월마트, 헬스케어 사업 추진에 약국 임금 인상 및 3,000개 직책 승격

Harshita Mary VargheseㆍPatrick Wingrove

로이터에 따르면 노보 노디스크 는 덴마크 제약업체가 시장 점유율을 놓고 경쟁을 벌이는 가운데 2025년 첫 9개월 동안 GLP-1 약물인 웨고비와 오젬픽의 미국 광고에 거의 5억 달러를 지출했는데, 이는 일라이 릴리 가 경쟁 의약품에 지출한 것보다 2배 이상 많은 액수입니다.

이전에 보고되지 않은 광고 추적 회사인 미디어레이더의 데이터에 따르면 노보는 작년 1월부터 9월까지 미국에서 체중 감량 치료제 웨고비에 3억 1,600만 달러, 당뇨병 치료제 오젬픽에 1억 6,900만 달러를 광고에 지출했습니다. 이는 2024년 같은 기간에 비해 각각 54%와 44% 증가한 수치입니다.

인디애나폴리스에 본사를 둔 시장 선두주자 일라이 릴리는 같은 기간 비만 치료제 제바운드 광고에 약 1억 3,100만 달러를 지출한 반면, 2024년에는 200만 달러를 지출했습니다. 당뇨병 치료제인 Mounjaro를 홍보하는 데 8,300만 달러를 지출했습니다.

이 두 약물의 미국 광고비를 합치면 노보는 약 4억 8,700만 달러, 릴리는 약 2억 1,400만 달러를 지출한 것으로 추산됩니다. 두 회사는 광고 예산에 대해서는 언급을 거부했습니다.

노보가 새로운 알약 버전인 위고비의 광고에 얼마를 지출할 계획인지는 알려지지 않았습니다.

노보의 미국 사업부 부사장 데이비드 무어는 이 약을 즉시 광고하고 현금 지불, 소비자 직접 판매 채널을 통해 판매를 추진할 계획이라고 말했습니다.

미국에서는 이러한 약품에 대한 보험 적용 범위가 고르지 않아 많은 사람들이 본인 부담금을 지불해야 합니다.

충분한 공급량을 반영한 광고 공세

미국은 처방약에 대한 소비자 직접 광고를 허용하는 이례적인 국가로, 이미 높은 미국 의료비를 상승시킨다는 비판을 받아왔습니다.

예를 들어, 애브비 은 2025년 첫 9개월 동안 관절염 치료제인 스카이리지와 린보크 광고에 8억 5,000만 달러 이상을 지출했습니다. 애브비는 논평을 거부했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령(link)과 로버트 F. 케네디 주니어 보건부 장관은 새로운 공개 규칙을 통해 제약회사(link)의 광고를 막으려 했습니다.

작년의 광고 공세는 2024년 대부분의 기간 동안 부족했던 의약품에 대한 가용성의 변화를 반영하며, 회사들은 전례 없는 수요를 충족할 수 없었습니다.

공급 부족 기간 동안 노보는 광고를 중단했다가 공급이 증가함에 따라 2025년에 광고를 다시 늘렸다고 무어는 말했습니다.

또한 2024년 말 릴리(link)가 발표한 데이터에 따르면 대규모 일대일 임상시험에서 제바운드를 복용한 환자가 웨고비를 복용한 환자보다 47% 더 체중을 감량한 것으로 나타났습니다.

"체중 감량에 있어서는 릴리가 제바운드로 우위를 점하고 있기 때문에 노보는 더 많은 광고 투자로 이를 상쇄하려고 할 것입니다."라고 시장 조사 기관인 Emarketer의 디지털 건강 수석 애널리스트 라지브 레벤탈은 말합니다.

릴리 대변인은 소비자들이 자사 의약품에 대한 정확하고 시기 적절한 정보를 받을 수 있도록 다양한 채널을 통해 정보를 제공하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다.

