연준의 무슬림, 추가 인하 지지할 수도 있다고 밝혀, 정책은 미리 정해지지 않아

중앙 은행

요약:

세인트루이스 연방준비은행 총재 알베르토 무살렘은 노동 시장 침체를 막기 위해 금리를 추가로 인하할 수 있다고 밝혔지만, 관계자들은 경제적 불확실성을 감안해 회의를 거듭하며 결정을 내려야 한다고 강조했습니다.

무살렘은 금요일 워싱턴에서 열린 행사에서 "노동 시장에 추가적인 위험이 나타나고, 지속적인 인플레이션 위험이 억제된다면, 정책 금리를 추가로 인하하는 방안을 지지할 수 있다"고 말했습니다. "미리 정해진 방향으로만 갈 필요는 없다고 생각합니다."

올해 고용 시장이 급격히 둔화되면서 노동 시장에 대한 우려가 커졌고, 당국자들은 지난달 기준금리를 0.25%포인트 인하했습니다. 제롬 파월 연준 의장은 이번 주 초 10월 28일과 29일 회의에서 정책 위원들이 금리를 다시 인하할 가능성이 높다고 시사했습니다.

하지만 무살렘과 다른 관리들은 동료들에게 인플레이션에 대해 경계를 늦추지 말 것을 촉구했습니다. 인플레이션은 여전히 연준의 2% 목표치를 상회하고 있으며 계속 상승하고 있습니다.

블룸버그 TV의 마이클 맥키와의 대화에서 무살렘은 "지금은 회의를 하나하나 진행하는 것이 특히 중요하다고 생각합니다."라고 말했습니다.

세인트루이스 연방준비은행 총재는 현재 연방준비은행 정책이 "적당히 제한적인 것과 중립적인 것 사이 어딘가에 있을 것"으로 추정한다고 덧붙였습니다.

"그래서 제가 신중하게 접근해야 한다고 말씀드린 겁니다."라고 그는 말했다. "통화 정책이 지나치게 완화적으로 변하기 전에 추가 완화 여지는 제한적이라고 생각합니다."

출처: 블룸버그 유럽

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외환

10월 20일부터 시작되는 주에 외환 및 채권 시장에 영향을 미칠 가능성이 가장 큰 글로벌 이벤트는 다음과 같습니다.

지연된 미국 인플레이션 데이터가 이번 주에 발표될 예정이며, 이는 향후 금리 인하 가능성에 대한 증거를 찾는 투자자들의 관심을 끌 것입니다.

그러나 미국 정부 폐쇄가 계속되는 한 주요 미국 데이터 발표가 지연될 것이며, 미국 경제의 실적을 가늠하는 척도인 10월 구매 관리자 설문 조사에 평소보다 더 많은 관심이 쏠릴 것입니다.

유럽에서는 구매관리자지수(PMI)와 영국 인플레이션 데이터가 주목을 받을 것으로 예상됩니다. 아시아에서는 일본의 정치적 상황 변화와 중국에서 열리는 주요 경제 회의가 향후 몇 주 동안 시장 심리를 좌우할 수 있습니다.

이

미국 정부 셧다운이 지속되면 경제 지표 발표가 지연될 수 있으며, 이는 미국 금리 인하 전망에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)은 9월 물가상승률 데이터를 작성하기 위해 일부 직원들을 소집하고 있으며, 해당 데이터는 10월 24일 금요일에 발표될 예정입니다.

HSBC 경제학자들은 보고서에서 9월의 주요 고용 데이터를 비롯해 다른 주요 데이터 발표가 부족한 가운데, 이번 인플레이션 수치가 큰 주목을 받을 가능성이 높다고 밝혔습니다.

"향후 몇 달 동안 관세 인상의 영향이 특히 수입이 많은 부문에서 더욱 커질 것으로 예상하지만, 오디오 장비와 바나나 등 이미 가격이 급등한 분야에서 추가적인 가격 압박이 있을지 지켜보는 것도 흥미로울 것"이라고 그들은 말했다.

금요일에는 10월 미국 제조업 및 서비스업 활동에 대한 구매 관리자 플래시 데이터가 주의 깊게 발표될 예정이며, 특히 노동 시장 건강에 대한 단서와 소비자 심리에 미치는 정부의 폐쇄 영향에 대한 징후가 주목을 받을 것으로 예상됩니다.

