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미국 비국방 자본 내구재 주문 MoM 개정(항공기 제외)(SA) (9월)움:--
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미국 전월 대비 공장 주문량(운송 제외) (9월)움:--
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미국 전월 대비 공장 수주(방산 제외) (9월)움:--
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영국 핼리팩스 주택 가격 지수(YoY)(SA) (11월)움:--
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미국 UMich 5년 인플레이션 예비(YoY) (12월)--
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미국 5~10년 인플레이션 기대 (12월)--
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미국 UMich 현황 지수 예비 (12월)--
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미국 UMich 소비자 신뢰 지수 예비 (12월)--
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미국 미시간 대학의 1년 인플레이션 예비 예측 (12월)--
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미국 미시간 대학 소비자 기대 지수 예비 가치 (12월)--
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일본 월간 임금 (10월)--
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월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 에스티 로더, IBM, 메타를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터 통신이 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 가나다순입니다.
* BKV Corporation B: 바클레이즈, 목표주가를 24달러에서 30달러로 상향 조정했습니다
* 체인 브리지 뱅코프 Inc C: 레이몬드 제임스, 목표가를 $ 29에서 $ 34로 인상
* 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 : Morgan Stanley, 목표 주가를 $ 340.00에서 $ 315.00로 인하
* 나이트 스코프 K: H.C. Wainwright, 매수 등급 및 목표 주가 $ 16로 커버리지 개시
* 리바이 스트라우스 앤 코 : Morgan Stanley, 목표 주가를 $ 18.00에서 $ 17.00로 인하
* M / I 주택 Inc : Raymond James는 목표 가격을 $ 210에서 $ 168로 인하했습니다
* 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카 : Jefferies는 목표 가격을 $ 280에서 $ 266로 인하합니다
* 파라곤 28 Inc : Canaccord Genuity는 매수에서 보류로 인하, PT를 $ 15에서 $ 13로 인하합니다
* RTX Corp : BofA Global Research는 목표 가격을 $ 145에서 $ 155로 올립니다
* 워딩턴 엔터프라이즈 : Seaport Research Partners, 목표 주가 $ 55로 커버리지 시작
오픈AI가 약 400억 달러 규모의 투자 라운드에 대한 협상을 진행 중이며, 이는 이 AI 스타트업의 가치를 최대 3400억 달러로 끌어올릴 것이라고 월스트리트 저널이 목요일에 보도했습니다.
오픈AI는 이 보도에 대한 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
소프트뱅크<9984 .T>는 150억~250억 달러 ( (link) )를 마이크로소프트가 지원하는 오픈AI에 직접 투자할 수 있으며 , 이 중 일부는 스타게이트에 대한 오픈AI의 약정 비용을 지불하는 데 사용될 수 있다고 로이터통신이 이 문제에 정통한 관계자를 인용해 수요일에 보도한 바 있다.
오라클.N>, 오픈AI, 소프트뱅크가 합작 투자한 스타게이트는 미국이 글로벌 AI 경쟁에서 중국과 다른 라이벌을 앞서기 위해 최대 5,000억 달러를 투자할 계획입니다.
이 관계자는 소프트뱅크의 투자는 스타게이트에 이미 약속한 150억 달러에 추가될 것이며, 현재 논의가 초기 단계에 있다고 덧붙였습니다.
ChatGPT의 개발사인 오픈AI는 지난 펀딩 라운드에서 1,570억 달러 ( (link) )의 가치를 인정받아 세계에서 가장 가치 있는 민간 기업 중 하나로 입지를 굳혔습니다.
블랙스톤 이 JP모간 자산운용의 기관 투자자들로부터 뉴욕시 50층짜리 오피스 빌딩의 상당한 지분을 매입하기 위해 협상 중이라고 이 문제에 정통한 두 소식통이 목요일에 밝혔습니다.
이 계획은 블랙스톤 경영진이 이날 오전 실적 발표((link))에서 문제가 된 상업용 부동산 부문이 안정화되고 있다는 신호를 보냄에 따라 이루어졌습니다.
맨해튼의 1345 애비뉴에 위치한 맨해튼 빌딩은 JP모간 글로벌 얼터너티브와 피셔 브라더스의 자문을 받은 기관 투자자들이 공동 소유하고 있습니다.
JP모간 에셋은 이 건물에 대한 지분이 없으며, 기관 투자자들이 부분적으로 소유하고 있다고 소식통 중 한 명이 말했습니다.
블랙스톤과 JP모간 자산운용은 논평을 거부했습니다. 이 소식통은 회담이 공개되지 않았기 때문에 이름을 밝히기를 거부했습니다.
상업용 부동산, 특히 오피스 부문의 리스크는 팬데믹 이후 금리 상승과 원격 및 하이브리드 근무 모델의 광범위한 채택으로 인해 더욱 악화되었습니다.
