유럽 증시가 금과 은 가격의 반등과 기술주 상승세에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다.

주식

요약:

유럽 증시는 기술주 강세에 힘입어 사상 최고치를 경신했고, 금과 은은 달러 약세에 따라 급등했습니다. 인공지능(AI)에 대한 낙관론, ASML과 팔란티어의 실적 발표, 그리고 지연된 미국 경제 지표 발표가 위험 선호 심리를 끌어올렸습니다.<br>

오늘 아침 주요 뉴스는 귀금속 가격의 큰 반등입니다. 금 가격은 오늘 들어 5% 이상 상승했고, 은 가격은 10% 올랐습니다. 시장이 안정되면서 귀금속 가격이 최근 손실분을 일부 만회하고 있습니다. 은 가격은 월요일 손실을 모두 만회했고, 금은 장중 최고치를 경신하며 화요일 오전에도 상승세를 이어가고 있습니다.

금과 은은 계속해서 상승세를 이어갈 수 있을까요?

금요일에 5표준편차 변동을 보인 후 금과 은 가격이 안정세를 보이는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 은 가격이 회복세를 이어가 현재 온스당 87달러인 90달러 수준을 다시 넘어설 수 있을지는 개인 투자자 수요와 은 ETF 수요에 달려 있을 수 있습니다. 1월에 은 ETF로의 자금 유입이 감소했고, 월요일에는 은 ETF 보유량이 168톤 줄었습니다. 태양광 패널 제조업체와 같은 산업 부문 등 은에 대한 다른 수요처도 있지만, 향후 은 ETF 자금 유입 추이와 저가 매수세가 오늘과 같은 상승세를 이어갈 수 있을지 주목할 필요가 있습니다.

ASML의 상승세에 힘입어 유로스톡스 50 지수가 사상 최고치를 경신했습니다.

화요일 G10 외환 시장에서 달러화는 가장 약세를 보이며 귀금속 가격 회복을 부추기고 전반적인 위험 선호 심리를 강화하고 있습니다. 오늘 아침 증시는 전반적으로 상승세를 보이며 유로스톡스 50 지수는 사상 최고치를 경신했습니다. 특히 유럽 기술주는 ASML을 중심으로 1.6% 상승하며 오늘 상승세를 주도하고 있습니다.

머스크의 우주/AI 하이브리드 기술, 초대형 IPO에 대한 기대감 높여

글로벌 기술 부문에 대한 투자 심리 개선이 오늘 위험 자산 회복을 견인하고 있습니다. SpaceX와 xAI가 합병하여 1조 2,500억 달러의 기업 가치를 가진 AI/우주 탐사 거대 기업을 설립한다는 소식이 전반적인 투자 심리를 고조시켰으며, 올해 안에 기업공개(IPO)가 이루어질 것으로 예상됩니다. 1조 2,500억 달러라는 기업 가치는 일라이 릴리보다 높고 팔란티어의 세 배 이상에 달하는 규모입니다.

팔란티어, AI 거래 활성화

팔란티어의 주가는 월요일 밤 장 마감 후 거래에서 5% 급등했는데, 투자자들이 실적 발표를 열광적으로 환영했기 때문입니다. 이는 오늘 미국 증시 전망을 밝게 하는 데 도움이 되고 있으며, 나스닥 선물은 오늘 장 마감 후 0.6% 상승을 예상하고 있습니다.

팔란티어는 이번 주 실적을 발표하는 여러 기술 기업 중 하나입니다. 아마존, 구글, AMD 또한 실적을 발표할 예정입니다. 이번 실적 발표는 인공지능(AI) 산업의 중요한 시험대가 될 것이며, 시장은 반도체 제조업체와 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요를 재평가할 것입니다. 1. 미래 전망이 불확실하거나, 2. 자본 지출이 미래 매출에 대한 강력한 예측에 의해 정당화되지 않는다는 징후가 나타나면 시장에서 부정적인 평가를 받을 수 있습니다. 팔란티어는 이러한 시험을 통과했으며, 올해 들어 18% 이상 하락한 주가가 회복세를 보일 가능성이 있습니다.

FTSE 100 지수는 유럽의 다른 지수들에 비해 부진한 모습을 보이고 있다.

FTSE 100 지수는 0.2% 상승했지만, 유럽 증시에 비해 부진한 모습을 보이고 있습니다. 다만 소재 부문은 반등세를 보이며 2.5% 이상 상승했는데, 엔데버 마이닝이 5.5%, 프레스닐로가 4.7% 상승하며 상승세를 주도했습니다. 영국 지수에 기술주가 부족한 것이 오늘 아침 상승세를 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

미국 정부 셧다운으로 인한 비농업 고용 계획(NFP) 발표 지연

이번 주 미국의 경제 지표 발표가 지연되고 있으며, 정부 셧다운으로 인해 비농업 고용지표(NFP)도 발표되지 않을 예정입니다. 하원 공화당 의원들이 오늘 임시 예산안을 통과시킬 것으로 예상됨에 따라 향후 몇 주 안에 발표 일정이 다시 잡힐 것으로 보입니다. 하지만 이러한 상황에도 불구하고 미국의 경제 지표 발표는 차질을 빚고 있습니다.

