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일본 월간 임금 (10월)--
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일본 명목 GDP는 QoQ로 수정되었습니다. (제3분기)--
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일본 맞춤형 무역수지(SA) (10월)--
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일본 연간 GDP QoQ 수정 (제3분기)--
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중국 (본토 전년 대비 수출(CNH) (11월)--
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독일 산업용 생산량(MoM)(SA) (10월)--
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유로존 Sentix 투자자 신뢰 지수 (12월)--
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캐나다 선행지표(MoM) (11월)--
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캐나다 국민경제신뢰지수--
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미국 달라스 연준 PCE 가격지수(MoM) (9월)--
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미국 3년만기 국채 경매 수익률--
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영국 BRC 전체 소매판매(YoY) (11월)--
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영국 BRC 유사 소매 판매(YoY) (11월)--
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호주 O/N(차입)기준금리--
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RBA 금리 명세서
RBA 기자회견
독일 수출 MoM(SA) (10월)--
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미국 NFIB 중소기업 낙관 지수(SA) (11월)--
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멕시코 핵심 CPI(전년 대비) (11월)--
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멕시코 12개월 인플레이션(CPI) (11월)--
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멕시코 PPI(전년 대비) (11월)--
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데이터가 없음
월스트리트 증권 애널리스트들은 화요일에 센코라, 이글 머티리얼즈, 하니웰 등 여러 미국 상장 기업에 대한 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 화요일 로이터가 보도한 미국 기업들에 대한 리서치 동향을 요약한 것입니다. 종목명은 가나다순입니다.
* 아스트 스페이스 모바일 Inc : Scotiabank, 목표주가를 42.9달러에서 45.6달러로 상향 조정
* L3해리스 Technologies Inc : BofA Global Research, PO를 $ 315에서 $ 350로 인상
* 마틴 마리에타 머티리얼즈 Inc : JP Morgan은 목표 주가를 $ 670에서 $ 700으로 인상합니다
* 누 스케일 파워 코프 : Northland Capital, 목표주가를 $40에서 $30로 하향 조정했습니다
* Sunococorp Llc S: 씨티그룹, 매수 등급으로 커버리지 개시; 목표 주가 $ 65
* Viant Technology Inc : Raymond James, 목표 가격을 $ 19에서 $ 16로 인하
** S&P 500 에너지 지수 1.3% 상승, 원유 가격 상승 추종
** 브렌트유 선물 (link) 1.2% 상승한 $64.83/배럴; 미국 서부 텍사스산 경질유 선물 1.2% 상승한 $60.89/배럴
** 최근 미국의 러시아 석유 제재 영향으로 유가가 상승했으나, 공급 과잉 우려로 상승폭이 제한됐다 .
** 에너지 메이저인 엑손모빌 과 셰브론 은 각각 1.2%와 1% 상승했다
** 옥시덴털 페트롤리엄 , APA Corp , 데본 에너지 는 1.9%에서 3.5% 상승하며 에너지 지수 상승률 상위 종목에 속했다
** 월요일 OXY는 생산량 증가가 미국 셰일 생산업체의 유가 약세 대응에 도움이 되면서 3분기 이익 추정치를 상회했다 .
Twesha DikshitㆍPurvi Agarwal
화요일S&P 500 지수와 나스닥 지 수는 기술 기업 가치 상승에 대한 우려가 재부각되면서하락했고 , 시장은 미국 역사상 최장 기간의 정부 셧다운이 종료되는 과정을 면밀히 지켜보았습니다.
10월 25일까지 4주 동안 민간 고용주들이 주당 평균 11,250개의 일자리를 잃었다는 ADP의 주간 예비 취업자 수 수치 업데이트가 발표되면서 투자 심리가 위축되었습니다.
"ADP 데이터는 전체 노동 시장의 상당 부분을 놓치고 있으며 () 그 건전성에 대한 창을 많이 제공하지 않습니다."라고 Harris Financial Group의 매니징 파트너인 Jamie Cox는 말합니다.
