영국 비즈니스 - 10월 28일

다음은 파이낸셜 타임즈의 주요 기사다. 로이터는 이러한 기사를 검증하지 않았으며 그 정확성을 보증하지 않는다.

헤드라인

- 영국, 중국 공급 과잉에 대처하기 위해 미국 및 EU와 '철강 동맹' 모색

- 영국, 주식 시장 공매도자 신원 공개 중단

- 톰 헤이즈, 전 고용주 UBS에 4억 달러 소송 제기

개요

- 영국 정부는 글로벌 과잉 생산으로 인한 금속 과잉으로부터 자국 산업을 보호하기 위해 미국 및 EU와 3자 '철강 동맹'(link)을 구축할 계획이라고 영국 무역부 장관이 밝혔다.

- 영국 금융행위감독청은 (link) 공매도자의 신원을 더 이상 공개하지 않는 새로운 규칙을 발표할 예정이다.

- 7월 유죄 판결이 뒤집히기 전까지 글로벌 리보 조작 스캔들의 얼굴이었던 전 트레이더 톰 헤이즈는 스위스 은행이 자신을 보호하기 위해 자신을 스캔들의 '악의 주모자'로 몰아갔다며 전 직장인 UBS 를 상대로 4억 달러 이상을 청구하는 소송을 (link) 제기했다.

Jonathan Stempel

지난 7월 유죄 판결이 뒤집히기 전 글로벌 리보 조작 스캔들의 얼굴이었던 전 트레이더 톰 헤이즈는 스위스 은행이 자신을 보호하기 위해 자신을 스캔들의 '악의 주모자'로 몰아갔다며 전 직장인 UBS 를 상대로 4억 달러 이상을 청구하는 소송을 제기했다.

코네티컷 주 법원에 제출되어 월요일에 공개된 고소장에서 헤이즈는 고위 경영진이 아닌 자신이 리보 금리를 조작하여 자신의 거래 포지션에 이익을 주려 했다는 계획을 검찰에 진술하도록 함으로써 UBS가 악의적인 기소를 감행했다고 비난했다.

고소장에 따르면, UBS는 헤이즈를 '완벽한 희생양'으로 만들어 헤이즈가 형사 기소된 2012년 12월, 미국, 영국, 스위스 규제 당국과의 합의금으로 15억 달러를 지불하면서도 정작 자신들은 형사 기소를 피할 수 있었다.

이 과정은 "내러티브를 통제하고 고위 경영진으로부터 관심을 돌리기 위해 UBS가 신중하게 단계적으로 관리한 것"이라고 고소장은 말했다. "그리고 모든 좋은 연극이 그렇듯이 UBS의 쇼에는 직접 고른 악당이 있었다: 바로 톰 헤이즈였다."

UBS는 10월 23일자로 접수된 이 고소 내용에 대해 논평을 거부했다.

월요일 늦게 헤이즈는 맨해튼의 뉴욕 주 법원에 UBS를 상대로 실질적으로 동일한 소송을 제기했다. 그의 변호사는 이에 대한 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

46세의 헤이즈는 자신의 잘못을 부인하며 은행이 자신의 경력과 평판을 망치고 정서적, 신체적 피해를 입혔다고 말했다. 런던에 거주하는 그는 징벌적 손해배상도 청구하고 있다.

판사의 실수로 뒤집힌 영국 유죄 판결

은행들은 리보(런던 은행 간 금리)를 사용하여 신용카드, 학자금 대출, 모기지 등 300조 달러가 넘는 금융 상품의 이자율을 설정하고 서로 간 차입 비용을 결정했다.

이 벤치마크는 은행들이 제출한 예상 차입 비용을 바탕으로 설정됐다.

은행들이 리보 담합 조사를 해결하기 위해 약 90억 달러의 벌금을 지불하고 영국과 미국에서 19명의 트레이더가 유죄 판결을 받은 후 리보는 2022년 1월에 단계적으로 폐지됐다.

헤이즈는 2015년 리보 조작을 통한 사기 공모 혐의로 유죄 판결을 받고 11년의 징역형 중 절반가량을 복역한 후 2021년 출소했다.

영국 대법원은 7월 23일 재판부가 배심원들에게 은행이 리보 금리 결정 과정에 제출할 때 상업적 이익을 고려할 수 없다고 잘못 말했다며 그의 유죄 판결을 뒤집었다. 이는 헤이즈 재판의 "공정성을 훼손했다"는 것이었다.

