월가는 연준 관측자들이 고용 데이터를 소화하는 가운데 대부분 보합세를 보였다

클라우드 데이터 분석 회사인 스노우플레이크 의 주가는 목요일, 4분기 제품 매출 성장 둔화를 예상한 후 11% 급락했는데, 이는 대규모 장기 거래에 대한 할인 제공으로 인해 부분적으로 타격을 입었다.

손실이 지속될 경우 이 회사의 시장 가치 중 약 100억 달러가 사라질 수 있다. 올해 들어 지난 종가까지 주가는 70% 이상 상승했다.

최고 경영자 스리다르 라마스와미(Sridhar Ramaswamy)는 수요일에 회사가 더 많은 물량이나 장기 계약에 대해 더 유리한 가격을 제공하고 있으며, 이러한 계약은 "수익에 즉각적인 영향을 미치지 않는 경향이 있다"고 말했다.

스노우플레이크의 3분기 제품 매출은 "의심할 여지 없이 괜찮은 수준"이었지만, 데이터독(데이터독), 컨플루언트(Confluent), 몽고DB(MongoDB) 등 경쟁사들이 인상적인 실적을 보인 후 투자자들의 기대치를 약간 밑돌았다고 스코티아뱅크의 분석가들은 메모에서 밝혔다.

Snowflake와 같은 회사에서 제공하는 제품은 고객이 데이터를 저장, 처리 및 통합하여 비즈니스 인사이트를 생성하는 데 도움이 된다.

그럼에도 불구하고 최소 16개 증권사가 이 회사의 AI 제품 채택 속도에 고무되어 목표 주가를 상향 조정했다.

트루이스트 증권의 애널리스트들은 "아직 초기 단계이지만, 스노우가 AI 사용 사례에서 보여주고 있는 견인력의 징후에 고무되어 있다"고 말했다.

스노우는 매주 7,300개 이상의 기업이 자사의 AI 기능을 사용하고 있으며, 에이전트 AI 솔루션인 스노우플레이크 인텔리전스는 출시 한 달 만에 약 1,200명의 고객을 유치했다고 밝혔다.

또한 자사의 플랫폼에 Claude 모델을 도입하기 위해 Anthropic과 2억 달러 규모의 다년 계약을 체결했다고 발표했다.

Snowflake는 4분기 제품 매출이 27% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 지난 10월 분기에는 29% 성장했다고 보고했다.

이 회사의 주가는 향후 12개월 예상 수익의 165.11배에 거래되고 있으며, Datadog의 65.86배, MongoDB의 76.07배와 비교하면 매우 높은 수준이다.

새로운 주문 처리 센터와 배송 스테이션에 대한 Amazon의 투자는 UPS , 페덱스 및 미국 우체국이 오랫동안 지배해온 약 1,930억 달러 규모의 미국 소포 산업에서 온라인 거인의 핵심 플레이어로서의 입지를 점차 공고히하고 있다.

이 회사는 목요일에 미국 우정청과 관계에 대해 논의 중이며 현재 계약이 내년에 만료되기 전에 옵션을 고려하고 있다고 밝혔다.

다음은 미국 배송 시장에 대한 스냅샷이다:

* Mordor Intelligence의 데이터에 따르면 미국 택배 및 소포 시장은 2030년까지 2,393억 8,000만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

* Pitney Bowes의 소포 배송 지수 보고서에 따르면 아마존은 작년에 배송량에서 UPS와 FedEx를 앞질렀다.

* 보고서에 따르면 2024년 미국인들은 223억 7천만 개의 소포를 배송했으며, 이 중 63억 개를 아마존이 배송하여 USPS의 69억 개에 근소하게 뒤처진 것으로 나타났다.

* Pitney Bowes는 2024년에 아마존이 2028년까지 84억 개의 소포를 배송하여 USPS 물동량을 넘어설 것으로 예측했다.

* 아마존은 2024년 매출 기준으로 15.3%의 시장 점유율을 차지하여 USPS의 15.8%에 근소하게 뒤처졌다.

* UPS와 Amazon은 이미 파트너십을 축소하고 있으며, UPS는 2026년까지 소매업체를 위해 처리하는 물량을 50% 이상 줄일 계획이다.

* 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 2월 작년에 95억 달러의 손실을 기록한 USPS를 상무부와 합병하는 방안을 검토 중이라고 밝혔는데, 민주당은 이를 연방법을 위반하는 것이라고 비판했다.

* 아마존은 내년 말까지 미국 농촌 배송 네트워크를 확장하기 위해 4월에 40억 달러 이상을 투자하겠다고 약속했다.

