일부 월스트리트 헤지펀드, 3분기에 메가캡 포지션 축소

유튜브는 금요일에 수백만 명의 구독자가 프로그램과 주요 라이브 스포츠 이벤트에 액세스하지 못하는 교착 상태가 발생한 후 월트 디즈니 과 계약을 체결하여 Google의 유튜브 TV에서 ESPN 및 ABC를 포함한 네트워크를 복원했다고 밝혔다.

Anirban Sen

월스트리트 최대 헤지펀드는 3분기에 엔비디아 , 아마존 , 알파벳 , 메타 를 포함한 '매그니피센트 세븐' 주식에 대한 노출을 줄였다 . 이들은 동시에 애플리케이션 소프트웨어, 전자상거래 및 결제 회사에서 새로운 포지션을 확보했다고 금요일 규제 당국에 제출된 서류에서 나타났다.

9월 30일로 마감된 분기 동안 몇몇 펀드는 의료 및 에너지 분야의 유명 기업에 대한 노출을 줄이기도 했다.

최근의 포지션 변화는 2분기에 몇몇 주요 투자사들이 인공지능 밸류에이션의 호황을 목격한 후 빅테크 종목에 대해 훨씬 더 강세를 보였던 것과는 다른 양상이었다. 그 이후로 이러한 높은 밸류에이션은 하락하기 시작했다.

3분기 동안 시장은 대체로 상승세를 보였고 S&P 500 지수는 8% 가까이 상승했다. 기술주 중심의 나스닥 100 지수 는 분기 동안 약 9% 상승했다.

채권도 통화완화 기대감으로 상승세를 보이며 10년물 벤치마크 수익률이 약 7bp 하락했다. 채권 가격이 상승하면 수익률은 하락한다.

분기 중 Bridgewater는 Fiserv 지분을 늘렸고 Discovery는 결제 소프트웨어 회사에서 포지션을 개시했다. 두 펀드 모두 Fiserv가 실망스러운 실적을 발표하고 2분기 연속 매출 가이던스를 하향 조정하기 전에 움직였다. 이 소식으로 하루 만에 시가총액이 약 300억 달러 하락했다.

브리지워터는 어도비 , Dynatrace , Etsy 의 보유 지분을 늘리면서 애플리케이션 소프트웨어 및 결제 등의 분야에 대한 노출을 늘렸다.

론 파인 캐피털과 타이거 글로벌은 페이스북 모기업인 메타 플랫폼의 지분을 각각 34.8%와 62.6% 줄였고, 브리지워터와 코투는 엔비디아에 대한 노출을 줄인 펀드 중 하나였다.

최근 포지션은 헤지펀드 및 기타 기관 투자자가 매 분기 말에 제출하는 13-F라는 서류에서 공개됐다. 이 서류는 후향적이며 현재 보유 또는 공매도 포지션은 공개하지 않지만, 투자자들은 종종 비밀에 부쳐지는 펀드의 포트폴리오를 엿볼 수 있다.

올해 첫 9개월 동안 다른 상위 펀드보다 뛰어난 성과를 거두며 호황을 누렸던 브리지워터는 엔비디아 지분을 3분의 2 가까이 줄여 250만 주로 만들었으며, 알파벳 지분도 50% 이상 줄여 265만 주로 만들었다.

Rob Citrone( )이 설립한 Discovery Capital은 알파벳, 철강 제조업체인 Cleveland-Cliffs , 건강 보험사인 Cigna 와 Elevance Health 등의 종목을 새로 인수했다.

드미트리 발야스니의 멀티 전략 헤지펀드인 발야스니 자산운용은 아이폰 제조업체인 애플 의 지분을 몇 배로 늘렸다.

억만장자 필립 라퐁의 코투 매니지먼트는 대형 AI 기업을 중심으로 몇 가지 변화를 겪었다. 이 회사는 AI 업계의 선두주자인 엔비디아의 지분을 14.1% 줄여 990만 주로 만들었으며, 브릿지워터와 마이클 버리의 Scion Asset Management 등 다른 유명 회사들이 엔비디아에 대한 노출을 줄인 대열에 합류했다.

브리지워터 대변인은 펀드의 최근 입장에 대해 논평을 거부했다. 다른 펀드들은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

-- 출처 링크: https://bit.ly/4p9RVaX

-- 참고: 로이터 통신은 이 기사를 확인하지 않았으며 정확성을 보증하지 않습니다

미국 법원에서 광고 기술 사업 해체를 피하기 위한 알파벳의 구글의 최종 변론이 11월 21일로 연기되었다고 법원이 밝혔다.

