어플라이드 머티어리얼즈 상승; 미즈호, 설비투자 증가로 '아웃퍼폼' 상향 조정

** 칩 장비 제조업체 Applied Materials 의 주가가 1.3% 상승한 322.94달러를 기록했다

** 도이치은행은 주가를 '보유'에서 '매수'로 상향 조정하고, AMAT가 제조하는 웨이퍼 팹 장비가 2026~27년까지 강세를 보일 것으로 예상했다

** 목표 주가를 $275에서 $390로 인상했으며, 이는 주식의 마지막 종가 대비 22.3%의 상승 여력이 있음을 의미한다

** "우리는 현재 반도체 장비 동종업체에 대한 회사의 할인된 밸류에이션이 과도하다고 보며, 향후 이 밸류에이션 격차가 축소될 가능성이 있다"고 도이치은행은 밝혔다

** 35명 애널리스트의 평균 투자의견은 "매수"이며, 중간 목표 주가는 $287.50이다 - LSEG에서 집계한 데이터

** 2025년 주가는 58.02% 상승했다

월스트리트 증권 애널리스트들은 금요일에 Applied Materials, Procter & Gamble, RLI를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.

하이라이트

• * 어플라이드 머티어리얼즈 Inc : 베렌버그, 목표주가를 265달러에서 360달러로 상향 조정

• * 코버스 파마슈티컬스 Inc : Jefferies는 목표 주가를 $ 13에서 $ 42로 인상합니다

• * 프록터 앤 갬블 : JP Morgan, 중립에서 비중 확대로 상향 조정

• * RLI Corp : 제프리스, 실적 부진에서 보류로 상향 조정

• * 남부 구리 공사 : JP Morgan, 중립에서 비중 축소로 하향 조정

다음은 금요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 조치 요약입니다. 주식 항목은 알파벳순입니다.

