연준 금리 인하 낙관론에 증시 상승, 보잉 주가 급등

Chuck Mikolajczak

미국 증시는 다음 주 연방준비제도가 금리를 인하할 것이라는 기대감이 높아지면서 기술주 상승에 힘입어 화요일 조용한 거래에서 7거래일 만에 6번째 상승을 기록하며 상승 마감했습니다.

월요일 증시는 제조업 부문의 부진한 데이터, 일본 채권 수익률 급등에 따른 미국 국채 수익률 상승, 비트코인 및 암호화폐 관련 주식의 하락으로 인해 하락했습니다.

그러나 이날 경제지표가 부진한 가운데 채권 수익률 상승세가 완화되고 비트코인이 반등하면서 연준으로 초점이 옮겨가면서 증시가 다소 회복세를 보였습니다.

켄터키주 루이빌에 위치한 베어드의 투자 전략가인 로스 메이필드(Ross Mayfield)는 "연준이 발표될 때까지 일종의 촉매제 공백이 있는 상황에서 이 두 가지가 시장에 약간의 변동성을 더하고 있을 가능성이 있습니다."라고 말합니다.

"반대로 블랙 프라이데이, 사이버 먼데이, 일부 데이터 포인트에 대한 소비자들의 긍정적인 반응은 대부분 사라진 것 같습니다. 저는 수익률과 비트코인을 통해 수면 아래에서 일어나는 이러한 일들보다 소비자들의 강세를 보는 것이 더 만족스럽고 행복합니다. 그런 것들은 지나갈 것입니다."

예측에 따른 보잉의 급등

예비 데이터에 따르면 S&P 500 는 16.05포인트(0.25%) 상승한 6,828.68포인트로 마감했고, 나스닥 종합지수 는 136.36포인트(0.59%) 상승한 23,412.28로 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수 는 188.18포인트(0.40%) 상승한 47,477.51을 기록했습니다.

보잉 이 내년 737 및 787 제트기의 인도량 증가를 예상한 후 다우지수가 가장 큰 폭으로 상승했습니다.

S&P 500 섹터 중 기술주 는 메가캡 애플 , 엔비디아 , 마이크로소프트 가 각각 1% 가량 상승한 가운데 인텔 주가가 상승하면서 S&P 500 지수 상승을 주도했습니다.

최근 데이터 에 따르면 경제가 점차 냉각되고 있으며 정책 입안자들은 인플레이션 압력이 다시 불붙을 수 있다고 경고하면서 금리 인하에 신중을 기할 것을 촉구했습니다. 그러나 최근 몇몇 연준 관계자의 발언으로 12월 중앙은행 회의에서 금리 인하에 대한 시장의 기대감이 치솟았습니다.

CME의 FedWatch 도구(link)에 따르면 연준 회의에서 25bp 금리 인하가 있을 것이라는 예상은 89.2%로 한 달 전 63%에서 상승했습니다.

금요일에 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출지수가 발표되면 다음 주 중앙은행의 정책 결정에 대한 기대감이 더욱 커질 수 있습니다.

시장은 내년에 임기가 끝나는 제롬 파월 연준 의장의 후임이 누가 될지 주목하고 있으며, 케빈 해셋 백악관 경제고문이 유력한 후보라는 보도도 나왔습니다. 트럼프는 화요일에 내년 초에 자신의 인선을 발표할 것이라고 밝혔습니다.

반면 프록터 앤 갬블 은 미국 정부 셧다운으로 인해 소비재 회사 가 타격을 입었다고 밝힌 후 하락세를 보였습니다.

워너 브라더스 디스커버리 는 넷플릭스 의 제안을 포함한 2차 입찰을 받았다는 보도 이후 상승했습니다.

전 세션에서 2021년 5월 이후 최대 달러 손실을 기록한 비트코인 가격이 반등하면서 스트래티지 와 코인베이스 등 암호화폐 주식이 상승했습니다.

