센트럴 뱅컴퍼니, 미국 IPO로 3억 7,300만 달러 조달

Pritam Biswas

센트럴 뱅컴퍼니는 금요일에 미국 기업공개에서 최대 57억 2천만 달러의 가치를 목표로 하고 있다고 밝혔는데, 이는 새로운 상장을 모색하는 미국 은행으로서는 드문 움직임이다.

미주리주 제퍼슨 시티에 본사를 둔 이 대출 기관은 주당 21달러에서 24달러 사이의 가격으로 1,780만 주를 발행하여 최대 4억 2,670만 달러를 조달하고 시장에서 IPO에 대한 강력한 수요를 강화할 계획이다.

가을 시즌에는 스웨덴 핀테크 기업 클라르나(클라르나)와 윙클보스 쌍둥이의 암호화폐 거래소 제미니(Gemini) 등 여러 유명 기업이 공모를 통해 투자자들의 높은 관심을 받으며 미국 기업 공개 활동이 회복세를 보였다.

그러나 10월의 정부 셧다운으로 인해 IPO에 대한 열기가 제동이 걸리면서 단기적인 지연으로 활동이 저해됐다.

"미국 정부의 셧다운으로 인해 증권거래위원회가 마치 DJ가 공연 도중 퇴장하는 것처럼 잘못된 시기에 오프라인 상태가 되었다"고 Running Point Capital의 파트너이자 최고투자책임자인 마이클 애슐리 슐먼은 말했다.

2008년 금융 위기 이후 미국 은행 IPO는 규제 강화, 규정 준수 비용 증가, 시장 변동성 확대로 인해 기업 상장의 매력이 줄어들면서 드물게 이루어졌다.

슐먼은 "M&A()와 가끔씩의 벨리플롭()을 통해 풀이 작아진 은행 및 금융 전문가들에게는 반가운 소식이 될 것"이라고 말했다.

한편, 커머셜 뱅크그룹 는 9월에 미국 기업 공개를 신청하고 이달 초에 상장했다. 현재 주가는 기업 공개 가격보다 약간 높은 수준에서 거래되고 있다.

센트럴 뱅컴퍼니의 총 자산은 192억 달러, 운용 자산은 154억 달러이며 미주리, 캔자스, 오클라호마, 콜로라도, 플로리다에서 소비자와 기업을 대상으로 서비스를 제공하고 있다.

모간 스탠리와 키프, 브루엣 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)가 이번 공모의 공동 대표 주관사로 참여한다.

센트럴 뱅컴퍼니는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 'CBC'라는 티커 심볼로 주식을 상장할 계획이다.