워시 CEO의 재선과 비농업 고용지표 발표 연기가 이번 주 위험 선호 심리를 높일 수 있는 이유는 무엇일까요?

현재로서는 위험 선호 심리가 강합니다. 지난주 케빈 워시가 트럼프 대통령의 차기 연준 의장 후보로 지명된 후 귀금속 가격이 급락했습니다. 그의 매파적 성향은 연준의 독립성과 미국의 인플레이션 폭등에 대한 우려를 완화시켰습니다. 이번 주 주요 이벤트 중 하나는 워시 의장이 1월 노동 시장 보고서를 어떻게 평가할지, 그리고 이 보고서를 통해 그가 여전히 매파적인 입장을 고수할지, 아니면 최근 몇 년 동안 비둘기파적인 입장으로 돌아섰는지에 대한 단서를 얻을 수 있을지 여부였습니다. 그러나 비농업 고용 보고서(NFP) 발표가 연기되면서 워시 의장의 미국 경제 평가와 통화 정책에 대한 견해를 더 자세히 듣기 위해서는 좀 더 기다려야 할 것으로 보입니다.

오늘 AMD의 실적 발표는 특히 기술주가 다시 주목받는 가운데 면밀히 관찰될 것입니다.

차트 1: 은과 금의 재등장

출처: xtb

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아담

간결한

도널드 트럼프 미국 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리는 월요일 관세 인하에 대한 깜짝 합의를 통해 경색된 양국 관계를 재정립하는 중요한 발걸음을 내디뎠으며, 이는 인도 경제에 절실히 필요한 숨통을 트여줄 것이다.

미국은 인도산 제품에 대한 관세를 25%에서 18%로 인하하기로 했는데, 이는 대부분의 아시아 국가들보다 낮은 수준입니다. 또한 러시아산 원유 구매와 관련된 추가 25%의 징벌적 관세는 폐지되었습니다. 트럼프 대통령은 모디 총리가 5천억 달러 규모의 미국산 제품 구매, 관세 0% 인하, 그리고 트럼프 대통령의 핵심 요구 사항이었던 러시아산 원유 구매 중단에 동의했다고 밝혔습니다.

모디 총리는 새로운 관세율 외에는 합의 내용에 대한 구체적인 사항을 확정하지 않았으며, 트럼프 대통령의 다른 무역 발표와 마찬가지로 많은 부분이 변경될 가능성이 있다. 그럼에도 불구하고 이번 합의는 양측 관계자들로부터 환영받았고 투자자들의 환호를 받았다. 발표 이후 루피화는 3년 만에 최대 상승폭을 기록했고, 증시는 2021년 이후 최고치를 경신했다.

케네스 저스터 전 주 인도 미국 대사는 화요일 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 "이번 합의는 미국과 인도의 관계에 매우 좋은 소식"이라며 "이번 합의는 1단계이며, 양국이 계속해서 협상을 진행한다면 금리가 더욱 하락할 수 있을 것"이라고 말했다.

지난 8월부터 적용되었던 미국의 50% 관세는 인도의 노동집약적 산업에 타격을 주고, 제조 및 수출 중심지로서의 매력을 약화시키며, 양국 관계를 악화시켰다. 인도 위안화는 지난달 미국과의 무역 협상 결렬 우려로 달러 대비 아시아 최악의 실적을 기록했다.

이번 관계 개선은 수개월간 교착 상태에 빠진 협상 끝에 이루어졌습니다. 협상 결렬로 인도는 세계에서 가장 높은 관세율을 적용받는 국가 중 하나였으며, 미국과 무역 협정을 맺지 못한 몇 안 되는 주요 경제국 중 하나였습니다. 트럼프 대통령이 인도의 최대 라이벌인 파키스탄과 더욱 긴밀한 관계를 맺은 것도 뉴델리와의 관계에 긴장을 초래했습니다.

이번 새로운 무역 협정은 인도 경제에 숨통을 트여줄 것으로 기대된다. 아시아 3위 경제 대국인 인도는 수출 주도형 경제는 아니지만, 미국은 인도의 최대 수출 시장이며 전체 해외 수출의 약 5분의 1을 차지한다. 섬유, 가죽, 신발, 보석류 등 노동집약적 산업은 관세로 인해 특히 큰 타격을 입었다.

"무역 협정의 세부 사항은 아직 불분명하지만, 핵심은 양측이 소셜 미디어에서 암시된 것처럼 관세를 의미 있게 인하한다면 실질적인 상업적 기회가 열릴 수 있다는 것입니다."라고 전략국제연구센터(CSIS)의 인도 및 신흥 아시아 경제 담당 선임 고문이자 의장인 릭 로소는 말했습니다.