버지니아주 알렉산드리아에 있는 미국 지방법원 판사 레오니 브링케마의 공지에 따르면, 구글 재판의 최종 변론은 원래 수요일로 예정되어 있었다.

브링케마 판사는 지난 4월에 구글이 두 가지 불법 광고 기술 독점권을 보유하고 있다고 판결한 바 있으며, 현재 구글이 경쟁을 회복하기 위해 무엇을 해야 하는지 검토하고 있다.

법무부와 여러 주 연합은 온라인 게시자가 사용자가 웹사이트를 로드할 때 즉시 발생하는 경매에서 광고를 판매하기 위해 Google에 20%의 수수료를 지불하는 광고 거래소인 AdX를 매각하도록 판사에게 요청했다.

Sinéad CarewㆍDhara Ranasinghe

매파적인 연방준비제도 관계자들이 12월 금리 인하에 대한 기대감으로 미국 국채 수익률이 상승한 반면, 금요일 MSCI의 글로벌 주식 지수는 하락했고 월가는 한 주를 조용히 마무리했습니다.

하락세로 출발한 S&P 500 지수는 도쿄에서 파리까지 우량 증시가 급락 마감하고 영국의 다가오는 예산안에 대한 새로운 우려가 영국 시장에 고통을 가중시킨 후 저가 매수세의 도움으로 손실의 대부분을 만회했습니다 .

올해 두 차례의 미국 금리 인하 이후 인플레이션 우려와 노동 시장의 상대적 안정 조짐을 언급하면서 점점 더 많은 연준 정책 입안자들이 추가 완화에 대해 망설이는 신호를 보냈습니다 .

금요일 아침 캔자스시티 연방은행 총재 제프리 슈미드 는 "너무 뜨거운" 인플레이션이 관세의 좁은 효과를 훨씬 뛰어넘는다는 우려를 지적하며 정책 입안자들이 12월에 금리 인하를 결정할 경우 반대할 가능성을 시사했습니다.

오후에 로리 로건 댈러스 연방은행 총재( )는 인플레이션이 너무 높다는 우려로 10월 연준의 금리 인하에 이미 반대한 데 이어 12월 금리 인하에 반대한다는 신호를 보냈습니다.

기록적인 미국 정부 셧다운으로 43일 동안 공식 데이터가 없었던 트레이더들은 중앙은행 총재의 발언에 반응해 다음 달 금리 인하 가능성을 지난주 66.9%에서 약 46%로 낮춘 것으로 CME 그룹의 FedWatch (link) 툴에 나타났습니다.

그럼에도 불구하고 기술주 중심의 나스닥은 투자자들이 기술주의 높은 밸류에이션에 대한 불안감을 일부 떨쳐내면서 손실에서 벗어나 소폭 상승세로 마감했습니다.

모간 스탠리 인베스트먼트 매니지먼트의 수석 포트폴리오 매니저인 앤드류 슬림몬은 "나머지 국가들은 목요일에 미국 시장을 추종했기 때문에 약세를 보였다"고 말했지만 월가는 "지난 며칠 동안 하락을 주도했던 주식에 대한 매수세가 뒷받침되었다"고 언급했습니다

"사람들은 하락장에서 매수할 수 있는 조건을 갖추고 있습니다. 이는 훌륭한 전략이었습니다. 그리고 지금은 승자가 계속 이기는 시기입니다. 그렇기 때문에 오늘 상승하고 있는 종목들은 4월 저점 이후 승자가 된 것입니다."라고 그는 말했습니다.

예를 들어, AI 칩 선두주자인 엔비디아 는 1.8% 상승했고, 소형주 중심의 S&P 600 기술 지수 (.SPSMCT)는 전날 손실을 털어내고 0.3% 상승 마감했습니다.

다음 주에는 엔비디아 )와 대형 소매업체의 분기 실적 발표가 예정되어 있어 소비자 및 AI 수요의 건전성을 확인할 수 있는 일정이 빽빽하게 잡혀 있어 불안감을 더한 것으로 보입니다 .

"시장에는 너무 많은 교차 흐름이 있어 어느 방향으로 향하고 있는지 판단하기 어려울 수 있습니다. 미국 경제가 강할까요, 약할까요? 정답은 둘 다입니다. 인플레이션은 더 높아질까요, 아니면 낮아질까요? 밸류에이션은 높거나 낮은가?"라고Macquarie Capital의 글로벌 데스크 전략 책임자인 Viktor Shvets는 말합니다.

