제조 에 예약했던 제조 용량을 취소해야 했다고 이 문제에 대해 잘 아는 두 사람을 인용해 전했다.

엔비디아는 이번 주에 중국으로의 H20 칩 판매 재개를 계획하고 있다고 밝혔다.

** 7월 23일(수) 거래 개시에 앞서 S&P 다우존스 인덱스가 (link) 이 핀테크 기업이 S&P 500 에서 헤스 코퍼레이션 을 대체할 것이라고 밝힌 후 블록 의 주가는 금요일 개장 후 9% 이상 급등했습니다

** S&P 다우존스는 헤스가 셰브론 에 의해 인수되었다고 언급했습니다.

** 블록은 3% 상승한 72.82달러로 정규 세션을 마감했으며, 주가는 전년 대비 14.3% 하락했습니다

투자자들이 기업 실적을 기다리며 최근 미국의 관세 위협을 모니터링하고 혼재된 경제 상황을 소화하는 동안 미국 국채 수익률은 하락하고 월가 증시는 거의 변동이 없는 가운데 MSCI의 글로벌 주가지수는 소폭 상승했습니다.

금요일에 발표된 미시간 대학교의 소비자 설문조사에 따르면 7월 미국 소비자 심리가 개선되고 인플레이션 기대치가 하락했지만, 가계는 여전히 물가 상승 압력이 커질 위험이 상당한 것으로 나타났습니다.

또 다른 보고서에 따르면 미국의 단독주택 건설은 높은 모기지 금리와 경제 불확실성이 주택 구매를 방해하면서 6월에 11개월 만에 최저치로 떨어졌으며 이는 2분기에 주택 투자가 다시 위축되었음을 시사합니다.

목요일에는 예상보다 강한 미국 소매 판매와 실업수당 청구 건수 감소 소식으로 경제 활동이 완만하게 개선되고 S&P 500 지수와 나스닥 지수가 사상 최고치를 경신하는 데 도움이 되었습니다.

금요일, 파이낸셜 타임즈가 도널드 트럼프 미국 대통령 (link) 이 유럽연합에 대해 15%에서 20%의 최소 관세 (link) 를 추진하고 있다고 보도한 후 분위기가 어두워졌습니다. 보도에 따르면 트럼프 대통령은 최근 유럽연합의 자동차 관세 인하 제안에 동요하지 않았으며 관세를 계획대로 25%로 유지할 것이라고 말했습니다.

248 벤처스의 수석 투자 전략가인 린지 벨은"오늘 오후 관세 헤드라인은 투자자들에게 8월 초까지 변동성이 지속될 것임을 상기시켰습니다."라고 말했습니다. "투자자들은 관세 불확실성이 지속되고 고점에 도달한 후 밸류에이션이 프리미엄이 붙은 시장을 감안할 때 주말로 접어들면서 일부 자금을 회수할 수 있습니다."

그녀는 이러한 우려가 실적 발표를 앞두고 높은 밸류에이션에 도달한 후 견조한 실적 보고서와 전망에 따라 하락한 아메리칸 익스프레스 와 넷플릭스 의 주가에 나타나고 있다고 지적했습니다. 넷플릭스는 5% 하락했고 아멕스는 2.3% 하락했습니다.

하지만 매사추세츠주 플리머스에 위치한 Granite Wealth Management의 상무이사인 브루스 자로는 많은 투자자들이 향후 실적에 대한 기대감이 높았고 7월 주식 옵션 만기를 앞두고 강세 베팅을 했다고 말합니다.

자로는 "오늘의 움직임은 투자자들이 모든 성장 및 기술 기업이 실적을 발표하는 다음 몇 주 동안의 어닝 시즌에 베팅하는 옵션 만기에 관한 것입니다."라고 말하며 투자자들은 실적 외에도 메가캡 종목의 강력한 실적 추세로부터 이익을 얻고 싶어한다고 지적했습니다. "놓칠 수 있다는 두려움이 있습니다."

월스트리트 에서 다우존스 산업평균지수 는 142.30포인트(0.32%) 하락한 44,342.19, S&P 500 지수 는 0.57포인트(0.01%) 하락한 6,296.79, 나스닥 종합지수 는 10.01포인트(0.05%) 상승한 20,895.66을 기록했습니다.