현재 인도의 관세율은 18%로 베트남의 20%와 동남아시아 대부분 국가에 적용되는 19%보다 낮으며, 한국과 일본은 15%의 관세를 적용받고 있습니다.

이는 중국을 대체할 제조업 허브로서 인도를 더욱 활성화시키고자 했던 인도에 대한 투자를 촉진할 가능성이 높습니다. 캐피털 이코노믹스는 올해 국내총생산(GDP) 성장률이 0.2~0.3%포인트 상승할 것으로 추정했습니다. 인도 고위 관료는 화요일에 4월부터 시작되는 회계연도의 성장률이 7.4%에 달할 수 있다고 밝혔는데, 이는 정부의 기존 전망치인 6.8~7.2%를 넘어선 수치입니다.

인도의 수석 경제 고문인 V. 아난타 나게스와란은 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 "중국+1 협력 체제는 관세 불확실성 때문에 다소 차질을 빚고 있었지만, 이제 다시 활기를 되찾을 것"이라고 말했다.

화요일 뉴델리 정가에서는 축하 분위기가 감돌았지만, 일부 분석가들은 트럼프 대통령의 변덕스러운 성격과 합의 내용의 불충분함을 지적하며 보다 신중한 접근을 촉구했다. 뉴델리에 본부를 둔 싱크탱크인 글로벌 무역 연구 이니셔티브(Global Trade Research Initiative)의 설립자 아제이 스리바스타바는 "공동 성명, 협상된 합의문, 그리고 이행 방안에 대한 명확성이 확보될 때까지는 이번 합의를 최종 합의가 아닌 정치적 신호로 봐야 한다"고 말했다.

그럼에도 불구하고, 이번 합의는 뉴델리가 당초 의도했던 것보다 더 많은 양보를 하게 되더라도, 무역을 넘어 국방 및 기술 분야를 포함한 여러 영역에서 양국 관계를 더욱 긴밀하게 만들 가능성이 높습니다. 저스터에 따르면, 이번 합의는 중국의 역내 영향력 확대에 대응하기 위해 미국, 일본, 인도, 호주로 구성된 비공식 협력체인 쿼드(Quad)에 "새로운 동력"을 불어넣을 수도 있습니다.

무역 협상

양측은 수개월 동안 협상을 진행해 왔지만, 최근 합의가 임박했다는 징후는 없었다. 제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표는 지난주 인도 측이 러시아산 석유 구매를 줄이는 데 "상당한 진전을 이뤘지만, 아직 갈 길이 멀다"고 말했다.

지난달 세르히오 고르가 트럼프 대통령 취임 이후 공석이었던 인도 주재 미국 대사로 부임하면서 관계 진전이 가속화된 것으로 보인다. 백악관 고위 관료 출신이자 트럼프 대통령의 측근인 고르 대사는 미국과 인도 관계의 중요성을 거듭 강조해 왔다.

트럼프의 발표 이후 X에 올린 글에서 고르는 이번 합의에 "매우 기쁘다"며 미국과 인도의 관계는 "무한한 잠재력"을 가지고 있다고 덧붙였다.

협상의 주요 쟁점은 인도의 할인된 가격의 러시아산 원유 구매 문제였다. 전통적으로 러시아산 원유 수입국이 아니었던 인도는 2022년 모스크바의 우크라이나 침공 이후 무역 흐름이 뒤바뀌면서 할인된 가격의 원유 공급이 매력적인 구매처로 떠올랐다. 트럼프 행정부는 이러한 원유 수입을 제한하기 위해 노력했지만, 인도로의 원유 공급량은 줄어들었을 뿐 완전히 중단시키지는 못했다.

월요일에 올린 글에서 미국 대통령은 모디 총리가 미국과 잠재적으로 베네수엘라로부터 석유를 더 구매하기로 합의했다고 밝혔습니다. 뉴델리는 아직 이러한 세부 사항을 확인하지 않았습니다.

크렘린궁은 화요일에 인도 측이 러시아산 석유 구매를 중단할 계획에 대한 어떠한 언급도 듣지 못했다고 밝혔다.

$Trump’s surprise trade deal with India resets fractured ties_1$

러시아, 경쟁국들을 제치고 인도 최대 공급국으로 부상 | 수입량은 감소했지만 완전히 없어지지는 않았다

인도의 강력한 보호 농업 부문 또한 걸림돌로 떠올랐다. 양측 모두 뉴델리가 이러한 보호 조치를 완화할지 여부에 대해 언급하지 않았지만, 인도는 밀을 비롯한 주요 작물 대부분에서 자급자족이 가능하며 세계 최대 쌀 수출국이다.

남아시아 국가인 인도는 미국 옥수수와 대두 생산을 주도하는 유전자 변형 작물에 대해 엄격한 제한을 유지하고 있습니다. 워싱턴은 회담에서 유전자 변형 작물의 시장 접근 확대와 인도가 엄격하게 통제하는 또 다른 산업인 유제품의 시장 진입을 요구했습니다.