• * 애보트 : BTIG, 목표 주가를 145 달러에서 140 달러로 인하

• * 애보트 : 씨티그룹, 목표주가를 $155에서 $140로 인하

• * 애보트 : Evercore ISI, 목표 주가를 $ 144에서 $ 138로 인하

• * 애보트 : 제프리스, 목표 가격을 $ 149에서 $ 145로 인하

• * 애보트 : Piper Sandler, 목표 가격을 $ 150에서 $ 135로 인하

• * 애보트 : RBC, 목표 주가를 $ 147에서 $ 135로 인하

• * 애보트 : TD코웬, 목표주가를 $145에서 $137로 인하

• * 알코아 Corp : BofA 글로벌 리서치가 목표주가를 33달러에서 38달러로 상향 조정했습니다

• * 어플라이드 머티어리얼즈 Inc : 베렌버그, 목표주가를 265달러에서 360달러로 상향 조정합니다

• * ARM 홀딩스 Plc : 모간스탠리는 목표 가격을 $ 180에서 $ 135로 인하했습니다

• * 애틀랜틱 유니온 뱅크 쉐어 코프 : Jefferies는 목표 가격을 $ 45에서 $ 50로 올립니다

• * 뱅크 오브 캘리포니아 Inc : 레이몬드 제임스, 목표주가를 $20에서 $24로 상향 조정합니다

• * 방크 퍼스트 코프 : KBW, 목표주가를 $120에서 $123로 상향 조정합니다

• * 브로드 리지 파이낸셜 솔루션 Inc : D.A. 데이비슨, 목표 주가를 240 달러에서 228 달러로 인하

• * 브룩필드 리뉴어블 코퍼레이션 : 바클레이즈, 목표주가를 35달러에서 36달러로 상향 조정

• * BXP : 바클레이즈, 목표주가를 82달러에서 81달러로 인하

• * CACI 인터내셔널 Inc : TD코웬, 목표주가를 $650에서 $700으로 상향 조정합니다

• * 캐피털원 파이낸셜 코퍼레이션 : BofA Global Research, 목표 주가를 $ 294에서 $ 280로 인하

• * 캐피털원 파이낸셜 Corp : BTIG, 목표가를 $ 308에서 $ 270로 인하

• * CH 로빈슨 월드와이드 Inc : UBS는 목표 가격을 $ 177에서 $ 224로 올립니다

• * 치폴레 멕시칸 그릴 Inc : 파이퍼 샌들러, 목표주가를 44달러에서 47달러로 상향 조정합니다

• * CME 그룹 Inc : JP Morgan, 목표가를 $ 256에서 $ 262로 인상

• * 코그니전트 : Susquehanna는 목표 가격을 $ 90에서 $ 98로 올립니다

• * 컬럼비아 뱅킹 시스템 Inc : JP Morgan, 목표 주가를 $ 32에서 $ 34로 인상

• * 통합 에디슨 Inc : RBC, 목표주가를 $114에서 $118로 상향 조정합니다

• * 코메딕스 Inc : H.C. 웨인라이트, 목표주가를 $18에서 $13로 하향 조정

• * Corvus 제약 Inc : 제프리스, 목표 주가를 $ 13에서 $ 42로 인상

• * CSX Corp : 씨티그룹, 목표주가를 $42에서 $41로 하향 조정

• * 다나 인코퍼레이티드 : 바클레이즈가 목표주가를 27달러에서 32달러로 상향 조정했다

• * 듀크 에너지 공사 : RBC, 목표주가를 $143에서 $140로 인하

• * 이스트 웨스트 뱅코프 Inc : KBW, 목표주가를 $131에서 $135로 상향 조정합니다

• * 엘프 뷰티 Inc : 씨티그룹, 매수 등급으로 커버리지 개시, 목표가 110달러로 상향 조정

• * 엔페이즈 에너지 Inc : Jefferies는 목표 가격을 $ 33에서 $ 37로 올립니다

• * 엔터지 : RBC, 목표주가를 115달러에서 112달러로 인하

• * EOG 리소스 Inc : JP Morgan, 목표가를 $ 121에서 $ 115로 인하

