일본 제조업 PMI 11월 상승세 보였지만 여전히 위축세, 서비스업 강세

요약:

금요일에 발표된 예비 구매 관리자 지수에 따르면, 일본 제조업 활동은 11월에 회복세를 보였지만 여전히 수축 국면에 머물렀고, 서비스업은 강세를 보였습니다.

SP 글로벌 제조업 PMI는 11월 48.8로 전월 48.2에서 상승했습니다. 50 미만은 경기 위축을 나타내며, 심리 기반 지표는 일본 제조업체들이 여전히 경기 전망에 대해 대체로 부정적인 입장을 유지하고 있음을 시사합니다.

하지만 제조업 PMI는 지난 3개월 중 가장 느린 속도로 수축하여 어느 정도 개선될 조짐을 보였습니다.

그러나 지속적인 인플레이션으로 인해 투입 가격과 판매 가격이 상승했고, 제조품에 대한 전반적인 수요도 약세를 보였습니다.

서비스업은 지지선 역할을 했는데, SP 글로벌 서비스업 PMI는 11월에도 10월과 동일한 53.1을 유지했습니다. 이로 인해 일본의 종합 PMI는 10월 51.5에서 11월 52.0으로 상승했습니다.

다카이치 사나에 총리가 추가 재정 지원 계획을 시사하면서 경기 심리가 소폭 개선될 것으로 예상되었습니다. 그러나 다카이치 총리가 지출 계획을 어떻게 조달할지에 대한 의구심이 시장에 확산되면서 11월 채권 시장 폭락을 촉발했습니다.

인플레이션 또한 기업의 주요 관심사로 남아 있는데, 투입 비용과 판매 비용이 모두 증가했기 때문입니다. 금요일 PMI 데이터는 정부 발표에 따르면 10월 소비자 물가 상승률이 예상대로 상승한 것으로 나타난 직후에 발표되었습니다.

출처: 투자

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다니엘 카터

외환

간결한

일본은 엔화의 급격한 움직임에 대해 외환 시장에 가장 강력한 경고를 내렸으며, 일본 재무장관은 통화의 지속적인 하락을 막기 위해 개입을 하나의 선택지로 구체적으로 언급했습니다.

가타야마 사쓰키 재무장관은 금요일 기자들에게 "정부는 9월 발표된 미일 공동성명에 명시된 접근 방식에 따라, 필요에 따라 투기성 외환 움직임을 포함한 무질서한 외환 움직임에 대해 적절한 조치를 취할 것"이라고 말했습니다. "9월 미일 재무장관 공동성명에 외환 개입 내용이 명시되어 있으므로, 당연히 검토할 사항입니다."

카타야마는 최근의 외환 정책 움직임에 대해 매우 일방적이고 성급하다고 표현하며 깊은 우려를 표했다.

카타야마의 발언 이후 엔화는 잠시 강세를 보이며 달러 대비 157.43에서 157.20으로 올랐지만, 이후 상승분을 모두 반납하고 1월 이후 최저 수준 근처에 머물고 있습니다.

시장 참여자들은 달러당 160달러 수준을 주시하고 있는데, 이는 당국이 작년에 반복적으로 시장에 개입했던 수준입니다.

엔화에 영향을 미치는 여러 요인이 있는데, 다카이치의 경기 부양 정책이 미국 연방준비제도의 금리 인하에 대한 기대감이 줄어든 상황에서 일본은행이 단기적으로 기준 금리를 인상하지 못하게 만들 수 있다는 추측도 있습니다.

일본 정부 위원회 위원인 아이다 타쿠지는 목요일에 블룸버그와의 인터뷰에서 일본이 시장이 일반적으로 생각하는 것보다 개입에 더 가까워졌을 수 있으며, 엔화가 160엔에 도달하기 전에 움직일 수 있다고 말했습니다.