인도 상무부 장관 피유시 고얄은 화요일 기자들에게 뉴델리가 이번 협정에서 농업 및 낙농업과 같은 민감한 분야를 보호했다고 밝혔습니다. 한편, 미국 농무부 장관 브룩 롤린스는 이번 협정으로 더 많은 미국 농산물이 인도로 수출되어 미국의 농무부 무역 적자를 줄이는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. 양측 모두 추가적인 세부 사항은 공개하지 않았습니다.

트럼프 대통령과의 이번 합의는 인도가 유럽연합(EU)과 획기적인 무역 협정을 체결한 지 불과 며칠 만에 이루어졌으며, 이로써 뉴델리는 5월 이후 총 5건의 무역 협정을 체결하게 되었습니다. 이러한 일련의 협정 체결은 인도의 경쟁력을 높이고 글로벌 공급망에 더욱 통합시키는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

씨티그룹의 이코노미스트인 사미란 차크라보르티와 바카르 자이디는 "투자자들이 우려했던 인도의 지정학적 고립이라는 핵심적인 위험 요소는 EU 및 미국과의 연이은 협상으로 충분히 해소되었다"고 말했다.

인도는 지난해 트럼프 행정부와 무역 협상을 시작한 최초의 국가 중 하나였지만, 트럼프 대통령이 인도와 파키스탄 간의 휴전의 공로를 반복적으로 주장하면서 관계가 악화되었고, 이는 뉴델리 관리들의 분노를 샀으며, 관세 부과는 양국 관계를 더욱 악화시켰다.

지난 9월 트럼프 대통령이 모디 총리의 생일에 전화를 걸어 양국 간 긴장을 완화하고 중단됐던 무역 협상을 재개하면서 양국 경제 관계 해빙의 조짐이 보이기 시작했다. 트럼프 대통령은 11월에 모디 총리의 요청이 있을 경우 인도를 방문할 수 있다고 밝혔다.

출처: 블룸버그

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저스틴

외환

Investing.com - 뱅크 오브 아메리카 증권의 분석가들에 따르면, 미국 달러가 최근 며칠간 반등했으며, 시장이 다시 약세장으로 돌아서려면 연준의 지침이 필요할 것이라고 합니다.

미국 동부시간 오전 8시 55분(그리니치 표준시 오후 1시 55분) 현재, 6개 주요 통화 대비 달러화 가치를 추적하는 달러 지수는 지난 며칠간 1.5% 상승한 후 0.1% 하락한 97.400을 기록했습니다.

그렇지만 해당 지수는 연초 대비 여전히 거의 1% 낮고, 지난 12개월 동안에는 거의 10% 하락했습니다.

미국 달러화는 도널드 트럼프 대통령이 지난주 말 케빈 워시를 차기 연준 의장 후보로 지명한 후 강세를 보였다. 시장은 워시 후보가 다른 후보들에 비해 금리 인하 속도를 늦추면서도 연준의 대차대조표 축소를 추진할 것으로 예상하고 있다.

"전반적으로 최근 달러화 방향성 양적 신호는 개선 조짐을 보이고 있습니다. 주요 USD/G10 통화쌍의 옵션 편향은 내재 변동성 수준의 전반적인 상승세에 힘입어 달러화 강세로 전환되었습니다."라고 뱅크오브아메리카(BofA) 분석가들은 1월 2일자 보고서에서 밝혔습니다.

원자재 매도 규모가 달러 상승을 촉발했으며, 이는 현재로서는 달러 가치를 추격하는 데 반대하는 근거가 될 수 있다고 은행은 덧붙였다.

"저희 견해로는 차기 연준 의장 체제 하에서 정책 금리와 대차대조표에 대한 추가적인 지침이 필요할 가능성이 높으며, 그래야 외환 시장이 차기 주요 달러화 변동에 다시 반응할 수 있을 것입니다."라고 뱅크오브아메리카는 덧붙였다.

출처: 투자

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James Riley

에너지

관계자의 발언

간결한

중앙 은행

Middle East Situation

정치적인

미국과 바그다드 간의 고조되는 정치적 대립이 차기 총리 선출을 둘러싸고 격화되면서 OPEC 회원국인 이라크의 정세를 불안정하게 만들 위협이 가중되고 있습니다. 백악관은 누리 알 말리키 후보가 이란과 지나치게 가깝다고 여겨지는 만큼, 그가 총리로 임명될 경우 이라크의 석유 수출 수익 접근을 제한할 것이라고 이라크 관리들에게 경고했습니다.

비공개 회담에 정통한 관계자들에 따르면, 지난주 터키에서 열린 이라크 중앙은행 총재 알리 알 알라크와 미국 고위 관리들의 회담에서 같은 경고가 다시 한번 전달되었다고 합니다.