"어제 큰 안도 랠리가 있었기 때문에 시장은 이제 막 숨을 고르고 있습니다."
월요일, 기술 및 AI 주가는 정부가 이번 주에 다시 문을 열 수 있다는 기대감에 지난주 급격한 하락세에서 반등했으며, 장기간의 폐쇄로 인해 경제에 부담이 되고 데이터 정전이 발생했습니다.
나스닥 는 5월 27일 이후 일일 최대 상승폭을 기록했고, S&P 500 는 지난 10월 중순 이후 하루 최대 상승률을 기록했습니다.
오전 9시 37분(동부 표준시) 다우존스 산업평균지수 는 72.81포인트(0.16%) 상승한 47,441.44, S&P 500 지수 는 12.76포인트(0.19%) 하락한 6,819.67, 나스닥 종합지수 는 105.88포인트(0.45%) 하락한 23,421.61을 기록했습니다.
정보 기술주는 S&P 500에서 가장 큰 비중을 차지하며 0.6% 하락했습니다. 맥도날드 와 골드만삭스 의 상승으로 다우지수는 상승세를 유지했습니다.
일본 기술 투자자인 소프트뱅크 그룹 이 이 AI 선도업체의 나머지 지분을 58억3천만 달러에 매각했다고 밝힌 후 엔비디아 주가는 2.3% 하락했습니다.
엔비디아가 지원하는 코어위브의 주가는 이 클라우드 컴퓨팅 회사가 연간 매출 전망치를 하향 조정한 후10.8% 하락했습니다 .
올해 강세장의 주요 동력이었던 AI 관련 기업에 대한 우려는 트레이더들이 기술 및 부문 내 순환 지출로 인한 수익을 평가하면서 지속되었습니다.
연방정부 재가동 대기
미국 상원은 월요일에 수백만 명의 식량 혜택이 중단되고 연방 근로자의 무급 휴직과 항공 교통 체증을 초래한 셧다운을 끝내는 타협안을 승인했습니다.
이 법안은 하원의 승인을 거쳐 도널드 트럼프 미국 대통령에게 서명을 받기 위해 보내질 예정이며, 이번 주에 폴리마켓과 같은 베팅 시장이 재개장할 때 가격이 완전히 책정될 예정입니다.
콕스는 "셧다운은 늦어도 목요일까지는 실질적으로 끝날 것이며, 휴일이 끝나면 월요일 랠리에서 후속 조치를 계속 볼 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.
한편, 트럼프는 대법원이 자신의 긴급 권한법 사용을 금지하는 판결을 내릴 경우 미국은 경제 및 국가 안보 재앙에 직면할 것이라고 말했습니다.
파라마운트 스카이댄스 는 새로 합병된 미디어 회사가 추가 비용 절감과 스트리밍 및 스튜디오 부문에 15억 달러를 투자할 계획이라고 발표한 후 8.7% 상승하며 S&P 500에서 1위를 차지했습니다.
로켓 랩 주가는 이 우주 회사가 기록적인 3분기 매출을 올린 후 4.7% 상승했습니다.
옥시덴털 페트롤리엄 Petroleum 은 셰일 생산업체가 3분기 수익 기대치를 상회한 후 3.6% 상승했습니다 .
미국 채권 시장은 공휴일로 휴장했습니다.
뉴욕증권거래소에서는 1.66대 1, 나스닥에서는 1.23대 1의 비율로 상승 종목이 하락 종목보다 많았습니다.
S&P 500 지수는 14개의 52주 신고가와 1개의 신저가를 기록했고, 나스닥 종합지수는 29개의 신고가와 52개의 신저가를 기록했습니다.
