인도 데이터 센터 운영업체 Sify Infinit Spaces, AI 붐에 베팅하지만 거품 경계

Hyunjoo JinㆍFanny PotkinㆍWen-Yee LeeㆍAnton BridgeㆍMax A. Cherney

전 세계적으로 메모리 칩의 심각한 공급 부족으로 인해 인공지능과 가전제품 회사들이 공급 감소에 맞서 싸우고 있고, 화려하지는 않지만 기기가 데이터를 저장할 수 있게 해주는 필수 부품 의 가격이 치솟고 있다.

일본 전자제품 매장에서는 구매자가 구매할 수 있는 하드디스크 드라이브의 개수를 제한하기 시작했다. 중국 스마트폰 제조업체들은 가격 인상을 경고하고 있다. 이 논의에 정통한 세 사람에 따르면 마이크로소프트 , 구글 , 바이트댄스 등 기술 대기업들은 마이크론 , 삼성전자 , SK하이닉스 등 메모리 칩 제조업체로부터 공급을 확보하기 위해 동분서주하고 있다.

이번 압박은 USB 드라이브와 스마트폰에 사용되는 플래시 칩부터 데이터 센터의 AI 칩에 공급하는 고급 고대역폭 메모리 (HBM) 에 이르기까지 거의 모든 유형의 메모리에 걸쳐 있다. 시장조사업체 TrendForce에 따르면 일부 부문의 가격은 2월 이후 두 배 이상 올랐고, 트레이더들은 랠리가 더 이어질 것이라는 데 베팅하고 있다.

그 여파는 기술 분야를 넘어설 수 있다. 많은 경제학자와 경영진은 공급 부족이 장기화되면 AI 기반 생산성 향상이 둔화되고 수천억 달러 규모의 디지털 인프라 구축이 지연될 위험이 있다고 경고한다. 또한 많은 국가들이 물가 상승을 억제하고 미국의 관세를 피하기 위해 노력하고 있는 상황에서 인플레이션 압력을 가중시킬 수도 있다.

"메모리 부족은 이제 부품 수준의 우려에서 거시경제적 위험으로 발전했다."라고 기술 자문 회사인 그레이하운드 리서치의 최고 경영자 산칫 비르 고지아(Sanchit Vir Gogia)는 말한다. AI 구축은 "물리적 요구 사항을 충족할 수 없는 공급망과 충돌하고 있다."

이 로이터 조사는 칩 제조업체와 유통업체의 임원 17명을 포함해 약 40명과의 인터뷰를 바탕으로 급격한 공급 위기를 조사했다. 이 조사에 따르면 엔비디아와 구글, 마이크로소프트, 알리바바와 같은 거대 기술 기업이 주도하는 첨단 칩에 대한 탐욕스러운 욕구를 충족하려는 업계의 노력이 이중고를 낳았다. 칩 제조업체는 여전히 AI 경쟁을 위한 하이엔드 반도체를 충분히 생산하지 못하고 있고, 전통적인 메모리 제품에서 벗어나면서 스마트폰, PC, 가전제품의 공급이 위축되고 있다는 것이다. 일부 업체는 이제 서둘러 방향을 수정하고 있다.

중국과 일본의 전자제품 소매업체와 부품 공급업체가 설명하는 기술 기업들의 글로벌 경쟁과 가격 인상에 대한 자세한 내용은 여기에서 처음으로 보고된다.

TrendForce에 따르면 컴퓨터와 휴대폰에 주로 사용되는 동적 랜덤 액세스 메모리 (DRAM) 공급업체의 평균 재고 수준은 7월 3~8주, 2024년 말 13~17주에서 10월에는 2~4주로 감소했다.

Byron Kaye

구글의 유튜브는 수요일 수백만 명의 호주 사용자와 콘텐츠 제작자에게 "실망스러운 업데이트"를 공유하면서 며칠 내에 16세 미만 사용자의 계정을 차단하여 세계 최초의 청소년 소셜 미디어 금지 조치를 준수할 것이라고 밝혔다.

이번 결정으로 교육적 목적의 사용을 이유로 유튜브의 연령 제한을 면제했던 인터넷 대기업과 호주 정부 간의 대립이 일단락됐다. 구글 는 연령 제한 대상에 포함되는 것에 대응하는 방법에 대해 법률 자문을 받고 있다고 밝혔다.

"이제 시청자는 16세 이상이어야만 YouTube에 로그인할 수 있다"고 회사는 성명에서 밝혔다.

