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독일 산업용 생산량(MoM)(SA) (10월)--
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호주 O/N(차입)기준금리--
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월스트리트 증권 애널리스트들은 수요일에 블랙록, EQT, 오빈티브 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
* 보 바이오파마 Inc V: 베어드, 등급 아웃퍼폼으로 상향 조정
다음은 수요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 주식 항목은 알파벳순입니다.
* IRhythm Technologies Inc : 트루이스트 증권, 목표주가를 175달러에서 205달러로 상향 조정
* L3해리스 Technologies Inc : 트루이스트 증권, 목표주가를 $302에서 $353로 상향 조정합니다
* Madrigal Pharmaceuticals Inc : 트루이스트 증권, 목표가 580달러로 커버리지 개시
* 마린 맥스 Inc (ZO.N): 트루이스트 증권, 목표주가를 $26에서 $29로 상향 조정합니다
* MP 머티리얼즈 코퍼레이션 : BofA 글로벌 리서치, 목표주가를 78달러에서 112달러로 상향 조정했습니다
* Teledyne Technologies Inc : 모간스탠리, 목표 주가를 $ 580에서 $ 620으로 인상
* Treace Medical Concepts Inc : 트루이스트 증권, 목표가를 $ 8에서 $ 7로 인하
* 보 바이오 파마 Inc V: 베어드, 목표주가를 $20에서 $64로 상향 조정합니다
* Vor Biopharma Inc V: 베어드, 등급을 초과 달성하기 위해 인상
* 워터 브리지 인프라 Llc W: 바클레이스, 비중확대 등급으로 커버리지 시작
* 워터 브리지 인프라 Llc W: 바클레이스, 목표가 $ 29로 커버리지 시작
Saeed AzharㆍTatiana BautzerㆍManya Saini
뱅크 오브 아메리카의 퍼스트 브랜드에 대한 신디케이트 대출은 강력한 담보로 보호되는 반면, 모간 스탠리 는 파산한 미국 자동차 부품 공급 업체에 대한 익스포저가 없다고 은행 최고 경영진이 수요일에 말했다.
서브프라임 대출 기관이자 딜러인 트리컬러(Tricolor)가 몰락한 지 며칠 만에 퍼스트 브랜드가 무너지면서 레버리지 대출, 담보부대출채권(CLO), 무역 금융 펀드, 서브프라임 자동차 대출 등 월가의 수조 달러 규모의 신용 시장 일부 참여자들이 불안해하고 있다.
퍼스트 브랜드와 트리컬러는 지난달 파산 보호를 신청했다.
이 발표에 따른 혼란으로 인해 투자자의 자본을 모아 기업에 대출하는 여러 월스트리트 펀드 매니저의 위험 노출에 대한 의문이 제기됐다.
"우리는 퍼스트 브랜드 거래를 위한 신디케이트 대출에 참여하고 있다"라고 BofA의 최고 재무 책임자 Alastair Borthwick은 기자들과의 통화에서 말했다. "이는 자산 담보 대출이다. 따라서 신중한 리스크 관리에 대해 생각할 때 우리는 차입자에 대해 생각하고 담보를 생각하고 있으며 여기서는 안전하다."
뱅크 오브 아메리카는 트리컬러에 대한 익스포저가 없다고 밝혔다.
한편, 모간 스탠리의 최고 재무 책임자 샤론 예샤야는 로이터와의 인터뷰에서 은행이 최근 파산에 노출되어 있지 않으며 소비자 신용에 초점을 맞추지 않는다고 말했다.
"우리는 신용 시장에 균열의 징후를 보지 못하고 있으며, 이는 주로 대차 대조표가 강하다고 믿고 있다는 사실과 관련이 있다"라고 그녀는 신용에는 항상 특이한 위험이 있다고 덧붙였다.
이번 주 3분기 실적 시즌이 시작되면서 블랙록의 CFO 마틴 스몰부터 JP모간 체이스의 최고 경영자 제이미 다이먼까지 월가의 최고 경영진들이 이 문제에 대해 언급했다.
JP모간 체이스는 또한 노출된 사실을 알게 된 후 통제 시스템을 재검토했다고 밝혔다.
한편, 웰스파고와 블랙록은 호황을 누리던 글로벌 기업 신용 사업을 둔화시키는 광범위한 파급 효과에 대한 투자자들의 우려에도 불구하고 신용 투자 활동은 강세를 보이고 있다고 말했다.
"보고된 사례는 자산 기반 금융이나 소비자 신용에 대한 광범위한 스트레스로 보이지는 않는다"라고 블랙록의 최고재무책임자(CFO) 스몰은 말한다.
