월가, 수익률 상승에 하락 마감, 암호화폐 주식 하락

출처: 로이터

FalconX의 APAC 파생상품 거래 책임자인 션 맥널티는 "12월 초는 위험 부담이 큽니다."라고 말했습니다. "가장 큰 우려는 비트코인 ​​상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 미미하고 저점 매수자가 없다는 것입니다. 이러한 구조적인 역풍은 이번 달에도 지속될 것으로 예상됩니다. 비트코인의 다음 주요 지지선은 8만 달러입니다."

출처: 블룸버그

'제조업은 병들었다'

출처: 로이터

 금 가격은 월요일 미국 장중 거래에서 소폭 상승하며 6주 만에 최고치를 기록했습니다. 은 가격은 급등하며 또 다른 사상 최고치를 경신했습니다. 일본발 채권 시장의 불안 속에서 금과 은에 대한 안전자산 수요가 이번 주와 다음 달 거래 시작을 앞두고 나타나고 있습니다. 최근 단기 기술적 분석이 강세를 보임에 따라 금과 은에 대한 차트 기반 매수세가 나타나고 있습니다. 2월 금 가격은 $14.10 상승한 $4,270.20에 거래되었습니다. 3월 은 가격은 $2.012 상승한 $59.22에 거래되어 $59.30의 계약 최고가를 기록했으며, 이 글을 쓰는 시점까지 상승세를 보이고 있습니다.

간밤 세계 증시는 대부분 약세를 보였습니다. 미국 증시는 정오 무렵 약세를 보였지만, 장중 저점 대비 상승했습니다. 일본 채권 시장에 대한 우려로 인해 트레이더와 투자자들은 주 초반에 다소 불안한 모습을 보였습니다.

트럼프 대통령은 일요일 차기 연방준비제도(Fed) 의장 후보를 확정했으며, 후보자가 금리 인하를 단행할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 블룸버그 통신과 관련 소식통을 인용한 보도에 따르면, 트럼프 대통령의 수석 경제고문인 케빈 해셋이 현 연준 의장인 제롬 파월의 후임으로 유력한 후보로 거론되고 있습니다. 트럼프 대통령이 지명한 인물은 상원의 인준을 거쳐야 하며, 외부 인사가 지명될 경우 2월부터 시작되는 14년 임기의 연준 이사직을 수행하게 될 가능성이 높습니다. 파월의 임기는 5월에 끝납니다. 해셋이 신임 연준 의장으로 임명되면 귀금속 가격이 안정될 것입니다.

오늘 주요 장외 시장에서는 미국 달러 지수가 하락세를 보이고 있습니다. 원유 가격은 강세를 보이며 배럴당 59.25달러 선에서 거래되고 있습니다. 기준금리인 10년 만기 미국 국채 수익률은 현재 약 4.1%입니다.

참고: 금 시장은 두 가지 주요 가격 결정 메커니즘을 통해 운영됩니다. 첫 번째는 현물 시장으로, 현물 매수 및 즉시 인도 가격을 제시합니다. 두 번째는 선물 시장으로, 미래 시점에 인도할 가격을 설정합니다. 연말 포지셔닝 시장의 유동성 덕분에 12월물 금 선물 계약은 현재 CME에서 가장 활발하게 거래되고 있습니다.

기술적으로, 2월 금 선물 강세론자들의 다음 상승 목표가는 계약 최고가이자 사상 최고가인 $4,433.00의 견고한 저항선을 상향 돌파하는 것입니다. 약세론자들의 다음 단기 하락 목표가는 선물 가격을 $4,000.00의 견고한 기술적 지지선 아래로 밀어내는 것입니다. 첫 번째 저항선은 $4,300.00이며, 그 다음 저항선은 $4,350.00입니다. 첫 번째 지지선은 당일 최저가인 $4,241.10이며, 그 다음 지지선은 $4,200.00입니다. 와이코프 시장 등급: 8.0.

3월 은 선물 강세론자들은 전반적으로 단기적으로 강력한 기술적 우위를 점하고 있습니다. 다음 상승 목표가는 견고한 기술적 저항선인 $60.00 위에서 종가를 형성하는 것입니다. 다음 하락 목표가는 견고한 지지선인 $52.50 아래에서 종가를 형성하는 것입니다. 첫 번째 저항선은 $60.00, 그 다음 저항선은 $61.00입니다. 다음 지지선은 야간 최저가인 $56.85, 그 다음 지지선은 $56.00입니다. 와이코프 시장 등급: 9.5.

