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셰브론이 운영하는 고르곤 프로젝트, 20억 달러 투자 결정
Reuters
미국 석유 대기업 셰브론(Chevron Corp)의 호주 사업부 은 금요일 고르곤 조인트 벤처의 파트너들이 서호주 북서부 해안의 고르곤 3단계 개발(30억 호주 달러 (19억 8천만 달러)에 최종 투자 결정을 내렸다고 밝혔다.
이 투자는 게리온(Geryon) 및 유리티온(Eurytion) 해상 천연가스전을 배로우 아일랜드(Barrow Island)에 있는 고르곤의 기존 인프라와 연결한다.
셰브론이 운영하는 고르곤 프로젝트는 셰브론, 엑손모빌(Exxon Mobil), 쉘(셸)의 호주 지사가 공동으로 약 97.3%의 지분을 소유하고 있으며, 일본의 오사카 가스(Osaka Gas)와 JERA, 미국에 기반을 둔 미드오션이 나머지 지분을 보유하고 있는 합작 회사다.
발라지 크리슈나무르티 셰브론 오스트레일리아 사장은 이번 개발로 고르곤의 생산량을 유지하여 서호주 가정과 산업에 국내 가스를 장기적으로 공급하고 아시아 지역의 해외 고객에게 액화 천연가스를 공급할 수 있을 것이라고 말했다.
셰브론 오스트레일리아는 고르곤이 서호주 시장에 하루 300 테라줄의 가스와 연간 1,560만 톤의 LNG를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다고 밝혔다.
(1달러 = 1.5135호주달러)
위험 경고 및 투자 면책 조항
여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.
Fiserv, 페이팔, UMH 속성
Reuters
월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 Fiserv, 페이팔, UMH Properties를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* Five Below Inc : BofA 글로벌 리서치, 목표주가를 110달러에서 132달러로 상향 조정합니다
* 글로벌파운드리 Inc : BofA Global Research, 목표 주가를 $ 33에서 $ 37로 인상
* 모 호크 인더스트리, Inc. : Wells Fargo는 목표 가격을 $ 130에서 $ 125로 인하했습니다
* Parker-Hannifin Corp : 바클레이즈가 목표주가를 906달러에서 950달러로 상향 조정했습니다
* 스카이워드 스페셜티 인슈어런스 그룹 Inc : 파이퍼 샌들러, 목표 주가를 $ 62에서 $ 64로 인상합니다
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카자흐스탄 석유 생산량 감소, 손상 터미널로 수출 제약받아…소식통 밝혀
Reuters
12월 첫 이틀 동안 카자흐스탄의 석유 및 가스 콘덴세이트 생산량이 우크라이나 드론 공격으로 카스피해 파이프라인 컨소시엄(CPC)의 흑해 하역 시설에 대한 공격으로 인해 6% 감소했다고 업계 소식통이 목요일에 밝혔다.
카자흐스탄 석유 수출의 80% 이상을 수송하고 전 세계 공급량의 1% 이상을 처리하는 CPC 파이프라인은 러시아 노보로시스크 항구 근처에 위치한 터미널의 계류장이 손상된 후 토요일 운영을 중단했다 .
이후 일반적으로 배치하는 두 개의 계류장 대신 하나의 단일 지점 계류장(SPM)을 사용하여 공급을 재개했다. 현재 공격 전에 정비 중인 세 번째 유닛이 백업 역할을 하고 있다.
소식통과 로이터의 계산에 따르면 카자흐스탄의 석유 및 가스 콘덴세이트 생산량은 12월 첫 이틀 동안 11월 평균 생산량에서 하루 190만 배럴로 감소한 것으로 나타났다.
카자흐스탄 에너지부는 논평 요청에 응답하지 않았다.
석유 생산량 감소는 작년에 약 6,860만 톤의 석유를 수출하고 세계 12위의 산유국인 OPEC+ 회원국 카자흐스탄에 대한 CPC 드론 공격의 영향을 보여준다.
CPC 계류장 한 곳 완전 가동, 장관 말
CPC의 1,500km (930마일) 파이프라인은 카자흐스탄의 텡기즈, 카라차가낙, 카샤간 유전에서 노보로시스크의 유즈나야 오제레브카 터미널로 원유를 운송한다. CPC의 주요 공급업체는 카자흐스탄의 유전이며 러시아 생산업체로부터도 원유를 공급받는다.
