유럽의 기술 위기: 미국과 중국에 뒤처지고 있다

미국 석유 대기업 셰브론이 용선한 소규모 선단이 베네수엘라로 향하고 있으며, 이는 미국이 니콜라스 마두로 대통령을 축출한 이후 셰브론이 베네수엘라 원유의 유일한 수출국으로 자리매김하게 될 것임을 의미합니다.

예비 선적 자료에 따르면 셰브론은 이번 달에 지난달보다 더 많은 베네수엘라산 원유를 수출할 예정입니다. 1월 한 달 동안 최소 11척의 선박이 베네수엘라 정부가 통제하는 호세항과 바호그란데항에 도착할 예정입니다.

휴스턴에 본사를 둔 셰브론이 독특한 입지를 어떻게 헤쳐나갈지 모든 시선이 집중되고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 석유 매장량에 대한 "완전한 접근권"을 요구한 이후, 셰브론은 베네수엘라에서 원유를 생산하고 수출할 수 있는 유일한 서방 기업으로 남아 있습니다. 미국 재무부의 특별 허가를 받아 운영되는 셰브론은 베네수엘라 석유 생산량의 약 25%를 담당하며, 미국 걸프만과 동부 해안의 정유 시설로 원유를 공급하고 있습니다.

화요일 발표된 성명에서 셰브론은 다음과 같이 운영 방침을 재차 강조했습니다. "셰브론은 직원들의 안전과 복지, 그리고 자산의 안전성을 최우선으로 생각합니다. 우리는 모든 관련 법률 및 규정을 철저히 준수하며 운영하고 있습니다."

해상 봉쇄를 헤쳐나가기

미국이 카리브해에 대규모 군사력을 배치하여 베네수엘라산 석유 수출을 봉쇄하고 있는 상황에서도 셰브론의 사업은 계속되고 있습니다. 베네수엘라로 향하던 선박 최소 12척이 이미 입항을 거부당했습니다.

미국 해군의 봉쇄 작전으로 제재 대상 원유를 운송하던 유조선 두 척이 나포되었으며, CBS 뉴스는 마리네라 또는 벨라 1호로 알려진 세 번째 유조선을 추적 중이라고 보도했습니다.

봉쇄에도 불구하고, 이른바 "암흑 함대" 소속 선박 몇 척이 미군이 마두로를 체포한 후 주말 동안 베네수엘라를 빠져나갈 수 있었습니다. TankerTrackers.com에 따르면 최소 4척, 많게는 16척의 유조선이 봉쇄망을 뚫고 통과했습니다. 이러한 암흑 함대 유조선들은 종종 트랜스폰더를 끄거나 조작하여 위치를 숨깁니다.

그림 1: 미국 해군의 주둔으로 인해 면밀한 감시를 받고 있는 지역인 베네수엘라의 주요 해상 운송로 및 항구.

1월 출하량, 월간 최고치 경신 예상

1월에 셰브론이 용선한 유조선 11척이 선적될 예정인데, 이는 12척의 유조선이 원유를 선적한 10월 이후 월별 최고치입니다. 이는 셰브론의 선적분과 미국 정부가 압류한 원유를 모두 포함한 수치로, 9척의 유조선이 원유를 선적한 12월보다 증가한 것입니다.

물동량 측면에서 보면, 이 11척의 유조선은 하루 약 15만 2천 배럴(b/d)을 수출할 예정입니다. 이는 지난 12월 미국으로 선적된 약 12만 3천 배럴/d보다 상당히 증가한 수치입니다.

선박 추적 데이터에 따르면 11척의 선박 중 1척은 이미 선적을 마쳤고, 나머지 2척은 현재 정박 중입니다. 모든 원유는 미국 내 정유 시설로 운송될 예정이며, 여기에는 다음 회사들이 운영하는 시설도 포함됩니다.

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생산 중단을 막기 위해 수출을 늘려야 합니다

셰브론은 더 많은 원유를 실어 나름으로써 해상 봉쇄로 ​​인한 수출 적체로 발생한 베네수엘라 국내 공급 과잉을 해소하는 데 도움을 주고 있습니다. 이러한 공급처가 없다면 국영 석유 회사인 페트롤레오스 데 베네수엘라 SA(PDVSA)는 유정을 폐쇄해야 할 수도 있습니다.

케플러(Kpler Ltd)의 분석가들은 수출량이 충분하지 않으면 베네수엘라의 원유 생산량이 다음 달까지 하루 60만 배럴로 급감할 수 있다고 예측했습니다.

트럼프 행정부는 수년간의 부패와 방치로 황폐해진 베네수엘라의 원유 생산량을 되살리기 위해 석유 회사들이 상당한 투자를 할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 원유 생산 업체들은 신중한 태도를 보일 것으로 예상됩니다. 크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 이번 주 석유 업계 경영진들과 이 문제에 대해 논의할 예정입니다.

