셰브론, 가이아나 석유 자산에서 엑손에 대한 중재에서 승리, CNBC 보고서

두 소식통과 업계 분석가에 따르면, 셰브론 은 일부 헤스 근로자를 위한 퇴직 프로그램을 준비하는 등 소규모 석유 생산업체 헤스 인수를 신속히 마무리하기 위한 기반을 마련하고 있다고 합니다.

이러한 준비는 두 회사가 530억 달러 규모의 거래의 성패를 가를 더 큰 라이벌인 엑손모빌(Exxon Mobil )의 법적 소송에서 결정을 기다리는 가운데 나온 것입니다.

Hess 인수를 완료하는것이 Chevron 최고 경영자 Mike Wirth의 전략의 핵심입니다 . 셰브론은 엑손이 운영하며 110억 배럴 이상의 석유를 보유하고 있는 가이아나의 스타브룩 유전 광구에 대한 헤스의 지분 30%를 확보하게 되어 셰브론의 석유 및 가스 매장량 감소에 중요한 추가 자원을 확보할 수 있게 됩니다 .

로이터가 검토한 내부 조직도에 따르면, 셰브론은 정보 기술 팀에 헤스 통합 작업을 위한 역할을 부여했습니다.

이 팀의 구성원들은 최근 몇 달 동안 두 회사의 통합을 위한 물류 준비를 위해 Hess의 담당자와 정기적으로 만났다고 한 Chevron 직원과 회의에 정통한 두 번째 소식통이 말했습니다. 두 소식통 모두 기밀 작업에 대해 논의하는 동안 이름을 밝히기를 거부했습니다.

두 번째 소식통은 셰브론의 대표들이 헤스 직원들과도 여러 차례 타운홀 미팅을 가졌다고 말했습니다.

로이터 통신이 입수한 직원들에게 보낸 서면 통지서에 따르면, 헤스 직원들은 합병된 회사의 직책에 관심이 없는 경우 퇴직금을 요청할 수 있다고 통보받았다고 합니다.

Chevron은 인력의 최대 20%를 해고하는 구조조정을 진행 중이며, 2024년 말 기준 Hess의 직원 수는 약 1,800명입니다.

이러한 준비는 거래 종결을 위한 야심찬 목표를 가진 Chevron을 돕기 위한 것입니다. 소식통 중 한 명은 중재 해결 후 48시간 이내에 인수를 법적으로 마무리하고 45일 이내에 회사 흡수에 따른 운영 측면을 완료하는 것을 목표로 하고 있다고 말했습니다.

일반적으로 거래가 발표된 후 인수를 완료하는 데는 몇 달이 걸릴 수 있습니다. 예를 들어, 엑손은 2023년 10월 파이오니어 내추럴 리소스를 인수할 계획이라고 발표하고 작년 5월에 거래를 완료했습니다.

셰브론 대변인은 성명에서 "우리는 거래를 완료하고 헤스가 우리 회사에 합류하기를 고대하고 있습니다."라고 말했습니다.

헤스는 논평을 거부했습니다.

셰브론은 당초 2024년 상반기에 헤스 인수를 마무리할 것으로 예상했습니다. 하지만 가이아나 합작투자의 다른 소수 파트너인 엑손과 CNOOC 가 계약상 우선매수청구권이 있다고 주장하며 중재를 요청해 인수가 지연되었습니다.

헤스와 셰브론은 이 조항이 회사 전체 매각에는 적용되지 않는다고 주장합니다. 중재에서 패소하거나 엑손 및 CNOOC와 수용 가능한 해결 방안에 합의하지 못하면 거래 조건에 따라 인수는 실패하게 됩니다.

RBC 캐피털 마켓의 애널리스트 비라즈 보르카타리아는 지난 6월 셰브론의 최고재무책임자 에이미어 보너를 만나 오랜 중재 분쟁이 회사 주가에 부담을 주고 있다는 사실을 인정하면서도 통합 계획에 시간을 할애할 수 있게 되었다고 말했습니다. 보너는 다음과 같이 말했습니다

보르카타리아는 인터뷰에서 중재 분쟁을 해결한 후 셰브론이 신속하게 거래를 마무리할 수 있다고 말했습니다.

로이터 통신은 목요일에 3명으로 구성된 중재 패널이 스타브로크 광구에 대한 분쟁을 검토한 결과 결정을 내렸다고 보도했습니다. 중재 사건을 감독하고 있는 파리에 본사를 둔 국제상공회의소는 현재 결정문을 당사자들에게 공개하기 전에 검토하고 있습니다.