• * 에스콰이어 파이낸셜 홀딩스 Inc : KBW, 목표주가를 $115에서 $120로 상향 조정합니다

• * FB 파이낸셜 코퍼레이션 : 파이퍼 샌들러, 비중 확대에서 중립으로 하향 조정

• * FB Financial Corp : 파이퍼 샌들러, 목표 주가를 $ 63에서 $ 65로 인상

• * 플러터 엔터테인먼트 Plc : 바클레이즈, 목표주가를 $307에서 $304로 하향 조정합니다

• * 포드 자동차 : 바클레이스, 목표주가를 $ 12에서 $ 13로 인상

• * 포티넷 Inc : TD코웬, 보류에서 구매로 상향 조정

• * GE 항공 우주 : 씨티그룹, 목표주가를 378달러에서 380달러로 상향 조정합니다

• * 제너럴 모터스 : 바클레이즈, 목표주가를 85달러에서 100달러로 상향 조정합니다

• * 순정 부품 공동 : JP Morgan, 목표가를 $ 150에서 $ 156로 인상

• * 인스파이어 메디컬 시스템 Inc : Jefferies는 목표 가격을 $ 100에서 $ 81로 인하합니다

• * 인스파이어 메디컬 시스템즈 : 트루이스트 증권, 목표 주가를 $ 120에서 $ 96로 인하

• * 인스파이어 메디컬 시스템즈 : 트루이스트 증권, 매수에서 보류로 인하

• * 인텔 : 씨티 그룹, 목표 주가를 $ 50에서 $ 48로 인하

• * 인텔 : JP Morgan, 목표 주가를 $ 30에서 $ 35로 인상

• * 인텔 : RBC, 목표 주가를 $ 50에서 $ 48로 인하

• * 인텔 : UBS, 목표가를 $ 49에서 $ 52로 인상

• * 인터파르퓸 Inc : 베렌버그, 목표주가를 $103에서 $107로 상향 조정합니다

• * 인튜이티브 서지컬 Inc : 씨티그룹, 목표주가를 635달러에서 590달러로 인하합니다

• * 인튜이티브 서지컬 Inc : 리링크 파트너스, 목표주가를 $600에서 $622로 인상

• * 인튜이티브 서지컬 Inc : 파이퍼 샌들러, 목표주가를 $610에서 $620으로 상향 조정합니다

• * 클라 코퍼레이션 : 베렌버그, 목표주가를 $1460에서 $1760으로 상향 조정합니다

• * 램 리서치 : 베렌버그, 목표주가를 165달러에서 250달러로 상향 조정

• * 리어 코퍼레이션 : 바클레이즈가 목표주가를 125달러에서 127달러로 상향 조정했습니다

• * 라이브 오크 뱅크셰어스 : KBW, 목표주가를 $43에서 $47로 상향 조정

• * 맥코믹 앤 컴퍼니 Inc : BofA 글로벌 리서치, 목표 주가를 $ 89에서 $ 80로 인하

• * 맥코믹 앤 컴퍼니 Inc : 제프리스, 목표 가격을 $ 79에서 $ 74로 인하

• * 맥코믹 앤 컴퍼니 Inc : JP Morgan, 목표 주가를 $ 79에서 $ 72로 인하

• * 노던 트러스트 코퍼레이션 : KBW, 목표주가를 $132에서 $146로 상향 조정합니다

• * 노던 트러스트 코퍼레이션 : RBC, 목표주가를 $139에서 $159로 상향 조정합니다

• * OFG Bancorp : KBW, 목표주가를 $50에서 $43로 하향 조정

• * OFG Bancorp : KBW, 시장 성과에서 시장 성과로 인하

• * 옴니콤 그룹 Inc : JP Morgan, 목표주가를 $103에서 $117로 상향 조정합니다

• * P&G : BofA 글로벌 리서치, 목표주가를 170달러에서 171달러로 상향 조정했습니다

• * 파카 Inc : JP Morgan, 목표주가를 $142에서 $150로 상향 조정합니다

• * 피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션 : RBC, 목표주가를 $99에서 $103로 상향 조정합니다