미국 연방준비제도의 통화 정책 완화 조치로 이 부문이 조기에 안도하는 조짐을 보이기 시작했습니다. 또한 JP모간 체이스 (link) 와 아마존 (link) 등 미국의 여러 대기업이 대부분의 직원에게 엄격한 사무실 복귀 정책을 의무화하면서 오피스 공간에 대한 수요 전망이 개선되고 있습니다.
"우리는 지속적인 상업용 부동산 회복이 진행되고 있다고 굳게 믿고 있습니다." 라고 목요일 애널리스트들과의 실적 컨퍼런스콜에서 조나단 그레이 블랙스톤 사장 (link) 이 말했습니다.
당시 발표에 따르면 2023년 로펌인 폴, 와이스, 리프킨드, 워튼 앤 개리슨(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)은 애비뉴 오브 아메리카 빌딩의 18층에 20년간 765,000평방피트 규모의 임대 계약을 체결했습니다.
블랙스톤의 그레이는 2025년 부동산 경기 회복 전망의 주요 요인으로 "매우 건강한 미국 경제"와 차입 비용의 감소를 꼽았습니다.
총 자산 3,154억 달러를 관리하는 블랙스톤의 부동산 사업은 2024년에 279억 달러의 자금이 유입될 것으로 예상됩니다.
앞서 블룸버그 뉴스는 블랙스톤의 빌딩 매입 협상을 보도한 바 있습니다.
연방준비제도가 금리를 동결한 지 하루 만에 투자자들이 수많은 기업 실적을 분석하는 동안 기술주인 마이크로소프트와 엔비디아의 손실이 메타와 테슬라의 실적 주도 상승을 상쇄하면서 목요일 S&P 500 지수는 소강상태를 보였습니다.
동부 표준시 13:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.50% 상승한 44,936.18을 기록했습니다. S&P 500 지수 는 0.36% 상승한 6,061.12, 나스닥 종합 지수 는 0.11% 하락한 19,611.22를 기록했습니다. S&P 500 (.PG.INX) 상위 3개 지수의 상승률: ** 인터내셔널 비즈니스 머신즈 코퍼레이션 , 12.5% 상승 ** 라스베가스 샌즈 Corp , 11.6% 상승 ** 비스트라 코퍼레이션 , 11.3% 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률: ** 유나이티드 소포 서비스 Inc , 14.1% 하락 ** 서비스나우 Inc , 13.1% 하락 ** Comcast Corp , -12.5% 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목: ** 오쉬코시 코프 , 19.4% 상승 ** 데스크탑 메탈 Inc , 17.5% 상승 ** 플래그 스타 파이낸셜 Inc , 15.9 % 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** 월풀 코퍼레이션 , 15.7% 하락 ** 유나이티드 소포 서비스 Inc , 14.1% 하락 ** 서비스나우 Inc , 13.1% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목: ** 폭스 디벨롭먼트 홀딩스 Inc F, 229.8% 상승 ** 알파 모더스 홀딩스 A, 131.8% 상승 ** 텍토닉 테라퓨틱 Inc , 114.8% 상승 나스닥 (.PL.O) 상위 3개 종목의 하락률: ** 차이나 리버럴 에듀케이션 홀딩스 C, 97.2% 하락 ** 카고 테라퓨틱스 Inc , -74.7% 하락 ** Envirotech Vehicles Inc , 43.8% 하락
BUZZ - 예상보다 낮은 2025년 수익 전망에 하락
** 배릭 골드 코프 : ** Gold Fields Ltd : ** 하모니 골드 마이닝 주식회사 :
BUZZ - 금괴 가격이 안전한 수요로 사상 최고치를 기록함에 따라 금 채굴 자들이 이익을 얻었습니다
BUZZ - 2 분기 수익 비트 후 상승
BUZZ - 2025년 수익 예측이 예상치를 하회한 후 하락세
BUZZ - 4 분기 이익 미스 이후 하락
BUZZ - 연간 손실 감소 예측 후 상승
BUZZ - 예상보다 낮은 2025 년 수익 예측 후 하락
BUZZ - 4분기 수익이 월스트리트 기대치를 초과하면서 상승세
BUZZ - 수요 둔화로 1 분기 매출 하락 전망 후 하락
BUZZ - $ 150 백만 주식 매각으로 하락
BUZZ - 4 분기 매출, 이익 추정치 누락 후 하락