그는 일본의 재정 건전성을 믿는 다카이치 총리 정부가 필요할 경우 풍부한 외환 보유고를 활용할 수 있는 더 강력한 입장에 있다고 지적했습니다.

9월, 미국 재무부 장관 스콧 베센트와 전 일본 재무부 장관 가토 가쓰노부는 공동 성명을 통해 시장이 환율을 결정하도록 하고 경쟁 우위를 위해 환율을 타깃으로 삼지 않겠다는 기본적인 공약을 재확인했습니다.

두 정상은 또한 이전 성명과 마찬가지로 특정 상황에서 개입 여지를 남겨두기로 합의했으며, 개입은 통화 시장의 과도한 변동성이나 무질서한 움직임을 다루는 데에만 국한되어야 한다고 말했습니다.

출처: 블룸버그 유럽

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다니엘 카터

정치적인

러시아-우크라이나 분쟁

러시아 참모총장은 목요일에 블라디미르 푸틴 대통령 에게 러시아군이 우크라이나 북동부 도시인 쿠피안스크를 점령했다고 말했지만, 우크라이나 군부는 해당 도시의 주인이 바뀌었다는 사실을 부인했습니다.

우크라이나는 또한 러시아가 자국 군대가 다른 두 도시의 대부분을 점령했다는 러시아의 발표를 일축했습니다. 러시아가 수개월 동안 점령을 위해 노력해 온 물류 중심지인 포크롭스크와 러시아 국경 근처의 보브찬스크입니다.

크렘린은 앞서 푸틴 대통령이 러시아군 "서부" 사령부를 방문해 발레리 게라시모프 참모총장과 군 고위 간부들을 만났다고 밝혔습니다.

크렘린궁은 푸틴 대통령이 우크라이나 동부의 두 주요 도시인 코스티아티니우카와 크라마토르스크, 그리고 하르키우 지역의 쿠피안스크 주변 지역의 상황에 대한 브리핑을 받았다고 밝혔습니다.

게라시모프는 크렘린궁 홈페이지에 게시된 영상에서 푸틴 대통령에게 "서방 세력이 쿠피안스크 시를 해방했고, 오스콜 강 좌안에 포위된 우크라이나군 부대를 계속 파괴하고 있다"고 말했다.

게라시모프는 푸틴 대통령 맞은편에 고위 장교들 사이에 앉아 있었는데, 푸틴 대통령 역시 군복을 입고 있었습니다. 그는 러시아군이 포크롭스크 지역의 70%를 장악했다고 대통령에게 말했습니다. 그는 보프찬스크 지역의 80% 이상도 러시아가 장악하고 있다고 말했습니다.

그는 1,200km(775마일)의 전선에서 가장 치열한 전투는 포크롭스크 근처에서 일어났으며, 우크라이나군이 "강력한 저항"을 펼쳤다고 말했습니다.

영상에서는 푸틴과의 회담이 정확히 어디에서 이루어졌는지는 알 수 없습니다.

우크라이나, 영토 손실에 대한 분쟁 제기

우크라이나 군부는 늦은 저녁 성명을 통해 "우크라이나군 참모본부는 쿠피안스크가 우크라이나 국방군의 통제 하에 있음을 선언한다"고 밝혔다.

또한 "하르키우 지역의 보브찬스크의 80%가 점령되었고 포크롭스크 시의 70%가 점령되었다는 진술도 사실이 아니다"라고 덧붙였다.

참모부는 포크롭스크 구역에서 격렬한 전투가 벌어졌으며 러시아군이 56차례의 공격을 가했다고 보고했습니다.

러시아군은 도네츠크와 루한스크 지역으로 구성된 돈바스 전체를 점령하기 위한 작전의 일환으로 도네츠크 지역을 통과해 서쪽으로 천천히 진격해 왔습니다.

러시아군은 최근 자포로지아 지역 남부에서도 세력을 확장했습니다. 현재 러시아군은 우크라이나 영토의 약 19%를 점유하고 있습니다.