예를란 아크바로프 카자흐스탄 에너지부 차관은 목요일 흑해 터미널에 있는 CPC의 계류장 중 하나가 완전히 가동되고 있으며 석유 운송에는 아무런 제한이 없다고 말했다.
5명의 업계 소식통은 수요일 로이터에 카자흐스탄이 CPC의 용량 감소로 인해 12월에 바쿠-트빌리시-케이한 (BTC) 파이프라인을 통해 더 많은 원유 를 우회할 것이라고 말했다.
카자흐스탄 생산자들은 또한 KEBCO 브랜드로 러시아의 노보로시스크 및 우스트 루가 항구와 드루즈바 파이프라인을 통해 독일로 원유를 운송하지만, 이러한 경로는 마진이 낮고 러시아 파이프라인 운영사인 트랜스네프트의 용량에 따라 달라진다.
러시아 내륙의 정유소와 수출 시설에 대한 반복적인 드론 공격으로 인해 러시아의 파이프라인 시스템이 늘어나면서 카자흐스탄 내륙의 석유 경로를 변경할 수 있는 옵션은 제한적이다.
또 다른 업계 소식통은 SPM 한 개만 사용할 경우 주당 90만 톤의 CPC 적재 능력 손실이 발생한다고 추정했다.
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파이퍼 샌들러, 셰브론 목표주가 상향 조정
Reuters
** 증권사 파이퍼 샌들러는 미국 에너지 메이저 셰브론 의 목표주가를 168달러에서 178달러로 상향 조정했으며, 이는 종가 대비 17.4% 높은 수준이다.
** CVX는 2026년 자본 지출을 180억~190억 달러로 예상했다. 종전 예상치는 180억~210억 달러였다.
** 증권사는 2026년 설비투자 추정치를 190억 달러에서 185억 달러로 하향 조정하고 잉여현금흐름 추정치를 222억 달러에서 227억 달러로 상향 조정했다.
** "우리는 이 가이드가 이미 동종업체들 중 가장 강력한 단기 잉여현금흐름(FCF) 프로필 중 하나였던 것에 소폭 긍정적이며, 회사를 유리한 위치에 놓이게 하는 자본 효율성을 제공한다고 본다."고 증권사는 밝혔다.
** 지난 종가 기준 주가는 올해 들어 현재까지 4.6% 상승했다.
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Fiserv, 페이팔, UMH 속성
Reuters
월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 Fiserv, 페이팔, UMH Properties를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
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튀르키예, 미국 투자 계획에 따라 러시아 가스 수입 1년 연장
Reuters
Can Sezer
튀르키예는 러시아 에너지에 대한 의존도를 줄이기 위한 노력의 일환으로 미국 인프라 투자를 계획하면서 만료되는 러시아 가스 수입 계약을 1년 연장했다고 튀르키예 에너지 장관이 밝혔다.
튀르키예는 수년간의 전쟁과 관련된 서방의 모스크바 제재 이후 유럽의 마지막 주요 천연가스 시장이다. 튀르키예는 연말에 만료되는 가즈프롬 계약에 따라 총 220억 입방미터의 가스를 수입하며, 이는 2018년의 50% 이상에서 감소한 튀르키예 전체 가스 믹스의 40% 미만에 해당한다.
러시아 가스는 각각 2003년 2월과 2020년 1월부터 다년 계약에 따라 블루 스트림과 투르크스트림 파이프라인을 통해 공급되고 있다.
튀르키예 국영 가스 수입업체인 BOTAS는 이와 별도로 액화 천연가스(LNG)에 대한 일련의 장기 계약을 체결했으며, 이 중 대부분은 향후 몇 년 동안 대규모 글로벌 LNG 공급을 활용하기 위해 미국산이다.
알파르슬란 베이락타르 에너지부 장관은 수요일 이스탄불에서 기자들에게 한 발언을 통해 내년에도 가즈프롬이 BOTAS를 계속 공급할 것이지만, 1년이라는 단기적인 목표에 더 초점을 맞출 것이라고 말했다.
가즈프롬은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.