헤이즈는 미국에서도 기소되었지만, 2022년 10월 27일 판사는 미국 정부의 기각 요청을 받아들여 기각 결정을 내렸다.

UBS는 맨해튼에 사무실을 두고 있으며 코네티컷주 스탬포드에 트레이딩 플로어를 운영해 왔다.

코네티컷 소송과 함께 발표된 성명에서 헤이즈는 다음과 같이 말했다: "억울한 유죄 판결을 뒤집고 누명을 벗는 데 10년이 넘게 걸렸습니다. 이제 제 법률팀은 저를 희생양으로 삼은 UBS에 정당한 책임을 묻고 있습니다"라고 말했다.

Jonathan Stempel

지난 7월 유죄 판결이 뒤집히기 전까지 글로벌 리보 조작 스캔들의 얼굴이었던 전 트레이더 톰 헤이즈는 스위스 은행이 자신을 보호하기 위해 자신을 스캔들의 '악의 주모자'로 몰았다며 전 직장인 UBS 를 상대로 4억 달러 이상을 배상하라는 소송을 제기했습니다.

코네티컷 주 법원에 제출되어 월요일에 공개된 고소장에서 헤이즈는 고위 경영진이 아닌 자신이 리보 금리를 조작하여 자신의 거래 포지션에 이익을 주기 위한 계획을 세웠다고 검찰에 진술함으로써 UBS가 악의적인 기소를 했다고 비난했습니다.

고소장에 따르면 UBS는 헤이즈를 '완벽한 희생양'으로 삼아 헤이즈가 형사 기소된 2012년 12월에 미국, 영국, 스위스 규제 당국의 혐의를 해결하기 위해 15억 달러를 지불하고도 형사 기소를 피할 수 있었습니다.

이 과정은 "내러티브를 통제하고 고위 경영진으로부터 관심을 돌리기 위해 UBS가 신중하게 단계적으로 관리했다"고 불만 사항은 밝혔습니다. "그리고 모든 좋은 연극이 그렇듯이 UBS의 쇼에는 직접 고른 악당이 있었습니다: 바로 톰 헤이즈입니다."

UBS는 10월 23일에 접수된 이 불만 제기에 대해 논평을 거부했습니다.

올해 46세인 헤이즈는 자신의 잘못을 부인하며 은행이 자신의 경력과 평판을 망쳤고 정신적, 신체적 피해를 입혔다고 말했습니다. 런던에 거주하는 그는 징벌적 손해배상도 청구하고 있습니다.

판사의 실수로 뒤집힌 영국 유죄 판결

은행들은 Libor, 즉 런던 은행 간 제공 금리를 사용하여 300조 달러가 넘는 금융 상품에 대한 이자율을 설정했습니다 신용 카드, 학자금 대출, 모기지 등 300조 달러가 넘는 금융 상품의 이자율을 설정하고 서로 차입하는 데 드는 비용을 결정합니다.

이 벤치마크는 은행들이 제출한 예상 차입 비용을 바탕으로 설정되었습니다.

리보는 은행들이 약 90억 달러의 벌금을 납부한 후 2022년 1월에 단계적으로 폐지되었습니다 90억 달러의 벌금을 지불하고 영국과 미국에서 19명의 트레이더가 유죄 판결을 받았습니다.

헤이즈는 2015년 리보 조작을 통한 사기 공모 혐의로 유죄 판결을 받고 11년의 징역형 중 절반가량을 복역한 후 2021년 출소했습니다.

영국 대법원은 7월 23일 재판부가 배심원들에게 은행이 리보 금리 결정 과정에 제출할 때 상업적 이익을 고려할 수 없다고 잘못 말했다며 그의 유죄 판결을 뒤집었습니다. 이는 헤이즈 재판의 "공정성을 훼손했다"는 것이었습니다.

UBS는 한때 코네티컷 스탬포드에 트레이딩 플로어를 운영했습니다.

헤이즈는 소송과 함께 제출한 성명서에서 이렇게 말했습니다: "억울한 유죄 판결을 뒤집고 누명을 벗는 데 10년이 넘게 걸렸습니다. 이제 제 법률팀은 저를 희생양으로 삼은 UBS에 정당한 책임을 묻고 있습니다."라고 말했습니다

Sinéad CarewㆍPranav Kashyap

월요일 월스트리트 주요 지수는 투자자들이 미중 무역 협상 전망에 희망을 품고 주목할 만한 기술주 실적과 미국의 금리 인하가 예상되는 한 주를 기대하면서 이틀 연속 종가 기준 사상 최고치를 기록했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 미국의 강력한 관세와 중국의 희토류 수출 제한을 중단하고 무역전쟁에 대한 시장의 불안감을 완화하며 월가의 "공포 지수" VIX 를 약 한 달 만에 최저치로 낮출 수 있는 틀 을 결정하기 위해 목요일에 만날 예정이다.

