비트코인 가격 폭락: 시장 변동으로 BTC가 92,000달러 아래로 하락

석유 가격은 거래자들이 러시아에 대한 제재의 여파에 대한 우려와 대조적으로 미국의 원유 재고 증가를 보여주는 보고서를 검토하면서 안정세를 보였습니다.

서부 텍사스산 원유(WTI)는 화요일 브렌트유가 배럴당 65달러 근처에서 마감하며 1% 이상 상승한 후 배럴당 61달러 선에서 거래되고 있습니다. 업계 지원을 받는 미국석유협회(API)는 미국 원유 재고가 440만 배럴 증가했으며, 제품 재고도 증가했다고 발표했습니다. 공식 자료가 이를 뒷받침한다면, 원유 재고는 5개월 만에 최고치를 기록하게 됩니다.

러시아 생산업체 로스네프트 PJSC와 루코일 PJSC에 대한 미국의 제재가 며칠 내 발효될 예정입니다. 이는 우크라이나 전쟁 종식을 위한 러시아에 대한 압박을 강화하기 위한 노력의 일환입니다. 이에 앞서 일부 주요 아시아 구매국들은 최소 일부 구매를 중단했고, 유럽 경유 시장은 강세를 보였습니다.

올해 유가는 하락세를 보였으며, 10월까지 3개월 연속 하락세를 보였습니다. 이는 전 세계 공급이 수요를 앞지를 것이라는 우려 때문입니다. 국제에너지기구(IEA)는 OPEC+와 비OPEC 국가들의 증산에 힘입어 내년에 사상 최대 규모의 과잉 생산이 예상됩니다.

공급량 급증의 신호로 유조선에 실린 원유량이 또 한 번 최고치를 경신했습니다. 미국의 제재 시한이 다가오면서 트레이더들의 물량에 대한 관심이 높아지고 있습니다. Vortexa Ltd.에 따르면 지난주 약 14억 배럴의 원유가 목적지로 운송되거나 부유식 저장고에 보관되었습니다.

출처: 블룸버그 유럽

세계적인 공급 부족으로 인해 해외 판매의 희귀한 기회가 열리면서 중국의 아연 생산업체들은 수출을 늘리고 있습니다.

전 세계 아연 생산량의 절반 이상을 차지하는 중국의 생산량은 전 세계 아연 재고가 급격히 감소하는 가운데 연간 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다. 그 결과, 정제 아연 수출은 10월에 급증할 것으로 예상되며, 제련업체들이 국제 가격 급등으로 이익을 얻는 반면 국내 시장은 침체되어 있어 연말 두 달 동안 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

진루이선물(Jinrui Futures Co.)의 추산에 따르면, 10월의 약 10,000톤에 비해 11월과 12월을 합친 수출량은 최대 50,000톤까지 늘어날 수 있습니다. 지난 3년 동안 중국은 한 달에 수백 톤 정도만 수출했습니다.

이 나라가 의미 있는 물량을 마지막으로 수출한 것은 러시아의 우크라이나 침공으로 에너지 가격이 상승하고 전 세계 제련소가 문을 닫은 이후였습니다. 2022년 5월 수출량은 3만 5천 톤을 돌파하며 월간 최고 기록을 세웠습니다.

지난달 런던 금속거래소(LME)에서 현물 아연의 3개월물 가격 대비 프리미엄이 톤당 300달러를 넘어 급등하면서 즉각적인 공급 부족을 시사했습니다. 가격 차이가 톤당 130달러로 좁혀졌지만, 중국 수출은 여전히 ​​경제적으로 건전합니다. 한편, 중국의 아연 생산량은 지난달 66만 5천 톤으로 사상 최고치를 기록했습니다.

이 금속은 주로 강철에 아연 도금하는 데 사용됩니다. 중국의 생산 능력은 끊임없는 부동산 경기 침체로 인한 건설 시장 타격에도 불구하고 지속적으로 확대되어 왔습니다. 쯔진톈펑선물(Zijin Tianfeng Futures Co.)은 보고서에서 국내 재고가 일반적으로 춘절 전후에 쌓이기 때문에 2026년 1분기까지 수출 가능한 잉여 물량이 남을 가능성이 높다고 밝혔습니다.

올해 5월 홍콩 상장 이후 92% 상승한 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.의 주가는 수요일에 조기 투자자에 대한 매도 제한이 만료됨에 따라 중대한 시험에 대비하고 있습니다.

중국은 2년 만에 미국산 대두를 하루 기준으로 가장 많이 구매했는데, 이는 일시적인 중단을 끝내고 지난달 말에 합의한 무역 휴전에 대한 의지를 보여주는 것으로 보인다.

독일은 에너지 인프라에 대한 베이징의 영향력에 대해 보다 신중한 접근 방식을 취하고 있습니다.

출처: 블룸버그 유럽

밥 다이아몬드는 최근 며칠 동안 글로벌 시장에서 나타난 혼란은 투자자들이 기술적 변화 요소를 어떻게 평가할지 고심하고 있는 "건강한 조정"과 유사하며, 이것이 하락장으로 악화될 것으로 예상하지 않는다고 말했습니다.