불법 거래 단속 강화 속에 베네수엘라의 선박 적재량 기준 총 석유 수출량은 12월에 17개월 만에 최저치를 기록했습니다.

예멘 남부과도위원회(STC) 위원장인 아이다루스 알 주바이디가 리야드로 향하는 비행기에 탑승하지 않고 행방이 묘연한 곳으로 도피했다고 사우디아라비아의 지원을 받는 예멘 연합군이 수요일에 밝혔습니다.

이러한 발언은 아랍에미리트의 지원을 받는 남부과도위원회(STC)와 사우디아라비아의 지원을 받는 예멘의 국제적으로 인정받는 정부 간에 지난달 발발한 전투를 종식시키려는 노력 속에서 나왔으며 , 이 전투는 걸프 동맹국들 간의 심각한 갈등을 촉발시켰다.

주바이디는 예멘 정부가 사우디아라비아에 남부 문제에 대한 포럼 개최를 요청했다고 발표한 지 며칠 만에 사우디아라비아로 향할 예정이었다 .

연합군 대변인 투르키 알 말리키는 성명을 통해 분리주의 단체의 고위 지도자들을 다수 태운 항공편이 3시간 이상 지연된 후 주바이디 없이 출발했으며, 그의 행방에 대한 정보도 없다고 밝혔다.

말리키는 "지연 기간 동안 그가 대규모 병력을 이동시켰다는 정보가 입수됐다"며 "동원령 발령과 경·중형 무기로 무장한 파벌들의 이동 및 무장 움직임"을 예로 들었다고 덧붙였다.

아랍에미리트와 사우디아라비아 간의 갈등은 원래 이란과 연계된 후티 반군과 싸우기 위해 결성되었던 연합군을 분열시켰 으며 , 후티 반군은 여전히 ​​예멘에서 막강한 군사력을 장악하고 있다.

후티 반군은 2014년 예멘의 수도 사나를 장악했고, 이듬해 걸프 국가들은 국제적으로 인정받는 정부를 지원하기 위해 개입하여 예멘을 서로 대립하는 통제 지역으로 분할했습니다.

연합군은 또한 예멘 남부 알달라 주에서 주둔지를 떠난 무장 병력의 움직임을 감시한 후 제한적인 선제 공습을 실시했다고 밝혔습니다.

국내 소식통과 STC 내부 소식통에 따르면 주바이디의 고향인 해당 지역에서 15건 이상의 파업이 발생했다고 합니다.

이러한 사태 전개에 따라 사우디아라비아의 지원을 받는 대통령위원회는 주바이디의 위원 자격을 박탈하고 그를 반역죄를 포함한 여러 혐의로 검찰에 송치했다고 국영 통신사 SABA가 보도했다.

라샤드 알 알리미 의장이 발표한 이번 결정문은 주바이디가 예멘 남부에서 무장 반란을 선동하고, 헌법 기관을 공격하며, 민간인에 대한 학대를 자행했다고 비난했습니다.

수년간 남부과도위원회(STC)는 예멘의 국제적으로 인정받는 정부의 일부였습니다.

출처: 로이터

중국이 일본에 대한 희토류 수출 제한을 다시 한번 위협하며, 악화되는 정치적 분쟁에서 시장 지배력을 무기로 삼고 있다. 이러한 움직임은 일본 제조업체들이 오랫동안 취약했던 부분을 겨냥한 것으로, 도쿄가 10년 넘게 대체 공급망 확보를 위해 노력해 온 상황에서 또다시 논란이 되고 있다.

중국 관영 매체 차이나 데일리는 베이징이 일본으로 수출되는 핵심 광물에 대한 허가제를 강화하는 방안을 검토 중이라고 보도했습니다. 이는 지난해 일본 총리가 대만에 대해 언급한 발언을 둘러싼 외교적 마찰에 따른 것입니다. 검토 대상은 중국이 미국과의 무역 전쟁 와중에 지난 4월 수출을 제한했던 7대 핵심 원소입니다.

이러한 위협에 앞서 정부는 일본군이나 일본의 방위 능력을 지원할 수 있는 최종 사용자에게 800개 이상의 이중 용도 품목 판매를 공식적으로 금지했는데, 이 범주에는 희토류가 자주 포함됩니다.

일본의 10년에 걸친 다변화 노력

일본이 이러한 압력에 직면한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2010년 중국이 영토 분쟁 중에 희토류 공급을 중단하자 도쿄는 희토류 의존도를 줄이기 위한 국가 전략을 본격적으로 추진했습니다.

