배스 앤 바디 웍스, Elastic, 월마트

월스트리트 증권 애널리스트들은 금요일에 배스 앤 바디 웍스, 엘라스틱, 월마트 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했다.

하이라이트

• * 배스 앤 바디 웍스 Inc : 바클레이즈, 목표 주가를 28달러에서 18달러로 인하했다

• * 엘라스틱 NV : 바클레이스, 목표 주가를 125달러에서 107달러로 인하했다

• * 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 : BTIG, 매수에서 중립으로 하향 조정했다

• * 인슐렛 Corp : BTIG, 목표주가를 370달러에서 380달러로 상향 조정했다

• * 월마트 : 텔시 어드바이저리 그룹, 목표주가를 118달러에서 130달러로 상향 조정했다

다음은 금요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과 요약이다. 종목명은 알파벳순이다.

• * 배스 앤 바디 웍스 Inc : 바클레이즈, 목표주가를 28달러에서 18달러로 인하

• * 배스 앤 바디 웍스 Inc : JP Morgan, 목표가를 26달러에서 15달러로 인하

• * 바이오젠 : 파이퍼 샌들러, 목표주가를 118달러에서 157달러로 상향 조정했다

• * 딕스 스포츠 용품 Inc : TD코웬, 목표주가를 233달러에서 234달러로 상향 조정했다

• * 엘랑코 동물 건강 Inc : KeyBanc, 비중확대 등급으로 커버리지를 시작했다

• * 엘랑코 동물 건강 Inc : KeyBanc, 목표가 27달러로 커버리지를 시작했다

• * Elastic NV : 바클레이스, 목표 주가를 125달러에서 107달러로 인하

• * Elastic NV : D.A. Davidson, 목표가를 100달러에서 80달러로 인하

• * Elastic NV : 제프리스, 목표가를 125달러에서 105달러로 인하

• * Elastic NV : JP Morgan, 목표 주가를 120달러에서 113달러로 인하

• * Elastic NV : RBC, 목표주가를 125달러에서 115달러로 인하

• * Elastic NV : TD코웬, 목표주가를 100달러에서 85달러로 인하

• * 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 : BTIG, 매수에서 중립으로 하향 조정

• * 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 : Leerink Partners, 초과 성과(Outperform)에서 시장 성과(Market Perform)로 하향 조정했다

• * 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 : 리링크 파트너스, 목표주가를 100달러에서 105달러로 인상

