엔화, 2024년 7월 이후 최저 수준으로 하락

트럼프 행정부가 연방준비제도의 독립성과 미국 자산에 대한 신뢰를 위협하는 제롬 파월 연방준비제도 의장에 대한 형사 수사를 개시한 후 13일 오전 달러는 약세 분위기를 이어갔다.

투자자들은 일요일 늦게 공개된 수사 소식에 달러와 미국 국채를 매도했으나 작년 4월 트럼프 관세 부과 이후의 매도세보다는 훨씬 제한적이었다.

미즈호의 일본 외 아시아 매크로 리서치 책임자인 비슈누 바라탄은 "이번 사태는 달러와 미국 국채 모두에서 손실이 미미했고, 시장은 이번 사태가 곧 지나갈 위협이라고 판단한 것으로 보인다"고 말했다.

유로화( )는 전 세션에서 0.5%까지 상승한 뒤 이날 아시아 장 초반 1.1663달러에 안정적인 흐름을 보였고, 파운드화( )는 전날 0.47% 상승한 후 이날 초반에는 1.3463달러로 거의 변동이 없다.

스위스 프랑 은 추가적인 안전자산 매수세가 유입되며 달러당 0.7974로 소폭 강세를 보였고, 전날 3주 만의 최대 일일 낙폭을 보였던 달러지수 는 98.92 부근에서 안정적인 모습이다.

트럼프 행정부의 최근 움직임은 올해 두 차례의 추가 연준 금리 인하에 대한 시장의 기대를 거의 바꾸지 않았지만 (0#USDIRPR), 미국 경제 정책의 기반이자 금융 시스템의 초석인 연준의 자율성에 대한 의문을 제기했다.

피치 레이팅스는 월요일 연준의 독립성을 미국 국가 신용등급 AA+의 근원 지지 요인으로 보고 있다고 밝혔다.

다른 통화 중에서는 엔화가 일본 조기 총선이 임박 가능성에 압박을 받아 약세를 보였다.

다카이치 사나에 일본 총리가 2월 총선을 고려하고 있다는 언론 보도가 나온 후 연립여당 대표는 일요일에 다카이치가 조기 총선을 소집할 수 있다고 말했다.

이날 초반 엔화 는 1년 만의 최저치인 달러당 158.48로 하락했으며 일본 국채(JGB)도 마찬가지로 매도 압력을 받았다.

가타야마 사쓰키 일본 재무상은 스콧 베센트 미국 재무장관과 최근 엔화의 '일방적 약세'에 대한 우려를 공유했다고 말했다.

* 원문기사

미국 법무부가 제롬 파월 연방준비제도 의장을 건물 개조 프로젝트 관련 의회 발언을 이유로 기소하겠다고 위협하면서, 연준의 독립성 및 달러의 장기 전망에 대한 우려가 제기되자 12일(현지시간) 달러가 하락했다.

일요일 파월은 워싱턴 연준 본부의 25억 달러 규모 건물 개조 프로젝트 비용 초과와 관련해 지난 여름 의회에서 한 자신의 발언에 대해 연준이 지난주 법무부로부터 소환장을 받았다고 밝혔다.

그는 이 조치를 금리 결정에 백악관이 더 많은 영향력을 행사하려는 '구실'이라고 주장했다.

백악관 대변인 캐롤라인 레빗은 월요일, 트럼프가 법무부 관리들에게 파월을 조사하도록 지시하지 않았다고 말했다.

배녹번 글로벌 포렉스의 수석 시장 전략가인 마크 챈들러는 "이번 일로 달러의 새해 반등이 끝났다"라며 "소환장이 아마도 지정학적 이슈들을 압도했을 것"이라고 말했다.

트럼프는 5월에 파월의 임기가 끝나면 더 비둘기파적인 연준 의장으로 교체할 것으로 예상된다.

폭스 비즈니스 네트워크는 월요일, 트럼프가 목요일에 블랙록의 수석 채권 투자 매니저 릭 라이더를 인터뷰할 예정이라고 보도했다. 라이더는 파월의 후임으로 고려 중인 4명의 최종 후보 중 한 명이다.