이 전략의 핵심은 일본 정부와 업계가 중국 외 지역에서 몇 안 되는 주요 희토류 생산 및 가공업체 중 하나인 호주 Lynas Rare Earths Ltd.의 확장을 지원하는 것이었습니다. 이러한 노력은 어느 정도 성과를 거두었습니다. 한 전직 장관은 2024년까지 일본의 17개 희토류 원소에 대한 중국 의존도가 최고치였던 80~90%에서 60%로 떨어졌다고 언급했습니다.

시장은 새롭게 제기된 위협에 즉각 반응하여 수요일 ​​시드니 증시에서 라이나스 주가가 최대 16%까지 급등했습니다.

치명적인 "중희토류" 병목 현상

이러한 진전에도 불구하고 일본은 특히 "중희토류" 분야에서 여전히 취약한 위치에 놓여 있습니다. 디스프로슘과 테르븀과 같은 중희토류는 전기 자동차, 스마트폰, 미사일 시스템 등 모든 곳에 사용되는 강력한 자석을 생산하는 데 필수적인 원료입니다.

중국은 이러한 특정 중희토류의 전 세계 공급을 거의 전적으로 장악하고 있습니다. 라이너스는 2023년 말에야 비로소 일본 고객에게 이러한 원소를 소량씩 공급하기 시작했습니다. 이러한 공급망 공백은 베이징이 이용할 수 있는 중요한 압력 요인으로 작용합니다.

중국은 과거에도 희토류에 대한 통제력을 무역 협상에서 유리하게 활용했으며, 특히 트럼프 행정부를 협상 테이블로 끌어내는 데 성공하여 결국 휴전으로 이어지게 했습니다.

일본은 이번에 더 잘 준비되어 있을까요?

2010년 공급 충격과 비교했을 때, 일본은 잠재적 차질을 관리할 수 있는 더 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 일본은 자체적인 자석 생산 업체를 보유하고 있으며, 제조업체들이 전략적 비축량을 구축하도록 적극적으로 장려해 왔습니다.

게다가 일본 산업계는 제품에 필요한 중희토류 사용량을 줄이는 기술을 수년간 개발해 왔으며, 이는 중국의 수출 통제에 대한 부분적인 완충 역할을 해왔습니다. 위협은 분명히 존재하지만, 일본은 지난 10년간 이러한 방어 조치를 통해 이전보다 훨씬 더 강한 회복력을 갖추게 되었습니다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리가 워싱턴의 높은 관세에 불만을 갖고 있다고 언급하며, 양국 간 무역 관계에서 지속적인 마찰이 있음을 시사했다.

트럼프 대통령은 화요일 워싱턴에서 열린 공화당 모임에서 "나는 그와 매우 좋은 관계를 유지하고 있지만, 그는 내가 부과하는 많은 관세 때문에 나를 그다지 좋아하지 않는다"고 말했다. 그는 또한 인도의 러시아산 석유 구매량이 "상당히 감소했다"고 언급했다.

50% 관세와 그 기원

지난 8월, 트럼프 행정부는 인도 수출품에 50%의 관세를 부과했는데, 이는 아시아 국가 중 가장 높은 관세율이었다. 이러한 조치는 부분적으로는 미국의 우크라이나 침공 이후 인도가 러시아산 석유를 수입하기 시작한 것과 관련이 있었다.

이러한 관세는 외교 관계에 상당한 걸림돌이 되었습니다. 여러 차례의 무역 협상과 트럼프 대통령과 모디 총리 간의 네 차례 직접 회담에도 불구하고 양국 간 무역 협정은 체결되지 않았고, 수입 관세는 여전히 유효합니다.

교착 상태에 빠진 협상과 추가 관세 부과 위협

트럼프 대통령의 최근 발언은 미국과 인도 간 무역 관계의 불확실한 상황을 부각시킨다. 그는 일요일 기자들에게 모디 총리가 자신이 "불만스럽다"는 것을 알고 있다고 말하며 "우리는 언제든 인도에 관세를 신속하게 인상할 수 있으며, 이는 인도에 매우 불리할 것"이라고 경고했다.

뉴델리와 워싱턴은 지난 3월부터 무역 협정 체결을 위한 협상을 진행해 왔으며, 인도 정부 관계자들은 협정 체결에 대한 열의를 표명해 왔습니다. 그러나 트럼프 대통령은 협정 전망에 대해 모호한 입장을 보이며 인도산 쌀에 새로운 관세를 부과할 가능성을 시사했습니다.

인도 수출업체에 미치는 경제적 영향

기존 관세는 섬유, 보석, 장신구, 가죽 등 인도의 노동집약적 수출 부문에 큰 타격을 입혔습니다. 이러한 경제적 압박에 대응하여 모디 정부는 피해를 입은 수출업체를 지원하기 위해 50억 달러 규모의 구제책을 발표했습니다.