투자자들은 노동 시장이 약해지면서 연방준비제도가 10월과 12월에 모두 금리를 0.25%p 인하하고, 2026년에도 추가 인하가 있을 것으로 예상합니다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 최근 제롬 파월 연준 의장의 발언을 인용하며 지속적인 완화 정책을 지지한다고 밝혔습니다. 연준의 다음 정책 결정은 10월 29일입니다.

다른 자료로는 금요일에 발표될 예정인 미시간 대학교의 10월 최종 소비자 심리 지수가 있습니다. 셧다운이 지속될 경우, 목요일에 발표될 주간 실업수당 청구 건수와 9월 기존 주택 매매 수치, 그리고 금요일에 발표될 9월 신규 주택 매매 수치 발표는 지연될 가능성이 높습니다.

재무부는 수요일에 20년 국채 130억 달러를 매각하고, 목요일에는 5년 인플레이션 보호 TIPS 260억 달러를 매각할 예정입니다.

캐나다

9월 캐나다 물가 상승률 데이터는 화요일에 발표될 예정이며, 투자자들은 캐나다 중앙은행이 10월 29일 다음 회의에서 금리를 다시 인하할 가능성을 가늠하면서 이 데이터에 주목하게 될 것입니다.

시티은행 경제학자들은 보고서에서 인플레이션 데이터가 기본 인플레이션이 2%에 가깝게 둔화되고 있음을 시사한다면, 9월 고용이 예상보다 강했음에도 불구하고 BOC가 금리를 다시 인하하기에 충분할 수 있다고 밝혔습니다.

"실업률은 여전히 최고치를 기록하고 있어 산출 갭이 확대되고 있음을 시사합니다. 이번 달 9월 소비자물가지수(CPI)는 일자리보다 10월 금리 인하 가능성에 더 중요할 수 있습니다."라고 그들은 말했습니다.

LSEG 데이터에 따르면, 캐나다 금융 시장은 BOC가 이번 달 말에 금리를 25베이시스포인트 인하해 2.25%가 될 가능성을 64%로 반영하고 있습니다.

8월 캐나다 소매 판매 데이터는 목요일에 발표됩니다.

유로존

이번 주에는 목요일과 금요일에 열리는 EU 정상회담과 더불어 유럽 데이터를 집중적으로 살펴볼 예정이며, 제조업과 서비스 활동에 대한 10월 구매 관리자 설문조사가 주요 내용입니다.

프랑스, 독일, 유로존의 10월 플래시 PMI 데이터는 프랑스의 월별 기업 조사와 유로존의 10월 플래시 소비자 신뢰 지수와 함께 목요일에 발표될 예정입니다.

Investec의 분석가인 라이언 자자사푸트라는 보고서에서 "10월과 관련해 프랑스의 최근 정치적 상황이 국내적으로 계속 영향을 미칠 것으로 예상하지만, 유로존 활동 전반에 걸쳐 기본적인 모멘텀이 남아 있어 [유로존 PMI] 종합 지수가 51.5로 상승할 것으로 예측합니다."라고 밝혔습니다.

9월 독일 생산자 물가 데이터는 월요일에 발표될 예정입니다.

독일 채권 경매에서는 화요일에 2027년 10월 만기 녹색 보블스와 2035년 2월 만기 녹색 분트를 판매하고, 수요일에는 2032년 11월 만기 분트를 판매합니다.

슬로바키아에서는 월요일에, 핀란드에서는 화요일에 채권 발행이 예정되어 있습니다.

영국

다음 주는 영국 경제 지표 발표가 매우 활발할 것으로 예상되는데, 투자자들이 올해 금리가 다시 인하될 가능성을 주시하고 있기 때문입니다. 동시에, 투자자들은 11월 26일 예산안에서 세금 인상이나 지출 삭감 가능성에 대한 신호가 있는지 면밀히 살펴볼 것입니다.

