뱅크 오브 아메리카, UBS가 론스타의 힐렌브랜드 인수를 위한 31억 달러 자금 조달을 주도 - 블룸버그 뉴스

고점을 찍고 숨 고르기에 들어갔던 금 상장지수펀드(ETF)가 반등하고 있다. 최근 고환율로 원화 가치가 하락하고 있는 데다 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인하 가능성이 커지면서 금 투자 매력이 높아졌다는 분석이다.

27일 ETF체크에 따르면 ‘ACE KRX금현물’은 최근 한 달간 3.94% 상승했다. ‘TIGER KRX금현물’ ‘SOL 국제금’도 같은 기간 각각 3.83%, 4.15% 올랐다. 미국 뉴욕상품거래소에서 내년 2월 인도분 금 선물 가격은 전날 트로이온스당 4217달러에 마감하며 종전 최고가(4359달러)에 바짝 다가섰다.

금값 반등에 따라 글로벌 금 채굴 기업에 투자하는 ‘HANARO 글로벌금채굴기업’ ETF는 한 달간 15.25% 급등했다. 국내 금 펀드에도 뭉칫돈이 몰리고 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내에서 거래 중인 13개 금 펀드의 설정액은 이달 들어 2272억원 증가했다. 같은 기간 개인투자자는 ‘ACE KRX금현물’과 ‘TIGER KRX금현물’을 각각 1655억원, 577억원어치 순매수했다.

증권업계에서는 고환율이 지속되고 미국 기준금리 인하 가능성이 커지면서 금 매수세가 한층 더 강해질 것으로 보고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 Fed가 12월 기준금리를 0.25%포인트 인하할 가능성은 84.9%로, 1주일 전(39.1%)에 비해 급격히 높아졌다.

금은 인공지능(AI) 거품론으로 글로벌 증시가 흔들리는 가운데 안전자산으로서의 매력도 부각되고 있다. 한 자산운용사 관계자는 “글로벌 시장에서 약달러 흐름이 이어지는 가운데 원화는 주요국 통화 중 가장 큰 약세를 보이며 현금 가치 하락에 대한 우려가 커지고 있다”며 “증시 변동성이 커진 상황에서 금은 최고의 투자처로 떠오르고 있다”고 말했다.

월가에서도 금값이 내년에도 우상향할 것이라는 전망이 잇따르고 있다. 뱅크오브아메리카(BoA)는 내년 금 가격이 트로이온스당 5000달러까지 치솟을 수 있다고 내다봤다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 정책에 따른 재정 지출 확대가 화폐가치 하락을 초래할 수 있다는 이유에서다. 골드만삭스도 “글로벌 중앙은행들의 금 매입 확대와 통화정책 완화 기조가 금값 상승을 이끌 것”이라며 “내년 말까지 금 가격이 4900달러에 이를 것”이라고 전망했다.

맹진규 기자

미국 기업들은 10월에 장비 구매 자금을 조달하기 위해 1년 전보다 5.7% 더 많이 빌렸으며, 이는 최근 정부 셧다운의 영향을 거의 받지 않았음을 보여준다고 장비 리스 및 금융 협회가 월요일 밝혔다.

10월에 기업들이 새로 체결한 대출, 리스 및 신용 한도는 계절 조정 기준으로 105억 달러로, 전월과 동일했다.

보고서에 따르면 현재 속도라면 2025년이 ELFA의 설비투자금융지수(CFI) 조사가 2006년에 시작된 이래 두 번째로 강력한 장비 수요를 기록하는 해가 될 것으로 전망된다.

1조 달러가 넘는 장비 부문의 경제 활동을 추적하는 워싱턴 소재 무역 협회는 은행이 10월에 48억 달러 추가 증가로 신규 사업 규모가 가장 크게 늘었다고 밝혔다.

"금리 전망은 여전히 불확실하지만, 우리 업계가 재정적으로 건전하다는 사실은 변하지 않으며 2026년을 힘차게 시작할 수 있는 기반을 마련했다"라고 ELFA 사장 겸 CEO인 리 라이틀(Leigh Lytle)은 말했다.