"실망스러운 소식이다. 이 법은 온라인에서 어린이를 더 안전하게 보호하겠다는 약속을 이행하지 못할 것이며, 오히려 호주 어린이들이 YouTube에서 더 안전하지 못하게 만들 것이다."

호주의 금지 조치는 유사한 연령 기준 조치를 고려하고 있는 다른 관할권에서 면밀히 주시하고 있으며, 대부분 미국 거대 기술 기업이 디지털 서비스에 대한 접근과 아동 안전의 균형을 유지하는 방법에 대한 잠재적인 글로벌 선례가 될 수 있다.

호주 정부는 이 조치가 플랫폼이 유해 콘텐츠로부터 아동을 충분히 보호하지 못하고 있다는 증거가 늘어나는 데 따른 조치라고 밝혔다.

로그아웃

유튜브는 12월 10일부터 16세 미만의 모든 사용자는 계정에서 자동으로 로그아웃되며, 로그아웃한 상태에서도 콘텐츠를 볼 수는 있지만 더 이상 게시물을 구독하거나 좋아요를 누르거나 댓글을 달 수 없게 된다고 밝혔다.

이는 미성년자 콘텐츠 제작자도 로그인하거나 게시물을 올릴 수 없다는 것을 의미했다. 유튜브는 미성년자의 나이를 어떻게 확인할지 밝히지 않았다.

또한 미성년자 사용자 보호자에게 보낸 이메일에서 "자녀 보호 기능은 미성년자 또는 청소년이 로그인한 경우에만 작동하므로 선택한 설정은 더 이상 적용되지 않는다"고 말하며, 이금지 조치가 인터넷을 더 안전하게 만들지 못할 것이라는 입장을 재차 강조했다.

캔버라에서 기자들과 만난 아니카 웰스 통신부 장관은 "YouTube가 로그아웃 상태의 플랫폼이 얼마나 안전하지 않은지 우리 모두에게 항상 상기시키는 것이 이상하다"고 말했다.

"YouTube가 우리 모두에게 안전하지 않다는 사실을 상기시키고 연령 제한이 있는 사용자에게 적합하지 않은 콘텐츠가 웹사이트에 있다면, 이는 YouTube가 해결해야 할 문제다."

이 법은 플랫폼이 16세 미만의 계정을 보유하는 것을 금지하며, 위반 시 최대 4,950만 호주달러(3,250만 달러)의 벌금을 부과한다. 메타의 페이스북과 인스타그램, 틱톡, 스냅의 스냅챗은 앞서 이 법을 준수하겠다고 밝힌 바 있다.

정부가 금지 조치의 적용을 받는 플랫폼으로 지목한 플랫폼 중 일론 머스크의 (X)와 메시지 보드 레딧 만이 공개적으로 법 준수를 약속하지 않았다.

웰스는 잘 알려지지 않은 소셜 미디어 앱의 인기가 높아지고 있다는 보도에 대한 질문에 기술 산업은 "역동적"이며, "다양한 플랫폼의 이동 패턴에 따라 정부의 적용 대상 플랫폼 목록은 확장되어야 할 것"이라고 말했다.

규제 기관인 전자안전위원회에 따르면 13~15세 호주인의 유튜브 계정 수는 32만 5,000개로, 같은 연령대의 스냅챗(44만 개)과 인스타그램(35만 개)에 이어 세 번째로 많다.

eSafety는 10~15세 호주인의 3분의 1 이상이 YouTube에서 유해한 콘텐츠를 본 적이 있다고 답했으며, 이는 플랫폼 중 최악의 수치라고 밝혔다.

(1달러 = 1.5239 호주달러)

Hyunjoo JinㆍFanny PotkinㆍWen-Yee LeeㆍAnton BridgeㆍMax A. Cherney

전 세계적으로 메모리 칩의 심각한 공급 부족으로 인해 인공지능과 가전제품 회사들이 공급 감소에 맞서 싸우고 있으며, 화려하지는 않지만 기기가 데이터를 저장할 수 있게 해주는 필수 부품 의 가격이 치솟고 있습니다.

일본 전자제품 매장에서는 구매자가 구매할 수 있는 하드디스크 드라이브의 개수를 제한하기 시작했습니다. 중국 스마트폰 제조업체들은 가격 인상을 경고하고 있습니다. 이 논의에 정통한 세 사람에 따르면 마이크로소프트 , 구글 , 바이트댄스 등 기술 대기업들은 마이크론 , 삼성전자 , SK하이닉스 등 메모리 칩 제조업체로부터 공급을 확보하기 위해 동분서주하고 있습니다.