월스트리트 애널리스트가 공유한 IQVIA 데이터에 따르면, 지난해 미국 내 제바운드 처방량이 웨고비를 추월하면서 미국 제약사가 2025년 비만 치료제 시장의 약 60%를 차지할 것으로 예상됩니다. IQVIA는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

노보와 릴리는 또한 복제약 복제를 판매하는 원격 의료 회사들과도 거래해야 했습니다. 브랜드 버전의 공급이 부족할 때는 복제약이 자유롭게 판매될 수 있었지만, 이후에는 제약사가 제공하는 용량 크기와 요법과는 다른 개인 맞춤형 용량을 판매하는 방식으로 전환했습니다.

환자가 약국에서 가장 저렴한 약값을 찾을 수 있도록 돕는 Prescryptive의 지불자 솔루션 담당 수석 부사장인 레이 맥마한은 광고가 GLP-1 약물의 치료 결정을 안내하는 데 한계가 있다고 말합니다.

맥마한은 "여전히 환자와 의사 사이에 이루어져야 하는 대화입니다."라고 말합니다.

Jessica DiNapoli

지난 2월 로버트 F. 케네디 주니어가 미국 보건부 장관이 되었을 때, 그는 기업들에 인공 색소를 버리도록 촉구했다. 이는 그를 지지하는 "미국을 다시 건강하게 만들기" 사회 운동의 지지자들에게 중요한 문제였다.

거의 1년이 지난 지금도 식료품점 통로에는 여전히 인공 색소가 널리 퍼져 있으며, 샐러드 드레싱부터 아침 시리얼과 음료에 이르기까지 다양한 제품에 생생한 색상을 부여한다.

일부 기업들은 케네디의 요청에 따라 현재 제품을 재구성하고 시간이 지나면 염료를 완전히 버리겠다고 약속했다. 연방 차원에서 규정 준수는 자발적으로 이루어지지만, 기업들은 이제 이 문제에 대한 새로운 주법에 직면하고 있어 압박이 가중되고 있다.

로이터 통신이 미국 최대 식품 제조업체 15곳을 조사한 결과, 수프 제조업체인 The Campbell's Co 와 스위스 소재 Nestle 두 곳이 케네디가 이끄는 보건복지부가 제시한 초기 일정인 2026년 말 이전에 인공 색소 를 제거하겠다고 약속한 것으로 나타났다.

Jell-O 마케터인 크래프트 하인즈 와 콘아그라 브랜즈 등 7개 업체는 2027년 말까지 인공 색소를 사용하지 않기로 약속했다. 오레오 제조업체 몬델레즈 와 코카콜라 등 6개 업체는 약속을 하지 않았지만 일부는 무색소 옵션을 도입하거나 전환 기한을 제시하지 않은 채 작업 중이라고 밝혔다.

보건부 대변인은 "미국 전체 포장 식품 및 음료 공급의 거의 40%가 가까운 시일 내에 인공 색소를 제거하기로 공개적으로 약속했다"고 말했다. 대변인은 보건부가 다가오는 학년도까지, 그리고 2027년부터는 모든 식품에서 염료를 단계적으로 제거하기로 업계에 요청했고 업계가 대체로 동의했다고 덧붙였다.

'우리는 회색 벨벳 케이크를 팔지 않을 것입니다'

변화에 시간이 걸리는 식품 제조업체들은 비용, 천연 재료의 부족, 기타 물류상의 장애물을 지연의 원인으로 꼽고 있다.

던컨 하인즈 베이킹 믹스를 제조하는 콘아그라 브랜즈 은 천연 염료로의 전환이 소매 가격에 어떤 영향을 미칠지 검토하고 있다. 이 회사는 레드 벨벳 케이크 믹스에서 레드 40을 대체하기 위해 비트와 다른 야채를 테스트했지만 아직 교체하지는 않았다고 대변인은 말했다.

"레드 벨벳 케이크 같은 것은 빨간색이어야 하기 때문에 회색 벨벳 케이크는 판매하지 않을 것"이라고 코나그라 CEO 션 코놀리는 인터뷰에서 말했다. 그는 "우리는 비트를 대안으로 사용하고 있는데, 일부 색상에 대한 문제는 '공급이 충분할까? 공급이 부족해지면 비용이 상승할까?'이다"라고 덧붙였다.