리스 및 금융 활동에 대한 ELFA 설비투자금융 지수는 뱅크오브아메리카 를 비롯해 캐터필러 , 델 테크놀로지스 , 지멘스 AG , 캐논 , 볼보 AB 의 금융 부문을 포함한 25개 회원사의 설문조사를 기반으로 한다.

ELFA의 비영리 자회사인 장비 리스 및 금융 재단의 11월 신뢰지수는 10월의 60.1에서 59.9로 비교적 변동이 없었다. 50 이상이면 사업 전망이 긍정적임을 나타낸다.

Daniel Wiessner

미국 대법원(link)은 월요일, 스위스 은행이 오해의 소지가 있는 연구 보고서 발표를 거부했다는 이유로 자신을 불법 해고했다며 낸 소송에서 260만 달러의 배심원 배상금 복원을 요청한 전 UBS 채권 전략가의 요청 심리를 거부했다.

판사들은 내부고발자 트레버 머레이가 2020년에 자신에게 유리한 판결을 내린 맨해튼 배심원단이 미국법상 불법 보복을 입증하는 법적 기준에 대해 재판장으로부터 잘못된 지시를 받았다는 하급 법원의 판결에 대한 항소를 기각했다.

대법원은 이미 이 사건에 대해 한 차례 판결을 내린 바 있다. 2024년 대법원은 하급심에서 뒤집혔던 배심원 평결을 복원하고 금융 내부고발자가 보복 소송에서 승소하기 위해서는 불평등한 대우만 입증하면 되고 고용주가 보복 동기가 있었다는 것을 입증할 필요는 없다고 결정한 바 있다.

이 판결 이후 지난 2월 뉴욕에 소재한 미국 제2순회항소법원은 재판의 배심원 지침에 결함이 있어 머레이의 내부 고발이 UBS의 해고 결정에 기여했다고 너무 쉽게 결론을 내릴 수 있다고 판단하여 다시 판결을 파기했다.

머레이의 변호사 로버트 허브스트는 이렇게 말했다: "실망스럽지만 8년 전 처음 이 사건을 재판했을 때보다 트레버 머레이를 위한 정의를 실현하기 위해 최선을 다하고 있다."

UBS는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

2심은 사베인스-옥슬리법(Sarbanes-Oxley Act)이라고 불리는 2002년 연방법에 따라 머레이가 UBS가 보복 의도를 가지고 행동했다는 사실을 입증해야 한다고 판단하여 처음에 판결을 뒤집었다. 대법원은 작년에 만장일치로 이 판결을 뒤집었다.

사베인스-옥슬리법은 일련의 회계 스캔들 이후 미국 상장 기업에 대한 회계 기준을 강화하고 불법 행위를 신고하는 직원을 위한 새로운 법적 보호 장치를 마련하기 위해 제정된 법이다.

월요일에 기각된 항소에서 Murray는 대법원(link)에 UBS와 같은 기업이 내부 고발이 고용 관련 결정에 어떤 식으로든 영향을 미치도록 방치할 경우 불법 행위라고 판결해 달라고 요청했다. UBS는 10월에 제출한 브리프에서 대법원이 상고를 심리하지 않거나, 심리하더라도 보복 청구에 대한 입증 기준을 더 높게 설정할 것을 촉구했다.

UBS의 모기지 유동화 부서에서 일했던 머레이는 은행 관계자들이 거래 및 인수 업무를 지원하기 위해 상업용 모기지 담보 증권에 대해 왜곡되고 낙관적인 리서치를 발표하도록 압력을 가했다고 주장했다. 머레이는 감독관에게 불만을 제기한 지 약 2개월 후인 2012년에 우수한 성과 평가를 받았음에도 불구하고 해고당했다고 말했다.

UBS는 머레이가 수천 개의 일자리를 없애는 비용 절감 캠페인의 일환으로 해고된 것이지 그의 불만 때문이 아니라고 말했다.

2020년 맨해튼 연방법원 배심원단은 머레이의 손을 들어주었다. 재판을 주재한 미국 지방법원 판사 캐서린 폴크 파일라는 판결을 취소해 달라는 UBS의 요청을 거부했다.