이번 압박은 USB 드라이브와 스마트폰에 사용되는 플래시 칩부터 데이터 센터의 AI 칩에 공급하는 고급 고대역폭 메모리 (HBM) 에 이르기까지 거의 모든 유형의 메모리에 걸쳐 있습니다. 시장조사업체 TrendForce에 따르면 일부 부문의 가격은 2월 이후 두 배 이상 올랐으며, 트레이더들은 랠리가 더 이어질 것이라는 데 베팅하고 있습니다.

그 여파는 기술 분야를 넘어설 수 있습니다. 많은 경제학자와 경영진은 공급 부족이 장기화되면 AI 기반 생산성 향상이 둔화되고 수천억 달러 규모의 디지털 인프라 구축이 지연될 위험이 있다고 경고합니다. 또한 많은 국가들이 물가 상승을 억제하고 미국의 관세를 피하기 위해 노력하고 있는 상황에서 인플레이션 압력을 가중시킬 수도 있습니다.

"메모리 부족은 이제 부품 수준의 우려에서 거시경제적 위험으로 발전했습니다."라고 기술 자문 회사인 그레이하운드 리서치의 최고 경영자 산칫 비르 고지아(Sanchit Vir Gogia)는 말합니다. AI 구축은 "물리적 요구 사항을 충족할 수 없는 공급망과 충돌하고 있습니다."

이 로이터 조사는 칩 제조업체와 유통업체의 임원 17명을 포함해 약 40명과의 인터뷰를 바탕으로 급격한 공급 위기를 조사했습니다. 이 조사에 따르면 엔비디아와 구글, 마이크로소프트, 알리바바와 같은 거대 기술 기업이 주도하는 첨단 칩에 대한 탐욕스러운 욕구를 충족하려는 업계의 노력이 이중고를 낳았습니다. 칩 제조업체는 여전히 AI 경쟁을 위한 하이엔드 반도체를 충분히 생산하지 못하고 있으며, 전통적인 메모리 제품에서 벗어나면서 스마트폰, PC, 가전제품의 공급이 위축되고 있다는 것입니다. 일부 업체는 이제 서둘러 방향을 수정하고 있습니다.

중국과 일본의 전자제품 소매업체와 부품 공급업체가 설명하는 기술 기업들의 글로벌 경쟁과 가격 인상에 대한 자세한 내용은 여기에서 처음으로 보고됩니다.

TrendForce에 따르면 컴퓨터와 휴대폰에 주로 사용되는 동적 랜덤 액세스 메모리 (DRAM) 공급업체의 평균 재고 수준은 7월 3~8주, 2024년 말 13~17주에서 10월에는 2~4주로 감소했습니다.

알파벳의 구글 와 아마존닷컴 의 지원을 받는 인공지능 스타트업인 앤트로픽이 로펌 윌슨 손시니를 고용해 이르면 2026년에 진행될 기업공개(IPO)를 준비하고 있다고 파이낸셜 타임스가 화요일 보도했다.

앤트로픽은 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

보고서에 따르면, 클로드 제조업체인 앤트로픽은 2026년에 상장할 준비를 할 수 있다고 한다. 신문은 논의에 정통한 관계자들을 인용해, 이 AI 스타트업이 잠재적 기업공개(IPO)를 두고 주요 투자은행들과 예비 회담을 가졌다고 전했다.

마이크로소프트의 지원을 받는 오픈AI는 최대 1조 달러의 잠재적 가치를 지닌 역대 최대 규모의 기업공개(IPO)를 준비하고 있다. 로이터 통신은 이 회사가 상장을 위한 기반을 다지고 있으며 이르면 2026년 하반기에 증권 규제 당국에 신청할 수 있다고 보도했다.

Milana VinnㆍDawn Chmielewski

넷플릭스의 가 워너 브라더스 디스커버리의 스튜디오와 스트리밍 사업부를 인수하는 방안은 넷플릭스와 HBO 맥스를 묶어 소비자의 스트리밍 비용을 절감할 것으로 예상된다고 이 제안에 정통한 두 사람이 밝혔다.