워싱턴의 압력은 점점 더 공개적으로 드러나고 있다. 터키 회담 무렵, 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜 미디어를 통해 이라크 정치인들이 알 말리키를 선택할 수 없다고 주장했다. 2006년부터 2014년까지 총리를 역임했던 알 말리키가 후보 사퇴를 거부하면서 미국의 불만은 더욱 커진 것으로 알려졌다.

미국의 바그다드에 대한 재정적 영향력

미국이 이라크의 재정을 장악하고 있다는 점에서 미국의 위협은 상당한 무게를 지닙니다. 2003년 침공 이후, 미국은 이라크의 석유 판매 수익을 관리하기 위해 뉴욕 연방준비은행에 이라크 개발 기금을 설립했습니다.

원래 기금은 2011년에 폐쇄되었지만, 유사한 방식이 여전히 유지되고 있습니다. 이라크의 석유 수출 수익은 현재 이라크 재무부 명의로 뉴욕 연방준비은행에 개설된 계좌에 예치되어 있습니다. 미국은 이러한 시스템이 사담 후세인 정권과 관련된 소송으로부터 이라크의 수입을 보호한다고 주장합니다.

이 계좌는 이라크 국가의 생명줄과 같습니다. 정부는 공공 부문 급여와 연금을 포함한 지출을 충당하기 위해 매달 약 70억 달러를 이 계좌에서 받고 있습니다. 또한 매달 5억 달러의 현금이 뉴욕에서 바그다드로 항공편으로 보내집니다. 석유 수입이 예산의 약 90%를 차지하는 이라크는 세계에서 석유 의존도가 가장 높은 경제국 중 하나이므로, 이 자금에 차질이 생기면 심각한 위협이 됩니다.

트럼프는 자신의 소셜 미디어 게시물에서 알 말리키의 지명이 강행될 경우 미국은 "더 이상 이라크를 돕지 않을 것"이라고 밝히며, 75세인 알 말리키의 "미친 정책과 이념"을 비판했다.

영향력 확보를 위한 지정학적 경쟁

이번 대치는 이란의 지역적 영향력 확대를 저지하려는 트럼프 행정부의 광범위한 전략을 부각시킨다. 테헤란은 미국의 "괴롭힘"에 대응하여 이라크의 정치적 동맹국들에게 현 상태를 유지할 것을 촉구했다.

최근 이란 최고 지도자 알리 하메네이는 이슬람 혁명 수비대 사령관 이스마일 카아니를 바그다드로 보내 알 말리키를 총리 후보로 지명한 이라크 지도자들에게 축하 서한을 전달했습니다. 이러한 움직임은 미국 관리들의 분노를 산 것으로 알려졌습니다.

시아파가 다수인 이란은 이라크와 약 1,600km에 달하는 국경을 접하고 있으며, 이웃 국가인 이라크를 국가 안보에 필수적인 존재로 여긴다. 사담 후세인 정권 붕괴 이후, 테헤란은 정치적, 이념적, 군사적 채널을 통해 이라크 내 새롭게 부상한 시아파 다수 세력을 지원함으로써 상당한 영향력을 구축해 왔다.

이라크의 미해결된 정치적 미래

이번 정치적 교착 상태는 지난 11월 총선 이후 발생했습니다. 이라크의 권력 분담 협정에 따라 총리직은 시아파에게 주어지며, 다른 주요 직책은 수니파와 쿠르드족 지도자들에게 배정됩니다. 연립 정부가 구성되는 데 얼마나 걸릴지는 아직 불확실합니다.

미국의 압력에도 불구하고 알 말리키의 입장은 변하지 않았다. 그의 대변인 히샴 알 리카비는 화요일 블룸버그와의 인터뷰에서 "그는 여전히 후보"라고 밝혔다.

한편, 2022년 취임한 모하메드 시아 알-수단 총리는 미국과 이란 간의 관계에서 미묘한 균형을 유지해 왔습니다. 그는 워싱턴과 우호적인 관계를 구축해 왔으며 최근에는 엑손모빌과 셰브론 같은 미국 석유 회사들의 추가 투자를 장려했습니다. 보도에 따르면 알-수단 총리는 알-말리키 총리가 사임하거나 충분한 정치적 지지를 얻지 못할 가능성에 기대어 재선을 할 수 있다고 믿고 있는 것으로 알려졌습니다.

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James Riley

러시아-우크라이나 분쟁

에너지

관계자의 발언

간결한

상품

매일 뉴스

정치적인

도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 새로운 무역 협정이 세계 에너지 시장에 즉각적인 파장을 일으키고 있으며, 이에 따라 인도 정유업체들은 정부에 긴급한 해명을 요구하고 있으며, 일부 업체는 러시아산 원유 구매를 중단하고 있다.

사정에 정통한 소식통에 따르면 최소 3곳의 인도 정유업체가 러시아산 원유 구매 처리 방법에 대한 정부 지침을 요청했습니다. 이들 중 2곳은 이미 러시아산 원유 구매를 일시적으로 중단한 상태입니다.