BUZZ - 4 분기 비트에 상승
BUZZ - 주식 인상 후 비행
BUZZ - 4 분기 광대역 가입자 손실이 더 커졌습니다
** L3Harris Technologies Inc :
BUZZ - 연간 수익 예측을 낮춘 후 하락
BUZZ - 4분기 이익 감소로 하락
BUZZ - 4분기 이익 호전 후 상승
BUZZ - 4 분기 깜짝 손실, 판매 미스로 하락
BUZZ - 4 분기 이익 증가 후 상승
BUZZ - 예상보다 낮은 연간 이익 전망에 하락세
BUZZ - 전자담배 경쟁 심화에 따른 연간 수익 전망 약화 후 하락
BUZZ - 4분기 이익 호조에 상승세
BUZZ - 약한 연간 매출 전망에 미끄러짐
BUZZ - 약한 연간 전망으로 하락
BUZZ - 4 분기 이익 증가 후 상승
BUZZ - 포트만 리지 파이낸스와의 합병 계약에 따른 상승
BUZZ - 유럽 채용 업체 Randstad, Adecco는 Manpower의 예측 이후 하락했습니다
BUZZ - 4분기 수익이 예상치를 상회하면서 상승
BUZZ - 2025년 수익 호조로 상승
BUZZ - 분기 별 실적 추정치를 상회 한 후 3 년 만에 최고치를 기록했습니다
BUZZ - 낙관적 인 수익 전망으로 점프, 동종 업체 상승
BUZZ - 수요 둔화에 따른 1분기 매출 전망치 하향 조정 후 하락
BUZZ - 4 분기 깜짝 손실로 탱크, 새 최고 경영자 임명
BUZZ - 항암제 시험 중단으로 사상 최저치 기록
BUZZ - 4 분기 이익 증가 후 상승
BUZZ - 실망스러운 클라우드 성장 예측 후 하락
BUZZ - 4 분기 미스로 하락
BUZZ - 2025 년 매출 감소 전망, 회전율 미스 후 하락
BUZZ - 1 분기 매출, 이익 비트 이후 상승
BUZZ - 4 분기 매출 이후 상승, 이익 상회
BUZZ - 법무부가 거래를 차단하기 위해 소송을 제기 한 후 하락
** 컬렌/프로스트 뱅커스(Cullen/Frost Bankers Inc) :
BUZZ - 주식 환매 프로그램 및 수익 증대
BUZZ - 주식 미끄러짐; 종소리 후 결과 예정
BUZZ - 4 분기 이익 호전 후 사상 최고치까지 상승
BUZZ - 주가 보합; 4 분기 EPS, 매출 감소 예상
** 에박시온 바이오텍 A/S E:
BUZZ - 공모가 책정 후 하락
BUZZ - 판매 부진으로 4-1/2년 만에 가장 큰 하루 하락폭을 기록했습니다
S&P 500 주요 11개 섹터
블랙스톤 은 목요일에 데이터 센터에 대한 대규모 투자가 중국 딥시크((link))의 저비용 인공지능 모델에 의해 훼손되지 않을 것이라며 물리적 인프라의 필요성이 여전히 인공지능에 필수적이기 때문이라고 밝혔다.
800억 달러 규모의 임대 데이터 센터를 보유한 이 대체 자산 운용사는 이 부문에 대한 전략이 "매우 신중한 접근"에 기반을 두고 있으며 "세계 최대 기업 중 일부"와의 파트너십을 선전하고 있다고 말했습니다.
데이터 센터((link))는 AI 모델을 훈련하고 실행하는 데 중요한 방대한 정보를 저장, 처리, 분석하기 위한 인프라를 제공합니다.
블랙스톤과 같은 데이터 센터 투자자들은 AI 도입이 증가함에 따라 이러한 인프라에 대한 수요가 증가함에 따라 AI 붐의 가장 큰 수혜자가 될 것으로 예상되었습니다.
그러나 딥시크((link))의 갑작스러운 등장은 기술계를 뒤흔들었고, 저가 옵션의 등장으로 데이터센터에 대한 투자가 둔화될 수 있다는 우려와 함께 수요에 대한 논쟁을 촉발시켰습니다.
블랙스톤의 사장 겸 최고 운영 책임자인 조나단 그레이는 애널리스트들과의 실적 발표 후 통화((link))에서 회사가 딥시크와 관련된 개발 상황을 면밀히 주시하고 있다고 말했습니다.
그러나 그는 비용 절감으로 인해 AI가 더 널리 채택되어 데이터센터에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상합니다.
"사용량이 크게 증가하더라도 데이터센터에 대한 필요성은 여전히 높습니다. 여전히 매우 중요한 분야라고 생각합니다."라고 그레이는 말합니다.
그의 발언은 이번 주 초 Jefferies의 애널리스트들의 견해를 반영합니다.
"사실 하이퍼스케일러들이 AI 분야의 경쟁이 더욱 치열해지면서 설비투자 계획을 늦추는 것을 보면 놀랄 것입니다."라고 그들은 썼습니다.