• * 프랙틸 헬스 Inc : Canaccord Genuity, 목표 주가를 6달러에서 8달러로 인상

• * 골럽 캐피털 BDC Inc : KBW, 목표 주가를 15.5달러에서 15달러로 인하

• * 호멜 푸드 코프 : JP Morgan, 목표 주가를 30달러에서 27달러로 인하

• * 인슐렛 Corp : BTIG, 목표 주가를 370달러에서 380달러로 인상했다

• * 인슐렛 Corp : RBC, 목표주가를 370달러에서 380달러로 상향 조정했다

• * 인슐렛 코프 : 트루이스트 증권, 목표주가를 390달러에서 412달러로 상향 조정했다

• * 인터파퓸 Inc : 베렌버그, 매수 등급으로 커버리지를 개시했다; 목표 주가 103달러

• * Lowe's Companies Inc : TD코웬, 목표 주가를 275달러에서 250달러로 인하했다

• * 맵라이트 테라퓨틱스 Inc M: 제프리스, 매수 등급으로 커버리지를 시작했다

• * Maplight Therapeutics Inc M: 제프리스, 목표 가격 32달러로 커버리지를 시작했다

• * PPG 산업 Inc : JP Morgan, 목표 주가를 112달러에서 117달러로 상향 조정했다

• * 로스 스토어 Inc : 바클레이스, 목표 주가를 164달러에서 183달러로 인상

• * 로스 스토어 Inc : TD코웬, 목표가를 174달러에서 192달러로 인상

• * 세일즈포스 Inc : TD코웬, 목표주가를 335달러에서 305달러로 인하했다

• * 타르가 리소스 코퍼레이션 : JP Morgan, 목표주가를 215달러에서 224달러로 상향 조정했다

• * 비바 시스템즈 Inc : 레이몬드 제임스, 목표주가를 340달러에서 320달러로 인하

• * 월마트 : BTIG, 목표가를 120달러에서 125달러로 인상

• * 월마트 : D.A. 데이비슨, 목표주가를 117달러에서 130달러로 상향 조정했다

• * 월마트 : 제프리스, 목표 가격을 120달러에서 125달러로 인상

• * 월마트 : JP Morgan, 목표 가격을 128달러에서 129달러로 상향 조정했다

• * 월마트 : 파이퍼 샌들러, 목표 주가를 111달러에서 123달러로 인상

• * 월마트 : TD코웬, 목표가를 120달러에서 125달러로 인상

• * 월마트 : 텔시 어드바이저리 그룹, 목표주가를 118달러에서 130달러로 상향 조정했다

• * 월마트 Inc : HSBC, 목표주가를 121달러에서 122달러로 상향 조정했다

• * 워너 뮤직 그룹 Corp : Jefferies, 목표 가격을 36달러에서 38달러로 상향 조정했다

• * 윌리엄스-소노마 Inc : RBC, 목표 주가를 213달러에서 206달러로 인하했다

• * 조에티스 Inc : KeyBanc, 섹터 가중치 등급으로 커버리지를 시작했다

Neil J Kanatt

로스 스토어 는 목요일 거시경제의 불확실성이 커지는 가운데 연말연시를 앞두고 할인 의류 및 액세서리에 대한 견조한 수요를 기대하며 연간 수익 전망을 상향 조정했다.

3분기 매출 예상치도 상회한 이 회사의 주가는 장 마감 후 거래에서 약 3% 상승했다.

지속적인 인플레이션과 불안정한 무역 정책으로 인해 저렴한 가격의 브랜드 제품을 찾는 쇼핑객이 증가함에 따라 Ross Stores와 같은 오프 프라이스 소매업체는 예산에 민감한 고객을 끌어들이고 있다.

"핵심 가치 쇼핑객은 SNAP 혜택의 소멸과 가계 예산에 부담을 주는 광범위한 관세 불확실성에도 불구하고 회복력을 유지했다"라고 eMarketer 애널리스트 수지 데이비드카니언(Suzy Davidkhanian)은 말했다.

라이벌인 TJX 도 수요일에 할인 의류 및 가정용 가구에 대한 강력한 수요에 힘입어 연간 수익 목표를 상향 조정했다 .

로스 스토어는 연간 주당 순이익을 6.38달러에서 6.46달러로 예상하고 있는데, 이는 이전 예상치인 6.08달러에서 6.21달러에 비해 높아진 수치이다.

LSEG가 집계한 데이터에 따르면 3분기 매출 56억 달러는 예상치 54억 2천만 달러를 상회했다.

비교 가능한 매출은 같은 분기 7% 증가했다.

이 회사는 4분기 주당 순이익을 1.77~1.85달러로 예상하고 있는데, 이는 이전 예상치인 1.74~1.81달러에 비해 높은 수치이다. 또한 홀리데이 분기 동일 매장 매출은 기존 2~3% 성장 전망치에서 3%~4% 증가할 것으로 예상하고 있다.

데이비드카니언은 "홀리데이 선물은 여전히 필수품에 치우칠 수 있지만, 이번 분기는 저소득층 소비자들이 우려했던 것보다 더 잘 버티고 있다는 것을 보여준다"라고 덧붙였다.

목요일 2130 GMT까지 보고된 입찰, 인수, 합병 및 처분 건은 다음과 같다:

** 베네수엘라 국회는 남미 서부 지역에서 유전 2곳을 운영하는 국영기업 PDVSA와 러시아 Roszarubezhneft의 합작 투자를 15년 연장하는 것을 승인했다고 TV로 중계된 회의에서 밝혔다.

** 전기 부품 제조업체인 아트코어 은 이사회와 경영진이 회사 매각 또는 합병을 포함한 옵션을 검토 중이라고 밝히며 주가가 15% 하락했다.

** 영국 슈퍼마켓 그룹 Asda는 24개 매장과 창고에 대한 세일 앤 리스백 계약을 통해 5억 6,800만 파운드(7억 4,200만 달러)를 조달하여 매출 감소가 지속됨에 따라 현금을 확보했다.

** 애보트 가 부채를 포함해 최대 230억 달러에 달하는 거래로 암 검사 업체인 이그젝트 사이언스 를 인수할 예정이며, 이는 거의 10년 만에 최대 규모의 인수이자 빠르게 성장하는 암 진단 시장에 과감하게 진출한 사례 중 하나로 기록될 것이다.