기타 쟁점

무역 문제 외에도 다른 쟁점들이 외교적 긴장을 고조시켰습니다. 트럼프 대통령은 지난 5월 나흘간 이어진 인도와 파키스탄 간의 무력 충돌 당시 휴전을 중재했다고 거듭 주장했지만, 인도는 이를 일관되게 부인해 왔습니다.

트럼프 대통령은 화요일 연설에서 인도 측이 아파치 헬리콥터 인도 지연에 대해 우려를 제기했던 사실도 언급했습니다. 그는 "인도 측에서 5년이나 기다리고 있다고 제게 이야기했습니다."라며 "하지만 우리는 상황을 바꾸고 있습니다. 인도는 아파치 68대를 주문했고, 모디 총리가 저를 찾아왔습니다."라고 말했습니다.

일련의 공격적인 금리 인하 이후, 태국 중앙은행(BOT)은 전략적인 금리 인하 중단을 시사하며 보다 신중한 중기적 통화정책 접근 방식을 강조했습니다. 중앙은행은 수요일 발표에서 향후 완화적 통화정책 운용 여력을 보존하는 동시에 예상치 못한 위험으로부터 금융 시스템을 보호하는 것이 최우선 과제라고 밝혔습니다.

이러한 어조 변화는 상당한 경기 부양책 이후에 나타난 것입니다. 2024년 10월 이후 태국 중앙은행(BOT)은 미국의 관세와 바트화 강세로 어려움을 겪는 취약한 경제를 지원하기 위해 기준금리를 총 125bp 인하했습니다.

통화정책에 대한 중기적 전망

태국 중앙은행(BOT)은 애널리스트들을 대상으로 한 브리핑에서 전략이 진화하고 있다고 밝혔습니다. BOT는 정책 결정에 있어 이제 "중기적 관점"을 채택해야 한다고 강조하며, 오는 2월 25일 예정된 회의에서 추가 금리 인하 가능성을 낮췄습니다.

중앙은행이 제기한 주요 우려 사항 중 하나는 금리가 장기간 낮게 유지될 경우 금융 불균형이 누적될 가능성입니다.

태국 중앙은행 통화정책위원회는 지난 회의에서 만장일치로 1일 환매금리를 25bp 인하하여 1.25%로 조정했습니다. 이는 14개월 만에 다섯 번째 금리 인하입니다. 중앙은행 관계자들은 국내 경제 상황이 예상보다 악화되거나 디플레이션 위험이 심화될 경우에만 추가 금리 인하를 고려할 것이라고 밝혔습니다.

금리 인하의 한계와 하향 조정된 전망

중앙은행은 금리 조정이 국가 경제의 근본적인 문제들을 해결하는 만병통치약이 아니라는 점을 분명히 했습니다. 태국 중앙은행(BOT)은 "정책금리 조정만으로는 국지적인 금융 경색이나 근본적인 구조적 경제 문제를 해결하기에 충분하지 않다"고 밝혔습니다. 또한 이러한 문제들을 해결하기 위해서는 다양한 정책 수단을 조합한 다각적인 접근 방식이 필요하다고 강조했습니다.

이러한 어려움을 반영하여 태국 중앙은행(BOT)은 소비와 수출 둔화를 이유로 올해 태국의 경제 성장률 전망치를 기존 1.6%에서 1.5%로 소폭 하향 조정했습니다. 그러나 BOT는 2027년에는 성장률이 2.3%로 가속화될 것으로 예상하며, 수개월간 마이너스 수치를 기록했던 소비자물가지수(CPI) 상승률 또한 1~3% 목표치로 회복될 것으로 전망했습니다.

경제적, 정치적 위험이 완벽하게 결합된 폭풍

태국 경제는 현재 성장 전망을 복잡하게 만드는 일련의 중대한 충격에 직면해 있습니다. 주요 역풍은 다음과 같습니다.

• 미국의 상호 관세가 경제에 미치는 영향.

• 바트화 강세로 4년 만에 최고치를 기록하면서 수출과 관광 산업에 악영향을 미치고 있습니다.

• 남부 지방에 심각한 홍수가 발생했습니다.

• 캄보디아와의 국경 지역에서 치명적인 충돌 발생.

경제적 불확실성에 더해 정치 상황 또한 불안정합니다. 다음 달 총선이 예정된 가운데, 과반수 의석을 확보하지 못할 가능성이 제기되면서 전망이 불투명해지고 있습니다. 새 정부 구성이 지연될 경우 재정 지출에 차질이 생기고 10월 1일부터 시작되는 회계연도 예산 편성이 연기되어 경제가 더욱 위축될 수 있습니다.

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