뉴욕장 후반 달러지수 는 0.37% 하락한 98.87을, 유로화 는 0.29% 상승한 1.1671달러를 기록했다.

달러는 스위스 프랑 대비 0.54% 하락한 0.797을 기록했다.

다음 미국 경제의 주요 관심사는 화요일에 발표될 12월 소비자물가지수(CPI) 보고서다.

이란의 상황 전개도 주요 관심거리다. 이란은 월요일, 미국과의 소통을 계속 열어두고 있다고 밝혔다.

크레이그 챈이 이끄는 노무라 외환 애널리스트들은 월요일 보고서에서 "여전히 안정적인 미국 거시경제 및 연준 정책 배경과 지정학적 리스크 고조로 인해 단기적으로 달러에 순풍과 역풍이 동시에 불 것으로 보인다"라고 말했다.

이들은 "현재 달러 약세를 이끄는 요인으로는 연준 독립성 리스크와 트럼프의 IEEPA 관세에 반대하는 미국 대법원의 최종 판결에 대한 기대가 있다"라고 덧붙였다.

대법원은 트럼프 관세 정책의 적법성 여부를 판결할 예정이며, 이르면 수요일에 판결이 나올 수 있다.

이날 달러는 엔화 대비 0.15% 상승한 158.12를 기록했다. 앞서 1년 최고치인 158.19에 도달하기도 했다.

암호화폐에서는 비트코인( )이 1.15% 상승한 91,699달러를 기록했다.

이날 후반 미국 국채 수익률은 보합세를 나타냈다.

10년물 수익률은 0.6bp 상승한 4.177%, 30년물 수익률은 0.9bp 상승한 4.828%를 각각 기록했다.

2년물 수익률은 0.1bp 하락한 3.539%를 기록한 가운데 2년물과 10년물 수익률 간 스프레드는 63.6bp를 나타냈다.

* 원문기사

미국 검찰이 제롬 파월 연방준비제도 의장에 대한 형사 조사를 시작했다는 소식에 12일 달러가 3주 만에 가장 큰 폭으로 하락했다.

달러지수 는 0.2% 하락한 99.011로 5일 연속 상승세를 마감했다. 뉴욕타임스가 조사를 보도하고 파월 의장이 연준 독립성을 옹호하는 성명을 발표한 가운데 금은 온스당 4,600.33달러로 사상 최고치를 기록했다.

시드니 내셔널 오스트레일리아 은행의 외환 전략 책임자 레이 아트릴은 "파월 의장은 더 이상 방관하지 않고 공세에 나서고 있다"고 말했다.

이어 "연준과 미 행정부 간의 공개적인 전쟁은 파월 의장의 발언을 액면 그대로 받아들인다면 미국 달러에 좋은 모습은 아니다"라고 덧붙였다.

이란에서 시위 중 수백 명이 사망했다는 보도가 지정학적 긴장을 고조시키고 안전자산에 대한 수요를 자극한 이후 달러는 아시아 거래 초반 한 달 만의 최고치까지 오르기도 했다.

캐피탈닷컴 선임 시장 분석가인 카일 로다는 이란의 지정학적 긴장이 "미국 달러에 긍정적일 것이지만 아직 상승 여력은 보이지 않는다"고 말했다.

이번 주 금융시장은 바쁜 데이터 일정을 준비하고 있다. 화요일에 발표되는 12월 미국 소비자물가지수는 1월 말 연방준비제도가 다음 통화정책회의를 열기 전 마지막 주요 경제지표 중 하나다.

스탠다드 차타드의 애널리스트들은 일요일에 "미국 인플레이션이 연준의 목표치인 2.0%를 상회하고 있어 미국 경제의 중대한 모멘텀 손실이 없는 한 FOMC의 추가 금리 인하가 제한될 수 있다"며 추가 금리 인하 가능성은 낮다고 전망했다.