한 주 동안 S&P 500 지수는 0.59%, 나스닥 지수는 1.51%, 다우 지수는 0.07% 상승했습니다.

MSCI의 전 세계 주식 게이지 EURONEXT:IACWI는 1.18포인트(0.13%) 상승한 927.47을 기록하며 장 초반 사상 최고치를 기록했습니다.

앞서 유럽의 스톡스600 지수는 0.01% 하락 마감했으며 한 주 동안 0.06% 하락했습니다.

통화 측면에서 미국 달러는 유로화 대비 하락했지만 관세 (link) 가 인플레이션 압력을 불러일으킬 수 있다는 징후와 트럼프가 제롬 파월 연준 의장을 계속 공개적으로 비판하면서 투자자들이 중앙은행 정책에 무게를 두면서 주간 상승세를 보였습니다.

유로화는 유럽 수입 관세에 대한 미국의 입장 강화에 대한 파이낸셜타임스 보도 이후 상승폭을 일부 줄였습니다.

엔화, 유로화 등 통화 바스켓 대비 달러화를 측정하는 달러 지수 는 0.05% 하락한 98.46을 기록했습니다. 유로 (=EUR=)는 0.27% 상승한 1.1626달러로 마감했습니다.

일본 엔화 에 대해 달러는 0.09% 강세인 148.73을 기록했습니다 여론 조사에 따르면 이시바 시게루 일본 총리의 연립 여당이 일요일 선거에서 과반수를 잃을 위험에 처한 것으로 나타났습니다.

미국 국채 가격은 이달 말 금리 인하를 촉구한 크리스토퍼 월러 연방은행 총재의 발언 이후 상승하며 수익률을 끌어내렸고, 기술적 매수세도 상승에 기여했습니다.

반면 공개적으로 발언한 대부분의 연준 관계자들은 금리를 동결하겠다는 입장을 밝혔고 트레이더들은 월말 회의 이후에도 금리가 현 수준을 유지할 확률이 95.3%라는 데 베팅하고 있다고 CME Group의 FedWatch (link) 도구에서 밝혔습니다.

벤치마크 미국 10년 만기 채권 의 수익률은 목요일 후반 4.463%에서 4.424%로 3.9bp 하락했고, 30년 만기 채권 (US30YT=RR) 수익률은 5.014%에서 4.9958%로 1.8bp 하락했습니다.

일반적으로 연방준비제도(연준)의 금리 예상에 따라 움직이는 2년 만기 채권 (US2YT=RR) 수익률은 목요일 후반 3.917%에서 3.873%로 4.4베이시스포인트 하락했습니다.

미국산 원유 은 배럴당 0.3%(20센트)하락한 67.34달러에, 브렌트유 은 0.35%(24센트) 하락한 배럴당 69.28달러에 마감했다.

금 가격 은 금요일 미국 달러 약세와 지정학적, 경제적 불확실성이 지속되면서 안전 금속에 대한 수요가 증가했고, 백금 가격은 2014년 이후 최고치를 기록한 후 상승세가 완화되었습니다. 현물 금 은 온스당 0.33% 상승한 3,349.66달러를 기록했습니다.