이 문제에 정통한 두 소식통에 따르면, 엑손모빌 과 헤스 간의 법적 분쟁 의 중재인이 가이아나의 주요 유전 프로젝트와 관련된 결정에 도달했다고 합니다.

이 판결에 따라 셰브론 이 530억 달러 규모의 헤스 인수 계획을 진행할 수 있을지 여부가 결정됩니다.

중재 사건을 감독하고 있는 파리에 본부를 둔 국제상공회의소는 현재 당사자들에게 판결문을 공개하기 전에 판결문을 검토하고 있습니다.

중재인이 어떤 결정을 내렸는지 또는 결정이 언제 공개될지는 불분명합니다.

엑손 대변인은 성명에서 "우리는 우리의 입장에 확신을 가지고 있으며 중재 패널이 이 문제에 대해 합당한 고려를 해준 것에 대해 감사한다"고 말했습니다.

헤스, 셰브론, ICC는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

셰브론은 2023년 10월 미국의 소규모 석유 생산업체인 헤스를 인수하는 계약을 체결했으며, 엑손이 45%의 지분을 가지고 운영 중인 가이아나의 다량 유전인 스타브로크 광구의 헤스 지분 30%를 인수하는 조건으로 계약을 체결했습니다.

합작 투자의 다른 소수 파트너인 엑손과 CNOOC 의 중재 청구로 인해 인수 완료가 지연되고 있는데, 이들은 계약상 헤스의 스타브룩 광구 지분 매입을 우선 거부할 권리가 있다고 주장하고 있습니다. CNOOC는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

셰브론과 헤스는 이 조항이 회사 전체 매각에는 적용되지 않는다고 주장합니다. 중재에서 패소하거나 엑손 및 CNOOC와 수용 가능한 해결 방안에 합의하지 못하면 거래 조건에 따라 인수는 실패하게 됩니다.

셰브론의 리스크는 매우 높습니다. Hess 인수는 회사의 실적을 개선하기 위한 Chevron 최고 경영자 Mike Wirth의 전략의 핵심입니다 . 스타브룩 광구에 대한 접근권을 확보하면 감소하는 셰브론의 석유 및 가스 매장량에 큰 도움이 될 것입니다 .

천연자원부는 수요일 성명에서 엑손 모빌이 주도하는 석유 컨소시엄이 가이아나에 있는 2,534 평방 킬로미터의 스타브룩 블록을 정부에 반환했다고 밝혔다.

이번 반환은 엑손이 수십 년 만에 세계 최대 규모의 석유 발견이 이뤄진 스타브룩 광구의 최종 탐사 단계에 진입하기 위한 계약 요건의 일부입니다.

원래는 10월에 완료될 예정이었지만, 엑손과 정부 간의 협의가 지연되면서 절차가 지연되었습니다. 엑손의 스타브룩 광구 최종 탐사 단계는 2027년에 종료될 예정입니다.

이 광구는 가이아나를 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제국 중 하나로 이끌었으며, 가이아나의 모든 석유 생산량을 통제하는 컨소시엄의 세 파트너인 엑손, 헤스 , CNOOC 에 수익을 창출했습니다.

엑손 대변인은 광구 반환이 완료되었다고 확인했습니다.

로이터 계산에 따르면 반환된 면적은 스타브룩 광구 전체 면적의 약 9%에 해당합니다.

석유부는 포기한 부분에는 발견이나 생산 활동이 포함되어 있지 않다고 밝혔다.

정부는 또한 가이아나와 베네수엘라 간의 영토 분쟁으로 인해 엑손이 탐사 할 수 없었던 블록의 일부를 제외하기 위해 포기가 필요하다고 말했습니다.

가이아나는 향후 경매에서 다른 기업들에게 반환된 면적을 제공하겠다고 밝혔습니다.

가이아나의 석유 생산량은 4월의 하루 611,000 배럴에서 5월에는 667,000 배럴로 증가했으며, 이는 미국의 주요 엑손모빌 이 운영하는 3개 생산 시설 중 2개 시설의 증가에 힘입은 것이라고 정부는 화요일 로이터가 본 공보에서 밝혔다.