Karen Brettell

헤지펀드 매니저이자 활동가 투자자인 에릭 잭슨은 비트코인이 최근 고점보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있는 가운데, 투자자들이 여전히 암호화폐에 노출되기를 원할 것이며, 다만 하락 과정에서 고통은 덜할 것이라고 예상하고 있습니다.

잭슨의 회사 EMJ 캐피털은 비트코인, 이더리움 및 일부 소규모 암호화폐에 투자하는 암호화폐 전문 트레이딩 회사 EMJX의 출범을 준비하고 있습니다.

EMJX는 이러한 자산을 매입하여 보유할 예정이지만, 마이클 세일러의 스트래티지 인베스트먼트 와 같은 다른 암호화폐 국고 회사들과 차별화하기 위해 다중 자산과 적극적인 헤지를 통해 가격 상승 시에도 참여하면서 대규모 손실을 제한하는 것을 목표로 할 계획입니다.

암호화폐 재무 회사는 현금 보유액을 비트코인이나 기타 암호화폐를 전략적 자산으로 보유하는 데 할당합니다.

잭슨은 인터뷰에서 "다음 개척지는 위험 관리형 디지털 재무부라고 생각합니다."라고 말했습니다. "비트코인이 호조를 보일 때 상승세를 포착할 수 있을 뿐만 아니라 겨울철 암호화폐 시장에서 대규모 하락을 막는 데도 도움이 됩니다."

EMJX의 전략에 대한 백테스트에 따르면 올해 비트코인과 이더리움이 각각 3%와 10% 하락한 반면 전략의 주가는 41% 하락했음에도 불구하고 이 회사의 투자는 31% 상승할 것으로 나타났습니다.

EMJ의 전략은 헤징을 안내하기 위해 독점적인 인공 지능 모델에 의존합니다. 잭슨은 이 모델이 비트코인과 이더리움 중 하나에만 집중하지 않고 두 가지 모두의 신호를 통합함으로써 더욱 견고해졌다고 말합니다.

또한 블록체인은 특정 토큰의 자금 흐름을 실시간으로 기록하기 때문에 암호화폐 시장이 기존 자산보다 더 풍부한 데이터 세트를 제공한다고 주장합니다. 이러한 투명성 덕분에 EMJ와 같은 기업은 대규모 시장 참여자, 즉 '고래'의 행동을 연구하고 이들의 성과를 추적할 수 있습니다.

소규모 암호화폐의 경우, EMJ는 잭슨의 헤지펀드가 쌓아온 주식 투자 경험을 활용할 것입니다. 그는 중고차 소매업체 Carvana 을 예로 들었습니다. 주가가 3.50달러까지 떨어진 후 그의 모델들은 이 주식을 11달러에 '매수'로 표시했습니다. 화요일에는 378달러에 거래되었습니다.

그는 "우리는 단지 몇 개만 맞히면 전체 국채 가치에 매우 큰 영향을 미칠 수 있습니다."라고 말했습니다.

인공 지능 스타트업 앤트로픽은 화요일에 개발자가 코드를 보다 효과적으로 실행하고 관리할 수 있도록 돕는 번(Bun)을 인수했다고 밝혔다. 이는 클로드(Claude) 개발사인 앤트로픽이 자사 코딩 에이전트의 속도와 안정성을 높이려는 목적이다.

번(Bun)은 올해 초 출시 이후 연환산 매출 10억 달러를 달성한 앤트로픽의 코드 생성 도구 클로드 코드(Claude Code)를 확장하는 데 도움이 될 것으로 기대된다. 앤트로픽은 이미 몇 달 전부터 번을 사용해 왔다.

지난 5월부터 정식 출시된 클로드 코드(Claude Code)는 넷플릭스 , 스포티파이 , 세일즈포스 등 대기업에서 채택했다.

앤트로픽은 "번(Bun)은 차세대 소프트웨어 인프라를 구축하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

자레드 섬너가 2021년에 설립한 번(Bun)은 코드 런타임, 패키지 관리, 번들링 및 테스트를 결합한 올인원 소프트웨어 툴킷으로 사용된다.