그럼에도 불구하고 신용 시장 침체가 더 큰 스트레스를 유발할 수 있다는 우려는 계속되고 있다.
"바퀴벌레 한 마리가 보이면 더 많은 바퀴벌레가 있을 수 있으므로 모두가 이번 사태에 대해 미리 경고해야 한다"고 다이먼은 화요일 실적 발표 후 애널리스트와의 통화에서 말했다.
JP모건은 3분기에 트라이컬러 파산과 관련해 1억 7천만 달러를 상각했다.
10월 초, 제프리스 는 자산 관리 사업부인 루카디아 자산 관리의 펀드가 퍼스트 브랜드에 약 7억 1,500만 달러의 채권을 보유하고 있다고 공개했다. 이후 이 투자 은행은 손실이 발생하더라도 쉽게 흡수할 수 있을 것이라고 밝혔다.
UBS 는 퍼스트 브랜드의 파산이 여러 투자 펀드에 미치는 영향을 조사하고 있으며, 스위스 은행은 5억 달러 이상의 익스포저를 갖고 있다.
** 미국 기반 태양광 기업 퍼스트 솔라(First Solar ) 주가가 개장 전 231.00달러로 3% 상승
** BMO Capital, First Solar의 목표 주가를 203달러에서 261달러로 상향 조정했습니다
** 새로운 목표 가격은 주식의 마지막 종가 대비 16.3 % 상승 여력을 나타냅니다
** 증권사는 미국 시설이 2028 년까지 매각되기 때문에 가동률이 이전보다 높아질 것이라고 믿습니다
** 2027년 미국에서 판매되는 국제 시리즈 6 패널의 가격이 소폭 상승할 것으로 예상하는 증권사
** 18개 증권사 중 16개 증권사가 '매수' 이상, 2개 증권사가 '보유' 의견을 제시했으며, 평균 주가는 90달러- 데이터 제공: LSEG
** 마지막 종가까지, 주가는 연율로 ~2% 상승했습니다
** 자산운용사 블랙록 은 글로벌 시장 랠리와 최근 수수료 수입을 늘린 딜 메이킹에 힘입어 화요일에 3분기 수익이 증가했다고 보고했다
** 해당 주식을 취급하는 20개 증권사의 목표주가 중간값은 1,312달러다. - LSEG 데이터 집계
잠재적 촉매제인 자산 토큰화
** 모건스탠리 ("비중확대", 목표 주가: 1,486달러)는 자산 토큰화와 최근 인수한 인프라 투자 펀드 글로벌 인프라 파트너스 (GIP) 및 민간 신용 회사 HPS 투자 파트너스 가 BLK의 사업 전반에 걸쳐 모멘텀이 증가하며 성장을 주도할 것으로 기대한다.
** KBW ("아웃퍼폼", 목표 주가: 1,390달러)는 회사의 대체 및 기술 분야에서의 입지 확대가 강력한 성장, 광범위한 제품 범위, 균형 잡힌 자산 구성과 결합되어 기존의 다양한 상품군을 더욱 강화하고 경쟁사보다 더 안정적이라고 말했다.
** 에버코어 ISI ("아웃퍼폼", 목표 주가: 1,300달러)는 회사의 초기 암호화폐 시장 진입과 규모에서 우위를 점하고 있으며, 규제 영향은 단기적으로 제한적일 수 있지만 암호화폐, 토큰화된 자산, 기존 투자를 혼합한 효율적인 포트폴리오를 구축할 수 있는 좋은 입지를 갖추고 있다고 말했다.
** J.P. Morgan ("중립", 목표 주가: 1,244)은 "블랙록이 대체 투자에 상당한 규모로 진출하고 디지털 ETF/토큰화와 같은 고성장 영역에 집중하는 것은 장기적인 성장 야망을 위한 틀을 제공한다는 점을 인정한다"라고 말했다.
Sukriti GuptaㆍTwesha Dikshit
수요일월스트리트 주요 지수는 뱅크오브아메리카와 모건스탠리의 견조한 실적 에힘입어 상승 출발했고 , 칩 제조업체들은 ASML의분기 실적 호조로 상승세를 보였습니다.
뱅크오브아메리카 와 모건스탠리.N>는거래 강세로 3분기 수익이 월가 예상치를 상회한 후 개장 전 각각 3.8%와 4.1% 상승했습니다. 뱅크 오브 아메리카 ( )도 이자 수익 전망 범위의 하단을 상향 조정했습니다.