최근 워너 브라더스 디스커버리와의 논의에서 넷플릭스는 자사의 스트리밍 서비스와 HBO 맥스의 잠재적 결합이 번들 상품의 비용을 낮춰 소비자에게 혜택을 줄 것이라고 말했다고 이 논의에 정통한 소식통이 로이터에 전했다. 그들은 기밀 협상을 논의하기 위해 익명을 요구했다.

넷플릭스의 주장은 미국 최고의 구독형 동영상 스트리밍 서비스 중 하나를 최고의 라이벌과 결합하면 소비자 선택권이 줄어들고 가격이 인상될 수 있다는 잠재적 규제 우려를 해소하기 위한 것이라고 소식통은 말했다. 이 서비스는 현재 두 회사 모두 번들로 제공되지 않는다.

워너 브라더스 디스커버리는 영화 및 TV 스튜디오, HBO 및 CNN과 같은 케이블 네트워크, HBO 맥스 스트리밍 서비스를 포함한 사업의 전부 또는 일부 매각을 검토하고 있다.

로이터 통신은 10월에 넷플릭스가 워너 브라더스 디스커버리의 스튜디오 및 스트리밍 사업에 대한 입찰을 적극적으로 검토하고 있다고 보도했으며, 이 제휴는 잠재적으로 스트리밍 환경을 재편할 것으로 여겨졌다. 소식통에 따르면 넷플릭스는 이번 인수를 친소비자적인 것으로 포장함으로써 잠재적인 규제 문제를 견뎌낼 수 있는 사례를 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

앞서 로이터 통신은 넷플릭스가 스튜디오와 스트리밍 부문에 대부분 현금으로 제안했다고 보도한 바 있다.

워너 브라더스 디스커버리의 다른 입찰자인 파라마운트 스카이댄스 와 컴캐스트 도 스트리밍 서비스를 강화하기 위해 워너 브라더스 영화 및 텔레비전 라이브러리와 함께 HBO 맥스를 사용할 것이다.

넷플릭스는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았고, 워너 브라더스 디스커버리는 논평을 거부했다.

넷플릭스의 입찰이 성공하면 넷플릭스의 영화 및 TV 라이브러리가 확장될 것으로 예상된다. 그러나 이 문제에 정통한 소식통은 대다수의 넷플릭스 고객이 HBO Max도 구독하고 있기 때문에 두 서비스의 잠재적 결합으로 시장 점유율이 급격히 확대되지는 않을 것이라고 말했다.

뱅크 오브 아메리카의 미디어 애널리스트 제시카 레이프 에를리히는 최근 보고서에서 HBO Max와 파라마운트 스카이댄스의 파라마운트+가 결합하면 콘텐츠의 양과 범위 면에서 넷플릭스와 월트 디즈니의 디즈니+에 도전할 수 있는 미국 최고의 스트리밍 서비스가 탄생할 것이라고 말했다.

HBO Max는 아직 흑자를 내지 못하고 있는 NBC유니버설의 Peacock 서비스에도 비슷한 효과를 가져올 것이다. NBC유니버설은 컴캐스트가 소유하고 있다.

에를리히는 "컴캐스트는 PSKY나 NFLX가 스트리밍 서비스(규모를 확장)하면서 Peacock의 도달 범위를 제한하고 시간이 지남에 따라 글로벌 미디어 시장에서 경쟁할 수 있는 NBC의 능력을 약화시킬 위험이 있다"고 썼다.

인수에 성공하면 넷플릭스는 전체 HBO 카탈로그, 워너 브라더스 영화 아카이브, DC 코믹스 자산을 포함한 워너 브라더스의 방대한 콘텐츠 라이브러리를 통제할 수 있게 된다.

에를리히는 "넷플릭스는 구독자 수에서 확실한 스트리밍 선두주자"라고 덧붙였다. "테마파크, 체험, 브로드웨이 공연, 게임 및 머천다이징에 잠재적인 활용 사례를 제공할 수 있는 심층적인 IP 라이브러리에서는 여전히 다른 미디어 회사에 뒤쳐져 있다."

넷플릭스는 콘텐츠에 대한 미 국방부의 비판부터 워너 브라더스 디스커버리 인수가 지나친 통제권을 부여하고 소비자 선택권을 축소할 수 있다는 공화당 의원들의 경고에 이르기까지 정치적 역풍에 직면해 있다 . 알파벳의 유튜브는 여전히 시청률 기준 미국 최대의 스트리밍 플랫폼이다.