재정적 조건은 알려지지 않은 이번 계약은 개발자 도구에 대한 앤트로픽의 중요한 움직임이며, 주요 후원자들의 지원을 받아 빠르게 확장한 데 따른 것이다.

지난달 마이크로소프트 와 엔비디아 는 앤트로픽에 최대 150억 달러를 투자할 계획을 발표했으며, 이는 앤트로픽이 마이크로소프트(MS) 클라우드 서비스를 사용하기로 한 300억 달러의 약속도 포함하는 최신 AI 기반 제휴이다.

전 오픈AI 직원이 2021년에 설립한 앤트로픽은 최근 기업 가치가 1,830억 달러로 평가되었으며, 기업 고객의 강력한 서비스 채택에 힘입어 오픈AI의 주요 라이벌로 부상하고 있다.

아르헨티나 저가 항공사 플라이본디는 약 17억 달러의 투자가 필요한 항공기 확장 계획에 따라 새로운 에어버스 및 보잉 제트기를 주문했다고 화요일 성명에서 밝혔다.

• 플라이본디는 에어버스 A220-300 항공기 15대를 추가할 예정이며, 추가로 5대의 항공기에 대한 옵션도 보유하고 있다.

• 이 회사는 브라질 항공기 제조업체인 엠브라에르의 (EMBRJ.SA) 항공기와 경쟁하는 라틴 아메리카 최초의 지역 제트기 운영사가 될 것이다.

• 인도는 2027년부터 2029년까지 예정되어 있다.

• 플라이본디는 또한 보잉 737 MAX 10 10대를 추가할 예정이며, 추가로 5대의 항공기에 대한 옵션도 보유하고 있다.

• 인도는 2027년부터 시작하여 2030년까지 진행될 예정이다.

• "이번 확장은 아르헨티나와 라틴 아메리카 및 카리브해 전역의 새로운 시장에서 성장을 모색하는 이 항공사의 전략적 이정표가 될 것이다."라고 회사는 말했다.

• 플라이본디는 현재 14대의 보잉 737-800 제트기를 운항하고 있다.

• 이번 투자는 플라이본디의 주요 투자자인 COC 글로벌 엔터프라이즈가 주도할 것이라고 회사 측은 밝혔다.

Johann M CherianㆍPranav Kashyap

화요일 월가의 주요 지수는 고르지 못한 거래로 상승했으며, 나스닥 지수는 연방준비제도가 곧 금리를 인하할 것이라는 기대감으로 기술주가 상승하면서 3주 만에 최고치를 기록했습니다.

보잉 은 737 및 787 제트기의 내년 인도량 증가 )를 예상한 후 7.9% 급등하며 우량주 다우지수를 이끌었습니다 .

정보 기술 섹터 가 S&P 500 지수 상승을 주도한 반면, 대부분의 다른 섹터는 하락세를 보였습니다. 광범위한 칩 지수 는 1% 상승했고 인텔 는 6% 상승했습니다.

이러한 반등은 국채 수익률 상승과 암호화폐 연계 주식의 급격한 매도 압력으로 월요일 3대 지수가 모두 일주일 연속 상승세를 기록한 12월의 부진한 출발에 이은 것입니다.

최근 데이터 는 경제가 점차 냉각되고 있다고 지적했지만, 대부분의 정책 입안자들은 인플레이션 압력이 다시 나타날 수 있다고 경고하며 금리 인하에 신중을 기할 것을 촉구했습니다.

그러나 최근 몇 주 동안 주요 투표 위원들의 비둘기파적 발언이 이어지면서 트레이더들은 다음 주 25bp 인하 가능성에 87.4%를 베팅하고 있으며 이는 한 달 전의 거의 두 배에 달하는 수치라고 CME 그룹의 FedWatch 도구에서 밝혔습니다.