주요 은행들은 이제 4분기 실적 시즌을 시작하며, 올해 높은 이익 성장은 주식 투자자들에게 낙관적인 전망을 제공하는 중요한 요소다. 트럼프의 긴급 관세의 적법성에 대한 대법원의 판결도 이르면 수요일에 발표될 수 있다.

달러/엔 은 지난 일요일 일본 총리 사나에 다카이치의 연정 파트너 대표가 다카이치가 조기 총선을 소집할 수 있다고 말한 후 0.1% 상승한 158.135엔에 거래됐다.

암호화폐 중 비트코인 은 1.5% 상승한 91,975.87달러, 이더리움 은 1.2% 상승한 3,154.93달러를 기록했다.

* 원문기사

미국 검찰이 제롬 파월 연방준비제도 의장에 대한 형사 조사를 시작했다는 소식에 12일 오전 달러가 하락했다.

달러지수 는 0.3% 하락한 98.899를 기록하며 5일 연속 상승세를 마감했다. 금은 뉴욕타임스가 조사를 보도하고 파월이 연준 독립성을 옹호하는 성명을 발표한 후 사상 처음 온스당 4,600달러를 돌파했다.

시드니 내셔널 오스트레일리아 은행의 외환 전략 책임자인 레이 아트릴은 "파월은 더 이상 방관하지 않고 공격에 나서고 있다"고 말했다.

이어 "연준과 미 행정부 간의 공개적인 전쟁은 파월 의장의 발언을 액면 그대로 받아들인다면 달러에 좋은 모습은 아니다"라고 덧붙였다.

이란에서 시위 중 수백 명이 사망했다는 보도가 지정학적 긴장을 고조시키고 안전한 피난처에 대한 수요를 자극한 가운데 달러는 아시아 거래 초반 상승했었다.

이번 주 금융시장은 바쁜 데이터 일정을 준비하고 있다. 화요일에 발표되는 12월 미국 소비자물가지수는 1월 말 연방준비제도가 다음 통화정책회의를 열기 전 마지막 주요 경제지표 중 하나다.

스탠다드 차타드의 애널리스트들은 일요일에 "미국 인플레이션이 연준의 목표치인 2.0%를 상회하고 있어 미국 경제의 중대한 모멘텀 손실이 없는 한 FOMC의 추가 금리 인하가 제한될 수 있다"며 추가 금리 인하 가능성은 낮다고 전망했다.

주요 은행들은 이제 4분기 실적 시즌을 시작하며, 올해 높은 이익 성장은 주식 투자자들에게 낙관론의 중요한 원천이 될 것이다. 트럼프의 긴급 관세의 적법성에 대한 대법원의 판결도 이르면 수요일에 발표될 수 있다.

암호화폐 중 비트코인( )은 1.0% 상승한 91,533.13달러, 이더리움( )은 0.3% 상승한 3127.37달러를 기록했다.

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미국 고용 증가세가 예상보다 둔화되었다는 데이터가 연방준비제도가 이달 말 금리를 동결할 수 있음을 시사하면서 달러가 9일(현지시간) 상승했다.

미국 노동부는 비농업부문 취업자 수가 12월 한 달간 로이터 전망치 6만명보다 적은 5만명 증가했음에도 불구하고 실업률이 11월 수정치 4.5%에서 4.4%로 떨어졌다고 보고했다.

지난달 제롬 파월 연준 의장이 정책 입안자들이 적어도 단기적으로는 단기 차입 비용을 그대로 두겠다는 신호를 보낸 바 있어, 최신 고용 시장 데이터는 연준에게 있어 약간의 숨통을 틔워주는 것으로 보인다.

금융 시장은 도널드 트럼프 대통령의 전면적인 관세를 무효화할 수 있는 대법원 판결 가능성에 대비하고 있었다. 그러나 법원은 이날 판결을 내리지 않았다.

달러 지수는 0.25% 상승한 99.13으로 2주 연속 상승세를 기록했다.