미국에서 널리 사용되는 적색 40호를 함유한 제품은 영국과 유럽연합에서 경고 라벨을 부착해야 한다.

식품 회사들은 케네디의 요청을 미루거나 생략해도 별다른 불이익을 받지 않는다. 성분 목록을 변경하는 기업들은 또한 소비자들이 인공 첨가물이 적은 제품을 찾으면서 변화하는 수요에 대응하고 있다고 말한다.

판매에 대한 압력

소비자 옹호론자들은 염료가 어린이의 ADHD 증상과 기타 행동 문제를 악화시킨다고 주장하며, 케네디도 비슷한 우려를 제기했다. 과학자들은 식품에 영양가를 더하지 않는 색소가 건강에 미치는 영향에 대해서는 더 많은 연구가 필요하다고 말한다.

지난해 가을 미국 영양 및 영양학회지(link)에 발표된 연구에 따르면 인공 색소를 사용한 식품은 첨가물이 없는 식품보다 평균적으로 설탕 함량이 훨씬 많지만 나트륨과 포화 지방 함량은 낮은 것으로 나타났다.

또한 미리 조리된 식품과 제과류 등 어린이에게 판매되는 상위 식품 카테고리의 4분의 1 이상에 합성 염료가 사용된 반면, 다른 유형의 포장 식품에는 11%에 불과하다는 사실도 밝혀졌다.

네슬레와는 무관한 뉴욕대학교의 건강, 영양 및 식품학 명예교수인 마리온 네슬레는 제조업체들이 가격 인상과 소비자의 구매 감소로 인해 이미 압박을 받고 있는 판매에 타격을 줄 수 있기 때문에 염료 제거를 미루고 있다고 말했다.

"이러한 실험은 이미 진행되었고, 그 결과는 식품 회사들에게 좋지 않다"고 그녀는 말했다. "매출이 감소하고 주주들은 이를 좋아하지 않는다."

2015년, 제너럴 밀스 은 분홍색과 녹색 색상의 트릭스를 포함한 시리얼에서 인공 색소를 제거하고 무, 보라색 당근, 강황에서 추출한 색소로 대체하겠다고 약속했다. 하지만 소비자들의 반발이 거세지자 제너럴 밀스는 2017년에 인공 색소가 들어간 '클래식 트릭스'를 다시 출시하고 무색소 대체 제품을 보류했다.

이 회사는 올 여름까지 시리얼에서, 그리고 2027년 말까지 모든 제품에서 색소를 제거하겠다고 다시 약속했다. 제너럴 밀스는 논평 요청에 응답하지 않았다.

캡앤크런치를 위한 천연 청색

월마트의 샘스클럽은 2022년부터 모든 개인 상표 제품에서 인공 색소를 제거하기 시작했다. 이 회사는 논평을 거부했지만 보도 자료에서 케이크 아이싱과 스포츠 음료에서 염료를 제거하는 것이 가장 어려웠다고 말했다.

이전에는 밝은 파란색이었던 멤버스 마크 스포츠 음료는 이제 보라색을 띤다고 회사는 밝혔다.

레이의 칩을 만드는 펩시코 는 기한을 정하지 않았거나 색소 제거를 약속하지 않은 회사 중 하나다. 대신 색소를 사용하지 않은 대체 제품을 출시했다.

펩시코의 식품 연구 개발 부문 원료 담당 부사장인 이안 푸데파트는 공급 제약으로 인해 일반적으로 과일과 채소에서 추출하는 천연 염료로 전환하는 데 한계가 있다고 말했다.

그는 캡앤크런치 시리얼을 포함한 펩시코의 퀘이커 브랜드에서 천연 청색을 찾는 것이 "특히 어렵다"고 말하며, 일반적으로 해조류에서 색을 얻는다고 덧붙였다.

펩시코는 올봄 야채로 색을 낸 저당 게토레이를 출시할 예정인데, 이전과 같은 밝은 색을 띠지만 염료가 들어간 오리지널 제품도 진열대에 그대로 보관하고 있다.

푸데파트는 특히 천연 성분에 관심이 있는 일부 소비자들은 덜 밝은 색상의 제품을 선호할 가능성이 있다고 말했다.