연준은 금리 인하에 대한 대중의 압박과 경제의 실제 현실 사이에서 갈등하고 있다고 앤더슨 캐피털 매니지먼트의 설립자 피터 앤더슨은 말합니다.

"일부 약세가 있긴 하지만 일반적으로 추세는 강하기 때문에 현 시점에서 금리 인하가 필요하다고 생각하지 않습니다."

연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 (PCE) 지수의 금요일 발표는 다음 주 중앙은행의 정책 발표에 대한 기대감을 높일 수 있습니다.

오전 11시 22분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 142.87포인트(0.30%) 상승한 47,432.20, S&P 500 지수 는 8.74포인트(0.13%) 오른 6,821.37, 나스닥 종합지수 는 80.49포인트(0.35%) 상승한 23,356.41을 기록했습니다.

시장은 내년에 임기가 끝나는 제롬 파월 연준 의장의 후임이 누가 될지 예의주시하고 있으며, 케빈 해셋 백악관 경제고문이 유력한 후보라는 보도도 나왔습니다. 결정은 크리스마스 전에 내려질 것으로 예상됩니다.

프록터 앤 갬블 은 미국 정부 셧다운으로 인한 소비재 대기업 의 타격으로 2.5% 하락했습니다 .

워너 브라더스 디스커버리 < WBD.O (link) >는 넷플릭스 < NFLX.O (link) >의 제안을 포함한 2차 입찰을 받았다는 보도 이후 약 1% 상승했습니다.

전 세션에서 2021년 5월 이후 최대 낙폭을 기록했던 비트코인 가격이 안정세를 보이면서 스트래티지 와 코인베이스 등 암호화폐 주식은 각각 4%와 2.6% 상승했습니다.

스티브 위트코프 미국 특사와 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 우크라이나 전쟁 종식 방안에 대해 회담할 것으로 예상됩니다.

뉴욕증권거래소에서는 하락 종목이 상승 종목보다 1.08대 1의 비율로 많았습니다. 나스닥에서는 상승 종목이 하락 종목보다 1.12대 1 비율로 많았습니다.

S&P 500 지수는 52주 신고가 9건, 신저가 2건을 기록했으며, 나스닥 종합지수는 화요일에 54건의 신고가, 64건의 신저가를 기록했습니다.

암호화폐 가격이 폭락했을 때, 기업 사재기꾼들은 어떻게 되었나요?

최근 비트코인 등 주요 암호화폐를 비축하고 있는 기업들의 주가가 하락하면서 암호화폐 보유 총액 대비 기업의 가치를 측정하는 중요한 지표가 주목받고 있다.

기업의 비트코인 비축을 개척한 전략 는 수십 개의 모방 사례를 낳았고, 심지어 이더리움 과 같은 다른 토큰으로 다양화되었다.

그러나 광범위한 암호화폐 시장의 혼란 속에서 면할 수 없었다.

"가격이 오를 때는 전략이 훌륭합니다. 가격이 하락하면 회사에 남은 전략적 옵션은 제한적입니다"라고 DWS의 최고투자책임자인 Vincenzo Vedda는 메모에서 말했다.

암호화폐 보유량 대비 기업의 기업 가치인 'mNAV' 지표는 지난 금요일 퐁 르 전략 CEO가 "비트코인이 한 일" 팟캐스트에서 이 비율이 1 아래로 떨어지면 일부 비트코인 매각을 고려할 수 있다고 발언한 이후 최근 주목을 받고 있다.

비트코인 자체는 10월 고점 대비 약 27% 하락했지만, 스트래티지는 지난달 34% 이상 하락했다. 이더리움의 최대 기업 보유 업체인 비트마인 의 주가는 올해 초 비축 계획을 발표하면서 급등했던 2025년 고점 대비 76% 이상 하락했다.

다음은 로이터 계산에 따라 암호화폐를 가장 많이 비축하고 있는 기업의 mNAV를 살펴본다:

(샤슈왓 차우한)

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