미국 가스 생산에 대한 투자
장관은 튀르키예가 향후 15년 동안 미국에서 구매하기로 합의한 1,500개의 LNG 화물에 대한 잠재적인 가격 상승을 헤지하기 위해 미국 가스 생산 시설에 투자할 계획이라고 말했다.
바이락타르는 "우리의 위치를 헤지하고 전체 가치 사슬을 창출하기 위해 미국 업스트림 시장에 대한 투자를 고려하고 있다"고 말했다. 그는 국영기업인 TPAO가 셰브론 , 엑손 등 미국 에너지 대기업과 협상을 진행 중이며 다음 달에 계약이 체결될 수 있을 것이라고 덧붙였다.
미국은 올해 튀르키예의 4번째로 큰 가스 공급국으로 55억 입방미터를 공급했다.
미국산 LNG 거래의 대부분은 도널드 트럼프 미국 대통령이 2022년부터 튀르키예의 최대 공급국인 러시아로부터 석유 구매를 중단해달라고 요청한 타이이프 에르도안 대통령의 9월 백악관 방문 직전에 이뤄졌다.
러시아는 올해 1월부터 9월까지 튀르키예 원유 수입량의 약 절반을 공급했지만, 11월에 튀르키예 정유업체들이 수입을 급격히 줄인 것으로 Kpler 데이터에 따르면 나타났다.
민간 기업들이 튀르키예의 석유 및 석유 제품 수입을 처리하고 있지만, 바이락타르는 2016-2017년 이란에 대한 제재를 준수하기 위해 감축을 준수할 가능성이 있다고 말했다.
"그것은 그들의 결정이 될 것이다."라고 그는 말하며 공급 안보가 위협받는다면 정부가 개입할 것이라고 덧붙였다.
이란 가스 회담과 투르크메니스탄 공급
튀르키예는 또한 투르크메니스탄으로부터의 가스 공급을 늘리기 위해 내년 7월 만료되는 100억 입방미터 가스 수입 계약을 놓고 이란과 협상 중이라고 바이락타르는 말했다.
튀르키예는 올해 투르크메니스탄과 1년짜리 13억 입방미터 가스 계약을 체결하여 이란을 통해 가스를 공급받았다.
이와는 별도로 튀르키예는 향후 몇 년 동안 두 척의 부유식 저장 및 재기화 설비(FSRU)를 추가하여 LNG 수입 용량을 늘릴 계획이며, 나중에 모로코와 다른 국가에 용선할 가능성이 있다고 장관은 말했다.
튀르키예는 현재 FSRU 3척과 육상 LNG 가스화 터미널 2곳을 보유하고 있으며, 총 용량은 500억 입방미터이다.
전력 소비가 크게 증가할 것으로 예상되는 튀르키예는 또한 두 개의 원전을 추가로 건설할 계획이며, 한국의 한국전력 및 캐나다의 앳킨스리얼리스 와 건설 계약을 논의하고 있다.
미국에 본사를 둔 웨스팅하우스는 한전과 함께 두 번째 원전 건설에 참여하는 데 관심을 표명했다고 바이락타르는 전했다.
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마진 압박이 심해지면 미국 LNG 수출은 줄어들 것입니다: Bousso
Reuters
Ron Bousso
치솟는 미국 천연가스 가격은 미국 LNG 생산업체의 수익 마진을 약화시키고 있으며, 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 심화되어 글로벌 경쟁이 가열됨에 따라 수출 감소를 초래할 수 있습니다.
미국 북동부지역의 추운 날씨와 액화천연가스 (LNG) 플랜트의 공급 원료 수요 급증으로 인해 미국 벤치마크 헨리 허브 가스 가격 이 1월 인도분 기준 100만 영국 열 단위당 5달러 이상 으로 3년 만에최고치 (mmbtu)로 급등했습니다.
동시에 미국의 신규 공급 증가로 인한 풍부한 글로벌 LNG로 인해 아시아와 유럽의 대규모 수요 센터에서 가격이 하락했습니다.
미국은 2023년 호주와 카타르를 제치고 세계 최대 LNG 수출국 ( ) 이 되었습니다. LSEG 데이터에 따르면 11월 8개의 주요 LNG 터미널의 수출량은 전년 동월 대비 20% 증가한 120억 입방미터 (bcm) 를 기록했습니다.
