수수료 관련 수익 호조로 예상치 상회한 아폴로의 이익

Isla Binnie

아폴로 글로벌 매니지먼트 <APO.N> 은 자산 운용 규모 확대, 채권 발행 증가, 성과 수수료 상승에 힘입어 화요일 3분기 수익이 20% 증가하며 월가의 예상을 뛰어넘었다.

이 대체 자산 운용사의 조정 순이익은 13억 6천만 달러, 즉 주당 2.17달러를 기록했다. LSEG가 집계한 추정치에 따르면 애널리스트들은 평균적으로 12억 2천만 달러, 즉 주당 1.91달러를 예상했다.

1990년 설립 당시에는 주로 사모펀드에 주력했지만, 이후 주요 기업 신용 투자자로 사업을 확장하여 2021년에는 은퇴 서비스 회사 Athene을 완전히 인수했다.

이번 분기에 820억 달러의 자금이 유입되면서 총 운용 자산이 9,080억 달러로 증가하여 2026년까지 1조 달러, 2029년까지 1조 5천억 달러를 운용하겠다는 마크 로완 CEO의 목표에 한 발 더 가까워졌다.

신규 자본 중 약 340억 달러는 부동산 회사인 Bridge Investment Group을 인수한 데 따른 것이다.

리테일 고객 대상 판매로 3분기 아테네에 100억 달러가 조금 넘는 금액이 유입되었다.

그 뒤를 이어 모기지 자금을 제공하는 정부 공인 협동조합인 미국 연방 주택 융자 은행으로부터 자본을 조달하는 데 사용되는 자금 조달 계약에서 97억 달러가 유입되었다.

Athene은 소매 고객이나 연금 펀드에 연금을 판매하여 시간이 지남에 따라 고정적으로 지급하는 대가로 연금을 판매한다. 일반적으로 은행 계좌보다 연금에서 돈을 인출하기가 더 어렵기 때문에 보험사는 안정적인 장기 자금을 다른 자산에 투자하여 수익을 창출할 수 있다.

아테네의 주요 실적 지표인 스프레드 관련 수익은 8억 7,100만 달러로 증가했으며, 분기별 수수료 관련 수익은 6억 5,200만 달러로 사상 최고치를 기록했다.

아폴로와 많은 사모펀드 업계 동료들은 금리가 상승함에 따라 기업을 매입한 후 수익을 위해 매각하는 전통적인 모델에 도전해왔다.

아폴로는 화요일에 인수한 기업들에 대한 현금화 환경이 여전히 "불확실하다"고 말했다. 회원제 클럽인 소호 하우스 <SHCO.N> 을 비공개로 전환하기 위한 27억 달러 규모의 하이브리드 자본 계약을 포함하여 여러 금융 계약을 체결했다.

지난주에는 동료 민간 자본 회사인 KKR <KKR.N> 과 협력하여 큐리그 닥터 페퍼 <KDP.O> 에 70억 달러를 투자하여 음료 그룹의 부채 증가에 대한 투자자들의 우려를 진정시켰다고 밝혔다.

덴마크의 오스테드(Orsted) 는 월요일에 영국의 Hornsea 3 해상 풍력 발전 단지 지분 50%를 약 390억 덴마크 크로네(60억 9천만 달러)에 매각하기로 합의했으며, 이는 심각한 신용등급 강등을 막기 위한 중요한 조치로 널리 평가받는다고 밝혔다.

세계 최대 해상 풍력 개발업체인 Orsted는 공급망 차질과 인플레이션으로 인한 비용 상승과 도널드 트럼프 미국 대통령의 재생 에너지 반대 정책으로 인한 불확실성에 직면하여 투자자들의 신뢰를 회복하기 위해노력하고 있다.

85억 파운드(114억 1천만 달러) 규모의 이 프로젝트지분은 8,000억 달러 이상의 자산을 관리하는 뉴욕 상장 아폴로 글로벌 매니지먼트 에 매각되어 오스테드가 50%의 소유권을 보유하게 됐다.

오르스테드는 성명에서 "이번 거래는 오르스테드의 자금 조달 계획에서 중요한 이정표이며, 파트너십과 매각의 주요 목표와 자본 관리의 균형을 맞추는 데 중점을 둡니다."라고 말했다.

아폴로의 투자에는 50%의 지분과 프로젝트의 남은 건설 비용의 50%를 지원하겠다는 약속이 포함되어 있다고 회사는 덧붙였다.

Orsted는 10월에 대폭 할인된 신주 발행 ) 을 통해 94억 달러를 조달하여 재무제표를 강화했으며, 이후 2027년 말까지 인력의 약 4분의 1을 감원 ( ) 하겠다고 발표했다. 월요일 주가는 115덴마크크로네로 마감하여 2021년 최고점 대비 85% 하락했다.

2027년 완공되면 세계 최대 해상 풍력 발전소가 될 것으로 예상되는 북해의 2.9기가와트 혼시 3 프로젝트는 영국에서 300만 가구 이상에 전력을 공급할 수 있는 충분한 에너지를 생산할 것이다.