** 코젠트 바이오사이언스 주가는 자본 확충을 통해 주가가 두 배 이상 오른 것을 활용하려는 움직임에 화요일 초반 7% 하락한 30.19달러에 거래됐다.
** 화이자 수텐트와 결합한 베주클라스티닙이 후기 임상시험에서 위암 진행을 늦추는 것으로 나타난 후, 월요일 COGT 주가는 119% 상승한 32.46달러로 7년 만에 최고치를 기록하며 마감했다.
** 월요일 늦게, 회사는 2031년 만기 2억 달러 규모의 전환사채(CB)와 2억 달러 규모의 주식 동시 공모를 시작했다 (link).
** 순 공모 수익금으로 5,000만 달러의 기간 대출과 이자 및 관련 수수료를 상환할 계획이며, 나머지는 베주클라스티닙 및 기타 제품 후보와 관련된 개발 및 규제 활동, 베주클라스티닙의 예상되는 상업화 등 기타 목적에 사용할 예정이다.
** 제프리와 JP 모건은 CB 공모의 공동 주간사이다. JP 모간, 제프리, 리링크, 구겐하임이 주식 거래를 주도하고 있다.
** 매사추세츠주 월섬에 본사를 둔 COGT는 월요일까지 총 1억 4,240만 주의 유통 주식을 보유하고 있으며, 시가총액은 약 46억 달러에 달했다.
** LSEG 데이터에 따르면 13명의 애널리스트 중 11명이 COGT를 '강력 매수' 또는 '매수'로, 2명이 '보유'로 평가했다.
** 한 달 전 20달러에서 40달러로 상승한 평균 목표 주가.
노퍽 서던 은 화요일에 철도 신호원 노조와 5년 단체 교섭에 합의했다고 밝혔다.
노조의 비준을 기다리고 있는 이 계약은 약 970명의 근로자를 대상으로 하며 향후 5년간 18.8%의 복합 임금 인상을 포함한다.
노퍽은 이미 13개 노조 중 12개 노조와 비준 합의를 마쳤다고 밝혔다.
"이번 합의로 비준된 모든 노조와의 계약을 완료하는 데 더 가까워졌다."라고 노퍽 최고경영자 마크 조지는 말했다.
이번 발표는 미국 최초의 대륙 횡단 화물 철도 건설을 목표로 하는 유니온 퍼시픽의 이 노퍽과 850억 달러 규모의 합병을 제안한 데 따른 것이다.
지난달 노퍽은 상품 물동량 호조로 3분기 수익이 월스트리트 예상치를 상회했다.
** JP모간 , 비료 생산업체 모자이크 의 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정하고 목표주가를 37달러에서 26달러로 인하
** 새로운 목표주가는 주식의 마지막 종가 대비 미미한 상승 여력을 나타낸다.
** 증권사는 높은 비용과 취약한 농가 재정으로 인한 미국 수요 약세로 인산염 가격이 하락하고 있으며 아시아의 계절적 수요도 둔화되고 있다고 밝혔다.
** "내년 수익성은 유황 및 암모니아 비용 상승으로 인해 압박을 받을 것" - JPM
** 증권사 Wells Fargo도 목표주가를 32달러에서 28달러로 낮췄으며, 이는 주식의 마지막 종가 대비 8.1% 상승 여력이 있음을 의미한다.
** 20개 증권사 중 10개는 해당 주식에 대해 '매수' 이상, 10개는 '보유' 의견을 제시했으며 중간 목표주가는 37달러로 집계됐다. - LSEG가 집계한 데이터
** 회사 주가 1.7% 하락했다.
** 이날 거래를 포함해 MOS는 올해 들어 현재까지 약 4% 상승했다.
** LNG 회사 벤처 글로벌 의 주가는약 5% 하락한 8.03달러에 거래됐다
** 로이터가 본 법적 서류에 따르면 셸 은 뉴욕 대법원에서 VG에 대한 중재 사건 패소에 불복하며 이의를 제기했다
** 중재 사건은 2023년부터 시작되는 장기 계약에 따라 액화천연가스를 공급하지 못한 VG의 책임에 관한 것이다
** 월요일, VG는 진행 중인 중재와 관련된 액화 수수료 및 준비금 감소를 이유로 연간 핵심 이익 전망치를 기존 64억 달러~68억 달러에서 63억 5천만 달러~65억 달러로 하향 조정했다
**VG의 주가는 1월 상장 이후60% 이상 하락했다
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