** 유벤투스 는 이사회가 기관 투자자들에게 주식을 매각하여 기존 주식의 약 10%에 해당하는 최대 3,790만 주의 보통주 신주를 발행하는 유상증자를 승인했다고 밝혔다.

** 소프트뱅크 는 최대 30억 달러를 투자해 오하이오주 로드스타운에 있는 전기자동차 시설을 정비할 계획이며, 이 시설은 리모델링 후 오픈AI의 향후 데이터 센터용 장비를 생산할 것이라고 더인포메이션이 보도했다.

** 의료 기기 제조업체 솔벤텀< SOLV.N (link) >은 상처 치료 포트폴리오를 확장하기 위해 비상장 기업인 아세라 서지컬을 최대 8억 5천만 달러에 인수할 것이라고 밝혔다.

** 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스 < EPD.N (link) >는 엑손모빌 < XOM.N (link) >이 바이아 천연가스 액체 파이프라인의 지분 40%를 매입하고 증가하는 페름기 분지의 물량을 처리하기 위한 시스템 확장을 지원할 것이라고 밝혔다.

** 애보트 < ABT.N (link) >는 부채를 포함해 최대 230억 달러에 달하는 거래로 암 검사 업체인 이그젝트 사이언스 < EXAS.O (link) >를 인수할 것이며, 이는 거의 10년 만에 최대 규모의 인수 중 하나이자 암 검진에 처음으로 진출하는 것이라고 밝혔다.

** 인슈어러 제너럴리 < GAS.MI (link) >, 밀라노에 상장된 BFF 은행 < BFF.MI (link) >, 프랑스의 BPCE가 유럽 생명보험 통합업체 가마라이프(GamaLife)를 인수하기 위한 2차 입찰에 진출했다고 이 사안에 정통한 두 소식통이 밝혔다.

** 팔로알토 네트웍스 < PANW.O (link) >는 클라우드 관리 및 모니터링 회사 크로노스피어를 33억 5천만 달러에 인수할 예정이며, 이 사이버 보안 회사는 AI 서비스를 강화하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

REVERSAL

목요일 증시는 가파른 하락세로 거래를 마쳤고, 3대 주요 지수는 조기 랠리가 중단되면서 각각 세션 저점 또는 그 부근에서 마감했다.

다우지수 는 1.56%, S&P지수 는 1.93%, 나스닥지수 는 엔비디아 와 월마트 의 상승에 힘입어 2.58%까지 올랐으나, 칩 제조업체 및 소매 대기업 의 분기 실적 발표 이후에도 증시가 지속적인 밸류에이션 우려를 떨쳐내지 못하는 듯 보이면서 장 시작 한 시간여 만에 하락 반전했다.

다우 지수는 0.84%, S&P 지수는 1.56%, 나스닥 지수는 2.16% 하락 마감했다.

밸류에이션 우려와 함께 투자자들은 경제의 건전성과 연방준비제도의 금리 인하 경로를 가늠하려고 노력하고 있다. 9월 노동시장 보고서에 따르면 고용 증가세는 가속화되었지만 실업률은 4년 만에 최고치인 4.4%로 상승했다. 또한 11월 15일로 끝난 주간 실업수당 청구 건수는 22만 건으로 감소했지만, 계속 실업수당 청구 건수는 증가했다.

한편, 일부 연준 관리들은 중앙은행의 12월 금리 인하에 대해 계속해서 반대 입장을 밝히고 있으며, 리사 쿡 연방준비제도 이사는 "대규모 자산 가격 하락" 위험 등 금융 시스템에 대한 다양한 위험을 지적했다.

필라델피아에 위치한 네이션와이드 인베스트먼트 매니지먼트 그룹의 수석 시장 전략가인 마크 해켓은 "밸류에이션과 레버리지에 대한 우려로 기술주, 암호화폐 등이 동반 하락하는 위험 회피(risk-off) 거래입니다"라고 말했다.

"개장 시 하락이 아닌 장중 하락이라는 사실은 지칠 대로 지쳤다는 것을 시사한다.

나스닥은 9월 11일 이후 최저치를 기록했고 S&P 500 지수는 9월 10일 이후 가장 낮은 수준으로 마감했다. CBOE 변동성 지수 는 26.42로 마감하여 4월 24일 이후 최고치를 기록했다.