출처: 로이터

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마누엘

주식

정치적인

목요일에 공개된 합의에 따르면, 마크 주커버그와 메타 플랫폼(META)의 현직 및 전직 임원들은 페이스북 사용자의 개인정보를 침해하여 메타에 손해를 끼쳤다는 주주들의 주장을 해결하기 위해 회사에 1억 9,000만 달러를 지불하기로 합의했습니다.

이 거래로 페이스북 공동 창업자와 다른 피고인들이 개인정보 보호 규정 위반으로 회사에 수십억 달러의 벌금과 소송 비용을 부담시켰다고 비난하는 주주들의 소송이 종식되었습니다.

이 합의는 7월 17일 법원에서 발표된 합의안의 연장선으로, 8일간 진행될 예정이었던 재판이 이틀째에 종결되었습니다. 주주들은 페이스북 사용자들의 개인 정보에 동의 없이 접근하도록 허용한 혐의로 저커버그와 10명의 전·현직 이사 및 임원들에게 80억 달러를 청구했습니다.

피고인들은 모든 주장을 부인했습니다.

이 합의로 주커버그, 억만장자 투자자이자 Meta 이사회 멤버인 마크 앤드리슨, 전 최고운영책임자(COO) 셰릴 샌드버그, 전 Facebook 이사회 멤버이자 Palantir Technologies의 공동 창립자인 피터 티엘, Netflix의 공동 창립자인 리드 헤이스팅스 등 유명 증인들이 증언대에 오르기 전 재판이 극적으로 단축되었습니다.

페이스북은 2021년에 메타(Meta)로 사명을 변경했는데, 메타는 인스타그램과 왓츠앱의 모회사이기도 합니다. 메타는 피고가 아니었습니다.

"파생소송에서 가장 큰 현금 회수 사례 중 하나인 이 합의는 회사의 규정 준수 의무에 대한 적절한 감독이 선택 사항이 아니라 필수적이라는 것을 확인시켜 줍니다." 소송을 주도한 회사 중 하나인 Scott + Scott의 변호사인 제프 존슨의 말입니다.

대표소송은 이사와 임원으로부터 회사에 지급되는 금전을 회수하여 주주에게 간접적으로 이익을 제공합니다. 보잉 이사들은 2021년 과실치사 사건에서 2억 3,750만 달러라는 기록적인 합의금에 동의했습니다. 대표소송의 합의금은 종종 이사 및 임원의 배상책임보험에서 지급됩니다.

이 소송을 제기한 주주들 중에는 공무원 연금 기금도 포함되었는데, 이들은 이사들이 불법적인 데이터 수집 기업을 운영하도록 허용된 주커버그와 샌드버그를 감독하는 데 실패했다고 주장했습니다.

이 소송은 현재는 없어진 영국의 정치 컨설팅 회사인 케임브리지 애널리티카를 둘러싼 스캔들 이후 제기되었습니다.

이 회사는 2016년 미국 대선에서 도널드 트럼프가 성공적인 캠페인을 펼쳤을 당시, 수천만 명의 페이스북 사용자 데이터에 비밀리에 접근하여 그를 포함한 고객들을 대상으로 타겟팅 메시지를 작성했습니다. 트럼프의 2016년 캠페인 관계자들은 케임브리지 애널리티카가 선거에서 사소한 역할을 했다고 밝혔습니다.

이러한 폭로로 인해 연방거래위원회(FTC)는 50억 달러라는 역대 최대 규모의 벌금을 부과했고, 여러 건의 법적 합의도 이끌어냈습니다. 저커버그는 내부 정보를 이용해 메타 주식을 거래했다는 혐의도 받았습니다.

2023년 한 판사는 재판 전에 소송을 기각하지 않고 이러한 주장을 "엄청난 규모의 불법 행위"라고 불렀지만, 전문가들은 법적 기준으로 볼 때 이 사건이 여전히 투자자들에게는 어려운 사건이 될 것이라고 말했습니다.

