역내 달러/위안, 주요 회의 앞두고 보합

亞 통화 대부분 보합..원화 소폭 강세

Gregor Stuart HunterㆍAmanda Cooper

목요일 글로벌 증시는 고용이 둔화되고 있다는 데이터들이 잇따라 발표되면서 다음 주 미국의 금리 인하가 세계 최대 경제를 지탱할 것이라는 기대감에 힘입어 상승했고, 달러는 통화 바스켓 대비 열흘 연속 하락하며 50년 만에 최장 연패 기록을 세웠습니다.

일본 증시는 국채 입찰 )가 투자자들의 강한 수요를 이끌어내면서 급등세를 보였고, 이는 전체 주식 시장의 분위기를 조성하는 데 도움이 되었습니다. 유럽에서는 스톡스600 지수가 0.1% 상승하며 주간 소폭의 상승세를 보였습니다.

미국 주식 선물 , 은 이날 보합세를 보이며 이후에도 안정적인 거래 시작을 예고했습니다.

소형주 중심의 러셀 2000 지수가 1.9% 상승하고 벤치마크 S&P 500 지수가 이틀째 상승하면서 수요일 월스트리트 증시는 소형주 중심으로 상승했습니다.

미국 민간 고용 데이터 가 2년 반 만에 최대 하락폭을 기록한 데 이어 11월 서비스 부문 설문조사에서 고용은 둔화되었지만 활동이 꾸준히 유지된 것으로 나타난 이후 상승세를 보였습니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 12월 10일 미국 중앙은행의 다음 회의에서 기준금리가 25bp 인하될 확률은 89%로, 일주일 전의 83.4%에 비해 상승했습니다.

LSEG 데이터에 따르면 미국 통화의 다른 6개 통화 대비 성과를 추적하는 미국 달러 지수 는 이날 0.05% 하락하며 10거래일 연속 하락세를 보였고, 이는 최소 1971년 이후 가장 긴 하락세를 기록했습니다.

미국 10년 만기 국채 수익률은 2.7 bp 포인트 상승한 4.083%로 마감했는데, 파이낸셜 타임스가 수요일 채권 투자자들이 미국 재무부에 제롬 파월의 후임으로 내년 연준 의장 후보로 지명된 케빈 하셋이 도널드 트럼프 대통령의 선호에 맞춰 금리를 공격적으로 인하할 수 있다는 우려를 표명했다고 보도한 이후입니다.

"해셋이 비둘기파적인 점보 금리 인하를 주장한다면 현재 마이런(Stephen) 총재와 같은 문제를 안고 있을 가능성이 높습니다. 즉, 그러한 정책 조치에 대한 일관된 경제적 논거가 없다면 그러한 움직임을 지지하는 충분한 FOMC 위원들의 표를 얻지 못할 것입니다."라고 페퍼스톤의 수석 연구 전략가인 마이클 브라운은 말합니다.

일본에서는 정부의 국채 매각이 6년여 만에 가장 강력한 수요를 끌어냈고, 이는 다른 경제에 대한 비슷한 우려를 불러 일으킨 일본의 장기 재정에 대한 일부 투자자의 불안감을 진정시키는 데 도움이 되었습니다.

도쿄 미즈호의 금리 및 외환 수석 데스크 전략가인 쇼키 오모리는 "30년물 JGB 경매는 예상외로 강세를 보였습니다."라고 말했습니다. "사전 매도가 많았던 것이 밸류에이션이 저렴하다는 인식을 심어주면서 수요를 부추긴 것으로 보입니다."

그러나 만기 장기물에 대한 추종은 "여전히 취약하며, 심리가 개선되려면 여러 차례의 견조한 경매가 필요할 것"이라고 그는 덧붙였습니다. 30년 만기 일본 국채 수익률은 4.0bp 하락한 3.38%로 마감했습니다.

달러는 엔화 대비 0.3% 하락한 154.825로 마감했으며, 이는 두 달여 만에 미국 통화 대비 주간 최대 상승폭을 기록 중입니다 .

로이터 통신은 일본은행이 12월에 금리를 인상할 가능성이 높으며 정부가 이를 용인할 것으로 예상된다고 보도, 심의에 정통한 정부 소식통 3명을 인용)하면서 엔화가 또다시 상승했습니다.

한편 위안화는 소폭 약세를 보이며 홍콩 역외 거래에서 달러는 0.1% 상승한 7.0664위안으로 마감했습니다 . 중국 통화는 수요일에 1년여 만에 달러 대비 가장 강한 수준을 기록했습니다.

귀금속은 최근의 뜨거운 행진 이후 냉각되었습니다 . 금 은 온스당 4,199달러로 0.2% 하락했고, 은 은 수요일 사상 최고치인 58.98달러를 기록한 후 온스당 57.4달러로 1.8달러 하락했습니다.

브렌트유 은 배럴당 0.2% 상승한 62.79달러에 마감했습니다.

Gregor Stuart Hunter

목요일 일본 증시는 국채 입찰이 투자자들의 강한 수요를 이끌어내고 미국 달러가 5주 최저치에서 회복하면서 아시아 증시 상승을 주도했다.