"위험 자산의 가격이 재평가되는 것을 보았습니다."라고 바클레이즈 Plc의 전 CEO이자 현재 투자 회사인 애틀라스 머천트 캐피털을 운영하는 다이아몬드는 말했습니다. "제 생각에는 이것은 건강한 조정이지, 약세장으로 변하는 것은 아닙니다."

SP 500 지수는 이번 달 3% 이상 하락하며 3월 이후 최악의 한 달을 기록할 것으로 예상되고 있으며, 변동성은 급등했습니다. 세계 최대 기술 기업들의 매도세는 AI에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰고, AI가 막대한 인프라 투자를 정당화할 만큼 충분한 매출이나 이익을 창출하고 있는지에 대한 논쟁도 다시 불붙었습니다.

그는 싱가포르에서 블룸버그 신경제 포럼에 참석 중이며, 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 "제가 편안하게 느끼는 것은 AI의 영향에 대해 2년, 3년, 5년의 관점을 취하는 것입니다."라고 말했습니다.

"인플레이션 억제에 매우 긍정적일 거라고 생각합니다. 세계 경제의 생산성 측면에서도 엄청나게 중요할 것 같고, 지금 일부 사람들은 가치 평가에 대해 혼란스러워하는 것 같습니다."

다이아몬드는 또한 국가 부채 증가로 이어진 재정 지출이 시장에 드리운 "어두운 먹구름"이라고 말했습니다. 한편, 월가의 소위 공포 지수인 CBOE 변동성 지수는 24를 돌파하며 투자자들의 우려를 불러일으키는 주요 수준인 20을 넘어섰고, 한 달 만에 최고치를 기록했습니다.

"저희 그룹은 AI가 생산성, 인플레이션 억제, 세계 경제 성장 측면에서 가져올 수 있는 효과에 대해 매우 긍정적으로 생각합니다."라고 그는 말했습니다. "사람들이 아직 제대로 이해하지 못하는 수치들이 있는데, 특히 데이터 센터와 관련된 수치입니다."

출처: 블룸버그 유럽

호주의 연간 임금 성장률은 지난 분기에도 높은 수준을 유지했는데, 이는 노동 시장의 경색과 지속적으로 약한 생산성을 보여주는 것이며, 정책 입안자들에게 어려운 과제인 인플레이션 압박이 가라앉는 데는 시간이 걸릴 수 있음을 시사합니다.

호주 통계청(ABS)이 수요일 발표한 자료에 따르면, 임금물가지수(Wage Price Index)는 9월까지 3개월 동안 연율 3.4% 상승하며 경제학자들의 예상치와 일치했습니다. 분기별로는 임금이 0.8% 상승했습니다. 이 보고서는 공공 부문의 임금 상승률이 민간 부문보다 높았다고 밝혔습니다.

이 데이터는 중앙은행이 올해 세 차례에 걸쳐 차입 비용을 3.6%로 낮춘 후에도 신중한 태도를 유지하고 데이터에 의존하는 가운데 나온 것입니다. 이는 2023년 4월 이후 최저 수준입니다. 중앙은행은 여전히 ​​경색된 노동 시장과 저조한 생산성 증가율을 감안할 때 추가 인하 가능성에 초점을 맞추고 있습니다.

호주중앙은행(RBA)은 실업률이 역사적으로 최저 수준에 근접하고, 인플레이션이 회복 조짐을 보이며, 소비 지출이 예상보다 강세를 보이는 가운데 기업들의 가격 결정 행태를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이에 미셸 불록 총재는 단기적으로 추가 완화 조치가 취해질 가능성은 낮다고 시사했습니다.

금융 시장 가격을 보면 내년에 또다시 금리가 인하될 가능성은 매우 낮은 반면, 경제학자들은 대체로 5월에 금리 인하가 재개될 것으로 예상합니다.

중앙은행은 화요일에 실업률이 약간 상승하여 예측 기간 동안 4.4%를 유지할 것으로 예상하고, 내년에는 임금 성장률이 3%로 완화될 것으로 전망했습니다.

경제학자들은 생산성 증가가 약한 상황에서 중앙은행이 2~3%의 인플레이션 목표를 달성한 것과 일치한다고 보고, 임금 성장률이 약 3%라고 생각합니다.

불록은 이전에 이사회가 인플레이션 압력을 재점화하지 않고 임금을 인상할 수 있다는 확신을 갖기 위해서는 생산성 향상이 필요하다고 언급한 바 있습니다. 정부는 이 점을 인지하고 있으며 경제 효율성을 높일 수 있는 아이디어를 모색하고 있습니다.

수요일 자료에 따르면 민간 부문의 연간 임금 성장률은 0.7%였고, 공공 부문은 0.9% 상승했습니다.

출처: 블룸버그 유럽

출처: 야후 파이낸스

출처: 블룸버그 유럽