30달러로 9월 17일 이후 최고치를 기록했다.

** 회사는 비용 절감 계획, 가격 상승 및 칠면조 수요 지속에 베팅하며 예상치를 상회하는 연간 수익을 예측했다 .

** 2026 회계연도 조정 주당순이익은 1.43달러에서 1.51달러 사이로 예상되며, 애널리스트들의 평균 추정치인 1.45달러보다 높은 중간값은 LSEG가 집계한 데이터에 따른다.

** 4분기 조정 주당순이익은 32센트로, 예상치인 주당순이익 30센트보다 높은 수치를 기록했다.

** 또한 분기 순매출은 31억 9,000만 달러를 기록하며, 전년 동기 31억 4,000만 달러 대비 증가했다.

** 상승세가 유지된다면 주가는 5월 15일 이후 최고의 날을 맞이할 것으로 보인다.

** 마지막 종가까지 주가는 올해 들어 현재까지 약 26% 하락했다.

Johann M CherianㆍPranav Kashyap

목요일 월가의 주요 지수는 투자자들이 다음 주 예상되는 연방준비제도 금리 인하에 대한 기대감을 미세 조정하기 위해 새로운 노동 시장 데이터를 분석하면서 소폭 상승과 하락을 반복했다.

연준의 12월 회의 이후 11월 공식 취업자 수 보고서가 발표될 예정인 가운데 트레이더들은 고용 시장에 대한 상반된 판독을 제공하는 보조 지표에 주목했다.

주간 노동부 보고서 ( )에 따르면 신규 실업수당 청구 건수는 3년 만에 최저 수준으로 떨어졌지만, 시카고 연준의 추정치 ( )에 따르면 11월 실업률은 4.4%에 근접한 것으로 나타났다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 연준 펀드 선물은 중앙은행이 이번 달 금리를 25bp 인하할 확률이 지난달 약 60%에서 거의 90%로 상승했다.

"오늘 데이터는 조금 나아졌지만 상승을 이끌 촉매제는 없습니다."라고 Great Hill Capital LLC의 토마스 헤이즈 회장은 말했다.

"좋은 데이터가 연준의 추가 인하를 부추기지는 않을 것입니다. 따라서 이번 지표는 예상보다 조금 낫지만 다음 주 인하에 대해 불안해할 정도로 좋은 것은 아니다."

투자자들은 또한 연준이 선호하는 인플레이션 지표이자 최근 미국 정부 셧다운으로 시장과 정책 입안자들이 경제에 대한 가시성을 확보하지 못한 이후 처음으로 발표되는 9월 개인소비지출 보고서를 앞두고 신중한 태도를 취했다.

오전 9시 49분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 21.23포인트(0.04%) 하락한 47,861.43, S&P 500 지수 는 0.27포인트(0.1% 미만) 상승한 6,849.41, 나스닥 종합지수 는 16.45포인트(0.07%) 하락한 23,434.05에 거래를 마쳤다.

소비자 서비스 부문 은 기술 대기업이 메타버스 예산을 최대 30%까지 삭감할 계획이라는 보고서가 나온 후 메타 의 3.6% 상승에 힘입어 S&P의 다른 10개 하위 섹터를 앞질렀다.

트레이더들은 통화정책에 대한 정치적 간섭 가능성에 대한 우려가 높아진 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령의 차기 연방준비제도 의장 인선과 관련된 상황도 주시했다.

한 보고서에 따르면 채권 투자자들은 미국 재무부에 케빈 하셋이 유력한 후보로 거론되는 가운데 도널드 트럼프 대통령의 선호에 맞춰 통화 정책을 보다 긴밀하게 조정하기 위해 공격적인 금리 인하를 추진할 수 있다는 우려를 표명했다.

스노우플레이크 < SNOW.N (link) >는 클라우드 데이터 분석업체의 4분기 제품 매출 전망치 가 투자자들의 높은 성장 기대치를 밑돌면서 11% 하락했다.

호멜 푸드 는 스키피 땅콩버터 제조업체가 예상치를 웃도는 연간 수익을 전망한 후 4.7% 상승했고, 달러 제너럴 < DG.N> (link) 은 할인 소매업체가 연간 수익 전망을 상향 조정한 후 7% 상승했다.

뉴욕증권거래소에서는 상승 종목이 하락 종목보다 1.06대 1의 비율로 많았고, 나스닥에서는 하락 종목이 상승 종목보다 1.21대 1의 비율로 많았다.

S&P 500 지수는 52주 신고가 15건, 신저가 1건을 기록했고, 나스닥 종합지수는 26건의 신고가, 15건의 신저가를 기록했다.