수요일 발표될 9월 소비자물가지수에 관심이 집중될 것입니다. 물가상승률은 높은 수준을 유지하고 더 상승하여 연간 소비자물가지수(CPI)가 4.0%까지 오를 가능성이 있습니다. 그러나 영란은행은 9월이 물가상승률 정점을 기록할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

높은 인플레이션으로 인해 대부분의 투자자들은 내년까지 금리가 추가 하락하지 않고 11월과 12월에 열리는 영란은행(BOE) 회의에서도 금리가 동결될 것으로 예상합니다. 그러나 최근 부진한 영국 고용 지표로 인해 12월 금리 인하 가능성이 커졌습니다. LSEG 데이터에 따르면 영국 금융 시장은 현재 12월 금리 인하 가능성을 49%로 반영하고 있습니다.

경기 부진 조짐은 12월 금리 인하 가능성을 더욱 높일 수 있습니다. 따라서 투자자들은 금요일에 발표될 10월 제조업 및 서비스업 구매관리자지수(PMI) 속보치와 같은 날 발표되는 9월 소매판매지수에 주목해야 할 것입니다.

인베스텍의 경제학자 샌드라 호스필드는 보고서에서 "세금 부담 증가에 대한 예상으로 가계는 일부 재량 지출에 대해 더욱 신중한 태도를 보이고 있을 수 있다"고 밝혔다.

9월 영국 공공 재정 데이터가 화요일에 발표되었으며, 차입이 증가했을 것으로 예상되며, 이는 다음 달 예산을 앞두고 영국의 까다로운 재정 전망에 대한 우려가 커질 수 있습니다.

9월 생산자 물가 데이터는 국가 통계청에서 보고한 방법론 문제로 인해 3월부터 중단되어 왔으며, 수요일에 발표될 예정입니다.

이번 주에 발표될 다른 데이터로는 금요일에 발표될 10월 GfK 소비자 신뢰도 조사가 있습니다.

영국은 2053년 7월물 녹색 국채를 화요일에, 2031년 3월물 국채를 목요일에 매각할 계획입니다.

스칸디나비아

덴마크와 스웨덴은 수요일에 채권 경매를 실시합니다.

헝가리

헝가리 중앙은행은 월요일에 금리 결정을 발표합니다.

LSEG 데이터에 따르면, 시장 가격에 따르면 이자율이 6.5%로 유지될 확률은 약 85%이고, 이자율이 추가로 인하될 확률은 15%입니다.

ING 분석가들은 보고서에서 "정부가 최근 정책 완화에 찬성하는 입장을 표명한 것과는 달리, 기준 금리를 인하할 여지는 아직 없다고 본다"고 밝혔습니다.

중앙은행이 여전히 높은 인플레이션 기대에 대처하는 데 주력하고 있기 때문에 올해 금리를 인하할 가능성은 낮다고 그들은 말했습니다.

칠면조

터키 중앙은행은 목요일 회의에서 금리를 추가로 인하할 것으로 예상된다.

Capital Economics의 경제학자 제이슨 투비는 보고서에서 최신 인플레이션 데이터에 따르면 9월 인플레이션이 33.3%로 상승했지만 이는 주로 식품 가격 상승에 따른 것이며 핵심 인플레이션은 더욱 완화된 것이라고 밝혔습니다.

그는 "기저 가격 압박이 더욱 완화되면 관계자들은 차기 회의에서 추가로 250베이시스포인트의 금리 인하를 강행할 수 있는 충분한 자신감을 얻을 것이며, 그렇게 되면 1주일 레포 금리가 현재 40.50%에서 연말까지 35.50%로 낮아질 것"이라고 말했다.

Capital Economics는 내년에 추가 완화가 이루어질 것으로 예상하며, 2026년 말에는 금리가 25.00%에 도달할 것으로 예상합니다.

일본

일본의 새 총리 선출을 위한 임시 국회가 소집될 것으로 예상됩니다. 집권 자민당의 다카이치 사나에 대표가 소수당 지위와 현재 진행 중인 연립 협상을 고려할 때 충분한 표를 확보할 수 있을지는 여전히 불확실합니다.

투자자들은 중앙은행 연설에 주목하고 있습니다. BOJ 정책위원인 타카타 하지메는 월요일 히로시마에서 연설할 예정이며, 히미노 료조 부총재는 화요일 행사에서 연설할 예정입니다. BOJ는 목요일에 은행 부문과 금융 시장의 건전성을 평가한 반기 금융 시스템 보고서를 발표할 예정입니다.