유럽은 미국 수출의 65%를 흡수하기 때문에 가격 영향이 가장 컸습니다. 벤치마크 유럽 TTF 가스 가격 (TRNLTTFMc1)은 최근 며칠 동안 메가와트시당 30유로 이하로 하락하여 2024년 4월 이후 최저치를 기록했습니다 .
원자재 분석업체 Kpler의 데이터에 따르면 올해 중국 수입량은 약 6,500만 톤으로 2022년 이후 최저치를 기록할 것으로 예상되는 으로 인해 그 영향이 더욱 커졌습니다.
LSEG 데이터에 따르면 대서양 양쪽의 역학 관계로 인해 헨리 허브와 TTF 가격 간의 스프레드는 2021년 4월 이후 가장 적은 mmbtu당 약 4.70달러로 축소되었습니다.
이는 미국 LNG 수출업체의 수익 마진을 압박하고 있습니다.
"미국 LNG는 2021년 말부터 뛰어난 마진을 기록했지만, 시장이 안정화되고 새로운 LNG 용량이 가동되기 시작하면서 마진이 다시 정상 수준으로 돌아왔습니다."라고 MST Marquee의 에너지 연구 책임자 사울 카보닉은 말합니다.
이러한 마진은 이제 정상 수준 이하로 떨어질 위험이 있습니다. 헨리 허브-TTF 스프레드가 mmbtu당 4달러 이하로 떨어지면 많은 미국 LNG 수출 계약이 손해를 보게 될 것입니다. 카보닉에 따르면 마진이 LNG 생산 비용을 나타내는 2달러 이하로 떨어지면 사업자들은 거의 확실하게 생산량을 줄여야 할 것입니다.
LNG 생산량 감축은 없다... 당분간은
한편으로는 스프레드가 2달러 수준을 돌파할 가능성이 매우 낮기 때문에 내년에 생산량을 줄일 가능성은 낮다는 것을 시사합니다. 하지만 2027년과 2028년, 주로 미국과 카타르를 중심으로 글로벌 공급이 증가하면 상황이 달라질 수 있습니다.
국제에너지기구에 따르면 2025년부터 2030년까지 신규 LNG 수출 용량은 2025년 수준보다 50% 증가한 연간 300bcm씩 증가할 것으로 예상됩니다.
IEA에 따르면 이 중 약 45%는 미국이 차지할 것이며, 미국은 2019년 이후 연간 390bcm의 총 추가 용량 중 절반 이상을 차지했습니다.
엑손모빌 과 카타르에너지가 소유한 골든 패스 터미널과 Cheniere의 코퍼스 크리스티 확장으로 향후 몇 달 동안 용량이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
그리고 이 놀라운 성장은 멈추지 않고 있습니다.
IEA에 따르면 2025년 1월부터 10월까지 총 83개의 신규 미국 LNG 프로젝트가 개발 승인을 받아 최종 투자 결정에 있어 기록적인 해가 될 것으로 예상됩니다.
정치적 위험 증가
에너지 정보 관리국에 따르면 미국의 가스 생산량은 2025년 약 39조 입방 피트에서 2030년 42조 tcf로 증가할 것으로 전망됩니다. 그러나 같은 기간 동안 LNG 생산업체의 가스 수요 비중은 약 13%에서 20%로 증가할 것으로 예상됩니다.
이는 미국 국내 가스 시장을 더욱 타이트하게 만드는 요인입니다 .
실제로 LNG 수출을 위한 가스 수요 증가와 에너지 소비가 많은 데이터 센터로 인한 국내 소비 증가의 조합은 향후 몇 년 동안, 특히 겨울철에 미국 가격에 지속적인 상승 압력을 가할 것입니다.
이는 트럼프 행정부의 청정에너지 지원 중단에 따라 예상되는 재생에너지 발전량 감소로 인해 더욱 악화될 수 있습니다.
그러나 도널드 트럼프 대통령이 미국 소비자들을 위해 에너지 가격을 낮추겠다고 공언한 만큼 이러한 시장 역학 관계는 결국 정치적 부담이 될 수 있습니다.
이 공약과 트럼프의 목표인 더 많은 LNG 수출은 미국 생산업체들이 수익 마진이 더 약화되고 운영을 축소하기 시작하면 더욱 복잡해질 수 있습니다.
현재 상황으로 볼 때 그렇게 되는 것은 시간 문제인 것 같습니다.
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