닛케이 225지수 는 산업용 로봇 제조업체인 화낙(Fanuc Corp )의 12% 가까운 상승에 힘입어 2.2% 올랐고, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 주식의 MSCI 지수 (.MIAPJ0000PUS)는 한국과 뉴질랜드의 하락에 부담을 받아 보합세를 나타냈다.

유럽 장 초반 범유럽 선물 은 0.6%, 독일 DAX 선물 은 0.6%, FTSE 선물 은 0.31% 상승했다.

도쿄의 최근 채권 매각은 6년여 만에 가장 강력한 수요를 이끌어냈고, 이번 주 초 초장기 채권 수익률을 사상 최고치로 끌어올리고 글로벌 채권 시장으로 확산된 매도세 이후 투자자들의 긴장을 안정시키는 데 도움이 되었다. 채권 수익률은 가격이 하락하면 상승한다.

도쿄 미즈호의 금리 및 외환 수석 데스크 전략가인 쇼키 오모리는 "30년물 JGB 경매는 예상외로 강세를 보였다"라고 말했다. "사전 매도가 많았던 것이 밸류에이션이 저렴하다는 인식을 심어주면서 수요를 부추긴 것으로 보인다."

그러나 만기 장기물에 대한 추종은 "여전히 취약하며, 심리가 개선되려면 여러 차례의 견조한 경매가 필요할 것"이라고 그는 덧붙였다. 30년 만기 일본 국채 수익률은 4.0bp 하락한 3.38%에 거래됐다.

달러는 엔화 대비 0.1% 상승한 155.32에 거래됐으며, 로이터 통신이 일본은행이 12월에 금리를 인상할 가능성이 있으며 정부가 이러한 결정을 용인할 것으로 예상된다고 보도, 심의에 정통한 세 명의 정부 소식통 인용)한 후 일본 통화는 일부 회복세를 보였다.

S&P 500 전자 미니 선물 은 예상보다 부진한 경제지표가 다음 주 회의에서 연방준비제도가 금리를 인하할 것이라는 기대를 굳힌 후 간밤 미국 시장의 모멘텀이 아시아에서 약화되면서 거의 변동이 없었다.

수요일 월스트리트 증시는 소형주 중심의 상승세로 Russell 2000 지수가 1.9% 상승하고 벤치마크 S&P 500 지수가 이틀째 상승했다. 이러한 상승세는 미국 민간 고용 지표 가 2년 반 만에 가장 큰 폭으로 하락한 이후 나타났다.

한편, 공급관리협회의 별도 조사에 따르면 11월 서비스업 고용 지표가 위축됐고, 지급 물가 하위 지수는 7개월 만에 최저치로 떨어졌다.

ANZ의 이코노미스트 헨리 러셀은 팟캐스트에서 "이러한 움직임은 최근 슈퍼 코어 인플레이션의 상승세가 진정되어 2026년에 디스인플레이션이 재개될 것이라는 우리의 견해와 일치한다"라고 말했다.

그는 "연준이 노동시장 하방 리스크에 대응하기 위해 금리를 계속 인하하는 것이 적절하다는 견해를 유지하고 있다"며 다음 주 회의에서 25bp 인하와 내년 추가 완화를 예상한다고 덧붙였다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 12월 10일 미국 중앙은행의 다음 회의에서 25bp 인하 확률은 89%로, 일주일 전의 83.4%에 비해 상승했다.

6개 통화 바스켓에 대한 달러화 강세를 측정하는 미국 달러 지수 는 0.1% 상승한 98.99를 기록하며 10월 29일 이후 최저치를 찍은 뒤 9일 연속 하락세를 마감했다.

미국 10년 만기 국채 수익률은 2.7bp 상승한 4.083%에 거래됐는데, 이는 파이낸셜 타임스가 수요일 채권 투자자들이 미국 재무부에 내년 차기 연방준비제도 의장 후보인 케빈 해셋이 도널드 트럼프 대통령의 선호에 맞춰 금리를 공격적으로 인하할 수 있다는 우려를 표명했다고 대화에 정통한 여러 사람을 인용해 보도한 이후였다.

중국 위안화는 수요일 홍콩 역외 거래에서 1년여 만에 달러 대비 가장 강한 수준을 기록한 뒤 미국 달러 대비 0.1% 하락한 7.064위안에 거래됐다 .

호주 달러는 10월 호주 가계 지출 이 거의 2년 만에 가장 큰 폭으로 증가했다는 공식 데이터와 금 수출이 두 달째 증가하면서 상품 무역 흑자 가 예상보다 크게 확대된 이후 0.1% 강세를 보였다.

귀금속은 최근의 뜨거운 행진 이후 냉각됐다 . 금 은 온스당 4,179.91달러로 0.6% 하락했고, 은 는 지난 수요일 사상 최고치인 온스당 58.98달러를 기록한 후 2.2% 내린 57.28달러에 거래됐다.

브렌트유 은 0.4% 상승한 62.94달러에 거래됐다.