CME그룹의 페드워치 툴에 따르면 연방기금금리선물은 1월 27일과 28일 이틀간 열리는 다음 회의에서 연준이 금리를 동결할 확률을 95%로 반영했는데, 이는 한 달 전의 68%에서 상승한 것이다.

다카이치 사나에 일본 총리가 2월 상반월 중의원 조기 총선을 검토하고 있다는 보도로 일본 엔화는 약세를 보였다.

달러는 엔화 대비 158.185로 1년래 최고치를 기록했다. 거래 후반에는 0.64% 상승한 157.88엔을 기록하며 2주 연속 상승세를 이어갔다.

유럽에서는 11월 독일 수출이 다른 EU 국가와 미국으로의 수출이 감소하면서 예기치 않게 감소한 반면, 산업 생산은 감소할 것이라는 예상에도 불구하고 증가했다.

유로는 0.2% 하락한 1.1635달러로 2주 연속 달러 대비 하락세를 이어갔다.

금리에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 12월 고용 증가세가 예상보다 둔화되고 실업률은 하락한 것으로 나타나면서 이달 연준이 금리를 동결할 것이라는 기대감을 뒷받침하며 상승했다.

2년 만기 국채 수익률은 이날 12월23일 이후 최고치인 3.543%까지 상승한 뒤 거래 후반 4.6bp 상승한 3.534%를 가리켰다. 벤치마크 미국 10년 만기 채권 수익률은 1.4bp 하락한 4.183%를 기록했다. 앞서 수익률은 9월4일 이후 최고치인 4.211%를 기록한 바 있다.

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달러는 9일 시장이 미국의 고용 보고서를 기다리고 도널드 트럼프 대통령의 긴급 관세 권한 사용에 대한 대법원 판결을 앞둔 가운데 한산한 거래 속에서 상승했다.

달러 지수 는 0.1% 상승한 98.933을 기록, 한 달 만의 최고치에 근접했다. 다가오는 미국의 비농업 12월 고용 보고서는 최근 정부 셧다운으로 인한 데이터 안개를 상당 부분 해소할 것이지만, 분석가들은 데이터의 뉘앙스가 금리 경로를 명확히 하는 데 거의 도움이 되지 않을 수 있다고 말했다.

ING 애널리스트들은 연구 보고서에서 "시장은 부진한 고용지표에 대해 상당한 내성을 보일 것"이라며, "극적인 데이터 발표를 제외하면 더 영향력 있는 수치는 실업률이 될 것"이라고 밝혔다.

전일 발표된 주간 실업수당 청구 데이터는 실업수당 신청이 소폭 증가했음을 보여줬다.

한편 미국 대법원은 이날 오후 트럼프 대통령이 의회의 승인 없이 관세를 부과하기 위해 국제긴급경제권한법(IEEPA)을 발동할 수 있는지 여부를 결정하는 판결을 내릴 수 있다. 이는 미국의 무역 정책을 뒤엎고 파트너 국가와의 수개월 간의 협상을 혼란에 빠뜨릴 위험이 있다.

기업 임원진, 관세 중개인, 무역 변호사들은 판결이 트럼프 대통령에게 불리하게 나올 경우, 이미 납부한 관세에 대해 미국 정부로부터 약 1,500억 달러의 환급을 받기 위한 투쟁을 준비하고 있다. (※ 관련기사 )

달러는 엔화 대비 나흘째 상승하며 0.3% 오른 157.29를 기록했다. 11월 일본 가계 지출은 전년 동월 대비 예상치 못한 증가세를 보여 일본은행이 12월에 정책 금리를 30년 만의 최고치로 인상하기 전에 소비가 가속화되었음을 나타냈다.

우에다 가즈오 BOJ 총재는 경제 및 물가 동향이 예측대로 움직인다면 차입 비용을 계속 인상할 것이라고 말했다.

금요일 늦게 발표될 유로존의 독일 무역 데이터와 소매판매 수치 발표를 앞두고 유로는 1.1655달러로 보합세를 보였고, 대부분의 다른 통화는 아시아 거래에서 거의 변동이 없었다.

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