피고인들은 재판 증거를 통해 페이스북이 사용자 데이터를 보호하기 위해 강력한 운영 체계를 갖추고 있었음이 드러났다고 주장했습니다. 그들은 케임브리지 애널리티카가 사기를 저질렀다고 비난했습니다.

관리 소홀 혐의는 케어마크(Caremark) 소송으로 알려져 있으며, 델라웨어 기업법상 입증이 가장 어려운 소송으로 간주됩니다. 원고 측이 소송에서 승소했다면, 이 사건은 델라웨어 대법원에 항소되었을 것입니다.

Scott + Scott의 또 다른 변호사인 맥스웰 허프먼은 "이 사건은 Caremark 소송을 재판으로 진행한 최초의 사례였으며, 이 과정에서 우리는 가장 강력한 이사와 임원조차도 감독 의무를 진지하게 받아들여야 한다는 명확한 메시지를 전달했습니다."라고 말했습니다.

출처: 로이터

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마누엘

주식

정치적인

월가 주식은 목요일에 초반 상승세에서 급격히 반전하며 하락세를 보였습니다. 엔비디아의 실적과 미국 고용 데이터로 인한 상승세가 노동 시장 전망에 혼선을 주면서 기술 부문의 상승세가 주춤했기 때문입니다.

엔비디아(NVDA.O) 주가는 장 초반 5% 급등한 후 하락 마감했습니다. 대부분의 반도체 관련 기업들도 하락세를 보였고, 반도체 지수(.SOX)도 하락했습니다.

나스닥과 다우 지수는 모두 당일 최고치에서 최저치까지 1,000포인트 이상 하락했고, 나스닥 지수는 장중 최고치에서 2.6% 상승한 후 2% 이상 하락 마감했습니다. 월가의 공포 지수인 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(.VIX)는 급등했습니다.

투자자들은 인공지능에 대한 막대한 지출에 대한 우려 속에서 기술 가치가 높아질 것을 우려하고 있으며, 나스닥은 현재 10월 최고치에서 크게 하락했습니다.

또한, 9월 미국 실업률은 경제학자들의 예상을 뛰어넘는 고용주들의 일자리 창출에도 불구하고 상승세를 보였습니다. 투자자들은 이제 연준이 12월에 금리를 인하할 가능성이 커지고 있다고 보고 있습니다.

세인트루이스에 있는 아젠트 캐피털 매니지먼트의 포트폴리오 매니저인 제드 엘러브룩은 "엔비디아의 실적 호조와 최근 AI 투자에 대한 회의적인 시각 때문에 오늘 시장이 상승할 것으로 예상했습니다. 엔비디아의 실적 발표는 그러한 우려를 상당 부분 해소했습니다."라고 말했습니다.

시장 반전의 원인을 정확히 지적하기는 어렵지만, 그는 "지난 2주 동안 일종의 방어적 거래 행태를 보여왔기 때문에 앞으로도 그런 추세가 이어질 가능성이 있다"고 말했다.

소비재 부문(.SPLRCS)은 SP 500에서 유일하게 상승세를 보인 반면, 기술 부문(.SPLRCT)은 가장 큰 하락세를 보였습니다.

예비 데이터에 따르면, SP 500(.SPX)은 103.07포인트(1.52%) 하락한 6,539.09에 거래를 마감했고, 나스닥 종합지수(.IXIC)는 479.64포인트(2.16%) 하락한 22,084.59에 거래를 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수(.DJI)는 381.52포인트(0.83%) 하락한 45,757.25에 거래를 마감했습니다.

세계에서 가장 가치 있는 기업인 엔비디아는 4분기 매출이 분석가들의 추정치를 넘어설 것으로 전망했고, 3분기 매출도 예상치를 뛰어넘었습니다.