출처: 키트코

연방준비제도이사회(FRB) 감독관들은 "높은 이자율, 엄격해진 인수 기준, 낮아진 상업용 부동산 가치"에 대한 우려 속에 지역 및 지방 은행의 상업용 부동산 포트폴리오를 모니터링하고 있다고 해당 기관은 밝혔습니다.

중앙은행은 월요일에 발표된 감독 및 규제 보고서에 따르면 이러한 요인들이 차용인의 재융자 또는 대출 상환 능력에 영향을 미칠 수 있다고 밝혔습니다. 관계자들은 상업용 부동산 대출 동향을 모니터링하는 한편, 인수 관행과 신용 손실 준비금 수준을 면밀히 검토하고 있습니다.

월가 대출기관들을 대상으로, 해당 기관의 감독기관들은 자본 계획 및 유동성 위험 관리 관행의 취약점을 모니터링하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 연준 보고서는 대다수 은행들이 2분기 현재 관련 규제 요건을 훨씬 상회하는 자본 수준을 유지하고 있다고 보고했습니다.

보고서에 따르면, "스트레스 테스트 결과에 따르면 대형 은행은 최소 자본 요건과 가계 및 기업 대출 능력을 유지하면서도 심각한 경기 침체를 견뎌낼 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 나타났습니다."

연방준비제도이사회(Fed) 감독 담당 부의장인 미셸 보우먼(Michelle Bowman)은 감독관들에게 회사의 안전과 건전성에 영향을 미치지 않는 프로세스 관련 항목에 주의가 산만해지기보다는 실질적인 위험에 초점을 맞추라고 촉구하면서 이러한 분야에 중점을 두었습니다.

미국 규제 당국은 최근 여러 자본 요건을 완화하기로 했고, 지난달에는 대형 은행에 대한 감독 평가 프레임워크를 최종 변경했습니다.

출처: 블룸버그 유럽

금 가격은 월요일에 6주 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 미국 금리 인하에 대한 기대감 증가와 달러 하락에 힘입은 것이며, 은은 주요 미국 경제 데이터를 앞두고 역대 최고치를 기록했습니다.

동부 표준시 기준 오전 9시 21분(그리니치 표준시 오후 2시 21분) 기준 현물 금은 온스당 4,244.29달러로 0.3% 상승했으며, 이는 10월 21일 이후 최고치입니다. 2월 인도분 미국 금 선물 가격은 0.6% 상승한 4,278.40달러에 거래되었습니다. 은은 사상 최고치인 57.86달러를 기록한 후 1.8% 상승한 1온스당 57.39달러에 거래되었습니다.

미국 달러가 2주 만에 최저치로 하락하면서 다른 통화를 보유한 사람들도 금을 구매할 수 있게 되었습니다.

하이리지 퓨처스의 금속 거래 이사인 데이비드 메거는 "추가 금리 인하에 대한 기대와 연준 목표치를 여전히 웃도는 인플레이션 압력이라는 기저 환경이 금과 은에 대한 기본적인 지지를 뒷받침하고 있다"고 말했다.

트레이더들은 미국 경제 지표가 부진하고 크리스토퍼 월러 총재와 뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스를 비롯한 연방준비은행 관계자들의 비둘기파적 발언에 따라 12월 금리 인하 가능성을 87%로 높였습니다.

낮은 이자율은 금과 같은 비수익 자산에 유리한 경향이 있습니다.

투자자들은 이번 주 주요 미국 데이터에 주목하고 있는데, 여기에는 수요일에 발표될 11월 ADP 고용 수치와 금요일에 발표될 예정인 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 9월 개인소비지출(PCE) 지수가 포함됩니다.

월요일 늦게 발표될 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장의 발언에서도 추가적인 정책적 단서가 제공될 것으로 예상됩니다.

한편, 다음 연방준비제도이사회 의장이 이전 의장들보다 더 비둘기파적일 것이라는 기대도 금과 은을 지지하고 있다고 메거는 말했다.

케빈 해셋 백악관 경제고문은 일요일, 자신이 차기 연준 의장으로 선출된다면 기꺼이 맡겠다고 밝혔습니다. 스콧 베센트 재무장관은 크리스마스 이전에 새 의장이 임명될 수 있다고 시사했습니다.

메거는 "우리는 여전히 금과 은이 강력한 측면 상승세 또는 상승세에 있다고 봅니다."라고 말했습니다.

기타 귀금속 중 플래티넘은 0.3% 상승해 1,677.28달러에 거래됐고, 팔라듐은 0.5% 하락해 1,443.75달러에 거래됐습니다.

출처: 키트코