Johann M CherianㆍPranav Kashyap

목요일 월스트리트는 투자자들이 새로운 노동 시장 데이터를 분석하여 다음 주에 있을 것으로 예상되는 연방준비제도 금리 인하 가능성을 가늠하면서 조용히 개장할 예정이었다.

연준의 12월 회의 이후 미국 노동부의 11월 취업자 수 보고서가 발표될 예정인 가운데, 투자자들은 불균등한 노동 상황을 보여주는 여러 보조 지표에 기대를 걸고 있다.

노동부의 주간 보고서 에 따르면, 실업수당 신규 신청이 3년여 만에 최저 수준으로 떨어졌고, 이는 11월 실업률이 약 4.4%를 기록했다는 시카고 연준의 추정치 에도 불구하고이다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 연준 펀드 선물은 중앙은행이 이번 달 금리를 25bp 인하할 확률이 지난달 약 60%에서 89.2%로 상승했다.

"오늘 데이터는 조금 나아졌지만 상승을 이끌 촉매제는 없다."라고Great Hill Capital LLC의 토마스 헤이즈 회장은 말했다.

"좋은 데이터가 연준의 추가 인하를 부추기지는 않을 것이다. 따라서 이번 지표는 예상보다 조금 낫지만 다음 주 인하에 대해 긴장할 정도로 좋은 것은 아니다."

오전 08시 50분(동부시간) 다우지수 미니 (YMcv1) 14포인트(0.03%) 상승, S&P 500지수 미니 2.25포인트(0.03%) 상승, 나스닥 100지수 미니 23포인트(0.09%) 하락했다.

수요일 미국 증시는 8거래일 만에 7번째 상승을 기록했으며, S&P 500 지수 와 다우 지수 가 3주 만에 최고치로 마감한 가운데 소프트 ADP 고용 지표와 공급관리자협회(ISM) 조사가 인플레이션을 냉각시켰다고지적했다.

저금리 환경에서 번창하는 소형주를 추적하는 Russell 2000 지수 는 현재 분기별로 벤치마크 S&P 500 보다 우수한 성과를 거두고 있다. 이 지수를 추종하는 선물 (.RTYcv1)은 이날 0.17% 하락했다.

증권사 제프리와 BofA 증권은 내년 중소기업의 수익이 강세를 보일 것으로 전망했다.

이제 초점은 연준이 선호하는 인플레이션 지표이자 최근 미국 정부 셧다운으로 시장과 정책 입안자들이 경제에 대한 가시성을 확보하지 못한 이후 처음으로 발표되는 금요일 9월 개인소비지출 보고서로 이동하고 있다.

트레이더들은 통화정책에 대한 정치적 개입 가능성에 대한 우려가 높아진 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령의 차기 연방준비제도 의장 인선 관련 동향도 주시하고 있다.

한 보고서에 따르면 채권 투자자들은 미국 재무부에 유력한 후보인 케빈 하셋이 통화 정책을 도널드 트럼프 대통령의 선호도에 더 가깝게 맞추기 위해 공격적인 금리 인하를 추구할 수 있다는 우려를 표명했다.

개장 전 거래에서 스노우플레이크< SNOW.N (link) >는 클라우드 데이터 분석업체의 4분기 제품 매출 전망치 가 투자자들의 높은 성장 기대치를 밑돌면서 9%하락했다.

세일즈포스 < CRM.N (link) >는 소프트웨어 제조업체가 2026 회계연도 매출 및 조정된 이익 전망치를 상향 조정한 후 1.4% 상승했다.

호멜 푸드 는 스키피 땅콩버터 제조업체가 예상보다 높은 연간 수익을 전망한 후 5.3% 상승했고, 달러 제너럴 < DG.N> (link) 은 할인 소매업체가 연간 수익 전망을 상향 조정한 후 3.8% 상승했다.

** 식료품 체인 크로거 의 주가는 개장 전 $64.0으로 약 3.2% 하락했다.

** 가격에 민감한 쇼핑객과 경제 불확실성이 수요에 부담을 주면서 분기 매출 예상치를 하회했다.

** LSEG가 집계한 데이터에 따르면 분기 매출은 338.6억 달러로 애널리스트들의 예상치 341.5억 달러에 미치지 못했다.

** 3분기 조정 주당순이익 1.05달러, 예상치 1.03달러 대비

** 또한 연료를 제외한 연간 동일 매출이 2.8%에서 3% 범위에서 증가할 것으로 예상하며, 그 중간 지점은 3.14% 증가 예상치보다 낮다.

** 지난 종가 기준, 주가는 올해 들어 현재까지 8.26% 상승했다.