맨 그룹의 수석 시장 전략가인 크리스티나 후퍼는 "지금까지 발표된 대형 은행들의 실적이 정말 좋았고, 인상적인 실적도 있었기 때문에 긍정적인 심리와 좋은 시장 반응이 있을 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.
한편, 스콧 베센트 미국 재무장관은 CNBC 행사에서 미국 경제에 대한 투자의 물결은 지속 가능하며 ( ) 이제 시작에 불과하다고 말했습니다 .
하루 전, 골드만 삭스 와 JP 모간 체이스 을 포함한 대출 기관은 투자 은행에서 견고한 실적 을보고했으며 비즈니스가 계속 호황을 누릴 것이라고 예측했습니다.
화요일의 LSEG I/B/E/S 데이터에 따르면 애널리스트들은 3분기 수익 성장률이 전년 동기 대비 9.2%로, 이전에 예상했던 8.8%보다 약간 높을 것으로 예상하고 있습니다.
미국 칩 제조업체의 주가는 ASML , 가 시장 예상치를 상회하는 3분기 주문과 영업이익을 보고한 후 상승했습니다. 미국 상장 ASML의 주가는 4.4% 상승했습니다.
마이크론 테크놀로지 O>와 어드밴스드 마이크로 디바이스 는 각각 2.6% 상승했고, 인텔 와 엔비디아 는 각각 1.7%와 2.6% 올랐습니다.
오전 8시 43분(동부시간) 다우 미니 지수 (YMcv1)은 235포인트(0.51%), S&P 500 미니 지수 은 49포인트(0.73%), 나스닥 100 미니 지수 은 242포인트(0.98%) 상승했습니다.
스티븐 마이런과 크리스토퍼 월러 총재, 라파엘 보스틱 애틀랜타 총재, 제프리 슈미드 캔자스시티 총재 등 연준 관계자들이 이날 오후에 연설할 예정입니다.
제롬 파월 연방준비제도 의장은 화요일에 미국 노동 시장이 저고용, 저해고의 침체에 빠져 있다고 말하며 금리 인하의 문을 열어두었습니다.
동부 표준시 오후 2시에 발표될 연준의 경제 상황 베이지북도 주목받고 있습니다.
한편, 화요일 도널드 트럼프 대통령은 미국이 식용유를 포함하여 중국과의 일부 무역 관계 단절을 고려하고 있다고 말했습니다. 이는 양국이 대등한 항만 사용료를 부과하기 시작한 이후 나온 것으로 미중 무역 전쟁에 대한 우려를 더했습니다.
다른 주식 중에서도 애보트 은 분기 수익 이 애널리스트들의 기대에 미치지 못하면서 2.9% 하락했습니다 .
블랙록 과 엔비디아 가 지원하는 그룹은 400억 달러 규모의 거래로 얼라인드 데이터 센터를 인수할 것이라고 밝혔다. 블랙록의 주가는 1.1% 상승했습니다.
금값이 처음으로 온스당 4,200달러를 넘어서면서 미국 상장 금광업체의 주가가 상승했습니다. 뉴몬트 은 1.8% 상승했습니다.
BlackRock , 엔비디아, xAI 및 Microsoft가 포함된 컨소시엄이 400억 달러 규모의 거래에서 Macquarie 자산 관리 및 공동 투자자가 관리하는 사모 인프라 펀드로부터 Aligned Data Centers 를 인수할 예정이다.
이 거래는 2026년 상반기에 완료될 것으로 예상된다고 두 회사는 수요일에 밝혔다.
다음은 최근 체결된 수십억 달러 규모의 AI, 클라우드 및 칩 거래 목록이다:
브로드컴과 오픈AI
오픈AI는 서비스 수요가 급증하는 가운데 컴퓨팅 성능 확보를 위해 세계에서 가장 가치 있는 스타트업 의 최신 제휴로 브로드컴 와 제휴하여 최초의 자체 인공 지능 프로세서를 생산한다.
AMD와 오픈AI
AMD 는 다년간의 계약을 통해 OpenAI에 인공 지능 칩을 공급하기로 합의했으며, 챗GPT 제작자에게 최대 약 10%의 칩 제조업체 지분을 구매할 수 있는 옵션도 제공하기로 했다.
엔비디아와 오픈AI
엔비디아 는 OpenAI에 최대 1,000억 달러를 투자하고 데이터센터 칩을 공급할 예정이며, 이번 계약을 통해 칩 제조업체는 OpenAI에 대한 재정적 지분을 확보하게 된다. 오픈AI는 이미 엔비디아의 중요한 고객이다.
메타 및 코어위브
코어위브는 메타[메타.O]와 140억 달러 규모의 계약을 체결하고 페이스북 모기업에 컴퓨팅 성능을 공급하기로 했다.