주말 TV 방송에 출연한 스콧 베센트 미국 재무부 장관은 말레이시아에서 이틀간 열린 무역 회담에서 중국이 미국산 대두와 희토류 수출을 구매하기로 합의한 것에 대해 이야기했다.

미주리주 세인트루이스에 위치한 웰스파고 투자 연구소의 수석 글로벌 시장 전략가인 스콧 렌은다가오는 회의와 함께 베센트의 발언으로 미중 긴장 완화에 대한 기대감이 높아졌다고 말했다.

이번 주 후반에 발표될 '매그니피센트 세븐 ' 메가캡 기업 중 5개 기업(마이크로소프트 , 애플 , 알파벳 , 아마존 , 메타 )의 실적은 인공지능 관련 성장과 자본 지출에 대한 낙관론에 크게 의존해온 시장 랠리의 지속력을 시험할 것이다.

렌은 "이번 주에 발표되는 매그 세븐 기업 중 5곳의 실적 발표를 통해 시장이 기대하는 것은 이 모든 AI 자본 지출이 이뤄지고 있다는 사실, 즉 AI를 통한 매출과 이익이 실현되고 있다는 확인이다"라고 말했다.

다우존스 산업평균지수 는 337.47포인트(0.71%) 상승한 47,544.59를 기록했다. S&P 500 지수는 83.47포인트(1.23%) 상승한 6,875.16으로 6,800선을 돌파하며 사상 처음으로 6,800선 위에서 마감했다. 나스닥 종합지수 는 432.59포인트(1.86%) 상승한 23,637.46을 기록했다.

S&P 500의 11개 주요 업종 중 3개 업종이 급등했다. 알파벳의 3.6% 상승에 힘입어 통신 서비스 가 2.3% 상승했다.

기술주 는 2.7% 상승한 필라델피아 반도체 지수 와 함께 2% 상승하며 사상 최고치를 경신했다.

기술 업종에서 가장 큰 상승세를 보인 종목은 퀄컴 로, 내년부터 상용화될 데이터 센터용 AI 칩 2종을 공개한 후 11% 급등했다.

AI 칩 선두주자인 엔비디아 도 2.8% 상승하며 S&P 500에서 가장 큰 상승폭을 기록했다.

미중 회담에 대한 낙관론에 힘입어 테슬라 가 4.3% 상승하며 임의 소비재 는 1.5% 상승 마감했다.

그러나 시노버스의 개인 자산 관리 투자 담당 부사장 크리스토퍼 브라운은 "미중 무역 협상이 가장 잘 타결되더라도 주가가 여전히 비싸기 때문에 테슬라의 랠리는 단명할 수 있다"고 말했다.

뒤처진 섹터는 0.27% 하락한 필수소비재 <.SPLRCS>와 0.25% 하락한 소재 였다.

미국 상장 희토류 광산업체들의 주가는 미중 합의에 대한 전망이 올해 이 부문을 끌어올렸던 공급 차질에 대한 우려를 완화하면서 급락했다. 크리티컬 메탈스 CRML.O (link) 주가는 13.7% 하락했고, 니오코프 디벨롭먼트 NB.O (link) 주가는 11.5%, 라마코 리소스 METC.O (link) 주가는 2.6% 하락했다.

알리바바 그룹 홀딩스 , JD닷컴 , PDD홀딩스 등 미국 상장 중국 기업의 주가는 2.7%에서 3% 상승했고 바이두 는 4.8% 올랐다.

연준 금리 인하가 가격에 완전히 반영

지난주 인플레이션 지표 하락으로 수요일 연방준비제도(연준)의 25bp 금리 인하에 대한 베팅이 거의 확정됐으며, 미국 정부 셧다운으로 주요 데이터 발표가 지연되면서 투자자들은 제롬 파월 의장의 발언을 면밀히 모니터링하여 12월 인하에 대한 단서를 찾을 것이다.