아래는 마감 시장 스냅샷이다:

(척 미콜라자크/ 치부이케 오구)

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앞서 실시간 시장에서는

월마트, 상승세 유지; 특가 상품을 찾는 소비자들

그것은 모두 당신에게 달렸다, AI

성장 대 인플레이션: 나무를 통해 숲을 볼 시간인가? (link)

오래된 것, 새로운 것: 9월 취업자 수, 실업수당 청구, 주택 판매, 필라델피아 연준

2026년에 가장 중요한 거시적 요인이 될 수 있는 AI

리프트 오프

미국 주식 선물, 최신 고용 데이터 이후 상승세 추가

9월의 취업자 수: 큰 규모인가, 아니면 너무 부실해서 신경 쓸 필요가 없는가?

비트코인이 정치화되다

유럽, 엔비디아 실적 발표 후 활기를 되찾다 (link)

개장 전 유럽: 안심할 수 있는 엔비디아 실적 발표 이후 주식 시장 상승 기대

엔비디아 발 안도감 이후 다가오는 미국 고용 지표 시험대

** 할인점 운영업체 로스 스토어(Ross Stores)의 주가는 장 마감 후 165.45달러로 3.1% 상승했다

** 2026년 1월 31일로 끝나는 13주 동안의 동일 점포 매출 전망치를 3~4%로, 주당순이익(EPS)은 1.77~1.85달러로 상향 조정했다

** 2025 회계연도 EPS 전망치를 6.38~6.46달러 범위로 상향 조정했다

** LSEG가 집계한 데이터에 따르면 3분기 매출은 56억 달러로, 전년 동기 대비 10% 증가하여 예상치인 54억2000만 달러를 상회했다

** ROST는 지난 종가 기준으로 올해 들어 현재까지 6% 이상 상승했다

Max A. Cherney

초당파적인 미국 의원 그룹이 목요일 하원에서 칩스법 보조금 수혜자의 중국산 칩 제조 장비 구매를 10년간 차단하는 법안을 발의했습니다 .

이 법안은 네덜란드 제조업체 ASML 에서 생산하는 것과 같은 복잡한 리소그래피 장비부터 칩을 인쇄하는 실리콘 웨이퍼를 슬라이스 및 다이스하는 기계에 이르기까지 다양한 칩 제조 도구를 대상으로 합니다.

이 법안은 공화당 제이 오버놀트 의원과 민주당 조이 로프그렌 의원이 하원에서 발의했습니다. 상원에서는 민주당의 마크 켈리 의원과 공화당의 마샤 블랙번 의원이 12월에 법안을 발의할 계획입니다.

2022년 바이든 행정부에서 통과된 칩스 법은 미국 칩 제조 산업을 활성화하기 위해 고안되었으며, 신규 공장 건설과 기존 시설 확충을 위해 390억 달러를 배정했습니다.

인텔 , 대만의 TSMC , 한국의 삼성전자 와 같은 칩 제조업체가 이 법에 따라 보조금을 받았지만, 미국은 나중에 인텔의 보조금을 지분으로 전환했습니다.

의원들이 제공 한 배경 자료에 따르면 중국은 제조 장비에 중점을 둔 칩 산업에 400 억 달러 이상을 투자했으며 이러한 장비의 시장 점유율이 크게 증가했습니다.

미국 칩 장비 제조업체들은 중국으로의 장비 수출 제한으로 인해 매출이 감소하고 연구 개발에 투자할 수 있는 능력이 저하될 것을 우려하고 있습니다. 칩스법 보조금을 중국 장비 구매에 사용하는 것은 문제를 더욱 악화시켰습니다.

미국의 가장 큰 칩 제조 툴 회사로는 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT.O), 램리서치(LRCX.O), KLA(KLAC.O)가 있습니다.

중국산 장비가 이 법안의 주요 대상이지만 이란, 러시아, 북한 등 다른 우려 국가의 공구도 차단하고 있습니다.

법안에는 특정 도구가 미국이나 동맹국에서 생산되지 않는 경우 미국이 면제를 허용할 수 있는 예외 조항이 포함되어 있습니다.

이 법안은 미국으로의 수입만 차단할 뿐, CHIPS법 보조금 수혜자의 해외 사업에는 영향을 미치지 않습니다.