딥시크의 출시는 투자자들의 면밀한 조사((link))를 촉발시켰으며, 투자자들은 앞으로 몇 주 안에 거대 기술 기업의 AI 지출 계획을 면밀히 분석할 것으로 예상됩니다.
마이크로소프트 와 메타 의 CEO도 이번 주에 (link) 대규모 AI 지출이 새로운 분야에서 경쟁력을 유지하는 데 매우 중요하다고 옹호했습니다.
블랙스톤 주가는 오후 거래에서 4% 가까이 하락했습니다.
Thermo Fisher Scientific 은 목요일에 치료법 개발에 사용되는 제품 및 서비스에 대한 수요 증가를 바탕으로 월스트리트 추정치보다 높은 연간 수익을 예측하여 오전 거래에서 주가를 6.5 % 올렸습니다.
또한 분석 기기 부문에 대한 수요 증가에 힘입어 4분기 수익과 매출에 대한 예상치를 상회했습니다.
계약 의약품 제조업체는 지난 2년간 생명공학 고객의 지출이 감소했지만, 최근 금리 인하로 차입 비용이 완화되면서 생명공학 기업의 자금 조달 환경이 개선될 수 있습니다.
그러나 경쟁사인 다나허 와 같은 일부 생명과학 기업들은 금리 인하에도 불구하고 소규모 생명공학 고객들이 여전히 투자에 신중을 기하고 있다고 지적했습니다.
이번 주 초, 프랑스-독일 동종업체인 Sartorius 는 예상치를 상회하는 연간 잠정 실적을 발표하고 주요 바이오프로세스 솔루션 사업부의 4분기 주문이 23.1% 증가((link))하여 써모 피셔와 같은 생명과학 기업의 주가를 끌어올렸습니다.
이 의료 기기 제조업체는 2025년 조정 순이익을 주당 23.10~23.50달러로 예상한 반면, 애널리스트들은 주당 23.10달러를 예상했습니다.
LSEG가 집계한 데이터에 따르면, 조정된 기준으로 12월 31일로 마감된 분기에 써모 피셔는 주당 6.10달러의 수익을 올려 애널리스트들의 예상치인 주당 5.94달러를 상회하는 수익을 올렸습니다.
매사추세츠주 월섬에 본사를 둔 이 회사의 매출은 예상치인 112억 8,000만 달러보다 5% 증가한 114억 4,000만 달러로 집계되었습니다.
보험 중개 및 컨설팅 회사인 Marsh McLennan의 4분기 수익은 위험 및 보험 비즈니스의 기록적인 성장에 힘입어 목요일 월스트리트 예상치를 상회했습니다.
중요한 이유
보험사들은 최근 몇 년간 전쟁과 자연재해로 인한 손실과 인플레이션 압력에 대응하기 위해 보험료를 지속적으로 인상해 왔습니다.
보험 업계는 일반적으로 경제가 불확실한 시기에 수요가 꾸준하거나 심지어 증가하기도 합니다. 업계 전반의 추세로 인해 보험료에 따라 수수료를 받는 Marsh McLennan과 같은 중개업체의 수입도 증가했습니다.
수치로 살펴보기
마시 맥레넌의 리스크 및 보험 서비스 사업 부문은 11.5%의 매출 성장을 기록했으며, 컨설팅 부문의 매출은 6.1% 증가했습니다.
뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 조정된 기준으로 12월 31일로 마감된 분기에 9억 2,700만 달러, 즉 주당 1.87달러의 수익을 올렸습니다.
LSEG가 집계한 데이터에 따르면 애널리스트들은 평균적으로 주당 1.76달러를 예상했습니다.
분기 총 매출은 전년 동기 대비 9.2% 증가한 60억 7,000만 달러를 기록했습니다.
올리버 와이먼 모회사의 운영 비용은 10.6% 증가한 49억 3,000만 달러를 기록했습니다.
신탁 이자 수입(고객을 대신하여 보유한 펀드 수익)은 9% 감소한 1억 1,200만 달러를 기록했습니다.
주요 인용문
모간 스탠리의 밥 황은 "핵심은 여전히 유기적 성장과 그러한 성장을 위해 회사가 얼마를 지불할 의향이 있는지에 초점을 맞추고 있다"며 비용 증가가 역풍이라고 지적했습니다.
컨텍스트
마시 맥레넌은 마시, 머서, 올리버 와이만, 가이 카펜터 등 4개의 자회사를 통해 130여 개국에서 리스크, 보험, 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다.
이 회사는 2024년 11월에 완료된 77억 5,000만 달러 규모의 맥그리프 인수를 포함하여 94억 달러 규모의 인수합병을 진행했습니다.
이번 주 초, 보험 중개업체 Brown & Brown 도 투자 수익의 견조한 성장과 수수료 및 수수료 증가에 힘입어 (link) 4분기 수익 예상치를 상회했습니다.
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