Chuck Mikolajczak

미국 증시는 다음 주 연방준비제도가 금리를 인하할 것이라는 기대감이 높아지면서 기술주 상승에 힘입어 화요일 조용한 거래에서 7거래일 만에 6번째 상승을 기록하며 상승 마감했다.

월요일 증시는 제조업 부문의 부진한 데이터, 일본 채권 수익률 급등에 따른 미국 국채 수익률 상승, 비트코인 및 암호화폐 관련 주식의 하락으로 인해 하락했다.

그러나 이날 경제지표가 부진한 가운데 채권 수익률 상승세가 완화되고 비트코인이 반등하면서 연준으로 초점이 옮겨가면서 증시가 다소 회복세를 보였다.

켄터키주 루이빌에 위치한 베어드의 투자 전략가인 로스 메이필드(Ross Mayfield)는 "연준이 발표될 때까지 일종의 촉매제 공백이 있는 상황에서 이 두 가지가 시장에 약간의 변동성을 더하고 있을 가능성이 있다"고 말했다.

"반대로, 블랙 프라이데이, 사이버 먼데이 등 일부 데이터에서 대체로 긍정적인 소비자 지표를 확인할 수 있는 것 같다. 저는 수익률과 비트코인과 같이 수면 아래에서 일어나는 이런 일들보다 소비자들의 강세를 보는 것이 더 만족스럽고 행복하다. 그런 것들은 지나갈 것이다."

예측에 따른 보잉의 급등

다우존스 산업평균지수 는 185.13포인트(0.39%) 상승한 47,474.46, S&P 500 지수 는 16.74포인트(0.25%) 오른 6,829.37, 나스닥 종합지수 는 137.75포인트(0.59%) 오른 23,413.67에 거래를 마쳤다.

보잉 은 내년 737 및 787 제트기의 인도량 증가를 예상한 후 10.1% 상승하며 다우지수에서 가장 큰 폭으로 상승해 약 117포인트의 상승폭을 차지했다. 보잉은 또한 S&P 500 산업 지수를 0.9% 끌어올리며 S&P 11개 주요 업종 중 가장 높은 성과를 올렸다.

또한 기술주 도 0.8% 상승했는데, 이는 메가캡인 애플 , 엔비디아 , 마이크로소프트 가 각각 약 1% 상승하고 인텔 주식도 급등했기 때문이었다.

최근 데이터 에 따르면 경제가 점차 냉각되고 있으며 정책 입안자들은 인플레이션 압력이 다시 불붙을 수 있다고 경고하면서 금리 인하에 신중을 기할 것을 촉구했다. 그러나 최근 몇몇 연준 관계자의 발언으로 12월 중앙은행 회의에서 금리 인하에 대한 시장의 기대감이 치솟았다.

CME의 FedWatch 도구(link)에 따르면 연준 회의에서 25bp 금리 인하가 있을 것이라는 예상은 89.2%로 한 달 전 63%에서 상승했다.

금요일에 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출지수가 발표되면 다음 주 중앙은행의 정책 결정에 대한 기대감이 더욱 커질 수 있다.

시장은 내년에 임기가 끝나는 제롬 파월 연준 의장의 후임이 누가 될지 주목하고 있으며, 케빈 해셋 백악관 경제고문이 유력한 후보라는 보도도 나왔다. 트럼프는 화요일에 내년 초에 자신의 인선을 발표할 것이라고 밝혔다.

반면 프록터 앤 갬블 은 미국 정부 셧다운으로 인한 타격을 경고한 후 1.1% 하락했다.

워너 브라더스 디스커버리 는 넷플릭스 의 제안을 포함한 2차 입찰을 받았다는 보도 이후 2.8% 상승했다.

전 세션에서 2021년 5월 이후 가장 큰 폭으로 하락했던 비트코인 가격이 반등하면서 스트래티지 5.8%, 코인베이스 1.3% 등 암호화폐 종목이 상승했다.

뉴욕증권거래소에서는 상승 종목이 하락 종목보다 1.01 대 1의 비율로 많았고, 나스닥에서는 하락 종목이 상승 종목보다 1.07 대 1의 비율로 많았다.

S&P 500 지수는 11개의 52주 신고가와 3개의 신저가를 기록했고, 나스닥 종합 지수는 70개의 신고가와 100개의 신저가를 기록했다.

미국 거래소의 거래량은 지난 20거래일 동안의 전체 세션 평균인 184억 2천만 주와 비교하여 153억 5천만 주를 기록했다.