미국-인도 협정의 내용은 무엇인가?

트럼프 대통령은 월요일에 인도의 에너지 공급원을 대폭 전환하는 것을 중심으로 구성된 합의안을 발표했습니다. 핵심 조건은 미국이 인도산 수입품에 대한 관세를 인하하는 것입니다. 이에 대한 대가로 뉴델리는 다음과 같은 사항을 약속했습니다.

• 러시아산 원유 구매를 중단하십시오.

• 미국산 석유 및 기타 원자재 구매량을 늘린다.

이번 계약으로 인도 에너지 기업들은 베네수엘라산 원유와 잠재적으로 이란산 원유에도 접근할 수 있게 되어 러시아산 석유를 대체할 수 있는 대체 공급망을 확보하게 될 것으로 알려졌다.

에너지 거래의 중대한 반전

이번 사태는 세계 3위 원유 수입국인 인도에 있어 중대한 전환점이 될 것입니다. 2022년 초 러시아의 우크라이나 침공 이후 인도는 할인된 가격의 러시아산 원유 수입을 급격히 늘렸습니다.

약 4년 동안 이러한 전략적 변화로 러시아는 인도의 최대 석유 공급국이 되었으며, 인도의 전체 원유 수입량의 약 3분의 1을 차지했습니다.

하지만 인도 정유업체들은 이번 새로운 협정 이전부터 이미 러시아산 원유 수입을 줄이기 시작했습니다. 최근 미국이 러시아 에너지 대기업인 로스네프트와 루코일을 겨냥한 제재를 가하면서 인도 기업들은 해당 기업들로부터의 수입을 중단했습니다. 정유업체들은 제재 대상이 아닌 러시아산 원유 공급처로 눈을 돌리거나, 가격 차익거래 기회가 있을 때 중동, 미주, 서아프리카에서 대체 원유를 찾았습니다. 이번 새로운 무역 협정은 러시아산 원유 공급 감소 추세를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

글로벌 시장의 대대적인 변화가 다가오고 있다

이번 무역 협정의 갑작스러운 체결은 시장에 상당한 불확실성을 야기했습니다. 무디스는 인도가 러시아산 원유 수입을 즉각적이고 전면 중단할 경우 세계 석유 시장에 큰 혼란이 초래될 것이라고 경고했습니다. 이제 그 영향은 새로운 협정의 조건이 얼마나 신속하고 엄격하게 이행되는지에 달려 있습니다.

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아담

주식

시장은 일사불란하게 움직이고 있다 — 이것이 바로 핵심이다

지금은 모든 것이 함께 움직이고 있습니다. 주식, 금속, 암호화폐 등 모든 것이 근본적인 요소는 완전히 다르지만 동일한 요인에 반응하고 있습니다.

SP500과 나스닥 100: 실적 호조와 금속 가격 회복세가 오늘 미국 증시를 뒷받침합니다_1

3월 일봉 E-mini SP500 지수

월요일 밤 주식 선물은 소폭 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.2%, 나스닥 100 선물은 0.4% 가까이 올랐고, 다우 선물은 거의 변동이 없었습니다. 큰 변화는 없었고, 어제의 상승세가 이어진 것으로 보입니다.

SP500과 나스닥 100: 실적 호조와 금속 가격 회복세가 오늘 미국 증시를 뒷받침합니다_2

데일리 팔란티어 테크놀로지스 주식회사

시간외 거래에서 몇몇 종목이 좋은 흐름을 보였습니다. 팔란티어는 견조한 4분기 실적 발표에 힘입어 6% 상승했고, 테라다인은 매출 예상치를 크게 웃도는 결과를 기록하며 20% 급등했습니다.

월요일 정규 거래 시간 동안 다우존스 지수는 500포인트 이상 상승했고, S&P 500 지수는 0.5%, 나스닥 지수는 0.6% 상승했습니다.

SP500과 나스닥 100: 실적 호조와 금속 가격 회복세가 오늘 미국 증시를 뒷받침합니다_3

데일리 샌디스크 코퍼레이션

AI 인프라 관련 기업인 샌디스크 , 웨스턴 디지털 , 시게이트는 모두 상승 마감했습니다. 엔비디아는 오픈AI 투자 중단 소식에 3% 가까이 하락하며 예외적인 모습을 보였습니다. 하지만 이는 투자자들이 칩 시장의 주도권에서 인프라 시장의 주도권으로 눈을 돌리고 있다는 긍정적인 신호일 수도 있습니다.

모든 것이 연결된 이유

투자자들은 모든 시장에서 동일한 요인, 즉 기업 실적, 금리 기대치, 위험 선호도에 반응하고 있습니다. 자산 종류는 다르지만 근본적인 테마는 같습니다.