또한, 엔비디아 CEO 젠슨 황은 분석가들과의 통화에서 AI에 대한 우려를 일축하며 "우리는 매우 다른 것을 보고 있습니다."라고 말했습니다.

상승주 중에는 월마트(WMT.N)가 올해 두 번째로 연간 전망치를 상향 조정하고 12월에 NYSE에서 나스닥으로 상장을 변경할 예정이라는 소식이 전해지면서 상승세를 보였습니다.

출처: 로이터

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마누엘

정치적인

주식

미국 양당 의원 그룹은 목요일에 하원에 CHIPS 법 보조금 수령자가 10년 동안 중국산 칩 제조 장비를 구매하는 것을 차단하는 법안을 제출했습니다.

이 법안은 네덜란드 제조업체인 ASML이 생산하는 것과 같은 복잡한 리소그래피 장비부터 칩이 인쇄되는 실리콘 웨이퍼를 슬라이스하고 다이스하는 기계까지 다양한 칩 제조 도구를 대상으로 합니다.

이 법안은 공화당 소속 제이 오버놀티 의원과 민주당 소속 조이 로프그렌 의원이 하원에 발의했습니다. 상원에서는 민주당 소속 마크 켈리 의원과 공화당 소속 마샤 블랙번 의원이 12월에 이 법안을 발의할 계획입니다.

2022년 바이든 행정부에서 통과된 CHIPS법은 미국 칩 제조 산업을 육성하기 위해 고안되었으며, 신규 공장 건설과 기존 시설 확장을 촉진하기 위해 390억 달러를 배정했습니다.

인텔, 대만의 TSMC, 한국의 삼성전자 등 칩 제조업체는 이 법에 따라 보조금을 받았지만, 미국은 나중에 인텔의 보조금을 지분으로 전환했습니다.

의원들이 제공한 배경 자료에 따르면, 중국은 제조 장비에 중점을 두고 칩 산업에 400억 달러 이상을 투자했으며, 이러한 장비의 시장 점유율이 크게 증가했습니다.

미국 칩 장비 제조업체들은 중국으로의 장비 수출 제한으로 인해 매출이 감소하고 연구 개발(R&D) 투자 능력이 저하될 것이라는 우려를 표명해 왔습니다. CHIPS법(CHIPS Act)에 따른 보조금을 중국 장비 구매에 사용하면서 문제가 더욱 악화되었습니다.

미국 최대의 칩 제조 도구 회사로는 Applied Materials, Lam Research, KLA 등이 있습니다.

이 법안은 주로 중국산 장비를 대상으로 하지만, 이란, 러시아, 북한 등 다른 우려 국가의 도구도 차단합니다.

법안에는 특정 도구가 미국이나 동맹국에서 생산되지 않는 경우 미국이 면제를 부여할 수 있는 권한을 포함한 예외 조항이 있습니다.

이 법안은 미국으로의 수입만 차단할 뿐, CHIPS법 보조금 수령자의 해외 사업에는 영향을 미치지 않습니다.

출처: 로이터

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마누엘

정치적인

러시아-우크라이나 분쟁

볼로디미르 젤렌스키 대통령은 목요일에 미국 육군 고위 관계자와 회담한 후 우크라이나에서의 전쟁을 종식시킬 계획에 관해 워싱턴과 협력할 준비가 되었다고 말했으며, 앞으로 며칠 안에 도널드 트럼프 대통령과 이 문제를 논의할 것으로 기대합니다.

유럽 국가들은 미국이 지원하는 계획에 반발하고 있다. 소식통에 따르면 이 계획에 따르면 키이우가 더 많은 땅을 포기하고 부분적으로 무장 해제해야 하는데, 우크라이나의 동맹국들은 오랫동안 이러한 조건을 항복과 마찬가지라고 여겼다.

다니엘 드리스콜은 키이우에서 우크라이나와 미국이 계획의 요소에 대해 협력할 것이라고 말했습니다.