중국인민은행이 6회 연속으로 달러/위안 고시환율을 예상보다 높게 설정하면서 급격한 위안 절상에 대한 경계감을 드러낸 후 역내 달러/위안은 4일 상승했지만 14개월 만의 최저치 부근에 머물렀다.

위안화는 무역 전쟁, 성장 둔화, 낮은 금리, 외국인 투자 부진 등을 이겨내고 2020년 팬데믹 이후 가장 큰 폭의 연간 절상을 향하고 있다.

중국인민은행은 개장 전 달러/위안 고시환율 을 7.0733으로 설정했다. 이는 2024년 10월14일 이후 최저치이지만 로이터 예상치보다 179핍 높은 수준으로, 2022년 11월 데이터 집계 이후 예상치를 가장 크게 웃돌았다.

밤사이 역내외 달러/위안 , 은 모두 작년 10월 초 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.

일부 투자 기관은 미국과의 수익률 격차 축소와 무역 긴장 완화 전망에 힘입어 내년 중국 위안화가 2023년 이후 처음으로 심리적으로 중요한 달러당 7위안을 넘어 강세를 보일 것으로 예상한다.

* 오전 10시39분 현재

* 원문기사

亞 통화, 필리핀 페소 주도 대부분 약세

Gregor Stuart Hunter

예상보다 부진한 경제 지표로 인해 다음 주 연방준비제도가 금리를 인하할 것이라는 기대감이 커지면서 목요일 아시아 증시가 부진한 출발을 보인 가운데, 달러는 5주 만에 최저치를 기록했다.

닛케이 225지수 는 0.8% 상승했고, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 주식의 가장 광범위한 지수인 MSCI (.MIAPJ0000PUS)는 한국과 뉴질랜드의 하락으로 인해 0.1% 하락세로 거래됐다. S&P 500 전자 미니 선물 은 간밤 미국 시장의 모멘텀이 아시아에서 약화되면서 거의 변동이 없었다.

수요일 월스트리트 증시는 소형주 중심의 상승으로 러셀 2000 지수가 1.9% 상승하고 벤치마크 S&P 500 지수가 이틀째 상승했다. 이러한 상승세는 미국 개인 취업자 수 데이터 가 2년 반 만에 가장 큰 폭으로 하락한 이후 나타났다.

한편, 공급관리협회의 별도 조사에 따르면 11월 서비스 부문 고용 지표가 위축됐고, 지급 물가 하위 지수는 7개월 만에 최저치로 떨어졌다.

ANZ의 이코노미스트 헨리 러셀은 팟캐스트에서 "이러한 움직임은 최근 슈퍼 코어 인플레이션의 상승세가 진정되어 2026년에 디스인플레이션이 재개될 것이라는 우리의 견해와 일치한다"고 말했다.

그는 "연준이 노동시장 하방 리스크에 대응하기 위해 금리를 계속 인하하는 것이 적절하다는 견해를 유지하고 있다"며 다음 주 회의에서 25bp 인하와 내년 추가 완화를 예상한다고 덧붙였다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 12월 12일 미국 중앙은행의 다음 회의에서 25bp 인하 확률은 89%로, 일주일 전의 83.4%에 비해 상승했다.

6개 통화 바스켓에 대한 달러화 강세를 측정하는 미국 달러 지수 는 0.4% 하락한 98.878로 9회 연속 하락하며 지난 10월 29일 이후 최저치를 기록했다.

미국 10년 만기 국채 수익률은 4.0749%로 지난 수요일 파이낸셜 타임스가 대화에 정통한 여러 사람을 인용해 내년 연방준비제도 의장 후보인 케빈 해셋이 도널드 트럼프 대통령의 선호에 맞춰 금리를 공격적으로 인하할 수 있다는 우려를 채권 투자자들이 미국 재무부에 표명했다고 보도한 이후 안정적으로 유지됐다.

중국 위안화는 수요일 미국 달러에 대해 1년여 만에 가장 강한 수준을 기록한 후 홍콩 역외 거래에서 안정세를 유지했고, 달러화는 2024년 10월 이후 위안화 대비 최저치로 떨어졌다 . 마지막 거래는 7.056위안으로 보합세를 보였다.

호주 달러는 공식 데이터에 따르면 10월 호주 가계 지출 이 거의 2년 만에 가장 많이 급증했고, 금 수출이 두 달째 증가하면서 상품 무역 흑자 가 예상보다 더 확대된 것으로 나타난 후 0.1% 강세를 보였다.

로이터 통신이 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 수요일 칩 대기업 엔비디아의 젠슨 황 최고 경영자 를 만나 수출 규제에 대해 논의했다고 보도한 후 AI 공급망에 속한 일본 칩 제조업체들의 주가가 상승했다. 도쿄 일렉트론 는 0.7% 상승했다.

귀금속은 최근의 뜨거운 행진을 계속 진행했다 . 금<온스당 4,213.38달러로 0.2% 상승했고, 은<온스당 58.5415달러로 0.1% 상승하며 수요일에 사상 최고치인 58.98달러를 기록한 상승세를 9일 연속으로 연장했다.