이러한 소비자들의 마음을 사로잡기 위해 펩시코는 작년 말 인공 색소를 사용하지 않고 기존 오리지널 제품보다 훨씬 덜 주황색인 도리토스와 치토스 심플리 NKD를 출시했다.

파리에 상장된 다논 도 일부 소비자들이 색소를 제거했지만 맛은 동일한 제품을 구매한다는 사실을 발견했다. 다논 미국 및 캐나다의 최고 연구 및 혁신 책임자인 수잔 자리페는 2월에 초록빛을 내는 데 사용되는 블루 1호 색소가 없는 라이트 앤 핏 키 라임 요거트를 출시할 예정이라고 말했다.

식품 회사를 대표하는 무역 협회인 소비자 브랜드 협회(Consumer Brands Association)에 따르면, 연방 차원에서 인공 색소를 제거할 법적 의무는 없지만, 작년에 40개 주에서 포장 식품에 영향을 미치는 151개의 법안이 발의되는 등 새로운 주법이 등장하기 시작했다.

애리조나와 유타주를 포함한 10개 주에서는 2025년에 주로 학교 급식에서 식품 첨가물 사용을 금지하는 법안을 통과시켰으며, 일부는 올해부터 시행될 예정이다.

펩시코, 크래프트 하인즈, 제너럴 밀스 등의 지원을 받는 또 다른 무역 단체인 미국 성분 투명성 협회(Americans For Ingredient Transparency)는 회원사들이 주마다 다른 법을 준수하기 위해 분주하게 움직이기보다는 연방 정부가 성분에 대한 국가 표준을 정할 것을 촉구하고 있다.

국제색소제조협회는 유럽연합이 일부 천연 유래 색소를 첨가물이 아닌 식품의 일종으로 분류하여 미국보다 더 빠르게 사용을 승인함으로써 인공 색소로부터의 전환을 용이하게 하고 있다고 말한다.

** 약물 전달 장치 제조업체 벡톤 디킨슨 의 주가는 오후 거래에서 2.8% 하락한 $200.85에 거래됐다.

** 노보 노디스크의 경구용 비만 치료제 위고비의 상승세에 대한 강세 논평은 전통적인 주사제 시장에서 "카니발라이제이션"에 대한 우려를 불러일으켰다고 JP 모간 애널리스트들은 말한다

** "한편으로 경구용 GLP-1에 대한 강력한 수요는 GLP-1 생물학적 제제에서 프리필드시린지에 대한 전문성을 활용하려는 벡톤 디킨슨의 열망에 점진적인 도전으로 작용할 수 있다"- J.P. Morgan

** BDX는 노보의 오젬픽과 위고비 등 주사형 GLP-1 약물에 사용되는 프리필드시린지 및 자동주입기와 같은 약물 전달 장치를 제조한다

** 경구용 약물의 빠른 보급은 BDX의 제품 수요를 감소시킬 수 있다

** 그럼에도 불구하고 증권가는 주사제가 비만 치료 패러다임에서 중요한 역할을 할 것으로 예상하며 경구제는 대부분 유지에 사용될 것이라고 덧붙였다

** BDX 주식은 2025년에 14.5% 하락했다

금요일 한 애널리스트가 공개한 IQVIA 데이터에 따르면, 노보 노디스크의 위고비 알약은 출시 후 첫 완전한 주에 18,410건의 미국 처방을 기록했다.

투자자들은 덴마크 제약 회사가 경쟁이 치열한 체중 감량 시장에서 라이벌 일라이 릴리 를 상대로 선점 우위를 점할 수 있는지 확인하기 위해 처방 데이터를 면밀히 주시하고 있다.

이 약은 1월 5일 출시 후 첫 4일 동안 미국에서 3,071건의 처방을 기록했다 .

구겐하임 애널리스트들은 보고서에서 "우리는 이것이 다른 GLP-1 출시보다 앞서고 있다는 점에 주목한다."라고 말했다.

작년에 취임한 새로운 CEO가 이끄는 노보는 지난해 수익 경고와 성장 둔화가 주가에 부담을 준 후 릴리에 맞서 모멘텀을 되찾기 위해 노력하면서 새로운 소비자를 끌어들이기 위해 블록버스터 위고비 치료제의 알약 버전에 의존하고 있다.