월스트리트 저널은 목요일 소식통을 인용해 JP모간 체이스 , 뱅크 오브 아메리카 , 씨티그룹 이 계획했던 200억 달러 규모의 아르헨티나 구제금융이 은행들이 소규모 단기 대출 패키지로 전환하면서 보류됐다고 보도했다.

지난 10월, 미국 재무부는 아르헨티나와 200억 달러 규모의 환율 안정화 계약을 체결하고 같은 규모의 은행 주도의 부채 시설과 연계했다. 이 거래는 아르헨티나의 자유주의 대통령 하비에르 밀레이에 대한 중요한 중간 투표를 불과 며칠 앞두고 이루어졌다.

월스트리트 저널은 이 문제에 정통한 사람들의 말을 인용해 은행가들은 이제 더 이상 부채 시설을 심각하게 고려하지 않고 있다고 보도했다. 대신 대출 기관은 단기 환매 또는 "레포"시설을 통해 아르헨티나에 약 50억 달러를 대출 할 계획이라고 매체는 전했다.

이 자금은 1월에 만기가 도래하는 약 40억 달러의 부채 상환에 사용될 것이라고 신문은 보도했다.

뱅크 오브 아메리카는 논평을 거부했다. 아르헨티나 경제부는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

월스트리트 저널은 회담이 아직 초기 단계에 있으며 변경되거나 결렬 될 수 있다고 덧붙였다.

월스트리트저널은 목요일 소식통을 인용해, JP모간체이스(JPM.N), 뱅크오브아메리카(BAC.N), 씨티그룹(C.N)이 아르헨티나에 제공하려던 200억 달러 규모의 구제금융 계획이 은행들이 소규모 단기 대출 패키지로 방향을 선회하면서 보류됐다고 보도했다.

Dietrich Knauth

수요일 미국 파산 판사는 자동차 부품 제조업체인 퍼스트 브랜드에 대한 독립적인 조사를 명령하면서 이 회사가 고객 송장에 제3자 금융을 사용한 사기 혐의를 조사하기 위해 700만 달러의 예산을 할당했다.

파산을 감독하고 있는 휴스턴의 크리스토퍼 로페즈 미국 파산 판사는 누가 조사를 수행할지 결정하지 않고 대신 미국 법무부의 파산 감시관에게 지시를 내렸다.

퍼스트 브랜드의 파산 보호 신청은 민간 신용 시장의 불투명한 자금 조달에 대한 우려를 불러일으켰으며, 이 회사에 노출된 제프리스 및 UBS 와 같은 상위 금융 기관 의 잠재적 손실에 주목하게 했다.

로페즈는 검사 보고서 발표에 대한 정확한 일정을 정하지는 않았지만, 이전에 그는 신속하게 완료할 수 있는 '표적' 조사를 선호한다고 밝힌 바 있다.

로페즈는 11월 6일 법원 청문회에서 "4개월 후에 보고서를 내놓는 것은 누구에게도 도움이 되지 않는다"고 말했다.

이 회사는 100억 달러가 넘는 부채를 보고했으며, 소송을 통해 창립자이자 전 CEO인 패트릭 제임스가 회사에서 "수십억 달러는 아니더라도 수억 달러를 유용했다"고 고발했다. 제임스는 혐의를 부인하고 있다.

퍼스트 브랜드는 사기 혐의를 조사하고 있지만, 파산에 참여한 여러 관계자 는 독립적인 조사가 필요하다고 말했다.

로페즈는 이에 동의하여 회사가 단기 현금 흐름을 창출하기 위해 사용했던 인보이스 팩토링을 조사할 검사관을 임명했다.

퍼스트 브랜드는 고객 송장을 제3자 금융 기관에 판매하여 고객이 실제로 대금을 지불하기 전에 자금을 회수할 수 있도록 했다. 조사관은 퍼스트 브랜즈가 일부 인보이스를 두 명 이상의 구매자에게 이중 판매했다는 혐의와 인보이스 구매자에게 넘겨야 할 고객 대금을 퍼스트 브랜즈가 일부 보유했는지 여부를 조사할 것이다.

또한 조사관은 퍼스트 브랜즈에서 계열사 또는 관련 회사로 자금이 이체되었는지 여부도 조사할 예정이다.