키이우, '건설적' 사업 준비 완료

젤렌스키 대통령은 텔레그램에 "우크라이나와 미국은 전쟁 종식 계획의 세부 사항들을 논의할 것입니다."라고 적었습니다. "우리는 건설적이고 정직하며 신속한 작업을 할 준비가 되어 있습니다."

젤렌스키 대통령실은 아직 공개되지 않은 28개 항목의 계획 내용에 대해 직접적인 언급을 하지 않았지만, 우크라이나 대통령이 "국민에게 중요한 기본 원칙을 설명했다"고 밝혔습니다.

"앞으로 며칠 안에 우크라이나 대통령은 트럼프 대통령과 평화 달성에 필요한 외교적 기회와 핵심 쟁점에 대해 논의할 것으로 예상합니다."라고 보도했습니다.

트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령은 3월 백악관에서 우크라이나 대통령을 위한 비참한 회동을 가졌을 당시 텔레비전 카메라 앞에서 충돌했지만, 올여름 그가 백악관을 방문했을 때는 대화가 더 순조롭게 진행되었습니다.

백악관은 트럼프 행정부 고위 관계자들이 지난주에 우크라이나 관계자들과 만나 이 계획을 논의했다고 밝혔습니다.

대변인 캐롤라인 리빗은 기자들에게 미국 국무장관 마르코 루비오와 미국 특사 스티브 윗코프가 회의에 참석했으며, 워싱턴은 전쟁을 종식시키는 방법에 관해 양측과 좋은 대화를 나누고 있다고 말했습니다.

장군은 러시아가 쿠피안스크를 통제하고 있다고 말했습니다.

미국의 외교적 움직임이 가속화되는 것은 키이우가 난감한 시기에 벌어지고 있다. 키이우 군은 전장에서 불리한 입장에 처해 있고 젤렌스키 정부는 부패 스캔들로 약화되었다. 의회는 수요일에 두 명의 장관을 해임했다.

모스크바는 미국의 새로운 계획을 무시했습니다.

"현재 협의는 진행 중이 아닙니다. 물론 접촉은 있지만 협의라고 할 만한 절차는 없습니다." 크렘린궁 대변인 드미트리 페스코프가 말했습니다.

그는 러시아가 블라디미르 푸틴 대통령이 지난 8월 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 밝힌 입장 외에는 더 이상 추가할 말이 없다고 말하며, 모든 평화 협정은 "갈등의 근본 원인"을 다루어야 한다고 덧붙였다. 모스크바는 오랫동안 이 표현을 사용해 요구 사항을 언급해 왔다.

4년 가까이 이어진 전쟁에 또 다른 겨울이 다가오면서 러시아군은 우크라이나 국토의 약 5분의 1을 점령하고 있으며, 추운 겨울이 찾아오면서 우크라이나의 에너지 공급과 도시를 포격하면서 천천히 진격하고 있습니다.

크렘린궁은 목요일에 푸틴 대통령이 러시아군 '서부' 부대의 사령부를 방문하여 러시아 참모총장 발레리 게라시모프와 다른 군 고위 간부들을 만났다고 밝혔습니다.

게라시모프는 푸틴 대통령에게 러시아군이 우크라이나 쿠피안스크를 점령했다고 말했습니다. 모스크바는 이 도시를 우크라이나 중부 및 동부를 통과하는 서진 작전의 주요 목표로 보고 있습니다. 로이터는 게라시모프의 발언을 독립적으로 확인할 수 없었습니다.

러시아군은 또한 파괴된 동부 철도 중심지인 포크롭스크를 점령할 태세를 갖추고 있습니다. 러시아 국방부가 목요일에 공개한 영상에는 러시아군이 포크롭스크 남부 지역을 자유롭게 이동하며 불에 탄 아파트 단지가 늘어선 황량한 거리를 순찰하는 모습이 담겨 있습니다.