개별 종목 중에서는 큐리그 닥터 페퍼 가 연간 매출 전망치를 상향 조정 ( )하고 더치 커피 업체인 JDE 피츠 인수 자금 조달을 위해 약 70억 달러를 조달한 후 7.6% 상승했다. 룰루레몬 주가는 이 스포츠웨어 제조업체가 내셔널 풋볼 리그 )와의 파트너십을 발표한 후 1.8% 상승했다.

야누스 헨더슨 주가는 트리안과 제너럴 카탈리스트의 인수 제안 ( ) 을 확인한 후 11.3% 상승했다.

하비에르 밀레이 대통령의 선거 승리 이후 아르헨티나 기업의 미국 상장 주가가 급등했다 . YPF 은 23.8%, Grupo Supervielle 은 48%, Banco Macro 은 37.6% 상승했다. 그라포 피난시에로 갈리시아 는 38.7%, 방코 BBVA 아르헨티나 은 약 40.8% 상승했다.

뉴욕증권거래소에서는 1.74대 1의 비율로 상승 종목이 하락 종목보다 많았으며, 659개의 새로운 최고가와 69개의 새로운 최저가가 기록됐다.

나스닥에서는 2,593개 종목이 상승하고 2,145개 종목이 하락하여 상승 종목이 하락 종목보다 1.21대 1의 비율로 많았다. S&P 500 지수는 37개의 52주 신고가와 3개의 신저가를 기록했으며, 나스닥 종합지수는 132개의 신고가와 57개의 신저가를 기록했다.

미국 거래소에서는 197억 6,000만 주가 거래되어 지난 20개 세션의 평균 거래량인 208억 5,000만 주에 비해 크게 감소했다.

Sinéad CarewㆍPranav Kashyap

월요일 월스트리트 주요 지수는 투자자들이 미중 무역 합의 전망에 희망을 품고 주목할 만한 기술주 실적과 미국의 금리 인하가 예상되는 한 주를 기대하면서 이틀 연속 사상 최고치를 기록했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 목요일에 만나 미국의 강력한 관세와 중국의 희토류 수출 제한을 중단할 수 있는 틀 을 결정할 예정이며, 이는 무역전쟁에 대한 시장의 불안감을 완화하고 월가의 "공포 지수" VIX 를 한 달 만에 최저치로 낮출 것으로 예상된다.

스콧 베센트 미국 재무부 장관은 주말 TV 방송에 출연해 말레이시아에서 이틀간 열린 무역 회담 후 중국이 미국산 대두를 구매하고 자국의 희토류 수출에 대해 합의한 것에 대해 이야기했다.

미주리주 세인트루이스에 위치한 웰스파고 투자 연구소의 수석 글로벌 시장 전략가인 스콧 렌은 다가오는 회의와 함께 베센트의 발언이 미중 긴장 완화에 대한 기대감을 높였다고 말했다.

이번 주 후반에 발표될 '매그니피센트 세븐 ' 그룹 중 마이크로소프트 , 애플 , 알파벳 , 아마존 , 메타 의 실적은 인공지능 관련 성장과 자본 지출에 대한 낙관론에 크게 의존해온 시장 상승의 지속성을 시험할 것이다.

렌은 "이번 주에 발표되는 매그 세븐 기업 중 5곳의 실적을 통해 시장이 기대하는 것은 AI 자본 지출이 모두 이뤄지고 있다는 사실, 즉 AI를 통한 매출과 이익이 실현되고 있다는 확인입니다."라고 말했다.

예비 데이터에 따르면 S&P 500 는 82.92포인트(1.23%) 상승한 6,874.61포인트, 나스닥 종합지수 는 431.22포인트(1.86%) 상승한 23,636.09로 마감했다. 다우존스 산업평균지수 는 333.87포인트(0.71%) 상승한 47,540.99를 기록했다.

S&P 500의 11개 주요 업종 중 통신 서비스 , 임의소비재 , 기술 모두 큰 폭으로 상승했다. 뒤처진 업종은 소재 와 필수소비재 였다.

필라델피아 SE 반도체 지수 는 사상 최고치를 경신했다. 퀄컴 주가는 내년부터 상용화될 데이터 센터용 AI 칩 2종을 공개한 후 급등했다. AI 칩 선두주자 엔비디아 도 상승했다.

알리바바 그룹 홀딩스 , JD닷컴 , PDD홀딩스 , 바이두 등 중국 기업의 미국 상장 주가도 이날 상승세를 보였다.