월스트리트 다우존스 산업평균지수 는 309.74포인트(0.65%) 하락한 47,147.48을 기록했지만 한 주 동안 0.3%의 상승률을 보였습니다. S&P 500 지수 는 3.38포인트(0.05%) 하락한 6,734.11로 주간 0.1%, 나스닥 종합 지수 는 30.23포인트(0.13%) 오른 22,900.59로 주간 약 0.5%의 손실을 남겼습니다.

MSCI의 전 세계 주식 지수 EURONEXT:IACWI는 4.37포인트(0.44%) 하락한 995.79를 기록해 한 주 동안 약 0.4%의 상승률을 기록했습니다.

앞서 범유럽 스톡스600 지수와 유럽 FTSE 유로퍼스트 300 지수 는 모두 1% 정도 하락 마감했습니다.

월스트리트가 개장하기 전, 일본을 제외한 MSCI의 가장 광범위한 아시아 주식 지수 (.MIAPJ0000PUS)는 1.5% 하락 마감했습니다.

미국 국채 수익률은 장 초반 하락한 후 상승세로 돌아섰습니다. 벤치마크 미국 10년 만기 국채 수익률 은 목요일 장 후반 4.111%에서 4.146%로 3.5베이시스포인트 상승했습니다. 일반적으로 연방준비제도(연준)의 금리 기대치에 따라 움직이는 2년 만기 국채 (US2YT=RR) 수익률은 목요일 후반 3.589%에서 3.608%로 1.9 bp 포인트 상승했습니다.

통화 , 달러는 주식이 다소 회복되고 트레이더들이 연준의 다음 행보에 무게를 두면서 유로화 대비 상승했고 엔화 대비 약보합세를 보였습니다.

엔과 유로를 포함한 통화 바스켓에 대해 달러화를 측정하는 달러 지수 는 0.02% 상승한 99.26을 기록했고 유로화 (=EUR=)는 0.08% 하락한 1.1622를 기록했습니다.

일본 엔화 달러 대비 0.02% 강세인 달러당 154.55를 기록했습니다.

암호화폐에서 비트코인 은 3.93% 하락한 94,920.96달러를 기록했습니다. 이더리움 은 0.49% 하락한 3,164.35달러를 기록했다.

유가 러시아 주요 에너지 허브의 석유 저장고에 대한 우크라이나 드론 공격으로 흑해 항구 노보로시스크가 석유 수출을 중단 한 후 공급 우려로 1 달러 이상 상승했습니다.

미국산 원유 은 2.39%(1.40달러) 상승한 배럴당 60.09달러에, 브렌트유 은 2.19%(1.38달러) 상승한 배럴당 64.39달러에 마감했습니다.

금 가격 연준관계자의 매파적 발언 이후 하락세를 보였습니다. 현물 금 은 온스당 2.12% 하락한 4,082.76달러에 거래를 마쳤습니다. 미국 금 선물 (GCc1)은 2.4% 하락한 온스당 $ 4,086.50에 거래되었습니다.

알파벳의 구글 사업부는 향후 2년간 400억 달러를 투자하여 텍사스에 3개의 새로운 데이터 센터를 건설할 예정이며, 인공지능 애플리케이션의 급증에 대응하기 위한 인프라 구축에 공격적으로 투자하는 동종 업계에 합류한다.

이러한 투자는 전 세계 기술 업계가 차세대 AI 도구와 서비스를 지원하기 위해 컴퓨팅 및 에너지 용량을 빠르게 확장하고 있는 추세를 반영한다.

다음은 최근 체결된 수십억 달러 규모의 AI, 클라우드 및 칩 계약 목록이다:

엔비디아 지원 그룹 및 제휴 데이터센터

블랙록, 마이크로소프트, 엔비디아를 포함한 투자자 그룹이 약 80개의 시설을 보유한 세계 최대 데이터센터 운영업체 중 하나인 미국 기반의 얼라인드 데이터센터를 400억 달러 규모의 거래로 인수한다 .

구글과 텍사스

구글은 2027년까지 텍사스에 세 개의 새로운 데이터센터에 400억 달러 (link) 를 투자할 예정이다. 데이터 센터 중 하나는 텍사스 팬핸들 지역의 암스트롱 카운티에, 나머지 두 곳은 애빌린 인근 서부 텍사스에 위치한 하스켈 카운티에 건설될 예정이다.

또한 42개 클라우드 리전으로 구성된 글로벌 네트워크의 일부인 기존 미들로디언 캠퍼스와 댈러스 클라우드 리전에 대한 투자도 계속하고 있다.