금요일 발표될 데이터는 인플레이션이 여전히 완강하게 유지되고 있음을 보여줄 것으로 예상됩니다. 퀵 여론조사에 따르면 신선식품을 제외한 소비자물가는 9월에 전년 대비 2.9% 상승할 것으로 예상되며, 이는 8월의 2.7% 상승률과 비교됩니다. 9월 무역 지표는 수요일에 발표될 예정입니다.

일본은행(BOJ)은 국내 채권 시장을 안정시키기 위해 수요일에 3년 이상에서 25년까지 만기의 국채를 전면 매수할 예정입니다.

재무성은 화요일에 약 3천억 엔 규모의 10년 기후 전환 국채를 경매에 부칩니다. 전환 국채가 친환경 사업의 자금 조달 수단으로 주목을 받으면서, 이 국채는 일본의 탈탄소화 추진에 관심 있는 투자자들을 끌어들일 수 있을 것입니다.

중국

중국은 3분기 GDP 수치가 주목을 받는 등 빡빡한 데이터 발표 일정에 직면해 있으며, 시장은 새로운 관세 압박에 따른 경제 상황을 평가하고 있습니다.

이번 주는 9월 주택 가격, 부동산 투자 및 매매 데이터 발표로 시작되는데, 이는 부동산 시장의 장기적인 침체를 여실히 보여줄 것으로 예상됩니다. 월스트리트 저널 여론조사에 따르면, 국내 수요가 부진한 가운데 3분기 경제 성장률은 전년 동기 대비 4.8%로 전분기 5.2%보다 낮아질 것으로 예상됩니다.

출처: 모닝스타

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HSBC의 분석가들에 따르면, 금값을 온스당 4,300달러를 넘어서는 역대 최고치로 끌어올린 지속적인 강세장 랠리로 인해 내년 초에는 가격이 5,000달러까지 치솟을 것으로 예상됩니다.

영국 대형 은행은 금요일 리서치 노트에서 "강세장이 2026년 상반기에도 가격을 계속 상승시킬 가능성이 높으며, 2026년 상반기 중 온스당 5,000달러의 최고치를 기록할 가능성이 매우 높다"고 밝혔습니다. 애널리스트들의 이러한 전망은 세계 경제에 대한 위험 증가와 귀금속 시장에 새롭게 진입하는 기업들의 영향에 힘입은 것입니다.

HSBC는 또한 2025년 평균 금 가격 예측치를 온스당 3,355달러에서 3,455달러로 상향 조정했고, 2026년 평균 금 가격 예측치도 기존 온스당 3,950달러에서 4,600달러로 상향 조정했습니다.

HSBC는 금 가격 상승이 지정학적 긴장, 중앙은행의 활발한 매수세, 상장지수펀드(ETF) 자금 유입 증가, 미국 금리 인하 기대, 그리고 관세 관련 경제 불확실성에 기인한다고 밝혔습니다. HSBC는 또한 경제 정책의 불확실성과 공공 부채 증가를 금 가격 상승 요인으로 꼽았습니다.

하지만 HSBC는 2026년 하반기에 상당한 변동성이 예상되고 이후 가격이 다소 완화될 것이라고 경고했습니다.

분석가들은 "이전의 상승세와는 달리, 이러한 새로운 매수자 중 다수가 상승세가 끝난 후에도 금 시장에 머무를 가능성이 높다고 생각합니다. 반드시 금 가격 상승을 위해서라기보다는 금의 다각화와 '안전 자산' 특성 때문입니다."라고 썼습니다.

금은 금요일 거래에서 하락세를 보이고 있으며, 금 현물 가격은 동부 표준시 기준 오전 1시에 4,380.99달러로 사상 최고치를 기록했습니다.

'황소파'로 금값 2026년 6월까지 온스당 5,000달러까지 상승할 듯 - HSBC_1

현물 금은 일간 차트에서 1.79% 하락한 4,248.41달러에 거래되었습니다.

출처: 키트코

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인공지능에 대한 투자 붐이 유럽 전역의 통화 시장에서 처음으로 느껴지기 시작했으며, 분석가들은 스웨덴 크로나와 파운드가 가장 큰 혜택을 볼 것으로 예상합니다.