• * 플러스 테라퓨틱스, Inc : H.C. Wainwright, 목표 주가를 2 달러에서 1 달러로 인하

• * 프록터 앤 갬블 : HSBC, 목표 주가를 $ 176에서 $ 182로 인상

• * 프록터 앤 갬블 : JP Morgan, 목표 주가를 $ 157에서 $ 165로 인상

• * 프록터 앤 갬블 : JP Morgan, 중립에서 과체중으로 상향 조정

• * RLI Corp : 제프리스, 실적 부진에서 보류로 상향 조정

• * 로퍼 테크놀로지스 Inc : 오펜하이머, 목표주가를 570달러에서 525달러로 인하합니다

• * 샐리 매 : JP Morgan, 목표주가를 $25에서 $26로 상향 조정합니다

• * 서비스나우 Inc : Jefferies는 목표 가격을 $ 230에서 $ 175로 인하합니다

• * 서던 코 : RBC는 목표 주가를 $ 105에서 $ 99로 올립니다

• * 서던코퍼 : JP Morgan, 목표 주가를 $ 119.50에서 $ 117.50으로 인하

• * 서던코퍼 : JP Morgan, 중립에서 비중 축소

• * 스파이어 글로벌, Inc. : H.C. Wainwright가 목표 주가를 $ 14에서 $ 19로 인상합니다

• * 테슬라, Inc. : 바클레이스는 목표 가격을 $ 350에서 $ 360으로 올립니다

• * 텍사스 캐피탈 뱅크 쉐어 Inc : D.A. Davidson은 목표 주가를 $ 94에서 $ 104로 올렸습니다

• * 텍사스 캐피탈 뱅크 쉐어 Inc : 제프리스, 목표 가격을 $ 100에서 $ 110로 인상

• * 텍사스 캐피탈 뱅크 쉐어 Inc : JP Morgan, 목표 주가를 $ 100에서 $ 105로 인상

• * 텍사스 캐피탈 뱅크셰어스 : Piper Sandler, 목표 가격을 $ 86에서 $ 96로 인상

• * 텍사스 캐피탈 뱅크셰어스 : 레이몬드 제임스, 목표 주가를 $ 105에서 $ 115로 인상

• * 텍사스 캐피탈 뱅크셰어스 : RBC, 목표 주가를 $ 105에서 $ 110로 인상

• * 텍사스 캐피탈 뱅크셰어스 : 바클레이즈, 목표주가를 $90에서 $100로 상향 조정

• * 트랙터 공급 공동 : JP Morgan, 목표 주가를 $ 66에서 $ 62로 인하

• * 여행자 : 제프리스, 목표 가격을 $ 310에서 $ 305로 인하

• * 여행자 : KBW, 목표주가를 317달러에서 320달러로 상향 조정

• * 타일러 테크놀로지스 : 오펜하이머, 목표가를 600달러에서 510달러로 인하

• * 타이라 바이오 사이언스 Inc : 파이퍼 샌들러, 목표주가를 $33에서 $42로 상향 조정합니다

• * 유나이티드 항공 : BofA 글로벌 리서치가 목표주가를 130달러에서 145달러로 상향 조정했습니다

• * 비스테온 코퍼레이션 : 바클레이즈, 목표주가를 130달러에서 110달러로 인하

• * 웨더 포드 : 바클레이즈, 목표주가를 $111에서 $109로 하향 조정

• * Wec 에너지 그룹 Inc : RBC는 목표 가격을 $ 131에서 $ 127로 인하합니다

• * 울버린 월드 와이드 Inc : Exane BNP Paribas, 목표 가격을 $ 38에서 $ 19로 인하

• * 울버린 월드 와이드 Inc : Exane BNP Paribas, 아웃퍼폼에서 중립으로 인하

** 베렌버그, 웨이퍼 제조 장비 지출이 2026년과 2027년에 각각 17%와 16% 증가할 것으로 전망

** 세계 주요 첨단 AI 칩 생산업체인 대만 반도체 제조(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co )의 A14 및 보완 전계효과 트랜지스터와 같은 첨단 칩 제조 공정의 잠재적 가속화가 이러한 수요를 촉진할 것이라고 전망했다

** 칩 제조 도구에 대한 중국의 지출은 올해도 안정적으로 유지될 것이며, 국내 장비는 DRAM과 같은 고급 메모리 칩이나 가장 강력한 프로세싱 칩을 지원하기에는 여전히 불충분하다고 덧붙였다

** 증권사는 예상보다 빠른 A14 투자와 첨단 칩 설계로의 지속적인 기술 마이그레이션의 주요 수혜자가 ASM International 가 될 것이라고 밝혔다.

** 주요 칩 제조업체들의 첨단 노드 확장과 견조한 메모리 칩 사이클의 수혜를 ASML Holding NV , Applied Materials , KLA Corp , 램리서치 가 받을 것이라고 밝혔다.

** 인공지능(AI) 관련 수혜주로 인피니언 테크놀로지스(Infineon Technologies AG)[IFXGn.DE]를, 산업 시장 반등의 수혜주로 ST마이크로일렉트로닉스를 추가했다.

미국과 대만은 15일(현지시간) 반도체 강국인 대만의 수출품 대부분에 대한 관세를 인하하고 미국 기술 산업에 대한 새로운 투자를 유도하며 중국을 자극할 리스크를 감수하는 무역 협정을 체결했다.

오랜 협상 끝에 타결된 이번 협정에 따라 미국 생산을 확대하는 TSMC 같은 대만 반도체 제조업체는 미국으로 수출하는 반도체에 대한 더 낮은 관세율을 적용받게 된다. 미국은 대만의 대미 수출품 대부분에 적용되는 광범위한 관세도 20%에서 15%로 낮출 것이다. 상무부는 제네릭 의약품, 항공기 부품 및 "확보가 어려운 천연 자원"은 0% 관세가 적용될 것이라고 밝혔다.