엔비디아와 인텔
엔비디아는 인텔 에 50억 달러 를 투자하여 신주 발행 후 약 4%의 지분을 확보할 예정이다.
오라클과 메타
오라클 은 메타 와 약 200억 달러 규모의 다년간 클라우드 컴퓨팅 계약에 대해 논의 중이다 , 이는 컴퓨팅 성능에 대한 빠른 액세스를 확보하려는 소셜 미디어 대기업의 추진력을 강조한다.
오라클과 오픈AI
오라클은 오픈AI와 사상 최대 규모의 클라우드 계약을 체결한 것으로 알려졌는데, 이 계약에 따라 챗GPT 제조업체는 약 5년간 약 3,000억 달러 의 컴퓨팅 파워를 구매할 것으로 예상된다.
코어위브와 엔비디아
코어위브 는 후원사인 Nvidia와 63억 달러 규모의 초기 주문 을 체결했으며, 이 계약은 AI 칩 제조업체가 고객에게 판매되지 않은 클라우드 용량을 구매하도록 보장하는 계약이다.
네비우스 그룹과 마이크로소프트
네비우스 그룹 는 5년 동안 174억 달러에 달하는 계약으로 마이크로소프트 에 GPU 인프라 용량을 제공할 예정이다.
메타 및 구글
구글 는 메타 플랫폼 와 100억 달러 이상의 클라우드 컴퓨팅 6년 계약을 체결했다고 , 로이터가 8월에 보도했다.
인텔과 소프트뱅크 그룹
인텔은 소프트뱅크 그룹 으로부터 20억 달러의 자본을 투자받아 이 일본 기술 투자자가 문제가 많은 미국 칩 제조업체의 10대 주주 중 하나가 되었다.
테슬라와 삼성
테슬라는 삼성전자로부터 칩을 공급받는 165억 달러 규모의 계약을 체결했으며, 전기차 제조업체의 최고 경영자 일론 머스크는 텍사스에 있는 이 한국 기술 대기업의 새로운 칩 공장에서 테슬라의 차세대 AI6 칩을 생산할 것이라고 말했다.
메타 및 스케일 AI
메타는 Scale AI의 지분 49%를 약 143억 달러에 인수하고 28세의 최고 경영자 알렉산드르 왕을 영입하여 이 거대 기술 기업의 인공지능 전략에서 중요한 역할을 담당하게 했다.
구글과 윈드서핑
구글은 AI 코드 생성 스타트업 Windsurf의 핵심 직원 몇 명을 고용했으며, 비독점 조건으로 Windsurf의 일부 기술을 사용하기 위한 계약의 일환으로 24억 달러의 라이선스 비용을 지불할 예정이다.
코어위브와 오픈AI
코어위브 는 Nvidia가 지원하는 스타트업의 기업공개 전인 3월에 오픈AI와 119억 달러 규모의 5년 계약을 체결했다.
스타게이트 데이터센터 프로젝트
스타게이트는 데이터센터 구축을 위해 SoftBank, 오픈AI, Oracle이 합작 투자한 회사이다. 이 프로젝트는 지난 1월 도널드 트럼프 미국 대통령이 인공 지능 인프라에 최대 5,000억 달러를 투자할 것이라고 발표했다.
아마존과 앤스로픽
아마존.com 는 오픈AI 경쟁사인 앤스로픽에 40억 달러를 투자하여 GenAI 챗봇 Claude로 잘 알려진 이 회사에 대한 투자를 두 배로 늘렸다.
뱅크오브아메리카 는 파산한 미국 자동차 부품 공급업체 퍼스트 브랜즈에 대출한 컨소시엄 중 하나지만, 해당 대출은 강력한 담보로 뒷받침되고 있다고 알라스테어 보스윅 최고재무책임자가 수요일에 밝혔다.
"우리는 퍼스트 브랜즈 거래에 대한 신디케이트 대출에 참여하고 있다"고 보스윅은 기자들과의 통화에서 말했다. "이는 자산 담보 대출이다. 따라서 신중한 리스크 관리를 고려할 때 우리는 차입자와 담보를 생각하며, 여기서 우리의 대출금은 확보되어 있다."
퍼스트 브랜즈와 자동차 대리점 트리컬러의 파산은 월스트리트에서 깊은 반성을 촉발했으며, JP모간 체이스 는 스스로 손실 위험에 노출된 것을 확인한 후 자사의 통제 시스템을 재검토했다고 밝혔다.
뱅크오브아메리카는 트리컬러에 대한 손실 위험에 노출되어 있지 않다.
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