올해 하루 거래 규모가 거의 10조 달러에 달하는 외환 시장에서의 거래는 관세 관련 우려와 미국 금리 인하 예상으로 인해 달러가 전반적으로 약세를 보인 데 따른 것입니다.

하지만 좀 더 깊이 파고들면, 주가를 사상 최고치로 끌어올리는 데 일조한 AI의 영향이 통화에도 파급되고 있음을 알 수 있습니다.

JPMorgan에 따르면, 최근 몇 달 동안 스웨덴 크라운(크로나)과 파운드가 회복력을 보인 것은 부분적으로 기술 덕분일 수 있다. 스웨덴과 영국은 AI 투자 측면에서 두각을 나타내고 있으며, 이러한 역동성으로 인해 해당 국가의 통화가 약세일지라도 호황을 누리고 있기 때문이다.

한 가지 기준으로 보면, 영국과 스웨덴은 작년에 민간 AI 투자로 각각 40억 달러 이상을 받았으며, 이는 스탠포드 대학의 AI 지수에서 이러한 투자의 가장 큰 수혜국 순위에서 미국과 중국에 이어 3위와 4위를 차지했습니다.

스탠포드 대학의 AI 지수 보고서에 따르면 작년 AI 투자의 최대 수혜국은 미국, 중국, 영국, 스웨덴으로 나타났다.

스웨덴 크로나는 올해 들어 달러 약세에 비해 주요 유럽 통화 중 가장 강세를 보이며 거의 15% 상승했습니다. 파운드화는 7% 상승했습니다.

분석가들은 이자율 예측이나 재정 불안, 특히 파운드화와 관련된 다른 요인들이 작용하기 때문에 AI가 통화 변동에 미치는 정확한 영향을 분석하는 것은 어렵다고 말한다.

라보뱅크 외환 전략 책임자 제인 폴리는 "양국 모두 대규모 AI 투자가 발표되었습니다."라고 말했습니다. "이러한 투자 유치는 각각 파운드화와 스웨덴 크로나화에 대한 수요를 창출하고 회복력을 확보하는 데 분명 도움이 되었을 것입니다."

유럽 통화는 약한 달러에 반등했지만, 달러는 다른 통화에 비해 하락했습니다.

크라운은 유로화를 비롯한 스칸디나비아 통화 대비 상승세를 보이고 있습니다. 그러나 재정 문제로 타격을 입은 파운드화는 유로화와 스위스 프랑 대비 약세를 보이고 있습니다.

라보뱅크의 폴리는 스웨덴의 AI 기업에 대한 투자는 크라운 수요 증가로 이어져 통화 가치가 눈에 띄게 상승할 것이지만, 파운드화에 대한 이러한 투자의 영향은 이미 거래량이 매우 많기 때문에 눈에 띄지 않을 것이라고 말했습니다.

국제결제은행에 따르면 파운드화는 세계에서 네 번째로 많이 거래되는 통화로, 전체 거래의 10%를 차지하는 반면, 스웨덴 크라운은 2% 미만을 차지합니다.

큰 약속

영국과 미국은 지난달 기술 협정에 합의했으며, 마이크로소프트(MSFT.O)가 이끄는 미국 대표 기업들은 영국에 310억 파운드(420억 달러)를 투자하기로 약속했습니다.

AI 대기업 엔비디아(NVDA.O)는 통신 장비 제조업체 에릭슨(ERICb.ST)과 제약 회사 아스트라제네카(AZN.L)를 포함한 스웨덴 기업에 자사 데이터센터 플랫폼을 제공할 계획입니다. 마이크로소프트, 페이스북 모회사 메타(META.O), 구글 모회사 알파벳(GOOGL.O), 그리고 캐나다의 브룩필드 자산운용(BAM.TO)은 스웨덴의 안정적인 전력 공급과 인프라를 고려하여 스웨덴에 데이터센터를 건설할 계획입니다.

AI가 경제 성장이나 실업에 어떤 영향을 미칠지 말하기에는 너무 이르며, 이는 잠재적으로 공공 재정에 부담을 가중시킬 수 있지만, 분석가들은 이러한 발표가 크로나와 파운드에 유리한 배경을 제공했다고 말했습니다.