** 실적 발표와 파월 연준 의장의 운명이 헤드라인을 장식하면서 S&P 500 지수 0.6% 상승

** 다우지수 는 0.1% 하락했지만 나스닥 종합지수 는 1.5% 상승했습니다

** SPX가 한 주 동안 트립 와이어 주변에서 발끝을 딛고 보낸 후, 동일한 가중치의 S & P 500 (.SPXEW)가 22 년 만에 최저치를 기록한 반면 시가 총액 가중 벤치 마크

** 여전히 기술이 찢어지면서 나스닥은 정상으로 도약합니다

** 목요일 , 나스닥과 S&P 500이 최고치를 경신하고 다우지수는 주요 수준에 근접합니다. 금요일에는 SPX는 하락하고 DJI는 하락하지만 나스닥은 연중 11번째 종가 최고치를 기록합니다

** 투자자들의 불안에도 불구하고 전략가는 S&P 500 최고치를 더 많이 봅니다

** 미국 10년 만기 국채 수익률 이 6월 중순 이후 최고치인 약 4.50%까지 올랐다가 다시 하락하여 약 4.42% [미국/]로 보합세로 한 주를 마감했습니다

** 대부분의 섹터가 성공적으로 횡보했습니다: 기술이 가장 민첩한 반면 의료 및 에너지가 흔들림

** 기술 2% 상승. 중국 칩 판매 재개로 엔비디아 와 어드밴스드마이크로 상승

반도체 지수 0.6% 상승

** 금융 지수 0.7% 상승. JP모간 투자은행 및 트레이딩 부문 실적 호조 , 씨티그룹 2008년 이후 최고치 기록 , 환매 계획, 웰스파고 연간 이자수익 전망치 하향 조정 후 하락

뱅크 오브 아메리카 와 골드만 삭스 가 거래 붐을 타고 , 모간 스탠리 가 투자 은행 수익 축소로 미끄러짐

한 주 동안 S&P 500 은행 지수 (.SPXBK) ~ 1 % 상승, KBW 지역 은행 지수 K 0.6 % 상승에 그쳤습니다

코인베이스 , 암호화폐 부문 모멘텀으로 사상 최고치 경신

** 통신 서비스 0.1% 상승. 넷플릭스 , 2분기 실적 발표 후 하락 , 매출 전망치 상향 실패 인상적이지 않음

** 헬스케어 2.5% 하락. Waters Corp 공동 구매로 하락 벡톤 디킨슨에서 분사 된 바이오 과학 및 진단 사업부 17.5 억 달러 거래에서 BDX.N

반대로 Johnson & Johnson 은 2025 년 예측을 상향 조정하고 관세 비용 전망을 절반으로 줄인 후 급등합니다

** 에너지 3.9% 급락. 수요일 미국 연료 재고 증가로 그룹 하락 수요 증가 조짐 상쇄

금요일, 셰브론 , 엑손모빌 과의 법적 분쟁에서 승리한 후 헤스 인수 마감으로 폭락

유전 서비스 회사, 유전 서비스 회사 게시 후 SLB 급락 분기 이익 감소

** 한편, 트럼프 대 파월 : 얼마나 지저분해질까요? 그리고 트럼프와 파월의 충돌이 금융 헌법 위기를 초래할 수 있을까요?

** SPX 실적 올해 들어 현재까지:

금요일 미국 증시는 S&P 500 지수와 나스닥 지수가 사상 최고치를 기록한 다음 날인 금요일, 투자자들이 기업 실적을 앞두고 미국의 최신 관세 위협을 주시하면서 달러 약세와 미국 국채 수익률 하락, 경제 데이터를 소화하면서 소폭 하락했습니다.

금요일에 발표된 미시간 대학교의 소비자 설문조사에 따르면 7월 미국 소비자 심리가 개선되고 인플레이션 기대치가 하락했지만, 가계는 여전히 향후 물가 상승 압력이 커질 위험이 상당하다고 인식하고 있는 것으로 나타났습니다.

또 다른 보고서에 따르면 미국의 단독주택 건설은 높은 모기지 금리와 경제 불확실성이 주택 구매를 방해하면서 6월에 11개월 만에 최저치로 떨어졌으며, 이는 2분기에 주택 투자가 다시 위축되었음을 시사합니다.

목요일에는 미국 소매판매 및 실업수당 청구건수 데이터가 예상보다 호조를 보였다는 소식이 전해지면서 경제 활동이 완만하게 개선되어 증시 상승에 도움이 되었습니다.

금요일에는 도널드 트럼프 미국 대통령 (link) 이 유럽연합과의 모든 협상에서 15%에서 20%의 최소 관세 (link) 를 추진하고 있으며, 최근 유럽연합의 자동차 관세 인하 제안에 흔들리지 않고 관세를 계획대로 25%로 유지할 것이라고 파이낸셜 타임스가 보도한후 분위기가 어두워졌습니다 .

248 벤처스의 수석 투자 전략가인 린지 벨은 "오늘 오후 관세 헤드라인은 투자자들에게 8월 초까지 변동성이 지속될 것임을 상기시켰습니다."라고 말했습니다. "투자자들은 관세 불확실성이 지속되고 고점에 도달한 후 밸류에이션이 프리미엄이 붙은 시장을 감안할 때 주말을 앞두고 일부 자금을 회수할 수 있습니다."