SP500과 나스닥 100: 실적 호조와 금속 가격 회복세가 오늘 미국 증시를 뒷받침합니다_4

AMD(Advanced Micro Devices) 일일 보고서

이번 주에는 100개가 넘는 S&P 500 기업들이 실적을 발표합니다. AMD 와 화이자는 화요일에, 아마존 과 알파벳은 그 이후에 발표될 예정입니다. 투자자들은 인공지능(AI)이 단순한 과대광고가 아닌 실질적인 수익을 창출하고 있다는 증거를 찾고 있습니다. 마이크로소프트는 지난주 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 불구하고 주가가 크게 하락했기 때문에 기대치는 더욱 높아졌습니다. 투자자들은 과거 실적보다는 미래에 언제 어디서 수익을 창출할 것인지에 더 관심이 있습니다.

전략가 댄 그린하우스는 다음과 같이 잘 설명했습니다. 시장의 핵심 지지 요인들은 여전히 건재합니다. 연준의 긴축 정책 부재, 견고한 경제, 안정적인 관세 환경, 인공지능(AI)의 성장세 등이 그것입니다. 2월에는 변동성이 커질 수 있지만, 이러한 성장 동력들은 사라지지 않을 것입니다.

금속 가격이 폭락했다가 빠르게 회복됐다.

일일 금 가격(XAU/USD)

금 가격은 금요일에 거의 10% 폭락하며 수십 년 만에 최악의 하루를 기록한 후 화요일에 4% 반등했습니다. 은 가격은 금요일에 30% 폭락하며 1980년 이후 최대 하락폭을 기록한 후 7.8% 회복했습니다.

도이치뱅크와 바클레이즈는 이번 매도세가 펀더멘털 때문이 아니라 포지션 조정 때문이라고 분석했습니다. 달러 강세, 케빈 워시 연준 의장 선임에 대한 기대감, 주말 차익 실현 매물 등 여러 요인이 동시에 작용한 것입니다. 하지만 투자자들이 금을 보유하는 이유는 변하지 않았습니다. 정책 불확실성, 지정학적 위험, 중앙은행의 금 매입 등은 여전히 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

은 시장의 규모가 작고 개인 투자자 비중이 높아 가격 변동폭이 더 컸습니다. 게다가 은에는 실질적인 산업 수요가 있습니다. 최근 연구에 따르면 2030년까지 수요가 54,000톤에 달할 것으로 예상되는 반면 공급은 34,000톤으로 정점을 찍을 것으로 전망됩니다. 이러한 공급 부족 현상이 사라진 것이 아니라, 과도한 레버리지를 사용한 투자자들이 시장에서 밀려난 것입니다.

비트코인 하락세는 신중한 투자 심리를 반영합니다

일일 비트코인(BTCUSD)

비트코인이 뚜렷한 호재 없이 4월 이후 최저치를 기록했습니다. 이는 투자자들이 위험에 대해 더욱 신중해진 모습을 보여주는 것으로 해석됩니다. 제 생각에 암호화폐 시장은 투자자 심리를 가장 명확하게 보여주는 지표입니다. 강한 확신이 가격을 끌어올리고, 주저함은 매도 압력으로 나타납니다. 과연 암호화폐 시장은 투자자들의 열정을 가늠하는 중요한 지표로 다시 부상할까요, 아니면 단순히 전반적인 투자 환경 변화의 일부일까요?

내가 보고 있는 것

빅테크 기업 실적 발표, AI 관련 논평, 금리 신호, 암호화폐 지지선, 금속 가격 안정화 등 여러 요인들이 복합적으로 작용하고 있습니다. 투자자들은 여전히 강세 전망을 믿고 있지만, 추가 투자를 하기 전에 그 전망이 유지되는지 확인하는 중입니다. 저는 귀금속 시장에서 나타났던 과열된 열풍 이후, 앞으로는 느리지만 꾸준한 상승세가 이어질 것으로 예상합니다.

출처: fxempire

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화요일 미국 증시 초반 금과 은 가격이 강세를 보이며 상승세를 나타냈습니다. 최근 가격 급락 구간에서 매수세가 강하게 유입된 것이 주요 원인으로 작용한 것으로 보입니다. 오늘 금과 은 가격의 상승은 전반적인 시장의 위험 선호도 개선에도 불구하고 나타난 현상인데, 아이러니하게도 이러한 위험 선호도 개선은 금과 은의 강한 반등에 기인한 것으로 분석됩니다. 4월물 금 선물은 287.50달러 오른 4,935.50달러에, 3월물 은 선물은 9.584달러 오른 86.625달러에 거래되고 있습니다.