SEB가 올해 초 발표한 보고서에 따르면, 스웨덴의 주요 외환 시장 참여자들이 크라운에 대해 순 초과 보유 포지션을 차지한 정도가 역대 최고치에 가까웠습니다.

Societe Generale의 외환 및 금리 기업 연구 책임자인 케네스 브룩스는 영국의 11월 예산안을 앞두고 미국의 기술 투자 약속이 비관적 전망을 완화할 수 있다고 말했습니다. 당시 세금이 인상되어 파운드화의 매력이 높아질 것으로 예상되기 때문입니다.

CFTC의 최신 포지셔닝에 따르면 투자자들은 파운드화에 대해 크게 찬성하거나 반대하지 않는 것으로 나타났습니다. 투기 세력은 8월 거의 3년 만에 최고치인 33억 달러에서 1억 6,500만 달러로 파운드화 대비 달러 강세 포지션을 축소했는데, 이는 달러화가 파운드화 대비 강세를 보일 것이라는 확신이 약해지고 있음을 보여줍니다.

파운드 대비 달러 환율에 대한 투기적 베팅의 순 포지션

브룩스는 "AI가 잠재적으로 바꿀 수 있는 것은 생산성 증가 전망인데, 이는 영국 경제의 아킬레스건입니다."라고 말했습니다.

그는 서구의 고령화 사회가 "재교육 및 기술 향상"의 기회를 열어 AI로 인한 복지 지급과 잠재적 실업 급여를 억제하는 데 도움이 될 수 있다고 덧붙였다.

일부는 파운드화에 대해 전반적으로 긍정적인 입장을 보이고 있습니다. 투자 회사인 세인트 제임스 플레이스는 비중 확대 포지션을 취하고 있습니다. 도이체방크는 파운드화가 현재 약 1.34달러에서 향후 2년 안에 1.45달러까지 상승할 것으로 예상합니다.

HSBC 프라이빗 뱅크의 글로벌 CIO인 빌렘 셀스는 임박한 예산을 고려할 때 파운드화에 대한 단기적 견해는 그다지 긍정적이지 않지만, 영국에 대한 투자자 심리는 보이는 것보다 더 "건설적"이라고 느꼈다고 말했습니다.

셀스는 "그 이유 중 하나는 사람들이 영국을 AI 관련 투자에 있어 비교적 흥미로운 목적지로 보기 때문"이라고 말했습니다.

"이것이 바로 (엔비디아 CEO) 젠슨 황이 올해 초 총리(키어 스타머) 옆에 앉아 영국의 힘에 대해 이야기하는 것을 본 이유입니다."

출처: 로이터

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도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에 대한 높은 관세 부과는 실행 불가능하다고 밝히면서 대두 선물 가격이 상승했고, 세계 최대 경제 대국들이 무역 협정을 향해 나아갈 것이라는 낙관론이 불붙었습니다.

중국이 수확이 마무리되는 미국산 대두를 단 한 건도 구매하지 않으면서 최근 몇 주 동안 대두 선물 가격은 침체기를 겪고 있습니다. 트럼프 대통령은 이달 말 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하는 김정은 북한 국무위원장과 별도로 회동할 것으로 예상됩니다.

스톤엑스(StoneX)의 수석 상품 이코노미스트인 알란 수더먼(Arlan Suderman)은 "오늘 아침 트럼프 대통령의 발언 이후 곡물 및 유지종자 시장은 대체로 안정세를 보이거나 강세를 보이고 있다"고 밝혔다. "트럼프 대통령은 몇 주 후 한국에서 열리는 APEC 정상회의를 계기로 시 주석과 정상회담을 가지게 되면 중국과의 관계가 좋아질 것이라고 시사했다."

브룩 롤린스 미국 농무장관이 목요일 미국이 일부 남미 국가들과 "대두를 위한 일부 압착 작업" 가능성을 놓고 논의 중이라고 밝힌 후 대두 가격도 상승했습니다. 롤린스 장관은 "구매에 관심이 있는" 두 나라와 이야기를 나눴다고 밝혔지만, 구체적인 국가명이나 구매 품목은 밝히지 않았습니다.