노보의 주가는 올해 들어 꾸준히 상승하고 있으며 1월에는 약 25% 상승했다. 금요일에는 주가가 2.5% 상승하여 매출 감소 속에서 CEO인 Mike Doustdar가 지휘봉을 잡은 7월 말 이후 최고치를 기록했다.

미국 식품의약국은 4월까지 릴리의 실험용 약 ) 에 대한 결정을 내릴 것으로 예상된다.

경구용 비만 치료제는 환자에게 더 큰 유연성과 주사 바늘 없는 대안을 제공하지만, 주사제는 앞으로도 몇 년 동안 여전히 지배적일 것으로 예상된다.

노보 노디스크의 위고비 약이 출시 후 첫 주 동안 18,410건의 미국 처방전을 추적했다고 금요일 한 애널리스트가 공유한 IQVIA 데이터가 보여주었다.

투자자들은 덴마크 제약 회사가 경쟁이 치열한 체중 감량 시장에서 라이벌 일라이 릴리 에 대해 선점 우위를 점할 수 있는지 확인하기 위해 처방 데이터를 면밀히 주시하고 있다.

이 약은 출시 후 첫 4일 동안 미국에서 3,071건의 처방전을 기록했다.

구겐하임 애널리스트들은 메모에서 "우리는 이것이 다른 GLP-1 출시보다 앞서고 있다는 점에 주목한다"고 말했다.

Rishika SadamㆍKashish Tandon

인도의 제약회사인 Sun Pharmaceutical Industries , Zydus Lifesciences , Alkem Laboratories 가 인도 규제 당국으로부터 블록버스터 체중 감량 및 당뇨병 치료제인 웨고비와 오젬픽의 제네릭 버전 제조 및 판매 승인을 받았다.

규제 당국 웹사이트의 데이터에 따르면 지난주 Zydus Lifesciences 와 Alkem Laboratories 는 체중 감량 및 당뇨병 치료를 위한 제네릭 세마글루타이드 제조 및 판매 승인을 받아 세계에서 가장 인구가 많은 국가에서 비만 약물 경쟁이 심화되고 있다.

아직 승인을 발표하지 않은 이들 회사는 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

매출 기준 인도 최대 제약사인 선 파마는 금요일에 승인을 받았으며 비만 치료제 노벨트레트(Noveltreat)와 당뇨병 치료제 세마트리니티(Sematrinity)라는 브랜드명으로 제네릭을 출시할 예정이라고 발표했다.

덴마크 제약사 노보 노디스크의 웨고비와 당뇨병 치료제 오젬픽의 활성 성분인 세마글루타이드는 2026년 3월 특허 만료가 예정되어 있다.

다가오는 세마글루타이드의 특허 만료로 인해 인도의 제네릭 제약사들은 웨고비와 오젬픽의 저렴한 버전을 대폭 할인하여 체중 감량 시장에 진입할 수 있는 기회가 열렸다.

작년에 미국 제약사 일라이 릴리 가 인도에서 Mounjaro를 출시했고, 노보는 Wegovy와 Ozempic을 출시했다. 이 혁신 의약품의 매출은 출시 직후 두 배로 증가했다.

전 세계 체중 감량 약물 시장은 10년 말까지 1,500억 달러에 달할 것으로 예상된다.

오젬픽은 주로 제2형 당뇨병 치료제로 승인되었지만, 식욕 억제 효과로 인해 체중 감량에도 오프라벨로 사용되고 있다.

이번 주 초, 레디 박사 연구소 는 오젬픽의 제네릭 버전 판매 승인을 획득했다고 밝혔다.

"제네릭 업체들은 공격적인 마케팅 전략을 통해 더 낮은 가격을 제시하고 더 많은 사람들에게 다가갈 수 있을 것이다."라고 시스템아틱스 기관 주식의 애널리스트 비샬 만찬다는 말하며, 최소 12개의 제네릭 업체가 승인을 기다리고 있다고 덧붙였다.