브로드컴과 오픈AI

오픈AI는 브로드컴 와 제휴하여 최초의 자체 인공지능 프로세서를 생산한다. 이는 서비스 수요가 급증하는 가운데 컴퓨팅 성능 확보를 위한 세계에서 가장 가치 있는 스타트업 의 최신 제휴이다.

AMD와 오픈AI

AMD 는 다년간의 계약을 통해 OpenAI에 인공지능 칩을 공급하기로 합의했으며, 챗GPT 제작자에게 칩 제조업체 지분 약 10%를 구매할 수 있는 옵션도 제공했다.

엔비디아와 오픈AI

엔비디아 는 OpenAI에 최대 1,000억 달러 를 투자하고 데이터센터 칩을 공급할 예정이며, 이번 계약을 통해 칩 제조업체는 OpenAI에 대한 재정적 지분을 확보한다. 오픈AI는 이미 엔비디아의 중요한 고객이다.

메타 및 코어위브

코어위브는 메타[메타.O]와 140억 달러 규모의 계약 을 체결하고 페이스북 모기업에 컴퓨팅 성능을 공급했다.

엔비디아와 인텔

엔비디아는 인텔 에 50억 달러 를 투자하여 신주 발행 후 약 4%의 지분을 확보할 예정이다.

오라클과 메타

오라클 은 메타 와 약 200억 달러 규모의 다년간 클라우드 컴퓨팅 계약에 대해 논의 중이다 . 이는 컴퓨팅 성능에 대한 빠른 액세스를 확보하려는 소셜 미디어 대기업의 추진력을 강조한다.

오라클과 오픈AI

오라클은 오픈AI와 사상 최대 규모의 클라우드 계약을 체결한 것으로 알려졌는데, 이 계약에 따라 챗GPT 제조업체는 약 5년간 약 3,000억 달러 의 컴퓨팅 파워를 구매할 것으로 예상된다.

코어위브와 엔비디아

코어위브 는 후원사인 Nvidia와 63억 달러 규모의 초기 주문 을 체결했으며, 이 계약은 AI 칩 제조업체가 고객에게 판매되지 않은 클라우드 용량을 구매하도록 보장하는 계약이다.

네비우스 그룹과 마이크로소프트

네비우스 그룹 는 5년 동안 174억 달러 에 달하는 계약으로 마이크로소프트 에 GPU 인프라 용량을 제공할 예정이다.

메타 및 구글

구글 는 메타 플랫폼 와 100억 달러 이상의 클라우드 컴퓨팅 6년 계약을 체결했다고 , 로이터가 8월에 보도했다.

인텔과 소프트뱅크 그룹

인텔은 소프트뱅크 그룹 으로부터 20억 달러 의 자본을 투자받아 이 일본 기술 투자자가 문제가 많은 미국 칩 제조업체의 10대 주주 중 하나가 되었다.

테슬라와 삼성

테슬라는 삼성전자로부터 칩을 공급받는 165억 달러 규모의 계약을 체결했으며, 전기차 제조업체의 최고 경영자 일론 머스크는 텍사스에 있는 이 한국 기술 대기업의 새로운 칩 공장에서 테슬라의 차세대 AI6 칩을 생산할 것이라고 말했다.

메타 및 스케일 AI

메타는 Scale AI의 지분 49% 를 약 143억 달러에 인수하고 28세의 최고 경영자 알렉산드르 왕을 영입하여 이 거대 기술 기업의 인공지능 전략에서 중요한 역할을 담당하게 했다.

구글과 윈드서핑

구글은 AI 코드 생성 스타트업 Windsurf의 핵심 직원 몇 명을 고용했으며, 비독점 조건으로 Windsurf의 일부 기술을 사용하기 위한 계약의 일환으로 24억 달러 의 라이선스 비용을 지불할 예정이다.

코어위브와 오픈AI

코어위브 는 Nvidia가 지원하는 스타트업의 기업공개 전인 3월에 오픈AI와 119억 달러 규모의 5년 계약을 체결했다.

스타게이트 데이터센터 프로젝트

스타게이트는 데이터센터 구축을 위해 SoftBank, 오픈AI, Oracle이 합작 투자한 회사이다. 이 프로젝트는 지난 1월 도널드 트럼프 미국 대통령이 인공 지능 인프라에 최대 5,000억 달러를 투자할 것이라고 발표했다.

아마존과 앤트로픽

아마존.com 는 오픈AI 경쟁사인 앤트로픽에 40억 달러 를 투자하여 GenAI 챗봇 Claude로 잘 알려진 이 회사에 대한 투자를 두 배로 늘렸다.