그녀는 이러한 우려는 아메리칸 익스프레스 와 넷플릭스 의 주가에 나타나고 있으며, 두 회사 모두 실적 발표를 앞두고 밸류에이션이 확대되면서 견고한 실적 발표와 전망 이후 하락했다고 지적했습니다.

하지만 매사추세츠주 플리머스에 위치한 Granite Wealth Management의 상무이사인 브루스 자로는 많은 투자자들이 향후 실적에 대한 기대가 높았고 7월 주식 옵션 만기를 앞두고 강세 베팅을 하고 있다고 말했습니다.

자로는 "오늘의 움직임은 투자자들이 모든 성장 및 기술 기업이 실적을 발표하는 다음 몇 주 동안의 실적 시즌에 베팅하는 옵션 만기에 관한 것입니다."라고 말하며 투자자들은 실적 외에도 메가캡 종목의 강력한 실적 추세에서 이익을 얻고 싶어한다고 지적했습니다. "놓칠 수 있다는 두려움이 있습니다."

오후 02시 32분 월스트리트에서 다우존스 산업평균지수 는 218.65포인트(0.49%) 하락한 44,265.84, S&P 500 지수 는 5.42포인트(0.09%) 하락한 6,291.94, 나스닥 종합지수 는 1.58포인트(0.01%) 상승한 20,887.80에 거래되고 있습니다.

MSCI의 전 세계 주식 게이지 EURONEXT:IACWI는 0.74포인트(0.08%) 상승한 927.03을 기록했습니다.

앞서 유럽의 스톡스600 지수는 0.01% 하락 마감했으며 한 주 동안 0.06% 하락했습니다.

통화 측면에서 미국 달러는 이날 하락했지만 투자자들이 관세 (link) 가 인플레이션 압력을 불러 일으키기 시작할 수 있다는 징후에 무게를두고 트럼프가 제롬 파월 의장에 대한 압력을 강화함에 따라 연방준비제도 정책을 모니터링하면서 여전히 주간 상승을 노리고 있습니다.

유로화는 유럽 수입 관세에 대한 미국의 입장 강화에 대한 FT 보도 이후 상승폭을 일부 줄였습니다.

엔화, 유로화 등 통화 바스켓 대비 달러화를 측정하는 달러 지수 는 0.04% 하락한 98.47을 기록했습니다. 유로 (=EUR=)는 0.24% 상승한 1.1623달러로 장중 최고치인 1.1671달러를 기록했습니다.

일본 엔화 에 대해 달러는 0.1 % 강세를 보인 148.75로, 여론 조사에 따르면 이시바 시게루 일본 총리의 연립 여당이 일요일 선거에서 과반수를 잃을 위험에 처한 것으로 나타났습니다.

미국 국채 가격은 이달 말 금리 인하를 촉구한 크리스토퍼 월러 연방은행 총재의 발언 이후 상승하며 수익률을 끌어내렸고, 기술적 매수세도 상승에 기여했습니다.

반면 공개적으로 발언한 대부분의 연준 관계자들은 금리를 동결하겠다는 입장을 밝혔고 트레이더들은 월말 회의 이후에도 금리가 현 수준을 유지할 확률이 95.3%에 달한다고 CME 그룹의 FedWatch (link) 도구에서 전망하고 있습니다.

벤치마크 미국 10년 만기 채권 의 수익률은 목요일 후반 4.463%에서 4.426%로 3.7 bp 포인트 하락했고, 30년 만기 채권 (US30YT=RR) 수익률은 5.014%에서 4.9947%로 1.9 bp 포인트 하락했습니다.

일반적으로 연방준비제도(연준)의 금리 예상에 따라 움직이는 2년 만기 채권 (US2YT=RR) 수익률은 목요일 후반 3.917%에서 3.871%로 4.6베이시스포인트 하락했습니다.

미국산 원유 은배럴당 0.3%(20센트) 하락한 67.34달러에, 브렌트유 은 0.35%(24센트) 하락한 배럴당 69.28달러에 마감했다.

금 가격 은 금요일 미국 달러 약세와 지정학적, 경제적 불확실성이 지속되면서 안전 금속에 대한 수요가 증가했고, 백금 가격은 2014년 이후 최고치를 기록한 후 상승세가 완화되었습니다. 현물 금 은 온스당 0.41% 상승한 3,352.13달러를 기록했습니다.