연준 금리 인하 완전 반영

지난주 인플레이션 지표 하락으로 수요일 연방준비제도(연준)의 25bp 금리 인하 베팅이 거의 확정된 가운데, 미국 정부 셧다운으로 주요 데이터 발표가 지연되면서 투자자들은 제롬 파월 의장의 발언에서 12월 인하에 대한 단서를 찾을 수 있을지 면밀히 모니터링할 것으로 보인다.

큐리그 닥터 페퍼 는 연간 매출 전망치를 상향 조정하고 더치 커피 업체인 JDE 피츠 인수 자금 조달을 위해 약 70억 달러를 모금한 후 상승했다. 룰루레몬 는 내셔널 풋볼 리그와 의류 컬렉션을 출시하기 위한 파트너십을 발표하면서 주가가 상승했다.

야누스 헨더슨 주가는 트라이언과 제너럴 카탈리스트의 인수 제안을 확인한 후 상승세를 보였다.

하비에르 밀레이 대통령의 선거 승리 이후 아르헨티나 기업의 미국 상장 주가가 급등했다 .

다음 입찰, 합병, 인수 및 처분은 월요일 2000 GMT까지 보고됐다.

** 유럽 최대 소프트웨어 공급업체인 SAP 는 지난 6월 회계 소프트웨어 회사 블랙라인 를 45억 달러에 인수하겠다고 제안했지만 거절당했으며, 현재 이 회사를 다시 인수할지 여부를 검토하고 있다.

** 스위스 제약회사 노바티스 는 미국 생명공학 기업 어비디티 바이오사이언스 인수를 위한 120억 달러 규모의 계약에 대해 이 미국 회사가 내년에 근육 장애 치료제 후기 단계 데이터를 확보하기에 앞서, 월요일에 '감수해야 할 적절한 위험'이라고 옹호했다.

** 런던에 본사를 둔 펀드 매니저 야누스 헨더슨 < JHG.N (link) >은 억만장자 넬슨 펠츠의 트라이언 펀드 매니지먼트와 제너럴 카탈리스트로부터 71억 8천만 달러 규모로 평가되는 인수 제안을 받았다고 밝혔다.

** 아메리칸 워터 웍스 < AWK.N (link) >는 에센셜 유틸리티 < WTRG.N (link) >를 전량 주식으로 인수하여 부채를 포함해 총 630억 달러 규모의 합병 회사를 설립하기로 합의하며 미국 최고의 규제 대상 수도 시설로서의 입지를 강화했다.

** 헌팅턴 뱅크셰어즈 < HBAN.O (link) >는 총 74억 달러 규모로 평가되는 소규모 경쟁사인 케이던스 은행 < CADE.N (link) >을 전량 주식으로 인수하기로 합의했다. 이는 지역 대출기관들이 입지를 확대하고 대형 은행과 경쟁하기 위한 광범위한 노력을 강조한다.

** 알베말 < ALB.N (link) >은 정유 촉매 솔루션 사업인 케젠(Ketjen)의 지분 51%를 사모펀드인 KPS 캐피털 파트너스에, 그리고 유레캣 합작사 지분 50%를 프랑스의 악센스(Axens SA)에 매각할 것이라고 밝혔다. 이 거래의 총 규모는 약 6억 6천만 달러에 달한다.

** 세노버스 에너지 < CVE.TO (link) >, < CVE.N (link) >는 MEG 에너지 < MEG.TO (link) >에 대한 입찰가를 주당 30캐나다달러로 높여 MEG의 최대 주주인 스트라스코나 리소스 < SCR.TO (link) >의 오랜 지지를 얻었다.

** 인도의 재생 에너지 서비스 회사인 OMC 파워는 일본의 미쓰이 앤 코 와 주부전력 이 후원하며, 일본 자동차 제조업체 혼다 자동차 가 청정 에너지 저장 배터리 공동 개발을 위해 회사 지분을 인수했다고 발표했다.

** 호주의 라보토 리소스 는 지난주 미국 안티몬 코퍼레이션으로부터 받은 구속력이 없는 제안을 거부했다고 밝혔다. 이 제안은 광산업체의 가치를 약 7억 2,290만 호주 달러(4억 6,974만 달러)로 평가한 것이었다.

** 스위스 제약회사 노바티스 < NOVN.S (link) >가 희귀 근육 질환 치료제 포트폴리오를 강화하기 위해 미국 생명공학 기업 어비디티 바이오사이언스 < RNA.O>를 약 120억 달러에 현금으로 인수하기로 합의했다고 일요일 밝혔다.