남미 국가의 모든 석유 및 가스 생산량을 통제하는 엑손, 미국 헤스 및 중국 CNOOC 컨소시엄은 올해 말 네 번째 부유식 시설이 가동을 시작하면 생산 능력을 90만 배럴 이상으로 확장 할 것으로 예상됩니다.

데이터에 따르면 이 그룹의 생산량은 5월에 월간 기록을 세웠으며, 올해 들어 누적 생산량은 평균 63만 4,000배럴에 달합니다.

가이아나의 작년 석유 생산량은 616,000bpd로, 40% 이상의 경제 성장에 기여했습니다. 정부는 빠르게 성장하는 에너지 부문에서 올해 25억 달러를 벌어들일 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

중앙 은행의 별도 데이터에 따르면 가이아나는 지난달 수익 석유로 자격이 있는 화물을 판매하여 1억 3천만 달러를 벌었습니다.

바라트 자그데오 가이아나 부통령은 이달 초 정부가 석유 광구 및 천연가스를 포함한 주요 에너지 계약 서명을 9월 대선 이후로 연기했다고 밝혔습니다.

가이아나 정부는 지난 4월에 도착해 설치 중인 가이아나의 네 번째 석유 생산 시설의 첫 번째 원유 화물이 8월 말에서 9월 초 사이에 수출될 예정이라고 화요일 로이터에 밝혔다.

미국 기업 엑손모빌(Exxon Mobil) 과 헤스(Hess) , 중국 CNOOC 컨소시엄이 가이아나의 모든 원유 및 가스 생산량을 통제하고 있다. 각 당사자는 개별적으로 생산량을 수출하고 정부도 수익용 석유로 일정 지분을 받을 권리가 있습니다.

중요한 이유

SBM 오프쇼어 가 건설하고 원 가이아나라고 불리는 이 부유식 시설은 앞으로 몇 달 안에 생산을 시작하여 컨소시엄의 생산 능력을 하루 90만 배럴 이상으로 확대할 것으로 예상됩니다 (bpd), 회사들은 말했습니다.

이 거래에 대해 잘 알고 있는 두 명의 거래 소식통에 따르면 가이아나의 새로운 원유 등급인 '골든 애로우헤드'의 첫 번째 선적량은 100만 배럴이 될 것이라고 합니다. 화물의 판매자나 목적지가 누구인지는 즉시 밝혀지지 않았습니다. 이 시설은 엑손 그룹의 옐로우테일 및 레드테일 해상 유전에서 원유 및 관련 가스를 생산할 예정입니다.

반응

컨소시엄을 주도하는 엑손은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. 가이아나 정부도 자세한 내용을 제공하지 않았습니다.

컨텍스트

2020년 초 원유 수출을 시작한 이후 급성장하고 있는 이 산유국은 브라질, 멕시코, 베네수엘라, 콜롬비아에 이어 라틴 아메리카에서 5번째로 큰 원유 수출국으로 부상했습니다.

해운 데이터에 따르면 가이아나의 원유 수출량은 가공하기 쉬운 달콤한 원유에 대한 유럽 정유업체의 수요에 힘입어 지난해 54% 증가한 약 58만 2,000배럴을 기록했습니다. 이 나라의 생산 능력은 2030년까지 170만 배럴에 달할 것으로 예상됩니다.

가이아나에서 석유 생산업체인 엑손모빌 , 헤스 , CNOOC 컨소시엄의 수익이 지난해 64% 증가한 104억 달러를 기록했다고 엑손이 화요일에 밝혔다, 시설 업데이트를 통해 생산량을 지속적으로 확대할 수 있었기 때문이다.

빠른 생산량 증가와 상대적으로 낮은 정부 로열티 및 세금으로 인해 가이아나는 그룹 구성원들에게 돈을 버는 사업장이되었습니다.

엑손은 1월에 2024년 총 조정 수익 )이 334억 6,000만 달러에 달할 것이라고 보고했습니다 . 화요일에 발표된 가이아나 사업에 대한 보고서에 따르면 이 중 47억 달러가 가이아나에서 발생했습니다.

두 회사의 개별 보고서에 따르면 가이아나에서 헤스의 이익은 2023년 19억 달러에서 지난해 31억 달러로 증가했고, CNOOC는 2023년 15억 달러에서 지난해 25억 달러의 이익을 기록했습니다.

남미 국가에서 그룹의 비용은 2024 년에 42 % 증가한 49 억 달러로 세전 이익이 128 억 달러에 달했다고 Exxon은 덧붙였습니다.