Orsted는 5월에 급격한 공급망 비용, 높은 이자율, 실행 위험 증가를 이유로 Hornsea 4 프로젝트( )를 중단했으며, 취소로 인해 최대 55억 덴마크 크라운의 비용이 발생할 것이라고 밝혔다.

(1달러 = 6.4029 덴마크 크라운)

(1달러 = 0.7451파운드)

Juveria Tabassum

킴벌리-클라크 가 약 487억 달러에 달하는 현금 및 주식 거래로 타이레놀 제조업체인 켄뷰 을 인수하여 미국 최대의 소비자 건강용품 회사를 만들 것이라고 월요일에 발표했습니다.

인플레이션 압력, 소비자 선호도 변화, 경쟁 심화를 극복하기 위해 통합을 모색하는 기업들과 함께 식음료, 개인용품, 애완용품, 건강 등 소비재 업계에서 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.

지난 수십 년 동안 업계에서 가장 큰 규모의 M&A를 소개합니다:

소식통들: 회사 보도자료, 로이터 기사

호주 웨스트팩 는 월요일 연간 순이익이 2% 감소했으나 예상보다 양호한 신용 품질과 비이자 수익 증가가 치열한 경쟁으로 인한 비용 상승과 마진 압박을 상쇄하며 애널리스트 예상치를 상회했다고 발표했다.

연간 운영 비용은 일회성 구조조정 비용 2억 7300만 호주달러, 기술 및 혁신 비용 증가, 은행원 채용에 따른 임금 상승으로 인해 9% 증가한 119억 호주달러($77.3억)를 기록했다.

은행의 순이자마진(대출로 벌어들인 이자와 예금자에게 지급하는 이자 간의 스프레드)은 대출 및 예금 경쟁이 지속되면서 1bp 하락한 1.94%를 기록했다.

그러나 가계의 생활비 압박이 완화되고 기업 스트레스 수준이 낮게 유지되면서 신용 손상 비용은 평균 대출의 전년 동기 7bp에서 5bp로 개선됐다.

시가총액 기준 호주에서 세 번째로 큰 이 대출업체는 9월 30일 마감된 회계연도에 세후 순이익이 69억 9,000만 호주 달러로 집계됐다고 보고했다. 이는 전년 동기 71억 1,000만 호주 달러에 비해 감소한 수치지만, Visible Alpha 컨센서스 추정치인 68억 3,000만 호주 달러를 상회하는 것이다.

최종 배당금은 주당 77호주센트로 1년 전 76센트에서 소폭 상승했다.

이와는 별도로 Westpac은 214억 호주 달러 규모의 RAMS 모기지 포트폴리오를 Pepper Money , KKR 및 PIMCO를 포함한 컨소시엄에 매각하는 계약을 체결했다고 발표했다.

(1달러 = 1.5389호주달러)

호주 대출 기관인 Westpac 는 월요일에 214억 호주 달러(139억 1천만 달러) RAMS 모기지 포트폴리오를 Pepper Money , KKR 및 PIMCO가 포함된 컨소시엄에 매각하는 계약을 체결했다고 밝혔다.

웨스트팩은 성명에서 이번 매각은 완료 시 양도될 포트폴리오의 총 대출 가치에 약간의 프리미엄이 붙어 있으며, 거래 비용 및 기타 조정 후 매각 손실을 기록할 것으로 예상한다고 덧붙였다.

(1달러 = 1.5389 호주 달러)

프랑스 통신 그룹 Orange 는 금요일 스페인 계열사 MasOrange의 미보유 지분 50%를 42억 5천만 유로 (49억 6천만 달러) 현금으로 매입하는 구속력이 없는 계약을 체결했다고 밝혔다.

현재 미국 사모펀드인 KKR , 신벤 및 Providence가 공동으로 보유하고 있는 지분을 인수함으로써 Orange는 관광 산업의 호황, 강력한 노동 시장, 유럽연합의 자금 지원 및 저렴한 에너지에 힘입어 유로존의 다른 국가들을 지속적으로 앞지르고 있는 경제에서 입지를 강화한다.

Orange는 올해 말까지 구속력 있는 계약을 체결하고 규제 승인 및 최종 조건에 대한 합의에 따라 2026년 상반기에 거래를 완료할 계획이다.

마스오렌지는 지난해 당시 Orange의 스페인 사업부와 3개 펀드가 지배하던 소규모 경쟁사인 마스모빌이 합병하여 탄생했다. 마스오렌지는 고객 수 측면에서 텔레포니카 를 제치고 스페인 최대 통신 사업자가 되었다.

오렌지 대변인은 금요일에 오렌지는 합병의 일환으로 받은 44억 유로의 현금을 포함해 마스오렌지의 나머지 50%를 인수할 수 있는 충분한 유동성을 보유하고 있으며, 배당 정책은 유지할 것이라고 덧붙였다.

10월 14일, Orange는 라이벌인 부이그 텔레콤 및 일리아드 프리와 협력하여 알티스 프랑스 자산 대부분에 대해 170억 유로 규모의 구속력 없는 제안을 제출했는데, 이는 회사의 가치를 210억 유로로 평가한 것이었다. 다음 날 알티스 프랑스는 이 제안을 거절했다고 밝혔다.

(1달러 = 0.8575유로)