그 대가로 TSMC와 같은 대만 기술 기업들은 미국에서 반도체, 에너지 및 인공 지능 생산을 늘리기 위해 총 2,500억 달러 이상을 투자할 것이다. 하워드 러트닉 미국 상무부 장관에 따르면 여기에는 2025년에 TSMC가 이미 약속한 1,000억 달러가 포함되며, 앞으로 더 많은 투자가 있을 것이라고 밝혔다.

대만은 또한 추가 투자를 가능하게 하기 위해 2,500억 달러의 신용을 추가로 보증할 것이라고 트럼프 행정부는 밝혔다.

반도체 생산에 대한 투자 증가는 ASML, 램 리서치, 어플라이드 머티어리얼즈와 같은 주요 반도체 제조장비 제조업체를 포함한 TSMC의 주요 공급업체에 더 많은 비즈니스를 제공할 것이다. 또한 스미토모 및 듀폰에서 분사한 큐니티 일렉트로닉스와 같은 소규모 화학 및 재료 공급업체에도 활기를 불어넣을 것이다.

* 원문기사

Medha SinghㆍPranav Kashyap

목요일 월스트리트 주요 지수는 TSMC의 블록버스터급 실적 발표 이후 칩 관련주 급등세에 힘입어 반등했으며, 투자자들은 모간 스탠리와 골드만 삭스 실적을 분석하며 주요 은행 실적 발표 시즌을 마무리했다.

엔비디아 등 칩 주식은 2.5% 상승했으며, 브로드컴 와 마이크론 는 각각 2.3%, 3% 상승했다.

칩 제조 장비 기업인 어플라이드 머티어리얼즈 와 KLA 는 각각 8.5% 이상 상승했으며, 램리서치 는 6.3% 올랐다.

세계 주요 첨단 AI 칩 생산 기업인 TSMC 는 견조한 연간 성장을 전망하며 미국 내 제조 생산 능력 증설이 추진 중이라고 밝혔다. 미국 상장 TSMC 주가는 7% 급등했다.

광범위한 정보 기술 부문 은 1.5% 상승했다.

세계 최대 자산운용사인 블랙록 은 증시 강세로 수수료 수입이 늘고 4분기 운용 자산이 사상 최대인 14조 4000억 달러를 기록한 후 4.7% 상승했다.

골드만 삭스 와 모간 스탠리 는 활발한 기업 인수합병(M&A)에 힘입어 분기 수익이 증가했다고 보고했다. 골드만 주가는 3.3% 상승했으며, 모간 스탠리는 4.8% 올랐다.

다코타 웰스 수석 포트폴리오 매니저 로버트 파블릭은 "주가가 긍정적으로 반응하는 이유는 최근 매도 압력으로 이미 가격이 낮아져 일부 투자자들이 다시 유입되고 있기 때문"이라고 말했다.

"은행의 모든 실적은 예상했던 것과 거의 비슷했다."

이번 주 금융주는 투자자들이 신용카드 이자율을 10%로 제한하는 1년 상한선 제안에 대해 우려하며 하락세를 보였다. 이러한 우려로 인해 일부 대형 금융사들이 견조한 이익 성장세를 기록했음에도 불구하고, 광범위한 금융업종 은 10월 이후 최악의 한 주를 보냈다.

동부시간 기준 오전 11시 22분, 다우존스 산업평균지수 는 371.37포인트(0.75%) 오른 49,521.00을 기록했으며, S&P 500 은 46.44포인트(0.67%) 상승한 6,973.04, 나스닥 종합지수 는 215.97포인트(0.92%) 오른 23,688.42를 기록했다.

실적에 따른 시장 변동성

투자자들은 실적 시즌이 시작되면서 펀더멘털에 주목하며 랠리의 지속 여부를 시험하고 있다.

최근 투자자들이 저가 매수에 나서면서 월가의 주요 기술주와 성장주들은 다소 빛을 잃었다.