금과 은 가격 반등에 힘입어 글로벌 증시가 상승세를 보이면서 투자 심리가 회복되고 있습니다. 미국 증시는 오늘 소폭 상승 출발할 것으로 예상되며, 아시아와 유럽 증시는 전날 밤 금과 은 가격의 강세에 힘입어 상승세를 보였습니다. 아시아 증시에서 홍콩 항셍지수는 59포인트(0.2%) 상승한 26,835로 마감하며 전날 이틀간의 급락세 이후 안정세를 되찾으려 했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 기술주와 금융주 강세에 힘입어 3.92% 급등한 54,721로 마감하며 사상 최고치를 경신했습니다. 호주 S&P 200 지수는 소재주 강세가 호주중앙은행의 금리 인상 발표라는 악재를 상쇄하면서 4거래일 연속 하락세를 마감하고 0.9% 상승한 8,857로 마감했습니다. 중국 상하이 종합지수는 1.29% 상승한 4,068로 마감했고, 선전 구성지수는 2.19% 상승한 14,127로 장을 마감하며 전날의 손실을 만회했습니다. 유럽에서는 STOXX 50과 STOXX 600 지수가 모두 0.7% 상승하며 전날의 약 1% 상승세를 이어가며 사상 최고치를 경신했습니다. 이러한 상승세는 역사적인 폭락 이후 귀금속 가격이 반등하면서 광산주가 주도했습니다.

미국 노동통계국(BLS)은 연방 정부 부분 셧다운으로 인해 예정됐던 1월 고용 보고서를 이번 주 금요일에 발표하지 않을 것이라고 월요일 밝혔습니다. BLS 출판 및 특별 연구 담당 부국장인 에밀리 리델은 성명에서 "정부 예산 지원이 재개되는 대로 발표 일정을 다시 잡을 것"이라며 "연방 정부 부분 셧다운으로 인해 노동통계국은 데이터 수집, 처리 및 배포를 중단할 것"이라고 밝혔습니다. 블룸버그 통신에 따르면 이번 주에 발표 예정이었던 12월 구인 공고 및 이직률 조사와 대도시권 고용 및 실업률 보고서 등 다른 경제 지표들도 발표 일정이 연기될 예정입니다. 오늘 아침 보도에 따르면 트럼프 대통령은 공화당 의원들에게 셧다운을 오늘 종료하도록 압력을 가하고 있다고 합니다.

미국과 이란, 터키에서 회담 개최 예정. 블룸버그 통신에 따르면 터키는 양국 간 긴장 완화를 목표로 하는 미국과 이란 고위급 회담을 금요일에 개최할 계획이다. 블룸버그는 "이스탄불에서 열리는 이번 회담에는 스티브 위트코프 미국 특사, 재러드 쿠슈너 트럼프 대통령 사위, 아바스 아라그치 이란 외무장관이 참석할 예정"이라며, "하칸 피단 터키 외무장관은 일부 지역 강대국들도 참여할 것으로 예상한다"고 전했다. 이들은 사안의 민감성을 고려하여 익명을 요구했다. 이번 회담은 최근 긴장이 고조된 이후 이란과 미국 고위 관리들이 처음으로 공개 만나는 자리가 될 것이다. 트럼프 대통령은 이란이 핵 프로그램 제한에 대한 합의에 도달하지 않을 경우 군사 행동을 취하겠다고 위협한 바 있다.

오늘 주요 해외 시장에서 원유 가격은 소폭 상승하여 배럴당 약 62.25달러에 거래되고 있습니다. 미국 달러 지수는 거의 변동이 없으며, 미국 10년 만기 국채 수익률은 현재 4.28%입니다.

참고: 금 시장은 크게 두 가지 가격 결정 메커니즘을 통해 운영됩니다. 첫 번째는 현물 시장으로, 즉시 구매 및 인도를 위한 가격을 제시합니다. 두 번째는 선물 시장으로, 미래 특정 시점의 인도를 위한 가격을 설정합니다. 연말 포지션 형성으로 인한 시장 유동성 때문에 현재 CME에서 가장 활발하게 거래되는 것은 12월 금 선물 계약입니다.

기술적으로 볼 때, 지난주 4월 금 선물 가격 움직임은 일봉 차트에서 큰 하락 추세를 보이는 "핵심 반전" 패턴을 형성했는데, 이는 시장 고점이 형성되었음을 시사하는 차트 신호 중 하나입니다. 상승세의 다음 목표는 강력한 저항선인 5,250달러를 돌파하여 종가를 형성하는 것입니다. 하락세의 다음 단기 목표는 선물 가격을 이번 주 저점인 4,423.20달러의 강력한 기술적 지지선 아래로 밀어내는 것입니다. 첫 번째 저항선은 전날 고점인 4,975.50달러이고, 그 다음은 5,000달러입니다. 첫 번째 지지선은 4,750달러이고, 그 다음은 전날 저점인 4,690.20달러입니다. 와이코프 시장 등급: 6.5.

3월 은 선물 매수세의 다음 목표는 강력한 기술적 저항선인 100달러를 돌파하는 것입니다. 매도세의 다음 목표는 강력한 지지선인 70달러 아래로 마감하는 것입니다. 첫 번째 저항선은 이번 주 고점인 88달러이고, 그 다음은 90달러입니다. 다음 지지선은 80달러, 그 다음은 75달러입니다. 와이코프 시장 등급: 5.5.