스튜어드 파트너스의 자산 관리자 제이슨 보텐필드는 이러한 현상이 연초에 자주 나타나는 패턴이라고 말했다 .

"확장이 확실히 일어나고 있다."

이로 인해 S&P 600 중형주 지수가 7% 이상 상승하고 러셀 2000 지수가 8% 오르는 랠리가 이어졌다.

동일 가중치 S&P 500(.SPXEW)는 1월에 약 4% 상승한 반면, S&P 500 지수는 1.8% 상승에 그쳤다.

이날 에너지 지수 는 유가 급락으로 이틀간의 랠리 끝에 0.1% 하락했다.

일라이 릴리 주가가 5% 가까이 하락하면서 헬스케어 지수 는 1.2% 떨어졌다.

Medha SinghㆍPranav Kashyap

월스트리트의 주요 지수는 목요일 이틀간의 하락 이후 TSMC의 블록버스터 실적이 촉발한 칩 주도 랠리를 타고 반등했으며, 투자자들은 대형 은행의 실적 발표 시즌을 마무리하기 위해 모간 스탠리와 골드만 삭스의 실적을 살펴봤다.

엔비디아 와 같은 칩 주식은 2% 상승했고, 브로드컴 와 마이크론 는 각각 1.4%와 1.9% 상승했다.

칩 제조 툴 기업인 어플라이드 머티어리얼즈 , 램리서치 , KLA 는 각각 7% 이상 상승했다.

첨단 AI 칩의 세계 주요 생산업체인 TSMC 는 연간 견고한 성장을 예측하고 미국 내 생산 능력 증설이 진행 중이라고 밝혔다. 미국 상장사 TSMC 의 주가는 5.4% 상승했다.

광범위 정보기술 섹터 는 1.3% 상승했고 은행 는 0.9% 상승했다.

세계 최대 자산운용사인 블랙록 은 시장 상승으로 수수료 수입이 증가하고 4분기 운용 자산이 14조 400억 달러를 기록하면서 3.8% 상승했다.

골드만 삭스와 모간 스탠리는 활발한 딜 체결에 힘입어 분기 수익이 증가했다고 보고했다. 골드만 주가는 1.9% 상승했고 , 모간 스탠리는 3.7% 상승했다.

스튜어드 파트너스의 자산 관리자인 제이슨 보텐필드는 "일부 은행 주식은 꽤 잘 올랐고, 수익은 평범했고 실적이 크게 나쁘지는 않았지만 알려지지 않은 역풍이 많다"라고 말했다.

이번 주 금융주들은 일부 거대 은행들이 견조한 이익 성장을 기록했음에도 불구하고 신용카드 이자율의 1년 상한선이 10%로 제안된 영향에 대한 우려로 하락 압력을 받았다 .

오전 9시 34분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 146.42포인트(0.30%) 상승한 49,296.05, S&P 500 지수 는 40.50포인트(0.58%) 상승한 6,967.10, 나스닥 종합지수 는 197.64포인트(0.84%) 상승한 23,669.39를 기록했다.

실적에 따른 시장 변동

지정학과 경제지표가 뒷전으로 밀려나면서 투자자들은 실적 시즌이 시작되면서 펀더멘털에 베팅하며 랠리가 여전히 지속될 수 있을지 시험하고 있다.

투자자들이 저가 매수에 나서면서 월가의 대형주들이 빛을 잃고 있다. 보텐필드는 이러한 현상이 연초에 자주 나타나는 패턴이라고 덧붙였다.

"확장은 확실히 일어나고 있다."

자금이 메가캡 기술주에서 간과된 시장 구석으로 흘러들어가면서 이번 주 초 S&P 400 중형주와 Russell 2000 지수가 사상 최고치를 경신하는 랠리를 이끌었다.

동일가중 S&P 500 지수 (.EWGSPC)는 1월 들어 약 3.6% 상승한 반면 S&P 500 지수는 1.1% 상승에 그쳤다.

이날 에너지 지수 는 유가 하락으로 이틀간의 랠리 끝에 1% 하락했다.